Consumer behaviour snapshot sep 2021 taiwan market (jp)
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(JP)2021/9月東方線上消費者レポート
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- 1. 東方線上消費者研究グループ 東方線上股份有限公司，台北市大安区信義路四段306号7階 9月消費者レポート 2021年 2021年9月29日公開 1. 振興五倍券調查報告 • デジタル?紙? 受取方法の割合 • 使用方法について • 五倍券の考え方 • 振興五倍券 消費行動観察ポイント 2. 消費行為フォローアップ調查 • 新たな消費者行動使用率調查 • よくシェアされた話題 3. 2021年中秋節 – momo購物網 売れ筋商品分析 • 贈り物：2021年8月 momo 中秋関連商品売れ筋ランキング • 自宅でバーベキュー：2021年8月 momo ホットプレート売れ筋TOP5
- 2. Agenda 2 © 東方線上股份有限公司 東方線上消費者研究グループ每月自主調查，N=1,000，20-59歳；研究執行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年9月) *本調查は9月上旬に実施したものです(9/1-9/10) 1. 振興五倍券調查報告 • デジタル、紙 受取方法の割合 • 使用方法について • 五倍券の考え方 • 振興五倍券 消費行動観察ポイント 2. 消費行為フォローアップ調查 • 新たな消費者行動使用率調查 • よくシェアされた話題ランキング 3. 2021年中秋節 – momo購物網 売れ筋商品分析 • 贈り物：2021年8月 momo 中秋関連商品別の売れ筋 • 自宅でバーベキュー：2021年8月 momo ホットプレート売れ筋TOP5
- 3. 2021年振興五倍券調查 PART 1 • 2021年5月中旬より台湾でコロナ感染が再拡大し、全国の消費者は警戒レベル三級の中、 70日間以上生活している。 • 政府は経済を振興するために五倍振興券案を7月に発表。 9月22日よりデジタル方式での受け取りが開始。 • 東方線上では消費者動向をより深く理解するため、 9月上旬に1000名を対象に五倍券に関するアンケートを実施、消費者の使用状況を分析。 東方線上消費者研究グループ/マーケティング部 東方線上股份有限公司，台北市大安区信義路四段306号7階
- 4. • デジタル・紙が同等：政府は今年、受け取り方法に特別な規定を設定、一度選択して受け取り方法は変更すること ができない。コロナ禍で非接触支払の習慣がより深まった台湾消費者は、47%がデジタル方式での受け取りを選択 している。去年はわずか7.7％の消費者がデジタルでの受け取りを選択、今年は大幅に増加する可能性がある。 • クレジットカードに紐づけ・コンビニでの受け取りがそれぞれ3割：今回紙で受け取る予定の消費者の多くがコン ビニでの受取を選択、コンビニに再度多くの人が訪れることになる。デジタル受取を希望する消費者のうち、 クレジットカードに紐づけする割合が最も高く、ICカードへの紐づけが最も低い。 振興五倍券 事前調查 データ1：デジタルとの紐づけが増加予想 4 紙クーポン 46% 電子クーポン 47% わからない 7% 31% 15% 31% 14% 3% 7% コンビニ受け取り 郵便局受け取り クレジットカード 電子決済 ICカード わからない 振興五倍券の受け取り方式 (予定) 東方線上消費者研究グループ每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線オンライン会員アンケート調查(2021年9月) © 東方線上股份有限公司
