Цель проекта: Стимуляция продаж, обратная связь и улучшение общественного мнения
Продвижение сообщества сети магазинов КОСМО велась с июля 2010 года по июнь 2011 г.
Сообщество КОСМО является прямым инструментом для привлечения потенциальных клиентов, развития официального сайта, а также информирования ЦА о акциях компании.
Сообщества велись с тематическим контентом, касающимся красоты и здоровья. В сообществах проводились ежемесячные интерактивы, одним из которых стал совместный Космо с Procter & Gamble интерактивный конкурс, в котором каждые две недели разыгрывалось кольцо с бриллиантом.
Пример комплексного исследования будущего магазинаOne By One
Пример комплексного геомаркетингово исследования места под новый магазин в торговом центре (оценка локации, замер и прогноз проходимости, опрос конкурентов, опрос посетителей)
Цель проекта: Стимуляция продаж, обратная связь и улучшение общественного мнения
Продвижение сообщества сети магазинов КОСМО велась с июля 2010 года по июнь 2011 г.
Сообщество КОСМО является прямым инструментом для привлечения потенциальных клиентов, развития официального сайта, а также информирования ЦА о акциях компании.
Сообщества велись с тематическим контентом, касающимся красоты и здоровья. В сообществах проводились ежемесячные интерактивы, одним из которых стал совместный Космо с Procter & Gamble интерактивный конкурс, в котором каждые две недели разыгрывалось кольцо с бриллиантом.
Пример комплексного исследования будущего магазинаOne By One
Пример комплексного геомаркетингово исследования места под новый магазин в торговом центре (оценка локации, замер и прогноз проходимости, опрос конкурентов, опрос посетителей)
1. Оценка привлечённого оборота любого e-commerce проектапо трафику «на коленке» и за минуту.
2. Сколько тратить на рекламу – процент от оборота.
3. Сколько человек обслуживает Ваш оборот?
4. Средний чек и конверсия – какая зависимость?
5. Чем отличаются мотивации крупных и малых магазинов.
6. Демонстрация возможностей SimilarWeb PRO «в бою».
Топ зарубежных интернет-магазинов в 2013 г. по количеству уникальных посетителей сайта (только россиянами). В рейтинг вошли крупнейшие интернет-магазины (Amazon, Asos, Yoox) и торговые площадки (eBay, Aliexpress, Alibaba)
Ассортиментная политика гипермаркета: принципы, подходы, кейсыE96
Ассортимент и географическое расширение – две стратегии роста, которые яростно используют все крупные ритейлеры в онлайне. Борис Лепинских рассказал на RIW-16 о практике и принципах ассортиментной политики современного интернет-гипермаркета. Логика и ограничения расширения ассортимента. Принципы построения нелинейного умного ценообразования. Тонкий маркетинг гипермаркета. Необходимая it-инфраструктура и вызовы при работе с большим количеством SKU. Стратегия бесшовного расширения категорий.
Выдержка из отчета по итогам сравнения эффективности рекламных каналов сети магазинов товаров для дома и ремонта. Запоминаемость рекламы, запоминаемость рекламы конкурентов - в целом и в разрезе городов. Эффективность маркетинга.
Показатели лояльности клиентов к провайдерам интернета в УкраинаiVOX Ukraine
Отчёт по результатам 6 волн треккингового исследования тенденций в изменении показателей знания и пользования провайдерами Интернета, а также лояльности к ним.
Метод сбора данных Онлайн количественный опрос (CAWI) выборки на основе панели респондентов iVOX Ukraine.
Эффективный объем выборки 5797 респондентов в сумме за 6 волн опроса (февраль-декабрь 2015 года). От 900 до 1000 респондентов в каждой волне. Выборка репрезентативна интернет-населению Украины по полу, возрасту и географии проживания (исключая Крым и зону АТО).
Стат.погрешность (для агрегированной выборки) = 1,5% при надёжности метода 95%.
iVOX Ukraine offers access to extensively profiled panel of 80K respondents for marketing research. Our panel is managed with continuous member-profiling and quality control.
