Analysis of the perspective telecom services, used by global mobile operators

1. Аналитическая справка по ТОР-10
операторам связи мирового рынка
Основные тренды и тенденции на рынке
оборудования и услуг связи

2. Введение
Конкурентная борьба между операторами постепенно
приводит к снижению стоимости голосовых услуг.
Однако современные мобильные технологии
позволяют осуществлять не только передачу голоса, но
и предлагать множество других сервисов, которые
позволят генерить трафик и увеличивать доход
оператора.
Зарубежные операторы активно развивают различные
типы сервисов, как с использованием собственных
ресурсов, так и с привлечением сторонних
организаций-подрядчиков. В результате абонент
получает широкий ассортимент сервисов, а оператор –
повышение лояльности абонентов и увеличение
прибыли от дополнительных сервисов.
Данный анализ основан на исследовании десятки
крупнейших операторов сотовой связи в Европе, России
и Юго-Восточной Азии. В результате анализа были
подготовлены отчеты по сервисам, услугам и
реализуемой продукции следующих операторов:
Россия: МТС, МегаФон, Билайн
ЮВА: China Mobile
Америка: AT&T, Verizon Wireless
Европа: Vodafone, Orange, Tele2, T-Mobile
2

3. Анализ продуктов и сервисов на мировом
рынке операторов сотовой связи
Исследуемые операторы входят в десятку крупнейших
Россия: МТС, МегаФон,
операторов в мире по количеству абонентской базы и
Билайн
объему выручки.
ЮВА: China Mobile
Америка: AT&T, Verizon В результате проведенного анализа были выделены
Wireless категории перспективных продуктов и сервисов,
актуальные на мировом рынке и активно
Европа: Vodafone, развивающиеся крупнейшими операторами связи.
Orange, Tele2, T-Mobile
В результате данного анализа были сформированы
рекомендации по внедрению новых сервисов и
перспективных продуктов на российский операторский
рынок по различным категориям.
Категории перспективных решений:
1. Телемониторинг
2. Геолокационные сервисы (отслеживание подвижных
объектов, адресное предложение услуг)
3. Умный Дом (охранная GSM-сигнализация,
видеонаблюдение)
4. LTE-решения
5. IP-телефония
6. Push-to-talk в мобильном телефоне
7. Автомобильные сервисы (помощь на дорогах,
информация об эвакуации транспортного средства,
запрос дорожной ситуации)
3

4. Телемониторинг
Примеры реализации Телемедицина — это прикладная область медицинской науки,
сервиса сотовыми связанная с разработкой и применением на практике методов
операторами: дистанционного оказания медицинской помощи и обмена
специализированной информацией с использованием
• Совместное решение современных телекоммуникационных технологий.
американского оператора Телемониторинг как направление телемедицины, представляет
AT&T и MedNet Healthcare из себя практику удаленного отслеживания жизненных
Technologies (поставщик показателей человека с помощью специальных датчиков и
мед. оборудования) передачи данных в медицинское учреждение по каналам связи.
подробнее
Возможности:
• Vodafone MHealth • Отложенные/онлайн телеконсультации, дистанционное
solutions подробнее оказание помощи
• Мониторинг жизненных показателей пациента
• T-Mobile Poland готовится • Динамическое наблюдение за пациентами с хроническими
к запуску заболеваниями
телемедицинских • Определение координат человека в случае угрозы жизни
сервисов на основе • Контроль состояния здоровья на промышленных предприятиях
оборудования VitaDoc
подробнее Актуальность: в США и странах Европы телемедицина получила
широкое распространение, где на сегодняшний день действует
• Verizon Wireless Telehealth более 250 проектов, в том числе с участием операторов связи.
Collaboration Services (HD Объем рынка телемедицинских услуг стремительно растет,
видеоконференции, прогноз роста с 736 млн. долл. в 2011г. до 2,5 млрд. долл. к
дистанционный 2018г.
мониторинг) подробнее Бизнес-кейс: сотрудничество оператора связи с
поставщиками медицинских измерительных приборов,
трекеров, а также с медицинскими учреждениями,
осуществляющими обработку данных от пациентов, на
взаимовыгодных условиях – оператор предоставляет сервис,
поставщик – оборудование.
Актуальность внедрения в России обусловлена огромной
территорией страны, наличием отдаленных населенных пунктов,
дисбалансом в уровне материального оснащения и подготовки
специалистов, необходимостью широкого использования
спецтранспорта для доставки пациентов, нарушением связей с
периферийными медицинскими центрами.
Сервисы телемедицины позволят вывести медицинское
обслуживание в России на качественно новый уровень.
4

