бизнес план для привлечения частного инвестора производство жби

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.
БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА
ПРОИЗВОДСТВО
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645-18-95
Москва.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645-18-95
2
Оглавление
Оглавление .....................................................................................................................................2
Резюме ............................................................................................................................................5
1 Описание концепции предприятия......................................................................................7
1.1 Ассортимент выпускаемой продукции.........................................................................7
1.2 Основные характеристики продукции..........................................................................7
1.3 Ценообразование.............................................................................................................8
1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями ...................................................8
2 Стратегия развития бизнеса .................................................................................................9
2.1 Организация бизнеса ......................................................................................................9
2.1.1 Организационная структура предприятия ............................................................9
2.1.2 Описание бизнес-процессов .................................................................................11
2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности ............................................................................................................................13
2.3 Описание этапов развития бизнеса.............................................................................13
3 Анализ рынка.......................................................................................................................14
3.1 Анализ российского рынка ЖБИ ................................................................................14
3.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении.......................................14
3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении.................................14
3.1.3 Структура рынка....................................................................................................16
3.2 Прогнозный объем развития рынка ............................................................................18
3.3 Тенденции развития рынка..........................................................................................19
3.4 Рынок ЖБИ республики Саха (Якутия)......................................................................20
3.4.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении.......................................20
3.4.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении.................................20
3.4.3 Прогнозный объем развития рынка.....................................................................22
3.4.4 Обоснование дополнительной потребности в мощностях по производству
ЖБИ в Республике Саха .....................................................................................................24
3.5 Анализ смежных рынков..............................................................................................25
3.5.1 Характеристика строительной отрасли Республика Саха.................................25
3.5.2 Дорожное строительство Республики Саха........................................................27
3.6 Анализ конкурентной обстановки...............................................................................30
3.6.1 Общая характеристика предложения на рынке..................................................30
3.6.2 Ценовая конъюнктура ...........................................................................................33
3.7 Анализ потребительской среды...................................................................................36
3.7.1 Сегментация потребителей...................................................................................36

3
3.7.2 Описание клиентских групп.................................................................................37
3.7.3 Потребности клиентов (юридических лиц) ........................................................38
3.7.4 Эластичность спроса по цене ...............................................................................38
3.7.5 Потребительские предпочтения...........................................................................38
3.8 Основные выводы по маркетинговому исследованию. ............................................40
3.8.1 Российский рынок .................................................................................................40
3.8.2 Рынок северокавказского региона .......................................................................40
3.8.3 Анализ предложения.............................................................................................40
3.8.4 Анализ спроса ........................................................................................................40
3.8.5 Тенденции и прогнозы..........................................................................................40
4 Производственный план .....................................................................................................42
4.1 Характеристика месторасположения..........................................................................42
4.2 Описание технологического процесса........................................................................44
4.3 Потребность в основных средствах ............................................................................45
4.4 Потребность в ресурсах................................................................................................48
5 Инвестиционный план ........................................................................................................51
5.1 Объем инвестиций ........................................................................................................51
5.2 Источники финансирования ........................................................................................51
5.3 Структура инвестиций..................................................................................................51
5.4 Календарный план работ по проекту..........................................................................53
5.5 Календарный инвестиционный план ..........................................................................54
6 Финансовый план ................................................................................................................56
6.1 План доходов.................................................................................................................56
6.2 План расходов ...............................................................................................................62
6.3 Расчет налоговых выплат.............................................................................................70
6.4 Отчет о движении денежных средств.........................................................................75
6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности ............................................75
6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности.........................................80
6.4.3 Денежные потоки от проекта ...............................................................................82
6.5 Расчет амортизационных отчислений ........................................................................85
6.6 Отчет о прибылях и убытках .......................................................................................89
7 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта ........................................................94
7.1 Расчет уровня безубыточности....................................................................................94
7.2 Анализ чувствительности ............................................................................................96
7.3 Качественный анализ рисков проекта ........................................................................97
8 Финансовый анализ...........................................................................................................100
8.1 Расчет показателей продаж........................................................................................100

4
8.2 Расчет показателей основной деятельности.............................................................101
8.3 Расчет показателей рентабельности..........................................................................102
9 Инвестиционный анализ...................................................................................................103
9.1 Срок окупаемости.......................................................................................................103
9.2 Индекс доходности.....................................................................................................108
9.3 Внутренняя норма доходности..................................................................................108
9.4 Чистый дисконтированный доход.............................................................................108
10 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта......................................111
10.1 Сводные показатели проекта .................................................................................111
10.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса............................112

5
Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация производства
железобетонных конструкций.
Общая сумма инвестиций составляет 200 022 206 руб., из которых 84 088 800 руб. –
затраты на подготовительные и строительно-монтажные работы, 26 402 600 – затраты на
приобретение оборудования, 640 006 руб. – покрытие дефицита оборотных средств.
В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия
по производству железобетонных изделий в г. Карабулак, Ингушетия. Планируется
организация выпуска следующей продукции: перемычки, блоки, электрические столбы,
бордюры, перекрытия.
Направления инвестиционных вложений Итого:
Подготовительные работы 2 046 600р.
СМР 80 242 200р.
Оборудование 26 402 600р.
Оборотные средства 640 006р.
Итого: 200 022 206р.
Таблица 1. Инвестиционный план
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора
или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).
Расчетный период проекта – 4 года. Предполагается получение дохода от реализации
продукции, включающей в себя перемычки, стеновые блоки, электрические столбы,
бордюры, перекрытия. Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит
2 084 406 202 руб.
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-
хозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет
226,4 млн. руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – 20%.

6
Показатели эффективности проекта
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % 6%
Точка безубыточности, ежемесячных
продаж 4 446 006р.
Операционный рычаг 60%
Показатели рентабельности:
Средние значения по
проекту
Рентабельность продаж 44%
Рентабельность активов 24%
Оборачиваемость активов 0,6
Показатели основной деятельности
проекту
Объем продаж, в мес. 64 282 860р.
Объем текущих расходов, в мес. 28 680 860р.
Чистая прибыль, в мес. 20 882 066р.
Денежный поток, в мес. 20 282 822р.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год. 268%
Объем инвестиций 200 022 206р.
Чистый Дисконтированный Доход 2 204 226 884р.
Инвестиционный период, мес. 6
Срок окупаемости, мес. 22
Индекс доходности за период прогноза 660%
Таблица 2. Показатели эффективности проекта
Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка
безубыточности продаж составляет 6% от планируемого объема продаж (4 446 тыс. руб.
в месяц), рентабельность продаж достигает уровня 44%, проект окупается за 22 месяцев
(без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит 268% в год. Чистый
дисконтированный доход составит 2 204 млн. руб.
Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными
факторами:
 Железобетонные изделия и конструкции сборные являются базовым
строительным материалом для всего строительного комплекса. Сборный
железобетон сохраняет за собой доминирующее положение в массовом
строительстве жилых и нежилых зданий, а также в изготовлении
специализированных изделий. Продукция является востребованной.
 Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе
с наиболее емкой потребительской средой.
 Высокий уровень рентабельности.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

7
1 Описание концепции предприятия
1.1 Ассортимент выпускаемой продукции
В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия
по производству железобетонных изделий в г. Карабулак, Ингушетия. Планируется
организация выпуска следующей продукции:
 перемычки,
 блоки,
 электрические столбы,
 бордюры,
 перекрытия.
1.2 Основные характеристики продукции
Железобетонные перемычки предназначены для перекрытия проёмов в кирпичных
стенах зданий различного назначения.
Стеновые блоки предназначены для возведения конструкций, стен и перегородок с
повышенной тепло- и звукоизоляцией. Для стеновых блоков характерны: высокая
прочность, морозоустойчивость, низкий показатель влагопоглощения, сравнительно
малый вес, трещиностойкость.
Блоки фундаментные используют для устройства ленточных фундаментов, при
возведении стен подвалов, технических этажей.
Электрические столбы (стойки железобетонные для линий электропередач) применяются
для опор линий электропередач напряжением 0,48 и 6 – 20 кВ при расчетной температуре
наружного воздуха до - 66˚С.
Бордюры (бортовые камни) используются при благоустройстве прилегающих к жилым и
административным зданиям территорий. Они являются своеобразным разделителем и
предназначены для отделения проезжей части от тротуаров, площадок, остановочных
пунктов общественного транспорта, а также для отделения площадей, пешеходных
дорожек и тротуаров от газонов.
Железобетонные плиты перекрытий предназначены для применения в перекрытиях и
покрытиях одно- и многоэтажных жилых, общественных и производственных зданий с
несущими стенами, сборным или сборно-монолитным каркасом.
В таблице 4 приведены основные параметры продукции, производство которой
предусмотрено проектом.
Наименование
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Объем,
куб.м
Количество
шт. в куб.м
Перемычки 2200 220 240 0,02 46,24
Блоки стеновые 400 200 200 0,02 82,04
Блоки фундаментные 880 600 680 0,42 4,28
Электрические столбы 0600 266 240 0,48 2,66
Бордюры 2000 260 400 0,06 22,22
Перекрытия 6080 2200 220 2,68 0,64
Таблица 3. Параметры продукции

8
1.3 Ценообразование
Цены на продукцию определяются на основании среднерыночных значений, из расчета
за 2 единицу продукции и за 2 кубический метр продукции.
Продукция
Цена за шт.,
руб.
Цена за куб.м,
руб.
Перемычки 280 22 020
Блоки стеновые 46 2 486
Блоки фундаментные 2 400 4 246
Электрические столбы 4 800 20 202
Бордюры 240 4 222
Перекрытия 6 200 8 242
Таблица 4. Цены реализации продукции
1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями
Согласно условиям проекта, предполагается осуществление расчетов в момент
приобретения продукции. Впоследствии планируется разработка специальных условий
оплаты.

9
2 Стратегия развития бизнеса
2.1 Организация бизнеса
2.1.1 Организационная структура предприятия
Организацию деятельности производства железобетонных изделий будет осуществлять
специально созданная компания.
Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор. Руководство
направлениями деятельности – руководители подразделений.
Ряд функций будет передана сторонним компаниям на условиях аутсорсинга (охрана,
клиринговые услуги).
Организационная схема компании представлена на схеме.

10
Схема 1. Организационная структура

11
2.1.2 Описание бизнес-процессов
Для бесперебойной работы производства необходима отладка основных и
вспомогательных бизнес-процессов.
В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на
создаваемом предприятии.

12
№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(ДОЛЖНОСТЬ)
Основные (производственные) бизнес-процессы
2. Производство
бетона
Приготовление бетона представляет
собой смешивание различных
компонентов с водой и механическую
обработку полученной смеси.
Основной
производственный
отдел
2. Изготовление
арматуры
Технологией производства арматуры
предусматриваются волочение, силовая
калибровка, вытяжка и
электротермическая обработка металла.
4. Формовка
изделий
Форма изделия зависит от его
дальнейшего назначения. На этом этапе
происходит заливание полученного
бетона в специальные формы.
Вспомогательные бизнес-процессы (управление и обслуживание)
2. Стратегическое
управление
Выбор стратегии развития, разработка
плана реализации стратегии,
взаимодействие с инвесторами.
Генеральный
директор совместно с
руководителями
подразделений
2. Оперативное
управление
Координирование деятельности
подразделений компании, принятие
тактических управленческих решений,
решение текущих вопросов.
Руководители
подразделений
4. Бухгалтерский
учет
Составление бухгалтерской отчетности,
взаимодействие с налоговыми органами,
оптимизация налогообложения.
Финансовый отдел
4. Юридическая
поддержка
Решение вопросов, связанных с
лицензированием и сертификацией;
составление договоров и пр.
Специализированные
компании на условиях
аутсорсинга
6. Работа
с кадрами
Поиск и обучение персонала, разработка
и реализация системы мотивации.
Руководители
подразделений.
Обучение в
специализированных
компаниях.
8. Уборка и ремонт
помещений
Поддержание чистоты производственных
и административных площадей,
прилежащей территории. Текущий
ремонт помещений.
Клиринговые
компании - аутсорсинг
0. Обеспечение
безопасности
Охрана территории, складских,
производственных и офисных
помещений.
Охрану обеспечивает
охранное агентство
(аутсорсинг).
20. Маркетинговая
поддержка
Проведение маркетинговых
исследований, разработка и воплощение
маркетинговых программ.
Рекламно-
маркетинговые
компании –
аутсорсинг
22. Развитие
продаж
Поиск новых ключевых клиентов,
расширение сбытовой сети, выход на
новые рынки и сегменты потребителей.
Коммерческий отдел
22. Обеспечение
офисной
инфраструктуры
Закупка мебели, оргтехники, расходных
материалов для офиса
представительства. Оплата текущих
счетов за электроэнергию, услуги связи,
аренду помещения.
Администрация
Таблица 5. Бизнес-процессы предприятия по производству ЖБИ

13
2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
 Ежегодный объем продаж – 244 000 тонн продукции, 640 млн. руб.
 Годовой объем чистой прибыли – 248 млн. руб.
 Рентабельность продаж – 44%.
 Чистый денежный поток за год – 244 млн.руб.
Доля предприяия на рынке ЖБИ Северкавказского региона составит 22%.
2.3 Описание этапов развития бизнеса
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
 Приобретение оформление земельного участка;
 Проведение подготовительных и проектных работ;
 Строительно-монтажные работы;
 Закупка и монтаж оборудования для производства;
 Подбор квалифицированного рабочего персонала, его обучение и организация
производственного процесса;
 Достижение проектных объемов производства продукции, себестоимость которой
соответствует бизнес-плану.
На организацию производства, до первых продаж, отводится срок 6 месяцев.

14
3 Анализ рынка
3.1 Анализ российского рынка ЖБИ
3.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении
Рынок железобетона РФ является одним из наиболее инвестиционно привлекательных
рынков. Это связано с тем, что бурными темпами развивается строительная отрасль,
также на этом рынке отсутствует импорт - главный конкурент отечественному
производству.
Производство железобетонных изделий в России составляет порядка 20,2 млн м4. В
стоимостном выражении отечественное производство железобетонных изделий
составляет порядка 244,8 млрд. руб. в ценах производителей.
3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
В 2020 году ВВП Российской Федерации вырос на 4%, превысив прогноз
Минэкономразвития на 0,2 процентных пункта. Инвестиции в основной капитал подросли
на 6%, промышленность прибавила 8,2%. Хотя такой скачок не особенно радует на фоне
28-процентного спада инвестиций и почти 20-процентного - промышленности в 2000 году,
тем не менее и по этим показателям страна превзошла прогнозы МЭР. Хотя
экономические показатели еще не вернулись на уровень 2008 года, в большинстве своем
они достигли и даже слегка превзошли 2008 год.
Показатели % к 2000 году
ВВП 204,0
Индекс потребительских цен 208,8
Индекс промышленного производства 208,2
Инвестиции в основной капитал 206,0
Объем работ по виду деятельности
«строительство»
00,4
Ввод в действие жилых домов 08,0
Таблица 6. Показатели экономического развития России в 2020 году (по данным ФСГС РФ)
Несмотря на общий рост промпроизводства, 2020 год можно назвать годом медленного
выхода промышленности стройматериалов из кризиса. В денежном выражении общий
рост составил не более 4 - 4%. Вместе с этим развитие подотраслей идет неодинаково и
качественно, и количественно. Динамика производства практически всех строительных
материалов в 2020 году имела классический сезонный характер, при этом наличие
свободных мощностей предопределяло превышение предложения над спросом.
Большинство замороженных в 2008 - 2000 годах строек продолжают оставаться в
законсервированном состоянии. В течение двух последних лет в основном велась
достройка начатых объектов.
На этом фоне цены после резкого падения 2000 года показывают умеренные сезонные
колебания, и их динамика обусловлена падением спроса, усиливающейся конкуренцией и
борьбой за потребителя. В 2000 году снижение цен производителя в цементной
промышленности составило 44%, а в 2020 году – 4,4%. Рентабельность производства
строительных материалов колебалась в анализируемом году близко к 20%.
Производство сборных железобетонных конструкций и изделий увеличилось с 28,6 млн
м4 в 2000 году до 20,2 млн м4 в 2020 году (на 26%).