Recruiting
All the panelists are self-motivated respondents who join to assist research. They have been recruited gradually during 8 years, for market research purpose only. To support the loyalty of our panel we contact them regularly and reward for their participation. We grow our panel continuously involving online and offline recruiting tools including social media, web advertising, business partnership projects etc.
Targetting
Before joining the iVOX community each respondent fills the socio-demographical profile for that reason we guarantee highly targetted samples for specific audience.
More Related Content
Similar to Исследование эффективности промо-инструмента розничных сетей – «розничных газет» - для привлечения покупателей
1. Оценка привлечённого оборота любого e-commerce проектапо трафику «на коленке» и за минуту.
2. Сколько тратить на рекламу – процент от оборота.
3. Сколько человек обслуживает Ваш оборот?
4. Средний чек и конверсия – какая зависимость?
5. Чем отличаются мотивации крупных и малых магазинов.
6. Демонстрация возможностей SimilarWeb PRO «в бою».
Топ зарубежных интернет-магазинов в 2013 г. по количеству уникальных посетителей сайта (только россиянами). В рейтинг вошли крупнейшие интернет-магазины (Amazon, Asos, Yoox) и торговые площадки (eBay, Aliexpress, Alibaba)
Ассортиментная политика гипермаркета: принципы, подходы, кейсыE96
Ассортимент и географическое расширение – две стратегии роста, которые яростно используют все крупные ритейлеры в онлайне. Борис Лепинских рассказал на RIW-16 о практике и принципах ассортиментной политики современного интернет-гипермаркета. Логика и ограничения расширения ассортимента. Принципы построения нелинейного умного ценообразования. Тонкий маркетинг гипермаркета. Необходимая it-инфраструктура и вызовы при работе с большим количеством SKU. Стратегия бесшовного расширения категорий.
Выдержка из отчета по итогам сравнения эффективности рекламных каналов сети магазинов товаров для дома и ремонта. Запоминаемость рекламы, запоминаемость рекламы конкурентов - в целом и в разрезе городов. Эффективность маркетинга.
Показатели лояльности клиентов к провайдерам интернета в УкраинаiVOX Ukraine
Отчёт по результатам 6 волн треккингового исследования тенденций в изменении показателей знания и пользования провайдерами Интернета, а также лояльности к ним.
Метод сбора данных Онлайн количественный опрос (CAWI) выборки на основе панели респондентов iVOX Ukraine.
Эффективный объем выборки 5797 респондентов в сумме за 6 волн опроса (февраль-декабрь 2015 года). От 900 до 1000 респондентов в каждой волне. Выборка репрезентативна интернет-населению Украины по полу, возрасту и географии проживания (исключая Крым и зону АТО).
Стат.погрешность (для агрегированной выборки) = 1,5% при надёжности метода 95%.
iVOX Ukraine offers access to extensively profiled panel of 80K respondents for marketing research. Our panel is managed with continuous member-profiling and quality control.
Recruiting
All the panelists are self-motivated respondents who join to assist research. They have been recruited gradually during 8 years, for market research purpose only. To support the loyalty of our panel we contact them regularly and reward for their participation. We grow our panel continuously involving online and offline recruiting tools including social media, web advertising, business partnership projects etc.
Targetting
Before joining the iVOX community each respondent fills the socio-demographical profile for that reason we guarantee highly targetted samples for specific audience.
iVOX Ukraine 2016: Online Panel Profile and Sampling ApproachiVOX Ukraine
Панель респондентов iVOX Ukraine - одна из крупнейших в Украине и насчитывает более 80000 добровольных участников маркетинговых онлайн опросов. Ежегодно из онлайн источников разной тематики мы привлекаем порядка 10000 новых респондентов.
Перед тем, как присоединиться к iVOX Сообществу, каждый респондент заполняет регистрационную анкету, которая включает социально-демографические характеристики, особенности образа жизни и другие данные, на основании которых iVOX отбирает респондентов для каждого исследования. Это обеспечивает достоверность полученных интервью, ведь за кликами стоит живой человек, данные которого всегда можно проверить. Уникальная система мотивации к участию в опросах позволяет исключить «профессиональных» респондентов и сэкономить бюджет Заказчика.
iVOX панель соответствует стандартам ESOMAR, согласно которым респондент может принимать участие максимум в 4 исследованиях в месяц.
