Snapshot of Consumer Behaviors of January 2024-EOLiSurvey (JP).pdf
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PART 1｜シェアリングエコノミー 実態調査 PART2｜国産車/輸入車 車両所有者に関する購買行動分析 PART 3｜ 消費行動フォローアップ調査
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- 1. 2024 東方線上 1月消費者レポート Snapshot of TW Consumer Behaviors January 2024 注目データ： シェアリングエコノミー 実態調査 国産車/輸入車 車両所有者に関する購買行動分析 消費行動フォローアップ調査 中国語版:2024年01月31日公開 日本語版:2024年02月17日公開
- 2. PART 1 シェアリングエコノミー 実態調査 東方線上消費者研究グループ自主調査 調査方法：東方線上消費者研究グループ – 東方快線インターネット調査 有効標本数：1,000名、20～59歲の消費者
- 3. 資料出典：東方線上によるニュースまとめ 1 © 東方線上股份有限公司 調査の動機とトレンド追跡： 世界中で話題の「共有経済」 台湾消費者の現状は？ 2010年アメリカ《タイム誌》は「世界を変える10のアイデア」 として「共有経済」を紹介。 新たなビジネスモデルが世界を席巻し、UberやAirbnbの急速な台頭により、共有経済(シェアリングエコノミー)の概念は、 都市部での傘、モバイルバッテリー、自転車、オフィス、物流のシェアリングなど、数え切れないほど多くのサービスで 広く利用され、毎年新しい話題が生まれている。 《エコノミスト》の定義では、共有経済とは、インターネット上であらゆるリソースをレンタルできることを指す。 共有経済は「インターネットによって推進」され、迅速かつ広範なマッチングを実現し、制度化されたビジネスモデルに発展。 共有は「使用権」と「所有権」の分割を意味し、有形または無形の遊休リソースを再割り当てし、利益を生み出す。 共有経済 Sharing Economy
- 4. 83.5% 72.3% 44.4% 41.2% 32.9% 20.7% 4.4% 37.7% 16.4% 11.6% 7.0% 2.5% 3.6% 1.6% 51.1% 自 転 車 ( 例 ： YouBike 等 ) 自 動 車 ( 例 ： Uber 、 iRent 等 ) バ イ ク ( 例 ： WeMo 、 GoShare 等 ) モ バ イ ル バ ッ テ リ ー ( 例 ： CHARGE Spot) 民 泊 ( 例 ： Airbnb 等 ) 物 流 ( 例 ： Lalamove 等 ) ス ペ ー ス ( 例 ： WeWork 等 ) 知 ら な い / 使 っ た こ と が な い 認知度 過去3か月間の利用率 東方線上消費者研究グループ月次自主調査、N=1,000、20～59歲；研究執行：東方快線インターネット会員アンケート調査(2024年1月) 2 © 東方線上股份有限公司 共有経済：「認知度」が「利用率」を大幅に上回る 「モビリティ」シェアサービスは消費者の使用率が最も高い 東方線上の自主調査によると、各シェアリングサービスの「認知度」は「利用率」を大幅に上回っている。 台湾の消費者は共有経済の概念を認知しているが、実際の利用行動と比較すると明らかなギャップが存在する。 中でも「モビリティ」関連のシェアリングサービスは、「認知度」と「利用率」のいずれもリードしている。 88.8% シェアリングサービスの「認知度」と「利用率」 モ ビ リ テ ィ
- 5. 東方線上消費者研究グループ月次自主調査、N=1,000、20～59歲；研究執行：東方快線インターネット会員アンケート調査(2024年1月) 3 © 東方線上股份有限公司 5割以上の台湾消費者がシェアリングサービス未利用 明確な地域差：「北部」の消費者がシェアに意欲的 台湾消費者の5割以上(51.1%)が未だシェアリングサービスを利用したことがない。 • 「シェアサイクル」の利用率は最も高く、北部在住の消費者は4割超えの43.7%、中南部でも3割を超えている。 • 北部の消費者は「カーシェア」にも興味を示し、利用率は2割近く(19.8%)である。 各地域別のシェアリングサービス利用率 37.7% 51.1% 43.7% 19.8% 13.5% 8.0% 2.6% 2.0% 自 転 車 ( 例 ： YouBike 等 ) 自 動 車 ( 例 ： Uber 、 iRent 等 ) バ イ ク ( 例 ： WeMo 、 GoShare 等 ) モ バ イ ル バ ッ テ リ ー ( 例 ： CHARGE Spot) 物 流 ( 例 ： Lalamove 等 ) 民 泊 ( 例 ： Airbnb 等 ) ス ペ ー ス ( 例 ： WeWork 等 ) 使 っ た こ と が な い 全体(N=1000) 北部(N=460) 中部(N=200) 南部(N=300) 東部離島(N=40) 北部利用率 北部利用率
