Общая информация по рынку, структура по основным игрокам, по технологиям доступа и по моделям монетизации.

1. ©2013 Директ ИНФО1
Рынок видео ОТТ сервисов в России и мире
(краткая презентация по результатам исследования)
Сентябрь 2015 г.

2. ©2013 Директ ИНФО2
Концепция OTT (Over the Top) означает доставку видеосигнала на приставку (компьютер, мобильный телефон) пользователя по неуправляемой
сети Интернет в отличие от услуг IPTV, которые предоставляются через управляемую оператором сеть с гарантированным QoS. Она получила
широкое распространение в сфере предоставления видео услуг через Интернет. Такая концепция позволяет более эффективно использовать
контент, привлекать новых абонентов и увеличивать доходность бизнеса за счет дифференциации услуг и введения он-лайн-продаж.
Особенностью внедрения услуг OTT является возможность предоставить сервис любому пользователю Интернет. Основное отличие ОТТ
провайдеров от провайдеров публичных видео-сервисов ( YouTube, RuTube, пиратских видео-сервисов предлагающих просмотр фильмов он-
лайн) – использование легального (защищенного авторским правом) контента у которого есть правообладатель.
Модели монетизации на основе которых работают ОТТ провайдеры можно условно разбить на три категории:
• Линейная трансляция программ (linear programming) – трансляция каналов ТВ посредством интернет (иногда такой тип трансляции контента
называют - 'Web TV'). В этом случае ОТТ провайдеры чаще всего получают доходы от предоставления пользователям доступа к каналам
(модель аналогичная той, что используют операторы спутникового, кабельного и IP TV)
• Модель TVoD (transactional VoD) – включает плату за просмотр каждого отдельного контента , так называемая плата за просмотр ( PPV - pay-
per-view). В случае покупки контента он может даваться в так называемое временное пользование (например, Apple TV предлагает
подписчикам следующие ограничения при покупке — начать просмотр можно в течение 30 дней после покупки, если уже начали смотреть, то за
24 часа (в США; в остальных странах — за 48) пользователи должны закончить просмотр).
• Модель SVoD (subscription VoD) - включает возможность доступа в течении определенного периода (дня или месяца) ко всему контенту из
каталога провайдера ОТТ.
• Модель AVoD (Advert-supported video on demand) при которой провайдеры ОТТ предоставляют бесплатный доступ к имеющемуся у них
контенту (обычно в формате SD). Монетизация ОТТ сервиса достигается за счет трансляции во время воспроизведения контента видео-
рекламы.
Устройства с помощью которых пользователи ОТТ получают доступ к контенту можно условно разбить на три типа:
• Игровые консоли
• Подсоединенные к интернет телевизоры ( так называемые Smart TV или STB/OTT устройства подключенные к ТВ)
• Мобильные устройства (смартфоны, планшетные ПК и т.д)
• ПК/ ноутбуки и т.п.
Мультискрин
Услуга, предоставляющая подписчикам возможность смотреть пакеты телеканалов, обеспечивать доступ к каталогам с фильмами на разных
устройствах (экранах телевизоров, компьютеров и мобильных гаджетов). Оплата за данную возможность осуществляется по единому счету (в
рамках единой услуги).
Общее определение ОТТ

3. ©2013 Директ ИНФО3
CAGR 91%
Российский рынок видео ОТТ сервисов (Млрд. рублей)
Источник: Данные операторов, оценки “Директ ИНФО”
■ В 2014 году выручка поставщиков услуг видео ОТТ составила 2,7 млрд. рублей и выросла за год на 56%. Из этой суммы 37% пришлось на
подписку, а 63% на рекламу. В 2015 году ситуация может кардинально измениться. Падение рекламного рынка и кризисные явления в
экономике вынуждают провайдеров пересматривать свою тарифную политику в пользу платной подписки. В частности, крупнейший на
рынке игрок IVI существенно сократил количество предоставляемых бесплатно фильмов в своем кинотеатре.
■ По оценкам Директ ИНФО к 2020 году рынок видео ОТТ сервисов может достигнуть в сопоставимых ценах 9,5 млрд рублей.В структуре
доходов операторов доля подписки может опуститься с 63% - в 2014 году, до 39% - в 2020 году.
0,6
1,0
2,1
3,4
4,4
5,0
5,4 5,8
1,2
1,7
1,6
1,7
2,1
2,7
3,2
3,7
‐
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Подписка Реклама
Выручка, млрд.рублей
2,7
1,7
3,6
5,0
6,4
7,6
8,6
9,5

4. ©2013 Директ ИНФО
Структура российского рынка ОТТ сервисов по способу доступа
4
Структура рынка ОТТ по технологиям доступа в 2020 годуСтруктура рынка ОТТ по технологиям доступа в 2014 году
■ В структуре доступа к Видео ОТТ сервисам по типам устройств происходят глобальные изменения – доля ПК всех типов
(стационарные, ноутбуки) стремительно перераспределяется в пользу мобильных устройств и Smart TV. Уже сейчас Smart TV
становится за счет представленности в магазинах приложений ведущих производителей (в первую очередь Samsung и LG)
доминирующей платформой для вновь запускаемых видео ОТТ сервисов. Также в общем объеме видео ОТТ подключений растет
доля Мультискрина ( возможности в рамках одного тарифного плана использовать видео ОТТ сервисы на различных устройствах).
■ К 2020 году доля ПК в общем числе подключений в Видео ОТТ сервизам сократиться до 5%. До 20% увеличиться доля мобильных
устройств, но основным лидером роста могут стать услуги Мультискрина (23 % всех подключений)
Источник: Опросы и оценки “Директ ИНФО”
Smart TV; 55%STB, игровые
консоли; 2%
Мобильные
устройства
(смарфоны,
планшетные
ПК); 18%
ПК всех типов
; 22%
Мультискрин;
3%
Smart TV;
45%
STB, игровые
консоли; 7%
Мобильные
устройства
(смарфоны,
планшетные
ПК); 20%
ПК всех
типов ; 5%
Мультискрин;
23%

