Snapshot of Consumer Behaviors of March 2024-EOLiSurvey (JP).pdf
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PARTI｜KOL消費ビジネスチャンス研究 – KOLの影響力はどれほど大きいのか？ PARTII｜消費行動フォローアップ調査
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- 1. 2024 東方線上 3月消費者レポート Snapshot of TW Consumer Behaviors March 2024 注目データ： KOL消費ビジネスチャンス研究 – KOLの影響力はどれほど大きいのか？ 消費行動フォローアップ調査 中国語版：2024年03月29日公開 日本語版：2024年04月09日公開
- 2. PART 1 KOLの影響力はどれほど大きいのか？ 東方線上消費者研究グループ月次自主調査 調査方法：東方線上消費者研究グループ – 東方快線インターネット調査 有効標本数：1,000名、20～59歳の消費者 調査期間：2024年3月 KOL消費 ビジネスチャンス研究
- 5. 消費者の50.3%は過去1年間にKOLの影響を受け消費 20代の6割近くがKOLの購買プロモーションにより消費している 消費者は、KOLが紹介や体験、コラボするレストランや商品、さらにはブランドとのコラボや、KOL自ら開発した商品にお金を払うのだろう か？東方線上の自主調査の結果から、消費者の50.3%が過去1年間でKOLによる紹介または宣伝により商品やサービスを消費したこ とがわかった。年齢別にみると、20代の消費者の57.8%、30代の53.7%がKOLの影響で消費しており、KOLの若者に対するプロモー ション力が高いことがわかる。しかし、40代と50代はわずか40％であり、KOLの影響で消費する消費者の割合は年齢とともに減少して いる。地域分布としては、北部、中部、南部で大きな差はないが、東部の割合は27.5％と比較的低い。 過去1年間にKOLの影響で消費したかどうか 50.3% 57.8% 53.7% 47.4% 42.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 全体 (N=1000) 20~29歳 (N=230) 30~39歳 (N=270) 40~49歳 (N=270) 50~59歳 (N=230) 50.3% 52.6% 50.0% 50.0% 27.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 全体 (N=1000) 北部 (N=460) 中部 (N=200) 南部 (N=300) 東部 (N=40) 過去1年間にKOLの影響で消費したかどうか 年齢別 過去1年間にKOLの影響で消費したかどうか 地域別 50.3% 49.7% KOLの影響で消費した 消費していない 東方線上消費者研究グループ月次自主調査、N=1,000、20～59歳；研究執行：東方快線インターネット会員アンケート調査(2024年3月) © 東方線上股份有限公司 (N=1000) 3
- 6. 14.2%13.8%12.1%10.8%10.6% 9.3% 8.7% 8.6% 8.2% 7.4% 49.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% レ ス ト ラ ン お 菓 子 ス キ ン ケ ア 用 品 ハ ン ド シ ェ イ ク ド リ ン ク 健 康 食 品 3C 製 品 衣 服 生 鮮 食 品 化 粧 品 カ フ ェ 個 人 用 衛 生 用 品 パ ン ・ 洋 菓 子 小 型 家 電 冷 藏 / 冷 凍 レ ト ル ト 食 品 靴 類 書 籍 オ ン ラ イ ン 講 座 家 庭 用 品 酒 類 キ ッ チ ン 用 品 ツ ア ー 旅 行 ペ ッ ト 用 品 / 食 品 展 覧 会 / 舞 台 芸 術 ア ク セ サ リ ー 美 容 医 療 特 に な し 過去1年間にKOLの影響で消費した品目またはサービス KOLが消費者のお手本となっている品目は、「レストラン」(14.2%)、「お菓子」(13.8%)、「スキンケア用品」(12.1%)である。