www.containerbusiness.ru
16
инфраструктура
Тенденции и
проблемы развития
инфраструктуры
для контейнерных
перевозок в России
В статье дан обзор тенденций российского рынка контейнерных
перевозок (перевалка в морских портах, железнодорожные и авто-
мобильные перевозки, перевалка на железнодорожных терминалах):
анализ грузопотоков по основным направлениям, структуре грузов,
игрокам рынка. Описаны тенденции и перспективы развития контей-
нерных терминалов, морских и сухопутных.
Гопкало
Ольга Олеговна
Ведущий специалист
ООО «Морстройтехнология»,
к.с.н.
Море - двигатель торговли
П
опытки перемещать гру-
зы в таре начались, на-
верное, еще с первобыт-
ного человека, однако в более
привычном для современного
человека виде контейнерные
перевозки зародились в сере-
дине 20 века.
Каноническим днем рождения
контейнерных перевозок счи-
тается 26 апреля 1956 г., когда
американец Мальком Маклин
отправил морем первую партию
алюминиевых контейнеров на
судне Ideal-X.
Именно на море идея контей-
неризации получила свое мак-
симальное развитие, чему не в
малой степени способствовал
процесс глобализации. Только
с 1986 по 2013 г. контейнерный
грузооборот портов мира вырос
почти в 10 раз – до более чем
600 млн. TEU . Объем мировых
перевозок составил в 2013 г.
около 181,8 млн. TEU (при этом
каждый контейнер перегружался
в порту два или более раз).
В начале 2000-х гг., по мере
роста экспортных доходов стра-
ны аналогичным образом рос
и спрос на импортные товары,
перевозимые преимущественно
в контейнерах.
После распада СССР Россия
имела ограниченные мощности
для перевалки контейнеров, и
грузы приходили транзитом через
терминалы Прибалтики и Финлян-
дии. Контейнерный грузооборот
российских портов в 2000 г. со-
ставил около 439 тыс. TEU.
На этом фоне востребованным
было создание контейнерных
мощностей в российских пор-
тах, которое осуществлялось
в основном силами российских
транспортных холдингов (Нацио-
нальная контейнерная компания,
Северстальтранс/Н-Транс (впо-
следствии Global Ports), группа
«Дело», FESCO).
В это же время начинается
формирование ключевых игро-
ков контейнерного рынка. Это
комплексный процесс включает
в себя формирование крупней-
ших российских транспортных
холдингов, концентрирующихся
на контейнерных перевозках и
управлении морскими контей-
нерными терминалами, с фор-
мированием альянсов, разделом
мощностей, и последующей кон-
солидацией. Обратной стороной
этого процесса стал передел
рынка всех портовых активов, в
рамках которого непрофильные
для контейнерного рынка активы
были переданы другим заинтере-
сованным сторонам – экспорте-
рам и грузовладельцам.
Так, в 1998 г. началась мо-
дернизация контейнерного тер-
минала на 3-м грузовом районе
порта Санкт-Петербург, для
чего было создано ЗАО «Пер-
вый контейнерный терминал».
В 2002 г. началось перепро-
филирование мощностей ОАО
«Петролеспорт». В 2008-2011 гг.
на месте мощностей для пере-
валки генеральных грузов и угля
на 4-м грузовом районе порта
Санкт-Петербург был создан
контейнерный терминал ЗАО
«Контейнерный терминал Санкт-
Петербург». В 2007 г. началось
строительство Усть-Лужского
контейнерного терминала, пер-
вая очередь которого была вве-
дена в эксплуатацию в 2012 г.
Контейнерный терминал ОАО
«Новорослесэкспорт» начал
свою работу в 1999 г. В 2004 г.
начал работу контейнерный тер-
минал на базе ОАО "Новорос-
сийское узловое транспортно-
экспедиционное предприятие"
(НУТЭП). Продолжил работу с
контейнерами ОАО «Новорос-
сийский морской торговый порт».
В 2004 г. на базе контейнер-
ного терминала порта Восточ-
ный создано ООО «Восточная
стивидорная компания», долю в
терминале приобрели структу-
ры группы Global Ports. С начала
2000-х гг. работает контейнерный
терминал в порту Владивосток.
Контейнерный грузооборот
российских портов в 2000-
2013 гг. вырос в 11 раз. Анало-
гичным образом выросли и мощ-
ности контейнерных терминалов.
Развитие на этом не останови-
лось и крупнейшие контейнерные
терминалы страны намеревают-
ся увеличить свои мощности.
Если бы все заявленные планы
были бы реализованы, то мощ-
ность контейнерных терминалов
страны увеличилась бы почти в
2 раза, примерно до 11-12 млн.
TEU к 2020 г. Очевидно, одна-
ко, что не все эти проекты будут
реализованы в тех масштабах,
о которых заявлено, как из-за
С
тивидорная компания ЗАО «НЕВА-МЕТАЛЛ» базируется в Морском
порту Санкт-Петербурга на территорииЛесного Мола и осуществляет
свою деятельность с 1995 года.
С 2008 года ЗАО «НЕВА-МЕТАЛЛ» входит в дивизион «Северсталь Россий-
ская сталь».
В настоящее времякомпания предоставляет полный комплекс услуг попе-
ревалке и хранению контейнерных,генеральных и навалочных грузов,в т.ч.
затарка / растарка контейнеров;
подработка, переупаковка, маркировка и сортировка грузов;
дополнительное и специальное крепление грузов на судах;
обработка нестандартных грузов;
обработка опасных грузов, в т.ч. класса опасности 7;
предоставление инфраструктуры для стоянки судов, не осуществляю-
щих грузовых операций;
швартовые операции;
сухая зачистка грузовых помещений судна;
штивка груза на борту судна;
экспедиционное обслуживание.
По итогам 2013 года грузооборотЗАО «НЕВА-МЕТАЛЛ» составил более 3
млн т различных грузов, из них на контейнерные грузы приходится 30 %.
Компания оперирует на четырех причалах и производственных пло-
щадях, располагающихся на III р-не Морского порта СПб, а также
на тыловой производственной площадке по адресу: СПб, Химический
переулок,4.