5. ©2013 Директ ИНФО
Рынок OTT – структура рынка по игрокам
5
Независимые провайдеры
Крупные телеком
операторы
Медийные комании
Производители
оборудования и софта
 Kartina TV
 IVI.Ru
 Okko (Play)
 Now.ru
 Zoomby.ru
 Megogo
 TVigle
 BonusTV
 TVZavr
 Vintera.TV
 ShuraTV (кардшаринг Smart TV LG)
 Ayyo
 Toрент ТВ
 И др. (более 20 компаний)
 МТС ТВ
 Забава (Ростелеком)
 MegaFon.TV
 WiFire TV (NetByNet)
 1 Канал
 Amedia
 Sportbox.ru (1 канал)
 Videomore (СТС медиа)
 Телевидения России
 ViaPlay (ВиаСат)
 LifeNews
 3DWorld (LG)
 Google
 Microsoft
 Apple
■ На рынке Видео ОТТ сервисов в России представлено несколько десятков игроков. Крупнейшими из них по доходам являются IVI
( по данном финансовой отчетности за 2014 год выручка данной компании составила 730 млн. Рублей). Если учитывать рынок
русскоязычного телевещания в целом (с учетом других стран), то крупнейшим игроком является Kartina TV аудитория которой
приближается к 200 тыс. абонентам, а выручка к 2 млрд. рублей.
■ Cреди крупных телекоммуникационных компаний собственные ОТТ сервисы имеют МТС ТВ, Ростелеком ( Zabava), а также Мегафон
(MegaFon.TV и WiFire предоставляемый дочерней компанией NetByNet)
■ На российском рынке представлены и крупные мультимедийные компании, получающие основной доход от ОТТ сервисов за счет
рекламы. Крупнейшими игроками этой группы являются 1 канал и СТС Медиа
■ Крупнейшим игроком группы компаний – производителей оборудования и софта является LG, предлагающий русскоязычным
пользователям Smart TV собственного производства доступ к своей платной службе 3DWorld

6. ©2013 Директ ИНФО
Структура российского рынка ОТТ сервисов по основным игрокам
6
Показатели крупнейших игроков на рынке видео ОТТ
сервисов в России в 2014 году, в млн. руб
Структура рынка ОТТ по основным игрокам в 2014 году
■ Уже многие годы лидером рынка видео ОТТ сервисов отсеется IVI. В прошлом году на эту компанию пришлось 27% всех доходов. На
втором месте находится Окко (21% рынка), а на третьем Tvigle (11%).
■ На тройку лидеров приходиться 59% рынка, а на ТОП 10 – 91%. На рынок продолжают выходить новые игроки и в перспективе
нескольких лет их доля будет расти. Также на рынке будет расти доля сотовых операторов и Ростелекома. Эти компании активно
развивают мультискрининговую модель предоставления видео ОТТ сервисов.
Источник: Данные финансовой
отчетности, оценки “Директ ИНФО”
IVI
27%
Окко (бывший
Play)*
21%
Tvigle*
11%
Megogo
7%
Zoomby
7%
Now.ru
7%
TVZavr
3%
AййО
1%
Сотовый
Операторы
(МТС ТВ и
Мегафон.ТВ)*
7%
Другие
9%
Провайдер Выручка Рост в % к
прошлому году
1 IVI 730 55%
2 Окко 571 85%
3 Tvigle 284 45%
4 Megogo 197 144%
5 Zoomby 195 65%
6 Now.ru 180 30%
7 TVZavr 82 102%
8 AййО 39 402%
9 Сотовый Операторы 180 90%
10 Другие 240
Всего 2696

7. ©2013 Директ ИНФО
Содержание полной версии исслдования
7
■ Описание исследования
■ Выводы
■ Общее определение ОТТ
■ Ситуация на мировом рынке ОТТ
■ Мировой рынок ОТТ
■ Сегментация ОТТ по типам компаний
■ Основные игроки представленные на рынке
■ Профили крупнейших игроков
■ Стоимость устройств ОТТ представленных на рынке
■ Основные показатели Российского рынка ОТТ
■ Объем рынка ОТТ
■ Структура рынка по технологиям
■ Основные игроки представленные на рынке
■ Профили крупнейших игроков
■ Ценовая политика ведущих операторов
■ Профиль пользователей ОТТ
■ Заинтересованность в услугах ОТТ
■ Социально-демографический профиль пользователей
■ Наличие технических средств и заинтересованность в доп. услугах
■ Готовность платить за услуги ОТТ

8. ©2013 Директ ИНФО8
Спасибо за внимание !
Direct INFO Inc
www.directinfo.net
service@directinfo.net
+7 (495) 745-4020