SlideShare a Scribd company logo
MR aгентство: iVOX Ukraine
Период: декабрь 2013
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМО-ИНСТРУМЕНТА
РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ – «РОЗНИЧНЫХ ГАЗЕТ» - ДЛЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
1
ВЫВОДЫ И ЦЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРОЕКТА
 Только в 4% случаев полученная от розничной сети «газета» не читается и даже не
просматривается. Т.е., раздачу и рассылку «газет» можно считать очень результативным
средством коммуникации с потребителем.
 В среднем, каждый потребитель получает (запоминает как полученные) «промо-газеты» от
2,1 розничных сетей.
 Обнаружена сильная статистическая связь (корреляция) между просмотром полученной
потребителем листовки сети магазинов и походом в этот магазин единожды (по листовке).
 Однако корреляции между получением листовки и посещением клиентов торговой сети
«чаще всего» - нет. Таким образом, листовки нельзя рассматривать как действенное
средство создания лояльности потребителей.
 Те, кто внимательно изучает листовку сети, очень часто затем отправляются в её магазин и
берут листовку с собой (76% и 61% респондентов, соответственно).
 Два безусловных «доминатора» среди сетей в Украине в качестве «постоянного места
покупок» - АТБ-маркет и Сильпо.
 По имиджевому профилю Сильпо довольно схожа с массой конкурентов, которых, очевидно
опережает по постоянству посещения покупателями, а АТБ-Маркет имеет уникальный
профиль, далекий от конкурентов.
 Свою «главную» (наиболее часто посещаемую) розничную сеть потребители чаще всего
оценивают как «удобно расположенную», имеющую «доступные цены» и «переполненную
людьми».
2
БОЛЬШИНСТВО ИЗ ТО-20 НАЦИОНАЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ХОРОШО
ИЗВЕСТНЫ ПОКУПАТЕЛЯМ ВО ВСЕЙ СТРАНЕ. БЛАГОДАРЯ РЕКЛАМНОЙ
АКТИВНОСТИ ЗНАНИЕ «МАРОК» ОПЕРЕЖАЕТ УРОВЕНЬ ОПЫТА ПОСЕЩЕНИЯ
3
- Какие торговые сети Вы знаете?
- Какие торговые сети Вы посещаете хотя бы время от времени?
N=1008
96%
95%
94%
91%
90%
89%
84%
81%
80%
73%
71%
63%
63%
56%
54%
48%
46%
44%
41%
38%
33%
19%
Фокстрот
Эльдорадо
Сильпо
Мобилочка
Алло
Comfy
Фуршет
АТБ-Маркет
Велика Кишеня
Watson's
Metro…
Ашан
Караван
Brocard
Ева
Billa
Космо
ProStor
Yves Rocher
MOYO
Мегамаркет
Bonjour
Знание торговых точек
68%
62%
60%
50%
49%
43%
38%
38%
34%
30%
29%
28%
25%
21%
20%
18%
16%
15%
12%
9%
9%
3%
Сильпо
АТБ-Маркет
Фокстрот
Эльдорадо
Comfy
Watson's
Фуршет
Алло
Metro…
Ева
Ашан
Мобилочка
Велика Кишеня
ProStor
Космо
Караван
Billa
Brocard
Yves Rocher
Мегамаркет
MOYO
Bonjour
Посещение торговых точек
В КАЧЕСТВЕ «НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОСЕЩАЕМЫХ» РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ
БЕССПОРНО ДОМИНИРУЮТ 2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
СЕТИ: АТБ-МАРКЕТ И СИЛЬПО!
4
- Какую торговую сеть Вы посещаете чаще всего?
N=1008
33%
26%6%
6%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2% 1% 1% 1%
1%
1% 1%
АТБ-Маркет
Сильпо
Ашан
Фуршет
Watson's
Велика Кишеня
Metro Cash&Carry
Фокстрот
Караван
Ева
Comfy
Эльдорадо
Мегамаркет
Алло
Космо
Billa
ProStor
Brocard
Мобилочка
MOYO
Yves Rocher
Bonjour
Ничего из перечисленного
В 96% СЛУЧАЕВ ПОТРЕБИТЕЛИ КАК МИНИМУМ ПРОСМАТРИВАЮТ
ПОЛУЧЕННЫЕ* «ГАЗЕТЫ» РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ (И БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ
ИЗ НИХ ДЕТАЛЬНО ИХ ИЗУЧАЮТ).
49%
46%
4%
Детально изучаю
Бегло просматриваю
Выбрасываю не просматривая
5
Что Вы обычно делаете с листовками
каждой из указанных торговых сетей?
N=2104 оценок
В какие из указанных магазинов Вы или другой
член Вашей семьи отправились, чтобы
совершить покупку по акции / скидкам из
листовки, которая пришла Вам по почте?
59%
41%
Отправились в магазин
Не отправились в магазин
Те, кто просматривают или детально
изучают листовки
N=2017 оценок
76%
41%
24%
59%
Детально изучаю
Бегло просматриваю
Отправились бы Не отправились бы N=
1041 оценок
976 оценок
Респонденты, которые детально изучают
листовки, чаще отправляются в магазин за
покупкой.
*Под «полученными» здесь и далее понимаются те газеты сетей, которые респондент запомнил как полученные им.
Потерянные либо выброшенные сразу, очевидно, исключаются.
55% РЕСПОНДЕНТОВ, ОТПРАВЛЯЯСЬ В МАГАЗИН, БЕРУТ С СОБОЙ
ЛИСТОВКУ В КАЧЕСТВЕ ПОДСКАЗКИ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК. ТЕ, КТО
ДЕТАЛЬНО ИЗУЧАЮТ ЛИСТОВКИ, ЧАЩЕ БЕРУТ ИХ С СОБОЙ, ЧЕМ ТЕ, КТО
ИХ БЕГЛО ПРОСМАТРИВАЕТ.
6
При походе в каждый из магазинов, взяли ли Вы с
собой листовку, пришедшую Вам по почте (как
подсказку для покупок конкретных товаров)?
База: отправились в магазин после
просмотра/изучения листовки
55%
61%
44%
45%
39%
56%
Все респонденты
Детально изучаю
Бегло просматриваю
Берут с собой листовки Не берут с собой листовки N=
1186 оценок
786 оценок
400 оценок
СУЩЕСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОЛУЧЕНИЕМ «ГАЗЕТЫ» СЕТИ
И ПОХОДОМ В МАГАЗИН. ОДНАКО УРОВЕНЬ «КОНВЕРСИИ» НЕ У ВСЕХ
ОДИНАКОВЫЙ – У ЧАСТИ СЕТЕЙ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИСТОВКИ РЕЖЕ ПРИВОДИТ К
ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ.
7
- От каких торговых сетей Вы получали рекламные материалы (листовки о скидках) по почте (обычной, не электронной) в
течение последних 3 месяцев?
- В какие из указанных магазинов Вы или другой член Вашей семьи отправились, чтобы совершить покупку по акции / скидкам из
листовки, которая пришла Вам по почте?
N=1008
32%
20%
20%
19%
18%
14%
14%
10%
8%
8%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
0%
30%
Сильпо
Фокстрот
Comfy
Metro…
Эльдорадо
Watson's
АТБ-Маркет
Алло
Yves Rocher
Ева
Фуршет
Велика Кишеня
Мобилочка
Караван
ProStor
Космо
Billa
Мегамаркет
MOYO
Brocard
Ашан
Bonjour
Ни одна
Получали промо по почте
25%
13%
11%
10%
9%
8%
6%
5%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
38%
Сильпо
Metro…
АТБ-Маркет
Watson's
Comfy
Фокстрот
Эльдорадо
Ева
Yves Rocher
Алло
Фуршет
Велика Кишеня
Караван
ProStor
Космо
Billa
Ашан
Мегамаркет
Brocard
Мобилочка
MOYO
Bonjour
Ничего из…
Отправились в магазин
ЧЕМ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО РЕСПОНДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ ЛИСТОВКИ СЕТИ, ТЕМ
ВЫШЕ ДОЛЯ ТЕХ, КТО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЭТОТ МАГАЗИН ЗА ПОКУПКАМИ.
8
14
100
8
76
100
100
41
100
100
Отправились за
покупкой в эту сеть
Получили листовку
этой сети
Знание сети
56% 76%
41%
Все респонденты Те, кто детально изучают Те, кто бегло просматривают
- Какие торговые сети Вы знаете?
- От каких торговых сетей Вы получали рекламные материалы (листовки о скидках) по почте (обычной, не электронной) в
течение последних 3 месяцев?
- В какие из указанных магазинов Вы или другой член Вашей семьи отправились, чтобы совершить покупку по акции / скидкам из
листовки, которая пришла Вам по почте?
15080 оценок 1041 оценок 976 оценок
Премиальный, предлагает
уникальные товары.
Доступные
цены, переполненный
людьми, удобно
расположен, популярный.
Современный
Удобно расположен
ПросторныйКараван
Сильпо
Ашан
АТБ-Маркет
Metro Cash&Carry
Фуршет
Велика Кишеня
Billa
Мегамаркет
Алло
Comfy
Фокстрот
Мобилочка
MOYO
Эльдорадо
Brocard
Watson's
Ева
Космо
Yves Rocher
ProStor
Bonjour
ИМИДЖЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КАРТА ВОСПРИЯТИЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ
9
15080 оценок
ВОСПРИЯТИЕ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК: БОЛЕЕ ЯРКО (+) И МЕНЕЕ ЯРКО (-)
ВЫРАЖЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ИМИДЖЕ СЕТЕЙ (ПО СРАВН.СО СРЕДНИМ)
10
Караван
Сильпо
Ашан
АТБ-Маркет
MetroCash&Carry
Фуршет
ВеликаКишеня
Billa
Мегамаркет
Алло
Comfy
Фокстрот
Мобилочка
MOYO
Эльдорадо
Brocard
Watson's
Ева
Космо
YvesRocher
ProStor
Bonjour
Доступные цены - + - - - - +
Премиальный - + +
Предлагает широкий выбор товаров -
Предлагает уникальные товары, которые
сложно найти в других точках - + - - + + +
Удобно расположен - - + - + - + + -
Просторный + + - + + + - + + - + - - -
Популярный + -
Современный - - + + + + +
Комфортный -
Переполненный людьми + + + - - - - - - - - -
15080 оценок
УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ И ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ СЕТИ, КОТОРУЮ ВЫБИРАЮТ ДЛЯ
ПОСТОЯННОГО (РЕГУЛЯРНОГО) ПОСЕЩЕНИЯ ПОКУПАТЕЛИ.
11
Посещение чаще всего
Удобно расположен (0.06)
Доступные цены (0.04)
Переполненный людьми (0.03)
Популярный (0.01)
Комфортный, Предлагает широкий выбор товаров,
Современный, Премиальный, Предлагает уникальные
товары, которые сложно найти в других точках, Просторный
(0.01)
R2=0.15
Другие факторы (0.85)
15080 оценок
ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ И ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫБОРКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА «ИНТЕРНЕТ-НАСЕЛЕНИЮ» УКРАИНЫ
12
База: все респонденты
N=1008
51%
49%
Пол
Мужчины
Женщины
46%
35%
19%
Возраст
16-29
30-44
45-59
37%
32%
9%
22%
Размер населенного пункта
более 500 тыс. жителей
101-500 тыс. жителей
50-100 тыс. жителей
менее 100 тыс. жителей
10%
11%
22%
10%
17%
28%
Регион
Киев
Север
Запад
Центр
Юг
Восток
УРОВЕНЬ ДОХОДА РЕСПОНДЕНТОВ
ШКАЛА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ДОХОДА
13
База: все респонденты
N=1008
1%
15%
40%
31%
7%
1%
5%
Нам не всегда достаточно денег даже на еду
У нас хватает денег на еду, но покупка одежды вызывает
затруднения
Нам хватает денег на еду и одежду, но купить телевизор,
холодильник или стиральную машину нам будет сложно
Мы можем купить основную бытовую технику, но на автомобиль
нам не хватит
Наших средств не хватит на приобретение квартиры или
загородного дома
Можем позволить себе любые покупки
Отказ от ответа
14

