Download as PDF, PPTX
Uploaded byАлександр Головизнин
Перевалка сухих минеральных удобрений через морские порты России. Результаты 2015. Проблемы и тренды.
Документ содержит аналитический обзор логистики и грузопотока минеральных удобрений через морские порты России за 2015 год. Включены данные о динамике экспорта удобрений, развитии портовой инфраструктуры и проектируемых терминалах, а также об основных портах и их мощностях. Особое внимание уделено тенденциям и проблемам в данной области.
More Related Content
Similar to Перевалка сухих минеральных удобрений через морские порты России. Результаты 2015. Проблемы и тренды.
Перевалка сухих минеральных удобрений через морские порты России. Результаты 2015. Проблемы и тренды.
- 1. 1 1 г. Москва, 21апреля 2016 г. А. А. Головизнин, директор по направлению Логистика и аналитика ООО «Морстройтехнология» г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. «А» Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11 e-mail: mct@morproekt.ru www.morproekt.ru Перевалка сухих минеральных удобрений через морские порты России. Результаты 2015. Проблемы и тренды. ООО «Морское строительство и технологии»
- 2. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ OOO «Морстройтехнология» (МСТ) http://www.morproekt.ru/ 218.04.2016 Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций; Проектирование: • универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов; • объектов транспортно-складского назначения (логистических центров); • гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций); Авторский надзор и техническое сопровождение строительства; Генпроектирование; Консультационные и инжиниринговые услуги; Обследование причалов, зданий и сооружений; Инженерные изыскания; Маркетинговые исследования грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой эффективности. Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:
- 3. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Динамика экспорта удобрений http://www.morproekt.ru/318.04.2016 45,4 млн. т +1%в 2015 г. Динамика экспорта удобрений из России, Литвы, Белоруссии в 2001-2015 гг. Источник: база данных COMTRADE UN
- 4. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Динамика экспорта удобрений http://www.morproekt.ru/418.04.2016 Динамика экспорта удобрений из России, Литвы, Белоруссии по видам удобрений в 2001-2015 гг. Доля в 2015 г. 22% 44% 33% Рост экспорта 2001-2015 гг. ▲+76% ▲+46% ▲+32%
- 5. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ География экспорта удобренийиз РФ http://www.morproekt.ru/ 518.04.2016 Динамика экспорта удобрений из России по странам-получателям в 2001-2015 гг.
- 6. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Динамика грузопотока минеральныхудобрений навалом через порты Балтики http://www.morproekt.ru/ 618.04.2016 *по порту Котка включены объемы перевалки навалочных грузов ▲+28% ▼-17% Динамика грузооборота в 2015 г. к предыдущему году: ▲+13% ▲+5% ▲в 3,5 раза ▲+1% ▲+3% ▲+11% ▲+11% ▲+2% ▼-91% ▲+6% ▲+1%
- 7. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Действующие терминалы дляудобрений навалом в Балтийском бассейне (1) http://www.morproekt.ru/18.04.2016 Терминалы в российских портах Балтики * Оценка пропускной способности – условная величина, зависящая от параметра грузопотоков. ** Грузооборот по ряду терминалов получен в результате оценки и может быть немного неточным. Например, по «Смарт Балк Терминалу» указан грузооборот ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга», на территории которого расположен «Смарт Балк Терминал». *** Средний дедвейт судна при максимальных допустимых осадках на терминале – это средний дедвейт, соответствующий осадке. Максимально возможный дедвейт при этой осадке может быть больше. Порт Терминал Техно‐ логия Мощность, тыс. т Грузо‐ оборот в 2015 г., тыс. т Незамер‐ зающий порт Акционеры ‐ грузовладельцы собственники ОАО «Балтийский балкерный терминал» С 7500 7 273,4 3 6 36 нет 2 2 5 225 Уралкалий ОАО "Морской порт Санкт‐ Петербург" У 1000 492,0 2 1 21 нет 0 0 Выборг ООО "Порт Логистик" С 500 623,3 6 6 нет 0 0 ОАО "Европейский серный терминал" С 4500 503,3 7 3 73 нет 1 0 0 100 ООО "Смарт Балк Терминал" С 1500 1 288,0 3 7 37 нет 0 0 Фосагро Калининград ООО «Андрекс» (КМРП) С 500 52,9 1 3 13 нет 1 8 18 Акрон Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т Усть‐Луга Вместимость складов, тыс. т Санкт‐ Петербург
- 8. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Страна Порт Терминал Техно‐ логия Мощность, тыс. т Грузо‐ оборот в 2015 г., тыс. т Незамер‐ зающий порт Акционеры ‐ грузовладельцы собственники ФинляндияКотка Fertilog Group С 2000 416,9 6 9 69 нет 1 7 0 170 Alpha Osta SIA С 2500 562,8 4 7 47 да 1 2 0 120 Riga Fertilizer Terminal SIA (RFT) С 2000 2 022,5 4 4 44 да 1 8 0 180 Уралхим Вентспилс Kālija parks SA С 7500 141,9 8 0 80 да 1 4 0 140 Bega UAB KJKK С 3700 1 248,4 6 1 61 да 1 8 5 185 Birių krovinių terminalas UAB С 7500 7 200,0 4 7 47 да 1 0 0 100 Беларуськалий Klaipėdos jūrų krovinių kompanija АВ (KLASCO) С 3500 2 914,1 7 5 75 да 2 2 0 220 Ахема Груп Таллинн Dry Bulk Terminal AS (DBT) С 2500 1 638,9 6 9 69 да 1 9 2 192 Акрон Силламяэ SILSTEVE AS У 1200 962,4 3 6 36 да 8 0 80 Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т Латвия Вместимость складов, тыс. т Эстония Литва Рига Клайпеда Действующие терминалы для удобрений навалом в Балтийском бассейне (2) http://www.morproekt.ru/18.04.2016 Терминалы в портах Прибалтики и Финляндии *Распределение грузооборота между терминалами в Риге – оценка МСТ.
