Download to read offline
Uploaded byАлександр Головизнин
влияние кризиса на глобальные контейнерные перевозки. ситуация на балтике (презентация)
Документ представляет собой доклад о грузоперевозках и логистике, представленном на XV международной конференции в Москве в 2010 году. Рассматриваются последствия экономического кризиса для транспортного сектора, динамика контейнерных перевозок и развитие портов Балтийского региона, с акцентом на Санкт-Петербург. Доклад включает анализ грузопотока и будущие перспективы развития портовой инфраструктуры.
More Related Content
Similar to влияние кризиса на глобальные контейнерные перевозки. ситуация на балтике (презентация)
влияние кризиса на глобальные контейнерные перевозки. ситуация на балтике (презентация)
- 1. ТрансРоссияТрансРоссия 20102010 XV Международнаяконференция по грузоперевозкам, транспорту и логистике 27-29 апреля 2010г., Москва Сергей Семенов, Директор по развитию ООО «Морстройтехнология»
- 2. 2 План докладаПлан доклада Глобальныеконтейнерные перевозки в условиях кризиса Порты Балтики в 2009 г. Возможные перспективы развития портов Балтийского региона
- 3. 3 Последствия кризиса длятранспортного сектораПоследствия кризиса для транспортного сектора Суда на рейде порта Сингапур в начале 2009 г.
- 4. 4 Последствия кризиса длятранспортного сектораПоследствия кризиса для транспортного сектора 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 млн. TEU Азия - США США - Азия Азия - Европа Европа - Азия США - Европа Европа - США Снижение грузопотока: Азия – Европа: - 24% Азия – США: - 25% В 2009 г. снижение доходов линий – около 40% Убытки отрасли – около 20 млрд. USD
- 5. 5 Реакция судоходных компанийРеакциясудоходных компаний Сокращение затрат на содержание команды Сдача судов на металлолом Отсрочка или отмена заказов на новое строительство судов Временный вывод судов из эксплуатации и закрытие сервисов Снижение скорости хода судов Сокращение издержек и борьба за долю рынка
- 6. 6 Вывод флота изэксплуатацииВывод флота из эксплуатации 0 400 800 1200 1600 дек.08 фев.09 апр.09 июн.09 авг.09 окт.09 дек.09 фев.10 Вместимость судов, тыс. TEU Динамика вывода контейнерного флота из эксплуатации в конце 2008 – начале 2010 гг. (по данным AXS-Alphaliner)
- 7. 7 Динамика тайм-чартерных ставокДинамикатайм-чартерных ставок Динамика тайм-чартерных ставок на контейнеровозы различной вместимости (по AXS-Alphaliner)
- 8. 8 Порты Балтики в2009 г.Порты Балтики в 2009 г. 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Санкт-Петербург Балтика всего Гамбург Сингапур Индекс динамики контейнерного грузооборота различных портов по отношению к базовому 2002 г
- 9. 5,77 7,70 7,43 6,46 5,69 4,73 4,07 3,78 3,43 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2001 2002 20032004 2005 2006 2007 2008 2009 млн.TEU Другие порты Санкт-Петербург Калининград Хамина Таллинн Рига Клайпеда Котка Хельсинки Балтика всего 9 Порты Балтики в 2009 г.Порты Балтики в 2009 г. Структура грузооборота Балтийского моря по портам БП СПб
- 10. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 2001 2002 20032004 2005 2006 2007 2008 2009 долярынкавосточнойБалтики Санкт-Петербург Хамина Таллинн Рига Клайпеда Котка Хельсинки 10 Порты Балтики в 2009 г.Порты Балтики в 2009 г. Структура грузооборота восточной части Балтийского моря по портам БП СПб Доля БП Санкт-Петербург в обслуживании российских грузов растет 50% 33%
- 11. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Jan-06 Jul-06 Jan-07Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 тыс. TEU 11 Порты в условиях кризисаПорты в условиях кризиса (на примере БП Санкт-Петербург)(на примере БП Санкт-Петербург) Ежемесячная динамика контейнерного грузооборота БП Санкт-Петербург в 2006-2010 гг.
- 12. 12 Порты в условияхкризисаПорты в условиях кризиса (на примере БП Санкт-Петербург)(на примере БП Санкт-Петербург) Возрастание обратной загрузки в экспорте: Сокращение количества посредников на рынке (например, открытие собственного офиса Unifeeder); Линии диверсифицируют терминалы захода. Те линии, которые ранее работали только с ЗАО «ПКТ», начинают заходить на причалы ЗАО «Петролеспорт»; Важно качество услуг. Неравномерное снижение грузооборота по разным терминалам: ЗАО «Первый контейнерный терминал»: -13,6%, ОАО «Петролеспорт»: - 63,1%, ООО «Моби Дик»: - 54,5%. Контейнеризация навалочных грузов (удобрения, окатыши), рост контейнеризации металлов. доля порожних контейнеров в экспорте снижается с 61,2% до 44,9%, средний вес экспортного контейнера вырос с 6,3 до 9,0 тонны/TEU.