15
Диаграмма 1. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в 2008-2022гг, млн. м4
При росте средней цены производства на железобетонные конструкции и изделия с 6862
руб./м4 до 8220 руб./м4 увеличение объема рынка в денежном выражении по
предприятиям стройиндустрии составило 22,8%.
Диаграмма 2. Средняя цена конструкций и деталей сборных железобетонных в 2008-2022гг, руб/м4
(цена производителя без НДС и доставки)
14,8 15,8
18,3 19,8 20,1 21,1 22,6 23,2
25,6
29,1 28,8
17,5
20,2
2,223
0
5
10
15
20
25
30
35
Производство конструкций и деталей сборных
железобетонных в 2008-2022гг, млн. м4
762 907
1310
1783 2038
2564 2902
3665
4225
4910
6711 6752
7119 7264
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Средняя цена конструкций и деталей сборных железобетонных в
2008-2022гг, руб/м4 (цена производителя без НДС и доставки)

16
Диаграмма 3. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в 2008-2020гг, млрд. руб
3.1.3 Структура рынка
В общей структуре основных строительных материалов сборный железобетон занимает
одно из главных мест (42%). В процентном соотношении его объем меньше, чем
бетонных смесей (42%), но товарный бетон в некоторой степени выступает
полуфабрикатом для изготовления других бетоносодержащих материалов, в том числе и
на производство сборного железобетона. Поэтому фактически он занимает ведущее
место. Строительный кирпич занимает 28%, а блоки из ячеистого бетона - около 8%.
Мелкоштучные бетонные изделия (стеновые блоки) замыкают имеющийся список, на их
долю приходится всего около 2%.
Диаграмма 4. Структура производства основных строительных материалов в РФ, %
В структуре изделий из сборного железобетона основную долю составляют плиты
перекрытий - 28,6%. Железобетонные плиты перекрытий - универсальные конструкции,
они широко используются в независимости от вида материалов стен возводимого здания,
11 14 24
35 41
54
66
85
108
143
193
118
144
16
0
50
100
150
200
250
Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в
1998-2010гг, млрд. руб
28%
8%
1%
32%
31%
Структура производства основных строительных материалов в РФ, %
Кирпич
Ячеистый бетон
Стеновые блоки
Бетон товарный
Сборный железобетон

17
будь то кирпичное строительство, блочное, панельное или монолитное. Железобетонные
плиты перекрытий используются повсеместно, разве что за исключением деревянного
домостроения.
Среди всех видов железобетонных изделий на конструкции стен и перегородок
приходится 28,2%. Конструкции специального назначения занимают 20,4%, конструкции
фундаментов - 8,4%, архитектурно-строительные элементы - 4,2%, а конструкции
инженерных сооружений - 2,8%. На все остальные виды, не вошедшие в классификацию,
но весьма разнообразные, приходится более 26%.
Диаграмма 5. Распределение доли конструкций разного назначения в общем объеме выпуска изделий
из сборного железобетона, %
28,60%
17,20%
10,40%
8,30%
3,80%
3,10%
2,70%
25,80%
Распределение доли конструкций разного назначения в общем объеме
выпуска изделий из сборного железобетона, %
Плиты перекрытий
Конструкции стен и
перегородок
Конструкции специального
назначения
Конструкции фундаментов
Конструкции каркасов зданий
Элементы архитектурно-
строительные

18
3.2 Прогнозный объем развития рынка
В текущем году ожидается небольшой подъем средних цен на строительные материалы в
связи с ростом тарифов естественных монополий. Рентабельность продаж составит 8 -
26%. ЖБИ и ЖБК в основном остается замкнутым рынком. Такая ситуация определяет
некое привилегированное положение этих стройматериалов. В 2022г. объемная и
стоимостная динамика их производства сохранится.
Диаграмма 6. Прогноз развития рынка ЖБИ в РФ в натуральном выражении, 2022-2026гг.
Диаграмма 7. Прогноз развития рынка ЖБИ в РФ в денежном выражении, 2022-2026гг.
22
24
25
27
30
0
5
10
15
20
25
30
35
2011 2012 2013 2014 2015
Прогноз производства конструкций и деталей сборных
железобетонных в 2022-2026гг, млн. м4
180
221
272
334
411
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2011 2012 2013 2014 2015
Прогноз производства конструкций и деталей сборных
железобетонных в 2022-2026гг, млрд. руб

19
3.3 Тенденции развития рынка
Рынок ЖБИ и ЖБК в отличие от всего российского рынка стройматериалов не снижался в
части средней цены изделий в период кризиса. И не смотря на то, что в 2000 году объем
производства упал почти на 40%, уже со следующего года он опять стал расти (более
26% в 2020 году).
В основе такого положения лежит 2 основных фактора:
 Объективный – высокая доля неснижаемых затрат на содержание
производственной инфраструктуры и высокие энергозатраты непосредственно на
производство ЖБИ и ЖБК;
 Субъективный – региональное доминирование производителей панелей жилья
типовых серий.
Снижение объемов продаж заставило производителей ЖБИ и ЖБК переложить затраты
на содержание инфраструктуры заводов на оставшийся объем изделий. В результате
даже в условиях снижения цены на все компоненты ЖБИ (цемент, щебень, металл), доля
накладных расходов и энергозатрат не дали производителям маневра для ценовой
конкуренции.
Кроме этого, рынок ЖБИ и ЖБК имеет ярко выраженную двойную сегментацию
дистрибуции. В первой части продукция не выходит за пределы домостроительных
комбинатов, которым принадлежат заводы ЖБИ, и используется исключительно для
строительства домов собственных серий. Вторая часть, условно называемая рыночной,
продается широкому кругу потребителей. В неё попадают изделия, не привязанные к
конкретной строительной серии.
Маркетинговые различия этих групп ЖБИ дают производителям значительный маневр в
ценообразовании. Благодаря «закрытой» группе потребления изделий для серийного
домостроения ДСК могут увеличивать издержки на строительство за счет большей цены
поставки изделий внутри цепочки завод-монтажник. В свою очередь высокая цена
«серийного» кубометра, позволяет удерживать на том же уровне и цену товарного
железобетона.
В настоящее время наметилась тенденция к консолидации заводов ЖБИ и ЖБК вокруг
домостроительных комбинатов. В условиях падения спроса, независимые ЗЖБИ стали
заложниками строителей. Высокие издержки на содержание заводской инфраструктуры,
энергозатраты на пропарку изделий и отсутствие свободного доступа к недорогим
кредитным ресурсам, заставляют производителей постепенно переходить «под крыло»
строительных холдингов и девелоперов.
По прогнозам Института экономики РАН, ожидается значительный прирост в процентном
соотношении по продукции, связанной со строительной индустрией. В том числе в апреле
2022 года по сравнению с февралём почти в два раза увеличится выпуск цемента.
Примерно на пятую часть возрастёт производство железобетонных конструкций.

20
3.4 Рынок ЖБИ республики Саха (Якутия)
3.4.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении
Как упоминалось ранее, производство железобетонных изделий в России составляет
порядка 20,2 млн. м4. При этом доля производства предприятий Дальневосточного
федерального округа составляет 4,6%.
Объем рынка ДВФО в натуральном выражении составляет примерно 800 тыс. м4 в год.
Диаграмма 8. Доля региона в общем объеме производства ЖБИ (по состоянию на март 2022 года)
В стоимостном выражении объем производства железобетонных изделий
Дальневосточного региона в 2020 году составил порядка 22,4 млрд. руб. в ценах
производителей.
По данным за 2020 год, объем производства ЖБИ в Республике Саха (Якутия) составил:
 В натуральном выражении – 220,6 тыс. куб.м
 В стоимостном выражении – 2060 млн. руб.
3.4.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
По данным Росстата, объем производства ЖБИ в Якутии увеличивался со 224 тыс. куб.м
в 2006 году, до 220,6 тыс. куб.м – в 2020 году. Спад производства наблюдался только в
2000 году – до 06 тыс. куб.м. В январе-марте 20222 года было выпущено 28,8 тыс. куб.м.
ЖБИ.
32,80%
19,90%
14,60%
11,40%
8,40%
7,10%
3,60% 2,10%
Доля регионов в общем объеме производства ЖБИ
ЦФО
ПФО
СФО
УФО
СЗФО
ЮФО
ДВФО
СКФО

21
Диаграмма 9. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Республике
Саха (Якутия), 2006-2022гг, тыс.м4
Средние темпы роста производства ЖБИ в натуральном выражении за период 2006-2022
годы составили 8% в год. В 2000 году производство снизилось на 22%, в 2020 рынок
восстановился, увеличившись на 28%, в январе-марте 2022 года производство ЖБИ в
республике увеличилось на 44% (по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года).
.
Диаграмма 10. Темпы роста производства сборных железобетонных конструкций и изделий в
натуральном выражении в Республике Саха (Якутия)
Объем рынка в стоимостном выражении вырос с 826 млн. руб. в 2006 году – до 2060 млн.
руб. – в 2020-м. За январь-март 2022 года было выпущено продукции на 426 млн. руб.
114
118 121
95,3
120,6
27,7
0
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 янв.-март
2011
Производство железобетонных конструкций, тыс. куб.м
106% 104% 103%
79%
127%
133%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2006 2007 2008 2009 2010 янв.-март
2011
Темпы роста производства железобетонных конструкций,
в % к предыдущему году

22
Диаграмма 11. Динамика объема производства ЖБИ в Республике Саха (Якутия), млн. руб.
Темпы роста производства ЖБИ в стоимостном выражении опережают темпы роста в
натуральном выражении, в связи с ежегодным ростом цен на продукцию.
Диаграмма 12. Темпы роста производства ЖБИ в Республике Саха (Якутия) в стоимостном выражении
3.4.3 Прогнозный объем развития рынка
Прогноз развития рынка ЖБИ в Республике Саха (Якутия) основан на прогнозе
строительства жилья, других объектов, а также потребления ЖБИ на 2 куб. м
строительного объема. Согласно Республиканской целевой программы «Жилище» на
2022-2026 годы, ежегодный объем ввода в действие жилья будет расти от 420 тыс. кВ.м в
2020 году, до 466 тыс. кВ.м – в 2026 году1
.
1
Источник: http://www.vis-inform.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4260:-----
-224--&catid=64:2000-04-28-08-00-60&Itemid=80
826
899
1127
998
1969
316
0
500
1000
1500
2000
2500
2006 2007 2008 2009 2010 янв.-март
2011
Производство железобетонных конструкций, млн. руб.
109%
125%
89%
197%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
2007 2008 2009 2010
Темпы роста производства железобетонных конструкций,
в % к предыдущему году

23
Показатели 2022 2022 2024 2024 2026
Площадь,
тыс. кв.м
420 460 460 480 466
Строительный
объем, тыс.
куб.м
2424 2406 2648 2680 2044
Таблица 7. Прогноз строительства жилья в Республике Саха на период 2022-2026 годы
2
Согласно данных Росстата за 2006-2020 год, доля жилья в общем строительном объеме
по всем видам зданий составила 64%. Предполагается, что в 2022-2026 году показатель
сохранится на прежнем уровне. На основании прогноза ввода в действие жилья, а также
информации о доли жилья в общем строительном объеме вводимых площадей, был
составлен прогноз строительства в Республике Саха на период 2022-2026 годы.
Диаграмма 13. Прогноз ввода в действие зданий (строительный объем, тыс. куб.м)
Потребление ЖБИ на 2 куб.м строительного объема составило в среднем за 2006-2020
годы 0,068 куб.м. Предполагается, что в ближайшие годы удельное потребление ЖБИ в
строительстве не изменится. На основании прогноза ввода в действие зданий, а также
потребления сборных железобетонных конструкций в строительстве, был составлен
прогноз потребности в ЖБИ в республике.
2
Строительный объем рассчитывался на основании прогноза ввода жилья по площади и средней
высоты помещений, рассчитанный на основании средних данных за 2006-2020 годы.
2088
2358 2425 2492
3065
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2011 2012 2013 2014 2015
Прогноз ввода в действие зданий, всего, тыс. куб.м

24
Диаграмма 14. Прогноз потребности в ЖБИ в Республике Саха в 2022-2026 годах, тыс. куб.м
3.4.4 Обоснование дополнительной потребности в мощностях по производству
ЖБИ в Республике Саха
Существующие производственные мощности в состоянии обеспечить производство
ежегодно 222 тыс. куб.м ЖБИ3
. В 2022 году прогнозируется ввод в действие4
домостроительного комбината, создаваемого на базе группы компаний «Сонор»,
предусматривающих ежегодный выпуск плит перекрытий в количестве 24600 куб.м,
железобетонных элементов фундаментов и каркасов – 20260 куб.м.
Таким образом, потребность в дополнительных мощностях по производству ЖБИ к 2026
году составит 44 тыс. куб.м. – Таблица.
Показатели Значения
Требуемый прирост мощностей всего за период 2022-
2026 годы
66,8
Заявленный ввод мощностей 24,8
Потребность в дополнительных мощностях 44,0
Таблица 8. Расчет потребности в дополнительных мощностях по производству ЖБИ в Республике
Саха, тыс. куб.м
3
Максимальное значение по объему производства в Республике в 2006-2020 годах, по данным
Росстата
4
Источник:
http://www.sakha.gov.ru/sites/default/files/20/files/%D0%0F%D2%84%D2%82%D0%B6%D0%B2%D0%
BE%D0%B4%D0%B8%D2%82%D0%B6%D0%BB%D2%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0
%BD%D0%B2%D0%B6%D2%82%D2%82%D0%B8%D2%86%D0%B8%D2%8F%D0%BC%202020%2
0%D0%B4%D0%BE%D0%B4.pdf
121
137
141
145
178
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2011 2012 2013 2014 2015
Прогноз потребности в ЖБИ в Республике Саха в 2022-
2026 годах, тыс. куб.м

25
3.5 Анализ смежных рынков
3.5.1 Характеристика строительной отрасли Республика Саха
Строительная отрасль Дальневосточного федерального округа практически не ощутила
влияния кризиса. Основные показатели строительной отрасли региона остаются
стабильными на протяжении последних лет.
Показатели 2008 2000 2020 02-04/2022
в % к 02-
04/2020
Объем работ, выполненных по
виду деятельности
"Строительство", миллион
рублей,
248266 266808 408020 46484 00,6%
Число зданий, единиц 4806 6686 4884 886 220%
Общий строительный объем,
тыс. куб.м
0440 22284 20686 2680 202%
Таблица 9. Основные показатели строительной отрасли Дальневосточного федерального округа
Объем работ, выполенных по виду деятельности «Строительство» достиг к 2020 году
показателя 408,0 млрд. руб., число построенных зданий составило 4884 единицы, общий
строительный объем – 20,6 млн. куб.м.
Диаграмма 15. Динамика основных показателей строительства в ДВФО, в % к предыдущему году
Наибольший темп роста показывает такой показатель, как объем строительных работ в
млн. руб. – в среднем 22% за период 2008 – 2 квартал 2022 года.
Среднее число введенных зданий и общий строительный объем снижался ежегодно в
среднем на 2%.
В Республике Саха объем работ, выполенных по виду деятельности «Строительство» на
протяжении 2004-2000 годов показывал непрерывный рост. В 2020году показатель
снизился, показав уровень 44,8 млрд. руб.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2008
2009
2010
01-03/2011 Объем работ,
выполненных по виду
деятельности
"Строительство",
миллион рублей,
Число зданий
Общий строительный
объем, тыс. куб.м

26
Диаграмма 16. Объем работ, выполенных по виду деятельности «Строительство» в Республике Саха,
млн. руб.
На протяжении 2006-2020 годов в Республике вводилось примерно 2,8 тыс. единиц. В
2020 году было введено в действие 2864 здания.
Диаграмма 17. Число введенных зданий в Республике Саха, единиц
На протяжении 2008-2020 года строительная отрасль Республики Саха ощущала на себе
влияние кризиса. Общий строительный объем введенных зданий снизился с 2,2 млн.
куб.м в 2008 году до 2,8 мон. Куб. м – в 2020-м. За первый квартал 2022 года значение
показателя составило 204 тыс. куб.м.
17004
21160
26744
40255
51463
68387
43754
5681
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
01-03/2011
Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство", млн. руб.
1972
1787
1864
1753
176
0
500
1000
1500
2000
2500
2005
2008
2009
2010
2011
Число введенных зданий, единиц

27
Диаграмма 18. Общий строительный объем введенных зданий в Республике Саха, тыс. куб. м
В 2 квартале 2022 года основные показатели стироительства республики Саха показали
некоторый рост (по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года):
 Стоимость работ, выполенных по виду деятельности «Строительство» - на 0,0%
 Число введенных в действие зданий – на 40%.
 Общий строительный объем (в куб.м) – снизился на 4%.
3.5.2 Дорожное строительство Республики Саха
Расходы федерального бюджета на ремонт, реконструкцию и содержание дорожной сети
в Якутии в 2022 году составят около 6,8 млрд рублей, что почти в 2,6 раза больше, чем в
2020 году.
Особенностью дорожного хозяйства республики саха являетс тот факт, что плотность
автодорог меньше среднероссийского показателя в 22 раз. Но развивать экономику
региона невозможно без решения транспортных проблем. Для этого в Республике Саха
(Якутия) разработана Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и
энергетики до 2020 года — первая долгосрочная стратегия развития региона. Она
предполагает развитие новых отраслей, при этом, все проекты рассматриваются в тесной
связи с развитием путей сообщения. Оно предполагает завершение строительства
железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, ввод железных дорог Улак — Эльга, Усть-Кут
— Непа-Ленск, Якутск — Магадан, формирование круглогодичной опорной транспортной
сети, рост ее протяженности, реконструкцию и строительство федеральных автодорог
«Лена», «Колыма», «Вилюй», региональных автодорог «Амга», «Кобяй», «Анабар»,
«Умнас», «Яна».
Главной задачей дорожной отрасли является строительство автодорог круглогодичного
действия. Около 2000 километров соединяет республику с Амурской областью и сетью
автомобильных дорог России. Это федеральная дорога «Лена». Именно она является
основной артерией жизнеобеспечения, по ней поступает в республику большая часть
грузов. Эта автотрасса строилась еще в 40-е годы прошлого века и совсем под другие
нагрузки. Сегодня по ней перевозят грузы в 60-80 тонн. В результате практически на всем
протяжении трасса находится в нулевых отметках. Она крайне нуждается в
реконструкции. По проекту это должна быть дорога третьей категории, с современным
2183,5 2144,5
1775,2
103,2
0
500
1000
1500
2000
2500
2008
2009
2010
2011
Общий строительный объем, тыс. куб.м