調査 結果をみると、消費者が最もよく購入する品目トップ10のうち5品目は飲食に関するものであり、消費者がKOLに従って飲食していること から、KOLがグルメレーダーとなっていることがわかった。また、飲食以外にも3C製品や衣服、化粧品なども消費者が参考にしている品 目である。これは、消費者が日常生活においても、KOLの紹介や開封体験を参考に消費しており、KOLの商品選択が消費者の生活 上の選択を知らず知らずのうちに形作っていることを示している。 KOLは消費者のグルメレーダーであり、日常的な消費のお手本 レストラン・お菓子・スキンケア用品は消費者が参考にする消費品目 (N=1000) TOP 10 東方線上消費者研究グループ月次自主調査、N=1,000、20～59歳；研究執行：東方快線インターネット会員アンケート調査(2024年3月) © 東方線上股份有限公司 4
- 7. 20.0% 16.4% 13.8% 13.3% 10.7% 10.7% 9.8% 9.7% 8.8% 8.4% 7.8% 7.2% 6.7% 6.7% 6.2% 25.4% 17.8% 13.0% 20.4% 11.9% レ ス ト ラ ン お 菓 子 3C 製 品 ス キ ン ケ ア 用 品 ハ ン ド シ ェ イ ク ド リ ン ク 健 康 食 品 小 型 家 電 衣 料 品 生 鮮 食 品 冷 藏 / 冷 凍 レ ト ル ト 食 品 化 粧 品 カ フ ェ パ ン / 洋 菓 子 個 人 用 衛 生 用 品 ツ ア ー 旅 行 特 に な し 全体(N=1000) 20~29歳(N=230) 30~39歳(N=270) 40~49歳(N=270) 今後KOLに影響を受けて消費をする可能性がある商品項目をみると、消費者はKOLの飲食を参考にする。「レストラン」と「お菓子」の 割合が最も高く、その次に「3C製品」と「スキンケア用品」である。年代別にみると、20代の消費者はハンドシェイクドリンク(17.8%)、化 粧品(13.0%)の割合が消費者全体と比べて高く、30代の消費者はお菓子を購入する割合が20.4％と目立っている。40代は生鮮食 品(11.9%)の割合が比較的高く、このように消費潜在力が突き出た品目は主に食品である。 注目すべきなのは、過去1年間にKOLの影響で3C製品を購入した消費者はわずか9.3%(第6位)だが、将来的に消費したいと考えてい る人の割合は13.3％(第3位)にまで上昇しており、3C製品もKOLの影響を受けて消費する可能性のある商品である。 消費者はKOLを参考に飲食し、3C・スキンケア用品も真似をする 20代はドリンクと化粧品、30・40代はレストランとお菓子 将来KOLの影響で消費する可能性のある品目 東方線上消費者研究グループ月次自主調査、N=1,000、20～59歳；研究執行：東方快線インターネット会員アンケート調査(2024年3月) © 東方線上股份有限公司 5
- 8. KOLビジネスチャンスは拡張の余地あり：将来の消費意欲74.6% KOLコラボ可能商品：化粧品・個人用衛生用品・カフェ・パン/洋菓子 東方線上消費者研究グループ月次自主調査、N=1,000、20～59歳；研究執行：東方快線インターネット会員アンケート調査(2024年3月) © 東方線上股份有限公司 過去1年間にKOLの影響で消費したか (N=1000) あり なし 49.7% 50.3% 将来KOLの影響で消費する可能性があるか あり 特になし (N=1000) 25.4% 74.6% 調査結果をみると、過去1年間にKOLのシェアやコラボによる消費をしたことのある人の割合が50.3％だったが、 将来的にKOLのシェアやコラボを理由に消費したいと考えている消費者の割合は74.6%に達し、KOLの消 費ビジネスチャンスに拡張の余地があることを示している。 また、クロス分析の結果、化粧品・カフェ・個人用衛生用品・パン/洋菓子などの商品はKOLの影響で消費 者が購入する可能性が期待できる商品である。 