1. Бизнес-модели и интегрированные услуги
глобального оператора спутниковой связи.
Трансформация стратегии
Дроздова Ксения Юрьевна
ФГУП «Космическая связь», Заместитель Генерального директора
www.rscc.ru

2. Структура современного рынка спутниковой связи
Емкость рынка инвестиций мировой
космической отрасли в 2010 году
составил порядка 600 млрд. долларов
США.
Мировой объем рынка услуг для конечного потребителя
более 100 млрд. долларов.
В России рынок конечных потребителей в 2009 году составил всего 510 млн.
долларов.

3. Существующие бизнес модели в спутниковой связи
Бизнес модель Бизнес модель
«Полный цикл» «Ретейлер»
Реализация
Реализация платных РВ-
Реализация платформ, Реализация
спутникового мультиканальн мобильных спутниковых
ресурса ых платных ТВ- видеоплатформ
Реализация платформ ШПД-решений
конечному
поминутного конечному пользователяю
конечному
трафика пользователю пользователю
Операторы
FSS Операторы Операторы
Операторы DAB/DMB Операторы
Логика бизнеса –
MSS DTH BBS
продажа КС по Логика бизнеса –
максимальной максимальный доход
Логика бизнеса – реализация услуги
стоимости
от реализации максимальному количеству подписчиков и
поминутного трафика получения максимального ARPU на одного
абонента

4. Структура доходов спутниковой отрасли
Крупнейшими
сегментами рынка
спутниковых услуг
для конечных
потребителей
Доходы от аренды спутниковой емкости в мире являются:
составили в 2009 году 11 млрд долларов
США, из которых:
• доля операторов FSS/BSS – 89%; • услуги СНВ (DTH) – 83%;
• доля операторов MSS - 11%; • подвижная спутниковая
Доходы операторов от продажи емкости связь – 8,5%;
8,6 млрд США • VSAT – 5,8%;
Доходы от продажи «услуг добавленной • ШПД (Ka/Ku) – 2,7%
стоимости»
2,4 млрд США.

5. Прогноз изменения бизнес структуры рынка
спутниковой связи
Общие тенденции рынка Тенденции прироста емкости
Рост рынка услуг на базе IP- в мире, в стволах, экв. 36 МГц
протоколов (пользовательский
доступ в Интернет для VoIP, видео,
IPTV и др.) ведет изменению 10000
структуры спутникового трафика 9000
и, как следствие, к поэтапному 8000
переходу владельцев 7000
спутникового ресурса от модели Традиционные
6000 спутники
«B-to-B» к модели «B-to-C» для
5000
получения max маржи.
4000 Широкополос
ные спутники
3000
Переход от модели продаж МГц
2000
(объем) к Гб/с (скорость).
1000
Это привет к постепенному и
сегментированному вытеснению 0
сервисных структур с массового
рынка.

6. Структура рынка спутниковой связи к 2020 году
Спрос на спутниковую емкость в
России
Баланс предложения/ спроса без учета зарубежных
операторов
Баланс предложения/ спроса с учетом зарубежных
Появление спутниковой емкости (Ка- операторов
диапазон) сделает рынок доступным 265
массовому потребителю 194
176
взрывное потребление услуг на базе 158
Предложение транспондеров
IP-протоколов, это значит, что 80% 105
83
55
терминалов VSAT/USAT будут 16
-6
работать через широкополосные 2010 2011 2012-43 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2013
спутники изменение -73 -69
структуры рынка, резкий рост услуг -129 -123 -142 -124
-158
-182
triple-play (ШПД+СНВ+VoIP). -217 -211 -213
-271
Предложение по годам

7. Изменение структуры услуг в России на базе спутниковой связи
к 2020 году
Изменение спроса на Изменение моделей бизнеса
спутниковую емкость в России операторов в России
200 ТВ вещание Переход от «инфраструктурной модели» к
модели «услуги добавленной стоимости»
180
(снижение доли магистральных каналов с
160
СНТВ 58,1% до 21,8%);
Мобильная связь – переход от голоса в сегмент
140 передачи данных (+254% потребность в
Видео-перегон КС!!!);
120
ТВ и СНВ – переход на цифру, развитие
100
дополнительных сервисов – видео,
Военная и
правительственн музыки, (+ 41%);
80 ая связь Переход услуг на базе VSAT-технологий на
VSAT
массовый рынок повлечет создание сетей
60 центров сервисного обслуживания,
пользовательски
й стимулирует развитие IT-приложений (e-
40
VSAT сотовых
Образование, е-Медицина и др.)
20 сетей
IT-среда является основным драйвером
0 Транкинг развития спутниковых технологий в
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(магистральные
каналы)
ближайшее десятилетие и будет в равной
степени влиять на спрос и виды
предложений емкости.

8. Вызовы операторам спутниковой связи
Универсализация
Концентрация
бизнеса ; сделки
Специализация
слияния-
поглощения
Кооперативные Создание парка КА
модели партнерств с повышенными
оператор-клиент комптенциями
30
35
25 30
25
20
20
15 План ( %)
15
10 Заказаны ( %)
10
5
0
5
0
30-40Е 40-50Е 50-60Е 60-70Е 70-80Е 80-90Е 90-100Е 100-110Е 110-120Е 120-130Е 130-140Е 140-150Е 150-160Е 160-170Е 170-180Е 180-190Е
Долгота

9. Варианты моделей бизнеса в спутниковой связи
Оператор R&D центры
(ОЧР)
котроль
Создание сервис
компания
качества и
техтребования
единого (ТВ+ШПД+ ...)
к КА
оператора
Оператор
Оператор спутников
(спутники) связи
R&D
центры
Центр
Оператор
реализации
Оператор
спутников
связи
емкости спутниковой связи
Дочерние
сервисные
компании

10. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!