Аутентичная, профилированная база потенциальных респондентов iVOX Ukraine позволяет формировать репрезентативную выборку даже для труднодоступных целевых групп.
У контексті очікування «3G революції» та на хвилі ажіотажу навколо мобільного трафіку, компанія iVOX дослідила готовність українських споживачів сканувати QR-коди. Результати свідчать, що ця мобільна технологія може стати ефективним елементом промо-активностей компаній, які прагнуть поєднати онлайн та офлайн канали комунікації.
За результатами інтернет опитування, 60% респондентів, які знають про технологію, встановили додатки для сканування QR-кодів. Користуються цією опцією 38% опитуваних.
19% респондентів зазначили, що виступали у ролі пасивних користувачів: вони мали код, який сканували працівники компаній.
Велику популярність отримали матричні коди у чоловіків: 51% представників сильної статі, з числа тих, хто знає про технологію, самостійно сканують QR-коди. Активних користувачів серед жінок дещо менше - 27%.
Основним мотивом сканування QR-кодів є пошук додаткової інформації. З метою дізнатися більше про товари та послуги мобільними додатками для зчитування кодів користуються 75% респондентів. 61% учасників опитування зазначили, що сканують матричні коди без особливої мети – просто тому, що їм цікаво. Для здійснення покупок QR-коди використовували 23% опитуваних. Отримати таким чином знижку бажають 22% опитуваних. Для взаємодії з соціальними мережами додатки для сканування QR-кодів використовували 14% учасників дослідження.
За даними iVOX, найпомітнішим місцем для розташування QR-кодів є роздатковий рекламний матеріал. 76% респондентів відзначили, що бачили такий код на флаєрах та листівках. 73% помічають матричні коди на упаковках товарів, 67% - на електронних квитках. На великих форматах афіш та плакатів матричні коди зустрічали 61% українців, на сторінках друкованих ЗМІ – 46%. Закривають топ 5 місць, де українці звертають увагу на QR-код, візитівки – 28%респондентів. 4% респондентів ніколи не бачили цей матричний код.
Дослідження проведено методом онлайн інтерв'ю з використанням панелі iVOX. Вибірка складає 1002 анкети. Структура вибірки відповідає складу інтернет-користувачів України за віком, статтю та регіоном проживання. Статистична похибка не перевищує 3%.
071214 eng i_vox ukraine_press release political_v1.1iVOX Ukraine
Press release upon the results of the recent public opinion survey in Ukraine. Topic: Ukrainian population's attitude towards recent events in Ukraine and around it. Done at 04-06 th of Dec.2014.
071214 i vox_express political survey_v1iVOX Ukraine
Express survey of Ukrainian public opinion upon the most loud recent political events in Ukraine and around it. Done at 04-06 th of Dec.2014 by iVOX Ukraine.
эффективные сегментированные бд клиентуры для CrmiVOX Ukraine
Современный мощный "инструментарий" для масштабного наполнения базы данных клиентуры компании. На основе онлайн технологии и методик маркетинговых исследований (опросов).
Эффективный подход к актуализации и повышению качества баз данных клиентуры для директ-маркетинга. С применением инструментария маркетинговых исследований (опросов).
Існує досить високий рівень зацікавленості аудиторії у проекті «Громадське телебачення» серед тих, хто знає проект хоча б за назвою. Рівень знання даного проекту (за назвою) складає 39%. При цьому серед тих, хто знає проект за назвою, 70% також мають загальне уявлення про проект. 18% респондентів мають досвід перегляду Громадського телебачення (68% з тих, хто знають, що являє собою цей проект, дивились його коли-небудь). 76% з тих, хто має досвід перегляду Громадського телебачення стали його глядачами і дивляться його хоча б час від часу, а 23% стали регулярними глядачами (4% всіх респондентів).