More Related Content

Similar to Исследование эффективности промо-инструмента розничных сетей – «розничных газет» - для привлечения покупателей

Маркетинговое исследование посетителей магазинов обуви. Опрос потребителей об...
Маркетинговое исследование посетителей магазинов обуви. Опрос потребителей об...Маркетинговое исследование посетителей магазинов обуви. Опрос потребителей об...
Маркетинговое исследование посетителей магазинов обуви. Опрос потребителей об...FDFgroup
 
A/B тест SMS-рассылок покупателям обувной сети
A/B тест SMS-рассылок покупателям обувной сетиA/B тест SMS-рассылок покупателям обувной сети
A/B тест SMS-рассылок покупателям обувной сетиMindbox
 
Gf k consumer tracking
Gf k consumer trackingGf k consumer tracking
Gf k consumer tracking111mar
 
Маркетинговое исследование посетителей торговых центров Москвы
Маркетинговое исследование посетителей торговых центров МосквыМаркетинговое исследование посетителей торговых центров Москвы
Маркетинговое исследование посетителей торговых центров МосквыFDFgroup
 
Ольга Сапогова "Белая товарка 2018 году. Тренды рынков в цифрах".
Ольга Сапогова "Белая товарка 2018 году. Тренды рынков в цифрах".Ольга Сапогова "Белая товарка 2018 году. Тренды рынков в цифрах".
Ольга Сапогова "Белая товарка 2018 году. Тренды рынков в цифрах".SEO.UA
 
2 4 4-kamenskij_monogoru
2 4   4-kamenskij_monogoru2 4   4-kamenskij_monogoru
2 4 4-kamenskij_monogoruTanya Ivova
 
Маркетинг в большом городе
Маркетинг в большом городеМаркетинг в большом городе
Маркетинг в большом городеMarina Pugaeva
 
100 percent-ecommerce-club-11.02
100 percent-ecommerce-club-11.02100 percent-ecommerce-club-11.02
100 percent-ecommerce-club-11.02Alexey Petrovsky
 
Топ зарубежных интернет-магазинов в России за 2013
Топ зарубежных интернет-магазинов в России за 2013Топ зарубежных интернет-магазинов в России за 2013
Топ зарубежных интернет-магазинов в России за 2013Retail & Strategy
 
Особенности входа на российский рынок
Особенности входа на российский рынокОсобенности входа на российский рынок
Особенности входа на российский рынокKirill Eliseev
 
Креативное бюро "Грамматика". Интернет магазины.
Креативное бюро "Грамматика". Интернет магазины.Креативное бюро "Грамматика". Интернет магазины.
Креативное бюро "Грамматика". Интернет магазины.Gramm Atica
 
Ассортиментная политика гипермаркета: принципы, подходы, кейсы
Ассортиментная политика гипермаркета: принципы, подходы, кейсыАссортиментная политика гипермаркета: принципы, подходы, кейсы
Ассортиментная политика гипермаркета: принципы, подходы, кейсыE96
 
Будущее Omni-Channel маркетинга: инструменты, кейсы и цифры
Будущее Omni-Channel маркетинга: инструменты, кейсы и цифрыБудущее Omni-Channel маркетинга: инструменты, кейсы и цифры
Будущее Omni-Channel маркетинга: инструменты, кейсы и цифрыE-commerce Solutions
 
REES46 – система товарных рекомендаций и онлайн-мерчандайзинга
REES46 – система товарных рекомендаций и онлайн-мерчандайзингаREES46 – система товарных рекомендаций и онлайн-мерчандайзинга
REES46 – система товарных рекомендаций и онлайн-мерчандайзингаREES46
 