На контейнерный терминал компании осуществляют регулярные судозо-
ходы следующие линии:
SeaConnect
China Shiping
Shortsea Express Lines (SEL)
NSC (Northern Shipping Company)
Atlantic Ro-Ro Carriers (ARRC)
Также имеютсядоговорныеотношениясдругимиконтейнернымилиниями,
суда которых обрабатываются вне расписания на периодической основе.
Терминал «Химический 4»
На территории производственной площадки по адресу СПб, Химический
переулок, 4 располагаются контейнерный терминал, депо порожних кон-
тейнеров,зона ремонта контейнеров,крытый склад, зона затарки/растарки
контейнеров и обработки генеральных грузов.
Терминал располагается в 7 км от Морского порта и имеет с ним регуляр-
ное автомобильное сообщение.
Железнодорожное сообщение терминала осуществляется через станцию
СПб – Балтийский Октябрьской ж.д.
В настоящее время станция СПб – Балтийский Октябрьской ж.д. имеет
экспортный код, а также открыта по параграфам, позволяющим выполнять
грузовые операции с крупнотоннажными контейнерами на ж/д путях не-
общего пользования.
Кадровая политика: основана на сохранении специалистов и работников
ведущих профессий, на постоянном повышении квалификации работников,
создании условий для наиболее полного раскрытия их профессионального
потенциала, а также на создании достойных условийтруда с приоритетным
соблюдением принципов его безопасности.
Клиентская политика: основана на сохранении многолетней безупреч-
ной деловой репутации компании. Мы уважаем и ценим наших клиентов
и партнеров, тщательно изучаем их ожидания, оперативно реагируем на
запросы, стараемся прогнозировать их будущие потребности и развива-
емся вместе с ними.
НЕВА-МЕТАЛЛ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИНАЛОВ
ЗАО «НЕВА-МЕТАЛЛ»
Терминал в Порту:
Расположение: III р-н Морского порта
Морской грузовой фронт:
Количество причалов, шт 4
в т.ч. под контейнеры, шт 2
Общая длина причальной стенки, км 0,738
в т.ч. под контейнеры, км 0,350
Производственная площадь терминала, га 8.49
в т.ч. контейнерная площадка, га 2.56
Протяженность ж/д путей, км 3.6
в т.ч. под контейнеры, км 1.2
Эксплуатационная емкость площадок хранения:
Контейнеры, TEU 2500
Рефрижераторные склады, розеток, шт 250
Пропускная способность контейнерного терминала:
Текущая, TEU 95 000
Тыловой терминал:
Расположение: СПб, Химический переулок, 4
Производственная площадь терминала, га 2.2
Протяженность ж/д путей, км 0,8
Эксплуатационная емкость площадок хранения:
Контейнеры, TEU 700
ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Причальные перегружатели (STS) K almar, ед 1
Складские перегружатели (R TG) Kalmar, ед 1
Краны Kranbau Eberswalds», «Сокол»,
«Кондор» г/п 20 -40тн, ед
13
Перегрузочная техника KALMAR FANTUZZI, SISU ,
г/п 1-45 тн ед
37
Портовые тягачи, ед 4
Парогенератор МНС-700, ед 1
198096, г. Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные острова, III р-н Морского порта СПб.
Юридический адрес: 198035, СПб, Межевой канал, д. 5; Адрес офиса: 198096, СПб, Химический переулок, 4,
Тел. (812) 740-70-11, (812) 655-01-96 факс (812) 600-47-10; sales@nev ametal.ru, nev ametal.com
Генеральный директор Зубарев Андрей Вадимович
FESCO
www.containerbusiness.ru
18
инфраструктура
сложностей реализации, так и в
силу несоответствия этих планов
рыночной конъюнктуре.
Тем не менее, сложившаяся си-
туация уже может быть охарак-
теризована как профицит кон-
тейнерных мощностей, который
будет усиливаться в будущем. По
всей видимости, это приведет к
усилению конкуренции в контей-
нерном сегменте и реструктури-
зации планов развития игроков
контейнерного рынка.
Автомобильные
контейнерные перевозки
Автомобильный сегмент рынка
контейнерных перевозок – наи-
более открытый для появления
новых игроков, но наиболее за-
крытый информационно. Никакая
статистика не учитывает внутрен-
ние перевозки, и лишь по данным
морских портов можно судить о
том, сколько контейнеров оттуда
вывозится (или ввозится). Рынок
этот немаленький – около 3,4
млн. TEU по итогам 2013 г.
Соответственно, примерно та-
кой же (или больший) объем кон-
тейнеров был затарен и погружен
на автотранспорт на контейнер-
ных терминалах внутри страны.
Автотранспорт – основной
конкурент железной дороги за
контейнерные грузы, по крайней
мере, за исключением перевоз-
ок в сообщении с дальневосточ-
ными портами, где железно-
дорожный транспорт играет
существенную роль.
Можно выделить три крупных
сегмента конкуренции желез-
нодорожного и автомобильного
грузового транспорта, в зависи-
мости от дальности перевозок.
В сегменте до 1000 км основной
объем грузов перевозится авто-
транспортом; сегмент от 1000
до 3000 км можно назвать зоной
наиболее активной межвидовой
конкуренции; в сегменте более
3000 км автомобильные пере-
возки редки, конкуренция идет
между железнодорожным транс-
портом и морским, там, где это
возможно в силу удаленности от
морских портов.
Если говорить о конкуренции
автомобильного и железнодорож-
ного транспорта в сегменте пере-
возок на расстояние 1000-3000
км, то преимущества автомобиль-
ного транспорта – в меньшем сро-
ке доставки и большей гибкости,
при сопоставимой или более вы-
сокой стоимости перевозки.
Железнодорожные
контейнерные перевозки
В советский период актив-
ное применение контейнеров в
железнодорожных перевозках
началось после великой отече-
ственной войны. Однако пона-
чалу большая часть перевозок
осуществлялось в среднетон-
нажных контейнерах – 3 т и 5 т,
и лишь затем к ним добавились
и более широко используемые
на сегодняшний день в мировой
практике международных пере-
возок и внутренних перевозок в
западных развитых странах так
называемые крупнотоннажные
контейнеры весом 20 и 30 т (20 и
40-футовые).
В силу этих и других причин ин-
фраструктура для контейнерных
перевозок, которая, как и же-
лезнодорожная инфраструктура
в целом, активно создавалась в
советское время, оказалась не-
приспособленной к масштабному
развитию перевозок в крупно-
тоннажных контейнерах.