6 将 来 の シ ェ ア に よ っ て 購 入 し た い 商 品 過去1年間にKOLの影響で購入した商品 潜在商品 消費者のこれまでの消費は 少ないが、 将来の消費意欲が高い 人気商品 消費者は消費したこと があり、 今後も消費したいと考 えている レストラン お菓子 スキンケア用品 3C製品 ハンドシェイク ドリンク 健康食品 衣服 生鮮食品 冷蔵/冷凍 レトルト食品 小型家電 化粧品 カフェ 個人用衛生用品 パン/洋菓子 書籍 アクセサリー 美容医療 靴類 オンライン講座 酒類 キッチン用品 ペット用品/食品 家庭用品 ツアー旅行 展覧会/舞台芸術 KOL
- 9. 44.0%の消費者は過去にKOLの影響で行動を変えた KOLは20代の若者に対しカリスマ性があり、51.7%は行動に移す 商品の販売のほかに、KOLは課題や自身の価値観への影響力はあるのだろうか？東方線上の自主調査の結果によると、消費者の 44.0%は、タンブラーの携帯・使用、ベジタリアンフードを食べる、チャリティーグッズやKOL関連グッズを購入するなど、KOLの影響で自ら 具体的な行動を変えてきた。年齢別にみると、20代の消費者の割合は51.7%、30代は48.9%であり、KOLは若者に対して確実に 影響力があることがわかる。また、40代は41.5%、50代は33.5%であった。地域別では、北部の割合は47.4%と全体より高く、東部 はわずか27.5%と比較的低い。 44.0% 51.7% 48.9% 41.5% 33.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 全体 (N=1000) 20~29歳 (N=230) 30~39歳 (N=270) 40~49歳 (N=270) 50~59歲 (N=230) 44.0% 47.4% 39.5% 44.0% 27.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 全体 (N=1000) 北部 (N=460) 中部 (N=200) 南部 (N=300) 東部 (N=40) 過去にKOLの影響で自ら行動を変えたことがあるか 年齢別 有 沒有 44.0% 56.0% 過去にKOLの影響で自ら行動を変えたことがあるか (N=1000) 東方線上消費者研究グループ月次自主調査、N=1,000、20～59歳；研究執行：東方快線インターネット会員アンケート調査(2024年3月) © 東方線上股份有限公司 7 過去にKOLの影響で自ら行動を変えたことがあるか 地域別
- 10. 13.8% 7.4% 11.4% 5.0% 4.8% 12.3% 4.3% 4.0% 3.0% 6.7% 3.3% 5.7% 3.1% 4.0% 7.2% 2.9% 56.0% 0% 20% 40% 60% 環 境 へ の 取 り 組 み ( 例 : タ ン ブ ラ ー の 携 帯 ) 食 習 慣 の 変 更 ( 例 : ベ ジ タ リ ア ン ) チ ャ リ テ ィ ー グ ッ ズ の 購 入 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 に 参 加 チ ャ リ テ ィ ー 活 動 に 参 加 ( 例 : 飢 餓 30) 関 連 / コ ラ ボ 商 品 の 購 入 金 銭 的 支 援 を 提 供 ( 投 げ 銭 ) ラ イ ブ イ ベ ン ト に 参 加 ( フ ァ ン ミ ー テ ィ ン グ ) 象 徴 的 な グ ッ ズ を 身 に 着 け て 支 持 を 示 す 課 題 へ の 連 署 を す る イ ニ シ ア チ ブ に 参 加 ( 例 : プ ラ イ ド パ レ ー ド ) 特 定 の 政 治 家 を 支 持 政 治 的 立 場 の 変 更 特 定 の 企 業 を ボ イ コ ッ ト 特 定 の 団 体 に 寄 付 フ レ ー ミ ン グ に 参 加 特 に な し © 東方線上股份有限公司 KOLは消費者のどのような行動に影響するのか？データによると、「環境への取り組み」(13.8%)、「関連/コラボ商品の購入」(12.3%) 及び「チャリティーグッズの購入」(11.4%)が最も多くの消費者がこれまでにとった行動である。