2. ВЫВОДЫ И ЦЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРОЕКТА
Только в 4% случаев полученная от розничной сети «газета» не читается и даже не
просматривается. Т.е., раздачу и рассылку «газет» можно считать очень результативным
средством коммуникации с потребителем.
В среднем, каждый потребитель получает (запоминает как полученные) «промо-газеты» от
2,1 розничных сетей.
Обнаружена сильная статистическая связь (корреляция) между просмотром полученной
потребителем листовки сети магазинов и походом в этот магазин единожды (по листовке).
Однако корреляции между получением листовки и посещением клиентов торговой сети
«чаще всего» - нет. Таким образом, листовки нельзя рассматривать как действенное
средство создания лояльности потребителей.
Те, кто внимательно изучает листовку сети, очень часто затем отправляются в её магазин и
берут листовку с собой (76% и 61% респондентов, соответственно).
Два безусловных «доминатора» среди сетей в Украине в качестве «постоянного места
покупок» - АТБ-маркет и Сильпо.
По имиджевому профилю Сильпо довольно схожа с массой конкурентов, которых, очевидно
опережает по постоянству посещения покупателями, а АТБ-Маркет имеет уникальный
профиль, далекий от конкурентов.
Свою «главную» (наиболее часто посещаемую) розничную сеть потребители чаще всего
оценивают как «удобно расположенную», имеющую «доступные цены» и «переполненную
людьми».
2
3. БОЛЬШИНСТВО ИЗ ТО-20 НАЦИОНАЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ХОРОШО
ИЗВЕСТНЫ ПОКУПАТЕЛЯМ ВО ВСЕЙ СТРАНЕ. БЛАГОДАРЯ РЕКЛАМНОЙ
АКТИВНОСТИ ЗНАНИЕ «МАРОК» ОПЕРЕЖАЕТ УРОВЕНЬ ОПЫТА ПОСЕЩЕНИЯ
3
- Какие торговые сети Вы знаете?
- Какие торговые сети Вы посещаете хотя бы время от времени?
N=1008
96%
95%
94%
91%
90%
89%
84%
81%
80%
73%
71%
63%
63%
56%
54%
48%
46%
44%
41%
38%
33%
19%
Фокстрот
Эльдорадо
Сильпо
Мобилочка
Алло
Comfy
Фуршет
АТБ-Маркет
Велика Кишеня
Watson's
Metro…
Ашан
Караван
Brocard
Ева
Billa
Космо
ProStor
Yves Rocher
MOYO
Мегамаркет
Bonjour
Знание торговых точек
68%
62%
60%
50%
49%
43%
38%
38%
34%
30%
29%
28%
25%
21%
20%
18%
16%
15%
12%
9%
9%
3%
Сильпо
АТБ-Маркет
Фокстрот
Эльдорадо
Comfy
Watson's
Фуршет
Алло
Metro…
Ева
Ашан
Мобилочка
Велика Кишеня
ProStor
Космо
Караван
Billa
Brocard
Yves Rocher
Мегамаркет
MOYO
Bonjour
Посещение торговых точек
4. В КАЧЕСТВЕ «НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОСЕЩАЕМЫХ» РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ
БЕССПОРНО ДОМИНИРУЮТ 2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
СЕТИ: АТБ-МАРКЕТ И СИЛЬПО!
4
- Какую торговую сеть Вы посещаете чаще всего?
N=1008
33%
26%6%
6%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2% 1% 1% 1%
1%
1% 1%
АТБ-Маркет
Сильпо
Ашан
Фуршет
Watson's
Велика Кишеня
Metro Cash&Carry
Фокстрот
Караван
Ева
Comfy
Эльдорадо
Мегамаркет
Алло
Космо
Billa
ProStor
Brocard
Мобилочка
MOYO
Yves Rocher
Bonjour
Ничего из перечисленного
5. В 96% СЛУЧАЕВ ПОТРЕБИТЕЛИ КАК МИНИМУМ ПРОСМАТРИВАЮТ
ПОЛУЧЕННЫЕ* «ГАЗЕТЫ» РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ (И БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ
ИЗ НИХ ДЕТАЛЬНО ИХ ИЗУЧАЮТ).