28
асфальтобетонным покрытием. Полностью реконструкцию «Лены» необходимо
завершить к 2026 году, но федеральный бюджет выделяет всего 2,8 миллиарда рублей.
Федеральные автомобильные дороги «Лена» и «Колыма» являются, по сути,
продолжением друг друга с юга на северо-восток Якутии и до Магадана и выводят
республику в морские порты Японского моря, а на востоке объединяют в единый
комплекс горные предприятия Якутии и Магаданской области, давая им выход на
побережье Охотского моря.
Автодороги «Вилюй» и «Амга», которые тоже станут продолжением друг друга, соединят
Якутию с восточносибирскими субъектами Федерации, пролегая через богатейшие
месторождения нефти, газа, железа, титана и лесные ресурсы, через сердце алмазной
провинции город Мирный, алмазодобывающие районы на реке Вилюй на западе и юго-
западе республики. Кроме того, трасса пройдет по золотоносным регионам и
полиметаллическим провинциям Якутии, по платиновым и другим полигонам севера
Хабаровского края, связав воедино Красноярский край, Иркутскую область и Республику
Саха (Якутия) с Охотским побережьем в районе незамерзающего морского порта Аян.
Эта сеть дорог, пересекающаяся в районе столицы республики г.Якутск, даст
колоссальный промышленный импульс развитию, по сути, всем самым густонаселенным
районам Южной, Центральной, Восточной и Западной Якутии. Совмещенный мост через
реку Лена в районе Якутска соединит действующие и строящиеся федеральные
автомагистрали «Колыма», «Вилюй», региональные автодороги «Амга», «Кобяй» и
«Умнас», в результате будет обеспечена круглогодичная связь столицы республики с ее
левобережной территорией, а также расширится сообщение между Республикой Саха
(Якутия), Амурской, Магаданской, Иркутской областями и Хабаровским краем.
Кроме федеральных автодорог в республике есть региональные и муниципальные
дороги. На севере же сообщение ведется по так называемым зимникам, которые
действуют только с 2 декабря по 2 апреля. Зимники — это особая тема для Якутии.
Объяснить, несведущему человеку, что такое прокладывать ежегодно эти снежные
трассы по самым сложным и в климатическом, и в географическом отношении
территориям, практически невозможно. Потому требуется принять федеральный закон о
зимниках, который бы, наконец, узаконил эти в прямом смысле дороги жизни на северных
и арктических территориях страны. Разрабатывается вопрос о создании в республике
специального казенного предприятия для содержания и обслуживания зимников с
филиалами в арктических районах.
Протяженность сети автомобильных дорог регионального и муниципального значения на
территории Республики Саха (Якутия) составляет 28244 километров. Основу сети
автомобильных дорог общего пользования регионального значения составляют
автодороги «Амга», «Кобяй», «Умнас», «Анабар», «Яна» и другие. Строящаяся
автомобильная дорога «Амга» соединяет столицу Республики Саха (Якутия) Якутск с
группой районов, находящихся на востоке республики, с месторождениями золота.
Автомобильная дорога «Анабар» — крупнейшие месторождения алмазов,
расположенных в Мирнинском и Анабарском районах. Она проходит через створ
Вилюйских ГЭС-2, 2 — основных источников энергоснабжения Западного региона РС(Я) и
алмазобриллиантового комплекса Российской Федерации. Значение этих двух дорог
огромно не только для республики, но и для страны в целом, потому сегодня ведется
работа по передаче автодорог «Амга» и «Анабар» в федеральную собственность, что в
перспективе создаст предпосылки для организации более эффективных торгово-
экономических связей с регионами Дальнего Востока России. «Амга» обеспечит прямой
выход к морскому порту Аян на берегу Охотского моря, позволит установить более

29
эффективные торгово-экономические связи с дальневосточными регионами страны и
зарубежными странами. «Анабар» является единственным выходом в порт Юрюнг-Хая на
побережье моря Лаптевых Северного Ледовитого океана и должна стать наземным
связующим звеном круглогодичного действия между Южным транспортным коридором и
Северным морским путем.
В последнее время все большего внимания требуют муниципальные автомобильные
дороги республики. Их качество значительно ниже федеральных и региональных дорог,
при этом по ним осуществляются значительные объемы автотранспортных перевозок. Но
средств на их строительство и содержание у муниципальных образований нет. Им
требуется помощь федерального и республиканского бюджетов, особенно при нашей
низкой транспортной доступности районов республики и расстояниях, когда от одного
населенного пункта до другого оно нередко достигает 400-600 километров.
Каждый год необходимо ремонтировать порядка 440 километров дорог и еще столько же
требует капитального ремонта. Согласно действующему в России нормативу на
содержание и ремонт региональных и муниципальных дорог республике ежегодно
требуется до 26 миллиардов рублей. Увы, в республиканском бюджете таких средств нет.
Единственный выход — постепенный переход на нормативное финансирование с
покрытием дефицита, а это порядка 86% из федерального бюджета.
Дорожное строительство в Республике Саха (Якутия) — одно из приоритетных
направлений развития. В июне 2000 года в Государственном Собрании (Ил Тумэн) была
принята в первом чтении новая редакция Закона РС(Я) «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в Республике Саха (Якутия)», в который внесены новые главы,
дополнена классификация зимних автомобильных дорог, что позволит совершенствовать
государственное управление в области дорожной деятельности на территории
республики, а главное — развивать и совершенствовать сеть автомобильных дорог. От
этого выиграют все.
Информация Росстата подтверждает информацию о низком уровне обеспеченности
дорогами республики. Общая протяженность дорог в республике составляет 22,6 тыс. км,
из которых только 8,0 тыс. км (40%) - дороги с твердым покрытием. При этом доля дорог
с твердым покрытием в РФ составляет 80%, по ДВФО – 68%.
Диаграмма 19. Протяженность автомобильных дорог в ДВФО и Республике Саха, км
62957
42257
22626
8977
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
всего дороги с твердым
покрытием
Протяженность автомобильных дорог, км
Дальневосточный ФО
Республика Саха (Якутия)

30
Густота автомобильных дорог находится в Республике на очень низком уровне: 2,8 км
дорог на 2000 кв.м территории (по сравнению 44 км - в РФ и 6,0 – в ДВФО).
Диаграмма 20. Густота автомобильных дорог, км дорог на 2000 кв.м территории
Низкая обеспеченность дорогами республики влечет за собой повышенной
внимание государства к отрасли, развитие федеральных и регоинальных
программ. Развите дорожного строительства повлечет за собой рост потребности в
ЖБИ для отрасли.
3.6 Анализ конкурентной обстановки
3.6.1 Общая характеристика предложения на рынке
В ДВФО 42% продукции производят Хабаровский край, 28% - Якутия, 24% - Амурская
область.
Диаграмма 21. Распределение производства ЖБИ в дальневосточном ФО регионам, на примере 2020г.,
% (по данным Росстата)
44
6,9
2,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Российская Федерация Дальневосточный ФО Республика Саха (Якутия)
Густота автомобильных дорог, км дорог на 2000 кв.м
территории
17%
42%
13%
28%
Якутия
Хабароский край
Амурская область
Другие

31
В среднем по РФ уровень использования производственных мощностей в сфере ЖБИ
колеблется5
за последние несколько лет в районе 40-60%. Ввод в действие
производственных мощностей по годам представлен в таблице.
Год Мощности, тыс.м4
2006 264
2000 288
2006 04
2006 208
2008 248
2008 206
2000 284
Таблица 10. Ввод производственных мощностей конструкций и изделий сборных
железобетонных по РФ, тыс.м4 (по данным Росстата)
В Дальневосточном ФО производится 800 тыс. куб.м в год (уровень 2020 года). В регионе
насчитывается не более 40 производителей железобетонных конструкций и изделий.
Республика Саха представлена небольшим количеством достаточно закрытых
предприятий, информационное поле которых неразвито достаточно для того, чтобы
говорить о возможностях стратегического развития и выхода на перспективные рынки.
Необходимость включаться в жизнь информационного сообщества – первое условие
успешного старта или реорганизации компании для дальнейшего продвижения.
Наиболее крупные предприятия Дальневосточного региона расположены за пределами
Республики Саха.
«АРТЁМОВСКИЙ ЗАВОД ЖБИ»
Месторасположение: Приморский край, г. Артём, ул. Западная, д. 6.
Производственная мощность: 62 тыс. куб.м
Общая информация
Завод железобетонных изделий в Артёме введён в эксплуатацию в 2068 году
мощностью 6000 куб. м. сборного железобетона в год. Становление и развитие
предприятия пришлось на период развёртывания строительства «Большого
Владивостока» и активизацию строительства в Приморье. Вместе со всей строительной
отраслью края развивался завод, и расширялась номенклатура его изделий. В 2088 году
производственная мощность предприятия составила уже 62000 куб. м.
Ассортимент:
 Перемычки
 Сваи
 Плиты теплотрасс и лотки
 Лестничные марши, площадки
 Контейнер для отходов
 Колодца кабельных сетей
 Тротуарная плита
 Дорожная плита
 Бордюрный камень
 Пасынки
 Столбы
5
По данным Росстата

32
 Прогоны
 Плиты перекрытия тепловых камер
 Ступени
 Фундаментные стаканы
 Фундаментные балки
 Ленточные подушки
 Фундамент под плиты забора
 Плиты забора, ограждения
 Панели стеновые емкостных сооружений (резервуаров)
 Унифицированные дырчатые блоки
 Арматурные изделия
 Ригели
 Балки грузовые
 Детали кабельных каналов
 Фундаменты для ЛЭП
 Лежни
 Пригрузочные плиты
 Плиты перекрытий
 Бетон, раствор
 Фундаментные блоки
 Кольца
 Крышки на кольца
 Днище
Ценовая политика
Продукция Средняя цена за куб.м, руб.
Плиты перекрытий 20062
Фундаментальные блоки 24488
Перемычки 24880
Столбы 26648
Реквизиты
602866, Приморский край, г. Артём, ул. Западная, д. 6.
Телефоны: (42448) 4-26-40
www.gbi.newsdv.ru
Хабаровский завод ЖБИ №4
Месторасположение: г.Хабаровск
Производственная мощность: 22,8 тыс. куб.м в год
Общая информация:
Основным преимуществом предприятия является удобное расположение завода
и наличие железнодорожных подъездных путей. Налаженные долгосрочные связи с
поставщиками способствуют достижению оптимального сочетания цена-качество.
Реквизиты:
Г. Хабаровск, Воронежское шоссе, д. 284.
e-mail: beton@jbi4.khv.ru
Телефон: (4222) 42-82-02
www.jbi4.khv.ru

33
Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод ЖБИ"
Дата создания – 2006 год.
Реквизиты: 688060, Саха /Якутия/ Респ, Нерюнгри г, Ленина ул, 6, 8
ООО «ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЯКУТСТРОЙ»
Виды деятельности: общестроительные работы, производство ЖБИ.
Г Якутск, Пр Ленина, 28
3.6.2 Ценовая конъюнктура
Анализ рынка показал, уровень цен на железобетонные изделия зависит как от
географического месторасположения, так и от типа изделий. Наиболее дорогостоящие –
конструкции фундаментные железобетонные.
Средние цены производителей на ЖБИ по месяцам за 2020-2022гг. по Дальневосточному
округу приведены в Таблице.

34
Месяц
Конструкции и
детали сборные
железобетонные,
м4
Конструкции
фундаментов
сборные
м4
Панели стеновые
наружные
железобетонные
м4
внутренние
м4
Плиты, панели и
настилы
перекрытий и
покрытий
м4
сборные
прочие, м4
Среднее
значение
янв.20 22 664 26 004 22 440 0 822 8 462 20 864 22 488
фев.20 22 686 26 602 24 824 0 624 8 008 22 048 22 264
мар.20 22 822 20 408 22 422 0 802 0 648 20 040 22 428
апр.20 22 448 20 426 22 486 0 824 0 268 22 440 22 444
май.20 22 260 22 226 22 886 0 860 0 220 20 406 22 444
июн.20 22 468 22 240 22 200 0 002 8 860 20 240 22 242
июл.20 28 086 28 426 22 682 0 828 0 684 20 688 24 024
авг.20 22 668 26 220 22 400 0 066 20 262 20 468 24 208
сен.20 22 602 26 240 22 402 0 880 0 042 20 400 24 222
окт.20 28 228 28 264 20 666 0 888 0 824 20 842 22 646
ноя.20 22 466 28 686 22 428 20 024 8 842 20 286 24 466
дек.20 22 288 26 640 22 484 20 060 8 888 20 228 24 224
янв.22 22 488 20 422 22 086 0 802 0 842 22 008 22 088
фев.22 22 006 24 800 20 402 0 062 20 246 22 264 22 220
мар.22 22 406 24 820 22 080 0 004 0 004 22 402 22 668
апр.22 22 886 26 464 24 826 20 006 20 260 20 846 22 202
Таблица 11. Средние цены производителей на ЖБИ по месяцам за 2020-2022гг. по Дальневосточному округу, руб./м
4
(по данным Росстата)

35
Цены на ЖБИ подвержены сезонным влияниям. Наибольший рост цен наблюдается в
августе и ноябре.
Диаграмма 22. Сезонные колебания средних цен на ЖБИ по Дальневосточному округу, руб./куб.м
В 2022 году средние цены на ЖБИ выросли в январе 2022 года на 6%, в феврале-апреле
наблюдалось снижение цен на 2-8%.
Диаграмма 23. Идексы средних цен на ЖБИ, в % к соответствующему периоду предыдущего года
11 487
12 263 12 318
12 443 12 444
12 131
13 014
13 298 13 212
12 545
13 366
13 223
10 500
11 000
11 500
12 000
12 500
13 000
13 500
14 000
янв.10
фев.10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
авг.10
сен.10
окт.10
ноя.10
дек.10
Сезонные колебания средних цен на ЖБИ
105%
92%
94%
98%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
янв.11 фев.11 мар.11 апр.11
Индексы средних цен на ЖБИ, в % к соответствующему
периоду предыдущего года

36
3.7 Анализ потребительской среды
3.7.1 Сегментация потребителей
В связи с тем, что ЖБИ сочетают в себе свойства сразу двух материалов – бетона и
арматуры, при этом арматура прекрасно справляется с растяжением, а бетон способен
выдерживать большие нагрузки, железобетонные изделия (ЖБИ) востребованы
практически во всех сферах строительства.
В таблице приведены основные критерии сегментации потребителей ЖБИ.
Сегмент Критерий
сегментации
Переменные сегментирования
Индивидуальные
потребители
Вид
строительства
 Домостроение
 Технические сооружения (гаражи, личные
сооружения и т.д.)
 Бытовые нужды
Причина спроса  Модернизация (частичное обновление или
усовершенствование)
 Реновация (полное обновление)
 Удовлетворение нового спроса (строительство
новых объектов)
Форма оплаты  Собственные средства
 Кредиты
Потенциальный
объем закупок
 До 260 тыс.руб.
 От 260 до 600 тыс.руб.
 Более 600 тыс.руб.
Строительные
компании
Отраслевая
принадлежность
(вид
строительства)
 Строительство промышленных объектов
 Домостроение
 Дорожное строительство
 Реализация муниципальных программ
(строительство детских садов, школ,
программа «ветхое жилье»)
Причина спроса
на продукцию
 Модернизация (частичное обновление или
усовершенствование)
 Реновация (полное обновление)
 Удовлетворение нового спроса (строительство
новых объектов)
Форма оплаты  Собственные средства
 Кредиты
 Капитал инвестора
Организационно-
правовая форма
 Открытое акционерное общество (ОАО),
закрытое акционерное общество (ЗАО)
 Общество с ограниченной ответственностью
(ООО), индивидуальные частные
предприниматели (ИЧП)
 Муниципальное управление производством
(МУП)
Потенциальный
объем закупок
 До 2 млн руб.
 От 2 до 22 млн руб.
 Более 22 млн.руб.
География
поставок
 Местный рынок
 Соседние регионы
Таблица 12. Критерии сегментации потребителей

37
Основными потребителями ЖБИ являются строительные компании, предприятия
металлургической, химической, энергетической, транспортной и агропромышленной
сферы деятельности, различные бюджетные и коммерческие организации, а также
частные лица, осуществляющие строительство самостоятельно.
Рынок ЖБИ является локальным рынком, учитывая, что транспортировка этого вида
строительных материалов на дальние расстояния (более 2000 км) низкорентабельна.
Таким образом, географические границы рассматриваемого товарного рынка определены
в пределах Северо-Кавказского ФО.
3.7.2 Описание клиентских групп
Так как ЖБИ используются в различных сферах промышленности, целесообразным
является рассмотреть состояние этих сфер.
Строительная отрасль
По результатам исследования строительного рынка РФ и республики Ингушетия в
частности, можно отметить, что уровень общего строительного объёма зданий, вводимых
в эксплуатацию, остаётся относительно стабильным, несмотря на проблемы отрасли,
связанные с кризисом. В РФ значение показателя составляет 424 млн м4, в Ингушетии –
264 тыс.м4.
До 2022 года сохранится положительная динамика темпов жилищного строительства в 20
субъектах Российской Федерации, причем как в экономически развитых (Кемеровская,
Нижегородская области), так и в регионах, в которых не наблюдается резких колебаний
инвестиционной активности, и величина абсолютного ежегодного прироста ввода жилья
остается невысокой, но стабильной (Республика Марий Эл, Кабардино-Балкарская
Республика, Ивановская область).
Автодорожная отрасль
Развитие транспортной системы России различно по районам. Обеспеченность путями
сообщения как по общей длине, так и по плотности (километров пути на 2000 км2
территории) отличается в 20 раз и более. Так, плотность автомобильных дорог в среднем
по России 28 км (на 2000 км2), но по районам она колеблется, достигая цифры 200 кми
выше. Среди субъектов Федерации по плотности автомобильных дорог выделяются
Московская, Владимирская, Тульская, Липецкая, Белгородская, Калининградская области,
а также Адыгея, Кабардино-Балкария, Ингушетия. Развита транспортная сеть в Северо-
Западном, Северо-Кавказском, Волго-Вятском и и Поволжском районах. При этом 20%
всех дорог являются грунтовыми, а 40% дорог имеет твердое покрытие низкого качества.
Как упоминалось при анализе рынка дорожного строительства, свыше 60 процентов
протяженности автомобильных дорог регионального значения и мостовых сооружений на
них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации
дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие
увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей
В 2022 году на финансирование ремонта и строительства дорог РФ выделено 488
миллиардов рублей (около $22 млрд). Благодаря механизму дорожных фондов, за
ближайшие пять лет министерство транспорта планирует построить 24 тысяч километров
новых дорог.
Энергетическая отрасль

38
Изделия ЖБИ требуются не только при строительстве зданий, также они необходимы на
энергоплощадках, например, связанных с реконструкцией и вводом новых
электрифицированных участков железных дорог.
Особенность работы крупных промышленных производителей ЖБК для энергетической
отрасли заключается в том, что основные объемы заказов формируются предприятиями-
потребителями в течение предыдущего года. Поэтому плановые объемы производства
2020 года соответствуют фактическому, прежде всего финансовому уровню заказчиков по
состоянию на конец 2000 года.
На мероприятия по энергоснабжению в 2022 предусмотрено 8 миллиардов рублей из
федерального бюджета.
3.7.3 Потребности клиентов (юридических лиц)
Особенностью рынка ЖБИ и ЖБК, как упоминалось ранее, является двойная сегментация
дистрибуции. Определенный процент продукции используется внутри домостроительных
комбинатов, которым принадлежат заводы ЖБИ, и применяется только для
строительства домов собственных серий. Вторая часть, условно называемая рыночной,
продается широкому кругу потребителей. В неё попадают изделия, не привязанные к
конкретной строительной серии.
Государственные строительные организации являются в основном потребителями
фундаментных блоков, плит перекрытий, лестничных маршей, цокольных панелей, колец
стеновых для водопровода и канализаций, крышек и днищ к ним.
Изделия ЖБИ требуются не только при строительстве зданий, также они необходимы на
энергоплощадках, например, связанных с реконструкцией и вводом новых
электрифицированных участков железных дорог. В рамках подготовки Олимпиады-2024 в
Сочи требуется продукция на строительство новых подстанций и магистральных ЛЭП.
Организации отрасли сельское хозяйство являются потребителями фундаментных
блоков, плит перекрытий и других элементов железобетона, необходимых для ремонта и
строительства сельхозпостроек.
Частные юридические лица и индивидуальные предприниматели приобретают
железобетонные изделия с целью использования в строительстве или с целью
последующей оптовой/розничной реализации.
3.7.4 Эластичность спроса по цене
Традиционно спрос на строительные материалы является эластичным. Потребитель
остро реагирует на неадекватность цен и в конце концов переключается с одного
продукта на другой. Однако, при этом, спрос на железобетонные изделия не является
эластичным, так как практически отсутствуют заменители на данный вид товара и при
увеличении себестоимости производители имеют возможность поднять цены на
продукцию.
3.7.5 Потребительские предпочтения
Доля строительных компаний в структуре потребления составляет 80%, в то время как
сегмент индивидуальных потребителей составляет 20%.
Около 40% продукции уходит на благоустройство объектов по городскому и
муниципальным заказам, остальные — на благоустройство жилищной и коммерческой
недвижимости, загородных объектов.