Станции проектировались под
иной грузооборот (структуру
грузов), на большинстве станций
не были предусмотрены контей-
нерные площадки достаточной
вместимости. Поскольку изна-
чально не везде были заложе-
ны возможности дальнейшего
развития площадок, на многих
станциях, особенно в крупных
городах, их дальнейшее разви-
тие стало осложнено террито-
риальными ограничениями.
В настоящее время из более 6000
железнодорожных станций в Рос-
сии, лишь 10% открыты для работы
с контейнерами, причем лишь 170 –
с крупнотоннажными контейнерами
международного стандарта.
Для обслуживания контей-
нерных поездов требуются пути
длиной не менее 850 м (соответ-
ствует 57 условным вагонам), а
современное развитие станций
и подъездных путей необщего
пользования далеко не всегда,
даже редко это позволяет.
График 1. Динамика грузооборота контейнерных грузов в российских портах, в млн. TEU
19
Контейнерныйбизнес
№50 2014
Советская система контейнер-
ных перевозок работала иначе.
Скорость и регулярность пере-
возок, характерные для совре-
менных линейных сервисов не
были приоритетом. Контейнер-
ные поезда надолго задержи-
вались в пути, останавливаясь
на сортировочных станциях для
сортировки. Большую часть в
контейнерном парке МПС со-
ставляли малотоннажные и
среднетоннажные контейнеры.
Перевозки в «морских», круп-
нотоннажных контейнерах в со-
ветское время велись в незначи-
тельном объеме.
Первые отправки контейнер-
ных поездов с крупнотоннаж-
ными контейнерами состоялись
в 1971 г., в 1972 г. к тестовому
маршруту Москва – Ленинград
были добавлены еще два: Мо-
сква – Харьков и Москва – Рига.
Однако массового распростра-
нения контейнерные поезда так
и не получили.
В результате, контейнерные пло-
щадки стали создаваться на подъ-
ездных путях организаций. Этому
способствовало и то, что деятель-
ность некоторых традиционных
грузополучателей – различных про-
изводств –сокращалась в новых
рыночных условиях, освобождая
инфраструктурные резервы.
Этот исторический экскурс по-
зволяет понять одну из ключевых
проблем российского контейнер-
ного рынка – недостаточность
инфраструктуры и имеющиеся
ограничения по ее развитию. Пер-
спективы железнодорожных кон-
тейнерных перевозок связаны со
строительством новых термина-
лов и площадок.
Направления контейнерных
жд перевозок и динамика
Основу железнодорожных
контейнерных перевозок (и речь
идет о крупнотоннажных контей-
нерах) составляют внутрирос-
сийские перевозки – 1374 тыс.
TEU в 2013 г. За 9 лет, в период
с 2005 по 2013 гг., их объемы вы-
росли на 41% или почти на 400
тыс. TEU. Около 8% всех внутри-
российских перевозок осущест-
вляется в направлении морских
портов для дальнейшей отправке
морским транспортом (в кабота-
же) или принятия груза с моря. В
последние годы эти отправки ра-
стут – рост около 90% в период с
2005 по 2013 гг.
Второй по объемам сегмент пе-
ревозок – это импорт. В период с
2005 по 2013 гг. железнодорожные
перевозки в импорте выросли бо-
лее чем в 3 раза до 804 тыс. TEU.
Около половины импортных грузов
приходят на морских судах и пере-
гружаются на железную дорогу, и
еще 45% идет через сухопутные
погранпереходы. За последние 5
лет, перевозки из морских портов
выросли в 2,8 раза, через погран-
переходы – в 2,3 раза.
Экспортный сегмент в 2013 г.
составил 685 тыс. TEU, за период
с 2005 по 2013 гг. объем перевозок
вырос в 2,6 раза, или почти на 500
тыс. TEU. В 2009-2013 гг. экспорт
в направлении морских портов вы-
рос в 2,8 раз, тогда как в направ-
лении погранпереходов – на 46%.
Транзит в общем объеме же-
лезнодорожных контейнерных
перевозок составляет менее 8%,
или 235 тыс. TEU. Из них около
40% перевозок осуществлялось
в направлении морских портов.
Еще в 2009 г. транзит через мор-
ские порты практически отсут-
ствовал. Транзит через желез-
нодорожные погранпереходы в
2009-2013 гг. вырос на 20%.
За последние 9 лет (2005-2013
гг.) основной прирост происхо-
дил за счет внешнеэкономиче-
ских перевозок, причем экспорт
и импорт в сообщении с морски-
ми портами рос опережающими
темпами. Несмотря на то, что в
абсолютном измерении внутрен-
ний рынок железнодорожных
контейнерных перевозок яв-
ляется доминирующим, можно
сказать, что развитие морских
контейнерных перевозок стало
стимулом и для внутрироссий-
ского рынка, и это справедливо
как в отношении железнодорож-
ных, так и автомобильных кон-
тейнерных перевозок.
Рост перевалки контейнеров
в морских портах способство-
вал концентрации грузопотоков
и более массовому развитию
технологии ускоренных контей-
нерных поездов. Основные кон-
тейнерные поезда изначально
создавались в привязке к кон-
солидированным внешнеэконо-
мическим грузопотокам.
График 2. Динамика объемов железнодорожных контейнерных перевозок, в тыс. TEU
www.containerbusiness.ru
20
инфраструктура
Развитию внешнеэкономиче-
ских перевозок способствовало
более широкое внедрение уни-
фицированной накладной ЦИМ/
СМГС. В 2013 г. ОАО «Россий-
ские железные дороги» осущест-
влено с оформлением унифици-
рованной накладной ЦИМ/СМГС
в направлении Восток – Запад
32868 отправок, а в направлении
Запад – Восток - 44271 отправку
(по всем видам грузов). За 5 лет
(2009-2013 гг.) количество от-
правок по унифицированной на-
кладной выросло в 2 раза.
Также, в силу особенностей
российской географии, уско-
ренные контейнерные поезда
получили масштабное развитие
по Транссибирской магистрали,
особенно заметное в последние
годы. В 2013 г. по Транссибу в
составе контейнерных поездов
перевезено 571,6 тыс. TEU, что
на 39,9% выше показателя 2012
г . Для сравнения, в 2002 г., по
данным ОАО «Трансконтейнер»,
объем перевозок в УКП по всей
России составлял 165 тыс. TEU.