49%
46%
4%
Детально изучаю
Бегло просматриваю
Выбрасываю не просматривая
5
Что Вы обычно делаете с листовками
каждой из указанных торговых сетей?
N=2104 оценок
В какие из указанных магазинов Вы или другой
член Вашей семьи отправились, чтобы
совершить покупку по акции / скидкам из
листовки, которая пришла Вам по почте?
59%
41%
Отправились в магазин
Не отправились в магазин
Те, кто просматривают или детально
изучают листовки
N=2017 оценок
76%
41%
24%
59%
Детально изучаю
Бегло просматриваю
Отправились бы Не отправились бы N=
1041 оценок
976 оценок
Респонденты, которые детально изучают
листовки, чаще отправляются в магазин за
покупкой.
*Под «полученными» здесь и далее понимаются те газеты сетей, которые респондент запомнил как полученные им.
Потерянные либо выброшенные сразу, очевидно, исключаются.
6. 55% РЕСПОНДЕНТОВ, ОТПРАВЛЯЯСЬ В МАГАЗИН, БЕРУТ С СОБОЙ
ЛИСТОВКУ В КАЧЕСТВЕ ПОДСКАЗКИ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК. ТЕ, КТО
ДЕТАЛЬНО ИЗУЧАЮТ ЛИСТОВКИ, ЧАЩЕ БЕРУТ ИХ С СОБОЙ, ЧЕМ ТЕ, КТО
ИХ БЕГЛО ПРОСМАТРИВАЕТ.
6
При походе в каждый из магазинов, взяли ли Вы с
собой листовку, пришедшую Вам по почте (как
подсказку для покупок конкретных товаров)?
База: отправились в магазин после
просмотра/изучения листовки
55%
61%
44%
45%
39%
56%
Все респонденты
Детально изучаю
Бегло просматриваю
Берут с собой листовки Не берут с собой листовки N=
1186 оценок
786 оценок
400 оценок
7. СУЩЕСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОЛУЧЕНИЕМ «ГАЗЕТЫ» СЕТИ
И ПОХОДОМ В МАГАЗИН. ОДНАКО УРОВЕНЬ «КОНВЕРСИИ» НЕ У ВСЕХ
ОДИНАКОВЫЙ – У ЧАСТИ СЕТЕЙ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИСТОВКИ РЕЖЕ ПРИВОДИТ К
ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ.
7
- От каких торговых сетей Вы получали рекламные материалы (листовки о скидках) по почте (обычной, не электронной) в
течение последних 3 месяцев?
- В какие из указанных магазинов Вы или другой член Вашей семьи отправились, чтобы совершить покупку по акции / скидкам из
листовки, которая пришла Вам по почте?
N=1008
32%
20%
20%
19%
18%
14%
14%
10%
8%
8%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
0%
30%
Сильпо
Фокстрот
Comfy
Metro…
Эльдорадо
Watson's
АТБ-Маркет
Алло
Yves Rocher
Ева
Фуршет
Велика Кишеня
Мобилочка
Караван
ProStor
Космо
Billa
Мегамаркет
MOYO
Brocard
Ашан
Bonjour
Ни одна
Получали промо по почте
25%
13%
11%
10%
9%
8%
6%
5%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
38%
Сильпо
Metro…
АТБ-Маркет
Watson's
Comfy
Фокстрот
Эльдорадо
Ева
Yves Rocher
Алло
Фуршет
Велика Кишеня
Караван
ProStor
Космо
Billa
Ашан
Мегамаркет
Brocard
Мобилочка
MOYO
Bonjour
Ничего из…
Отправились в магазин
8. ЧЕМ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО РЕСПОНДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ ЛИСТОВКИ СЕТИ, ТЕМ
ВЫШЕ ДОЛЯ ТЕХ, КТО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЭТОТ МАГАЗИН ЗА ПОКУПКАМИ.