- 9. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Россия – Большойпорт Санкт-Петербург http://www.morproekt.ru/18.04.2016 9 ОАО "МОРСКОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Терминал Техно‐ логия Мощность, тыс. т Грузо‐ оборот в 2015 г., тыс. т Незамер‐ зающий порт Акционеры ‐ грузовладельцы собственники ОАО «Балтийский балкерный терминал» С 7500 7 273,4 3 6 36 нет 2 2 5 225 Уралкалий ОАО "Морской порт Санкт‐ Петербург" У 1000 492,0 2 1 21 нет 0 0 Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т Вместимость складов, тыс. т ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАЛКЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ»
- 10. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Россия – портВыборг http://www.morproekt.ru/18.04.2016 10 ООО «ПОРТ ЛОГИСТИК» (ООО «ПОРТ ВЫБОРГСКИЙ) Терминал Техно‐ логия Мощность, тыс. т Грузо‐ оборот в 2015 г., тыс. т Незамер‐ зающий порт Акционеры ‐ грузовладельцы собственники ООО "Порт Логистик" С 500 623,3 6 6 нет 0 0 Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т Вместимость складов, тыс. т
- 11. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Россия - портУсть-Луга http://www.morproekt.ru/ 1118.04.2016 Терминал Техно‐ логия Мощность, тыс. т Грузо‐ оборот в 2015 г., тыс. т Незамер‐ зающий порт Акционеры ‐ грузовладельцы собственники ОАО "Европейский серный терминал" С 4500 503,3 7 3 73 нет 1 0 0 100 ООО "Смарт Балк Терминал" С 1500 1 288,0 3 7 37 нет 0 0 Фосагро Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т Вместимость складов, тыс. т ОАО «Европейский серный терминал» ООО «Смарт Балк Терминал»
- 12. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Финляндия – портКотка http://www.morproekt.ru/18.04.2016 Терминал Техно‐ логия Мощность, тыс. т Грузо‐ оборот в 2015 г., тыс. т Незамер‐ зающий порт Акционеры ‐ грузовладельцы собственники Fertilog Group С 2000 416,9 6 9 69 нет 1 7 0 170 Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т Вместимость складов, тыс. т
- 13. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Латвия - портВентспилс http://www.morproekt.ru/18.04.2016 AS KĀLIJA PARKS Терминал Техно‐ логия Мощность, тыс. т Грузо‐ оборот в 2015 г., тыс. т Незамер‐ зающий порт Акционеры ‐ грузовладельцы собственники Kālija parks SA С 7500 141,9 8 0 80 да 1 4 0 140 Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т Вместимость складов, тыс. т
- 14. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Латвия - портРига http://www.morproekt.ru/18.04.2016 SIA Alpha Osta SIA Riga Fertilizer Terminal (RFT) Терминал Техно‐ логия Мощность, тыс. т Грузо‐ оборот в 2015 г., тыс. т Незамер‐ зающий порт Акционеры ‐ грузовладельцы собственники Alpha Osta SIA С 2500 562,8 4 7 47 да 1 2 0 120 Riga Fertilizer Terminal SIA (RFT) С 2000 2 022,5 4 4 44 да 1 8 0 180 Уралхим Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т Вместимость складов, тыс. т *распределение грузооборота между терминалами – оценка МСТ
- 15. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Литва - портКлайпеда http://www.morproekt.ru/18.04.2016 15 UAB Birių krovinių terminalas UAB Bega KJKK АВ Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO) Терминал Техно‐ логия Мощность, тыс. т Грузо‐ оборот в 2015 г., тыс. т Незамер‐ зающий порт Акционеры ‐ грузовладельцы собственники Bega UAB KJKK С 3700 1 248,4 6 1 61 да 1 8 5 185 Birių krovinių terminalas UAB С 7500 7 200,0 4 7 47 да 1 0 0 100 Беларуськалий Klaipėdos jūrų krovinių kompanija АВ (KLASCO) С 3500 2 914,1 7 5 75 да 2 2 0 220 Ахема Груп Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т Вместимость складов, тыс. т
- 16. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Эстония – портТаллинн http://www.morproekt.ru/18.04.2016 AS DBT Порт Терминал Техно‐ логия Мощность, тыс. т Грузо‐ оборот в 2015 г., тыс. т Незамер‐ зающий порт Акционеры ‐ грузовладельцы собственники Таллинн Dry Bulk Terminal AS (DBT) С 2500 1 638,9 6 9 69 да 1 9 2 192 Акрон Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т Вместимость складов, тыс. т
- 17. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Эстония – портСилламяэ http://www.morproekt.ru/18.04.2016 AS SILSTEVE Терминал Техно‐ логия Мощность, тыс. т Грузо‐ оборот в 2015 г., тыс. т Незамер‐ зающий порт Акционеры ‐ грузовладельцы собственники SILSTEVE AS У 1200 962,4 3 6 36 да 8 0 80 Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т Вместимость складов, тыс. т
- 18. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Развитие газохимического кластера впорту Усть-Луга http://www.morproekt.ru/18.04.2016 ООО "Балтийский терминал удобрений" (группа ИСТ) Терминал удобрений и генгрузов – 4 млн. т. Строительство к 2018 г. ООО "Балтийский карбамидный завод": • аммиак – 350 тыс. т • карбамид – 1200 тыс. т ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» Ввод в эксплуатацию запланирован к 2019-2020 гг. Мощность – до 7 млн. т на полное развитие: • площадь территории – 21 га, в т.ч. 17 га – намывная территория • 3 причала длиной 773,2 м, глубины у причалов – 16,0 м • 2 склада вместимостью по 100 тыс. м3 ОАО «Европейский серный терминал» Строительство склада на 100 тыс. т удобрений для «Фосагро» ООО "Балтийская газохимическая компания« (БГХК) ООО «НГСК» - проект «Метанол Северный» Производство 1,65 млн. т метанола в год, из них 80% - на экспорт. Начало проектных работ - 2015 г., Начало строительства (план) - 2016 г., Запуск производства (план) - 2018 г. Производство 1,7 млн. т метанола в год с отгрузкой на море. Запуск производства (план) - 2018 г.
