грузопотоки в порты северозападного региона кто в выигрыше а кто в аутсайдерах

1
г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. "А", 4-й этаж Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11 e-mail: mct@morproekt.ru www.morproekt.ru
Грузопотоки в порты Северо-Западного региона: кто в выигрыше, а кто – в аутсайдерах?
За какие грузы развернется
борьба в ближайшее время?

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Специализация портов
http://www.morproekt.ru/
11.09.2014
2
Котка – импорт машин и контейнеров в Россию
Российский экспорт через порты Балтики остается стабильным:
•66-69 млн. т ежегодно,
•Во время кризиса 62-63 млн. т
Структура Российского транзита
Транзит через
Белоруссию – 10,7 млн. т удобрений
Синий цвет- транзит

Структура грузооборота контейнеров в портах Балтийского бассейна за 2013 г. в тыс. TEU
11.09.2014
3
Большой порт Санкт- Петербург, 2514
Калининград, 323
Гданьск, 1180
Клайпеда, 403
Рига, 381
Таллин, 254
Котка, 627
Усть - Луга, 64
Грузооборот контейнеров по портам Балтики в 2013г. в тыс. TEU
Большой порт Санкт-Петербург
Калининград
Гданьск
Клайпеда
Рига
Таллин
Котка
Усть - Луга

Для продуктов нефтепереработки используется транспорт:
Трубопроводный
Железнодорожный
Речной
Динамика российского контейнерного рынка
4
11.09.2014
Распределение российского внешнеэкономического грузопотока по бассейнам и портам РФ и сопредельных государств, в млн. TEU
Распределение российского внешнеэкономического грузопотока по портам РФ и сопредельных государств в Балтийском бассейне, в млн. TEU

Российский контейнерный грузопоток по бассейнам
5
11.09.2014

Для продуктов нефтепереработки используется транспорт:
Трубопроводный
Железнодорожный
Речной
Будет ли хаб на Балтике? Уже есть…
6
11.09.2014
DCT Gdansk
№ 1
мощность 1,5 млн. TEU, грузооборот в 2013 г. – 1,18 млн. TEU
Прочие претенденты: 2. Клайпеда (Литва) Хаб МSC 3. Калининград (Россия) 4. Таллинн (Эстония) 5. Орхус (Дания)
Контейнерный грузооборот порта Гданьск, TEU

Порты транзита для контейнерных грузов в РФ: Клайпеда
7
11.09.2014
•Хаб МSC – расширение контейнерного терминала с 400 до 750 тыс. TEU к 2023 г.
•Кредит ЕБРД.
Контейнерный грузооборот порта Клайпеда, 2006-2013 гг.

Порты транзита для контейнерных грузов в РФ: Рига
8
11.09.2014
Контейнерный грузооборот порта Рига, 2006-2013 гг.
•Развитие инфраструктуры на острове Криеву с целью перемещения деятельности порта из центра города (????)
•Реконструкция станций Рижской железнодорожной сети и соединительных рельсовых путей, предназначенных для обслуживания порта (2021)
•Реконструкции подходного канала для захода судов в Рижский порт (2015)

Порты транзита для контейнерных грузов в РФ: Таллинн
9
11.09.2014
•Расширение контейнерного терминала с 450 до 600 тыс. TEU (2014 г.?)
•Возможно перспективное развитие контейнерных терминалов +2 млн. TEU
Контейнерный грузооборот порта Таллинн, 2006-2013 гг.

Порты транзита для контейнерных грузов в РФ: Котка
10
11.09.2014
•Развитие инфраструктуры на границе
•Новый участок скоростной автомагистрали между Хаминой и Ваалимаа на дороге 7 (Е18)
•Скоростная магистраль от Хамина до Ваалимаа
Контейнерный грузооборот порта Котка, 2006-2013 гг.

Порты для российских контейнерных грузов: Усть-Луга
11
11.09.2014
Контейнерный грузооборот порта Усть-Луга, 2006-2013 гг.
•Первая очередь – 450 тыс. TEU
•Возможное развитие – более 2,0 млн. TEU

Хватит ли контейнеров на всех?
12
11.09.2014
… пустующий контейнерный терминал
Вентспилс и Лиепая
Силламяэ
… грузооборот не превышает 20 тыс. TEU

Порты для российских контейнерных грузов: БП СПб
13
11.09.2014
Контейнерный грузооборот БП СПб, 2006-2013 гг.

Кто самый большой в Большом порту?
14
11.09.2014
Структура контейнерного грузооборота терминалов в БП СПб (2013), в тыс. TEU
396,4 тыс. TEU
219,3 тыс. TEU
1083,9 тыс. TEU
711,4 тыс. TEU
Всего: 2514 тыс. TEU
=
+
+
=
80%

Развитие Действующих терминалов БП Санкт-Петербург
15
11.09.2014
ОАО «Петролеспорт»
1200 => 1200-1500 тыс. TEU к 2014 г
ЗАО «ПКТ» 1350 => 1600 тыс. TEU (2014)
ЗАО «КТ Санкт-Петербург»
500 => 1500 тыс. TEU к 2016 г
ООО «Моби Дик»:
220 => ~370 тыс. TEU
о. Котлин, Кронштадт
ООО «Морской рыбный порт»: 0 => 150 тыс. TEU

ММПК «Бронка»
16
11.09.2014
Порт Бронка «Феникс» («Форум») ~1400 тыс. TEU контейнеры +2400 тыс. тонн Ro-Ro грузы

Балтийские порты под угрозой
17
11.09.2014
•Вступает в силу 2015 г.
•Рост стоимости бункерного топлива на Балтике – 65-85%
•Рост стоимости фрахта на 40-80%
•В РФ нет массового производства низкосернистого топлива (с содержанием серы менее 0,1%)
•Альтернативные способы решения проблемы (скрубберы, LNG- бункеровка) не спасают ситуацию
•В ЕС прогнозируется переход части грузопотоков на автомобильный транспорт
Приложение VI Конвенции MARPOL по ограничению содержания серы в судовом топливе
Альтернатива Балтике: порт Мурманск? Новороссийск? Восточный?