- 6. 東方線上消費者研究グループ月次自主調査、N=1,000、20～59歲；研究執行：東方快線インターネット会員アンケート調査(2024年1月) 4 © 東方線上股份有限公司 モビリティシェアサービス「利用上の障壁」とは？ 三大課題「品質格差・設備不足・サービススポット普及率」 シェアモビリティ利用課題のTOP3：「設備品質のばらつき」「設備不足」「サービススポット普及率の低さ」 「バイクシェア」の最大の課題は「サービス普及率の低さ」(42.2%)であり、現在、需要が供給を上回る現象が起きている。 また「カーシェア」と「バイクシェア」共通の課題、「アプリの測位精度が不十分」の割合が3割を超えている。 「共有経済」のサービス利用は「技術成熟度」に左右され、プラットフォームの有用性は消費者体験に直接影響する。 モビリティシェアサービス利用上の課題 31.3% 29.4% 27.4% 19.8% 19.0% 16.2% 15.1% 12.9% 8.2% .6% 23.3% 23.8% 31.1% 20.1% 36.2% 42.2% 31.9% 19.8% 17.2% 設 備 品 質 の ば ら つ き 設 備 不 足 サ ー ビ ス 普 及 率 の 低 さ 利 用 プ ロ セ ス が 不 便 / 不 慣 れ ア プ リ の 測 位 精 度 が 不 十 分 カ ス タ マ ー サ ー ビ ス と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 難 し い ア プ リ の 安 定 性 が 不 十 分 設 備 自 体 の 安 全 性 が 心 配 サ ー ビ ス プ ロ セ ス の 安 全 性 が 心 配 そ の 他 問 題 は な い 全体(N=489) シェアサイクル(N=377) カーシェア(N=164) バイクシェア(N=116)
- 7. 5 © 東方線上股份有限公司 「シェアモビリティ」利用者は重複性が高い バイクシェア利用者は、最も「相互利用」している モビリティシェアサービス 相互利用率 全体 シェア サイクル カーシェア バイクシェア サンプル数 1000 377 164 116 シェアサイクル(例：YouBike等) 37.7% 100.0% 63.4% 74.1% カーシェア(例：Uber、iRent等) 16.4% 27.6% 100.0% 49.1% バイクシェア(例：WeMo、GoShare等) 11.6% 22.8% 34.8% 100.0% 異なるモビリティシェアサービスでも、利用者は一定の割合で重複している。 • 「バイクシェア」を利用したことがある消費者の74.1%は「シェアサイクル」も利用経験があり、5割近くが「カーシェア」 も利用したことがある。つまり、バイクシェア利用者は、最もモビリティシェアサービスを活用する消費者である。 全体と比較して、共有ソリューションをうまく利用し、多様な移動手段を積極的に採用している。 • 「カーシェア」を利用したことがある消費者の63.4%は、「シェアサイクル」の利用者でもある。 「バイクシェア」を利用したことが ある消費者の7割が「シェアサイクル」 も利用経験あり 「バイクシェア」を利用したことが ある消費者の5割近くが「カーシェア」 も利用経験あり 東方線上消費者研究グループ月次自主調査、N=1,000、20～59歲；研究執行：東方快線インターネット会員アンケート調査(2024年1月) © 東方線上股份有限公司
- 8. 6 シェアモビリティ消費パターン： 必要なときだけ支払う モビリティシェアサービス利用率(頻度) 15.2% 26.7% 36.9% 0% 50% 100% カーシェア (N=164) バイクシェア (N=116) シェアサイクル (N=377) 1週間に1回以上 2週間に1回 3週間に1回 1か月に1回以下 モビリティシェアサービス 利用パターン 0% 50% 100% カーシェア (N=164) バイクシェア (N=116) シェアサイクル (N=377) 定期的に利用 必要時に利用 シェアモビリティは、多くの消費者が未だ「必要時に利用」し、「1回払い」(75.4%)を選択する傾向にある。 ほとんどの消費者にとってはまだ習慣化しておらず、気が向いたときにだけ利用している。 いかに消費者に日常的に利用してもらうかが、シェアリングエコノミーのビジネスモデルの課題である。 モビリティシェアサービス 支払いパターン 1回払い 長期サブスク制 プリペイド 支払い 75.4% (N=459) 4.4% 東方線上消費者研究グループ月次自主調査、N=1,000、20～59歲；研究執行：東方快線インターネット会員アンケート調査(2024年1月) © 東方線上股份有限公司