- 19. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Грузопотоки и терминалы Арктическогобассейна http://www.morproekt.ru/18.04.2016 Порт Терминал Техно‐ логия Мощность, тыс. т Грузо‐ оборот в 2015 г., тыс. т Незамер‐ зающий порт Акционеры ‐ грузовладельцы собственники Мурманск ЗАО «Агросфера» С 1500 1 284,4 3 1 31 да 4 5 45 Еврохим Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т Вместимость складов, тыс. т
- 20. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Грузопотоки Азово-Черноморского бассейна http://www.morproekt.ru/ 2018.04.2016 Динамикатранзита российских сухих минеральных удобрений через порты Украины, млн. т Динамика экспорта российских сухих минеральных удобрений через российские порты Азовского и Черного морей, млн. т Транзит через порты Украины сокращается. Его доля в потоке через АЧБ (2015 г.) – около 22%. 80-90% транзитных отгрузок – на терминалы «Ника-Терра» и «ТИС-Удобрения», экспортер – ОАО «Минудобрения» (г. Россошь). В Азовском море перевалка в основном через рейдовый комплекс «Евротек-Универсал» в порту Кавказ. Рейдовая перевалка в 2015 г. прекратилась из-за сложностей навигации. В РФ на Черном море 2 терминала работаю с удобрениями – ОАО «Туапсинский балкерный терминал» и ОАО «НМТП». Поток через Туапсе увеличивается.
- 21. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Российские терминалы для удобренийнавалом в АЧБ http://www.morproekt.ru/ 2118.04.2016 Страна Порт Терминал Техно‐ логия Мощность, тыс. т Грузо‐ оборот в 2015 г., тыс. т Незамер‐ зающий порт Акционеры ‐ грузовладельцы собственники Новороссийск ОАО «Новороссийский морской торговый порт» У 2600 1 106,1 5 0 50 да 0 0 Туапсе ООО "Туапсинский балкерный терминал" С 2300 1 864,6 5 1 51 да 9 0 90 Еврохим Россия Средний дедвейт судна на макс. глубинах, тыс. т Вместимость складов, тыс. т ОАО «Туапсинский балкерный терминал»
- 22. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Порт Новороссийск – возможноеразвитие http://www.morproekt.ru/ 2218.04.2016 Среди планов компании: Терминал навалочных грузов (удобрения /уголь/ ЖРС) ОАО «НМТП» -12/15 млн. т. Терминал минеральных удобрений – 5 млн. т.
- 23. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Сухогрузный район портаТамань (планы строительства) http://www.morproekt.ru/ 2318.04.2016 Проект включен в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» Расчетные суда: дедвейтом до 150 тыс. т Переговоры с инвесторами, поиск концессионера cape Zhelezny Rog Mms Tuzla new port location existing terminals’ location м. Тузла м. Железный Рог размещение нового порта размещение действующих терминалов Потенциальные инвесторы порта Тамань
- 24. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ ООО «ОТЭКО-Портсервис» (планы строительства) http://www.morproekt.ru/2418.04.2016 Таманский терминал навалочных грузов минеральные удобрения – 5,0 млн. т сера – 5,0 млн. т; железная руда – 5,0 млн. т; уголь – 20,0 млн. т, в т. ч. 1 очередь – 10,0 млн. т к 2018 г. Дедвейт судов до 220 000 т Ввод в эксплуатацию – начало 2018 г.
- 25. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ ОАО «Тольяттиазот» (планы повозобновлению строительства) http://www.morproekt.ru/ 2518.04.2016 Грузооборот: 2 млн. т аммиака и 3 млн. т карбамида. Сроки строительства: 1 очередь - 2017 г., 2 очередь – на 2020 г. Возможно строительство 3-го этапа с увеличением грузооборота до 13 млн т в год.
- 26. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Проекты на ДальнемВостоке http://www.morproekt.ru/18.04.2016 26 Согласно текущему плану производственная мощность завода составит: Очередь 1 - азотные удобрения - выход на проектные мощности в 2021 г. Аммиак - 2,2 млн. т / год (товарный аммиак - 1,1 млн. т / год) Карбамид - 2,0 млн. т / год Метанол - 1,0 млн. т / год Получение первой товарной продукции запланировано на 2019 г. Существует техническая возможность строительства 2-ой и 3-ей очередей комплекса.
- 27. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Альтернативные решения. Загрузка контейнерныхтерминалов. http://www.morproekt.ru/ 2718.04.2016 Всего по основным терминалам Балтийского бассейна загрузка мощностей - 42% 11 000 TEU 4 300 TEU 1 800 TEU
- 28. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Терминал ООО «СмартБалк Терминал» – СП ОАО “ФосАгро” и ООО “Ультрамар” http://www.morproekt.ru/18.04.2016 28
- 29. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Использование контейнеров на специализированномнавалочном терминале http://www.morproekt.ru/18.04.2016 29 Выгрузка не только в трюм «Мобильный склад» на терминале
- 30. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Крановое оборудование. Спредеры. http://www.morproekt.ru/18.04.201630 Выгрузка навалочного груза из контейнера при помощи RAM - спредера
- 31. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Варианты конструкций специализированных контейнеров http://www.morproekt.ru/18.04.201631 Для транспортирования и хранения навалочных грузов созданы специализированные контейнеры, обеспечивающие мобильность и экологичность портовой перевалки большой номенклатуры навалочных грузов. Источники • www.ramspreaders.com • www.cbhgroup.org • www.pittoship.com • www.intersafe-marine.com
- 32. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Как сделать технологиюболее эффективной? http://www.morproekt.ru/18.04.2016 32
- 33.