В 2009 г. была начата работа
по внедрению транспортного
продукта "Транссиб за 7 суток".
Основной целью реализации
данного проекта изначально
являлось увеличение экспор-
та транспортных услуг. Однако
пока что наибольшую пользу от
этого проекта получили россий-
ские клиенты – объемы пере-
возок в сообщении с морскими
портами превышают транзит.
Общее количество маршрутов
контейнерных поездов превы-
шает 30.
По данным ОАО «РЖД», в 2013
г. маршрутная скорость поездов
в рамках проекта «Транссиб за 7
суток» составила 1051 км/сутки.
Для сравнения, средняя марш-
рутная скорость проследования
ускоренных контейнерных поез-
дов по сети - 861 км/сутки.
Препятствием для развития
контейнерных перевозок, по
данным ОАО «РЖД», является
отсутствие типов вагонов со ско-
ростью курсирования 100 км/ч,
ограничение скорости в кривых
для порожних вагонов, а также
ограниченный полигон (всего 7%)
с допустимыми скоростями дви-
жения 90 км/ч и более.
С трудом сочетаются ускорен-
ные контейнерные поезда и со
скоростным пассажирским движе-
нием, по крайней мере, при суще-
ствующем развитии инфраструк-
туры. Для организации ускоренных
контейнерных поездов необходи-
мо, чтобы поезд без остановок
проходил по главному пути. На
одном из самых значимых направ-
лений – Санкт-Петербург-Москва
– благодаря развитию скоростного
пассажирского движения возмож-
ности организации УКП практиче-
ски исчерпаны.
Железнодорожные
контейнерные терминалы
Перспективы развития желез-
нодорожных контейнерных тер-
миналов определяет динамика
перевозок по направлениям и
структура по видам грузов, ха-
рактеристики грузоотправителей.
В экспортном сообщении до
80% перевозок составляют 4 ос-
новных товарных группы: бумага
(30%), химикаты (18%), цветные
и черные металлы (17%), лесные
грузы (14%). Контейнеризация
этих грузов во многом вызваны
спецификой действующей си-
стемы тарифообразования ОАО
«РЖД», при которой перевозка
этих грузов в контейнерах ста-
новится предпочтительной. От-
грузка продукции осуществляет-
ся, как правило, с собственных
подъездных путей предприятий
– производителей. Промыш-
ленные предприятия образуют
значимый сегмент операторов
и собственников контейнерных
терминалов в России. Следует
оговориться, что перечислен-
ная номенклатура грузов также
успешно перевозится во внутри-
российском сообщении.
В импортном направлении
около 80% перевозок состав-
ляют следующие 4 категории:
автокомплектующие (38%), по-
требительские товары (16%),
метизы (12%), химикаты (12%).
В первом случае получателями
грузов являются автопроизводи-
тели, которые имеют собствен-
ные терминалы, которые могут
находится в оперативном управ-
лении логистических операто-
ров. Так, концерн Фольксваген
Схема 1. Структура грузопотоков российского рынка контейнерных железнодорожных перевозок в 2013 г.
21
Контейнерныйбизнес
№50 2014
принимает со станции Перспек-
тивная автокомплектующие. В
случае с остальными категория-
ми грузов, их получателями, как
правило, являются торговые
организации, как правило, не
имеющие собственных желез-
нодорожных контейнерных пло-
щадок, и использующих услуги
других операторов.
Номенклатура перевозок во
внутреннем сообщении гораз-
до более разнородна и пере-
возки осуществляются преиму-
щественно с использованием
терминалов операторов, круп-
нейшим из которых является
ОАО «Трансконтейнер».
Безусловным лидером по росту
контейнерных терминалов явля-
ется Москва и окружающие ее
регионы, как крупнейший центр
потребления и дистрибуции.
Санкт-Петербург, как круп-
ный потребительский центр,
морской порт и точка разме-
щения автосборочных произ-
водств, также аккумулирует
контейнерные грузопотоки.
Контейнерные перевозки в
сообщении с Уралом и Сиби-
рью также в значительной мере
осуществляются по железной
дороге. Города-миллионники,
расположенные по ходу Транс-
сибирской магистрали – также
являются центрами роста кон-
тейнерных мощностей.
Еще одна зона развития – на
погранпереходах с Китаем (За-
байкальск) и вблизи от границы
с России с Казахстаном. Казах-
стан активно развивает транзит-
ные контейнерные перевозки, и
в том числе на этот грузопоток
ориентированы транспортно-ло-
гистические центры в Челябин-
ске, Самаре.
Точкой роста контейнерных
перевозок являются также ат-
восборочные производства (ав-
токомплектующие составляют
38% импортных контейнерных
перевозок) в России – Санкт-
Петербург, Калуга, Калинин-
град и т. д.
Традиционно значительные
объемы контейнерных перевозок
велись для снабжения труднодо-
ступных регионов, в т. ч. для по-
следующей перевалки на речной
транспорт. И по сей день в этих
перевозках часто задействова-
ны мало- и среднетоннажные
контейнеры, однако возрастает
и объем перевозок крупнотон-
нажными. Наряду с нуждами
снабжения регионов, импульс
этим перевозкам дает развитие
нефтегазовых проектов, для ко-
торых необходим завоз матери-
алов и оборудования, а также
вывоз нефтеналивных грузов в
танк-контейнерах (например, со
станции Нягань).
Дальнейший потенциал роста
контейнерных терминалов свя-
зан с ростом и модернизацией
мощностей на указанных ключе-
вых направлениях перевозок.
Помимо этого, перспективным
направлением может стать раз-
Схема 2. Схема расположения ключевых точек роста железнодорожных контейнерных терминалов в РФ
витие контейнерных терминалов
для обслуживания действующих
и перспективных нефтехими-
ческих кластеров в Тобольске,
Томске, Уфе, Самаре и др.
В условиях мировой рецессии,
сворачивания глобализации,
именно внутренние перевозки
могут стать резервом роста для
контейнерного рынка. Тем более
это актуально для такой протя-
женной страны, как Россия.
Низкая конкурентоспособность
контейнерных железнодорожных
перевозок по сравнению со стра-
нами с развитой логистикой вы-
ражается в относительно низкой
доле контейнерных перевозок
автомобильным транспортом.