- 9. KEY TAKEAWAY 観察とご提案 7 共有経済の「認知度」は「利用率」を大幅に上回る 共有経済の概念は既に広く知られているが、実際の利用行動と比べるとギャップがある。 台湾の強みであるテクノロジーをうまく活用し、細部の最適化を継続することで、ユーザーフレ ンドリーなプロセス、正確でタイムリーな測位サービスなど、より良いユーザーエクスペリエン スを提供し、シェアリングエコノミーのさらなる可能性を見出す。 「モビリティ」シェアサービスは消費者の「利用率」が最も高い 革新的なシェアリングサービスの中で「モビリティ」シェアサービスの「認知度」と「利用率」 はいずれもリードしている。シェアモビリティは台湾の人々に、より便利で経済的で環境に優し い移動手段を提供しているが、台湾の5割以上の消費者(51.1％)はシェアリングサービスを未だ 利用したことがない。いかに消費者に一歩踏み出してもらうかが、共有経済の課題である。 「品質格差・設備不足・サービススポット普及率」はシェアモビリティの課題 「モビリティ」シェアサービスにおける主な利用課題：「設備品質のばらつき」(31.3%)、 「設備不足」(29.4%)、「サービス普及率の低さ」(27.4%)。 モビリティシェアサービスをより多くの消費者に継続して利用してもらうためには、 「不平等」な状況を解決し、それぞれの消費格差を縮める必要がある。 © 東方線上股份有限公司 東方線上消費者研究グループ月次自主調査、N=1,000、20～59歲；研究執行：東方快線インターネット会員アンケート調査(2024年1月) © 東方線上股份有限公司
- 10. PART 2 国産車 / 輸入車 車両所有者に関する購買行動分析 東方線上消費者研究グループ毎月自主調査 調査方法：東方線上消費者研究グループ – 東方快線インターネット調査 有効標本数：1,000名、20～59歳の消費者 東方線上 E-ICP 消費者マーケティングデータベース 有効標本：2000名 研究対象：13~64歳/男女 標本選択：層化抽出法（男女・年齢比の割当に応じて、主要56都市を選定） 調査方法：訪問調査 標本誤差：95%信頼区間で誤差± 2.19%の範囲内に収まる
- 11. 1 1割 の消費者は 1年以内 に購入予定 合計 5割 の消費者は 5年以内 の購入を検討 東方線上の「消費者自動車購買意欲」長期追跡調査によると、1割を超える台湾の人々は「1年以内の購入」を予定し、 消費者の10人に1人が1年後に、新たに車を所有している可能性がある。 2023年12月までの調査結果によると、台湾消費者のうち12.7%が「1年以内の購入」を予定し、19.3%が「3年以内の購入」 を検討、18.5%が「5年以内の購入」を検討している。 合わせると、5割の消費者が5年以内の車両購入を検討しており、自動車市場に関する情報に強い関心を寄せている。 消費者の5年以内の車両購買意欲 月次フォローアップ調査 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1年以内の購入 3年以内の購入 5年以内の購入 5年以内の購入予定なし 49.5% 12.7% 19.3% 18.5% 東方線上消費者研究グループ月次自主調査、N=1,000、20～59歲；研究執行：東方快線インターネット会員アンケート調査(2024年1月) © 東方線上股份有限公司
- 13. 資料出典：東方線上 消費者マーケティングデータベース (EICP) 2023年版 62.6 49.6 37.9 18.5 11.3 8.9 GPS ナ ビ ゲ ー シ ョ ン ド ラ イ ブ レ コ ー ダ ー ETC/eTag 断 熱 フ ィ ル ム 車 用 ス マ ホ ホ ル ダ ー 車 用 フ ロ ア マ ッ ト カ ー バ ッ テ リ ー 断 熱 シ ー ト ド ア バ イ ザ ー 盗 難 防 止 機 器 / ロ ッ ク エ ア バ ッ グ カ ー ス ピ ー カ ー カ ー チ ャ ー ジ ャ ー ハ ン ド ル ロ ッ ク 空 気 入 れ パ ー キ ン グ レ ー ダ ー ・ バ ッ ク カ メ ラ タ イ ヤ 空 気 圧 セ ン サ ー 速 度 警 報 装 置 車両所有者全体(N=637) 国産車所有者(n=516) 輸入車所有者(n=124) 3 © 東方線上股份有限公司 多くの車両所有者が購入する追加装備： GPSナビゲーションとドライブレコーダー 「GPSナビゲーション」「ドライブレコーダー」「ETC/eTag」は、多くの車両所有者が追加購入する後付け装備である。 また、国産車所有者は上記3つの購入率が輸入車所有者よりも高く、輸入車の方が標準装備が多いためだと考えられる。 反対に、輸入車所有者は「断熱フィルム」「断熱シート」「パーキングレーダー/バックカメラ」「タイヤ空気圧セン サー」などの装備を追加購入する。 車両所有者が追加購入する車の装備
