Документ анализирует состояние речных и железнодорожных перевозок нефтеналивных грузов в России за 2013 год, подчеркивая рост речного экспорта до рекордного значения в 12,68 млн тонн. Также рассматриваются проблемы инфраструктуры и конкуренция транспортных видов, где недофинансирование угрожает потенциалу обоих систем. В заключение, подчеркивается, что трубопроводные перевозки становятся более выгодными по сравнению с речными и железнодорожными.

1. 1
Каткова Софья Викторовна,
Руководитель проектов
г.Москва, 20 марта 2014 г.
http://www.morproekt.ru/
Речные перевозки нефтеналивных грузов
сезона 2013 года.
Железнодорожные и речные перевозки-
друзья по несчастью

2. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
2
«Морстройтехнология» (МСТ)
 Предпроектные проработки различной глубины и сложности:
бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;
 Проектирование:
• универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых
терминалов;
• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);
• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);
 Авторский надзор и
техническое сопровождение
строительства;
 Генпроектирование;
 Консультационные и
инжиниринговые услуги;
 Обследование причалов,
зданий и сооружений;
 Инженерные изыскания;
 Маркетинговые
исследования грузопотоков,
оптимизация логистики
предприятий, оценка
коммерческой
эффективности.
Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:

3. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Опять рекорд!
http://www.morproekt.ru/28.03.2014 3
Млн. тонн
В 2013 году речной экспорт нефтеналивных грузов занял достойное
место в общем объеме достигнув 12,68 млн тонн- пиковое значение за
последние годы . Транзит не достиг пока и 5%.
9,55 9,97
11,28
12,68
0,19 0,29
0,46
0,63
2010 2011 2012 2013
транзит
экспорт

4. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Доля ВГО растет…
www.morproekt.ru28.03.2014 4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013
остальные н/пр
смт
диз топливо
вго
мазут
МАЗУТ Мазут и вго являются остаются
основными нефтегрузами на
реке.
Но доля ВГО растет. А доля
мазута сократилась с 60 до 45%.
ВГО

5. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Номенклатура транзита несколько другая
www.morproekt.ru28.03.2014 5
40,8
31,9
19,3
8,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
остальные
нефть
дт
мазут
Окарем и Аладжа и Туркменбаши
отгрузили по несколько танкеров
сырой нефти.
Но основную часть транзита
составили нефтепродукты из
Туркмении

6. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
1,78
1,91
1,77
1,77
1,42
1,09
1,38
0,52
0,76
0,28
- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50
Куйбышевский НПЗ
Саратовский НПЗ
Волгоградский НПЗ
Нижнекамская группа
НОРСИ
Сызранский НПЗ
Уфимские НПЗ
Пермский НПЗ
Октябрьск
Яблоневый овраг
Распределение речных объемов по заводам.
Сравнение с 2012 годом.
http://www.morproekt.ru/28.03.2014 6
млн. т
Ист. Argus, анализ МСТ
Роснефть снизила речные отгрузки, оставив мазут на Усть Лужском
направлении.
Яблоневый овраг и Октябрьск выросли в два раза и в сумме перевалили 1,0
млн тонн. Уфа отгружала не только ВГО, но и мазут…и объем увеличился так
же вдвое

7. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Конкуренция севера и юга закончилась.
Юг победил.
http://www.morproekt.ru/28.03.2014 7
Перевалки на рейде через накопитель- самые значительные и на юге и на севере.
Прямых маршрутов до зарубежных портов очень мало – около 5% и они только в
порты Черного Моря.
С 2012 года перевозки на юг увеличиваются. Практически все приросты объемов
2013 г. отправились на юг, в том числе вся Куйбышевская группа заводов
Роснефти.
На Севере остались Нижнекамские заводы, НОРСИ и Башнефть.
Млн. т
Ист. Argus, анализ МСТ
4,65
4,95
6,58
8,83
4,90 5,02
4,70
4,42
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
2010 2011 2012 2013
юг
север

8. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Конкуренция видов транспорта
• Гибкость
• В силу большей энергоемкости у
речного флота большая зависимость
от цены топлива
• Стоимость владения и содержания
флотом выше
• Практически нет расходов на
инфраструктуру (или их доля крайне
мала)
28.03.2014 8
• Регулируемые тарифы
• Затраты на локомотивную тягу
ниже
• Стоимость владения и
содержания ниже
• Затраты на инфраструктуру
выше
Речные перевозки
Железнодорожные перевозки
В силу отсутствия расходов на инфраструктуру речные перевозки
значительнее эффективнее…

9. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Самый дешевый…?
28.03.2014 9
Деятельность Волго-Балта в 2012 году
была убыточна.
Водный транспорт дотационен, и
финансируется он по остаточному
принципу.
Нормативная база на содержание
Федеральных объектов безнадежно
устарела.
№№ Виды сборов Доходы Расходы Финансовый
п/п результат
1 2 3 4 5
1 Регулируемые виды деятельности
в соответствии с перечнем услуг
ГБУ "Волго-Балт"(СЕМ) по испо-
льзованию инфраструктуры ВВП,
цены(тарифы,сборы) на которые
регулируются государством:
1.1 Обеспечение безопасности плава-
ния судов по ВВП
- Навигационный сбор 132 923,4 171 685,7 -38 762,3
1.2 Обеспечение лоцманской провод=
ки судов
- Лоцманские сборы 96 328,1 138 579,8 -42 251,7
= в СПб мосты 61 452,7 84 968,2 -23 515,5
= в СПб мосты негабариты 6 816,9 9 857,2 -3 040,3
= акватория СПб МТП 17 757,4 26 400,8 -8 643,4
= на участ необязат проводки 10 301,1 17 353,6 -7 052,5
1.3 Навигационно-гидрографическое
обеспечение условий плавания
судов по ВВП
- маячный сбор(Ладожское озеро) 11 693,4 10 830,9 862,5
1.4 Предоставление судам рейдов, якор-
ных стоянок, защитных сооруже- 2 061,6 8 130,2 -6 068,6
ний портов
- якорные стоянки 176,7 437,6 -260,9
- палы на наб.л-та Шмидта СПб 1 884,9 7 692,5 -5 807,6
6 Проход иностранных судов 583,1 583,1
ИТОГО регулируемые сборы 243 589,6 329 226,5 -85 636,9
Раскрытие информации о доходах и расходах по видам деятельности
ГБУ "Волго-Балт" за использование инфраструктуры ВВП за 2012 г.
Стоимость услуг ВВП
занижена и не учитывает не
то что развитие, но даже
содержание
инфраструктуры.

10. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Узкие места инфраструктуры ВВП России
(Европейская часть)
www.morproekt.ru28.03.2014 10
• В настоящее время основными
проблемными местами на ВВП
являются:
• 40 км участка от Городца до Нижнего
Новгорода,
• шлюз Нижнесвирского гидроузла
Волго-Балтийского водного пути,
• участок от Кочетовского гидроузла
до населенного пункта Багаевский.
ЕГС–это 70 млн тонн грузов и 12 млн
пассажиров.
ЕГС - 2/3 от общего объема перевозок по
ВВП.
На ЕГС находятся 60 речных портов и
пристаней, общего пользования
На ЕГС расположено 67 гидроузлов.
В течение последних трех лет количество
судоходных гидротехнических сооружений
с требуемым уровнем безопасности
сократилось более чем в 2 раза.

11. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
www.morproekt.ru28.03.2014 11
Конкуренция видов транспорта становится не
так неактуальна…если
Изменилась номенклатура
грузов
Часть грузопотока по
номенклатуре –потеряна (лес,
руда, комбикорма…)
Снижение объемов перевозок-
не достигли уровня 1990 г.
Снижение объемов перевозок-
не достигли уровня 1990 г.
Протяженность узких мест на ж.д с
2008 года выросла на 18%
Протяженность судовых ходов с
гарантированными габаритами
снизилась 29% с 1985 г.
Изменилась география -
нагрузка на предпортовые
линии
Изменилась география –
Сибирь и ДВ –потеря объемов
Железнодорожные перевозки Речные перевозки

12. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
www.morproekt.ru28.03.2014 12
Конкуренция видов транспорта становится
неактуальна…если
Старение парка вагонов:
вагонный парк с возрастом более
27 лет – 25%
Грузовой флот с возрастом более
27 лет – 79% судов
Увеличилась средняя дальность
в среднем на 24%
Увеличились расстояния
перевозки на …..% ?
Увеличился оборот вагона Увеличилось время кругорейса
судна
Проблемы управления Проблемы управления
Железнодорожные перевозки Речные перевозки

13. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Отложенный эффект
www.morproekt.ru28.03.2014 13
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000
1970 1975 1981 1987 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Инфраструктурные
проблемы
Пик покупки вагонов –цистерн пришелся на
2003-2004 года. Активное приобретение
полувагонов продолжалось до 2012 года.
Проблемы инфраструктуры начались когда
закончились пиковые закупки
Приобретение цистерн приписки РЖД, ед.
пиковые закупки на наливные суда
… начало строительства
сухогрузов… будет ли способна
инфраструктура ЕГС охватить
растущие объемы?

14. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Они разные… но несчастье общее
www.morproekt.ru28.03.2014 14
Недофинансирование
инфраструктуры будет сдерживать
как рост по внутренним водным
путям,так и железнодорожные
перевозки.
Государственные дотации даже в
существующую инфраструктуру
не достаточны.
И несмотря на то, что речной и
железнодорожный конкурируют
друг с другом , оба они
проиграют в борьбе ……с
«трубой».

15. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯМОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
Трубопровод «Юг» и «Север»
www.morproekt.ru28.03.2014 15
Речные отгрузки 2010 2011 2012
Всего дизельное топливо, в
т.ч. по направлениям: 559 030 396 096 521 242
северное 2974 0 0
южное 556 056 396 096 521 242
При строительстве трубопровода для дизельного топлива «Самара-
Новороссийск» проектной мощностью 8 млн т,
с нашей точки зрения, 0,5 млн т дизтоплива «уйдет» с речного транспорта в южном
направлении на трубопроводный транспорт.
Часть объемов ВГО после
модернизации Танеко
«перейдет» в категорию
дизельного топлива для
прокачки по
нефтепродуктопроводу
«Север»

16. 16
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11
e-mail: mct@morproekt.ru www.morproekt.ru