Основные тренды развития морских портов России. Перспективы использования передового мирового опыта.

1
1
г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. "А"
Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11
e-mail: mct@morproekt.ru www.morproekt.ru
Основные тренды развития морских портов России.
Перспективы использования передового
мирового опыта.
ООО «Морское строительство и технологии»

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
OOO «Морстройтехнология» (МСТ )
http://www.morproekt.ru/ 201.03.2017
 Предпроектные проработки различной глубины и сложности:
бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;
 Проектирование:
• универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых
терминалов;
• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);
• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);
 Авторский надзор и
техническое сопровождение
строительства;
 Генпроектирование;
 Консультационные и
инжиниринговые услуги;
 Обследование причалов,
зданий и сооружений;
 Инженерные изыскания;
 Маркетинговые
исследования грузопотоков,
оптимизация логистики
предприятий, оценка
коммерческой
эффективности.
Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:

Долгосрочные изменения в логистике и инфраструктуре.
Трансформация советской транспортной системы.
Произошел не просто рост грузопотока, но структурное изменение всей
транспортной системы СССР/РФ. Инфраструктура не успевает за рынком…
Объем перевалки грузов в морских портах РФ, млн. т
рост
≈ в 6 раз
www.morproekt.ru

Динамика перевалки внешнеторговых грузов РФ
через морские порты РФ, Балтии и Украины
http://www.morproekt.ru/13.03.2017 4
Доля портов России
www.morproekt.ru

Транзит российских грузов через порты
Балтии и Украины в 2006-2016 г.
Транзит через порты Украины Транзит через порты Прибалтики
www.morproekt.ru

Динамика грузооборота российских
портов по видам грузов в 2005-2016 гг.
407,7
421,0
449,3 454,5
496,4
526,0 535,5
567,1
589,2
640,3
676,8
721,9
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
млн. т
Металлы
Уголь
Руда
Удобрения
Зерно
Лесные
Рефгрузы
Контейнеры
Ро ‐ ро грузы и паромы
Нефть
Нефтепродукты
Сжиженный газ
Прочие
Итогоwww.morproekt.ru

Структура и динамика грузооборота
российских портов по бассейнам
Доля
бассейна
в 2016 г., %
Динамика по
бассейну
в 2005-2016 г., %
32,8% + 67,2%
33,8% + 64,2%
25,7% в 2,7 раза
6,9% +29,4%
0,8% - 42,3%
Всего
+77 %721,9 млн. т
0
50
100
150
200
250
300
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
в млн. т
www.morproekt.ru

Грузооборот российских портов
Балтийского моря в 2016 г.
- 2%
+6%
-6%
+8%
-11%
-2%
+3%
- динамика
грузооборота в 2016 г.
по сравнению с 2015г.
www.morproekt.ru

Проекты развития контейнерных
терминалов на российской Балтике
Всего по основным
терминалам
Балтийского
бассейна загрузка
мощностей - 41%
11 000 TEU
4 300 TEU
1 767 TEU
www.morproekt.ru

ММПК «Бронка» - глубоководный порт СПб
Проектная мощность 500 тыс. TEU
1 900 тыс. TEU,
260 тыс. ед. накатных грузов
Площадь территории 97 га 164 га
Глубина акватории 14,4 м 16,0 м
Длина причальной линии 1220 м 1930 м
Количество причалов
5 для судов-контейнеровозов,
причалы ро-ро
5 для судов-контейнеровозов,
3 для судов типа Ро-Ро
Крановое оборудование STS Post-Panamax STS Post-Panamax
Вместимость контейнеровозов 5000 TEU 6500 TEU
По состоянию на 2016 г. На полное развитие
www.morproekt.ru

Проекты строительства СПГ-терминалов
ООО «СПГ-Горская»
• Мощностью 1,26 млн т СПГ
• Строительство 9 СПГ-бункеровщиков (из них
3 – заказаны на ОСК)
• Организация нескольких бункеровочных
СПГ-терминалов за рубежом
ЗАО «Криогаз»
(100% принадлежит ОАО «Газпромбанк»)
• Производительность завода СПГ и
терминала – 660 тыс. т/год – порт Высоцк
Проект «Балтийский СПГ»
• Строительство завода по сжижению газа в районе
порта Усть-Луга - 2 линии по 5 млн т СПГ в год каждая
и возможное строительство третьей.
• Срок ввода обеих линий — 2020-2022 гг.
1. Грузовой терминал;
2. Помещения для обслуживания команд;
3. Аутлет, торговый центр;
4.Морской вокзал;
5. Апартаменты;
6. Выставочный зал;
7.Техзона для яхт;
8. Марина;
9. Плавучее хранилище СПГ;
10. Завод СПГ
www.morproekt.ru