Исторический экскурс разви-
тия контейнерных перевозок в
РФ позволяет понять причины
этой ситуации – недостаточность
инфраструктуры и ее несоответ-
ствие современным технологиям
и требованиям к уровню сервиса.
Анализ движущих сил разви-
тия контейнерных перевозок в
последнее десятилетие пока-
зывает, что основное развитие
шло за счет внешнеэкономиче-
ских перевозок, в значительной
степени – через морские порты.
Развитие технологии контейнер-
ных поездов стало возможно из
точек отгрузки, где стало воз-
можным формирование больших
партий контейнерных грузов – в
портах, или на экспортоориенти-
рованных производствах опреде-
ленного профиля.

Статья Ольги Гопкало «Тенденции и проблемы развития инфраструктуры для контейнерных перевозок в России» в журнале «Контейнерный бизнес»,

  • 1.
    www.containerbusiness.ru 16 инфраструктура Тенденции и проблемы развития инфраструктуры дляконтейнерных перевозок в России В статье дан обзор тенденций российского рынка контейнерных перевозок (перевалка в морских портах, железнодорожные и авто- мобильные перевозки, перевалка на железнодорожных терминалах): анализ грузопотоков по основным направлениям, структуре грузов, игрокам рынка. Описаны тенденции и перспективы развития контей- нерных терминалов, морских и сухопутных. Гопкало Ольга Олеговна Ведущий специалист ООО «Морстройтехнология», к.с.н. Море - двигатель торговли П опытки перемещать гру- зы в таре начались, на- верное, еще с первобыт- ного человека, однако в более привычном для современного человека виде контейнерные перевозки зародились в сере- дине 20 века. Каноническим днем рождения контейнерных перевозок счи- тается 26 апреля 1956 г., когда американец Мальком Маклин отправил морем первую партию алюминиевых контейнеров на судне Ideal-X. Именно на море идея контей- неризации получила свое мак- симальное развитие, чему не в малой степени способствовал процесс глобализации. Только с 1986 по 2013 г. контейнерный грузооборот портов мира вырос почти в 10 раз – до более чем 600 млн. TEU . Объем мировых перевозок составил в 2013 г. около 181,8 млн. TEU (при этом каждый контейнер перегружался в порту два или более раз). В начале 2000-х гг., по мере роста экспортных доходов стра- ны аналогичным образом рос и спрос на импортные товары, перевозимые преимущественно в контейнерах. После распада СССР Россия имела ограниченные мощности для перевалки контейнеров, и грузы приходили транзитом через терминалы Прибалтики и Финлян- дии. Контейнерный грузооборот российских портов в 2000 г. со- ставил около 439 тыс. TEU. На этом фоне востребованным было создание контейнерных мощностей в российских пор- тах, которое осуществлялось в основном силами российских транспортных холдингов (Нацио- нальная контейнерная компания, Северстальтранс/Н-Транс (впо- следствии Global Ports), группа «Дело», FESCO). В это же время начинается формирование ключевых игро- ков контейнерного рынка. Это комплексный процесс включает в себя формирование крупней- ших российских транспортных холдингов, концентрирующихся на контейнерных перевозках и управлении морскими контей- нерными терминалами, с фор- мированием альянсов, разделом мощностей, и последующей кон- солидацией. Обратной стороной этого процесса стал передел рынка всех портовых активов, в рамках которого непрофильные для контейнерного рынка активы были переданы другим заинтере- сованным сторонам – экспорте- рам и грузовладельцам. Так, в 1998 г. началась мо- дернизация контейнерного тер- минала на 3-м грузовом районе порта Санкт-Петербург, для чего было создано ЗАО «Пер- вый контейнерный терминал». В 2002 г. началось перепро- филирование мощностей ОАО «Петролеспорт». В 2008-2011 гг. на месте мощностей для пере- валки генеральных грузов и угля на 4-м грузовом районе порта Санкт-Петербург был создан контейнерный терминал ЗАО «Контейнерный терминал Санкт- Петербург». В 2007 г. началось строительство Усть-Лужского контейнерного терминала, пер- вая очередь которого была вве- дена в эксплуатацию в 2012 г. Контейнерный терминал ОАО «Новорослесэкспорт» начал свою работу в 1999 г. В 2004 г. начал работу контейнерный тер- минал на базе ОАО "Новорос- сийское узловое транспортно- экспедиционное предприятие" (НУТЭП). Продолжил работу с контейнерами ОАО «Новорос- сийский морской торговый порт». В 2004 г. на базе контейнер- ного терминала порта Восточ- ный создано ООО «Восточная стивидорная компания», долю в терминале приобрели структу- ры группы Global Ports. С начала 2000-х гг. работает контейнерный терминал в порту Владивосток. Контейнерный грузооборот российских портов в 2000- 2013 гг. вырос в 11 раз. Анало- гичным образом выросли и мощ- ности контейнерных терминалов. Развитие на этом не останови- лось и крупнейшие контейнерные терминалы страны намеревают- ся увеличить свои мощности. Если бы все заявленные планы были бы реализованы, то мощ- ность контейнерных терминалов страны увеличилась бы почти в 2 раза, примерно до 11-12 млн. TEU к 2020 г. Очевидно, одна- ко, что не все эти проекты будут реализованы в тех масштабах, о которых заявлено, как из-за
  • 2.