- 34. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Пример оценки транспортнойсхемы с контейнеризацией навалочных грузов http://www.morproekt.ru/18.04.2016 34 Сравнение транспортных схем – выдержка из материалов Gray Bulk Concepts. Исходные данные: место добычи руды находится в 150 км. от действующего порта, в порту есть причалы и возможность установить конвейер и судопогрузочную машину. Экспорт 2 млн. т в год. Затраты Вариант 1. Традиционная транспортная схема, специализированный навалочный терминал* Вариант 2. Контейнеризированная перевозка и выгрузка в трюм судна Сроки Потери, экологичность Около 2 лет Около 6 месяцев Около 5% груза, пыление Сохранность груза, сокращение пыления Реконструкция дорог 5,0 Реконструкция дорог 5,0 Склад на 100 тыс. т на территории, арендованной у порта 25,0 Приобретение 3000 контейнеров (можно взять в лизинг) 15,0 Погрузочные галереи и судопогрузочная машина 20,0 Приобретение 3 спредеров Revolver 1,5 Итого 50,0 Итого 21,5 Автомобильная доставка 15,00 Автомобильная доставка 15,00 Складские операции 4,00 Выгрузка контейнеров на площадку 1,00 Эксплуатация перегрузочных галерей на территории порта 2,00 Стивидорные услуги 5,00 Стивидорные услуги 2,00 Аренда земли в порту 0,25 Аренда земли в порту 0,25 Портовые сборы 4,00 Портовые сборы 4,00 Итого 27,25 Итого 25,25 Капитальные затраты, млн. USD Эксплуатационные затраты, USD/т груза *вариант 1 - на условиях take-or-pay на 10 лет
- 35. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Некоторые порты, использующие даннуютехнологию http://www.morproekt.ru/18.04.2016 35 Exxaro Port, Congo Puerto Angamos, Chili Puerto Rosario, Argentina Port Adelaide, Australia Lazaro Cardenas, Mexico Port Kembla, Australia London, Great Britain Jebel Ali Phase III Dubai, UAE Maputo, Mozambique Matarani, Peru Pointe Noire, Congo Newcastle, AustraliaPort Elizabeth, South Africa
- 36. МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Альтернативные решения. Железнодорожные контейнерныеперевозки удобрений. http://www.morproekt.ru/ 3618.04.2016 Контейнерные перевозки химических и минеральных удобрений по сети железных дорог России в 2015 г. сократились на 50,1% относительно 2014 г. до 21,89 тыс. TEU. • Экспорт - 19,01 тыс. TEU, что на 54,2% меньше показателя 2014 г. (41,5 тыс. TEU); • Внутренние перевозки - 2,41 тыс. TEU (+34,9%); • Транзитные перевозки составили - 453 TEU (-6,4%); • Импортные перевозки - 16 TEU (-70,4%). Доля экспорта составляет 86,8%, внутренних перевозок - 11% от совокупного объема перевозки удобрений в контейнерах. Перегрузка удобрений из вагонов в контейнеры и отправка в порт: • ООО "Восход" - 14,33 тыс. TEU (-62,7%), • ООО "Модуль" - 1,02 тыс. TEU (рост в 4,7 раза), Железнодорожная перевозка контейнеров: • ОАО "КуйбышевАзот" - 1,43 тыс. TEU (+5,8%), • ОАО НАК "Азот" - 1,02 тыс. TEU (рост в 2,5 раза). Основные отправители:
Editor's Notes
- #4 С точки зрения грузопотоков, экспорт удобрений из России, Литвы и Беларуси является единым рынком. Экспорт существует также в Латвии и Эстонии, но очень незначительный. Экспортные грузопотоки из этих стран проходят через терминалы России, Прибалтики, Украины. Суммарный экспортный грузопоток из этих стран В 2015 г. совокупный объем экспорта из этих трех стран стабилизировался на уровне 45,4 млн. т. (рост к 2014 г. – на 1%). В 2014 г. экспорт вырос на 14% по сравнению с 2013 г. В 2013 г. было сокращение экспорта.
- #5 Калийные удобрения – наиболее волатильная группа. Именно за счет нее происходят наиболее драматические взлеты и падения. Динамика по смешанным и азотным удобрениям более стабильна. За рассматриваемый период, заметный спад отмечен в 2008 г. (-11%). Однако, по сравнению с динамикой калийных удобрений, такой спад можно назвать стабильностью.
- #6 География поставок удобрений также меняется год от года. Среди основных импортеров российских удобрений – Бразилия, США, Китай, Индия, Украина, Турция, Польша, Малайзия, Индонезия. За 15-летний период, заметно выросли поставки удобрений в Бразилию и США. Это именно те направления, которые требуют поставок морем.
- #7 На этой диаграмме видно, как рост перевалки удобрений в Балтийском бассейне следует за объемами экспорта и даже превышает его. Морские направления экспорта растут быстрее, чем сухопутные. Грузопоток в направлении других бассейнов достаточно стабилен, изменения в объемах экспорта напрямую отражаются на грузообороте Балтийских портов. В 2015 г. практически все направления, за редким исключением, показали рост. Наиболее значительным он был в Силламяэ и Усть-Луге (правда, сказывает эффект низкой базы).