39
Основными потребителями стеновых элементов являются строительные компании — до
08% потребления. Основными потребителями бортовых камней являются дорожные
компании, которые также потребляют до 08%.
В структуре спроса среди всех видов железобетонных изделий на конструкции стен и
перегородок приходится 28,2%. Конструкции специального назначения занимают 20,4%,
конструкции фундаментов - 8,4%, архитектурно-строительные элементы - 4,2%, а
конструкции инженерных сооружений - 2,8%. На все остальные виды, не вошедшие в
классификацию, но весьма разнообразные, приходится более 26%.
Отмечается сезонность цен на железобетонные изделия – небольшое падение в зимние
месяцы и рост в весеннее-летний период, как и на общем рынке строительных работ. В
динамике наблюдается рост цен на ЖБИ – в феврале 2022 года – на 8%, в марте – на 2%
(по отношению к предыдущему месяцу) и постепенное увеличение объема производства
ЖБИ изделий: средний темп роста составляет 204,8%.

40
3.8 Основные выводы по маркетинговому исследованию.
3.8.1 Российский рынок
Рынок железобетона РФ является одним из наиболее инвестиционно привлекательных
рынков. Это связано с тем, что развивается строительная отрасль, также на этом рынке
отсутствует импорт - главный конкурент отечественному производству.
Производство железобетонных изделий в России составляет порядка 20,2 млн м4. В
стоимостном выражении отечественное производство железобетонных изделий
составляет порядка 244,8 млрд. руб. в ценах производителей. При росте средней цены
производства на железобетонные конструкции и изделия с 6862 руб./м4 до 8220 руб./м4
увеличение объема рынка в денежном выражении по предприятиям стройиндустрии
составило 22,8%.
В общей структуре основных строительных материалов сборный железобетон занимает
одно из главных мест, при этом в структуре изделий из сборного железобетона основную
долю составляют плиты перекрытий и конструкции стен и перегородок приходится 28,2%.
связи с ростом тарифов естественных монополий. Рентабельность продаж составит 8 -
26%. ЖБИ и ЖБК в основном остается замкнутым рынком. По прогнозам Института
экономики РАН в 2022 году примерно на пятую часть возрастёт производство
железобетонных конструкций.
3.8.2 Рынок северокавказского региона
3.8.3 Анализ предложения
3.8.4 Анализ спроса
Основными причинами потребления железобетонных изделий являются необходимость
модернизации строений, их реновации или же строительство новых объектов. ЖБИ
используются при строительстве промышленных объектов, домостроении, дорожном
строительстве, реализации муниципальных программ.
Географические границы рассматриваемого товарного рынка определены в пределах
Северо-Кавказского ФО, так как экспорт этого вида строительных материалов в другие
регионы низкорентабелен в связи со сложностью транспортировки. По оценке
предприятий, осуществляющих производство ЖБИ, транспортировка рассматриваемого
товара за пределы предварительно определенных географических границ приводит к его
существенному удорожанию и делает его не конкурентоспособным. Согласно опросов
хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и реализацию ЖБИ,
оптимальное расстояние их перевозки автомобильным транспортом составляет 460 км.
Железнодорожный тариф приводит к удорожанию стоимости продукции более чем на
20% на каждые 2000 км. Также при доставке железнодорожным транспортом обязательно
пакетирование продукции и оборудование вагона, за счет этого стоимость
железобетонных изделий без учета железнодорожного тарифа возрастает еще на 8 –
20%.
Ёмкость рынка железобетонных изделий в РФ составляла порядка 244 млрд руб., или 20
млн кубометров.
3.8.5 Тенденции и прогнозы
связи с ростом тарифов естественных монополий. Согласно прогнозам, можно

41
утверждать, что к 2026 объем производства ЖБИ достигнет 28-40 млн м4 в год, в
денежном эквиваленте составит порядка 420 млрд. рубей.
Проведенный анализ рынка железобетонных изделий позволяет делать вывод о
перспективности и рыночной привлекательности проекта.

42
4 Производственный план
4.1 Характеристика месторасположения
Рассматриваемый проект будет
осуществляться в городе Карабулак,
республика Ингушетия.
География
Республика Ингушетия — республика
(субъект) в составе Российской
Федерации, входит в состав Северо-
Кавказского федерального округа. Столица
— город Магас.
Граничит: на западе с Северной Осетией,
на востоке с Чеченской Республикой, на
юге с Грузией (с краем Мцхета-Мтианети).
Самая молодая республика Российской
Федерации; образована 4 июня 2002 года.
Ингушетия расположена на северных
склонах предгорья Большого Кавказского
хребта (в центральной его части) и на
прилегающих к нему малых хребтах —
Терском, Сунженском и Скалистом.
Протяжённость: с севера на юг 244 км, с
запада на восток 82 км.
Минерально-сырьевая база состоит из
месторождений нефти (разведанные
промышленные запасы нефти составляют около 22 млн тонн, прогнозные запасы свыше
60 млн тонн), природного газа, мрамора, доломитов кирпичных глин высокого качества,
термальных лечебных вод и минеральных вод
Численность и плотность населения
В 2000 году Госкомстат Республики Ингушетии обнародовал данные численности
населения Ингушетии на 2000 год, которое составило 642260 человек, из которых ингуши
составляли 446260 человек.
 Плотность населения — 248,8 чел./км²
 Городское население — 208 тыс. чел;
 Сельское население — 260 тыс. чел;
 Удельный вес городского населения — 42,6 %;
 Удельный вес сельского населения — 68,6 %.
Экономика
Ингушетия — аграрно-индустриальная республика. 60 % территории занимают земли
сельскохозяйственного назначения, из них половина угодий — пашни.
Промышленность Республики Ингушетия развита слабо. Наиболее развита
нефтедобывающая («Ингушнефтегазпром»), нефтехимическая, химическая («Химпром»),
газоперерабатывающая и металлообрабатывающая промышленность (завод лёгких

43
сплавов «Вилс»). Более 84,6 % объёма промышленного производства приходится на
нефтепромышленный комплекс.
Город Карабулак расположен на реке Сунже. Разъезд Карабулакский на линии Грозный—
Беслан Северо-Кавказской железной дороги. Карабулак основан в 2860 году как станица
Карабулакская. В 2006 году Карабулак получил статус города. Численность населения -
46 422 человек.
В 2004 году правительство Республики Ингушетия издало постановление «об
образовании промышленной зоны города Карабулак», на основании которого 420,88 га
были переведены из категории "земли поселений" в категорию "земли промышленности,
энергетики, транспорта и земли иного специального назначения.
Проектируемое предприятие по производству железобетонных иделий
расположено в районе, который является перспективным и экономически
выгодным. Так как республика Ингушетия – развивающийся регион, потребность в
промышленных предприятиях очевидна.

44
4.2 Описание технологического процесса
Производство железобетона включает в себя три организационно выделенных процесса:
приготовление бетона, изготовление арматуры и формовка изделий.
Приготовление бетона представляет собой смешивание различных компонентов с водой
и механическую обработку полученной смеси. Получение качественных бетонных и
растворных смесей в зимнее время гарантируется подогревом заполнителей при помощи
пара, горячего воздуха, дымовых газов.
Технологией производства арматуры предусматриваются волочение, силовая
калибровка, вытяжка и электротермическая обработка металла.
Формование изделий предполагается безопалубочное, суть заключается в том, что
изделия формуются на подогреваемом металлическом полу и армируются
предварительно напряженной высокопрочной проволокой или прядями. По сравнению с
агрегатно-поточной технологией при безопалубочном формовании себестоимость
изделий снижена в среднем на 26% при безупречном качестве изделий.

45
4.3 Потребность в основных средствах
Проектом предусмотрено возведение производственных и административных помещений
площадью 2 600 квадратных метров. Площадь складских помещений составлят 2 600
квадратных метров. Возведение строений планируется по технологии быстровозводимых
зданий по причине экономичности и сжатых сроков установки объектов.
Производственно-административный комплекс – утеплённый, отопление складских
помещений не предусмотрено.
Информация о стоимости строительно-монтажных работ приведена в таблицах.
№ Показатели Значение
2 Площадь участка, кв.м 400 000
2
Площадь производственных и административных
помещений - утепленные, кв.м
2 600
4 Площадь складских помещений - холодные, кв.м 2 600
4 Стоимость БВЗ утепленных, руб./кв.м 4 400
6 Стоимость БВЗ холодных, руб./кв.м 2 480
6 Стоимость фундамента и монтажа, в % от стоимости здания 60%
8 Лестничные площадки 442 000
8 Лестницы 440 000
0 Несущие конструкции 28 000 000
20 Горизонтальные блоки 26 660 000
22 Стоимость строительства, руб. 24 420 000р.
22
Стоимость строительства, включая фундамент и монтаж,
руб.
22 480 000р.
24 Прочие и непредвиденные расходы 4 440 200р.
24
Стоимость строительства, включая фундамент, монтаж и
ЖБИ конструкции
80 242 200р.
26
Сроки строительства, включая проектирование и монтаж,
мес.
6
26 Стоимость проведения коммуникаций 4 206 000р.
Таблица 13. Расчет стоимости СМР
№ Наименование
Стоимость за
штуку (руб.)
штук Стоимость
2 Погрузчики 2 226 600 4 6 440 600
2 Цементовозы 2 626 600 2 6 044 000
4 Вибростолы 80 000 6 460 000
4 Парообразователь 460 000 2 820 000
6
Форма для производства
ЖБИ 220 000 60 6 600 000
Итого 28 062 600
Таблица 14. Оборудование для СМР

46
№ Наименование
Стоимость за
штуку (руб.)
штук Стоимость
2 Лестничные площадки 24 400 40 442 000
2 Лестницы 22 000 40 440 000
4
Несущие конструкции
(колонны)
26 000 2 200 28 000 000
4
Горизонтальные блоки
(ригели)
20 000 2 428 26 660 000
Итого 46 422 000
Таблица 15. ЖБИ конструкции для СМР
Производством предусмотрен процесс изготовления железобетонных изделий с помощью
четырёх линий безопалубочного формования. Такие линии используются для выпуска
преднапряженных пустотных плит перекрытий, ригелей, колонн, свай, опор ЛЭП и других
ЖБИ изделий. Стоимость комплекта оборудования составляет 2 600 000 рублей. Затраты
на доставку комплектов и пусконаладочные работы составляют 600 000 рублей.
№ Состав оборудования
Стоимость,
тыс. руб.
2
Комплект оборудования для производство сборного
железобетона - линия безопалубочного формования
2 600 000р.
2 Количество комплектов 4
4 Оборудование для СМР 28 062 600
4
Дополнительное оборудование для увеличения
ассортиммента
2 000 000
6 Стоимость оборудования 8 000 000р.
6 Доставка 226 000р.
8 Пусконаладочные работы 226 000р.
Итого 26 402 600р.
Таблица 16. Расчет затрат на оборудование
Таким образом, общие затраты на строительно-монтажные работы, проведение
коммуникаций, приобретение и установку оборудования составляют 200 840 600 рублей.
№ Наименование Стоимость, руб.
2 Проведение коммуникаций 4 206 000р.
2 СМР 80 242 200р.
4 Оборудование, включая пусконаладочные 26 402 600р.
Итого 200 840 600р.
Таблица 17. Затраты на оборудование и СМР

47
Диаграмма 24. Структура затрат на оборудование, %
4%
70%
26%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Проведение коммуникаций СМР Оборудование, включая пусконаладочные
Структура затрат на оборудование, %

48
4.4 Потребность в ресурсах
Для расчёта себестоимости единицы продукции, необходима информация о количестве
компонентов и материалов, используемых для производства одного кубического метра
продукции в натурально выражении (таблица 22).
Таблица 24 содержит информацию о себестоимости единицы продукции.

49
Статья расходов Ед. изм.
Расход на 2 куб.м, ед. изм.
Бордюр
Блоки
керамзитобетон
Блоки
фундаментные
Перемычки
Электрические
столбы
Перекрытия
Песок кг 260 400 624 624 624 624
Отсев щебня кг 600 0 0 0
Цемент кг 260 220 408 408 408 408
Вода л 200 02 260 260 260 260
Арматура кг 22
Проволока кг 26 26 26 26
Фиксаторы защитного слоя бетона ед. 2 0 0 0
Керамзит кг 440 0 0 0
Щебень кг 624 624 624 624
Добавка TENSEN кг 0 0 0
Смазка л 2 2 2 2
Теплоэнергия ккал 0 0 0 0
Эл.энергия квт 42 42 42 42
Таблица 18. Расход материалов на единицу продукции в натуральном выражении

50
Статья расходов
Ед.
изм.
Цена без
НДС,
руб./ед.
изм.
Цена
вкл.НДС,
руб./ед.
изм.
Расход на 2 куб.м, руб.
Бордюр
Блоки
керамзитобетон
Блоки
фундаментые
Перемычки
столбы
Песок кг 0,4 0,482 228 284 248 248 248 248
Отсев щебня кг 0,8 0,044 482 0 0 0 0 0
Цемент кг 4,6 6,42 2 428 2 268 2 646 2 646 2 646 2 646
Вода л 0,06 0,060 6 6 0 0 0 0
Арматура кг 26 28,8 404 0 0 0 0 0
Проволока кг 26 40,68 448 448 448 448
Фиксаторы защитного
слоя бетона ед. 60 60 60 0 0 0 0 0
Керамзит кг 2,4 2,662 646 0 0 0 0
Щебень кг 2,4 2,644 802 802 802 802
Добавка TENSEN кг 240 264,4 0 0 0 0
Смазка л 240 266,2 220 220 220 220
Теплоэнергия ккал 2,6 2,06 28 28 28 28
Эл.энергия квт 4,2 4,886 220 220 220 220
Прочие 248 200 206 602 602 602
Итого себестоимость 2 624 2 004 4 802 4 008 4 008 4 008
Таблица 19. Себестоимость единицы продукции

51
5 Инвестиционный план
5.1 Объем инвестиций
В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций для
осуществления строительно-монтажных работ, оборудования производства,
осуществления подготовительных работ и покрытия дефицита оборотных средств.
В данном проекте предполагается финансирование за счет собственных средств или
средств инвестора, то есть для финансирования проекта не предполагается
использование кредита.
Объем и направления инвестиций представлены в таблице.
Направления инвестиционных вложений Итого:
Подготовительные работы 2 046 600р.
СМР 80 242 200р.
Оборудование 26 402 600р.
Оборотные средства 640 006р.
Итого: 200 022 206р.
Таблица 20. Объем и направления инвестиций
5.2 Источники финансирования
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора
или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).
5.3 Структура инвестиций
Общая сумма инвестиций составляет 200 млн. руб., в том числе затраты на приобретение
оборудования - 26,4 млн. руб., подготовительные работы – 2,04 млн. руб, строительно-
монтажные работы – 80,24 млн. руб., На покрытие дефицита оборотных средств будет
направлена сумма в размере 642 тыс. руб. Структура инвестиций представлена на
диаграмме.