- 5. 振興五倍券 事前調查 データ2：35％が「予定外の収入」と捉えている 5 予定外の収入 35% 政府からの保証金 28% 全国民が貰えるので 私も貰える 37％ • 35％が予定外の収入と考えている：振興券を「予定外」の収入として考えている人数が多く、経済「振興」の効果 に期待ができる。調査結果から振興券を予定外の収入と考えている消費者が経済振興の主力となる可能性がある。 • 46％が日常的な消費に使用：消費用途を見ると、半数近くが元々購入予定のある日常消費或いは追加購入に使うと 答えた；3割近くは欲しいものリストにある商品や買うかどうか迷っていた商品の購入へ使う予定である。 58% 24% 39% 23% 3% 元 々 の 日 常 的 な 消 費 へ 元 々 の 日 常 消 費 の ほ か に 追 加 で 購 入 今 後 買 う 予 定 だ っ た 商 品 を 早 め に 購 入 た め ら っ て い た も の を 追 加 購 入 / 消 費 普 段 な ら 買 わ な い よ う な 商 品 を 購 入 五倍券使用 – 消費用途分配(複数選択可) 日常と同じ 追加消費 日常 & 追加 46% 29% 25% 東方線上消費者研究グループ每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線オンライン会員アンケート調查(2021年9月) © 東方線上股份有限公司
- 6. 23% 36% 10% 7% 2% 13% 3% 2% 47% 百 貨 店 の バ ー ゲ ン セ ー ル EC サ イ ト の セ ー ル ク リ ス マ ス ( イ ブ ) 年 越 し 忘 年 会 / 新 年 会 2022 年 旧 正 月 2022 年 228 連 休 2022 年 清 明 連 休 必 要 な 時 に 使 用 す る 五倍券使用 – 消費のタイミング(予定) (複数選択可) • 半数近くの消費者が家庭用の日用品を購入：家庭・個人/日常・レジャーの使用分配を見ると、4割以上の消費者が 日常必需品の購入を予定している。家庭・個人のみに焦点を当てた場合、個人で使用する割合が比較的高く44%に 達している。 • 消費者の多くがショッピングシーズン時に使用：今後はショッピングシーズンであり、多くのセールやイベント、 また1年の終わりには歳末セール等がある。53%の消費者がどのタイミングで使用するかすでに計画済みである。 主にECサイトのセール(36%)、デパートのバーゲン(23%)、2022年の旧正月(13%)。 48% 17% 43% 30% 24% 3% 家 庭 の 日 常 必 需 品 を 購 入 家 族 の レ ジ ャ ー や 飲 食 に 使 用 個 人 の 日 常 必 需 品 を 購 入 個 人 的 に ず っ と 欲 し か っ た 商 品 を 購 入 個 人 の レ ジ ャ ー や 飲 食 に 使 用 家 族 や 友 人 へ 送 る ギ フ ト を 購 入 五倍券使用 – 消費項目(予定) (2つまで選択可) 振興五倍券 事前調查 データ3：家庭・個人の日常への使用が多い 6 2021 2022 家庭で使用 個人で使用 家庭 & 個人 23% 44% 33% 東方線上消費者研究グループ每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線オンライン会員アンケート調查(2021年9月) © 東方線上股份有限公司
- 7. • 小型耐久消費財、日常の食事が最も注目：五倍券の使用用途として、消費者の44%が小型耐久消費財、 43%が普 段の食事を選んでいる。そして低価格消耗品が続く(3割以上)。消費者はすでに理想の使用方法を計画しており、五 倍券の発行により購入を決めた商品として小型耐久消費財(31%)、大型耐久消費財(17%)が含まれている。 • 若者は普段用の服を購入するの割合が高く(29%)、全体と比べると10%以上多い； 熟年層は普段の食事(56%)や国内旅行時の宿泊(24%)への使用が多く、全体と比べると各13％、7%高い。 