- #8 Мощность терминала, его пропускная способность – это величина, которая зависит от многих факторов: структуры грузопотока, неравномерности подхода судов, вагонов и др. Поэтому всего пропускная способность – это оценочный показатель, принятый для определенных условий. Он отражает возможности терминала, но не является однозначным ограничением. При изменении параметра грузопотока, технологии работы она может меняться, даже без существенного изменения инфраструктурной составляющей. Поэтому составление «баланса» рынка – соотношения спроса и предложения мощностей – это аналитический инструмент, который отражает наиболее общие тенденции на рынке, но не может служить основанием для однозначных выводов. Один из значимых параметров терминала – размер обслуживаемых судов. В таблице для приведения к единой шкале данных по терминалам, рассчитан средний дедвейт судна, соответствующий максимальной осадке судна на терминале. При иной конструкции судна, дедвейт этот может быть и больше. Но в данном случае показан средний. Терминалы могут публиковать данные о большем размере максимального судна, что не противоречит представленным у нас данным. Суммарная мощность навалочных терминалов для перевалки минеральных удобрений составляет на Балтике около 48 млн. т., их средняя загрузка – 57%. В том числе российские терминалы имеют мощность 15,5 млн. т. с загрузкой 66%. Однако, если учесть, что Европейский серный терминал загружен также серой, и не учитывать Калининград, куда в силу географического положения едет лишь небольшое количество российских удобрений и столь же небольшое литовских, то показатель загрузки составит 78%, что ближе к реальности. Мощность прибалтийских терминалов – 32,4 млн. т с загрузкой 53%. Однако, в мощности прибалтийских терминалов входят существенно недозагруженные (практически не используемые в 2015 г.) мощности Калия Паркс в Вентспилсе. Если считать без них, то мощности Прибалтики составят 24,9 млн. т. с загрузкой 69%. Т. о., несмотря на развитие российских портов, пока Прибалтика имеет большие возможности, и эффективно их использует. Около половины мощностей как на российской Балтике, так и в Прибалтике аффилированы с грузовладельцами (в РФ – 59%, в Прибалтике – 48%). При этом, уровень загрузки таких терминалов – 91% и 89% соответственно.
- #9 По размерам обслуживаемых судов, прибалтийские терминалы имеют более выигрышные позиции, чем российские порты. На российской Балтике, лишь Усть-Луга может принимать Panamax.
- #10 Примером востребованности российских терминалов может служить перевалка в БП СПб. Россия, БП Санкт-Петербург Грузооборот в 2014 г. (2013 г.) - 7583 (6023) тыс. т. В БП СПб 2 терминала. Один из них принадлежит «Уралкалию» и работает в основном с калийными удобрениями. + удобрения «Фосагро». Проектная мощность терминала составляет 6200 тыс. т., однако терминал уже неоднократно показывал большие годовые объемы. ОАО «Уралкалий» реализует программу развития производственных мощностей, которая позволит увеличить производственные мощности до 17,2 млн т. хлористого калия к 2021 г. (это данные на начало 2016 г., ранее предполагалось увеличить мощности до 19 млн. т. Программа пересматривается в соответствии с динамикой рынка). В 2015 г. «Уралкалий» произвел 11,4 млн т хлористого калия, в 2014 г. - 12,1 млн т. По оценке специалистов «Уралкалия», мировой спрос на калийные удобрения в 2015 г. снизился до 58 млн. т по сравнению с 63 млн. т в 2014 г. Для обеспечения экспорта удобрений после реализации инвестиционной программы, «Уралкалий» запланировал развитие «Балтийского балкерного терминала», с увеличением его пропускной способности до 7,5 млн. т. Однако фактически, данный объем перевалки уже был достигнут. То есть те мероприятия, которые запланированы, должны привести еще к дальнейшему росту пропускной примерно на 2 млн. т. Увеличение мощности планируется достигнуть за счет реконструкции причала № 105. Это позволит увеличить длину причального фронта терминала и обрабатывать 3 судна одновременно (сейчас – 2). С Росморпортом заключено инвестиционное соглашение (по крайней мере, Росморпорт заявляет о том, что данный проект входит в перечень приоритетных реализуемых проектов). Второй терминал – универсальный – ОАО «Морпорт СПб». Перевалка через «яму» на 2-м грузовом районе. Перспектив роста нет. Различные грузоотправители, основной – «Акрон». Анонсировались планы создания терминала мощностью до 4 млн. т, которые пока в неопределенном состоянии. Около 2 млн. через БП СПб перегружалось в таре (преимущественно контейнерах). Это было в 2014 г., в 2015 г. объемы сократились, если не исчезли совсем.
- #11 Россия, Выборг Грузооборот в 2014 г. (2013 г.) - 576 (560) тыс. т. КПМУ состоит из станции выгрузки вагонов с приемным бункером, стационарных погрузочных галерей, 2 судопогрузочных машин. В рамках программы развития предполагается увеличить его пропускную способность до 1 млн. тонн в год. Минеральные удобрения перегружаются только по прямому варианту. Основной клиент – «УРАЛХИМ», не снизил объемы в Выборге.
- #12 В порту Усть-Луга перевалкой минеральный удобрений занимаются две стивидорных компании: ОАО «Европейский серный терминал», который также перегружает российскую и казахскую серу (около 1,6 млн. т в 2015 г.), и ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга». ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» может работать с удобрениями самостоятельно, а также на его территории расположен комплекс «Смарт Балк Терминала». Разделить грузооборот этих компаний по статистическим данным невозможно. На Европейском серном терминале под долгосрочный контракт «ФосАгро» по перевалке строятся новые терминальные мощности. Первую «нитку» - на 50 тыс. т – запустили 30 мая. К концу года планировалась построить второй склад, всего на 100 тыс. т. Через этот терминал «ФосАгро» планирует перегружать и продавать от 1 млн тонн в год и более удобрений с возможностью погрузки на суда типоразмера Panamax, а также бесплатного хранения товара. ООО “Ультрамар” совместно с ОАО “ФосАгро” создана компания ООО “Смарт Балк Терминал”, основная цель которой - оказание стивидорных услуг в порту Усть-Луга. С 1.01.2015 г. на территории МПК ЮГ-2 запущена в эксплуатацию станция разгрузки вагонов производительностью станции -1200 тонн/час. Удобрения из вагонов выгружаются в специализированные контейнеры, которые затем остаются на терминале в качестве мобильного склада, или же удобрения сразу выгружаются из контейнера в судно. Скорость погрузки судна составляет до 15000 тонн/сутки. Вместимость «мобильных складов» – около 120 тыс. т. По данным «Фосагро», инвестиции в комплекс составили 650 млн. руб. Компания заявила о том, что уйдет из прибалтийских портов. В 2015 г. через Котку и Таллинн отправили около 500 тыс. т.