    С тивидорная компания ЗАО«НЕВА-МЕТАЛЛ» базируется в Морском порту Санкт-Петербурга на территорииЛесного Мола и осуществляет свою деятельность с 1995 года. С 2008 года ЗАО «НЕВА-МЕТАЛЛ» входит в дивизион «Северсталь Россий- ская сталь». В настоящее времякомпания предоставляет полный комплекс услуг попе- ревалке и хранению контейнерных,генеральных и навалочных грузов,в т.ч. затарка / растарка контейнеров; подработка, переупаковка, маркировка и сортировка грузов; дополнительное и специальное крепление грузов на судах; обработка нестандартных грузов; обработка опасных грузов, в т.ч. класса опасности 7; предоставление инфраструктуры для стоянки судов, не осуществляю- щих грузовых операций; швартовые операции; сухая зачистка грузовых помещений судна; штивка груза на борту судна; экспедиционное обслуживание. По итогам 2013 года грузооборотЗАО «НЕВА-МЕТАЛЛ» составил более 3 млн т различных грузов, из них на контейнерные грузы приходится 30 %. Компания оперирует на четырех причалах и производственных пло- щадях, располагающихся на III р-не Морского порта СПб, а также на тыловой производственной площадке по адресу: СПб, Химический переулок,4. На контейнерный терминал компании осуществляют регулярные судозо- ходы следующие линии: SeaConnect China Shiping Shortsea Express Lines (SEL) NSC (Northern Shipping Company) Atlantic Ro-Ro Carriers (ARRC) Также имеютсядоговорныеотношениясдругимиконтейнернымилиниями, суда которых обрабатываются вне расписания на периодической основе. Терминал «Химический 4» На территории производственной площадки по адресу СПб, Химический переулок, 4 располагаются контейнерный терминал, депо порожних кон- тейнеров,зона ремонта контейнеров,крытый склад, зона затарки/растарки контейнеров и обработки генеральных грузов. Терминал располагается в 7 км от Морского порта и имеет с ним регуляр- ное автомобильное сообщение. Железнодорожное сообщение терминала осуществляется через станцию СПб – Балтийский Октябрьской ж.д. В настоящее время станция СПб – Балтийский Октябрьской ж.д. имеет экспортный код, а также открыта по параграфам, позволяющим выполнять грузовые операции с крупнотоннажными контейнерами на ж/д путях не- общего пользования. Кадровая политика: основана на сохранении специалистов и работников ведущих профессий, на постоянном повышении квалификации работников, создании условий для наиболее полного раскрытия их профессионального потенциала, а также на создании достойных условийтруда с приоритетным соблюдением принципов его безопасности. Клиентская политика: основана на сохранении многолетней безупреч- ной деловой репутации компании. Мы уважаем и ценим наших клиентов и партнеров, тщательно изучаем их ожидания, оперативно реагируем на запросы, стараемся прогнозировать их будущие потребности и развива- емся вместе с ними. НЕВА-МЕТАЛЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИНАЛОВ ЗАО «НЕВА-МЕТАЛЛ» Терминал в Порту: Расположение: III р-н Морского порта Морской грузовой фронт: Количество причалов, шт 4 в т.ч. под контейнеры, шт 2 Общая длина причальной стенки, км 0,738 в т.ч. под контейнеры, км 0,350 Производственная площадь терминала, га 8.49 в т.ч. контейнерная площадка, га 2.56 Протяженность ж/д путей, км 3.6 в т.ч. под контейнеры, км 1.2 Эксплуатационная емкость площадок хранения: Контейнеры, TEU 2500 Рефрижераторные склады, розеток, шт 250 Пропускная способность контейнерного терминала: Текущая, TEU 95 000 Тыловой терминал: Расположение: СПб, Химический переулок, 4 Производственная площадь терминала, га 2.2 Протяженность ж/д путей, км 0,8 Эксплуатационная емкость площадок хранения: Контейнеры, TEU 700 ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Причальные перегружатели (STS) K almar, ед 1 Складские перегружатели (R TG) Kalmar, ед 1 Краны Kranbau Eberswalds», «Сокол», «Кондор» г/п 20 -40тн, ед 13 Перегрузочная техника KALMAR FANTUZZI, SISU , г/п 1-45 тн ед 37 Портовые тягачи, ед 4 Парогенератор МНС-700, ед 1 198096, г. Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные острова, III р-н Морского порта СПб. Юридический адрес: 198035, СПб, Межевой канал, д. 5; Адрес офиса: 198096, СПб, Химический переулок, 4, Тел. (812) 740-70-11, (812) 655-01-96 факс (812) 600-47-10; sales@nev ametal.ru, nev ametal.com Генеральный директор Зубарев Андрей Вадимович FESCO
  • 3.
    www.containerbusiness.ru 18 инфраструктура сложностей реализации, таки в силу несоответствия этих планов рыночной конъюнктуре. Тем не менее, сложившаяся си- туация уже может быть охарак- теризована как профицит кон- тейнерных мощностей, который будет усиливаться в будущем. По всей видимости, это приведет к усилению конкуренции в контей- нерном сегменте и реструктури- зации планов развития игроков контейнерного рынка. Автомобильные контейнерные перевозки Автомобильный сегмент рынка контейнерных перевозок – наи- более открытый для появления новых игроков, но наиболее за- крытый информационно. Никакая статистика не учитывает внутрен- ние перевозки, и лишь по данным морских портов можно судить о том, сколько контейнеров оттуда вывозится (или ввозится). Рынок этот немаленький – около 3,4 млн. TEU по итогам 2013 г. Соответственно, примерно та- кой же (или больший) объем кон- тейнеров был затарен и погружен на автотранспорт на контейнер- ных терминалах внутри страны. Автотранспорт – основной конкурент железной дороги за контейнерные грузы, по крайней мере, за исключением перевоз- ок в сообщении с дальневосточ- ными портами, где железно- дорожный транспорт играет существенную роль. Можно выделить три крупных сегмента конкуренции желез- нодорожного и автомобильного грузового транспорта, в зависи- мости от дальности перевозок. В сегменте до 1000 км основной объем грузов перевозится авто- транспортом; сегмент от 1000 до 3000 км можно назвать зоной наиболее активной межвидовой конкуренции; в сегменте более 3000 км автомобильные пере- возки редки, конкуренция идет между железнодорожным транс- портом и морским, там, где это возможно в силу удаленности от морских портов. Если говорить о конкуренции автомобильного и железнодорож- ного транспорта в сегменте пере- возок на расстояние 1000-3000 км, то преимущества автомобиль- ного транспорта – в меньшем сро- ке доставки и большей гибкости, при сопоставимой или более вы- сокой стоимости перевозки. Железнодорожные контейнерные перевозки В советский период актив- ное применение контейнеров в железнодорожных перевозках началось после великой отече- ственной войны. Однако пона- чалу большая часть перевозок осуществлялось в среднетон- нажных контейнерах – 3 т и 5 т, и лишь затем к ним добавились и более широко используемые на сегодняшний день в мировой практике международных пере- возок и внутренних перевозок в западных развитых странах так называемые крупнотоннажные контейнеры весом 20 и 30 т (20 и 40-футовые). В силу этих и других причин ин- фраструктура для контейнерных перевозок, которая, как и же- лезнодорожная инфраструктура в целом, активно создавалась в советское время, оказалась не- приспособленной к масштабному развитию перевозок в крупно- тоннажных контейнерах. Станции проектировались под иной грузооборот (структуру грузов), на большинстве станций не были предусмотрены контей- нерные площадки достаточной вместимости. Поскольку изна- чально не везде были заложе- ны возможности дальнейшего развития площадок, на многих станциях, особенно в крупных городах, их дальнейшее разви- тие стало осложнено террито- риальными ограничениями. В настоящее время из более 6000 железнодорожных станций в Рос- сии, лишь 10% открыты для работы с контейнерами, причем лишь 170 – с крупнотоннажными контейнерами международного стандарта. Для обслуживания контей- нерных поездов требуются пути длиной не менее 850 м (соответ- ствует 57 условным вагонам), а современное развитие станций и подъездных путей необщего пользования далеко не всегда, даже редко это позволяет. График 1. Динамика грузооборота контейнерных грузов в российских портах, в млн. TEU
  • 4.