44% 43% 32% 23% 19% 17% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 31% 14% 8% 17% 7% 10% 4% 3% 3% 2% 4% 3% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 小 型 耐 久 財 ( 例 ： 小 型 家 電 、 3C) 普 段 の 食 事 低 価 格 消 耗 品 ( 例 ： 歯 磨 き 粉 、 テ ィ ッ シ ュ ペ ッ パ ー ) 大 型 耐 久 財 ( 例 ： 家 具 、 大 型 家 電 ) 普 段 用 の 服 国 内 旅 行 の ホ テ ル 特 別 な 日 食 事 ヘ ア サ ロ ン 、 美 容 、 ス キ ン ケ ア 等 車 、 バ イ ク 、 自 転 車 レ ジ ャ ー ( 例 ： カ ラ オ ケ 、 映 画 ) 高 価 格 消 耗 品 ( 例 ： カ ー ト リ ッ ジ ) 運 動 用 品 、 施 設 費 用 文 化 教 育 ( 例 ： 予 備 校 / 塾 ) 日 常 の 公 共 交 通 機 関 国 内 旅 行 の お 土 産 芸 術 / 文 化 チ ケ ッ ト 、 楽 器 ・ 音 楽 特 別 な 場 合 に 着 る 服 募 金 ・ 寄 付 五倍券の使用 – 消費項目(予定) 理想とされる購入/消費方法* (複数選択3つまで) 振興券があるので購入/消費する (複数選択可) 振興五倍券 事前調查 データ4：小型耐久消費財，普段の食事への使用が最多 7 *理想とされる購入/消費方法：振興券はどのような商品に使用するのが適していると思いますか？ 全体 20代 30代 40代 50代 小型耐久財 44% 43% 45% 44% 44% 普段の食事 43% 37% 34% 45% 56% 低価格消耗品 32% 25% 32% 35% 33% 大型耐久財 23% 27% 23% 24% 18% 普段用の服 19% 29% 17% 19% 12% 国内旅行のホテル 17% 13% 17% 15% 24% 東方線上消費者研究グループ每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線オンライン会員アンケート調查(2021年9月) © 東方線上股份有限公司
- 8. 振興五倍券 消費者行動観察のポイント • デジタル決済との紐づけが増加 関連商品のキャンペーン実施方法に注意 紙の振興券によりコンビニへの来客数が増加する可能性がある • デジタル方式の受取割合が大幅に増加、9月28日時点で376万名以上の消費者がデジタルとの紐づけを 行なった。三倍券発行時のデジタル受け取り割合(7.7%)を大幅に超えている。そのうちクレジットカードとの 紐づけを行う割合が最も高い。ブランド/メーカーはクレジットカード関連のマーケティング活動を積極的に 行うべきである。 • 紙の振興券の受け取り方法としてコンビニを選択する割合が最も高く、コンビニはキャンペーンや割引を 行うことで、コンビニ内の関連商品の売り上げを同時に促進することができると予想される。 • 約3割が予定外の収入と認識 経済振興の主力となる • 半分近くの消費者が五倍券全額を日常的な消費に使用すると答えている。これは消費者が五倍券を日常の 支出を補う役割だと考えていることが理由である；五倍券全額を予定外の支出へ使用すると答えた消費者は 3割ほどだったが、彼らは買い物という消費行動を加速・実現する主力になる。 • 個人 > 家庭 • 個人と家庭のどちらも、五倍券の使用用途として、日常的な支出が多くなっている。購入を計画している項目 をみると、個人に使用する割合が、家庭よりも高い。消費者は日常必需品やレジャーに対する要求を重要視し ており、購入時に自分のニーズを満たすことが優先されると予想できる。 8 © 東方線上股份有限公司