Сравнение эффективности рекламных каналов
Сравнение эффективности рекламных каналовСравнение эффективности рекламных каналов
Сравнение эффективности рекламных каналовBCGroup Russia
 
Андрей Калмыков: Новые идеи развития приверженности покупателей
Андрей Калмыков: Новые идеи развития приверженности покупателейАндрей Калмыков: Новые идеи развития приверженности покупателей
Андрей Калмыков: Новые идеи развития приверженности покупателейb2bcg
 
ДНК идеального покупателя
ДНК идеального покупателяДНК идеального покупателя
ДНК идеального покупателяFlocktory
 
инфокиоски. презентация
инфокиоски. презентацияинфокиоски. презентация
инфокиоски. презентацияmihailn
 
7 секретов реферального маркетинга_Илья Айзен
7 секретов реферального маркетинга_Илья Айзен7 секретов реферального маркетинга_Илья Айзен
7 секретов реферального маркетинга_Илья АйзенBusiness incubator HSE
 

Similar to Исследование эффективности промо-инструмента розничных сетей – «розничных газет» - для привлечения покупателей (20)

Маркетинговое исследование посетителей магазинов обуви. Опрос потребителей об...
Маркетинговое исследование посетителей магазинов обуви. Опрос потребителей об...Маркетинговое исследование посетителей магазинов обуви. Опрос потребителей об...
Маркетинговое исследование посетителей магазинов обуви. Опрос потребителей об...
 
A/B тест SMS-рассылок покупателям обувной сети
A/B тест SMS-рассылок покупателям обувной сетиA/B тест SMS-рассылок покупателям обувной сети
A/B тест SMS-рассылок покупателям обувной сети
 
3 artem shevchenko
3 artem shevchenko3 artem shevchenko
3 artem shevchenko
 
Gf k consumer tracking
Gf k consumer trackingGf k consumer tracking
Gf k consumer tracking
 
Маркетинговое исследование посетителей торговых центров Москвы
Маркетинговое исследование посетителей торговых центров МосквыМаркетинговое исследование посетителей торговых центров Москвы
Маркетинговое исследование посетителей торговых центров Москвы
 
Ольга Сапогова "Белая товарка 2018 году. Тренды рынков в цифрах".
Ольга Сапогова "Белая товарка 2018 году. Тренды рынков в цифрах".Ольга Сапогова "Белая товарка 2018 году. Тренды рынков в цифрах".
Ольга Сапогова "Белая товарка 2018 году. Тренды рынков в цифрах".
 
2 4 4-kamenskij_monogoru
2 4   4-kamenskij_monogoru2 4   4-kamenskij_monogoru
2 4 4-kamenskij_monogoru
 
Маркетинг в большом городе
Маркетинг в большом городеМаркетинг в большом городе
Маркетинг в большом городе
 
100 percent-ecommerce-club-11.02
100 percent-ecommerce-club-11.02100 percent-ecommerce-club-11.02
100 percent-ecommerce-club-11.02
 
Топ зарубежных интернет-магазинов в России за 2013
Топ зарубежных интернет-магазинов в России за 2013Топ зарубежных интернет-магазинов в России за 2013
Топ зарубежных интернет-магазинов в России за 2013
 
Особенности входа на российский рынок
Особенности входа на российский рынокОсобенности входа на российский рынок
Особенности входа на российский рынок
 
Креативное бюро "Грамматика". Интернет магазины.
Креативное бюро "Грамматика". Интернет магазины.Креативное бюро "Грамматика". Интернет магазины.
Креативное бюро "Грамматика". Интернет магазины.
 
Ассортиментная политика гипермаркета: принципы, подходы, кейсы
Ассортиментная политика гипермаркета: принципы, подходы, кейсыАссортиментная политика гипермаркета: принципы, подходы, кейсы
Ассортиментная политика гипермаркета: принципы, подходы, кейсы
 
Будущее Omni-Channel маркетинга: инструменты, кейсы и цифры
Будущее Omni-Channel маркетинга: инструменты, кейсы и цифрыБудущее Omni-Channel маркетинга: инструменты, кейсы и цифры
Будущее Omni-Channel маркетинга: инструменты, кейсы и цифры
 
REES46 – система товарных рекомендаций и онлайн-мерчандайзинга
REES46 – система товарных рекомендаций и онлайн-мерчандайзингаREES46 – система товарных рекомендаций и онлайн-мерчандайзинга
REES46 – система товарных рекомендаций и онлайн-мерчандайзинга
 
Сравнение эффективности рекламных каналов
Сравнение эффективности рекламных каналовСравнение эффективности рекламных каналов
Сравнение эффективности рекламных каналов
 
Андрей Калмыков: Новые идеи развития приверженности покупателей
Андрей Калмыков: Новые идеи развития приверженности покупателейАндрей Калмыков: Новые идеи развития приверженности покупателей
Андрей Калмыков: Новые идеи развития приверженности покупателей
 
ДНК идеального покупателя
ДНК идеального покупателяДНК идеального покупателя
ДНК идеального покупателя
 
инфокиоски. презентация
инфокиоски. презентацияинфокиоски. презентация
инфокиоски. презентация
 
7 секретов реферального маркетинга_Илья Айзен
7 секретов реферального маркетинга_Илья Айзен7 секретов реферального маркетинга_Илья Айзен
7 секретов реферального маркетинга_Илья Айзен
 

