Плануєте відкривати магазин - є сумніви щодо його рівня прибутковості? Тоді наша пропозиція для вас! Опис пропозиції по оцінці приміщення, земельної ділянки, обрахунку рівня рентабельності та формування стратегії розвитку комерційного об'єкту в конкретній локації.

1. КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
“ОЦІНКА ПОТЕЦІЙНОЇ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ”
Пропозиція від 02.08.2018
Від: ПП «Західна маркетингова компанія»
Контактна особа: Марина Кирилюк,
Тел:050) 920 04 42
E-mail: zmk.marina@gmail.com

2. 1
Зміст
1. Цілі та задачі дослідження ................................................................. 2
2. Метод дослідження ............................................................................. 2
3. Формат дослідження........................................................................... 3
3.1 Кабінетне дослідження (Desk Research)........................................... 3
3.2 Геомаркетинг .................................................................................. 3
3.3 Особисте опитування серед населення ........................................... 3
4. Результати дослідження..................................................................... 4
5. Розробка робочої концепції об’єкту комерційної нерухомості ........ 4
6. Обов'язки «Західної маркетингової компанії» ................................ 5
7. Термін реалізації проекту ................................................................... 5
8. Інформація про компанію .................................................................. 5

3. 2
1. Цілі та задачі дослідження
Оцінка потенційної рентабельності комерційного об’єкту необхідна для планування розвитку бізнесу.
Вона полягає у проведенні комплексного аналізу: опис території, розрахунок кількості мешканців, що
живуть поряд, їх характеристика по рівню доходу, аналіз трафіку пасажиропотоку, транспортопотоку,
оцінка потенціалу рівня доходу комерційного об’єкту. На базі даного дослідження розробляють декілька
варіантів з урахуванням чітко аргументації різного потенціалу рентабельності при веденні різного виду
бізнесу, або застосування різного формату маркетингових стратегій.
Дана робота включає в себе наступні напрямки роботи:
1. Геомаркетинг: аналіз розташування земельної ділянки та будівель
аналіз розташування земельної ділянки на макрорівні;
ідентифікація розташування земельної ділянки - розташування, розмір, форма, рельєф і рівень
земельної ділянки, існуючі споруди і комунікації, заїзди до ділянки, транспортна і пішохідна
доступність, можливі обмеження;
оцінка дорожньо-транспортної інфраструктури;
аналіз інфраструктури прилеглих територій;
2. Аналіз конкурентного середовища в масштабах населеного пункту та регіону розміщення майбутнього
Проекту
3. Аналіз потенціалу щодо рівня попиту зі сторони потенційних споживачів:
Замір трафіку пасажиропотоку та транспортопотоку
Характеристика мешканців, що живуть навколо об’єкту в радіусі 200 м, 500 м, 1000 м.
Опитування споживачів, з метою опису картини їх поведінки при виборі місця купівлі товарів чи
послуг, та визначення рівня зацікавленості у відвідувані нового комерційного об’єкту
4. Розрахунок основних показників, що дають можливість прорахувати економічні показники ефективності
Географія дослідження: будь-який населений пункт.
2. Метод дослідження
В залежності від завдань, для досягнення мети дослідження ми пропонуємо провести кабінетне
дослідження, моніторинг ринку комерційної нерухомості, вимір пасажиро- та
транспортопотоку, експертне опитування серед потенційних інвесторів та телефонне
опитування потенційних орендарів. Для формування ефективної концепції об’єкту
комерційної нерухомості, то слід провести особисте опитування серед населення населеного
пункту з метою характеристики поведінки споживачів, сегментації ринків, обрахунок
основних економічних показників для визначення рівня рентабельності.