- 9. • 過半数の消費者がショッピングシーズンに向けて消費を計画中 • 2021年振興五倍券が発行される時期と多くのショッピングシーズンと重なっており、消費欲求が刺激される と予想。5割以上の消費者は特定のタイミングを狙っての消費を計画している。そのうち3割が、ECサイトの イベント・セール時に使用すると答えた；コロナ感染状況が落ち着き始め、外出したいというニーズが高まる ことで、実店舗での消費も促進されていく点にも注目すべき。 • 小型家電、普段の食事が最も恩恵を受ける • 消費者が購入を考えている理想の項目のうち、最も多いのは低価格の耐久消費財及び食事だった。 全体と比べると、20代は普段用の服への消費；50代は日常の食事と国内旅行への支出が多い。 • 元々計画していた商品の購入が早まる可能性があるとして、ブランドマネージャーは消費者が以前から 買い物カゴに追加していた商品や継続して検索している商品等を再度確認することで、 五倍券関連割引・キャンペーンの第一弾となる可能性がある。 9 振興五倍券 消費者行動観察のポイント
- 11. 3 56% スマホ決済使用率 知らないブランドの清掃用品を試 してみる(21%)， 聞いたことのないブランドの商品 も試してみたい(9%) 17% 目的のある食事制限 23% Instagramの ストーリーズを アップする 美容治療 横ばい 11 TikTokに投稿 横ばい LINEグループでの共同購入 デリバリーサービスの使用 2% © 東方線上股份有限公司 4% 横ばい 横ばい 横ばい 6% 4% 東方線上消費者研究グループ每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線オンライン会員アンケート調查(2021年9月) © 東方線上股份有限公司 新たな消費行為に関する調査 過去1ヶ月の間で、20-59歲の消費者が以下の各種行為を行った割合： その他 の行為
- 12. 9月中に消費者間でシェアされた話題 12 31% 21% 娯楽・ 映画・ ドラマ 23% 自炊 調理 37% 35% 24% 經濟 發展 18% コンビニ でのポイ ント活動 18% 政治 24% 国際 情勢 実際の会話、メッセージ、SNS等を通して、 消費者が9月中、自発的に友人らにシェアしたホットな話題とは？ 外食 グルメ 投資 理財 買い物に おける割 引・キャ ンペーン 東方線上消費者研究グループ每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線オンライン会員アンケート調查(2021年9月) © 東方線上股份有限公司
- 14. 8月momoのレシートデータより、中秋節をキーワードとして含むデータを東方線上により八大項目へ分けランキング化： 0.8% 0.0% 0.0% 2.7% 0.4% 30.1% 0.1% 65.9% 中秋相關熱銷品類銷額占比 チャリティー スナック菓子 芳香剤 BBQ用品(屋外) 焼肉プレート ギフトカード 調味料 ギフトボックス No.1 No.2 No.3 ギフトボックス ギフトカード BBQ用品(屋外) No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 チャリティー ホット プレート(室內) 調味料 スナック菓子 芳香剤 14 ギフトボックス，ギフトカード，BBQ 2021年8月momo中秋節関連売れ筋商品 資料出典：東方線上電子レシートデータベース，2021年8月 | 備考：無料特典商品やセット購入品等を除く
- 15. ギフト カード 伝統的な月餅 月餅アイスクリーム 中秋ギフト 商品項目 売上占有率 1 月餅 40.99% 2 クッキー 15.45% 3 生もの 10.72% 4 パイナップル ケーキ 8.66% 5 柚子 8.28% 6 ケーキ類 5.27% 7 ナッツ 3.61% 8 月餅 - クッキー 2.55% 9 お茶 1.00% 10 インスタントドリ ンク+マグカップ 0.97% 11 フルーツ 0.61% 12 麺+肉紙 0.59% 13 インスタント ドリンク 0.57% 14 アイスキャンデー 0.41% 15 ケア用品 0.32% データからわかるようにmomoのギフトカードはアイ スクリームギフトが主要であり、そのうち中秋節限定 の元祖雪餅が最も選ばれた。 