52
Диаграмма 25. Структура затрат инвестиционного периода, %
Подготовитель
ные работы
3%
СМР
70%
Оборудование
26%
Оборотные
средства
1%
Структура затрат инвестиционного
периода, в %

53
5.4 Календарный план работ по проекту
На подготовительные работы предполагается направить инвестиции в размере 2 046 тыс.
руб. На подготовку персонала будет направлено 480 тыс. руб., первоначальное
продвижение будет стоить 46 тыс. руб.. Общие организационные расходы достигнут 200
тыс. руб. Затраты на проектно-разрешительную документацию занимают наибольую
долю в структуре затрат на подготовительные работы и составляют 2 248 тыс. рублей.
№
Наименование
подготовительных работ
Стоимость работ, руб.
2 Организационные расходы 200 000р.
2
Проектно-разрешительная
документация 2 248 000р.
4 Первоначальное продвижение 46 000р.
4 Подготовка персонала 480 000р.
6 Прочие 82 600р.
Итого: 2 046 600р.
Таблица 21. Состав подготовительных работ
Диаграмма 26. Затраты на подготовительные работы
200 000р.
2 148 000р.
36 000р.
480 000р.
71 600р.
Организационные
расходы
Проектно-
разрешительная
документация
Первоначальное
продвижение
Подготовка персонала
Прочие
Подготовительные работы, руб.

54
5.5 Календарный инвестиционный план
Инвестиции будут осуществляться на протяжении 2-6 месяца с момента начала
реализации проекта.
Диаграмма 27. Инвестиционные вложения, руб. в мес.
Наибольший поток инвестиций приходится на 2-й и 6-й месяц реализации проекта. В
течение первого месяца будет приобретен земельный участок и произведен первый этап
подготовительныхи строительно-мнтажных работ. На шестом месяце реализации проекта
планируется приобретение оборудования, проведение очередных этапов
подготовительных и строительно-монтажных работ, покрытие дефицита оборотных
средств. Детальная информация представлена в таблице.
12 179 617р.
12 179 617р. 12 179 617р. 12 179 617р. 12 179 617р.
39 113 112р.
12 179 617р.
24 359 233р.
36 538 850р.
48 718 467р.
60 898 083р.
100 011 195р.
0р.
20 000 000р.
40 000 000р.
60 000 000р.
80 000 000р.
100 000 000р.
120 000 000р.
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.
Инвестиционные вложения, руб. в мес.
Инвестиционные средства Инвестиции накопленным итогом:

55
Направления
инвестиционных вложений 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 6 мес. 6 мес. Итого:
Подготовительные работы 480 268р. 480 268р. 480 268р. 480 268р. 480 268р. 480 268р. 2 046 600р.
СМР 22 600 460р. 22 600 460р. 22 600 460р. 22 600 460р. 22 600 460р. 22 600 460р. 80 242 200р.
Оборудование 26 402 600р. 26 402 600р.
Оборотные средства 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 640 006р. 640 006р.
Итого: 22 280 628р. 22 280 628р. 22 280 628р. 22 280 628р. 22 280 628р. 40 224 222р. 200 022 206р.
Справочно: 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 6 мес. 6 мес.
Инвестиции накопленным
итогом: 22 280 628р. 24 460 244р. 46 648 860р. 48 828 468р. 60 808 084р. 200 022 206р.
Таблица 22. Инвестиционный план проекта

56
6 Финансовый план
6.1 План доходов
В рамках рассматриваемого проекта предполагается получение доходов от реализации
продукции ЖБИ. План доходов формировался на основании ассортимента продукции,
цены реализации продукции (в расчете на 2 кубический метр) и среднего объема
реализуемой продукции.
Расчет объема продаж
Наименование Количество
Мощность в мес., куб.м 22 084
Годовая мощность всех линий, куб.м 244 000
Годовая мощность 2 линии, куб.м 46 000
Доля продукции в общем объеме:
Перемычки 20%
Блоки стеновые 20%
Блоки фундаментные 20%
Электрические столбы 20%
Бордюры 20%
Перекрытия 40%
Технологический брак 6%
Таблица 23. Параметры доходной части
Продукция
Цена за
шт.,
руб.
Цена за
куб.м,
руб.
Себестоимость
2 куб.м, руб.
Доходность
ед.
продукции,
руб.
Доходность
ед.
продукции,
%
Перемычки 280 22 020 4 008 8 024 60%
Блоки стеновые 46 2 486 2 004 404 26%
Блоки
фундаментные 2 400 4 246 4 802 644 24%
столбы 4 800 20 202 4 008 6 204 60%
Бордюры 240 4 222 2 624 408 26%
Перекрытия 6 200 8 242 4 008 4 244 62%
Таблица 24. Параметры доходной части
Предполагается постепенный выход на запланированный объем продаж. Реализация
продукции предполагается, начиная с 8-го месяца с момента начала реализации
проекта, к 22-му месяцу планируется выход на 200% объем продаж (таблица 20).
Как видно из таблицы 42 и диаграммы 24, денежные средства от продаж начинают
поступать с 8-го месяца с момента начала реализации проекта - 46,8 млн. руб., к 22-му
месяцу поступление денежных средств выходит на запланированный объем – 84,44 млн.
руб., за весь период (46 мес.) поступление денежных средств составит 2 084 млн. руб.

57
Список
оказываемых
услуг
Объем
продаж
в месяц,
тонн
2мес
2мес.
4мес
4мес
6мес
6мес
8мес
8мес
0мес
20мес
22мес
22мес
24мес
24мес
26мес
26мес
28мес
28мес
Перемычки 2 208 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 60% 86% 86% 86% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
Блоки стеновые 2 208 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 60% 86% 86% 86% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
Блоки
2 208 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 60% 86% 86% 86% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
столбы
2 228 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 60% 86% 86% 86% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
Бордюры 2 228 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 60% 86% 86% 86% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
Перекрытия 4 426 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 60% 86% 86% 86% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
Итого 22 084 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 60% 86% 86% 86% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
Таблица 25. Прогноз выхода на запланированный объем
Список
оказываемых
услуг
Объем
продаж
в месяц,
тонн
20мес
20мес
22мес
22мес
24мес
24мес
26мес
26мес
28мес
28мес
20мес
40мес
42мес
42мес
44мес
44мес
46мес
46мес
Перемычки 2 208 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
Блоки стеновые 2 208 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
Блоки
2 208 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
столбы
2 228 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
Бордюры 2 228 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
Перекрытия 4 426 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
Итого 22 084 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
Продолжение Таблицы. Прогноз выхода на запланированный объем

58
Объем
продаж, куб.м 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 6 мес. 6 мес. 8 мес. 8 мес. 0 мес. 20 мес. 22 мес. 22 мес.
Перемычки 0 0 0 0 0 0 664 664 842 842 842 2 208
Блоки стеновые 0 0 0 0 0 0 664 664 842 842 842 2 208
столбы 0 0 0 0 0 0 2 208 2 208 2 664 2 664 2 664 2 228
Бордюры 0 0 0 0 0 0 2 208 2 208 2 664 2 664 2 664 2 228
Перекрытия 0 0 0 0 0 0 2 664 2 664 2 404 2 404 2 404 4 426
Таблица 26. Прогноз объемов продаж, куб.м.
Объем
продаж, куб.м 24 мес. 24 мес. 26 мес. 26 мес. 28 мес. 28 мес. 20 мес. 20 мес. 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес.
Перемычки 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208
Блоки стеновые 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208
столбы 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228
Бордюры 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228
Перекрытия 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426
Продолжение Таблицы. Прогноз объемов продаж, куб.м.
Объем
продаж, куб.м 26 мес. 26 мес. 28 мес. 28 мес. 20 мес. 40 мес. 42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 46 мес. 46 мес. Итого:
Перемычки 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 42 420
Блоки стеновые 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 42 420
столбы 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 62 622
Бордюры 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 2 228 62 622
Перекрытия 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 04 042
Продолжение Таблицы. Прогноз объемов продаж, куб.м.

59
Поступление
денежных
средств от
продаж 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 6 мес. 6 мес. 8 мес. 8 мес.
Перемычки 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 8 260 886р. 8 260 886р.
Блоки стеновые 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 2 488 644р. 2 488 644р.
столбы 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 22 206 286р. 22 206 286р.
Бордюры 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 4 448 248р. 4 448 248р.
Перекрытия 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 24 644 402р. 24 644 402р.
Итого 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 46 826 264р. 46 826 264р.
Таблица 27. Прогноз поступления денежных средств от продаж
денежных
средств от
Перемычки 20 840 664р. 20 840 664р. 20 840 664р. 24 420 662р. 24 420 662р. 24 420 662р. 24 420 662р. 24 420 662р.
Блоки стеновые 2 066 464р. 2 066 464р. 2 066 464р. 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р.
столбы 26 802 020р. 26 802 020р. 26 802 020р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р.
Бордюры 6 282 222р. 6 282 222р. 6 282 222р. 6 806 206р. 6 806 206р. 6 806 206р. 6 806 206р. 6 806 206р.
Перекрытия 20 402 462р. 20 402 462р. 20 402 462р. 28 068 602р. 28 068 602р. 28 068 602р. 28 068 602р. 28 068 602р.
Итого 66 082 842р. 66 082 842р. 66 082 842р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р.
Продолжение Таблицы. Прогноз поступления денежных средств от продаж
денежных
средств от
столбы 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р.
Итого 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р.

60
денежных
средств от
столбы 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р.
Итого 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р.
денежных
средств от
продаж 44 мес. 46 мес. 46 мес. Итого:
Перемычки 24 420 662р. 24 420 662р. 24 420 662р. 404 628 448р.
Блоки стеновые 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р. 88 846 820р.
столбы 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 642 644 680р.
Бордюры 6 806 206р. 6 806 206р. 6 806 206р. 204 820 480р.
Перекрытия 28 068 602р. 28 068 602р. 28 068 602р. 864 688 004р.
Итого 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 2 084 406 202р.

61
Диаграмма 28. Прогноз доходов, руб. в месяц
0р.
10 000 000р.
20 000 000р.
30 000 000р.
40 000 000р.
50 000 000р.
60 000 000р.
70 000 000р.
80 000 000р.
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
13мес.
14мес.
15мес.
16мес.
17мес.
18мес.
19мес.
20мес.
21мес.
22мес.
23мес.
24мес.
Прогноз доходов, руб. в мес.

62
6.2 План расходов
Расходы по проекту формируются исходя из бюджета постоянных и переменных
расходов.
Параметр Значение
Коммунальные платежи, за кв.м/год 200р.
Коммунальные платежи за всю площадь, в мес. 42 668р.
Офисные расходы 40 000р.
Коммерческие расходы, % от объема продаж 4%
Прочие расходы, % от всех остальных расходов 20%
Расходы на ремонт и содержание основных средств, в % от стоимости
основных сресдвт 0,42%
Таблица 28 Расходы на аренду офиса и коммунальные платежи
Коммунальные платежи представляют собой плату за электроэнергию, воду, отопление,
канализацию.
Расчет фонда оплаты труда представлен в таблице
Штатная единица
Заработная
плата
Количество Итого з/п
Генеральный директор 80 000р. 2 80 000р.
Финансовый отдел 40 000р. 6 200 000р.
Основной производственный 26 000р. 26 400 000р.
Вспомогательный персонал 20 000р. 6 200 000р.
Коммерческий отдел 26 000р. 6 226 000р.
Итого: 28 282р. 42 006 000р.
Таблица 29. Фонд оплаты труда (постоянная часть), руб. в месяц
На оплату труда ежемесячно требуется бюджет в размере 006 тыс. руб.
В структуре фонда оплаты труда 44% принадлежит затратам на содержание основного
производственного персонала, на содержание финансового отдела – 22% от общей
суммы затрат на персонал.
Диаграмма 29. Структура затрат на персонал
Генеральный
директор
9%
Финансовый отдел
22%
Основной
производственный
44%
Вспомогательный
персонал
11%
Коммерческий
отдел
14%
Структура затрат на персонал, в %

63
Общая сумма расходов от операционной деятельности растет от 2 688 тыс. руб. на
протяжении 8-8 месяца до 4 008 тыс. руб. – в 22-м месяце. За весь период выбытие
денежных средств составит 226 442 тыс. руб.

64
Текущие
расходы 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 6 мес. 6 мес. 8 мес. 8 мес. 0 мес. 20 мес.
Перемычки 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 2 224 084р. 2 224 084р. 4 422 486р. 4 422 486р.
Блоки
стеновые 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 2 260 068р. 2 260 068р. 2 840 062р. 2 840 062р.
столбы 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 4 420 066р. 4 420 066р. 6 644 040р. 6 644 040р.
Бордюры 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 2 806 426р. 2 806 426р. 4 444 622р. 4 444 622р.
Перекрытия 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 6 644 040р. 6 644 040р. 0 068 424р. 0 068 424р.
Итого: 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 28 446 282р. 28 446 282р. 26 020 422р. 26 020 422р.
Таблица 30. Прогноз текущих расходов
Текущие
Перемычки 4 422 486р. 4 420 066р. 4 420 066р. 4 420 066р. 4 420 066р. 4 420 066р. 4 420 066р. 4 420 066р. 4 420 066р. 4 420 066р.
Блоки
стеновые 2 840 062р. 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р.
столбы 6 644 040р. 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р.
Бордюры 4 444 622р. 6 802 840р. 6 802 840р. 6 802 840р. 6 802 840р. 6 802 840р. 6 802 840р. 6 802 840р. 6 802 840р. 6 802 840р.
Перекрытия 0 068 424р. 24 280 800р. 24 280 800р. 24 280 800р. 24 280 800р. 24 280 800р. 24 280 800р. 24 280 800р. 24 280 800р. 24 280 800р.
Итого: 26 020 422р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р.
Продолжение Таблицы Прогноз текущих расходов
Текущие
Блоки
стеновые 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р.
столбы 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р.
Продолжение Таблицы. Прогноз текущих расходов

65
Текущие
расходы 42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 46 мес. 46 мес. Итого:
Перемычки 4 420 066р. 4 420 066р. 4 420 066р. 4 420 066р. 4 420 066р. 4 420 066р. 226 246 648р.
Блоки
стеновые 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р. 2 420 046р. 66 648 260р.
столбы 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р. 8 860 044р. 260 204 006р.
Бордюры 6 802 840р. 6 802 840р. 6 802 840р. 6 802 840р. 6 802 840р. 6 802 840р. 264 648 442р.
Перекрытия 24 280 800р. 24 280 800р. 24 280 800р. 24 280 800р. 24 280 800р. 24 280 800р. 486 440 644р.
Итого: 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 080 064 880р.
Продолжение Таблицы. Прогноз текущих расходов

66
Общие
Коммунальные
платежи 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р.
Ремонт и
содержание
основных
средств 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р.
Офисные 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р.
Оплата труда 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р.
Коммерческие 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 2 202 466р. 2 202 466р. 2 662 282р. 2 662 282р.
Прочие 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 602 668р. 602 668р. 622 804р. 622 804р.
Итого:
0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 4 000 040р. 4 000 040р. 4 680 822р. 4 680 822р.
Таблица 31. Прогноз общих расходов
Общие
платежи 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р.
Ремонт и
основных
средств 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р.
Офисные 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р.
Оплата труда 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р.
Коммерческие 2 662 282р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р.
Прочие 622 804р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р.
Продолжение Таблицы. Прогноз общих расходов

67
Общие
расходы 20 мес. 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 26 мес. 26 мес. 28 мес. 28 мес.
платежи 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р.
Ремонт и
основных
средств 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р.
Офисные 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р.
Оплата труда 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р.
Коммерческие 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р.
Прочие 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р.
Итого: 4 442 604р. 4 442 604р. 4 442 604р. 4 442 604р. 4 442 604р. 4 442 604р. 4 442 604р. 4 442 604р. 4 442 604р.
Общие
расходы 20 мес. 40 мес. 42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 46 мес. 46 мес. Итого:
платежи 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 2 260 000р.
Ремонт и
основных
средств 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 22 606 086р.
Офисные 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 2 200 000р.
Оплата труда 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 28 260 000р.
Коммерческие 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 62 242 286р.
Прочие 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 20 888 462р.
Итого: 4 442 604р. 4 442 604р. 4 442 604р. 4 442 604р. 4 442 604р. 4 442 604р. 4 442 604р. 4 442 604р. 226 424 824р.

68
Диаграмма 30. Прогноз операционных расходов, руб. в месяц
Диаграмма 31. Структура расходов операционной деятельности, руб.
0р.
36 345 255р.
72 690 510р.
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
13мес.
14мес.
15мес.
16мес.
17мес.
18мес.
19мес.
20мес.
21мес.
22мес.
23мес.
24мес.
25мес.
26мес.
27мес.
28мес.
29мес.
30мес.
31мес.
32мес.
33мес.
34мес.
35мес.
36мес.
Прогноз расходов, руб. в мес.
125 146 548р.
65 538 159р.
250 293 096р.
163 647 441р.
375 439 644р.
0р.
1 026 426 014р.
Перемычки
Блокистеновые
Электрическиестолбы
Бордюры
Структура расходов за весь период, руб.

69
В структуре операционных расходов преобладают расходы на изготовление перекрытий
(48%), а также расходы на изготовление электрических столбов (26%) и бордюров (28%).
Диаграмма 32. Структура расходов операционной деятельности, %
13%
7%
26%
17%
38%
Перемычки
Блоки стеновые
Электрические столбы
Бордюры
Структура расходов, %

70
6.3 Расчет налоговых выплат
Налоговые выплаты рассчитывались на основании налоговых ставок, базы расчетов и
периодичности уплаты в бюджет.
Налоговые ставки: % База для уплаты
Частота
начисления
Ставка отчислений от ФЗП 44% ФОТ ежемесячно
Ставка налога на имущество 2,2% Имущество на балансе 2 раз в квартал
Ставка земельного налога 2,6% Кадастровая стоимость участка 2 раз в квартал
Ставка НДС 28% Облагаемая НДС выручка ежемесячно
Ставка налога на прибыль,% в мес. 20% Прибыль ежемесячно
Таблица 32. Исходные данные для расчета налоговых платежей
Ставка отчислений с заработной платы состоит из следующих составляющих: отчисления
в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского
страхования.
Состав ставки отчислений с ЗП
Пенсионный фонд 26%
Фонд социального страхования 2,00%
Фонд обязательного медицинского страхования 6,20%
Таблица 33. Состав ставки отчислений с заработной платы
Расчет ставки НДС приведен в таблице.

