Downloaded 33 times
Uploaded byАндрей Лукин
Roitberg mts telco-form_08.06.11
Документ анализирует ключевые модели монетизации на рынке мобильного контента и изменения, вызванные переходом операторов с бизнес-модели telco 1.0 на telco 2.0. Основное внимание уделяется снижению темпов роста рынка мобильного контента, увеличению использования смартфонов и новым возможностям, связанным с мобильной коммерцией. Приведены примеры успешных сервисов и важность работы операторов как посредников в современном контентном пространстве.
Roitberg mts telco-form_08.06.11
- 1. Ключевые модели монетизации контентногорынка Павел Ройтберг Июнь 2011
- 2. Тренды контентного рынка Бизнес-моделиtelco 1.0 и telco 2.0 Переход операторов на модель telco 2.0 Рынок application 2
- 3. Рынок операторского мобильногоконтента растет, однако темпы роста снижаются год к году Темпы роста российского рынка мобильного контента в 2003-2011 гг. Снижение темпов роста в Снижение темпов роста в Рост рынка в основном за счет связи с появлением новых связи с достижением внедрения RBT и распространения бизнес-моделей значительного проникновения практик Try&buy распространения и небрендированных сервисов монетизации контента Источник: данные МТС, ACM 3
- 4. Потребление контента различаетсяв зависимости от типа мобильного телефона абонента фича-фоны смартфоны Справочно-информационные сервисы контент-провайдеров Мультимедийный контент Off-Portal Сервисы социальных сетей Справочно-информационные сервисы Интернет-игроков Оплата товаров в Интернете со счета Социальные сети оператора Приложения, включая мобильные игры Мобильные игры Оплата с банковской карты Сервисные приложения операторов WAP/WEB/USSD/ICB витрины Сетевые сервисы операторов Мультимедийный контент (GOOD`OK, MCA и т.д.) Позиционирование GOOD`OK On-portal Мобильные игры Кастомизация телефонов ТВ 4
- 5. Абоненты с фича-фонамисоставляют основу операторского контентного рынка, однако структурные изменения и переток на смартфоны создает потенциальные возможности и угрозы Проникновение смартфонов в России Основные тенденции контентного рынка: 2003-2011 гг. Замещение витрин провайдеров инструментами социальных сетей Переход абонентов на смартфоны, появление вертикально-интегрированных моделей распространения и монетизации контента Конкуренция SMS-платежам со стороны платежных систем Распространение модели подписок Усиление внимания операторов к лояльности абонентов, как следствие ужесточение требований к сервисам 5 Источник: данные МТС
- 6. Переход абонентов насмартфоны приводит к перераспределению доходов от контентных услуг в доходы передачи данных Затраты на контент и data, при переходе Основные тенденции контентного рынка: на iPhone Для оператора переход абонента на смартфоны приводит к уменьшению доходов от контента и увеличению доходов от data При этом уровень потребления контента остается высоким, поскольку смартфоны покупают экономически активные абоненты Абоненты начинают пользоваться магазинами приложений 6 Источник: данные МТС
- 7. Тренды контентного рынка Бизнес-моделиtelco 1.0 и telco 2.0 Переход операторов на модель telco 2.0 Рынок application 7
- 8. Традиционная модель построениятелеком бизнеса предусматривает получение оператором дохода с пользователей Поставщики Потребители сервисов – сервисов – затратная сторона доходная сторона деятельности деятельности операторов операторов Рынок telco 1.0 характеризуется Контент- Абоненты однонаправленным денежным провайдеры потоком: Абоненты общаются «друг с другом», операторы обеспечивают соединение и биллинг Другие $ Операто $ Платформы «взаимодействуют» операторы р между собой для получения операторами доходов Взаимодействие с компаниями- Обслуживание не абонентами является сети Абоненты затратной стороной деятельности операторов 8
- 9. В новых бизнес-моделяхоператоры выступают в роли посредников между абонентами и провайдерами сервисов, обеспечивая взаимодействие сторон без прямого участия в процессе Модель telco 1.0 Модель telco 2.0 Поставщики Потребители Другие сервисов – сервисов – операторы затратная сторона доходная сторона деятельности деятельности операторов операторов Контент- провайдеры Абоненты $ Контент- провайдеры Абоненты Правительство Операто $ р Другие Операто операторы р Вендоры Абоненты телефонов Обслуживан Абоненты ие сети Разработчики сервисов Переход на модель telco 2.0 требует от оператора изменения как бизнес- процессов, так и доработки инфраструктуры, что требует времени и ресурсов 9