ギフトカード商品販売割合 元祖雪餅 金格könig Haagen-Dazs 【元祖雪餅】★綜合雪餅8入 提貨券2張 【享樂券-美食】安心店家 金格食品-中秋沐月禮盒 A款 【Haagen-Dazs 哈根達斯】團趣 中秋冰淇淋月餅禮盒提貨單 (迪士尼中秋節限定) 2 データからわかるように中秋節ギフトのうち、伝 統的な月餅が最も売れており、全体の4割を占めて いる。商品は一般的なケーキ類、生もの類からケ ア用品まであり、選択肢が増えている。その中で も特にナッツ類やコーヒー、健康食品・飲料等や、 主食となるようなギフトボックスが増えている。 中秋ギフトボックス 【紅布朗】養生珍穀ギフト 賈以食日 x Daisuki 台意思吉 聯名中秋ギフト Starbucks特選系列 中秋月光ギフト 【盛香珍】每日ナッツ量販盒 700gX2盒組 15 月餅以外の人気なギフトとは 2021年8月momo中秋節贈り物リスト 八大項目の売上割合より、ギフトボックス及びギフトカードについて消費者がどのようなものを好んでいるかを深く分析: 3 1 資料出典：東方線上電子レシートデータベース，2021年8月 | 備考：無料特典商品やセット購入品等を除く
- 16. 用途 日本 日本 企業 台湾 日本 日本 炒める、 焼く、煮る 焼く 売上 占有率 <画像：各ECサイト及びメーカーオフィシャルサイト> 【日本BRUNO 2.0】 オーバルホットプレート (平面+たこ焼き+深鍋付属 ) $1212 平均 販売額 (台湾ドル) $1138 $3290 $4480 $5420 16 自宅でバーベキューが流行中 21年8月momo売れ筋ホットプレート(電気式)TOP5 各地でバーべキューが禁止され多くの人が屋内でバーベキューを行なっていたことを考慮し、ホットプレートの売れ筋を分析： 炒める、 焼く、煮る 炒める、 焼く、煮る 焼く 資料出典：東方線上電子レシートデータベース，2021年8月 | 備考：無料特典商品やセット購入品等を除く
- 17. $658 $2379 $460 $450 熱源 種類 日本 韓国 日本 韓国 韓国 $2731 指定 なし ガス、 カセット カセット 17 多くの人が自炊をする習慣があり、非電気式のホットプレートを好む可能性があることを考慮し、どの商品が最も売れているのかを更に分析: 自宅でバーベキューが流行中 21年8月momo売れ筋ホットプレート(非電気式)TOP5 資料出典：東方線上電子レシートデータベース，2021年8月 | 備考：排除贈品、加購價產品 <画像：各ECサイト及びメーカーオフィシャルサイト> 企業 売上 占有率 平均 販売額 (台湾ドル) ガス、 カセット 指定 なし
- 18. 中秋節に月餅を食べることは当たり前の週間ですが、 地方の子供にとってはそうではないです。今年momo は喜憨兒基金會（Children Are Us Foundation）の 「送愛到部落 月餅募集活動（部落へ愛を送ろう 月餅募 集活動）」に参加し、サイト上で購入された場合、同 時に農村地域の子供や身体的及び精神的障害者を助け ることができ、消費者は簡単に多くの人へ愛を届ける ことができるようになった。 2.ギフトを自由に選択―ギフトカード コロナが再流行したため、各県市ではバーベ キューが禁止され、多くの消費者は室内で集まる ことを好んだため、ホットプレートが今年のバー ベキュー関連の人気商品となった。売れ筋ランキ ングからもわかるように、消費者は少人数用かつ 多機能のホットプレートを購入しており、今回の バーベキュー用だけでなく、今後の実用性も考え ていることがわかる。 momoの中秋節関連売れ筋商品から市場を観察、東方線上が以下4つのポイントにまとめました 1.バラエティに富んだ中秋節ギフト 4. 贈り物だけでなくチャリティーも 毎年贈り物の季節になると、ギフトボックスが買えなか ったらどうしようか、早く買いすぎて新鮮ではなくなる のではないか等、さまざまな不安要素がありますが、ギ フトカードの出現により、消費者のこれらの不安が解決 された。早めに購入することができ、受け取った側が自 由に受け取り時間や場所を選択できるため、重いギフト ボックスを持ち歩く必要がなく、最も適したタイミング で楽しむことができるため、このような選択は消費者の 間でますます人気が高まっている。 