71
НДС к зачету
(инвестиции) 2 202 442р. 2 202 442р. 2 202 442р. 2 202 442р. 2 202 442р. 6 044 882р.
НДС по
месяцам 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 6 мес. 6 мес. 8 мес. 8 мес. 0 мес. 20 мес. 22 мес. 22 мес.
Начисленный
НДС -2 202 442р. -2 202 442р. -2 202 442р. -2 202 442р. -2 202 442р. -6 044 882р. 2 688 066р. 2 688 066р. 4 082 444р. 4 082 444р. 4 082 444р. 6 464 620р.
НДС
накопленным
итогом -2 202 442р. -4 484 662р. -6 686 004р. -8 860 424р.-20 062 666р.-28 006 446р.-26 428 482р.-22 860 426р.-8 888 004р.-4 808 662р. -846 428р. 4 628 282р.
Расчет
уплаты НДС -2 202 442р. -4 484 662р. -6 686 004р. -8 860 424р.-20 062 666р.-28 006 446р. 2 688 066р. 2 688 066р. 4 082 444р. 4 082 444р. 4 082 444р. 6 464 620р.
Таблица 34. Расчет ставки НДС
НДС по
месяцам
24 мес. 24 мес. 26 мес. 26 мес. 28 мес. 28 мес. 20 мес. 20 мес. 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес.
НДС
6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р.
НДС
итогом
0 802 802р. 26 268 602р.20 622 224р.26 086 824р.42 462 444р.46 826 044р.42 080 664р.48 446 264р.62 800 884р.68 284 484р.64 648 006р.68 004 606р.
Расчет
уплаты НДС
6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р.
Продолжение Таблицы. Расчет ставки НДС
НДС по
месяцам 26 мес. 26 мес. 28 мес. 28 мес. 20 мес. 40 мес. 42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 46 мес. 46 мес.
НДС
6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р.
НДС
итогом
84 268 226р.80 642 826р.84 008 446р.00 462 046р.06 826 666р.
202 002
266р.
206 466
888р.
222 820
488р.
228 286
008р.
222 640
808р.
228 024
428р.
244 288
028р.
Расчет
уплаты НДС
6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р.
Продолжение Таблицы. Расчет ставки НДС

72
Ставки налогов и налогооблагаемая база определяет структуру налоговых выплат.
Диаграмма 33. Структура налоговых выплат
В структуре налоговых выплат преобладает налог на прибыль (62%) и НДС (44%).
Диаграмма 34. Динамика доли налогов в выручке
Доля налогов в выручке колеблется по месяцам, в связи с графиком выплат налогов, и
после выхода на запланированный объем составляет 26%
Сумма налоговых выплат растет от 640 тыс. руб. в 6-м месяце до 22,0 млн. руб. – в 22-м.
В последующие месяцы сумма налогов составляет от 22,6 до 22,0 млн.руб. За весь
период планирования сумма налоговых выплат составит 422 млн. руб.
ЕСН
3%
Налог на иммущество
2%
Земельный налог
0%
НДС
43%
Налог на прибыль
52%
Структура налоговых выплат, %
0% 0% 0% 0% 0% 0%
8% 8%
9%
8% 8%
16%
16%16%
16%
16%16%
16%
16%16%
16%
16%16%
16%
16%16%
16%
16%16%
16%
16%16%
16%
16%16%
16%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
13мес.
14мес.
15мес.
16мес.
17мес.
18мес.
19мес.
20мес.
21мес.
22мес.
23мес.
24мес.
25мес.
26мес.
27мес.
28мес.
29мес.
30мес.
31мес.
32мес.
33мес.
34мес.
35мес.
36мес.
Динамика доли налогов в выручке, %

73
Налоги 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 6 мес. 6 мес. 8 мес. 8 мес. 0 мес. 20 мес.
ЕСН
0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р.
Налог на
иммущество
0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 640 006р. 0р. 0р. 624 648р. 0р.
НДС
0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р.
Налог на
прибыль
0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 2 884 260р. 2 884 624р. 4 200 684р. 4 404 640р.
Итого:
0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 640 006р. 4 082 860р. 4 082 224р. 6 040 822р. 4 622 440р.
Таблица 35. Расчет налоговых выплат
ЕСН
408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р.
Налог на
0р. 626 260р. 0р. 0р. 608 888р. 0р. 0р. 602 600р. 0р. 0р.
НДС
0р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р.
Налог на
прибыль
4 406 004р. 6 842 640р. 6 846 222р. 6 846 468р. 6 844 044р. 6 846 262р. 6 846 488р. 6 846 486р. 6 848 264р. 6 848 484р.
Итого:
4 622 804р. 22 020 028р. 22 608 442р. 22 608 888р. 22 026 242р. 22 608 462р. 22 608 808р. 22 020 486р. 22 600 466р. 22 600 804р.
Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат
ЕСН
408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р.
Налог на
404 686р. 0р. 0р. 488 644р. 0р. 0р. 480 688р. 0р. 0р. 484 820р.
НДС
6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р.
Налог на
прибыль
6 848 804р. 6 848 244р. 6 848 464р. 6 842 264р. 6 840 088р. 6 840 400р. 6 844 602р. 6 840 028р. 6 840 424р. 6 846 884р.
Итого:
22 006 880р. 22 620 444р. 22 620 864р. 22 002 226р. 22 622 408р. 22 622 820р. 22 806 402р. 22 622 428р. 22 622 644р. 22 802 004р.

74
Налоги 40 мес. 42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 46 мес. 46 мес. Итого:
ЕСН
408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 0 242 000р.
Налог на
484 820р. 0р. 0р. 466 008р. 0р. 0р. 460 288р. 6 444 882р.
НДС
6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 244 226 266р.
Налог на
прибыль
6 846 884р. 6 840 026р. 6 842 224р. 6 848 246р. 6 842 820р. 6 842 200р. 6 860 462р. 264 448 420р.
Итого:
22 802 004р. 22 624 246р. 22 624 644р. 22 888 464р. 22 624 220р. 22 624 422р. 22 882 840р. 422 248 466р.

75
6.4 Отчет о движении денежных средств
Потоки денежных средств формируются за счет потоков операционной деятельности,
инвестиционной и финансовой деятельности.
6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности
Денежный поток от основной деятельности становится положительным в 8-м месяце,
достигнув уровня 24 288 тыс. руб., далее денежный поток продолжает расти, и в 22-м
месяце достигнет 22 млн. руб. За рассматриваемый период накопленный поток денежных
средств от операционной деятельности составит 2 622 606 тыс. руб.

76
Основная деятельность 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 6 мес. 6 мес. 8 мес. 8 мес. 0 мес. 20 мес.
Поступления от основной
деятельности 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 46 826 264р. 46 826 264р. 66 082 842р. 66 082 842р.
Перемычки 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 8 260 886р. 8 260 886р. 20 840 664р. 20 840 664р.
Блоки стеновые 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 2 488 644р. 2 488 644р. 2 066 464р. 2 066 464р.
Электрические столбы 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 22 206 286р. 22 206 286р. 26 802 020р. 26 802 020р.
Бордюры 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 4 448 248р. 4 448 248р. 6 282 222р. 6 282 222р.
Перекрытия 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 24 644 402р. 24 644 402р. 20 402 462р. 20 402 462р.
Выбытия от текущей
деятельности 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 640 006р. 24 448 080р. 24 448 444р. 44 822 066р. 44 402 604р.
Переменные затраты 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 28 446 282р. 28 446 282р. 26 020 422р. 26 020 422р.
Коммунальные платежи
(электроэнергия, отопление,
вода, канализация) 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р.
Ремонт и содеражние
основных средств 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р.
Офисные 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р.
Оплата труда 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р.
Коммерческие 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 2 202 466р. 2 202 466р. 2 662 282р. 2 662 282р.
Прочие 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 602 668р. 602 668р. 622 804р. 622 804р.
Налоги: 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 640 006р. 4 082 860р. 4 082 224р. 6 040 822р. 4 622 440р.
ЕСН 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р.
Налог на иммущество 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 640 006р. 0р. 0р. 624 648р. 0р.
НДС 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р.
Налог на прибыль 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 2 884 260р. 2 884 624р. 4 200 684р. 4 404 640р.
Сальдо от основной
деятельности 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. -640 006р. 24 288 084р. 24 286 822р. 20 462 666р. 20 880 248р.
Сальдо накопленным
итогом 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. -640 006р. 22 846 080р. 26 022 800р. 46 484 466р. 68 244 604р.
Таблица 36. Денежные потоки от основной деятельности

77
деятельности 66 082 842р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р.
Блоки стеновые 2 066 464р. 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р.
Электрические столбы 26 802 020р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р.
Переменные затраты 26 020 422р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р.
вода, канализация) 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р.
основных средств 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р.
Налоги: 4 622 804р. 22 020 028р. 22 608 442р. 22 608 888р. 22 026 242р. 22 608 462р. 22 608 808р. 22 020 486р. 22 600 466р. 22 600 804р.
ЕСН 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р.
Налог на иммущество 0р. 626 260р. 0р. 0р. 608 888р. 0р. 0р. 602 600р. 0р. 0р.
НДС 0р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р.
Налог на прибыль 4 406 004р. 6 842 640р. 6 846 222р. 6 846 468р. 6 844 044р. 6 846 262р. 6 846 488р. 6 846 486р. 6 848 264р. 6 848 484р.
итогом 88 024 488р. 220 400 422р.244 200 040р.266 208 404р.288 688 226р.202 686 826р.224 482 068р.246 088 646р.260 886 222р.202 882 480р.
Продолжение Таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

78
Блоки стеновые 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р. 2 866 286р.
Электрические столбы 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р.
Переменные затраты 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р.
вода, канализация) 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р.
Налоги: 22 006 880р. 22 620 444р. 22 620 864р. 22 002 226р. 22 622 408р. 22 622 820р. 22 806 402р. 22 622 428р. 22 622 644р. 22 802 004р.
ЕСН 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р.
Налог на иммущество 404 686р. 0р. 0р. 488 644р. 0р. 0р. 480 688р. 0р. 0р. 484 820р.
НДС 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р.
Налог на прибыль 6 848 804р. 6 848 244р. 6 848 464р. 6 842 264р. 6 840 088р. 6 840 400р. 6 844 602р. 6 840 028р. 6 840 424р. 6 846 884р.
итогом 426 282 662р.448 268 260р.462 062 648р.484 668 482р.406 462 246р.420 466 488р.462 866 048р.484 860 862р.408 664 280р.620 268 428р.

79
Основная деятельность 40 мес. 42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 46 мес. 46 мес. Итого:
деятельности 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 2 084 406 202р.
Электрические столбы 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 22 400 682р. 642 644 680р.
деятельности 60 026 260р. 60 648 402р. 60 648 880р. 60 022 620р. 60 648 488р. 60 648 668р. 60 008 008р. 662 800 828р.
Переменные затраты 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 44 602 662р. 226 246 648р.
вода, канализация) 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 2 260 000р.
основных средств 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 420 260р. 22 606 086р.
Офисные 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 40 000р. 2 200 000р.
Оплата труда 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 006 000р. 28 260 000р.
Коммерческие 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 2 202 000р. 62 242 286р.
Прочие 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 822 040р. 20 888 462р.
Налоги: 22 802 004р. 22 624 246р. 22 624 644р. 22 888 464р. 22 624 220р. 22 624 422р. 22 882 840р. 422 248 466р.
ЕСН 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 0 242 000р.
Налог на иммущество 484 820р. 0р. 0р. 466 008р. 0р. 0р. 460 288р. 6 444 882р.
НДС 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 6 464 620р. 244 226 266р.
Налог на прибыль 6 846 884р. 6 840 026р. 6 842 224р. 6 848 246р. 6 842 820р. 6 842 200р. 6 860 462р. 264 448 420р.
деятельности 22 624 248р. 22 802 826р. 22 802 620р. 22 628 608р. 22 802 042р. 22 802 642р. 22 624 222р. 2 622 606 484р.
итогом 620 268 428р.644 060 244р.666 062 664р.688 482 460р.622 464 202р.644 264 042р.666 888 244р.

80
6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Инвестиционная
деятельность
2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 6 мес. 6 мес. 8 мес. 8 мес. 0 мес. 20 мес.
Поступления от
инвестиционной
деятельности 22 280 628р. 22 280 628р. 22 280 628р. 22 280 628р. 22 280 628р. 40 224 222р. 0р. 0р. 0р. 0р.
Вложения инвестора
(учредителя) 22 280 628р. 22 280 628р. 22 280 628р. 22 280 628р. 22 280 628р. 40 224 222р. 0р. 0р. 0р.
Выбытия от
Подготовительные работы 480 268р. 480 268р. 480 268р. 480 268р. 480 268р. 480 268р.
СМР 22 600 460р. 22 600 460р. 22 600 460р. 22 600 460р. 22 600 460р. 22 600 460р.
Оборудование 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 26 402 600р.
Возврат инвестиций 0р. 0р. 0р. 22 600 460р. 0р. 0р. 24 288 084р. 24 286 822р. 20 462 666р. 20 880 248р.
Итого по
деятельности 0р. 0р. 0р. -22 600 460р. 0р. 640 006р. -24 288 084р. -24 286 822р. -20 462 666р. -20 880 248р.
Таблица 37. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
деятельности 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р.
(учредителя)
Выбытия от
Подготовительные работы
СМР
Возврат инвестиций 20 860 884р. 22 486 044р. 22 808 620р. 22 808 284р. 22 400 822р. 22 808 600р. 22 808 264р. 22 406 668р. 22 806 688р. 22 806 268р.
Итого по
деятельности -20 860 884р. -22 486 044р. -22 808 620р. -22 808 284р. -22 400 822р. -22 808 600р. -22 808 264р. -22 406 668р. -22 806 688р. -22 806 268р.
Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

81
деятельности 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р.
Выбытия от
Подготовительные
работы
СМР
Возврат инвестиций 22 600 282р. 22 806 608р. 22 806 288р. 22 604 046р. 22 804 664р. 22 804 442р. 22 600 662р. 22 804 824р. 22 804 420р. 22 624 248р.
Итого по
деятельности -22 600 282р. -22 806 608р. -22 806 288р. -22 604 046р. -22 804 664р. -22 804 442р. -22 600 662р. -22 804 824р. -22 804 420р. -22 624 248р.
42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 46 мес. 46 мес. Итого:
деятельности 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р.
Выбытия от
деятельности 22 802 826р. 22 802 620р. 22 628 608р. 22 802 042р. 22 802 642р. 22 624 222р. 668 000 480р.
Подготовительные
работы
СМР
Возврат инвестиций 22 802 826р. 22 802 620р. 22 628 608р. 22 802 042р. 22 802 642р. 22 624 222р. 668 000 480р.
Итого по
деятельности -22 802 826р. -22 802 620р. -22 628 608р. -22 802 042р. -22 802 642р. -22 624 222р.

82
6.4.3 Денежные потоки от проекта
Остаток ДС
на начало
периода 0р. 0р. 0р. 0р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р.
Итого
поступлений 22 280 628р. 22 280 628р. 22 280 628р. 22 280 628р. 22 280 628р. 40 224 222р. 46 826 264р. 46 826 264р. 66 082 842р. 66 082 842р.
Итого
выбытий 22 280 628р. 22 280 628р. 22 280 628р. 24 860 068р. 22 280 628р. 40 224 222р. 46 826 264р. 46 826 264р. 66 082 842р. 66 082 842р.
Остаток ДС
на конец
периода 0р. 0р. 0р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р.
Денежный
поток от
проекта 0р. 0р. 0р. 22 600 460р. 0р. 0р. 24 288 084р. 24 286 822р. 20 462 666р. 20 880 248р.
0р. 0р. 0р. 22 600 460р. 22 600 460р. 22 600 460р. 24 068 424р. 48 244 246р. 68 606 802р. 80 466 040р.
Таблица 38. Денежный поток от проекта
Остаток ДС
на начало
периода -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р.
Итого
Итого
Остаток ДС
на конец
Денежный
поток от
проекта 20 860 884р. 22 486 044р. 22 808 620р. 22 808 284р. 22 400 822р. 22 808 600р. 22 808 264р. 22 406 668р. 22 806 688р. 22 806 268р.
200 246 824р. 222 622 866р. 246 620 486р. 268 428 640р. 200 000 480р. 224 808 060р. 246 804 424р. 260 200 880р. 282 006 468р. 404 002 826р.
Продолжение Таблицы. Денежный поток от проекта

83
Остаток ДС
на начало
Итого
Итого
Остаток ДС
на конец
Денежный
поток от
проекта 22 600 282р. 22 806 608р. 22 806 288р. 22 604 046р. 22 804 664р. 22 804 442р. 22 600 662р. 22 804 824р. 22 804 420р. 22 624 248р.
428 402 006р. 460 488 604р. 484 284 802р. 406 888 828р. 428 684 482р. 442 688 824р. 464 088 484р. 486 082 208р. 600 884 626р. 642 488 684р.
Остаток ДС
на начало
периода -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р.
Итого
поступлений 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 2 204 264 800р.
Итого
выбытий 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 84 440 408р. 2 404 044 060р.
Остаток ДС
на конец
периода -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -22 600 460р. -24 480 800р.
Денежный
поток от
проекта 22 802 826р. 22 802 620р. 22 628 608р. 22 802 042р. 22 802 642р. 22 624 222р. 668 000 480р.
666 282 480р. 688 284 008р. 600 602 806р. 624 684 648р. 646 486 288р. 668 000 480р.