この調査から、消費者の17.8%が実際に KOLによってESG行動を変え、消費者の17.5%が慈善活動関連の行動を変えたことがわかった。KOLの個人的魅力に基づいて実際に 行動(関連グッズの購入、投げ銭、ライブイベント参加など)をした人の割合は19.5％で、KOLの問題提起による動員力も13.2%である。 つまり、KOLを通じて消費者に呼びかけることで、少なくとも1割の消費者の賛同を得ることができる。 過去にKOLの影響で自ら起こした行動(複数選択可) (N=1000) KOLの影響力：1割を超える消費者が実際に行動に移している ESG 17.8% 慈善活動 17.5% 個人的魅力 19.5% 問題提起 13.2% 東方線上消費者研究グループ月次自主調査、N=1,000、20～59歳；研究執行：東方快線インターネット会員アンケート調査(2024年3月) © 東方線上股份有限公司 8
- 11. 東方線上消費者研究グループ月次自主調査、N=1,000、20～59歳；研究執行：東方快線インターネット会員アンケート調査(2024年3月) © 東方線上股份有限公司 消費者は違法行為や誤情報の宣伝を最も嫌がる 20代はKOLのイメージを重視、企業案件を嫌う 40代は誤情報に敏感 2023年下半期から始まった一連のKOL問題 行動に対する、消費者の思いとは？東方線上 の自主調査の結果によると、最も消費者の反 感があったのは「違法行為」(34.1%)、「偽/ 誤情報の宣伝」(34.0%)と 「問題行為 (公 の場)」(33.2%)だった。 更に年齢別にみると、20代は誤情報に対して 嫌悪感を抱く割合が比較的低いが、イメージダ ウン(28.3%)と過剰な企業案件(25.2%)に 敏感である。反対に、40代は偽情報の宣伝 (35.9%)に対して嫌悪感を抱く割合が消費 者全体やほかの年齢層と比べて高い。また、 50代は過激な発言を嫌がる割合が高いが、 23.9％がこうした出来事によってKOLに嫌悪 感を抱くことはないと回答した。 順位 全体 (N=1000) 20~29歳 (N=230) 30~23歳 (N=270) 40~49歳 (N=270) 50~99歳 (N=230) 1 違法行為 34.1 違法行為 37.0 偽/誤情報の宣伝 35.9 偽/誤情報の宣伝 41.1 過激な発言 33.9 2 偽/誤情報の宣伝 34.0 問題行動(公の場) 30.0 違法行為 34.4 問題行為(公の場) 38.5 違法行為 30.9 3 問題行為(公の場) 33.2 イメージダウン 28.3 問題行為(公の場) 33.7 違法行為 34.1 問題行為(公の場) 29.6 4 過激な発言 31.0 過剰な企業案件 28.3 過激な発言 29.6 過激な発言 32.2 偽/誤情報の宣伝 29.1 5 問題行為(私生活) 25.7 過激な発言 28.3 問題行為(私生活) 26.7 問題行為(私生活) 28.5 問題行為(私生活) 24.8 6 イメージダウン 25.0 問題行為(私生活) 25.2 イメージダウン 23.7 イメージダウン 24.8 イメージダウン 23.5 7 過剰な企業案件 23.0 偽/誤情報の宣伝 22.2 過剰な企業案件 20.7 過剰な企業案件 24.1 過剰な企業案件 22.2 8 政治傾向の違い 11.4 政治傾向の違い 11.3 政治傾向の違い 8.9 政治傾向の違い 12.6 政治傾向の違い 13.0 9 嫌いな会社や商品の 宣伝 5.0 嫌いな会社や商品の 宣伝 7.8 嫌いな会社や商品の 宣伝 7.0 嫌いな会社や商品の 宣伝 3.7 嫌いな会社や商品の 宣伝 1.3 -- 特になし 17.5 特になし 17.4 特になし 16.3 特になし 13.3 特になし 23.9 9