    19 Контейнерныйбизнес №50 2014 Советская системаконтейнер- ных перевозок работала иначе. Скорость и регулярность пере- возок, характерные для совре- менных линейных сервисов не были приоритетом. Контейнер- ные поезда надолго задержи- вались в пути, останавливаясь на сортировочных станциях для сортировки. Большую часть в контейнерном парке МПС со- ставляли малотоннажные и среднетоннажные контейнеры. Перевозки в «морских», круп- нотоннажных контейнерах в со- ветское время велись в незначи- тельном объеме. Первые отправки контейнер- ных поездов с крупнотоннаж- ными контейнерами состоялись в 1971 г., в 1972 г. к тестовому маршруту Москва – Ленинград были добавлены еще два: Мо- сква – Харьков и Москва – Рига. Однако массового распростра- нения контейнерные поезда так и не получили. В результате, контейнерные пло- щадки стали создаваться на подъ- ездных путях организаций. Этому способствовало и то, что деятель- ность некоторых традиционных грузополучателей – различных про- изводств –сокращалась в новых рыночных условиях, освобождая инфраструктурные резервы. Этот исторический экскурс по- зволяет понять одну из ключевых проблем российского контейнер- ного рынка – недостаточность инфраструктуры и имеющиеся ограничения по ее развитию. Пер- спективы железнодорожных кон- тейнерных перевозок связаны со строительством новых термина- лов и площадок. Направления контейнерных жд перевозок и динамика Основу железнодорожных контейнерных перевозок (и речь идет о крупнотоннажных контей- нерах) составляют внутрирос- сийские перевозки – 1374 тыс. TEU в 2013 г. За 9 лет, в период с 2005 по 2013 гг., их объемы вы- росли на 41% или почти на 400 тыс. TEU. Около 8% всех внутри- российских перевозок осущест- вляется в направлении морских портов для дальнейшей отправке морским транспортом (в кабота- же) или принятия груза с моря. В последние годы эти отправки ра- стут – рост около 90% в период с 2005 по 2013 гг. Второй по объемам сегмент пе- ревозок – это импорт. В период с 2005 по 2013 гг. железнодорожные перевозки в импорте выросли бо- лее чем в 3 раза до 804 тыс. TEU. Около половины импортных грузов приходят на морских судах и пере- гружаются на железную дорогу, и еще 45% идет через сухопутные погранпереходы. За последние 5 лет, перевозки из морских портов выросли в 2,8 раза, через погран- переходы – в 2,3 раза. Экспортный сегмент в 2013 г. составил 685 тыс. TEU, за период с 2005 по 2013 гг. объем перевозок вырос в 2,6 раза, или почти на 500 тыс. TEU. В 2009-2013 гг. экспорт в направлении морских портов вы- рос в 2,8 раз, тогда как в направ- лении погранпереходов – на 46%. Транзит в общем объеме же- лезнодорожных контейнерных перевозок составляет менее 8%, или 235 тыс. TEU. Из них около 40% перевозок осуществлялось в направлении морских портов. Еще в 2009 г. транзит через мор- ские порты практически отсут- ствовал. Транзит через желез- нодорожные погранпереходы в 2009-2013 гг. вырос на 20%. За последние 9 лет (2005-2013 гг.) основной прирост происхо- дил за счет внешнеэкономиче- ских перевозок, причем экспорт и импорт в сообщении с морски- ми портами рос опережающими темпами. Несмотря на то, что в абсолютном измерении внутрен- ний рынок железнодорожных контейнерных перевозок яв- ляется доминирующим, можно сказать, что развитие морских контейнерных перевозок стало стимулом и для внутрироссий- ского рынка, и это справедливо как в отношении железнодорож- ных, так и автомобильных кон- тейнерных перевозок. Рост перевалки контейнеров в морских портах способство- вал концентрации грузопотоков и более массовому развитию технологии ускоренных контей- нерных поездов. Основные кон- тейнерные поезда изначально создавались в привязке к кон- солидированным внешнеэконо- мическим грузопотокам. График 2. Динамика объемов железнодорожных контейнерных перевозок, в тыс. TEU
  • 5.