- 10. Тренды контентного рынка Бизнес-моделиtelco 1.0 и telco 2.0 Переход операторов на модель telco 2.0 Рынок application 10
- 11. Примерами уже запущенныхоператорами сервисов в концепции telco 2.0 являются мобильная реклама и мобильная коммерция Пользователи Рекламодатели ■ Адресная, индивидуально-направленная ■ Новые таргетированные интерактивные акции реклама, в т.ч на основе мета-данных для рекламодателя ■ Таргетинг, эффективность, точное попадание - ■ Интеркросс-акции с совмещением технологий пользователь получает только ту рекламную (WAP-SMS, WAP-MMS, WAP-ICB-WAP) информацию, на которую подписан ■ Уникальные возможности по охвату, ■ Повышение лояльности на основе таргетингу, интерактиву информационных сервисов для определенных ■ Оптимизация расходов, рентабельность РК рекламодателей Мобильная реклама Площадки Технологии ■ Новые функциональные таргетированные ■ Портал для рекламодателей для интерактивные площадки для проведения планирования мультиканальных кампаний и рекламных кампаний: SMS, MMS, WAP, управления ими с прозрачной онлайн ICB, J-Drive, Omlet отчетностью ■ Создание единой технической платформы для всех площадок
- 12. Мобильная коммерция –один из наиболее перспективных платежных инструментов будущего Завтра • Возможность оплатить практически любой Сегодня товар или услугу, напр., – Счет в ресторане без • Оплата наиболее передачи официанту популярных пластиковой карты платежей – Проценты по – Мобильный кредиту, не заходя в телефон банк Легкий платеж – Квартплата • Денежные переводы по – Интернет России (напр., – ТВ родственникам, живущим в других городах) • Кредитные услуги 12
- 13. Тренды контентного рынка Бизнес-моделиtelco 1.0 и telco 2.0 Переход операторов на модель telco 2.0 Рынок application 13
- 14. Рынок application фактическибыл основан Apple в 2008 году и показывает фантастические темпы развития Июль • Первый • Открытие 2008 миллиард Apple Application Апрель загрузок Store 2009 Апрель • Преодолен 2010 • Преодолен порог в 3 Июль порог в 6,5 Сентябр 2008 миллиардов миллиарда ь 2010 загрузок загрузок • 9+ Апрель миллиардо 2011 в загрузок • 5 миллионов • 115 млн загрузок загрузок в , более 1 млрд. течении распознанных первой мелодий недели • продаж 11 млн. • 13 миллионов загрузок за загрузок , 250 000 месяц продаж для iPad • $1,5 миллиарда за товары 2010 14 Источник: Shizam, Rovio, Apple, МТС
- 15. Не смотря насущественное падение доли на рынке телефонов Apple продолжает контролировать рынок application Проникновение операционных систем Объем мирового рынка для смартфонов в мире, % приложений, млрд. долларов США Источник: Frost and Sullivan, RBC capital market, МТС 15
- 16. … и лидироватьпо доле прибыли среди основных мировых вендоров телефонов 16
- 17. С точки зрениямобильного оператора возможны 2 основных сценария работы на рынке application МТС работает в обоих направлениях, однако в последнее время фокус смещается на сценарий, при котором приложения являются инструментом поддержки основного бизнеса 17
- 18. Присоединение МТС кWAC открывает Российским разработчикам возможность загрузки и продажи своих приложений. Детальное описание • Формирование Задачи WAC единого SDK • Формирование • Более 50 операторов единых правил Состав связи WAC • Более 2 миллиардов абонентов Помощь • Разработчики Консультационная WAC для терминалов и т.п. поддержка разработ чиков • Проведение форумов для • Обеспечение разработчиков Продажа приложен продажи приложений ий у всех WAC операторов связи 18
- 19. Портфель сервисных приложений МТС положительно влияет на лояльность и потребление сервисов Существующий нашими абонентами портфель приложений МТС МТС Магазин МТС Услуги МТС Лучшее Вторая память Опера Мини Легкий платеж Мобильная почта МТС Навигатор МТС TV МТС Chat Red Box 19
- 20. Сотрудничество с социальными сетями продолжает политику МТС по улучшению пользовательского опыта Развитие собственных Интеграция с ведущими online ресурсов социальными сетями Порталы МТС-Бонус самообслужив ания MTS.ru Мобильная коммерция Контент- порталы 20
- 21. Развитие новых направленийконтентного рынка объединяет Телеком и Интернет домены 21