- 14. 4 自動車所有者は「プロモーションの誘惑」に抵抗 輸入車所有者は「支払い還元率」を重視 49.0% 42.7% Q：プロモーション期間に いつもより多くの商品を買う 消費者全体 同意 57.5% 国産車所有者 同意 49.0% 輸入車所有者 同意 42.7% 61.3% Q：毎回支払い前に、 どの支払い方法の還元率が 最も良いか、細かく計算する 消費者全体 同意 56.6% 輸入車所有者 同意 61.3% 国産車所有者 同意 51.4% 国産車や輸入車にかかわらず、車両所有者は「プロモーション」による購入に抵抗がある。消費者全体(57.5%)と比較 すると、プロモーション期間に商品をより多く購入する車両所有者の割合はいずれも5割以下である。 また、注意すべき点として、輸入車所有者は特に「支払い還元率」に敏感である(61.3%)。 対照的に、国産車所有者は支払い方法の詳細についてはあまり気にしていない。 輸入車所有者がプロモーションに影響を受ける割合 輸入車所有者が還元率を細かく計算する割合 資料出典：東方線上 消費者マーケティングデータベース (EICP) 2023年版 © 東方線上股份有限公司
- 15. 5 余暇活動形態：自動車所有者は「画面依存性」が低い 国産車所有者は「国内旅行」を好む 58.7% Q：よく「国内旅行」をする 消費者全体 54.4% 国産車所有者 58.7% 輸入車所有者 51.6% Q：よく「ドラマ鑑賞」をする 消費者全体 25.2% 国産車所有者 12.6% 輸入車所有者 16.9% 12.6% 国産車や輸入車にかかわらず、車両所有者は消費者全体と比べると「ドラマ鑑賞」をあまりしない。 つまり、車両所有者は映画やテレビに対する興味関心が薄いため、ブランドは、ほかの娯楽や余暇活動に広告リソースを 割くのが良いと考えられる。 「国内旅行」を例にあげると、消費者全体と比べて、国産車所有者の愛好度が高い(58.7%)。 国産車所有者のドラマ鑑賞愛好度 国産車所有者の国内旅行愛好度 資料出典：東方線上 消費者マーケティングデータベース (EICP) 2023年版 © 東方線上股份有限公司
- 16. PART 3 消費行動 フォローアップ調査 • 新たな消費行動に関する調査 • 消費者間で自発的にシェアされた話題 東方線上消費者研究グループによる月次自主調査 調査方法：東方線上消費者研究グループ – 東方快線オンライン調査 有効標本数：1,000名、20～59歲
- 17. 70% モバイル決済利用率 31% ストリーミングサービスの 有料サブスクリプション 例：Netflix、iQIYI、CatchPlayなど 12% ジムや運動教室へ行く 例：ボクシング、ヨガ、TRX、 フィットネス機器など 32% Instagramの ストーリー更新 過去1か月間に、20～59歳の消費者が以下の行動を取った割合： 1 東方線上消費者研究グループ月次自主調査：N=1,000、20～59歲；研究執行：東方快線インターネット会員オンライン調査(2024年1月) © 東方線上股份有限公司 新たな消費者行動に関する利用率調査 モバイル決済使用率が続けて上昇 3% 2 % 3% 1% 3 その他 行動 TikTokに投稿 LINEグループでの共同購入 デリバリサービス利用 2% ネットバンキング利用 21% 3% 38% 2% 29% 1% 4%
- 22. 東方線上 業務範囲 E-ICP ライフスタイルデータベース AI 世論データベース 即時的実名オンライン調査 業界独自 五大データベース プロジェクト研究 定性・定量 定性調査 FGI デプスインタビュー 定量調査 (online & offline) ネット調査 / 電話調査 / 訪問調査 街頭調査CLT オムニチャネル販売量データ EOLソーシャルリスニングシステム 消費者購買行動予測モデルの構築 不動産地価・建物査定 消費商圏研究 巨大なデータ ビッグデータ統合分析 カスタマイズレポート 商機イノベーションワークショップ ブランド&トレンド顧問サービス トレンドレポート インサイト・ソリューション 電子レシートデータベース 商圏評価データベース
- 23. Thank you 李金雪 副總 #806 amanda@isurvey.com.tw 蘇湘婷 總監 #818 graceting@isurvey.com.tw 王昱中 總監 #817 casper@isurvey.com.tw 東方線上股份有限会社 台湾台北市大安区信義路四段306号7階 本書の一部または全部を東方線上マーケティング部の許可なしに 引用、 転載、複製することは禁止されています。 【業務相談窓口】------------------------------- 【本レポート&メディアお問い合わせ】---------- 東方線上Tel.+886-2-2706-4865 溫詩吟 總監 #816 singing@isurvey.com.tw 施惠民 總監 #807 hueimin@isurvey.com.tw