Драйвер роста грузооборота - уголь
11.09.2014
18
Уголь
Динамика грузооборота российского угля в Балтийском бассейне в период с 2008 – 2013 гг.
Выборг
Высоцк
Санкт-Петербург
Усть-Луга
Вентспилс
Рига
Таллинн
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
млн. т.
Таллинн
Лиепая
Рига
Вентспилс
Усть-Луга
Санкт-Петербург
Высоцк
Выборг
Российский уголь – основа угольного грузооборота балтийских портов
Объем перевалки российского угля в портах Балтики и доля российского грузопотока
Порт
Объем перевалки угля в порту
Доля в общем объеме перевалки угля на Балтике, %
Транзит российского угля
Доля российских грузов, %
Выборг
0,56
1%
0,56
100%
Высоцк
4,91
11%
4,91
100%
0,49
1%
0,49
100%
Усть-Луга
17,96
40%
17,96
100%
Вентспилс
7,31
16%
6,03
83%
Рига
14,04
31%
14,04
100%
Таллинн
0,07
0%
0,07
100%
Итого
45,34
44,06

Порт Мурманск
Структура грузооборота
Мурманского порта за 2013 г. в тыс. т.
11.09.2014
19
3210,9
13090,1
2693,3
302,6
132,2
255,2
575,3
8941,7
2043,4
руда
уголь, кокс
мин. удобрения
цветные металлы
металлолом
рефгрузы
контейнеры в тн
нефть
нефте-продукты
руда
уголь
удобрения и апатиты
генеральные грузы
контейнеры
нефть
нефтепродукты
24,37
35,26
32,68
25,65
23,64
31,34
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2008
2009
2010
2011
2012
2013
руда
уголь
удобрения и апатиты
генеральные грузы
контейнеры
нефть
нефтепродукты
итого
Динамика грузооборота порта Мурманск в период с 2008 – 2013 гг.
Крупнейший порт Арктического бассейна – Мурманск.
Движущая сила развития – уголь и нефть.

Строительство угольного терминала ООО «Морской торговый порт Лавна»
11.09.2014
20
Терминал в Лавне – наиболее конкурентоспособный проект в Арктическом бассейне
Характеристики терминала: Инвестор – ОАО «УК Кузбассразрезуголь» Проведен полный комплекс инженерных изысканий, разработан проект акватории и гидротехнических сооружений (ГТС) Ведется разработка рабочей документации Начало строительства в 2013 г. 1 очередь – 6 млн. т – конец 2015 г. 2 очередь – 12 млн. т – 2018 г. 3 очередь – 18 млн. т – 2022 г. (???) Проект предусматривает строительство железнодорожных путей от станции Выходной до нового угольного терминала Лавна протяженностью порядка 40 км, а также железно- дорожного моста через Кольский залив. Глубины у причала – 20 м, прием судов дедвейтом до 150 тыс. т

Минеральные удобрения
•Структура грузооборота минеральных удобрений в Балтийском бассейне в 2013 г. в млн. т.
11.09.2014
21
9%
6%
40%
28%
3%
2%
4%
8%
Вентспилс
Рига
Клайпеда
БП Санкт-Петербург
Выборг
Усть-Луга
Котка
Таллинн
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Объем пеервалки Балтийского бассейна
порты России
порты Прибалтики
•Доля российских портов в период с 2008 – 2013 гг. остается стабильной, на 2013 г. она составляет 53%.
•График объема перевалки Балтийского бассейна и портов Прибалтики в период 2008 – 2013 гг., в тыс. т

Проект терминала ОАО «МХК «Еврохим» в Усть-Луге
11.09.2014
22
Проектная мощность:
Основные характеристики терминала: площадь территории – 21 га, в т.ч. около 17 га – намывная территория 3 причала длиной 773,2 м 2 склада вместимостью по 100 тыс. м3 глубины у причалов – 16,0 м
0
2
4
6
8
1 этап
2 этап
полное развитие
Проектная мощность, млн. тонн
Номенклатура: Карбамид Аммофос Хлористый калий
Терминал ОАО «МХК Еврохим»
2014 г.
Реализация проекта задерживается.

Перевалка нефти – на спаде
11.09.2014
23
•Объем перевалки нефти в Балтийском бассейне сокращается
•Последние проекты ОАО «АК «Транснефть» повлияли на распределение объемов по бассейнам …
•Происходит переориентация грузопотока на Восток
•Растут объемы переработки на внутреннем рынке

грузопотоки в порты северозападного региона кто в выигрыше а кто в аутсайдерах

грузопотоки в порты северозападного региона кто в выигрыше а кто в аутсайдерах

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to грузопотоки в порты северозападного региона кто в выигрыше а кто в аутсайдерах

Similar to грузопотоки в порты северозападного региона кто в выигрыше а кто в аутсайдерах (16)

More from Александр Головизнин

More from Александр Головизнин (17)

грузопотоки в порты северозападного региона кто в выигрыше а кто в аутсайдерах