Порт Усть-Луга
1 Комплекс СУГ 
2 Складской логистический
комплекс
3 Контейнерный терминал 
4 Автомобильно-
железнодорожный паромный
комплекс

5 МПК «Юг-2» 
6 Угольный терминал 
7 Нефтебаза «Усть-Луга» 
8 Универсальный
перегрузочный комплекс

9 Комплекс по перевалке серы 
10 Комплекс наливных грузов 
11 Терминал по перевалке нефти 
12 Терминал нефти и бункеровки 
13 Комплекс по перевалке и
фракционированию газового
конденсата

14 Металлургический терминал
15 Терминал минеральных
удобрений
16 Терминал «Новая гавань» 
17 Лесной терминал 
Грузооборот порта Усть-Луга в 2005-2016, млн. т
0,71 3,77 7,14 6,76 10,36 11,78
22,69
46,81
62,93
72,20
87,87 93,4
0
20
40
60
80
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
млн. т
другие
нефтепродукты
нефть
уголь
всего
www.morproekt.ru

Развитие газохимического кластера
в порту Усть-Луга
http://www.morproekt.ru/01.03.2017
ООО "Балтийский терминал удобрений" (группа ИСТ)
ООО "Смарт Балк Терминал"
Терминал удобрений и генгрузов – 4 млн. т. Проект остановлен.
ООО "Балтийский карбамидный завод":
• аммиак – 350 тыс. т
• карбамид – 1200 тыс. т
Терминал удобрений – 1,0-1,5 млн. т
Введен в эксплуатацию – 2015 г.
ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»
Мощность – до 7 млн. т на полное развитие:
• площадь территории – 21 га, в т.ч. 17 га – намывная территория
• 3 причала длиной 773,2 м, глубины у причалов – 16,0 м
• 2 склада вместимостью по 100 тыс. м3
ОАО «Европейский серный терминал»
Склад на 100 тыс. т удобрений для «Фосагро», перевалка до 1 млн. т
ООО "Балтийская газохимическая компания« (БГХК)
ООО «НГСК» - проект «Метанол Северный»
Производство 1,65 млн. т метанола в год, из них 80% - на экспорт.
Проект не состоялся.
Производство 1,7 млн. т метанола в год с отгрузкой на море.
Проект остановлен
www.morproekt.ru

Для продуктов нефтепереработки
используется транспорт:
 Трубопроводный
 Железнодорожный
 Речной
Порт Приморск
Приморск
Пропускная способность 89,5 млн. т нефти и нефтепродуктов
Расширение терминала нефтепродуктов к 2018 г. до 25 млн. т.
(частично за счет сокращения мощностей для нефти).
Максимальный экспорт нефти в 2009 г. – 74,8 млн. т., на 2015-
2020 гг. планируется экспорт нефти около 60,0 млн.т./г.
Грузооборот порта Приморск в 2005-2016, млн. т
www.morproekt.ru

портов Арктического бассейна
Грузооборот
в 2016 г.,
млн. т
бассейну
в 2005-2016 г., %
1,9 в 2,8 раза
3,3 - 5%
3,5 - 47%
15,4 +28%
19,7 +67%
6,0 +53%
+30%49,8
www.morproekt.ru

Арктического бассейна в 2016 г.
+52%
- 31% - 19%
+21,3%
-0,1% 0%
www.morproekt.ru

Рейдовый комплекс перевалки нефти
«Умба» в Кольском заливе
Танкер «Умба» - рейдовый комплекс для перевалки нефти грузовместимостью около
300 тыс. т с возможностью одновременной швартовки судов с двух бортов.
Оператор - ООО «РПК «Норд». Через комплекс ведется перевалка нефти
Новопортовского и Приразломного месторождений.
Максимально возможный грузооборот – до 15 млн. т./г. (с учетом двонойй перевалки)
www.morproekt.ru

Порты Обской губы
Сабетта
М. Каменный
– Новый порт
Строительство порта Сабетта
• СПГ – 16/25 млн т
• газовый конденсат - 1,35/2,2 млн т
• нефть – 0/3,5 млн. т
Запуск 2017 г.
Планируемая мощность / возможное расширение:
В 2015 г. завершено строительство
терминала башенного типа мощностью
до 8,5 млн. т нефти в год.
Предназначен для отгрузки нефти с
Новопортовского месторождения.
Арктический терминал ПАО «Газпром Нефть»
www.morproekt.ru