- 12. 29.3% 70.7% 消費者の3割近くが過去に特定の出来事が原因でKOLのフォローを解除 20代の若者はよりKOLに敏感 4割が過去にフォロー解除 しかし、嫌悪感という内面的な感情がフォロー解除につながるのだろうか?調査結果によると、消費者の29.3%が過去に特定の出来事が 原因でKOLのフォローを解除していることがわかった。年齢別では、20代の消費者がフォローを解除した割合が40.9%と最も高く、若者は KOLの言動に対してより敏感だ。しかし、その割合は年齢とともに減少している。つまり、年齢の高い消費者は、特定の出来事により フォローを解除する可能性が低いといえる。 過去に特定の出来事が原因で KOLのフォローを解除したことがあるか 29.3% 40.9% 31.5% 27.0% 17.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 全体 (N=1000) 20~29歳 (N=230) 30~39歳 (N=270) 40~49歳 (N=270) 50~59歳 (N=230) 29.3% 31.5% 28.5% 28.0% 17.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 全体 (N=1000) 北部 (N=460) 中部 (N=200) 南部 (N=300) 東部 (N=40) 過去に特定の出来事が原因で KOLのフォローを解除したことがあるか 年齢別 過去に特定の出来事が原因で KOLのフォローを解除したことがあるか 地域別 あり なし (N=1000) 10 東方線上消費者研究グループ月次自主調査、N=1,000、20～59歳；研究執行：東方快線インターネット会員アンケート調査(2024年3月) © 東方線上股份有限公司
- 13. KEY TAKEAWAY 観察とご提案 KOLは購入を促進 消費者の2人に1人が流行を追い、食品や飲料が人気である 台湾では、KOLを参考に食べたり飲んだり楽しんだりすることは非常に一般的だ。KOLは消費者のグル メレーダーであり、レストラン以外に、ハンドシェイクドリンクも若者が流行を追う品目だ。消費者は日常生 活の中でKOLが行ったレストラン、飲んだ飲み物、着た服や使用した化粧品・スキンケア用品などを参 考にするため、これらはすべて消費者の生活を形成している。台湾のKOLコラボビジネスチャンスは今後 も発展の余地がある。 KOLの影響力 個人的な魅力で消費者に行動を起こさせる KOLの個人的な魅力は、KOL自身のファンミーティングや関連グッズの購入などはもちろん、慈善活動 や環境への取り組みなどの参加を促すことにも役立つ。したがって、ブランドが自社の理念を伝えたり、 ESG課題を推進したい場合は、KOLの影響力を利用して、消費者の反応を得ることができるだろう。 若者は非常に敏感 KOLのキャラの維持や違法行為、誤情報の宣伝に注意 最近のKOLスキャンダルの波で、消費者は違法行為に反感があるだけでなく、偽/誤情報の宣伝にも懸 念がある。若い消費者は流行に流されやすく、KOLの不適切な行動やイメージダウンなどにより特定の 行動(フォロー解除など)をとる傾向にある。しかし、中高年層のKOLに対する態度は比較的安定してお り、KOLによる重大な論争や違法行為がない限り、これらの消費者はフォロー解除やボイコットをしない だろう。 東方線上消費者研究グループ月次自主調査、N=1,000、20～59歳；研究執行：東方快線インターネット会員アンケート調査(2024年3月) © 東方線上股份有限公司 11
- 14. PART 2 消費行動 フォローアップ調査 • 新たな消費行動に関する調査 • 消費者間で自発的にシェアされた話題 東方線上消費者研究グループ月次自主調査 調査方法：東方線上消費者研究グループ – 東方快線インターネット調査 有効標本数：1,000名、20～59歳の消費者
- 15. 66% モバイル決済利用率 27% 有料サブスクリプション のストリーミングサービス 例：Netflix、iQIYI、CatchPlayなど 12% ジムや運動教室へ行く 例：ボクシング、ヨガ、TRX、フィッ トネス機器など 29% Instagramの ストーリー更新 過去1か月間に、20～59歳の消費者が以下の行動を取った割合： 東方線上消費者研究グループ月次自主調査、N=1,000、20～59歳；研究執行：東方快線インターネット会員アンケート調査(2024年3月) © 東方線上股份有限公司 新たな消費者行動に関する利用率調査 モバイル決済利用率が減少 3 その他 行動 TikTokに投稿 LINEグループでの 共同購入 デリバリーサービス利用 ネットバンキング利用 19% 35% 2% 28% 3% 2 % 横ばい 横ばい 1% 2% 横ばい 1% 1