More from iVOX Ukraine

Показатели лояльности клиентов к провайдерам интернета в Украина
Показатели лояльности клиентов к провайдерам интернета в УкраинаПоказатели лояльности клиентов к провайдерам интернета в Украина
Показатели лояльности клиентов к провайдерам интернета в УкраинаiVOX Ukraine
 
iVOX Online Access Panel 2016
iVOX Online Access Panel 2016iVOX Online Access Panel 2016
iVOX Online Access Panel 2016iVOX Ukraine
 
iVOX Ukraine 2016: Online Panel Profile and Sampling Approach
iVOX Ukraine 2016: Online Panel Profile and Sampling ApproachiVOX Ukraine 2016: Online Panel Profile and Sampling Approach
iVOX Ukraine 2016: Online Panel Profile and Sampling ApproachiVOX Ukraine
 
Индекс поддержки, доверие потребителей и намерение покупки в отношении провай...
Индекс поддержки, доверие потребителей и намерение покупки в отношении провай...Индекс поддержки, доверие потребителей и намерение покупки в отношении провай...
Индекс поддержки, доверие потребителей и намерение покупки в отношении провай...iVOX Ukraine
 
QR-code in Ukraine
QR-code in UkraineQR-code in Ukraine
QR-code in UkraineiVOX Ukraine
 
Тимофей Замурий "С оптимизмом смотрим в ближайшее будущее"
Тимофей Замурий "С оптимизмом смотрим в ближайшее будущее"Тимофей Замурий "С оптимизмом смотрим в ближайшее будущее"
Тимофей Замурий "С оптимизмом смотрим в ближайшее будущее"iVOX Ukraine
 
Индекс поддержки, доверие потребителей и намерение покупки в отношении провай...
Индекс поддержки, доверие потребителей и намерение покупки в отношении провай...Индекс поддержки, доверие потребителей и намерение покупки в отношении провай...
Индекс поддержки, доверие потребителей и намерение покупки в отношении провай...iVOX Ukraine
 
Различия в гендерном восприятии и взглядах в Украине
Различия в гендерном восприятии и взглядах в УкраинеРазличия в гендерном восприятии и взглядах в Украине
Различия в гендерном восприятии и взглядах в УкраинеiVOX Ukraine
 
Варианты решения политического кризиса
Варианты решения политического кризисаВарианты решения политического кризиса
Варианты решения политического кризисаiVOX Ukraine
 
Экономия и долгосрочные покупки в условиях кризиса
Экономия и долгосрочные покупки в условиях кризиса Экономия и долгосрочные покупки в условиях кризиса
Экономия и долгосрочные покупки в условиях кризиса iVOX Ukraine
 
060115 ivox mra core offer_presentation_tz_v1
060115 ivox mra core offer_presentation_tz_v1060115 ivox mra core offer_presentation_tz_v1
060115 ivox mra core offer_presentation_tz_v1iVOX Ukraine
 
311214 ivox ua online panel profile_presentation
311214 ivox ua online panel profile_presentation311214 ivox ua online panel profile_presentation
311214 ivox ua online panel profile_presentationiVOX Ukraine
 
231214 np stracker-2waves_analysis_v2
231214 np stracker-2waves_analysis_v2231214 np stracker-2waves_analysis_v2
231214 np stracker-2waves_analysis_v2iVOX Ukraine
 
Ставлення онлайн-українців до поточних політичних подій Грудень 2014р.
Ставлення онлайн-українців до поточних політичних подій Грудень 2014р.Ставлення онлайн-українців до поточних політичних подій Грудень 2014р.
Ставлення онлайн-українців до поточних політичних подій Грудень 2014р.iVOX Ukraine
 
071214 eng i_vox ukraine_press release political_v1.1
071214 eng i_vox ukraine_press release political_v1.1071214 eng i_vox ukraine_press release political_v1.1
071214 eng i_vox ukraine_press release political_v1.1iVOX Ukraine
 
071214 i vox_express political survey_v1
071214 i vox_express political survey_v1071214 i vox_express political survey_v1
071214 i vox_express political survey_v1iVOX Ukraine
 
эффективные сегментированные бд клиентуры для Crm
эффективные сегментированные бд клиентуры для Crmэффективные сегментированные бд клиентуры для Crm
эффективные сегментированные бд клиентуры для CrmiVOX Ukraine
 
актуализация бд клиентуры для Crm
актуализация бд клиентуры для Crmактуализация бд клиентуры для Crm
актуализация бд клиентуры для CrmiVOX Ukraine
 
Отношение к закону о запрете курения в общественных местах
Отношение к закону о запрете курения в общественных местахОтношение к закону о запрете курения в общественных местах
Отношение к закону о запрете курения в общественных местахiVOX Ukraine
 
ПОТЕНЦІАЛ ФАНДРЕЙЗИНГУ
ПОТЕНЦІАЛ ФАНДРЕЙЗИНГУПОТЕНЦІАЛ ФАНДРЕЙЗИНГУ
ПОТЕНЦІАЛ ФАНДРЕЙЗИНГУiVOX Ukraine
 

More from iVOX Ukraine (20)

Показатели лояльности клиентов к провайдерам интернета в Украина
Показатели лояльности клиентов к провайдерам интернета в УкраинаПоказатели лояльности клиентов к провайдерам интернета в Украина
Показатели лояльности клиентов к провайдерам интернета в Украина
 
iVOX Online Access Panel 2016
iVOX Online Access Panel 2016iVOX Online Access Panel 2016
iVOX Online Access Panel 2016
 
iVOX Ukraine 2016: Online Panel Profile and Sampling Approach
iVOX Ukraine 2016: Online Panel Profile and Sampling ApproachiVOX Ukraine 2016: Online Panel Profile and Sampling Approach
iVOX Ukraine 2016: Online Panel Profile and Sampling Approach
 
Индекс поддержки, доверие потребителей и намерение покупки в отношении провай...
Индекс поддержки, доверие потребителей и намерение покупки в отношении провай...Индекс поддержки, доверие потребителей и намерение покупки в отношении провай...
Индекс поддержки, доверие потребителей и намерение покупки в отношении провай...
 