Некоторые арктические проекты
Арктик СПГ- 2
Утреннее
(Салмановское)
Геофизическое
месторождения
ОАО «Новатек»
Ямал-СПГ
Новопортовское
месторождение
ПАО «Газпром Нефть»
Пайяхское и
Северо-Пайяхское
ОАО «ННК-
Таймырнефтегаз»
Таймылырское
каменных углей
ООО «Арктик
Углесинтез»
Томторское
редкоземельных
металлов
Беринговский
каменноугольный
бассейн
Tigers Realm CoalПечора-СПГ
Кумжинское и
Коровинское
газоконденсатные
месторождения
АО «Ненецкая
нефтяная компания»
Павловское
полиметаллическое
УК "ВостокУголь"
Таймырский
угольный бассейн
Крутогоровское
каменного угля
TATA Power
www.morproekt.ru

Северный морской путь
http://www.morproekt.ru/01.03.201720
 Восточный сектор Арктики (восточнее Дудинки) освоен гораздо меньше, чем западный, объем
перевозок там меньше, а ледовые условия – тяжелее
 С точки зрения ледовых условий оптимальный вариант пути плавания часто проходит вдоль
береговой линии, т. е. там, где существуют ограничения по осадке судов
 Наиболее благоприятен для плавания летний период – август – сентябрь
 В последние годы наблюдается легкий тип ледовых условий- возможно, изменение климата?
Мурманск
Витино
Сабетта
Осадка более11 м
Осадка менее 11 м
Архангельск
Карские ворота
мыс Желания
пролив
Санникова
Берингов пролив
Варандей
Дудинка
Тикси
Диксон
Амдерма
Хатанга
Певек
www.morproekt.ru

Динамика перевозок по СМП
Динамика объемов перевозок по СМП, в тыс. т
 Рост объемов перевозок по СМП в последние годы
связан с реализацией арктических проектов.
 В 2016 г. порт Сабетта принял около 2,8 млн. т грузов,
в т. ч. 1,13 млн т. – по СМП.
 После роста в 2010-2013 гг., объем «транзита»
сократился.
 Ожидается масштабный рост грузопотоков по СМП – в
основном это вывоз энергоресурсов.
 Дополнительно будет расти объем завоза грузов
снабжения для освоения месторождений.
 Сохранятся традиционные грузопотоки – завоз грузов в
районы Крайнего Севера (~3-4 млн. т).
6 млн. т.
в 2016 г.
(оценка)
≈ 26 млн. т.
в 2030 г.
(прогноз)
www.morproekt.ru

портов Азово-Черноморского бассейна
бассейну
в 2005-2016 г., %
6,9 в 3,6 раза
9,4 в 2,5 раза
21,3 -
17,3 +25.5%
59,4 в 3 раза
33,0 в 4 раза
75,3 - 12,27%
21,3 +40%
в 2016 г.,
млн. т
+57%244,0
www.morproekt.ru

Порт Новороссийск – возможное развитие
АО «Зерновой
терминал КСК»
АО «НУТЭП»
АО «НСРЗ»
ПАО «НМТП»
ОАО «Новорослесэкспорт»
ОАО «НЗТ»ОАО «НКХП»
Нефтерайон Шесхарис
ПАО «НМТП»
Основные стивидоры порта Новороссийск -
грузооборот в тыс. т. в 2016 г.
Динамика грузооборота порта
Новороссийск по видам грузов в
2005-2015 гг., в млн. т.
www.morproekt.ru

Порт Тамань
Тамань по видам грузов
в 2005-2016 гг., в млн. т.
Основные стивидоры порта Тамань -
www.morproekt.ru

Сухогрузный район порта Тамань
(планы строительства)
 Проект включен в ФЦП «Развитие транспортной
системы России (2010-2015 годы)»
 Расчетные суда: дедвейтом до 150 тыс. т
 Переговоры с инвесторами, поиск концессионера
cape Zhelezny Rog
Mms Tuzla
new port location
existing terminals’ location
м. Тузла
м. Железный Рог
размещение нового порта
размещение действующих терминалов
Потенциальные инвесторы порта Тамань
www.morproekt.ru

Порт Кавказ
Основные стивидоры порта Кавказ –
Динамика грузооборота порта Кавказ по
видам грузов в 2005-2015 гг., в млн. т.
www.morproekt.ru

портов Дальневосточного бассейна
бассейну
в 2005-2016г., %
6,5 -44%
15,0 + 28%
10,9 -
81,8 в 3,8 раза
48,96 в 15 раз
в 2,7 раза
11,4 - 9%
в 2016 г.,
млн. т
185,6
11,3 В 1,8 раза
www.morproekt.ru

