1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
“Всеукраинский омнибус “ОСЕНЬ-2012”
Предложение от 14.09.2012
От: Западной маркетинговой компании
Контактна особа: Кирилюк Марина,
Тел: (0372) 907-597, (050) 92-00-442
E-mail: info@zmk.com.ua

2. Содержание
1. Цель и задача исследования .............................................................. 2
2. Метод исследования ............................................................................ 2
3. Механика проекта ................................................................................ 3
4. Результаты исследования ................................................................... 4
5. Обязательства ЗМК .............................................................................. 4
6. Сроки реализации проекта ................................................................ 5
7. Бюджет проекту ................................................................................... 5
8. Информация о компании .................................................................... 5
1

3. 1. Цель и задача исследования
Цель маркетингового исследования состоит в изучении поведения потребителе, проживающих в
Украине.
География исследования: все области Украины.
2. Метод исследования
Для достижения целей исследования проводится личный опрос среди населения в Украине.
Создается выборка из 1320 чел. среди населения возрастом 18-74 года.
Генеральная совокупность 31 177 668 чел. Доверительный интервал – 95%, ошибка - +/- 3%.
Выборка квотированная по половозрастному признаку и стратифицирована по областям Украины.
Таким образом, выборка представляет собой модель населения Украины.
Анкета составляется из 6-8 блоков вопросов, плюс вопросы, описывающие социально-демографический
портрет потребителя (возраст, пол, вид деятельности, финансовое положение, наличие автомобиля в
семье, семейное положение, количество детей, среднемесячные доходы/расходы семьи)
В опросе блоки вопросов составляются в соответствии с потребностями компаний-участников омнибуса.
В 1 блок вопросов входят 4-ри вопроса. Они могут быть открытые, закрытые, или смешенного типа.
Шкалы также используются исходя из поставленных задач компанией-участником.
Вопросы формируются Западной маркетинговой компанией вместе с компанией-участником.
Опрос проходит в областных и районных центрах 27 областей и в АР Крым в точках с наибольшим
трафиком пассажиропотоков.
Таблица 1
Распределение генеральной и выборочной совокупности по регионам
Выборочная
Процентное соотношение
Общее количество совокупность общая и
городского населения
постоянного городского в разрезе по регионах
Все население региона к общему
населения и в разрезе по в соответствии с
количеству населения
регионам страны данными Госкомсата
Украины
Украины
Украина 31177668 100% 1320
Южный регион 4609940 15% 195
Северный регион 1457175 5% 62
Западный регион 5218026 17% 221
Восточный регион 12316774 40% 521
Центральный регион 7575753 24% 321
2

4. Таблица 2
Распределение генеральной и выборочной совокупности по областным центрам Украине и
АР Крым
Выборочная
Процентное соотношение
Общее количество совокупность общая и в
городского населения
постоянного городского разрезе по областных
Все население области к общему
населения и в разрезе по центрах в соответствии с
количеству населения
областям данными Госкомсата
Украины
Украины
Украина
31 177 668 100% 1320
Автономная Республика
Крым 1218929 4% 52
Области
Винницкая
805176 3% 34
Волынская
531104 2% 22
Днепропетровская
2778078 9% 118
Донецкая
3994528 13% 169
Житомирская
739035 2% 31
Закарпатская
458645 1% 19
Запорожская
1380646 4% 58
Ивано-Франковская
591004 2% 25
Киевская
1042728 3% 44
Кировоградская
619121 2% 26
Луганская
1979102 6% 84
Львовская
1523128 5% 64
Николаевская
797521 3% 34
Одесская
1576324 5% 67
Полтавская
896208 3% 38
Ровенская
545834 2% 23
Сумская
778170 2% 33
Тернопольская
469961 2% 20
Харьковская
2184420 7% 92
Херсонская
661868 2% 28
Хмельницкая
722119 2% 31
Черкасская
714994 2% 30
Черновицкая
376231 1% 16
Черниговская
679005 2% 29
г. Киев
2758491 9% 117
Севастополь (горсовет)
355298 1% 15
3. Механика проекта
Проект состоит из нескольких этапов:
1. Организация проекта
2. Сбор информации и контроль над качеством собранной информации
3. Формирование базы данных
4. Обработка, анализ информации, подготовка аналитических отчетов
3

5. 5. Презентация отчетов
На всех этапах принимают участие высококвалифицированный персонал с опытом работы в среднем 3-
4 года.
На этапе подготовки проекта:
Формируется анкета, где каждый блок утверждается с компанией-участником, подписываются
договора, выставляются счета на авансовый платеж.
Проводится инструктаж супервайзеров, интервьюеров
Проводится пробный опрос среди 30 респондентов: в результате корректируются вопросы в
анкете, обучаются интервьюеры, определяются возможные ошибки, которые интервьюеры
могут допустить. Формируется пробная база данных, делается пробная обработка,
определяются гипотезы.
Присвоение каждому интервьюеру индивидуальный номер, распределение между ними точек
опроса.
Подготовка материала: анкеты, выборка, карточки.
На этапе сбора информации выполняются следующие задачи:
Сбор информации
Фото-отчет супервайзеров с точек опроса
Контрольный повторный телефонный опрос респондентов по 1-2 вопроса: интервьюеры имеют
право только 10% анкет предоставить без контактного номера телефона, с целью дальнейшей
их проверки.
Проверка собранных анкет в соответствии с выборочным распределением: у каждого
интервьюера на руках есть выборка на то количество респондентов, которых он должен
опросить.
Проверка правильности заполнения интервьюером ответов на вопросы в анкете.
Заполненные анкеты передаются «базовикам» (персонал, который формируют базу данных).
После формирования полной базы данных нашими аналитиками она проверяется на наличие
пропущенных значений и дублей.
База данных формируется параллельно с проведением сбора данных.
Далее аналитики обрабатывают и анализируют информацию в соответствии с поставленными задачами
каждой компанией-участницей. Формирование БД и ее обработка ведется с помощью
специализированного программного обеспечения SPSS.
Над проектом работают 4-ре аналитика: 2-ва специалиста экономической кибернетики, 2-е
специалистов по маркетингу. Средний стаж их работы: 3-4 года.
Готовые аналитически отчеты результатов исследования презентуются каждой компании-участнику
отдельно и передаются полностью все права на данную информацию.
4. Результаты исследования
Результаты исследования (материалы) по выполненному проекту будут поданные в электронном виде
на украинском языке или русском языке. Материалами проекту:
Аналитический отчет в формате MS Exel и/или PowerPoint, который содержит анализ результатов
исследования в соответствии с задачами проекта;
База данных по желанию компании-участницы может быть предоставлена в электронном виде.
5. Обязательства ЗМК
Западная маркетинговая компания обязуется предоставить услуги качественно в четко поставленные
сроки и в результате предоставить репрезентативную информацию в соответствии с поставленными
задачами.
4