- #13 Финляндия, Котка Грузооборот в 2014 г. (2013 г.) - 1102 (1097) тыс. т. Это все навалочные грузы. В 2015 г. по жд статистике прослеживались отгрузки в Котку только у «Фосагро» - 417 тыс. т. (341 тыс. т в 2014 г.). Терминал начал работу в конце 2011 г. Данные терминала: Длина причальной линии – 600 м Допустимая осадка – 13,5-15,3 м Одновременное обслуживание 2-х судов Приемка морских судов водоизмещением до 100 тыс. т. (при осадке 15,3) ТЕРМИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 3 перегрузочных комплекса (на рис. помечены желтым цветом) Крытые склады общей площадью около 52 тыс. кв. м, мощностью – 170 тыс. т. Работа в режиме погрузки на судно, так и в режиме выгрузки с судна Возможность фасовки переваливаемого груза Мощности по вызгрузке – до 300 вагонов в сутки Конвейерные галереи и судопогрузочные машины со скоростью обработки груза – от 600 до 1200 т в час. НОМЕНКЛАТУРА ГРУЗОВ Минеральные удобрения (карбамид, аммофос, NPK, диаммонийфосфат, фосфатное сырье).
- #14 АО Калия паркс является одним из самых крупных терминалов по перегрузке минеральных удобрений в Европе. На причалах терминала одновременно могут обслуживаться 2 судна класса «Панамакс». Общая вместительность складов составляет 140 тыс. т. В последние годы на терминале перегружались удобрения «Уралкалия». Но в 2015 г. грузопоток сильно упал. «Уралкалий» погрузил около 7,5 млн. т на своем терминале в БП Санкт-Петербург (94% от общего потока «Уралкалия» на порты).
- #15 Латвия, Рига Грузооборот в 2014 г. (2013 г.) - 2546 (1412) тыс. т. Две стивидорных компании. Раньше была «Альфа Оста», с конца 2013 г. заработал терминал «Уралхима» - RFT. За счет этого произошел прирост перевалки в Риге почти в 1 млн. т в 2014 г. В 2015 г. «Уралхим» отправил через Ригу около 2 млн. т удобрений. Возможно, они прошли через собственный терминал. В порту планируется провести масштабное дноуглубление, в результате которого глубины на канале у терминала RFT к 2018 г. должны составить 15 м., у терминала «Альфа Оста» - 17 м.
- #16 Порт Клайпеда: проведено дноуглубление до 14,5 м. Планируется довести глубины до 17 м. к 2018 г. KLASCO – мощность около 3,5 млн. т, 2 причала (5 и 6) причал, суда панамакс, в июле 2014 г. открыла новый склад насыпных удобрений с технологической линией погрузки-выгрузки удобрений, вместимостью 100 тыс. т. (теперь суммарно 220 тыс. т). Помимо склада и технологической линии, оборудована и станция разгрузки железнодорожных вагонов, где одновременно можно принимать 4 вагона. Галереи транспортеров соединены с ранее построенной частью терминала удобрений, а галерея причала продлена до 6-го причала. (Дирекция Клайпедского государственного морского порта реконструировала 2 железнодорожные ветки общей протяженностью 980 м, чтобы удобрения можно было доставлять на погрузочный участок. Возможный рост пропускной – как минимум до 5,0 млн. т. – непонятно, это старые данные?) По данным на 2015 г., планируется реконструкция жд подходов в северной части порта, за счет чего станет возможным отправлять на территорию Клайпедской морской стивидорной компании (KLASCO) полные составы из 60 вагонов. В таком случае больше не придется направлять железнодорожные составы на Клайпедскую железнодорожную станцию, где их переформировывали. В планах Класко на период с 2015 по 2018 г. – строительство крытых складов. Планируемая площадь комплекса – 17 тыс. кв. м. ЗАО "Бирю Кровиню Терминалас" (БKT) Весной 2013 г. "Беларуськалий" купил 30% акций клайпедского терминала насыпных грузов ЗАО "Бирю Кровиню Терминалас" (БKT) за 30 млн. USD с 10-летней рассрочкой и под гарантию перевалки калийных удобрений.Терминал расположен на площади 50 тыс. кв. м. Складской комплекс терминала состоит из 5 крытых шатровых складов арочного типа общей вместительностью единовременного хранения однородного груза минеральных удобрений до 100 тыс. т, расположенных непосредственно у причалов. На этом терминале поставлено оборудование для фасовки в мешки и контейнеры и далее для их погрузки на судно. 4 причала, осадка 12 м. После приобретения доля в терминале «Беларуськалием» грузопоток терминала заметно вырос. Планируется строительство новых складов и общая реконструкция терминала, что даст возможность перегружать до 9 млн. т. Бега – мощность около 3 млн. т, 2 причала, панамаксы, склады 185 тыс. т. "Гродно Азот" вело переговоры со стивидорной компанией "Бега" о создании СП по перевалке грузов (на 2016 г., результат не объявлен). После открытия второго виадука были улучшены условия подъезда по железной дороге в стивидорную кампанию «Bega» и многие другие компании.