Дальневосточного бассейна в 2016 г.
68,58
+10,4%
+26,6%
+11,6%
+5,2%
+9,7%
+5,6%
+11,3%
+9,4%
+2,4%
www.morproekt.ru

Порт Ванино
ОАО «Ванинский МТП»
ООО «Трансбункер-Ванино»
ЗАО «Дальтрансуголь»
Ванино по видам грузов
в 2005-2015 гг., в млн. т.
Основные стивидоры порта
Ванино - грузооборот
в тыс. т. в 2015 г.
www.morproekt.ru

Проекты строительства и реконструкции
терминалов по перевалке угля
в Хабаровском крае – порт Ванино
Заявленный прирост мощности проектов соответствует примерно 50 млн. т угля
Действующий терминал
ОАО «Ванинский МТП»
ОАО «Дальтрансуголь» (СУЭК)
Расширение с 18 до 24 млн. т
Реализуется
ООО «Сахатранс» (Volga Group)
Строительство, до 12-24 млн. т
Стадия проектирование
Реализация – от 3 лет и более
Включен в ФЦП
ООО «Порт Мечел - Ванино»
Строительство, до 5-15-25 млн. т
Суда до 163 тыс. т. - отказ от проекта
Реконструкция, +7-10 млн. т
Суда до 30-40 тыс. т.
ООО «Дальневосточный
Ванинский порт»
Строительство, до 15 млн. т
Суда до 120 тыс. т
www.morproekt.ru

Порт Восточный
ООО «Восточно-
Уральский терминал»
ООО «Восточная
стивидорная компания»
АО «Восточный порт»
Восточный по видам грузов
в 2005-2015 гг., в млн. т.
Основные стивидоры порта
Восточный - грузооборот
в тыс. т. в 2015 г. ООО «Восточный
нефтехимический терминал»
ООО «СК «Малый порт»
ООО «Транснефть –
Порт Козьмино»
www.morproekt.ru

Порт Владивосток
Основные стивидоры порта Владивосток -
Динамика грузооборота порта Находка по
видам грузов в 2005-2015 гг., в млн. т.
www.morproekt.ru

Проекты строительства и реконструкции
терминалов по перевалке угля
в Приморском крае
Реконструкция ОАО «ТП Посьет»
5,0 => 9,0 млн. т
Суда до 30-40, затем до 60 тыс. т.
Специализированный
перегрузочный комплекс
ОАО «Международный морской
перегрузочный терминал»
Мощность около 7 млн. т
Суда до 60 тыс. т.,
с дозагрузкой на рейде
Посьет
Славянка
Восточный
Находка
ОАО «Восточный порт»,
3-я очередь угольного терминала,
22,0 => 40,0 млн. т
ООО «СК Малый порт»,
реконструкция, 2,0 => 3,0-3,5 млн. т
УППК «Север» (группа «Сумма»)
+ 12-20 млн. т в год (включен в ФЦП)
ОАО «Терминал Астафьева»,
модернизация
3,0 => 6,0 / 12,0 млн. т
Суда до 30-40 тыс. т.
Суходол
Терминал
Порт Вера
ООО "Морской порт Суходол»
Инвестор – СДС-Уголь
20 млн. т (полное развитие)
Суда до 120 000 т
ООО «Порт Вера»
Инвестор – РТ Глобальные ресурсы
10/20 млн. т (полное развитие)
Суда до 150 000 т
www.morproekt.ru

Проекты терминалов СПГ и СУГ
Де Кастри
Дальневосточный СПГ
НК «Роснефть» + Exxon Mobil
до 10 млн. т
(возможное размещение)
Ильинское
Пригородное
Сахалин-2
Строительство 3-ей линии
9,6 = > 14,4 млн. т.
Владивосток СПГ
Газпром
10 млн. т (полное развитие)
бухта Перевозная
Восточная нефтехимическая Компания (НК «Роснефть»)
Строительство завода мощностью до 30 млн. т с терминалом
для экспорта продукции – место размещения определяется,
предположительно, в районе Находки
Сов. Гавань
АО «Прайм»
Терминал СУГ
2 млн. т
Ванино
ООО «Компания Ремсталь»
Терминал СУГ
2 млн. т (до 10 млн. т)
www.morproekt.ru

Основные тренды развития морских портов России. Перспективы использования передового мирового опыта.

Основные тренды развития морских портов России. Перспективы использования передового мирового опыта.

More Related Content

What's hot

Viewers also liked

Similar to Основные тренды развития морских портов России. Перспективы использования передового мирового опыта.

More from Александр Головизнин

Основные тренды развития морских портов России. Перспективы использования передового мирового опыта.