- 13. Возможные перспективы развитияпортовВозможные перспективы развития портов Балтийского регионаБалтийского региона 13 Переориентация контейнерного грузопотока в Средиземноморье и южный бассейн Переориентация грузов на прямые маршруты в порты Балтики и Черного моря и сокращение грузопотока в системе «хаб-фидер» Поиск альтернативных маршрутов. Изменения могут быть глобальными:
- 14. 14 Развитие южных маршрутовРазвитиеюжных маршрутов
- 15. 15 Развитие южных маршрутовРазвитиеюжных маршрутов 70% российских внешнеторговых контейнерных грузов проходят через балтийский бассейн 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008 г. тыс. TEU Дальний Восток Черное море Балтийское море Динамика российского внешнеторгового грузооборота по бассейнам и через порты сопредельных государств, 1995–2008 гг.
- 16. 16 Развитие южных маршрутовРазвитиеюжных маршрутов Морские расстояния: Шанхай - Санкт-Петербург – 11432 морских миль Шанхай – Новороссийск – 8395 морских миль Наземная доставка: Санкт-Петербург – Москва – 729 км. Новороссийск – Москва – 1491 км. Сравнение ставок на доставку 1-го стандартного 40- футового контейнера в Москву из Шанхая *только транспортные расходы без учета маржи экспедитора, таможенного оформления и дополнительных расходов) Пока что преимущества маршрута через южный бассейн не реализуются, но ситуация может измениться. 4760 5345 6000 6260 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Через Новороссийск Через Санкт- Петербург USD
- 17. 17 Развитие прямых маршрутовРазвитиепрямых маршрутов (заход океанских судов в порты Балтики)(заход океанских судов в порты Балтики) 25% 7% 31% 8% 29% Океаническая перевозка Сингапур - HUB Ставки на терминальное обслуживание в портах HUB Фидерная перевозка Ставки на терминальное обслуживание в фидерном порту Доставка автотранспортом Структура затрат при перевозке по маршруту Сингапур – Гамбург – Санкт- Петербург - Москва Расходы на океанскую часть маршрута составляют 25%, на фидерную часть – 38% (включая трансшипмент). При наличии большого стабильного грузопотока прямые заходы могут быть выгодны. Порты Балтики могут принимать суда вместимостью до 4000 – 6000 TEU.
- 18. 18 Планы развития контейнерныхтерминалов на БалтикеПланы развития контейнерных терминалов на Балтике Вместимость, TEU 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. Средний размер судна (??) 600 1240 2000 2730 Максимальный размер судна (!) 1450 2940 4720 6460 Размерения максимальных расчетных судов на полное развитие заявленных контейнерных терминалов
- 19. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2001 2002 20032004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 тыс. TEU СПб (ВВП в 2009 г. -4,5%, в 2010 г. +1,0%) СПб (ВВП в 2009 г. -7,9%, в 2010 г.+4,0%) СПб факт 19 Прогноз грузооборота БП СПбПрогноз грузооборота БП СПб оценка по данным 1-го квартала 2010 г. Прогнозы контейнерного грузооборота БП Санкт-Петербург
- 20. 20 Проекты развития вБП Санкт-ПетербургПроекты развития в БП Санкт-Петербург
- 21. 21 Проекты развития висторической части БП Санкт-ПетербургПроекты развития в исторической части БП Санкт-Петербург «Первый контейнерный терминал» – рост мощности с 1100 до 1600 тыс. TEU «Петролеспорт» – проектирование расширения терминала до пропускной способности с 650 до 2300 тыс. TEU, +800 тыс. тонн Ro-Ro грузов «Первая стивидорная компания» – завершено строительство терминала мощностью 790 тыс. тонн Ro-Ro и проектируется 1500 тыс. тонн рефгрузов «Четвертая стивидорная компания» – завершается строительство 1 очереди терминала – перспектива пропускная до 1500 тыс. TEU «Вторая стивидорная компания» – планируется терминал на 1300 тыс. тонн Ro-Ro грузов + другие грузы «Третья стивидорная компания» – терминал по перевалке автомобилей запущен в 2008 г.
- 22. 22 Проекты развития висторической части БП Санкт-ПетербургПроекты развития в исторической части БП Санкт-Петербург Петролеспорт Первый контейнерный терминал 4-ый грузовой район
- 23. 23 Проекты развития аванпортовБП СПбПроекты развития аванпортов БП СПб «Моби Дик»: расширение до ~1400 тыс. TEU Ломоносовский грузовой терминал: 1000 тыс. TEU + ~ 300 тыс. автомобилей «Феникс» («Форум») – новый терминал: ~1400 тыс. TEU контейнеры +2400 тыс. тонн Ro-Ro грузы
- 24. 24 Порт Усть-ЛугаПорт Усть-Луга 1)Угольный терминал 2) Универсальный ПК 3) Серный терминал 4) Комплекс наливных грузов 5) Бункеровочный комплекс 11) Комплекс СГК 12, 13, 14) Район генгрузов 15) Комплекс навалочных грузов 16) База портофлота 6) Логистический центр 7) МПК «Юг-2» 8) АЖПК 9) Контейнерный терминал 10) Комплекс СУГ *функционирующие терминалы
- 25. 25 Порт Усть-Луга –Южный районПорт Усть-Луга – Южный район
- 26. Благодарю за внимание! Телефон:+7 812 333-13-10 Факс: +7 812 333-13-11 e-mail: mct@morproekt.ru Презентация будет опубликована на нашем сайте: www.morproekt.ru