8
14
100
8
76
100
100
41
100
100
Отправились за
покупкой в эту сеть
Получили листовку
этой сети
Знание сети
56% 76%
41%
Все респонденты Те, кто детально изучают Те, кто бегло просматривают
- Какие торговые сети Вы знаете?
- От каких торговых сетей Вы получали рекламные материалы (листовки о скидках) по почте (обычной, не электронной) в
течение последних 3 месяцев?
- В какие из указанных магазинов Вы или другой член Вашей семьи отправились, чтобы совершить покупку по акции / скидкам из
листовки, которая пришла Вам по почте?
15080 оценок 1041 оценок 976 оценок
9. Премиальный, предлагает
уникальные товары.
Доступные
цены, переполненный
людьми, удобно
расположен, популярный.
Современный
Удобно расположен
ПросторныйКараван
Сильпо
Ашан
АТБ-Маркет
Metro Cash&Carry
Фуршет
Велика Кишеня
Billa
Мегамаркет
Алло
Comfy
Фокстрот
Мобилочка
MOYO
Эльдорадо
Brocard
Watson's
Ева
Космо
Yves Rocher
ProStor
Bonjour
ИМИДЖЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КАРТА ВОСПРИЯТИЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ
9
15080 оценок
10. ВОСПРИЯТИЕ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК: БОЛЕЕ ЯРКО (+) И МЕНЕЕ ЯРКО (-)
ВЫРАЖЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ИМИДЖЕ СЕТЕЙ (ПО СРАВН.СО СРЕДНИМ)
10
Караван
Сильпо
Ашан
АТБ-Маркет
MetroCash&Carry
Фуршет
ВеликаКишеня
Billa
Мегамаркет
Алло
Comfy
Фокстрот
Мобилочка
MOYO
Эльдорадо
Brocard
Watson's
Ева
Космо
YvesRocher
ProStor
Bonjour
Доступные цены - + - - - - +
Премиальный - + +
Предлагает широкий выбор товаров -
Предлагает уникальные товары, которые
сложно найти в других точках - + - - + + +
Удобно расположен - - + - + - + + -
Просторный + + - + + + - + + - + - - -
Популярный + -
Современный - - + + + + +
Комфортный -
Переполненный людьми + + + - - - - - - - - -
15080 оценок
11. УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ И ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ СЕТИ, КОТОРУЮ ВЫБИРАЮТ ДЛЯ
ПОСТОЯННОГО (РЕГУЛЯРНОГО) ПОСЕЩЕНИЯ ПОКУПАТЕЛИ.
11
Посещение чаще всего
Удобно расположен (0.06)
Доступные цены (0.04)
Переполненный людьми (0.03)
Популярный (0.01)
Комфортный, Предлагает широкий выбор товаров,
Современный, Премиальный, Предлагает уникальные
товары, которые сложно найти в других точках, Просторный
(0.01)
R2=0.15
Другие факторы (0.85)
15080 оценок
12. ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ И ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫБОРКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА «ИНТЕРНЕТ-НАСЕЛЕНИЮ» УКРАИНЫ
12
База: все респонденты
N=1008
51%
49%
Пол
Мужчины
Женщины
46%
35%
19%
Возраст
16-29
30-44
45-59
37%
32%
9%
22%
Размер населенного пункта
более 500 тыс. жителей
101-500 тыс. жителей
50-100 тыс. жителей
менее 100 тыс. жителей
10%
11%
22%
10%
17%
28%
Регион
Киев
Север
Запад
Центр
Юг
Восток
13. УРОВЕНЬ ДОХОДА РЕСПОНДЕНТОВ
ШКАЛА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ДОХОДА
13
База: все респонденты
N=1008
1%
15%
40%
31%
7%
1%
5%
Нам не всегда достаточно денег даже на еду
У нас хватает денег на еду, но покупка одежды вызывает
затруднения
Нам хватает денег на еду и одежду, но купить телевизор,
холодильник или стиральную машину нам будет сложно
Мы можем купить основную бытовую технику, но на автомобиль
нам не хватит
Наших средств не хватит на приобретение квартиры или
загородного дома
Можем позволить себе любые покупки
Отказ от ответа