Реклама в Интернет
в общем медиамиксе




                     РИФ+КИБ 2011
                     21.04.2011
Распределение рекламных затрат по медиа
 Интернет включает медийную и контекстную рекламу




                                                    Источник данных: АКАР
                                                                            2
Динамика объемов рекламного рынка




             +70%




                                    Источник данных: АКАР
                                                            3
Темпы роста рынков интернет-рекламы в мире, 2010




Источник: JP Morgan, Morgan Stanly, e-Marketer, IAMAI, J’son & Partners Consulting
Структура российского рынка интернет-рекламы
                   по видам рекламы, %

        2009 год                               2010 год




поисковая (контекстная)            видео-реклама

медийная (баннерная)               нестандартные размещения и кампании

                                         ИСточник: J’son&Partners
Товарные категории в медийной интернет-рекламе

             Товарная категория     Доля, %   Изменение доли, %

    Автомобили                       27%            24%

   Потребительские товары           23%            36%

    Телекоммуникации                  8%             8%

   Финансы и страхование             7%            45%

   Компьютеры и ПО                   7%            41%
    Розничная торговля                5%            28%

   Бытовая техника и электроника     5%            46%
    Мобильные телефоны                4%            12%

   Развлечения, медиа                3%            65%

   Путешествия и туризм              1%            31%
    Недвижимость                      1%            15%
    Другое                            9%            15%



                                                      Источник данных: АЦВИ   6
                                                                              6
Товарные категории в интернет-рекламе
                    в России и США в 2010 г.

             Товарная категория     Доля в России, %   Доля в США, %

    Автомобили                            27%          11%

   Потребительские товары                23%          12% (+2)

    Телекоммуникации                      8%           13% (-3)

   Финансы и страхование                 7%           12%

   Компьютеры и ПО                       7%           8% (-2)
    Розничная торговля                    5%           21% (+1)

   Бытовая техника и электроника         5%
    Мобильные телефоны                    4%

   Развлечения, медиа                    3%           8%

   Путешествия и туризм                  1%           7% (+1)

    Недвижимость                          1%

    Другое                                9%



                                                        Источник данных: АЦВИ, IAB/PWC   7
                                                                                         7
Товарные категории в разных медиа

         Медиа
                                Интернет   ТВнац   ТВрег   Пресса   Наружка     Радио


   Товарная категория                      Доля категории внутри медиа, %

Автомобили                        27%      5.1%    1.1%     7.4%     8.6%         9.6%

Потребительские товары            23%      67.3%   45.7%    39.6%    20%         24.9%

Телекоммуникации                  8%       5.8%    4.8%     0.6%     6.7%         1.5%
Финансы и страхование             7%       1.6%    4.6%     3.9%     9.9%        13.4%
Компьютеры и ПО                   7%       0.1%    0.8%     1.5%     0.8%          1%
Розничная торговля                5%       4.2%    19.1%    1.8%     15.2%       16.3%
Бытовая техника и электроника     5%       3.2%    2.3%     3.2%     2.4%         2.2%
Мобильные телефоны                4%       1.6%    0.4%     0.6%     1.4%         0.6%
Развлечения, медиа                3%       1.2%    2.2%     4.2%     2.9%         1.8%
Путешествия и туризм              1%       1.8%    4.2%     2.7%     5.8%         5.6%
Недвижимость                      1%       0.4%    3.2%      4%      8.6%         3.6%
Другое                            9%       7.7%    11.5%    30%      7.8%        19.5%
                                                                      Источник данных: АЦВИ   8
                                                                                              8
Потребительские товары


                                       Самая крупная товарная
          Интернет                      категория (45%)
                                       Только 5% бюджетов
                                        приходятся на Интернет
  Радио                 ТВ нац         Потенциально – самый
                                        большой резерв роста




Наружка                 ТВ рег



          Пресса
Автомобили


                                     8% всех рекламных
          Интернет                    бюджетов в
                                      основных медиа
                                     Более трети бюджетов
                                      категории приходится
  Радио                 ТВ нац
                                      на Интернет
                                     Автомобильные
                                      бренды занимают 4
                                      позиции в Top10
                                      рекламодателей
Наружка                 ТВ рег



          Пресса
Розничная торговля


          Интернет
                                      ~8% всех рекламных
                                       бюджетов в основных
                                       медиа
  Радио                   ТВ нац      Только 7% бюджетов
                                       категории - Интернет




Наружка                   ТВ рег



          Пресса
Телекоммуникации


          Интернет
                                       20% бюджетов
                                        приходятся на Интернет
                                       Есть резервы (ТВ)
  Радио                    ТВ нац      Вся «большая тройка» -
                                        в Top10
                                        рекламодателей




Наружка                    ТВ рег



          Пресса
Финансы и страхование


          Интернет
                                    менее 5% бюджетов
                                     основных медиа
                                    16% бюджетов
  Радио                 ТВ нац       категории – в Сети
                                    Резервы – в наружней
                                     рекламе и радио




Наружка                 ТВ рег



          Пресса
А здесь у нас все хорошо…


          Компьютеры и ПО                      Мобильные телефоны

             Интернет                              Интернет



  Радио                     ТВ нац     Радио                    ТВ нац




Наружка                     ТВ рег   Наружка                    ТВ рег



              Пресса                                Пресса
Если искать новые деньги...