- #17 Эстония, Таллин Грузооборот в 2014 г. (2013 г.) - 1556 (1732) тыс. т. Основной грузоотправитель – «Акрон», также около 100 тыс. т - «Фосагро». Купольные склады построены еще в 2013 г.
- #18 Эстония, Силламяэ Грузооборот в 2014 г. (2013 г.) - 819 (1732) тыс. т. Это перевалка вместе с импортом. На терминале Silsteve выгружаются фосфориты и отгружаются удобрения «Еврохима» - ПГ «Фосфорит» и НАК «Азот». Это универсальный терминал. Удобрения доставляются в порт автотранспортом или по железной дороге. Выгружаются на склад. Затем автотранспортом довозятся до причала, который расположен на удалении. Далее грейферная погрузка на суда. По крайней мере такая схема была в 2014 г.
- #20 В марте 2016 г. акционеры ПАО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП) на внеочередном собрании, которое прошло в форме заочного голосования, одобрили продажу акций стивидора «Агросфера» компании «Мурманский балкерный терминал» (входит в группу «Еврохим»). Единственный клиент терминала – «Фосагро», который поставляет удобрения из Череповца и Балаково. Этот порт выгоден «Фосагро» как в силу географического положения (близость к Череповцу), так и в силу наличия обратной загрузки – обратно из района Мурманска везутся апатиты с ОАО «Апатит».
- #22 Основной клиент Туапсинского терминала – «Еврохим», но также «Куйбышевазот», «Газпромнефтехим Салават», «Тольяттиазот». В 2013 г. в Туапсе в составе ТБТ построен причал 6В для судов дедвейтом до 5-8 тыс. т. Этот причал сейчас достаточно загружен. В Новороссийске – универсальный терминал, без склада, по прямому варианту.
- #23 ОАО «НМТП» планирует строить терминал навалочных грузов мощностью 12/15 млн. т (по различным данным) и терминал минеральных удобрений на 5 млн. т. Детали инвестпрограммы еще не уточнены, требуется проектирование.
- #25 Группа компаний «ОТЭКО» в конце 2015 г. сообщила о начале строительства в Тамани терминального комплекса по перевалке навалочных грузов производственной мощностью 35 млн т в год. Общая сумма инвестиций в проект составит более 50 млрд руб. Финансирование ведётся полностью за счёт собственных средств компании. В рамках реализации проекта компания провела подготовительные работы и приступила к строительству гидротехнических сооружений: морской подходной эстакады; а также причалов для отгрузки угля, руды; серы; и минеральных удобрений. Комплекс будет способен ежегодно переваливать 20 млн т угля, 5 млн т серы, 5 млн т железной руды и 5 млн т минеральных удобрений. Мощность терминала может быть удвоена при наличии потребностей рынка и пропускной способности РЖД. Дедвейт принимаемых судов составит до 220 тыс. т. Срок завершения строительства терминала – конец 2017 г.
- #26 Реализация проекта началась в 1995 году. На первом этапе строительства перевалочного комплекса были построены железнодорожная ветка от станции Вышестеблиевская до поселка Волна длиной 36 км, железнодорожная станция и т.д. Вторая очередь строительства предусматривает создание причала для перевалки генеральных грузов - для этого приобретены и смонтированы три крана, в том числе - два портовых крана «Либхер» грузоподъемностью 100 тонн и производительной мощностью 1 000 тонн в час. «Тольяттиазот» - крупнейший в мире производитель аммиака, доля компании в мировом производстве составляет около 8%. Мощности предприятия позволяют ежегодно производить более 3 млн тонн аммиака. В настоящее время Тольяттиазот совместно с ЛенморНИИпроект ведет работы по приведению ранее разработанной проектной документации в соответствие с действующими строительными нормами. В частности, на 2016 г. запланировано обследование технического состояния объектов незавершенного строительства и выполнение комплекса инженерных изысканий, на 2017 г. намечено прохождение Государственной экспертизы проектной документации и Государственной экологической экспертизы.
- #27 Раньше на Дальнем Востоке действовал один специализированный терминал удобрений в порту Восточный – ООО «Восточно-Уральский терминал». Однако в связи с низкой загрузкой этот терминал был перепрофилирован под уголь. Сейчас на Дальнем Востоке не ведется перевалка удобрений навалом, незначительные объемы перегружаются в таре. Национальная Химическая Группа («НХГ» или «Группа») основана в августе 2011 г. на базе одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России — ОАО «Минудобрения» (Россошь, Воронежская область). В январе 2016 г. администрация Находкинского городского округа сообщила о выделении 600 га территории под развитие транспортной инфраструктуры для строящегося в Находке завода по производству минеральных удобрений в районе порта Восточный. НХГ и «Газпром межрегионгаз» уже подписали контракт на поставку сырья. Срок его действия - 20 лет. Для выпуска аммиачных удобрений потребуется порядка 8 млн куб. газа. На перспективу планируется экспортировать до 5 млн т минеральных удобрений ежегодно. Поставки газа начнутся в 2019 году и с 2021 года составят 3,15 млрд куб. м в год. Срок действия контракта - 20 лет.
- #28 Обзор существующих мощностей по перевалке удобрений навалом показывает, что формально есть профицит мощностей – средний уровень загрузки по Балтике составляет около 60-70%. Однако разные терминалы и направления загружены неоднородно. Наиболее выгодные и удобные направления загружены максимально. Также высокий уровень загрузки у терминалов, аффилированных с грузовладельцами. Это отражает большую заинтересованность экспортеров в контроле надо активами для обеспечения выгодных условий перевалки и надежного сервиса. Вместе с тем, еще далеко не все производители имеют свои терминалы, и существуют планы развития производства. Спрос на новые терминальные мощности есть. Но он сдерживается такими объективными факторами, как недостаток территорий в удобных по расположению портах, высокими капитальными затратами на строительство терминалов с нуля. Идет поиск альтернативных решений, которые позволили бы сократить стоимость терминала, построить его в короткие сроки. Перспективным направлением такого развития является использование контейнеризации. Уровень загрузки контейнерных терминалов на российской Балтике сейчас составляет около 40% - есть резервы мощностей.
