Документ освещает тенденции развития медийной рекламы в интернете в России за 2011-2012 годы, с акцентом на рост сегментов дисплейной и контекстной рекламы. Ожидается значительный рост бюджетов рекламодателей, обусловленный увеличением аудитории и новыми форматами рекламы, а также законодательными изменениями. Бюджеты, использующие таргетинг, значительно ниже, чем в традиционных медиа, и ожидается, что к 2013 году доля порталов и социальных сетей в рекламных расходах значительно возрастет.

1. Медийная реклама
в интернете 2011-2012 –
тенденции развития
Андрей Чернышов, CEO AdWatch Isobar
20 октября 2011
Russian Internet Week
Секция «Медийная Таргетированная Реклама»

2. Рынок интернет-рекламы в России
(по данным АКАР)
50
40 Поисковая Дисплейная
30
26.1
20
16.9
10.4 11.3
10 11.3
7.0
13.7
3.0 7.4 7.7 9.8
5.8 5.3
0 2.9
• Рост 1 полугодие 2011 / 1 полугодие 2010 = +48% дисплей, +62% поиск
• Прогноз роста 2011/2010 – не менее +40% дисплей, +55% поиск
Источник: оценки АКАР 2008-2011 H1
оценки AdWatch Isobar, 2004-2007, 2011F

3. Что и как считает АКАР?
• Медийная реклама
– Дисплейная реклама
(тизеры, баннеры, видео, rich media)
– Спец.проекты
• Контекстная реклама
– Реклама в результатах поиска и сетях Яндекс, Google
– Крупнейшие сети и системы таргетинга
(Бегун, с 2011 года – ТГБ на Вконтакте.ру)
• В настоящий момент в объеме рекламного рынка не
учитываются сегменты SEO, SMM, онлайн-PR

4. Что и как считает АКАР?
• Методика – экспертные оценки крупнейших площадок и рекламных
агентств. Оцениваются клиентские бюджеты без учета комиссий
агентств и затрат на производство.
• Исходные данные для экспертных оценок:
– Финансовая отчетность публичных компаний
(Яндекс, Mail.ru Group)
– Мониторинг интернет-рекламы TNS
– Экспертные оценки оборотов непубличных площадок
– Экспертные оценки и динамика роста бюджетов рекламодателей и их
распределение по сегментам рынка/площадкам
• Апроксимация данных на весь рынок. Прогноз роста – не менее 49%,
общий объем = ~40 млрд рублей в 2011 году

5. В реальной жизни рынок интернет-рекламы
сильно больше
• «Невидимая» часть рынка может
составлять еще +25%, т.е. весь
рынок может = 50 млрд рублей
+ Плюс затраты на SMM и SEO
+ Плюс таргетированные рекламные сети
+ Плюс long tail в дисплейной (медийной)
рекламе – малые и средние клиенты /
площадки, размеры бюджетов которых
сложно оценить мониторингом и
экспертными оценками в отсутствии
публичных данных

6. Изменения в структуре рекламодателей
Источник:
оценки AdWatch Isobar, 2010-2011

7. Рост основных сегментов рекламодателей
Большой рост/Малые объемы Большой рост/Большие объемы
Малый рост/Малые объемы Малый рост / Большие объемы

8. Чем будет стимулирован рост бюджетов
рекламодателей в 2012 году?
1. Рост аудитории  Все FMCG клиенты
2. Real-time оценка  E-Retail, Finance & Retail
эффективности
вложенных средств
3. Новые форматы рекламы,  «телевизионные»
обеспечивающие более клиенты
качественный контакт
4. Низкая стоимость  Все FMCG клиенты /
контакта / привлеченного E-Retail, Finance & Retail
клиента
5. Законодательные  Beverages, Alco / Tobacco
ограничения Фармацевтика
6. Таргетинги  Все клиенты

9. Рост аудитории российского интернета
ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ СТАЖ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ… ИНТЕРНЕТОМ (АВГ 11)
АВГУСТ 2011
АВГУСТ 2010
• За прошедший год месячная аудитория российского
интернета выросла на 6%, недельная – на 8%
Источник: TNS Russia, Web Index Авг 2010, Авг 2011

10. Охват сайтов уже превосходит охват ТВ-каналов
Daily Reach %,TA 12..54
..и при этом аудитория
сайтов продолжает расти
Источник: TNS Russia, Web Index, TV Index

11. Новые форматы рекламы будут стимулировать
использование интернета вместо/вместе с ТВ
Развитие видео рекламы в интернете положит конец спору о разнице качества контакта с
рекламой в ТВ и интернете. Законодательные ограничения рекламы алкоголя, табака,
медицинских препаратов, а также вводимый с июля 2012 запрет на рекламу пива на ТВ будет
способствовать увеличению интернет-бюджетов этих категорий рекламодателей

12. Таргетинг – ключевое преимущество
рекламы в интернете перед другими медиа
• В 2011 году 57% бюджетов клиентов AdWatch Isobar
размещается с точечными настройками таргетинга
(пол/возраст, гео – города, поведенческие
таргетинги)
• Таргетинг в интернете недооценен площадками и
рекламодателями. Стоимость таргетированного
контакта в интернете существенно ниже стоимости
контакта во всех других медиа, включая ТВ

13. Стоимость контакта в интернете в пересчете на
рейтинги (сравнение с ТВ)*
• Средняя стоимость пункта рейтинга (CPP) на целевую аудиторию
на ТВ в 2012 году = ~80 тыс.рублей
GRP’s (TRP’s) = Reach % (1+) х Av. Frequency CPP = Budget / GRP’s
• Средняя стоимость CPP в интернете:
– Без таргетинга (на всю аудиторию, all 12-54 100K+) = от 35 тыс. рублей в
соц.сетях до 160 тыс. рублей на главных страницах порталов
– С использованием таргетинга по профилям (пол/возраст) –
от 3 тыс до 30 тыс. рублей в зависимости от позиции и выбора целевой
аудитории (аффинитивная для интернета молодая аудитория стоит дешевле
возрастной) – т.е. до 20 раз ниже, чем на ТВ.
* Стоимость рейтинга в интернете и ТВ расчитана с учетом среднерыночного размера скидок без
учета сезонных коэффициентов. CPP интернет-рекламы посчитан для видеобаннеров (с учетом
наценок за видео 30“ и наценок за таргетинг по полу и возрасту).

14. Охват, таргетинг, рыночные доли площадок
• Наличие массового охвата в сочетании с соц-дем таргетингом впрямую влияет на
рыночные доли площадок. По нашим прогнозам, к 2013 году доля порталов и соц.сетей
в рекламных бюджетах вырастет до 73%, тогда как доля СМИ и тематических ресурсов
сократиться до 26%

15. Спасибо!
Эту презентацию вы
можете скачать, набрав в браузере
www.facebook.com/adwatch
или сосканировав QR-код