 Потребительские товары: Только радио получает
  меньше
 Розничная торговля: Догнать наружку и ТВ
 Телекоммуникации: Снова наружка и ТВ
 Финансы и страхование: Пресса и наружка
 И внимательно смотреть на Другое
US Major Media Ad Spending, by Media

                                          Это 2008 год



                                                            Radio
                                                            11%     Internet
                        TV                                            11%
                       34%

                                                                        Outdoor
                                                                          4%




                                                         Print
                                                         40%




Источник: ZenithOptimedia, декабрь 2010
Germany Major Media Ad Spending, by Media

                                           Это 2007 год



                                                    Radio   Internet
                                    TV               4%       11%
                                   22%
                                                                       Outdoor
                                                                         4%




                                                                        Magazines
                                                                          22%
                              Newspapers
                                 37%




Источник: ZenithOptimedia, декабрь 2010
US Major Media Ad Spending, by Media, $bln


                200
                180
                160
                140
                120
                100
                 80
                 60
                 40
                 20
                  0
                 95

                          97

                                   99

                                            01

                                                    03

                                                          05

                                                                 07

                                                                         09

                                                                               11

                                                                                       13
              19

                        19

                                 19

                                           20

                                                 20

                                                         20

                                                               20

                                                                      20

                                                                              20

                                                                                      20
                                      TV    Radio     Print    Outdoor     Internet



Источник: ZenithOptimedia, декабрь 2010
US Major Media Ad Spending Share


                   100%

                     80%

                     60%

                     40%

                     20%

                       0%
                       95

                               97

                                          99

                                                01

                                                        03

                                                              05

                                                                    07

                                                                          09

                                                                                11

                                                                                         13
                    19

                             19

                                     19

                                               20

                                                     20

                                                             20

                                                                   20

                                                                         20

                                                                               20

                                                                                     20
                                          TV    Radio     Print    Outdoor    Internet



Источник: ZenithOptimedia, декабрь 2010
Доли и динамика сегментов Интернет-рекламы,
                     США, 2010 г.


                                                       Динамика


                                  30%

                                  20%

                                  10%
                 10%

                                   0%
46%
                                  -10%

                                  -20%
                            38%

                                  -30%
       1%   5%
                                  -40%




                                         Search           Display-related
                                         Classifieds      Lead Generation
                                         Email

                                                                   Данные: IAB/PWC
Доли и динамика внутри Display-related сегмента,
                            США, 2010 г.


                                                                 Динамика


                                          100%
                                          90%
                                          80%

              7%                          70%
      14%                                 60%
                                          50%
                                          40%
                                          30%
15%
                                    64%   20%
                                          10%
                                           0%




                                                 Banner Ads          Rich Media
                                                 Digital Video       Sponsorship


                                                                       Данные: IAB/PWC
Достигнув совершеннолетия:




ТВ: 1949-1964
Кабельное ТВ: 1980-1995
Интернет: 1995-2010
                                      Данные: IAB/PWC, Universal McCann
Спасибо заЗА ВНИМАНИЕ
       СПАСИБО внимание