QR-code in Ukraine
QR-code in UkraineQR-code in Ukraine
QR-code in Ukraine
 
Тимофей Замурий "С оптимизмом смотрим в ближайшее будущее"
Тимофей Замурий "С оптимизмом смотрим в ближайшее будущее"Тимофей Замурий "С оптимизмом смотрим в ближайшее будущее"
Тимофей Замурий "С оптимизмом смотрим в ближайшее будущее"
 
Индекс поддержки, доверие потребителей и намерение покупки в отношении провай...
Индекс поддержки, доверие потребителей и намерение покупки в отношении провай...Индекс поддержки, доверие потребителей и намерение покупки в отношении провай...
Индекс поддержки, доверие потребителей и намерение покупки в отношении провай...
 
Различия в гендерном восприятии и взглядах в Украине
Различия в гендерном восприятии и взглядах в УкраинеРазличия в гендерном восприятии и взглядах в Украине
Различия в гендерном восприятии и взглядах в Украине
 
Варианты решения политического кризиса
Варианты решения политического кризисаВарианты решения политического кризиса
Варианты решения политического кризиса
 
Экономия и долгосрочные покупки в условиях кризиса
Экономия и долгосрочные покупки в условиях кризиса Экономия и долгосрочные покупки в условиях кризиса
Экономия и долгосрочные покупки в условиях кризиса
 
060115 ivox mra core offer_presentation_tz_v1
060115 ivox mra core offer_presentation_tz_v1060115 ivox mra core offer_presentation_tz_v1
060115 ivox mra core offer_presentation_tz_v1
 
311214 ivox ua online panel profile_presentation
311214 ivox ua online panel profile_presentation311214 ivox ua online panel profile_presentation
311214 ivox ua online panel profile_presentation
 
231214 np stracker-2waves_analysis_v2
231214 np stracker-2waves_analysis_v2231214 np stracker-2waves_analysis_v2
231214 np stracker-2waves_analysis_v2
 
Ставлення онлайн-українців до поточних політичних подій Грудень 2014р.
Ставлення онлайн-українців до поточних політичних подій Грудень 2014р.Ставлення онлайн-українців до поточних політичних подій Грудень 2014р.
Ставлення онлайн-українців до поточних політичних подій Грудень 2014р.
 
071214 eng i_vox ukraine_press release political_v1.1
071214 eng i_vox ukraine_press release political_v1.1071214 eng i_vox ukraine_press release political_v1.1
071214 eng i_vox ukraine_press release political_v1.1
 
071214 i vox_express political survey_v1
071214 i vox_express political survey_v1071214 i vox_express political survey_v1
071214 i vox_express political survey_v1
 
эффективные сегментированные бд клиентуры для Crm
эффективные сегментированные бд клиентуры для Crmэффективные сегментированные бд клиентуры для Crm
эффективные сегментированные бд клиентуры для Crm
 
актуализация бд клиентуры для Crm
актуализация бд клиентуры для Crmактуализация бд клиентуры для Crm
актуализация бд клиентуры для Crm
 
Отношение к закону о запрете курения в общественных местах
Отношение к закону о запрете курения в общественных местахОтношение к закону о запрете курения в общественных местах
Отношение к закону о запрете курения в общественных местах
 
ПОТЕНЦІАЛ ФАНДРЕЙЗИНГУ
ПОТЕНЦІАЛ ФАНДРЕЙЗИНГУПОТЕНЦІАЛ ФАНДРЕЙЗИНГУ
ПОТЕНЦІАЛ ФАНДРЕЙЗИНГУ
 

Исследование эффективности промо-инструмента розничных сетей – «розничных газет» - для привлечения покупателей