5. Геолокационные сервисы
Одной из самых перспективных технологий социальных
Примеры реализации сервиса
сотовыми операторами: коммуникаций представляются геолокационные
сервисы (Location-based services – LBS), позволяющие
GPS навигация China Mobile, определять местоположение пользователя/мобильного
Verizon, AT&T, Orange,
абонента.
Vodafone, T-Mobile
Выделяют несколько уровней использования
(поставщик Telenav)
геолокации:
Location T-Mobile информационный – предоставление пользователю
FamilyWhere™ отслеживание информации о ближайших к нему объектах или
местонахождения близких, объектах определенной локации (например, сервис
AT&T Family Map, Tele2 Мой Навигация, запрос состояния );
Ребенок
социальный – возможность узнать местонахождение
China Mobile Мобильная других пользователей;
карта (возможность коммуникационный – возможность
отслеживать зарегистрировать отзыв о посещении места или
местоположение и получать прочитать отзывы других, привязать собственный
информацию об окружающих контент к определенному месту на карте (например,
объектах) фото или текстовое сообщение). Возможность отправки
Льготные электронные MMS напрямую в Twitter без установки
купоны, по которым можно дополнительного ПО (Verizon, Vodafone, Orange, O2);
получить скидку в заведениях, маркетинговый - таргетирование стимулирующих
заключивших контракт с China маркетинговых акций (интеграция со скидочными
Mobile, ShopAlerts by AT&T агрегаторами, ориентация на discount hunting).
(аналогичный сервис)
Актуальность внедрения в России:
Обширные перспективы сулит синтез геолокаций с
купонными сервисами. Хорошо продуманная
социальная механика, обеспечивает высокую
вовлеченность пользователей в процесс рекомендаций,
оценок, ранжирования.
Учитывая статистику использования LBS, в ближайшие
годы эту технологию ожидает лавинообразный рост
(прогноз роста доходов от сервисов в Европе до 435
млн евро в 2016 году, средний темп роста 13.6% в год
(источник Berg Insight).
5

6. Умный Дом
Система предоставляет функции охранно-пожарного
Примеры реализации наблюдения, дистанционного сбора показаний
сервиса сотовыми
счетчиков, дистанционного управления
операторами:
электроприборами.
• Verizon Умный Дом Участие операторов связи в построении такого рода
системах позволяет снизить затраты на интегрирование
• AT&T пилот проекта
за счет адаптированного и простого оборудования по
Умный Дом
более низкой цене, чем профессиональные системы,
• Совместный проект что в свою очередь делает данное решение доступным
операторов AT&T и T- широкому кругу пользователей.
Mobile с поставщиком
решений для умного
Возможности для оператора:
дома
 увеличение прибыли за счёт предоставления
• Совместный проект дополнительных услуг;
Tele2 и Securitas  предложение уникального продукта на рынке;
(домашняя охранная  повышение лояльности абонентов и минимизация
сигнализация)
«оттока» абонентов к другим операторам (за счёт
• Vodafone Smart Home привязанности к данным услугам и установленному
M2M оборудованию).
Актуальность внедрения в России:
С помощью систем "Умный дом" операторы связи и
интернет-провайдеры могут предоставлять абонентам
новые возможности по управлению квартирой, домом,
коттеджным поселком, офисом или магазином.
Широкое распространение сервиса среди операторов
связи позволит сделать его более доступным широкому
кругу пользователей
6