4. 3
3. Формат дослідження
3.1 Кабінетне дослідження (Desk Research)
Як джерела інформації для проведення кабінетного дослідження ми плануємо використати:
Відкриті джерела (сайти компаній, відкрита звітність ВАТ, архіви інформаційних агентств, прайси,
преса тощо)
Дані Генерального плану розвитку населеного пункту
За допомогою кабінетного дослідження ми отримаємо відповіді на наступні питання:
наявна пропозиція торгової, офісної та складської нерухомості, зон різного виду відпочинку, вартість
оренди/продажу;
основні гравці на ринку;
перспективи розвитку прилеглих територій відповідно до Генерального плану розвитку населеного
пункту
тенденції розвитку ринку комерційної нерухомості (перспективи розвитку ринків на найближчий рік,
перелік реалізованих, на стадії реалізації і заявлених до реалізації проектів професійної нерухомості
(клас будівлі, площа, місце розташування, наявність інфраструктури, вакантність, девелопер, основні
орендарі)).
3.2 Геомаркетинг
В результаті геомаркетинг ми отримаємо відповіді на наступні запитання:
аналіз розташування земельної ділянки та будівель;
аналіз об'єктів нерухомості в населеному пункті та в районі розташування об'єкта (будівельна
активність, основні характеристики оточення);
попит на професійну нерухомість (ступінь наповненості, об’єм пасажиропотоку та ін.);
Пасажиро- та транспортопотік. Заміри пасажиропотоку та транспортопотоку навколо майбутнього
розташування об’єкту комерційної нерухомості, а також заміри пасажиропотоку в існуючих
конкурентів певної локації. В результаті ми отримаємо:
o оцінку розташування майбутнього об’єкту комерційної нерухомості за рівнем трафіку
клієнтопотоку;
o кількість відвідувачів основних конкурентів
o частку відвідувачів, що приїжджають з інших областей
o рівень конверсії в залежності від типу конкурента або комерційного об’єкту міста, району
розташування, від різних концепцій та позиціонування конкурентів та їх специфіки
зонування площі
3.3 Особисте опитування серед населення
Опитування проводиться з метою вивчення потенційного відвідувача і формування унікального профілю
нового об’єкту.
Опитування серед населення м. Чернівці дасть можливість отримати розуміння:
Основного споживчого кошику мешканця населеного пункту та його розподілу в залежності від
соціально-демографічних показників
Рівня та частоти витрат на ринку
Розподіл витрат в залежності від віку та рівня доходу
Опису цільових аудиторій існуючих конкурентів
Рівня задоволеності та ступеня лояльності до існуючих конкурентів

5. 4
Незаповнених ніш та опису майбутньої цільової аудиторії
Сегментування ринку, та характеристика концепції позиціонування основних конкурентів в
досліджуваній локації
Тестування робочих концепцій на рівень привабливості та прорахунок потенційного першого етапу
клієнтопотоку при відкритті нового комерційного об'єкті/або його рестарту
З метою отримання репрезентативних даних застосовується квотована вибірка з додаткових
стратифікуванням. Розмір вибірки складає від 100 до 1100 чоловік віком 16+. Все залежить від типу
комерційного об’єкту та його місця розташування.
Дана вибірка являє собою міні модель досліджуваної локації віком від 16 років і старше, оскільки враховує
статистичний статевовіковий розподіл населення.
4. Результати дослідження
Результати дослідження (матеріали) за виконаним проектом будуть надані в електронному вигляді
українською мовою. Матеріалами проекту є:
Аналітичний звіт в форматі MS PowerPoint, що містить аналіз результатів згідно задач дослідження.
Фото звіт наявних об’єктів професійної нерухомості.
Після закінчення проекту може бути проведена презентація результатів дослідження.
5. Розробка робочої концепції об’єкту комерційної нерухомості
На базі отриманих даних в результаті проведених досліджень та аналізу фінансових, економічних та
технічних показників комерційного об’єкту нерухомості проводиться розробка робочих концепцій.
Дані робочої концепції в подальшому тестуються серед 30 потенційних орендарів в форматі глибинного
інтерв’ю та в результаті аналізу даних тестування визначаються основні пріоритети.
Завдання розробки робочої концепції:
Проаналізувати всі результати маркетингових досліджень
Визначити основні ніші на ринку комерційної нерухомості в населеному пункті
Окреслити основні напрями робочих концепцій
Визначити портрет якірних орендарів
Скласти базу даних з потенційних орендарів майбутнього об’єкту комерційної нерухомості
Провести тестування серед потенційних орендарів декількох робочих концепцій з метою
визначення основної базової концепції.
Прорахувати основні фінансові показники з метою прорахунку ефективності інвестиційного проекту
Підготовка презентації маркетингової концепції об’єкту комерційної нерухомості

6. 5
6. Обов'язки «Західної маркетингової компанії»
До обов’язків ЗМК входить:
- Професійне виконання поставлених завдань
- Контроль за збором первинної та вторинної інформації з метою забезпечення її репрезентативності
- Забезпечення повної конфіденційності отриманих даних
- Дотримання встановлених часових меж
7. Термін реалізації проекту
При планування дослідження «Західної маркетингової компанії» орієнтується на наступні терміни
виконання робіт
№
п/п
Вид робіт Пакет
«Зондування»
Пакет
«СТАРТ»
Пакет
«Стандарт»
Пакет
«Поглибленний»
1. Кабінетне
дослідження
1000,00 4 500,00 7 000,00 12 000,00
2. Геомаркетинг 800,00 2 600,00 5 200,00 15 600,00
3. Особисте
опитування серед
населення
1050,00 3 500,00 14 000,00 38 500,00
4. Детальний
розрахунок
показників
рентабельності та
окупності робочої
концепції
800,00 1 500,00 3 000,00 10 000,00
ЗАГАЛОМ 3650,00 12 100,00 29 200,00 76 100,00
Україна, 02.08.2018
8. Інформація про компанію
Досвід в подібних проектах
Західна маркетингова компанія має 12-річний досвід роботи в сфері маркетингових досліджень ринку, розробки та
впровадження маркетингових стратегій, бізнес-планування та супровід при запуску нового бізнесу, проекту.
Про компанію
ПП «Західна маркетингова компанія» проводить аналізи, дослідження ринків України та ближнього зарубіжжя, а також
на їх базі розробляємо маркетингові концепції та стратегії.
На ринку України ЗМК працює з 2006 року. Середній досвід роботи співробітників компанії складає 3-4 роки.
У кожній області України є свої супервайзери, бригадири, модератори (для фокус-груп, глибинного інтерв'ю).
У Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Львові, Харкові є фокус-групові з обладнаної клієнтської зоною. В інших
обласних центрах фокус-групові без клієнтської зони.