3. コロナ禍BBQ：ホットプレートが大人気 従来、中秋節には月餅を送るのが一般的でしたが、 近年、コーヒーが好きな人にはコーヒーの詰め合わ せ、年配の方には健康的なナッツの詰め合わせ等、 消費者は送る相手に合った商品を選択する傾向にあ る。特に今年は、芸能人が立ち上げた麺がメインの ブランド「賈以食日」と肉乾(ポーク/ビーフジャー キー)ブランド「Daisuki 台意思吉」が共同で発売し たギフトボックスがコロナ禍で自炊が増えた状況に 適しており、お値段もお手頃で、斬新な選択肢の一 つとなった。 18 中秋関連商品市場の観察 資料出典：東方線上電子レシートデータベース，2021年8月 | 備考：無料特典商品やセット購入品等を除く
- 19. 私たち東方線上集団 EOL Group は，東方線上、東方快線、東方社群研究、東方線上上海を 傘下にもつ台湾随一の消費者研究機関です 。 サービス提供エリアは台湾市場を起点とし，現在はアジア太平洋地域まで展開しています。 顧客の皆様に市場洞察力を備えかつ最も優れた提案や方針を提供いたします。 また消費者ライフスタイル分析により消費トレンドを見つけ，中華圏の消費をリードしてい ます。 中国大陸 台湾
- 21. 統合性 調査プラットフォーム 多様な背景を持つ グループ&専門家 精密な マーケティング提案 E-ICPマーケティング資料庫 18万ものオンライン会員データ 上質化・大量化のオフライン調查 広告及び產業実務の背景を持つ 以下を含む多様な専門家の専門情報 1.トレンド研究 2.情報伝達コミュニケーション 3. ブランドマーケティング 4.消費者行動 調査結果を算出，さらに実行可能で 有効な戦略を提案 グループ資源を使用し，統合型の マーケティングサービスを提供 E-ICP マーケティング資料庫 E-ICPシステム E-ICP電子年鑑 台湾の10大生活型態研究レポート シルバー層トレンドレポート 専門研究サービス 上質化 FGI(フォーカスグループイ ンタビュー) デプスインタビュー 大量化(online & offline) ネット調査 / 電話調査 / 訪問調査 ／街頭調査CLT ビッグデータ統合分析サービス 全チャネルにおける販売量のデータ EOLコミュニティ聞き取り調査システム 消費者の購買行動予測のモデル構築 トレンド報告サービス カスタマイズ化されたレポート 商機創新を目的としたワークショップ ブランド&トレンド顧問サービス 強 み 業 務 東方線上消費者研究グループのサービス
- 22. 東方線上消費者研究グループ 三大資料庫及び業務 消費者データベース 1 2 専門的な調査 ビッグデータ分析 3 歴代消費者データベース 全台湾を母数とし抽出されたサンプル によるアンケート訪問調査 レシート売上データベース 日用品売上分析(年間の資料量は億以上) ソーシャルリスニング調査データベース ネットの声をもとに，トレンド発展を判断 データの価値を統合／転化 生活に関わる全体を統計したデータ 非構成から構成分析データへ 算出されたデータの特徵を可視化、 決案の加速化 質も量も兼ね備えた - 手厚い研究グループ 各分野における専門家が， 顧客の問題解決に向けた戦略を提案 1.ブランディング（位置づけ）／ブランド力 2.値段設定戦略／販売ルート競争／販促方法 3.商品／サービスの開発
- 23. Thank you メディアお問い合わせ：行銷暨研究経理 楊至靜 +886-2-2706-4865 #816 【日本企業窓口】------------------------------- 副總經理 李金雪(Amanda) #806 amanda@isurvey.com.tw 研究総監 彭翠亭(Tina) #809 tina@isurvey.com.tw 東方線上股份有限会社，台湾台北市大安区信義路四段306号7階 本書の一部または全部を東方線上マーケティング部の許可なしに 引用、 転載、複製することは禁止されています。