7. LTE-решения
Примеры реализации Актуальность: растущий спрос на сервисы мобильной
решения сотовыми передачи данных стимулирует улучшение качества
операторами:
связи и повышение ее доступности. Требования к
AT&T: сотовой сети возрастают, пользователям теперь
 USB модем с WiFi AT&T USB требуются расширение сервисов, широкие
Connect Momentum 4G.
мультимедийные возможности, быстрый доступ и
Возможность подключения
до пяти устройств с персонализированный подход.
поддержкой WiFi. Подробне Европейские и американские операторы связи в
Цена: 49,99 долл. США настоящий момент осуществляют переход на LTE сеть и
(контракт на два года)
предоставляют брендированное оборудование для
 AT&T Mobile Hotspot Elevate
4G - возможность
высокоскоростной передачи данных.
подключения до 5 устройств
по Wi-Fi. Подробнее Преимущества для операторов связи:
Цена: 69,99 долл. США  Улучшение качества покрытия и емкости сети
(контракт на два года)
 Рост доходов (предоставление широкого объема
 4G USB –модем USB Connect
Force 4G мультимедийных сервисов с улучшенными
 А также линейка потребительскими качествами)
смартфонов с поддержкой Преимущества для конечных пользователей:
4G в Co-branding с
 Современные сервисы, удовлетворяющие потребности
ведущими вендорами
(ссылка)
абонентов
Tele2:  Простой доступ к высокоскоростному мобильному ШПД
 4G –маршрутизатор Huawei по низкой цене
B390s-2  Доступ в любое время, в любом месте
Verizon Wireless:
 Verizon Jetpack™ 4G LTE
Mobile Hotspot MiFi ® 4510L Актуальность внедрения в России: ведущие вендоры
 Verizon Jetpack™ 4G LTE пока не спешат предлагать модели с поддержкой LTE на
Mobile Hotspot SCH-LC11 российском рынке, в виду того, что диапазон частот для
 Линейка 4G USB-модемов операторов не был определен до недавнего времени.
Pantech 4G LTE USB Modem
По мере развития инфраструктуры сети, большинство
 Verizon Wireless 4G LTE USB
Modem 551L игроков рынка станут активно предлагать различные
Vodafone: устройства с поддержкой LTE, в том числе
 Vodafone K5005 USB Stick LTE брендированное оборудование для операторов связи –
 Роутер R101 Dock с данный сегмент очень востребован на рынке в виду
поддержкой LTE
перспективности технологии и активного
маркетингового продвижения.
7

8. IP-телефония через сотовую сеть
Примеры реализации IP телефония с обычного GSM-телефона на базе
решения сотовыми оборудования оператора.
операторами:
China Mobile: 17951 IP Принцип работы: абонент, при звонке с мобильного
dianhua (подробнее) - телефона в другие города или страны, набирает
возможность префикс и далее номер абонента. В результате такого
воспользоваться IP- набора абонент экономит до 70% стоимости минуты
телефонией, набрав разговора в роуминге.
префикс 17951 перед Оператор позволяет экономить на звонках благодаря
номером абонента во IP-коммутатору, на который попадают звонки через
время местных, номер с префиксом.
межрегиональных и
международных
Выгоды для оператора:
звонков, услуга доступна
 повышение лояльности абонентов
при связи с абонентами
 предоставление новых сервисов
в более чем 200 странах
и регионах мира.  привлечение новых абонентов
Услуга предоставляется
бесплатно, подключение Актуальность: широкое применение данный сервис
услуги не требуется, получил в Китае – операторы связи предлагают такую
тариф за местную связь + услугу абонентам. Для использования услуги не нужно
тариф IP-телефонии в ничего дополнительно подключать, достаточно просто
соответствии с регионом набрать пятизначный номер перед номером
вызываемого абонента вызываемого абонента.
(0,3 - 4,6 юаня за
минуту), в национальном
Актуальность внедрения в России: услуги IP телефонии
роуминге только тариф
не представлены на операторском рынке (только
национального
независимые провайдеры), возможно, ввиду
роуминга.
юридических трудностей и необходимости получения
лицензии, либо нежелания операторов снижать
стоимость вызовов.
8

9. Push-To-Talk
Примеры реализации Услуга Push-to-Talk позволяет использовать мобильный
решения сотовыми телефон как портативную рацию для бесплатного
операторами: общения внутри опеределенной группы абонентов.
China Mobile: shouji В большинстве случаев разговор осуществляется в
duijiang (PoC) Push-to- режиме IP-телефонии через GPRS сеть, а значит,
Talk для корпоративных обходится абоненту дешевле обычных вызовов. Важная
клиентов. Возможность особенность – очень быстрое соединение с выбранным
создавать группу из не абонентом, для вызова достаточно нажать одну кнопку.
более чем 30 человек
для связи в режиме Возможности:
Push-to-Talk (подробнее)
 Удобное прямое голосовое соединение, когда угодно.
AT&T Push-To-Talk –  Поддержка связи с группой абонентов —
возможность предварительно настроенной и созданной без
безлимитного общения с подготовки — или с открытой чат-группой.
одним или несколькими  Увеличенная дальность действия и возможности
членами семьи роуминга для двусторонней радиосвязи.
одновременно путем
нажатия одной кнопки.
Угрозы: узкая сфера применения сервиса и
Возможность видеть
ограниченность спроса на данный вид услуг, наличие
статус абонентов в
высокой конкуренции со стороны профессиональной
режиме реального
радиосвязи.
времени.
Verizon Wireless Business Актуальность: услуги Push-to-Talk (PTT) имеют
Push-To-Talk (подробнее) достаточный спрос у определенного сегмента рынка.
Например, такие сервисы актуальны для курьерских
Orange Push-To-Talk Over
Cellular служб, компаний, занимающихся перевозками, или
строительных компаний.
Актуальность внедрения в России:
Данная услуга представлена у операторов большой
тройки, но, очевидно, ввиду узкой сферы применения и
отсутствия маркетинговой поддержки не пользуется
большим спросом на рынке
9