- 17. 東方線上グループ 最新ニュース
- 18. 東方線上グループISO 27001情報セキュリティ認証を取得 国際的な情報セキュリティ保護に準拠し、機密情報のセキュリティ管理を強化 東方線上グループは消費者市場研究会社の先駆者として、顧客 とユーザーの情報セキュリティを維持することが急務であるため、情 報セキュリティライセンス導入コンサルタントとして、安侯企業管 理股份有限公司(KPMG)にご協力をお願いし、全社員の協力 のもと「ISO 27001 国際規格要求」の情報セキュリティ認証を 取得。 今後は、当社の情報セキュリティ管理体制や防御力の強化に加 え、引き続きリソースを投入し、教育訓練を推進、情報セキュリティ 要件を全面的に実装。顧客の皆様に効果的で安全なデジタルソ リューションを提供し、企業情報の機密性と完全性を保証していき ます。
- 22. 東方線上 独自研究《 熟年シルバー層データベース 》 9 年にわたる台湾全土一対一熟年シルバー層訪問調査 国内唯一の9年にわたる台湾全土熟年シルバー層調査研究： ライフスタイル、退職後の生活、健康状況、老化の懸念と認識、 介護方式、在宅介護設備、健康食品…など。 家族にとって、高齢者の懸念や認識をより深く理解することは、家族 内の高齢者を適切に介護するのに役立ちます。 たとえば、在宅介護設備を理解することで、生活の質を効果的に向 上し、安全性と快適性を確保できます。 企業にとって、熟年シルバー層を正確に分析することで、産業の革 新、消費者の問題や悩みの解決、真のニーズを満たすことができま す。「消費者をより深く理解」する商品やサービスを提供することで、 拡大するシルバー層の新たなビジネスチャンスを掴めます。 「熟年シルバー層研究」領域を全方位探求 Comparation 最大規模 100品目以上の調査 最長蓄積 2011年からの年次調査 最高効率 E-ICP情報をすぐに取得 最小経費 市場調査予算を大幅節約 Analysis 360度の生活者全体像 ライフスタイルトレンド研究 消費者メディア接触分析 消費の考慮条件・ニーズ研 究 Benefits 着実に事業領域を拡大 市場のニーズを理解 ユーザーの拡大 商品利用率の向上
- 23. 東方線上 業務範囲 E-ICP ライフスタイルデータベースAI 世論データベース 即時的実名オンライン調査 業界独自 五大データベース プロジェクト研究 定性・定量 定性調査 FGI デプスインタビュー 定量調査 (online & offline) ネット調査 / 電話調査 / 訪問調査 街頭調査CLT オムニチャネル販売量データ EOLソーシャルリスニングシステム 消費者購買行動予測モデルの構築 不動産地価・建物査定 消費商圏研究 巨大なデータ ビッグデータ統合分析 カスタマイズレポート 商機イノベーションワークショップ ブランド&トレンド顧問サービス トレンドレポート インサイト・ソリューション 電子レシートデータベース 商圏評価データベース
- 24. Thank you 李金雪 副總 #806 amanda@isurvey.com.tw 蘇湘婷 副總 #818 graceting@isurvey.com.tw 王昱中 總監 #817 casper@isurvey.com.tw 東方線上股份有限会社 台湾台北市大安区信義路四段306号7階 本書の一部または全部を東方線上マーケティング部の許可なしに 引用、 転載、複製することは禁止されています。 【業務相談窓口】------------------------------- 【本レポート&メディアお問い合わせ】---------- 東方線上Tel.+886-2-2706-4865 施惠民 總監 #807 hueimin@isurvey.com.tw 陳盈如 行銷副理 #822 ellieyj.chen@isurvey.com.tw