7. 6
Наш персонал проходить загальне навчання, а також додатковий інструктаж для кожного проекту дослідження.
Існує система бонусів за якісно виконаний проект як серед супервайзерів в цілому, так і серед інтерв'юерів, модераторів,
таємних покупців, спостерігачів.
Нижче представлені компанії та типи досліджень, які ми виконували:
1. Опитування кінцевого споживача (CATI, F2F): ТМ Нова пошта, ТМ Жменька, ТМ Господарочка, ТМ Озаряночка,
ТМ Рута, Караван, Ашан, ТМ Чарівниця, ТМ ЛТБ, ПриватБанк, Укрсоцбанк, мережа магазинів Буква, мережа магазинів
Мультимедіа, Терра банк, ТМ Добра риба, ТМ Родничок, ТМ Колос, ТМ Імпульс, компанія Болена, мережа автосалонів
Автоплаза, ТМ Галичина, ТМ Два Відра, мережа супермаркетів «Рукавичка», Інтернет-провайдер Лангейт, ТМ «Долина
Плюс», ТМ Брусіцька, ТРЦ «DEPO't» (Чернівці), ТРЦ Аладін (Київ), ТРЦ «Магнус» (Львів), ринок розважальних послуг для
нового проекту розважального комплексу.
2. Тестування (Holl-test, Home-test): ТМ Імпульс, ТМ Давидофф (в нічних клубах), ТМ Маккофе
3. Фокус-група: Reputation Capital Group Reputation Institute Associate Ukraine / Russia, гіпермаркет МЕТРО (рівень
задоволеності клієнтів), Газпром Нафта (фактори вибору нафтопродуктів і АЗС), Skyline Development (сприйняття місця
розташування котеджних-містечок, вимоги до інфраструктури, архітектурному стилю котеджів), ТМ ЛТБ (розробка
програми лояльності), ТМ Брусніцкая (розробка концепції позиціонування, визначення ефективної візуалізації
рекламного матеріалу)
4. Глибинне інтерв'ю: ТиДиСи Дальнобой, Газпромнафта, Терра Банк, Skyline Development, FIM, SU Decision, Coral
Development, PAU, кава ТМ Bacara
5. Таємний клієнт: ресторан «Карінтія», паб «Гойра», піцерії «Нью Йорк піца», мережа супермаркетів «Рукавичка»,
Union Standard Bank, ПриватБанк, НадраБанк, АгрікольБанк, Укрсоцбанк, ШведБанк, КредоБанк, Райфазенг Банк Аваль,
ПУМБ, мережа магазинів Мобілочка, мережа магазинів ТМ Тигрес, мережа магазинів Тритон, Фольцваген, фаст-фуди Аля
Минут, мережа супермаркетів Колос, мережа магазинів Болена, мережа автосалонів Оскар Алькор, мережа магазинів
Світ Матрасів, дистриб'ютори ТМ Родничок, SQ (ТП в автосалонах по всій Україна).
Крім цих методів ми проводимо кабінетні аналізи, експертне опитування, моніторинги, заміри трафіку
(геомаркетинг), омнібуси (проект «Фабрика досліджень» - дослідження у всіх містах України).
Крім вивчення ринку Західна маркетингова компанія надає послуги маркетингового аутсорсингу і послуги розробки
маркетингових стратегій розвитку підприємств в рамках проекту «ЗМК Локомотив».
Клієнтами даного проекту є: мережа супермаркетів «Норма», «Тайстра», «Рома», продуктовий супермаркет «Меню»,
сім’я ресторанів Гойра Груп, льодяники монпасье «D&D», ТД «Розма» (полімерні труби), супермаркет побутової техніки
«Валабі», ресторани Грано, Наш Двір, Вавілон, піцерія Ріпозо, охоронна агенство ТИГР (Київ, Хмельницький, Чернівці).
Чернівці, 02.08.2018