- #29 В порту Усть-Луга запущен в эксплуатацию Смарт-Балк-терминал, где реализована идея мобильной портовой технологии перегрузки навалочных грузов (удобрения) с помощью 20 фут. контейнеров, используемых как внутрипортовая тара. Терминал базируется на арендованной территории, где из капитальных сооружений построена станция выгрузки вагонов-минераловозов. Выгрузка контейнеров на судно производится универсальными мобильными пневмоколесными кранами со специальными спредерами и возможна на любом причале с соответствующими параметрами. Преимущества данной схемы заключаются в: Заметном сокращении капитальных затрат по сравнению со строительством специализированного навалочного терминала; Возможности использовать существующую причальную инфраструктуру (нет необходимости строить причал); Более высокой эффективности для небольших (до 1,5-2,0 млн. т.) объемов перевалки, по сравнению со строительством для этой цели специализированного терминала; Краткими сроками строительства (можно запустить перевалку за 6 месяцев); Высокой экологичности – сокращается возможность пыления; Ликвидности – контейнеры, использующиеся в порту как оборотная тара, можно продать.
- #30 Данное решение можно также использовать для увеличения складских мощностей в действующих навалочных терминалах. Существуют технологии выгрузки навалочного груза контейнеров не только в трюм судна, но и на склад или в галерею, ведущую к судопогрузочной машине. Т.о., возможно создать на действующем специализированном терминале дополнительный «мобильный» склад,хранить навалочные грузы в контейнерах и по мере необходимости выгружать их в галерею.
- #31 Подобная схема – перевозка навалочного груза в контейнере с последующей перевалкой на судно прямо из контейнера получила распространение в таких странах, как Австралия, ЮАР, в Латинской Америке. Для этого стандартное крановое оборудование оснащается специализированными спредерами, которые позволяют высыпать груз из контейнера в трюм судна переворачиванием или наклоном контейнера.
- #32 При этом используются специально разработанные для таких перевозок контейнеры. Они имеют усиленную конструкцию, чтобы выдерживать тяжелые грузы и не «схлопнуться» при высыпании. Используются различные варианты крышки – из гибкого материала сверху контейнера, откидывающиеся при переворачивании крышки сверху или сбоку. Боковая выгрузка более удобна, т.к. позволяет дозированно (медленнее) высыпать груз. Это особенно актуально для взрывоопасных грузов, например, серы. Различные решения применяются также для открывания крышки контейнера при высыпании груза в трюм. Есть решения, которые позволяют открывать боковую крышку автоматически (как на терминале «Смарт-Балк Терминал»), также широкое распространение получили контейнеры, при разгрузке которых возникает необходимость вручную раскреплять замки, которыми держится крышка.
- #33 В схеме, используемой на «Смарт-Балк Терминале», использование контейнера ограничивается портовой территорией. Данная транспортная схема могла бы быть более эффективной, если бы загрузка контейнера происходила сразу в точке погрузки на железную дорогу – таким образом можно было бы избежать дополнительной перевалки из вагонов в контейнеры. За рубежом,
- #34 Подобная схема – перевозка навалочного груза в контейнере с последующей перевалкой на судно прямо из контейнера получила распространение в таких странах, как Австралия, ЮАР, в Латинской Америке. Для этого стандартное крановое оборудование оснащается специализированными спредерами, которые позволяют высыпать груз из контейнера в трюм судна переворачиванием или наклоном контейнера.
- #36 В схеме, используемой на «Смарт-Балк Терминале», использование контейнера ограничивается портовой территорией. Данная транспортная схема могла бы быть более эффективной, если бы загрузка контейнера происходила сразу в точке погрузки на железную дорогу – таким образом можно было бы избежать дополнительной перевалки из вагонов в контейнеры. За рубежом,
- #37 Объемы перевозки удобрений в контейнерах по сети РЖД невелики. Всего за 2015 г. перевезено чуть более 20 тыс. TEU, основной объем перевозок – на экспорт, в направлении Большого порта Санкт-Петербург. При этом груз затаривается в контейнеры на припортовых терминалах – ООО «Восход» и ООО «Модуль», а не везется изначально в контейнерах. В прошлые годы (13), по данным жд статистики, через Восход и Модуль проходило в 2 раза больше, до 2 млн. т удобрений. Получившая распространение за рубежом, технология перевозки в контейнере по железной дороге с выгрузкой из контейнера в трюм судна в России может быть применима избирательно, требует модификации. Этому есть несколько причин: Усиленные контейнеры имеют большую массу сами по себе, что делает перевозку по железной дороге менее эффективной (есть ограничения по максимальной загрузке) При перевозке навалочных грузов в контейнерах по сети российских железных дорог, в соответствии с «Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах» от 2003 года, (глава 12, пункт 2.6), при погрузке контейнера необходимо устанавливать заградительный деревянный щит. Это обусловлено тем, что при высоких нагрузках (например, если контейнер спускают с горки), дверь контейнера может вылететь. С RAM-спредером используются контейнеры с открывающейся сверху крышкой. При перевозке по дороге общего пользования, где существует не только грузовое, но и пассажирское движение, это создает опасную ситуацию – крышка может слететь. В Австралии и ЮАР такие контейнеры перевозятся в порт на небольшие расстояния по путям необщего пользования, поэтому данная проблема не так актуальна. В российских же условиях РЖД не может согласовать такую практику и не допустит к перевозке такой контейнер.. Таким образом, для использования данной технологии в России необходимо разработать новую конструкцию контейнера, которая должна быть согласована с РЖД. Такие работы в настоящее время ведутся и в ближайшем будущем такие контейнеры появятся.