  • 1. MR aгентство: iVOX Ukraine Период: декабрь 2013 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМО-ИНСТРУМЕНТА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ – «РОЗНИЧНЫХ ГАЗЕТ» - ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 1
  • 2. ВЫВОДЫ И ЦЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРОЕКТА  Только в 4% случаев полученная от розничной сети «газета» не читается и даже не просматривается. Т.е., раздачу и рассылку «газет» можно считать очень результативным средством коммуникации с потребителем.  В среднем, каждый потребитель получает (запоминает как полученные) «промо-газеты» от 2,1 розничных сетей.  Обнаружена сильная статистическая связь (корреляция) между просмотром полученной потребителем листовки сети магазинов и походом в этот магазин единожды (по листовке).  Однако корреляции между получением листовки и посещением клиентов торговой сети «чаще всего» - нет. Таким образом, листовки нельзя рассматривать как действенное средство создания лояльности потребителей.  Те, кто внимательно изучает листовку сети, очень часто затем отправляются в её магазин и берут листовку с собой (76% и 61% респондентов, соответственно).  Два безусловных «доминатора» среди сетей в Украине в качестве «постоянного места покупок» - АТБ-маркет и Сильпо.  По имиджевому профилю Сильпо довольно схожа с массой конкурентов, которых, очевидно опережает по постоянству посещения покупателями, а АТБ-Маркет имеет уникальный профиль, далекий от конкурентов.  Свою «главную» (наиболее часто посещаемую) розничную сеть потребители чаще всего оценивают как «удобно расположенную», имеющую «доступные цены» и «переполненную людьми». 2
  • 3. БОЛЬШИНСТВО ИЗ ТО-20 НАЦИОНАЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ ПОКУПАТЕЛЯМ ВО ВСЕЙ СТРАНЕ. БЛАГОДАРЯ РЕКЛАМНОЙ АКТИВНОСТИ ЗНАНИЕ «МАРОК» ОПЕРЕЖАЕТ УРОВЕНЬ ОПЫТА ПОСЕЩЕНИЯ 3 - Какие торговые сети Вы знаете? - Какие торговые сети Вы посещаете хотя бы время от времени? N=1008 96% 95% 94% 91% 90% 89% 84% 81% 80% 73% 71% 63% 63% 56% 54% 48% 46% 44% 41% 38% 33% 19% Фокстрот Эльдорадо Сильпо Мобилочка Алло Comfy Фуршет АТБ-Маркет Велика Кишеня Watson's Metro… Ашан Караван Brocard Ева Billa Космо ProStor Yves Rocher MOYO Мегамаркет Bonjour Знание торговых точек 68% 62% 60% 50% 49% 43% 38% 38% 34% 30% 29% 28% 25% 21% 20% 18% 16% 15% 12% 9% 9% 3% Сильпо АТБ-Маркет Фокстрот Эльдорадо Comfy Watson's Фуршет Алло Metro… Ева Ашан Мобилочка Велика Кишеня ProStor Космо Караван Billa Brocard Yves Rocher Мегамаркет MOYO Bonjour Посещение торговых точек
  • 4. В КАЧЕСТВЕ «НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОСЕЩАЕМЫХ» РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ БЕССПОРНО ДОМИНИРУЮТ 2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СЕТИ: АТБ-МАРКЕТ И СИЛЬПО! 4 - Какую торговую сеть Вы посещаете чаще всего? N=1008 33% 26%6% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% АТБ-Маркет Сильпо Ашан Фуршет Watson's Велика Кишеня Metro Cash&Carry Фокстрот Караван Ева Comfy Эльдорадо Мегамаркет Алло Космо Billa ProStor Brocard Мобилочка MOYO Yves Rocher Bonjour Ничего из перечисленного
  • 5. В 96% СЛУЧАЕВ ПОТРЕБИТЕЛИ КАК МИНИМУМ ПРОСМАТРИВАЮТ ПОЛУЧЕННЫЕ* «ГАЗЕТЫ» РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ (И БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ИЗ НИХ ДЕТАЛЬНО ИХ ИЗУЧАЮТ). 49% 46% 4% Детально изучаю Бегло просматриваю Выбрасываю не просматривая 5 Что Вы обычно делаете с листовками каждой из указанных торговых сетей? N=2104 оценок В какие из указанных магазинов Вы или другой член Вашей семьи отправились, чтобы совершить покупку по акции / скидкам из листовки, которая пришла Вам по почте? 59% 41% Отправились в магазин Не отправились в магазин Те, кто просматривают или детально изучают листовки N=2017 оценок 76% 41% 24% 59% Детально изучаю Бегло просматриваю Отправились бы Не отправились бы N= 1041 оценок 976 оценок Респонденты, которые детально изучают листовки, чаще отправляются в магазин за покупкой. *Под «полученными» здесь и далее понимаются те газеты сетей, которые респондент запомнил как полученные им. Потерянные либо выброшенные сразу, очевидно, исключаются.
  • 6. 55% РЕСПОНДЕНТОВ, ОТПРАВЛЯЯСЬ В МАГАЗИН, БЕРУТ С СОБОЙ ЛИСТОВКУ В КАЧЕСТВЕ ПОДСКАЗКИ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК. ТЕ, КТО ДЕТАЛЬНО ИЗУЧАЮТ ЛИСТОВКИ, ЧАЩЕ БЕРУТ ИХ С СОБОЙ, ЧЕМ ТЕ, КТО ИХ БЕГЛО ПРОСМАТРИВАЕТ. 6 При походе в каждый из магазинов, взяли ли Вы с собой листовку, пришедшую Вам по почте (как подсказку для покупок конкретных товаров)? База: отправились в магазин после просмотра/изучения листовки 55% 61% 44% 45% 39% 56% Все респонденты Детально изучаю Бегло просматриваю Берут с собой листовки Не берут с собой листовки N= 1186 оценок 786 оценок 400 оценок