6. Во время реализации проекта будут задействованы профессиональные специализированные кадры
компании.
Вовремя обработки информации будут использовано специализированное программное обеспечение
(SPSS) и применимы необходимые статистические методы.
Результаты анализа будут презентовать руководители данного проекта.
Западная маркетинговая компания предоставляет месяц дополнительного обслуживания. В
дополнительное обслуживание входит: более глубокий дополнительный анализ и
обработка интересующих вопросов, консультация по аналитическим материалам
выполненного проекта.
6. Сроки реализации проекта
До 05.10.2012 – прием заявок, подписание договора, оплата авансового счета (50% от полной суммы)
С 15.10.2012 по 06.11.2012 идет проект.
С 06.11.2012 по 20.11.2012 – презентация аналитических отчетов по результатам исследования.
7. Бюджет проекту1
1 блок вопросов – 9240,00 грн без НДС (компания является юр. лицом на единой системе
налогообложения 5% без НДС).
 В блок вопросов могут входить различные 4-ри вопроса
 Блок вопросов анализируется в разрезе портрета потребителя
 При покупке 2-х блоков предоставляется бону в виде дополнительных 2-х вопросов.
8. Информация о компании
ЧП «Западная маркетинговая компания» проводит анализы, исследования рынков Украины и ближнего
зарубежья, а также на их базе разрабатываем маркетинговые концепции и стратегии.
Опыт работы компании составляет 6 лет. Средний опыт работы сотрудников компании составляет 3-4
года.
В каждой области Украины есть свои супервайзеры, бригадиры, модераторы (для фокус-групп,
глубинного интервью).
В Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове, Харькове есть фокус-групповые с оборудованной
клиентской зоной. В остальных областных центрах фокус-групповые без клиентской зоны.
Наш персонал проходит общее обучение, а также дополнительный инструктаж для каждого проекта
исследования.
Существует система бонусов за качественно выполненный проект как среди супервайзеров в целом, так
и среди интервьюеров, модераторов, тайных покупателей, наблюдателей.
Ниже представлены компании и типы исследований, которые мы выполняли:
1. Опрос конечного потребителя (CATI, F2F): ТМ Новая почта, ТМ Озаряночка, ТМ Рута, Караван,
Ашан, ТМ Чарівниця, ТМ ЛТБ, ПриватБанк, УкрсоцБанк, сеть магазинов Буква, сеть магазинов
Мультимедиа, Терра Банк, ТМ Добра рыба, ТМ Родничок, ТМ Колос, ТМ Импульс, компания Болена, сеть
автосалонов Автоплаза, ТМ Галичина, ТМ Два Ведра, ТМ Родничок, Интернет-провайдер Лангейт, ТМ
«Долина Плюс», ТМ Брусицька, ТРЦ «DEPO’t».
2. Тестирование (Holl-test, Home-test): ТМ Импульс, ТМ Давидофф (в ночных клубах), ТМ Маккофе
3. Фокус-группа: гипермаркет МЕТРО (уровень удовлетворенности клиентов), Газпром Нефть (факторы
выбора нефтепродуктов и АЗС), Skyline Development (восприятия места расположения коттеджных-
городков, требования к инфраструктуре, архитектурному стилю коттеджей), ТМ ЛТБ (разработка
1 Это ценовое предложение действует на протяжении месяца.
5

7. программы лояльности), ТМ Брусницкая (разработка концепции позиционирования, определения
эффективной визуализации рекламного материала)
4. Глубинное интервью: ТиДиСи Дальнобой, ГазпромНефть, Терра Банк, Skyline Development, FIM,
SU Decision, Coral Development, PAU
5. Тайный клиент: ПриватБанк, НадраБанк, АгрікольБанк, УкрсоцБанк, ШведБанк, КредоБанк,
Райфазенг Банк Аваль, ПУМБ, сеть магазинов Мобилочка, сеть магазинов ТМ Тигрес, сеть магазинов
Тритон, Фольцваген, фаст-фуды Аля Минут, сеть супермаркетов Колос, сеть магазинов Болена, сеть
автосалонов Оскар Алькор, сеть магазинов Світ Матрасів, дистрибьюторы ТМ Родничок, SQ (ТП в
автосалонах по всей Украине).
Кроме этих методов мы проводим кабинетные анализы, экспертный опрос, мониторинги, замеры
трафика (геомаркетинг), омнибусы.
Украина, 14.09.2012
6