10. Автомобильные сервисы
Примеры реализации Интенсивное движение и усиление урбанизации
решения сотовыми приводят к росту числа сервисов, разработанных
операторами: специально для нужд автомобилистов. Сотовые
AT&T Roadside Assistance – операторы активно развивают данное направление,
сервис помощи предлагая абонентам новые решения.
автомобилистам 24/7:
буксировка, прикуривание Различные сервисы, призванные помочь
автомобиля, замена автомобилистам:
спущенного колеса,
 Автонавигатор
доставка бензина, если он
 Помощь на дорогах (реализовано с привлечением
внезапно кончился.
Реализовано совместно с сторонних организаций)
компанией по прокату  Запрос дорожной ситуации
автомобилей  GSM-автосигнализация (встроенный датчик удара
оповестит близких в случае срабатывания, автомобиль
China Mobile запрос
дорожной ситуации - отправляет SMS на номер владельца при снятии и
пользователь может постановки на сигнализацию автомобиля, при
послать на короткий номер срабатывании сигнализации владельцу поступает
106582881 наименование звонок с номера автомобиля)
дороги, в ответ приходит  Удаленное управление автомобилем (возможность
SMS сообщение с удаленно заводить / блокировать двигатель с помощью
описанием ситуации,
специальной программы на мобильном телефоне или с
возможно только для
брелока)
некоторых крупнейших
магистралей (подробнее)
Актуальность внедрения в России: внедрение и
МегаФон - Автоконтроль расширение предоставляемых сервисов на российском
GPS- GSM-трекер для
рынке будет крайне востребовано ввиду
удаленного слежения за
территориальных особенностей страны и осложненной
автомобилем с охранными
функциями. дорожной ситуации в крупных городах России.
МТС парковка -
персональные
уведомления об эвакуации
автомобиля в г. Москва.
10

11. Российский рынок
Сервисные решения российских операторов большой тройки
МТС МегаФон Билайн
Телемедицина - - -
Автонавигатор,
Автонавигатор,
ПОИСК
Автонавигатор, персональный
(позиционирование
Геолокация локатор, мониторинг мониторинг,
сотрудников и
«Ника ГЛОНАСС» мониторинг
объектов
транспорта
корпорации)
Купонные сервисы - - -
Умный Дом - Видеонаблюдение Дом под присмотром
LTE-решения LTE USB-модем LTE USB-модем -
IP-телефония - - -
Push-To-Talk*
Push-To-Talk MTStalks Мобильная рация (пилотный проект в
2006г)
Автомобильные МегаФон-
МТС парковка -
сервисы Автоконтроль
Выводы:
Российский телеком рынок VAS-услуг развивается быстрыми темпами, большое
количество сервисов, аналогичных зарубежным, появляются на рынке в той или иной
форме, однако, потенциал рынка все еще очень высокий.
Следуя основным мировым трендам, своевременное внедрение новых решений на
рынок позволит завоевать существенную долю пользователей. Активное внедрение
новых сервисов на российском рынке является наиболее перспективным
направлением развития мобильной связи в России. Богатый опыт зарубежных коллег
телеком рынка позволит более эффективно использовать существующие бизнес-
модели и применять их к российским реалиям.
Расширение спектра предоставляемых сервисов по рассмотренным актуальным
направлениям на рынке, позволит оператору связи привлечь новых абонентов,
которые в виду отсутствия конкуренции и предложения на операторском рынке,
пользуются услугами сторонних компаний и провайдеров.
11