84
Диаграмма 35. Динамика денежных потоков от проекта
Денежный поток от проекта в целом, сформированный из трех основных направлений
(операционной, инвестиционной и финансовой деятельности) становится положительным
в 8-м месяце, достигнув уровня 24 288 тыс. руб. За 46 месяцев накопленный поток
денежных средств составит 668 000 тыс. руб.
0р.
50 000 000р.
100 000 000р.
150 000 000р.
200 000 000р.
250 000 000р.
300 000 000р.
350 000 000р.
400 000 000р.
450 000 000р.
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
13мес.
14мес.
15мес.
16мес.
17мес.
18мес.
19мес.
20мес.
21мес.
22мес.
23мес.
24мес.
Денежный поток от проекта, руб. в мес.
Денежные средства накопленным итогом Динамика движения денежных средств

85
6.5 Расчет амортизационных отчислений
В данных расчетах приняты следующие параметры для расчета амортизации:
Парметры для расчета
амортизации
лет
Срок амортизации помещений 26
Срок амортизации оборудования 20
Таблица 39. Параметры для расчета амертизационных отчислений

86
Имущество
на балансе 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 6 мес. 6 мес. 8 мес. 8 мес. 0 мес. 20 мес. 22 мес. 22 мес.
Помещение 80 242 200р.60 008 204р.60 684 486р.60 440 680р.60 206 882р.68 084 066р.68 840 268р.
Оборудование 26 402 600р.26 282 480р.26 064 202р.26 848 024р.26 644 468р.26 420 680р.26 200 684р.
Итого: 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 06 644 600р.06 000 882р.06 648 888р.06 288 602р.04 840 220р.04 204 644р.
04 848
842р.
Таблица 40. Имущество на балансе
Имущество
Помещение 68 606 462р.68 282 644р.68 048 848р.68 804 040р.68 680 224р.68 446 426р.68 202 600р.66 868 802р.66 644 006р.66 402 288р.66 268 482р.66 044 684р.
Оборудование24 000 428р.24 602 826р.24 488 062р.24 282 002р.24 080 644р.24 880 062р.24 680 064р.24 484 622р.24 288 024р.24 004 868р.22 002 400р.22 820 664р.
Итого: 04 406 888р.02 064 460р.02 624 888р.02 088 022р.02 660 868р.02 226 488р.00 884 682р.00 462 424р.80 022 020р.80 406 046р.80 068 800р.
88 644
248р.
Продолжение Таблицы. Имущество на балансе
Имущество
Помещение 66 600 868р.66 466 060р.66 242 264р.64 008 446р.64 864 640р.64 640 842р.64 206 026р.64 064 228р.64 820 422р.64 606 604р.64 462 608р.64 228 800р.
Оборудование22 622 420р.22 444 642р.22 248 620р.22 062 066р.22 880 042р.22 608 442р.22 428 446р.22 240 068р.22 062 068р.20 888 444р.20 824 482р.20 640 860р.
Итого: 88 222 088р.88 800 602р.88 480 682р.86 062 402р.86 644 480р.86 220 264р.86 826 480р.86 404 086р.84 802 260р.84 482 048р.84 086 060р.
84 668
660р.
Продолжение Таблицы. Имущество на балансе

87
Амортизация 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 6 мес. 6 мес. 8 мес. 8 мес. 0 мес. 20 мес.
Помещение 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р.
Оборудование 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 220 022р. 228 288р. 226 460р. 224 666р. 222 888р.
Итого: 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 464 828р. 462 004р. 460 286р. 448 484р. 446 686р.
Таблица 41. Динамика амортизационных отчислений
Помещение 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р.
Оборудование 222 006р. 200 246р. 208 604р. 206 884р. 204 060р. 202 468р. 200 682р. 200 000р. 208 442р. 206 608р.
Итого: 444 822р. 444 064р. 442 420р. 440 682р. 448 866р. 446 266р. 444 480р. 442 808р. 442 248р. 420 604р.
Продолжение Таблицы. Динамика амортизационных отчислений
Помещение 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р.
Оборудование 204 066р. 202 440р. 200 846р. 280 266р. 288 688р. 286 224р. 284 664р. 284 026р. 282 400р. 280 088р.
Итого: 428 884р. 426 266р. 424 662р. 424 062р. 422 486р. 420 022р. 428 480р. 426 842р. 426 406р. 424 804р.
Амортизация 42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 46 мес. 46 мес. Итого:
Помещение 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р. 244 808р. 8 248 028р.
Оборудование 288 488р. 288 000р. 286 626р. 284 062р. 282 622р. 282 284р. 6 042 024р.
Итого: 422 204р. 420 808р. 400 442р. 408 860р. 406 428р. 404 080р. 24 280 040р.

88
Диаграмма 36. Расчёт имущества на балансе и амортизации
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Расчет имущества на балансе и амортизации, руб. в мес.
Имущество на балансе Амортизация

89
6.6 Отчет о прибылях и убытках
Проект начинает приносить прибыль в 8-м месяце (24 880 тыс. руб.). За
рассматриваемый период накопленная чистая прибыль составит 662 804 тыс.руб.
Диаграмма 37. Динамика чистой прибыли, руб. в месяц
-100 000 000р.
0р.
100 000 000р.
200 000 000р.
300 000 000р.
400 000 000р.
500 000 000р.
600 000 000р.
700 000 000р. 1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
13мес.
14мес.
15мес.
16мес.
17мес.
18мес.
19мес.
20мес.
21мес.
22мес.
23мес.
24мес.
25мес.
26мес.
27мес.
28мес.
29мес.
30мес.
31мес.
32мес.
33мес.
34мес.
35мес.
36мес.
Динамика чистой прибыли, руб. в мес.
Чистая прибыль
Чистая прибыль накопленным итогом

90
Статьи
отчета о
прибылях и
убытках
Выручка 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 42 224 648р. 42 224 648р. 46 682 806р. 46 682 806р.
Расходы 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 26 484 004р. 26 484 004р. 24 404 284р. 24 404 284р.
Амортизация 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 464 828р. 462 004р. 460 286р. 448 484р. 446 686р.
Возврат
процентов по
кредиту
0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р.
Налог на
имущество
0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 640 006р. 0р. 0р. 624 648р. 0р.
Налог на
землю
0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р.
ЕСН 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р.
Прибыль 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. -084 824р. 24 880 860р. 24 882 668р. 20 008 022р. 22 624 248р.
Налог на
прибыль
0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 2 884 260р. 2 884 624р. 4 200 684р. 4 404 640р.
Чистая
прибыль
0р. 0р. 0р. 0р. 0р. -084 824р. 22 006 600р. 22 008 066р. 26 808 448р. 28 228 608р.
Чистая
прибыль
итогом
0р. 0р. 0р. 0р. 0р. -084 824р. 20 222 888р. 22 200 842р. 48 008 260р. 66 226 866р.
Таблица 42. Отчёт о прибылях и убытках

91
Статьи
отчета о
прибылях и
убытках
Выручка 46 682 806р. 62 220 086р. 62 220 086р. 62 220 086р. 62 220 086р. 62 220 086р. 62 220 086р. 62 220 086р. 62 220 086р. 62 220 086р.
Расходы 24 404 284р. 42 404 466р. 42 404 466р. 42 404 466р. 42 404 466р. 42 404 466р. 42 404 466р. 42 404 466р. 42 404 466р. 42 404 466р.
Амортизация 444 822р. 444 064р. 442 420р. 440 682р. 448 866р. 446 266р. 444 480р. 442 808р. 442 248р. 420 604р.
Возврат
кредиту
0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р.
Налог на
имущество
0р. 626 260р. 0р. 0р. 608 888р. 0р. 0р. 602 600р. 0р. 0р.
Налог на
землю
0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р.
ЕСН 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р.
Прибыль 22 626 020р. 28 668 608р. 20 286 620р. 20 288 440р. 28 680 268р. 20 280 866р. 20 282 442р. 28 682 424р. 20 286 882р. 20 288 426р.
Налог на
прибыль
4 406 004р. 6 842 640р. 6 846 222р. 6 846 468р. 6 844 044р. 6 846 262р. 6 846 488р. 6 846 486р. 6 848 264р. 6 848 484р.
Чистая
прибыль
28 220 026р. 22 026 268р. 24 440 488р. 24 442 882р. 22 046 244р. 24 444 604р. 24 446 064р. 22 046 040р. 24 448 628р. 24 440 044р.
Чистая
прибыль
итогом
82 446 884р. 06 482 042р. 228 824 420р. 242 066 402р. 264 002 444р. 288 446 048р. 222 682 002р. 244 628 020р. 268 086 648р. 282 426 480р.
Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убытках

92
Статьи
отчета о
прибылях и
убытках
Амортизация 428 884р. 426 266р. 424 662р. 424 062р. 422 486р. 420 022р. 428 480р. 426 842р. 426 406р. 424 804р.
Возврат
кредиту
0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р.
Налог на
имущество
404 686р. 0р. 0р. 488 644р. 0р. 0р. 480 688р. 0р. 0р. 484 820р.
Налог на
землю
0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р.
ЕСН 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р.
Прибыль 28 604 482р. 20 200 664р. 20 202 268р. 28 806 426р. 20 206 446р. 20 206 000р. 28 828 062р. 20 200 088р. 20 202 624р. 28 820 426р.
Налог на
прибыль
6 848 804р. 6 848 244р. 6 848 464р. 6 842 264р. 6 840 088р. 6 840 400р. 6 844 602р. 6 840 028р. 6 840 424р. 6 846 884р.
Чистая
прибыль
22 066 688р. 24 462 642р. 24 464 824р. 22 066 062р. 24 466 448р. 24 468 600р. 22 084 480р. 24 460 082р. 24 462 202р. 22 084 642р.
Чистая
прибыль
итогом
404 282 066р. 428 644 688р. 460 088 402р. 484 064 464р. 408 400 802р. 420 668 402р. 444 642 882р. 468 002 842р. 400 464 244р. 624 446 666р.

93
Статьи
отчета о
прибылях и
убытках
Выручка 62 220 086р. 62 220 086р. 62 220 086р. 62 220 086р. 62 220 086р. 62 220 086р. 2 868 082 468р.
Расходы 42 404 466р. 42 404 466р. 42 404 466р. 42 404 466р. 42 404 466р. 42 404 466р. 024 862 484р.
Амортизация 422 204р. 420 808р. 400 442р. 408 860р. 406 428р. 404 080р. 24 280 040р.
Возврат
кредиту
0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р.
Налог на
имущество
0р. 0р. 466 008р. 0р. 0р. 460 288р. 6 444 882р.
Налог на
землю
0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р.
ЕСН 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 408 800р. 0 242 000р.
Прибыль 20 204 626р. 20 206 224р. 28 840 682р. 20 200 062р. 20 220 602р. 28 862 862р. 826 262 282р.
Налог на
прибыль
6 840 026р. 6 842 224р. 6 848 246р. 6 842 820р. 6 842 200р. 6 860 462р. 264 448 420р.
Чистая
прибыль
24 464 802р. 24 464 802р. 22 002 646р. 24 468 242р. 24 468 402р. 24 002 420р. 662 804 864р.
Чистая
прибыль
итогом
646 820 466р. 660 086 268р. 684 068 802р. 606 446 042р. 620 804 444р. 662 804 864р.

94
7 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
7.1 Расчет уровня безубыточности
Поскольку продукция обладает высоким уровнем доходности, точка безубыточности
находится на низком уровне.
Диаграмма 38. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки
Расчеты показывают, что точка безубыточности составляет 6% от планируемого объема
продаж, или 4 446 тыс. руб. При этом величина операционного рычага составляет 60%.
Значение точки безубыточности составляет 6 242 куб.м. в год.
0р.
10 000 000р.
20 000 000р.
30 000 000р.
40 000 000р.
50 000 000р.
60 000 000р.
70 000 000р.
80 000 000р.
55% 65% 75% 85% 95%
Точка безубыточности проекта, % от загрузки
Выручка Расходы Прибыль, до вычета налогов

95
Параметры
Значение
при 200%
загрузке
2% 2% 4% 4% 20% 20% 40% 46% 60%
Выручка 84 440 408р. 844 404р. 2 468 606р. 2 202 000р. 2 048 222р. 8 444 042р. 24 686 062р. 20 482 224р. 44 044 640р. 46 826 264р.
Постоянные расходы 2 824 646р. 2 824 646р. 2 824 646р. 2 824 646р. 2 824 646р. 2 824 646р. 2 824 646р. 2 824 646р. 2 824 646р. 2 824 646р.
Коммунальные платежи 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р.
Оплата труда 2 222 800р. 2 222 800р. 2 222 800р. 2 222 800р. 2 222 800р. 2 222 800р. 2 222 800р. 2 222 800р. 2 222 800р. 2 222 800р.
Переменные расходы 46 806 482р. 468 066р. 848 000р. 2 206 864р. 2 486 820р. 4 680 648р. 8 480 004р. 24 868 280р. 26 602 062р. 28 448 846р.
Текущие расходы 44 602 662р. 446 026р. 604 862р. 2 040 888р. 2 488 802р. 4 460 266р. 6 048 622р. 24 888 026р. 26 622 664р. 28 446 282р.
Коммерческие 2 202 000р. 22 020р. 44 068р. 66 088р. 88 226р. 220 202р. 440 682р. 882 264р. 002 400р. 2 202 466р.
Прибыль, до вычета
налогов 44 820 402р. -2 440 288р. -084 840р. -628 402р. -264 242р. 2 048 048р. 6 602 442р. 22 800 400р. 24 826 242р. 26 662 882р.
Таблица 43. Расчет точки безубыточности
Параметры 66% 60% 66% 80% 86% 80% 86% 00% 06% 200%
Постоянные расходы 2 824 646р. 2 824 646р. 2 824 646р. 2 824 646р. 2 824 646р. 2 824 646р. 2 824 646р. 2 824 646р. 2 824 646р. 2 824 646р.
Коммунальные платежи 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р. 42 668р.
Оплата труда 2 222 800р. 2 222 800р. 2 222 800р. 2 222 800р. 2 222 800р. 2 222 800р. 2 222 800р. 2 222 800р. 2 222 800р. 2 222 800р.
Переменные расходы 20 202 600р. 22 248 284р. 24 082 068р. 26 826 840р. 28 682 604р. 20 626 488р. 42 462 262р. 44 206 024р. 46 060 608р. 46 806 482р.
Текущие расходы 20 080 000р. 20 826 648р. 22 660 266р. 24 284 804р. 26 020 422р. 28 864 060р. 20 488 688р. 42 224 406р. 42 068 044р. 44 602 662р.
Прибыль, до вычета
налогов 28 480 624р. 20 206 466р. 22 044 208р. 24 860 860р. 26 686 602р. 28 624 444р. 20 440 086р. 42 266 828р. 42 004 660р. 44 820 402р.
Продолжение Таблицы. Расчет точки безубыточности

96
7.2 Анализ чувствительности
Анализ чувствительности проекта представляет собой изучение влияния количественных
факторов на финансовые показатели проекта.
Ниже представлен однопараметрический анализ чувствительности. Было рассчитано
влияние исходных показателей (цен реализации, объема продаж и себестоимости
товаров) на основные результирующие показатели, характеризующие эффективность
проекта (дисконтированный срок окупаемости, чистый приведенный доход, внутренняя
норма рентабельности инвестиций).
Для анализа чувствительности для всех показателей был принят шаг изменений 20%.
Сводные данные по анализу чувствительности – величина отклонений результирующих
показателей при изменении исходных показателей на один шаг (20%).
Исходные/
результирующие
показатели
Чистый дисконтированный
доход (ЧДД), тыс. руб.
Внутренняя
норма
доходности,
%
Срок окупаемости, мес.
Отклонения,
тыс. руб.
%
мес.
%
Уровень отпускных
цен
288 844 440 22% 20% 2,00 20%
Объем продаж
242 400 600 22% 6% 2,00 20%
Стоимость
материалов
228 444 628 20% 22% 0,00 0%
Таблица 44. Сводный анализ чувствительности проекта
Проект показывает низкий уровень чувствительности. При изменении исходных
показателей на 20%, внутренняя норма доходности меняется не более, чем на 22%, срок
окупаемости меняется на 2 месяц (20% от исходного срока окупаемости). Наибольшую
чувствительность проект обнаруживает к изменению отпускных цен – при изменении
цены на 20%, ЧДД изменяется на 288,8 млн. руб.