           Алексей Беляев
Аналитический Центр Видео Интернешнл
         abelyaev@vitpc.com

Интернет-реклама в общем медиамиксе © Алексей Беляев

  • 1.
    Реклама в Интернет вобщем медиамиксе РИФ+КИБ 2011 21.04.2011
  • 2.
    Распределение рекламных затратпо медиа Интернет включает медийную и контекстную рекламу Источник данных: АКАР 2
  • 3.
    Динамика объемов рекламногорынка +70% Источник данных: АКАР 3
  • 4.
    Темпы роста рынковинтернет-рекламы в мире, 2010 Источник: JP Morgan, Morgan Stanly, e-Marketer, IAMAI, J’son & Partners Consulting
  • 5.
    Структура российского рынкаинтернет-рекламы по видам рекламы, % 2009 год 2010 год поисковая (контекстная) видео-реклама медийная (баннерная) нестандартные размещения и кампании ИСточник: J’son&Partners
  • 6.
    Товарные категории вмедийной интернет-рекламе Товарная категория Доля, % Изменение доли, % Автомобили 27% 24%  Потребительские товары 23% 36% Телекоммуникации 8% 8%  Финансы и страхование 7% 45%  Компьютеры и ПО 7% 41% Розничная торговля 5% 28%  Бытовая техника и электроника 5% 46% Мобильные телефоны 4% 12%  Развлечения, медиа 3% 65%  Путешествия и туризм 1% 31% Недвижимость 1% 15% Другое 9% 15% Источник данных: АЦВИ 6 6
  • 7.
    Товарные категории винтернет-рекламе в России и США в 2010 г. Товарная категория Доля в России, % Доля в США, % Автомобили 27% 11%  Потребительские товары 23% 12% (+2) Телекоммуникации 8% 13% (-3)  Финансы и страхование 7% 12%  Компьютеры и ПО 7% 8% (-2) Розничная торговля 5% 21% (+1)  Бытовая техника и электроника 5% Мобильные телефоны 4%  Развлечения, медиа 3% 8%  Путешествия и туризм 1% 7% (+1) Недвижимость 1% Другое 9% Источник данных: АЦВИ, IAB/PWC 7 7
  • 8.
    Товарные категории вразных медиа Медиа Интернет ТВнац ТВрег Пресса Наружка Радио Товарная категория Доля категории внутри медиа, % Автомобили 27% 5.1% 1.1% 7.4% 8.6% 9.6% Потребительские товары 23% 67.3% 45.7% 39.6% 20% 24.9% Телекоммуникации 8% 5.8% 4.8% 0.6% 6.7% 1.5% Финансы и страхование 7% 1.6% 4.6% 3.9% 9.9% 13.4% Компьютеры и ПО 7% 0.1% 0.8% 1.5% 0.8% 1% Розничная торговля 5% 4.2% 19.1% 1.8% 15.2% 16.3% Бытовая техника и электроника 5% 3.2% 2.3% 3.2% 2.4% 2.2% Мобильные телефоны 4% 1.6% 0.4% 0.6% 1.4% 0.6% Развлечения, медиа 3% 1.2% 2.2% 4.2% 2.9% 1.8% Путешествия и туризм 1% 1.8% 4.2% 2.7% 5.8% 5.6% Недвижимость 1% 0.4% 3.2% 4% 8.6% 3.6% Другое 9% 7.7% 11.5% 30% 7.8% 19.5% Источник данных: АЦВИ 8 8
  • 9.
    Потребительские товары  Самая крупная товарная Интернет категория (45%)  Только 5% бюджетов приходятся на Интернет Радио ТВ нац  Потенциально – самый большой резерв роста Наружка ТВ рег Пресса
  • 10.
    Автомобили  8% всех рекламных Интернет бюджетов в основных медиа  Более трети бюджетов категории приходится Радио ТВ нац на Интернет  Автомобильные бренды занимают 4 позиции в Top10 рекламодателей Наружка ТВ рег Пресса
  • 11.
    Розничная торговля Интернет  ~8% всех рекламных бюджетов в основных медиа Радио ТВ нац  Только 7% бюджетов категории - Интернет Наружка ТВ рег Пресса
  • 12.
    Телекоммуникации Интернет  20% бюджетов приходятся на Интернет  Есть резервы (ТВ) Радио ТВ нац  Вся «большая тройка» - в Top10 рекламодателей Наружка ТВ рег Пресса
  • 13.
    Финансы и страхование Интернет  менее 5% бюджетов основных медиа  16% бюджетов Радио ТВ нац категории – в Сети  Резервы – в наружней рекламе и радио Наружка ТВ рег Пресса
  • 14.
    А здесь унас все хорошо… Компьютеры и ПО Мобильные телефоны Интернет Интернет Радио ТВ нац Радио ТВ нац Наружка ТВ рег Наружка ТВ рег Пресса Пресса
  • 15.
    Если искать новыеденьги...  Потребительские товары: Только радио получает меньше  Розничная торговля: Догнать наружку и ТВ  Телекоммуникации: Снова наружка и ТВ  Финансы и страхование: Пресса и наружка  И внимательно смотреть на Другое
  • 16.
    US Major MediaAd Spending, by Media Это 2008 год Radio 11% Internet TV 11% 34% Outdoor 4% Print 40% Источник: ZenithOptimedia, декабрь 2010
  • 17.
    Germany Major MediaAd Spending, by Media Это 2007 год Radio Internet TV 4% 11% 22% Outdoor 4% Magazines 22% Newspapers 37% Источник: ZenithOptimedia, декабрь 2010
  • 18.
    US Major MediaAd Spending, by Media, $bln 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 TV Radio Print Outdoor Internet Источник: ZenithOptimedia, декабрь 2010
  • 19.
    US Major MediaAd Spending Share 100% 80% 60% 40% 20% 0% 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 TV Radio Print Outdoor Internet Источник: ZenithOptimedia, декабрь 2010
  • 20.
    Доли и динамикасегментов Интернет-рекламы, США, 2010 г. Динамика 30% 20% 10% 10% 0% 46% -10% -20% 38% -30% 1% 5% -40% Search Display-related Classifieds Lead Generation Email Данные: IAB/PWC
  • 21.
    Доли и динамикавнутри Display-related сегмента, США, 2010 г. Динамика 100% 90% 80% 7% 70% 14% 60% 50% 40% 30% 15% 64% 20% 10% 0% Banner Ads Rich Media Digital Video Sponsorship Данные: IAB/PWC
  • 22.
    Достигнув совершеннолетия: ТВ: 1949-1964 КабельноеТВ: 1980-1995 Интернет: 1995-2010 Данные: IAB/PWC, Universal McCann
  • 23.
    Спасибо заЗА ВНИМАНИЕ СПАСИБО внимание Алексей Беляев Аналитический Центр Видео Интернешнл abelyaev@vitpc.com