    www.containerbusiness.ru 20 инфраструктура Развитию внешнеэкономиче- ских перевозокспособствовало более широкое внедрение уни- фицированной накладной ЦИМ/ СМГС. В 2013 г. ОАО «Россий- ские железные дороги» осущест- влено с оформлением унифици- рованной накладной ЦИМ/СМГС в направлении Восток – Запад 32868 отправок, а в направлении Запад – Восток - 44271 отправку (по всем видам грузов). За 5 лет (2009-2013 гг.) количество от- правок по унифицированной на- кладной выросло в 2 раза. Также, в силу особенностей российской географии, уско- ренные контейнерные поезда получили масштабное развитие по Транссибирской магистрали, особенно заметное в последние годы. В 2013 г. по Транссибу в составе контейнерных поездов перевезено 571,6 тыс. TEU, что на 39,9% выше показателя 2012 г . Для сравнения, в 2002 г., по данным ОАО «Трансконтейнер», объем перевозок в УКП по всей России составлял 165 тыс. TEU. В 2009 г. была начата работа по внедрению транспортного продукта "Транссиб за 7 суток". Основной целью реализации данного проекта изначально являлось увеличение экспор- та транспортных услуг. Однако пока что наибольшую пользу от этого проекта получили россий- ские клиенты – объемы пере- возок в сообщении с морскими портами превышают транзит. Общее количество маршрутов контейнерных поездов превы- шает 30. По данным ОАО «РЖД», в 2013 г. маршрутная скорость поездов в рамках проекта «Транссиб за 7 суток» составила 1051 км/сутки. Для сравнения, средняя марш- рутная скорость проследования ускоренных контейнерных поез- дов по сети - 861 км/сутки. Препятствием для развития контейнерных перевозок, по данным ОАО «РЖД», является отсутствие типов вагонов со ско- ростью курсирования 100 км/ч, ограничение скорости в кривых для порожних вагонов, а также ограниченный полигон (всего 7%) с допустимыми скоростями дви- жения 90 км/ч и более. С трудом сочетаются ускорен- ные контейнерные поезда и со скоростным пассажирским движе- нием, по крайней мере, при суще- ствующем развитии инфраструк- туры. Для организации ускоренных контейнерных поездов необходи- мо, чтобы поезд без остановок проходил по главному пути. На одном из самых значимых направ- лений – Санкт-Петербург-Москва – благодаря развитию скоростного пассажирского движения возмож- ности организации УКП практиче- ски исчерпаны. Железнодорожные контейнерные терминалы Перспективы развития желез- нодорожных контейнерных тер- миналов определяет динамика перевозок по направлениям и структура по видам грузов, ха- рактеристики грузоотправителей. В экспортном сообщении до 80% перевозок составляют 4 ос- новных товарных группы: бумага (30%), химикаты (18%), цветные и черные металлы (17%), лесные грузы (14%). Контейнеризация этих грузов во многом вызваны спецификой действующей си- стемы тарифообразования ОАО «РЖД», при которой перевозка этих грузов в контейнерах ста- новится предпочтительной. От- грузка продукции осуществляет- ся, как правило, с собственных подъездных путей предприятий – производителей. Промыш- ленные предприятия образуют значимый сегмент операторов и собственников контейнерных терминалов в России. Следует оговориться, что перечислен- ная номенклатура грузов также успешно перевозится во внутри- российском сообщении. В импортном направлении около 80% перевозок состав- ляют следующие 4 категории: автокомплектующие (38%), по- требительские товары (16%), метизы (12%), химикаты (12%). В первом случае получателями грузов являются автопроизводи- тели, которые имеют собствен- ные терминалы, которые могут находится в оперативном управ- лении логистических операто- ров. Так, концерн Фольксваген Схема 1. Структура грузопотоков российского рынка контейнерных железнодорожных перевозок в 2013 г.
  • 6.
    21 Контейнерныйбизнес №50 2014 принимает состанции Перспек- тивная автокомплектующие. В случае с остальными категория- ми грузов, их получателями, как правило, являются торговые организации, как правило, не имеющие собственных желез- нодорожных контейнерных пло- щадок, и использующих услуги других операторов. Номенклатура перевозок во внутреннем сообщении гораз- до более разнородна и пере- возки осуществляются преиму- щественно с использованием терминалов операторов, круп- нейшим из которых является ОАО «Трансконтейнер». Безусловным лидером по росту контейнерных терминалов явля- ется Москва и окружающие ее регионы, как крупнейший центр потребления и дистрибуции. Санкт-Петербург, как круп- ный потребительский центр, морской порт и точка разме- щения автосборочных произ- водств, также аккумулирует контейнерные грузопотоки. Контейнерные перевозки в сообщении с Уралом и Сиби- рью также в значительной мере осуществляются по железной дороге. Города-миллионники, расположенные по ходу Транс- сибирской магистрали – также являются центрами роста кон- тейнерных мощностей. Еще одна зона развития – на погранпереходах с Китаем (За- байкальск) и вблизи от границы с России с Казахстаном. Казах- стан активно развивает транзит- ные контейнерные перевозки, и в том числе на этот грузопоток ориентированы транспортно-ло- гистические центры в Челябин- ске, Самаре. Точкой роста контейнерных перевозок являются также ат- восборочные производства (ав- токомплектующие составляют 38% импортных контейнерных перевозок) в России – Санкт- Петербург, Калуга, Калинин- град и т. д. Традиционно значительные объемы контейнерных перевозок велись для снабжения труднодо- ступных регионов, в т. ч. для по- следующей перевалки на речной транспорт. И по сей день в этих перевозках часто задействова- ны мало- и среднетоннажные контейнеры, однако возрастает и объем перевозок крупнотон- нажными. Наряду с нуждами снабжения регионов, импульс этим перевозкам дает развитие нефтегазовых проектов, для ко- торых необходим завоз матери- алов и оборудования, а также вывоз нефтеналивных грузов в танк-контейнерах (например, со станции Нягань). Дальнейший потенциал роста контейнерных терминалов свя- зан с ростом и модернизацией мощностей на указанных ключе- вых направлениях перевозок. Помимо этого, перспективным направлением может стать раз- Схема 2. Схема расположения ключевых точек роста железнодорожных контейнерных терминалов в РФ витие контейнерных терминалов для обслуживания действующих и перспективных нефтехими- ческих кластеров в Тобольске, Томске, Уфе, Самаре и др. В условиях мировой рецессии, сворачивания глобализации, именно внутренние перевозки могут стать резервом роста для контейнерного рынка. Тем более это актуально для такой протя- женной страны, как Россия. Низкая конкурентоспособность контейнерных железнодорожных перевозок по сравнению со стра- нами с развитой логистикой вы- ражается в относительно низкой доле контейнерных перевозок автомобильным транспортом. Исторический экскурс разви- тия контейнерных перевозок в РФ позволяет понять причины этой ситуации – недостаточность инфраструктуры и ее несоответ- ствие современным технологиям и требованиям к уровню сервиса. Анализ движущих сил разви- тия контейнерных перевозок в последнее десятилетие пока- зывает, что основное развитие шло за счет внешнеэкономиче- ских перевозок, в значительной степени – через морские порты. Развитие технологии контейнер- ных поездов стало возможно из точек отгрузки, где стало воз- можным формирование больших партий контейнерных грузов – в портах, или на экспортоориенти- рованных производствах опреде- ленного профиля.