97
7.3 Качественный анализ рисков проекта
В данном разделе проводится качественный анализ рисков проекта, и даются общие
рекомендации относительно методов борьбы с ними.
Риски, связанные с реализацией настоящего проекта, можно разделить на несколько
категорий.
Неспецифические риски
К первой группе относятся неспецифические риски, т.е. прямо или косвенно угрожающие
практически любому проекту. В этой категории можно выделить макроэкономические
риски (ухудшение экономической ситуации в стране, колебания курсов валют и т.д.),
административные риски (изменения правил согласования, законодательства и пр.), а
также возникновение форс-мажорных обстоятельств. Подробно рассматривать данную
группу рисков не имеет смысла, поскольку снизить их вероятность практически
невозможно.
Основным методом борьбы с неспецифическими рисками является страхование проекта.
Кроме того, частичной защитой от угроз данной категории будет являться гибкость и
мобильность компании, позволяющие быстро реагировать на изменения и оперативно
перестраиваться.
Организационные риски
Среди рисков второй группы можно выделить следующие:

98
№ Описание Степень угрозы Метод борьбы
Увеличение сроков реализации проекта по организационным причинам
2 По плану на
организацию процесса
продаж отводится 6
мес. Поскольку
некоторые риски
проекта демонстрируют
положительную
зависимость от
времени, данная угроза
требует особого
внимания, т.к.
затягивание сроков
реализации проекта
увеличивает другие
риски (например,
маркетинговые).
Вероятность данного
риска находится в
прямой зависимости от
организационных усилий
по реализации проекта.
Минимизировать
данную угрозу
можно путем
разработки
подробного
календарного
плана и строгого
следования
правилам
проджект-
менеджмента.
Нарушение договоренностей со стороны внешних участников проекта
2 К данной группе
относятся такие риски,
как изменение условий,
стоимости и сроков
оказания поставки
материалов (услуг),
условий
финансирования и пр.
могут привести к
серьезным проблемам
на стадии реализации
проекта.
Вероятность нарушения
договоренностей со
стороны внешних
участников проекта
невысока, поскольку со
многими из них уже
налажены партнерские
отношения и
установлены личные
связи.
Для минимизации
данных угроз
необходимо четко
прописывать
обязательства
сторон и
юридически
оформлять все
договоренности.
Таблица 45. Анализ организационных рисков
Маркетинговые риски
К третьей категории относятся маркетинговые риски, связанные с возможным негативным
влиянием рыночного окружения и концептуальными маркетинговыми просчетами проекта.
Среди маркетинговых рисков можно выделить следующие:

99
№ Описание Степень угрозы Метод борьбы
Риски, связанные с действиями конкурентов
Расчет показателей проекта проводился исходя из допущения, что конкурентная
ситуация в ближайшее время принципиально не изменится. Если же действия
конкурентов будут активными, это может негативно отразиться на перспективах проекта.
2 Выход на рынок
новых игроков.
Вероятность такого сценария
находится на низком уровне в
связи с высокой
инвестиционной стоимостью
выхода на рынок
Все компании, выходящие на
рынок, изначально находятся в
примерно равных условиях. В
конкурентной борьбе выиграет
компания, сумевшая
обеспечить себя надежными
каналами сбыта.
Переоценка Плана продаж
Финансовые показатели проекта довольно сильно зависят от объема продаж. К
невыполнению плана продаж могут привести только пробелы в маркетинге, поскольку
спрос на продукцию достаточно высок, обладает устойчивой тенденцией к росту.
2 Переоценка
спроса
Вероятность данного риска
существует лишь в случае
реализации пессимистичного
сценария развития экономики,
снижения потребительской
среды.
Однако основные тенденции
текущего года
свидетельствуют о
постепенном выходе
экономики из кризиса.
Снизить последствия
переоценки спроса можно с
помощью налаживания
эффективных каналов продаж,
проведения продуманной
маркетинговой стратегии.
4 Неэффективност
ь программы
продвижения
Вероятность этого риска низка,
поскольку заниматься
продвижением продукции
будут менеджеры, имеющие
большой опыт работы на
рынке.
Основным методом снижения
данного риска является
проведение дополнительных
маркетинговых исследований
и привлечение к проекту
опытных специалистов для
разработки и реализации
маркетинговых мероприятий.
Таблица 46. Анализ маркетинговых рисков
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: риски, связанные с
реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с
помощью грамотного управления.

100
8 Финансовый анализ
8.1 Расчет показателей продаж
Показатели продаж: Значение
Точка безубыточности, ежемесячных продаж 4 446 006р.
Таблица 47. Показатели продаж
Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, составляет 4 446 тыс. руб. в
месяц.
Операционный рычаг равен 60%, то есть при увеличении объема продаж на 200 руб.,
прибыль увеличивается на 60 руб.

101
8.2 Расчет показателей основной деятельности
проекту
Таблица 48. Показатели основной деятельности
Средний уровень продаж в месяц составляет 64 282 тыс. руб., чистая прибыль – 20 882
тыс. руб., денежный поток – 20 282 тыс. руб. в месяц.
Диаграмма 39. Показатели основной деятельности, руб.в месяц
53 271 859р.
27 689 769р.
19 781 965р. 20 272 712р.
0р.
7 000 000р.
14 000 000р.
21 000 000р.
28 000 000р.
35 000 000р.
42 000 000р.
49 000 000р.
56 000 000р.
Объем продаж, в мес. Объем текущих
расходов, в мес.
Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес.
Показатели основной деятельности, руб. в мес.

102
8.3 Расчет показателей рентабельности
проекту
Таблица 49. Показатели рентабельности
Средний уровень рентабельности продаж (отношение чистой прибыли к выручке от
реализации, без НДС) составляет 44%, рентабельность активов – 24%.

103
9 Инвестиционный анализ
9.1 Срок окупаемости
Срок окупаемости, в том числе, с учетом дисконтирования, составляет 22 месяцев.
Как видно из представленной таблицы, инвестор вкладывает средства на протяжении 2-6
месяца, начиная с 8-го месяца, происходит возврат инвестиций.

104
Движения денежных
средств инвестора
Выбытия 22 280 628р. 22 280 628р. 22 280 628р. 22 280 628р. 22 280 628р. 40 224 222р. 0р. 0р. 0р. 0р.
Поступления 0р. 0р. 0р. 22 600 460р. 0р. 0р. 24 288 084р. 24 286 822р. 20 462 666р. 20 880 248р.
Итого денежный
поток -22 280 628р. -22 280 628р. -22 280 628р. -480 268р. -22 280 628р. -40 224 222р. 24 288 084р. 24 286 822р. 20 462 666р. 20 880 248р.
Денежный поток
итогом -22 280 628р. -24 460 244р. -46 648 860р. -48 028 228р. -40 208 844р. -88 420 846р. -86 044 882р. -62 868 060р. -42 426 404р. -20 646 266р.
Таблица 50. Расчёт срока окупаемости
Выбытия 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р.
Поступления 20 860 884р. 22 486 044р. 22 808 620р. 22 808 284р. 22 400 822р. 22 808 600р. 22 808 264р. 22 406 668р. 22 806 688р. 22 806 268р.
поток 20 860 884р. 22 486 044р. 22 808 620р. 22 808 284р. 22 400 822р. 22 808 600р. 22 808 264р. 22 406 668р. 22 806 688р. 22 806 268р.
итогом 224 628р. 22 620 662р. 46 600 280р. 68 408 464р. 00 808 286р. 224 806 866р.246 604 228р.260 288 686р.282 086 282р.
204 082
640р.
Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости
Выбытия 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р.
Поступления 22 600 282р. 22 806 608р. 22 806 288р. 22 604 046р. 22 804 664р. 22 804 442р. 22 600 662р. 22 804 824р. 22 804 420р. 22 624 248р.
поток 22 600 282р. 22 806 608р. 22 806 288р. 22 604 046р. 22 804 664р. 22 804 442р. 22 600 662р. 22 804 824р. 22 804 420р. 22 624 248р.
итогом 228 482 802р.260 488 400р.284 282 608р.206 888 642р.428 682 286р.442 666 628р.464 086 288р.486 060 022р.400 864 440р.
442 488
488р.

105
Выбытия 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 200 022 206р.
Поступления 22 802 826р. 22 802 620р. 22 628 608р. 22 802 042р. 22 802 642р. 22 624 222р. 668 000 480р.
поток 22 802 826р. 22 802 620р. 22 628 608р. 22 802 042р. 22 802 642р. 22 624 222р. 668 088 204р.
итогом 466 280 204р.488 262 824р.600 682 620р.624 684 442р.646 466 082р.668 088 204р.

106
Дисконтированный
денежный поток
Коэффициент
дисконтирования
2,00 0,08 0,08 0,06 0,04 0,02 0,02 0,80 0,88 0,86
-22 280 628р. -22 080 062р. -22 884 668р. -466 608р. -22 400 480р. -46 020 626р. 22 024 400р. 22 826 060р. 28 840 820р. 28 800 240р.
денежный поток,
накопленным итогом
-22 280 628р. -24 260 668р. -46 044 226р. -46 408 822р. -48 800 202р. -84 820 626р. -82 806 228р. -60 080 068р. -42 240 240р. -24 240 200р.
Таблица 51. Расчёт дисконтированного срока окупаемости
0,86 0,84 0,82 0,82 0,80 0,88 0,88 0,86 0,84 0,84
28 606 400р. 28 848 828р. 28 888 844р. 28 480 606р. 28 844 640р. 28 860 444р. 28 686 242р. 26 084 822р. 28 004 202р. 26 826 204р.
-6 644 602р. 22 224 028р. 40 802 860р. 40 462 466р. 68 206 806р. 86 086 440р. 202 662 682р. 220 648 404р. 246 642 604р. 264 466 808р.
Продолжение Таблицы. Расчёт дисконтированного срока окупаемости
Дисконтированны
й денежный поток
0,82 0,82 0,80 0,68 0,68 0,66 0,66 0,64 0,64 0,62
26 266 602р. 26 280 882р. 26 026 488р. 26 488 680р. 26 408 424р. 26 244 800р. 24 646 262р. 24 662 024р. 24 422 646р. 24 040 442р.
260 644 400р. 286 824 280р. 202 620 660р. 228 028 240р. 242 424 682р. 248 660 482р. 262 206 644р. 286 868 468р. 202 268 004р. 406 200 446р.

107
0,62 0,60 0,60 0,68 0,68 0,66 0,68
24 042 644р. 24 824 880р. 24 268 806р. 24 268 602р. 24 040 846р. 22 620 428р. 828 044 868р.
420 262 060р. 442 866 868р. 446 244 464р. 460 402 066р. 482 462 802р. 486 082 228р.
2 204 226
884р.

108
9.2 Индекс доходности
Согласно расчетам, индекс доходности по проекту в целом составит 26,2.
Индекс доходности за период прогноза 6,60
Индекс доходности по проекту в целом 24,0
Таблица 52. Индекс доходности
9.3 Внутренняя норма доходности
Внутренняя норма доходности в расчете на год составит 266,8% - на весь период.
ВНД, % в мес. 22,4%
ВНД, % в год. 266,8%
Таблица 53. Внутренняя норма доходности
9.4 Чистый дисконтированный доход
Чистый дисконтированный доход рассчитывался исходя из годовой ставки
дисконтирования в размере 20%.
В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа
предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции,
минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска
конкретного проекта.
Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как
отношение ставки рефинансирования (r) , установленной Центральным Банком РФ и
объявленного Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (i):
2 +d = (2 + r/200)/(2+i/200)
Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта на
основании следующей таблицы:
Величина типового риска Суть проекта Р, процент
Низкий Снижение себестоимости
продукции
6-20
Средний Увеличение объема продаж
существующей продукции
8-24
Высокий Производство и продвижение
на рынок новых продуктов
22-26
Очень высокий Вложения в исследования и
инновации
26-20
Таблица 54. Интервал значения типовых рисков проекта
Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе
интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане
соответствующей оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним
проекта.
Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта (D), определяется в процентах по
формуле:

109
D = d х 200 + P
Где Р – поправка на риск. В нашем случае величина типового риска считается высокой
(26-20%).
Показатель Значение
показателя
Ставка рефинансирования (r),
установленная Центральным банком
Российской Федерации 8,86%
Темп инфляции (i),
объявленный Правительством
Российской Федерации на текущий год 8%
Ставка дисконтирования без учета
риска проекта (d) 0,8%
Поправка на риск (P), % 20%
Ставка дисконтирования с учетом
рисков проекта (D), округленная до
целого вверх, % 20%
Таблица 55. Обоснование ставки дисконтирования
Таким образом, согласно проведенным расчетам, ставка дисконтирования, составляет
20%.
При принятой ставке дисконтирования, чистый дисконтированный доход составит 2 204
226 тыс. руб.

110
Диаграмма 40. Дисконтированный денежный поток
-200 000 000р.
-100 000 000р.
0р.
100 000 000р.
200 000 000р.
300 000 000р.
400 000 000р.
500 000 000р.
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
13мес.
14мес.
15мес.
16мес.
17мес.
18мес.
19мес.
20мес.
21мес.
22мес.
23мес.
24мес.
25мес.
26мес.
27мес.
28мес.
29мес.
30мес.
31мес.
32мес.
33мес.
34мес.
35мес.
36мес.
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом

111
10 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта
10.1 Сводные показатели проекта
Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, ежемесячных продаж 4 446 006р.
проекту
проекту
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год. 268%
Объем инвестиций 200 022 206р.
Чистый Дисконтированный Доход 2 204 226 884р.
Инвестиционный период, мес. 6
Срок окупаемости, мес. 22
Индекс доходности за период прогноза 660%
Таблица 56. Сводные показателиэффективности проекта

112
10.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса
Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной
привлекательности проекта:
 Высокий среднемесячный уровень продаж - 64,2 млн. руб.
 Высокий уровень доходности услуг, что влечет за собой высокий уровень
среднемесячной чистой прибыли – 20,8 млн. руб.
 Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет 6%
от планируемого объема продаж.
 Высокий уровень внутренней нормы доходности – 268% в год.
Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности
рассматриваемого проекта.

113
Приложение 1 Производители ЖБИ Северо-Кавказского Федерального Округа
Производители ЖБИ
СКФО
Индекс Населенный
пункт
Адрес Объемы
производства,
тыс.м4
Проектная
мощность,
тыс.м4
Действующая
мощность,
тыс.м4
АКСМ и СИ, ГУП, Аргунский
комбинат строительных
материалов и строй-
индустрии.
466420 Аргун ул.Сахзаводская 2,6 40
ГЕОРГИЕВСКИЙ ЗАВОД
ЖБИ ТПК ООО
468840 Баксан ул. Дружбы 8
ГП "Бесланский завод
железо-бетонных изделий"
464000 Беслан ул. Надтеречная, 2
ЗАВОД
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ОАО
462002 Владикавказ ул. Пожарского 28
ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ
ОАО
462002 Владикавказ Черменское шоссе
Грозненский завод
Железобетонных
Конструкций ГУП
464006 Грозный ул. Исмаилова, 28 86 8
ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ ЗАВОД
ИЗДЕЛИЙ
Изобильный Промышленная ул. 228
Завод Крупнопанельного
Домостроения ОАО
466240 Изобильный ул. Транспортная, 0
Мальтес-ЖБИ 466806 Карабулак Промзона
Карабулакский завод ЖБИ 486240 Карабулак
Алкунский завод ЖБИ 486240 Карабулак Осканова ул, 28
ОАО Кисловодский
комбинат строительных
изделий
468800 Кисловодск ул.Промышленная, 26
ОАО КПП "Кочубеевский" 468000 Кочубеевское ул. Торговая, д. 28-Е 82,8 84
ЗАВОД ЖБИ ООО 486006 Майкоп ул. Промышленная 2а
ООО «ЗЖБИ г. Майский» 462220 Майский ул. 0 Мая,8 0,88 20

114
Производители ЖБИ
СКФО
Индекс Населенный
пункт
Адрес Объемы
производства,
тыс.м4
Проектная
мощность,
тыс.м4
Действующая
мощность,
тыс.м4
ЗАВОД ЖБИ ОАО 468020 Махачкала пр-т Ахмедхана Султана
20
ЖБИ-Гранит 486202 Назрань ГИКАЛО, Д 60
МП ЖБИ МОНОЛИТ Назрань
Завод железобетонных
изделий №4, ООО
460000 Нальчик ул. Чеченская, 2 0,62 6
Завод Железобетонных
Изделий № 2 ОАО
460002 Нальчик ул. Головко, 268 28,2 46
ЮгЭлеваторСтрой ОАО 462400 Нальчик 2-й Промышленный пр-д,
2
ОАО Нальчикский завод
стройматериалов
«Сельхозтехника»
460000 Нальчик ул. 4-ий Промпроезд 0,08 22,4
ЗАВОД ЖБИ ОАО 462440 Нарткала ул. Черкесская 2
Железобетон ОАО 468222 Невинномысск ул. Низяева, 2 88,4
ОАО "Павлодольский завод
железо-бетонных изделий"
464800 Павлодольская 6
Прохладненский завод
Железобетонных Изделий
ООО
462046 Прохладный ул. Головко, 84
ЖБИ-2 ООО 466008 Ставрополь ул. Селекционная, 6в
Железобетонный завод
Представительство ОАО
466042 Ставрополь ул. 46-я Параллель, 22,
корп.6
ЗАВОД ЖБИ ООО 486840 Тульский
ХАСАВЮРТОВСКИЙ ЗАВОД
ИЗДЕЛИЙ, ОАО
Хасавюрт Батырмурзаева улица, 2
Комбинат Железобетонных
Конструкций ООО
460000 Черкесск Пятигорское ш., 8д

115
Приложение 2 Средние цены производителей на ЖБИ по месяцам за 2020-2022гг. по Южному Федеральному округу (отдельно от СКФО с 2020г.), руб./м
4
(по
данным Росстата)
Конструкции и
детали сборные
м4
фундаментов
сборные
м4
наружные
м4
внутренние
м4
Плиты, панели и
настилы
перекрытий и
покрытий
м4
Опоры ЛЭП, связи и
элементы контактной
сети
электрифицированных
дорог и осветительной
сети. м4
сборные
прочие, м4
янв.20 6 626,24 8 820,22 0 044,84 8 804,86 6 266,48 4 604,24 28 204,02
фев.20 6 466,22 8 426,88 24 268 8 022 6 226,88 4 226,08 24 844,46
мар.20 6 668,66 8 606,42 24 268 8 022 6 462,40 4 684,22 24 406,88
апр.20 6 022,82 8 022,08 8 820 8 022 6 644,00 4 062,28 24 006,20
май.20 6 682,26 8 884,80 8 820 6 280,08 4 084,06 22 248,6
июн.20 6 000,26 8 248,08 8 820 6 462,62 4 200,28 22 422,48
июл.20 6 886,8 8 246 8 022,2 4 060,62 4 820,80 20 204,84
авг.20 6 080,28 8 808,42 24 268 8 022 6 606,48 4 606,24 22 666,62
сен.20 6 608,62 8 084,20 0 466,64 8 022 6 866,46 4 606 28 406,88
окт.20 6 008,88 8 204,64 8 068,26 6 468,28 4 266,04 22 066,60
ноя.20 6 826,04 8 200,82 8 820 8 022 6 062,44 6 204,82 24 008,44
дек.20 6 240,64 8 204,24 8 820 8 022 6 888,68 6 460,62 20 828,06
янв.22 6 802,22 8 624,62 0 800 8 022 6 468,28 6 840,62 8 684,88
фев.22 6 802,22 8 624,62 0 800 8 022 6 468,28 6 840,62 8 684,88
мар.22 6 848,6 0 080,88 0 800 6 406,08 6 828,02 0 268,66

бизнес план для привлечения частного инвестора производство жби

More Related Content

What's hot

Viewers also liked

Similar to бизнес план для привлечения частного инвестора производство жби

бизнес план для привлечения частного инвестора производство жби