  • 7. СУЩЕСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОЛУЧЕНИЕМ «ГАЗЕТЫ» СЕТИ И ПОХОДОМ В МАГАЗИН. ОДНАКО УРОВЕНЬ «КОНВЕРСИИ» НЕ У ВСЕХ ОДИНАКОВЫЙ – У ЧАСТИ СЕТЕЙ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИСТОВКИ РЕЖЕ ПРИВОДИТ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ. 7 - От каких торговых сетей Вы получали рекламные материалы (листовки о скидках) по почте (обычной, не электронной) в течение последних 3 месяцев? - В какие из указанных магазинов Вы или другой член Вашей семьи отправились, чтобы совершить покупку по акции / скидкам из листовки, которая пришла Вам по почте? N=1008 32% 20% 20% 19% 18% 14% 14% 10% 8% 8% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 0% 30% Сильпо Фокстрот Comfy Metro… Эльдорадо Watson's АТБ-Маркет Алло Yves Rocher Ева Фуршет Велика Кишеня Мобилочка Караван ProStor Космо Billa Мегамаркет MOYO Brocard Ашан Bonjour Ни одна Получали промо по почте 25% 13% 11% 10% 9% 8% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 38% Сильпо Metro… АТБ-Маркет Watson's Comfy Фокстрот Эльдорадо Ева Yves Rocher Алло Фуршет Велика Кишеня Караван ProStor Космо Billa Ашан Мегамаркет Brocard Мобилочка MOYO Bonjour Ничего из… Отправились в магазин
  • 8. ЧЕМ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО РЕСПОНДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ ЛИСТОВКИ СЕТИ, ТЕМ ВЫШЕ ДОЛЯ ТЕХ, КТО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЭТОТ МАГАЗИН ЗА ПОКУПКАМИ. 8 14 100 8 76 100 100 41 100 100 Отправились за покупкой в эту сеть Получили листовку этой сети Знание сети 56% 76% 41% Все респонденты Те, кто детально изучают Те, кто бегло просматривают - Какие торговые сети Вы знаете? - От каких торговых сетей Вы получали рекламные материалы (листовки о скидках) по почте (обычной, не электронной) в течение последних 3 месяцев? - В какие из указанных магазинов Вы или другой член Вашей семьи отправились, чтобы совершить покупку по акции / скидкам из листовки, которая пришла Вам по почте? 15080 оценок 1041 оценок 976 оценок
  • 9. Премиальный, предлагает уникальные товары. Доступные цены, переполненный людьми, удобно расположен, популярный. Современный Удобно расположен ПросторныйКараван Сильпо Ашан АТБ-Маркет Metro Cash&Carry Фуршет Велика Кишеня Billa Мегамаркет Алло Comfy Фокстрот Мобилочка MOYO Эльдорадо Brocard Watson's Ева Космо Yves Rocher ProStor Bonjour ИМИДЖЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: КАРТА ВОСПРИЯТИЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 9 15080 оценок
  • 10. ВОСПРИЯТИЕ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК: БОЛЕЕ ЯРКО (+) И МЕНЕЕ ЯРКО (-) ВЫРАЖЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ИМИДЖЕ СЕТЕЙ (ПО СРАВН.СО СРЕДНИМ) 10 Караван Сильпо Ашан АТБ-Маркет MetroCash&Carry Фуршет ВеликаКишеня Billa Мегамаркет Алло Comfy Фокстрот Мобилочка MOYO Эльдорадо Brocard Watson's Ева Космо YvesRocher ProStor Bonjour Доступные цены - + - - - - + Премиальный - + + Предлагает широкий выбор товаров - Предлагает уникальные товары, которые сложно найти в других точках - + - - + + + Удобно расположен - - + - + - + + - Просторный + + - + + + - + + - + - - - Популярный + - Современный - - + + + + + Комфортный - Переполненный людьми + + + - - - - - - - - - 15080 оценок
  • 11. УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ И ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ СЕТИ, КОТОРУЮ ВЫБИРАЮТ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО (РЕГУЛЯРНОГО) ПОСЕЩЕНИЯ ПОКУПАТЕЛИ. 11 Посещение чаще всего Удобно расположен (0.06) Доступные цены (0.04) Переполненный людьми (0.03) Популярный (0.01) Комфортный, Предлагает широкий выбор товаров, Современный, Премиальный, Предлагает уникальные товары, которые сложно найти в других точках, Просторный (0.01) R2=0.15 Другие факторы (0.85) 15080 оценок
  • 12. ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ И ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫБОРКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА «ИНТЕРНЕТ-НАСЕЛЕНИЮ» УКРАИНЫ 12 База: все респонденты N=1008 51% 49% Пол Мужчины Женщины 46% 35% 19% Возраст 16-29 30-44 45-59 37% 32% 9% 22% Размер населенного пункта более 500 тыс. жителей 101-500 тыс. жителей 50-100 тыс. жителей менее 100 тыс. жителей 10% 11% 22% 10% 17% 28% Регион Киев Север Запад Центр Юг Восток
  • 13. УРОВЕНЬ ДОХОДА РЕСПОНДЕНТОВ ШКАЛА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ДОХОДА 13 База: все респонденты N=1008 1% 15% 40% 31% 7% 1% 5% Нам не всегда достаточно денег даже на еду У нас хватает денег на еду, но покупка одежды вызывает затруднения Нам хватает денег на еду и одежду, но купить телевизор, холодильник или стиральную машину нам будет сложно Мы можем купить основную бытовую технику, но на автомобиль нам не хватит Наших средств не хватит на приобретение квартиры или загородного дома Можем позволить себе любые покупки Отказ от ответа
  • 14. 14