Синхронизация развития железной инфраструктуры и портов: современное состояниеАлександр Головизнин
Выступление Павла ТЕРЕШКО, Руководителя отдела комплексных исследований Департамента исследований железнодорожного транспорта АНО «Институт Проблем естественных монополий» на секционном заседание «Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности» проведенном ООО "Морстройтехнология" 5.10. 2016 в рамках конференции ТРАНСТЭК 2016
Круглый стол в Хабаровске «Дорожная инфраструктура: как справиться с растущи...SKOLKOVO
15 июля в Хабаровске состоялся Круглый стол с участием выпускников СКОЛКОВО EMBA на тему «Дорожная инфраструктура: как справиться с растущими потребностями и текущим уровнем развития?».
Круглый стол проходит в рамках автопробега "ТрансМИССИЯ-РЕГИОН", подробности http://bit.ly/mosvlad
Выступление Ольги ГОПКАЛО, ООО «Морстройтехнология» на секционном заседании «Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности» проведенном ООО "Морстройтехнология" 5.10. 2016 в рамках конференции ТРАНСТЭК 2016
Приоритетным условием для успешной конкуренции на рынке портовых подъемно-транспортных машин (ПТМ) является их мобильность.
Необходимая и достаточная мобильность, с точки зрения портового пользователя, как правило, это способность ПТМ оперативно перемещаться не далее, чем между грузовыми фронтами в порту (причальными, железнодорожными, автомобильными) и складскими рабочими зонами. Можно отметить, что пневмоколесные канатные краны и краны-манипуляторы обладают высокой мобильностью, которая удовлетворит большинство пользователей в порту.
Конкурентоспособность блочно-модульной концепции крана СММ с выделением автономного шасси для перемещения кранового блока возможна при опреде-ленных условиях применения. Предварительный анализ позволяет предположить эффективность применения нескольких (3-5) кранов с одним транспортным модулем. В целом представленная ЗАО СММ интересная концепция мобильной крановой системы при достойном качестве исполнения может найти в порту своих сторонников.
Контейнеризация – ключ к эффективному решению проблем транспортировки не только генеральных грузов, но и навалочных.
Применение контейнеров для навалочных грузов позволяет существенно уменьшить проблемы пыления при их наземном транспортировании и перевалке в порту.
Применение контейнеров для навалочных даже на ограниченном участке транспортирования (на территории порта) позволяет создать эффективные портовые мобильные технологии, позволяющие владельцам груза менять порт погрузки, обеспечивая мобильность своего бизнеса, а также его экологичность.
Окончательную оценку эффективности проектов мобильных контейнерных технологий можно сделать на основе сравнения технико-экономических показателей и качественных характеристик комплексного проекта для конкретных условий порта, с учетом показателей по всем разделам проекта.
Морстройтехнология на форуме Oil Terminal 2016
Руководитель проектов ООО «Морстройтехнология» Софья Каткова приняла участие в международном форуме Oil Terminal 2016, прошедшем 24-25 ноября в Санкт-Петербурге. Специалисты компании принимают участие в работе форума уже 10 раз.
В этот раз доклад Морстройтехнологии был посвящен оценке рынка железнодорожных технологий и автоматизированных систем управления на полигонах железных дорог и отдельных грузовых узлах, а также адаптации этих проектов к текущим проблемам крупных грузоотправителей на железнодорожном транспорте.
Термин "адаптивное планирование" прошел красной нитью через всю сессию, посвященную железнодорожному транспорту и работе припортовых узлов. Эксперты обсудили внедрение аналогичных проектов на мировом рынке перевозок, новые технологии работы с РЖД в России и перспективы этого сегмента.
Инфраструктура Арктических регионов для добычи и вывоза жидких углеводородовАлександр Головизнин
5 октября Морстройтехнология провела секционное заседание «Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности» в рамках программы Пятой международной конференции по развитию портов и судоходства «ТРАНСТЕК-2016».
Мы предлагаем вашему вниманию презентацию и видеозапись выступления Софьи КАТКОВОЙ, ООО «Морстройтехнология» "Инфраструктура Арктических регионов для добычи и вывоза жидких углеводородов".
Итоги работы контейнерных терминалов России в 2015 году.
По различным оценкам, рост контейнерного грузооборота морских портов мира в 2015 г. составил от 1,1% (Alphaliner, январь 2016) до 2,2% (Drewry, декабрь 2015). По оценкам Clarksons, рост мировой морской торговли в контейнерах в 2015 г. составил 2,5%.
Однако в России динамика контейнерного рынка выглядит иначе. Грузооборот российских контейнерных терминалов в морских портах в 2015 г. составил 3941 тыс. TEU, что на 25% меньше, чем в предшествующем году.
Рост контейнерного грузопотока был отмечен только в Арктическом бассейне (на 14%), преимущественно за счет грузопотока линии Дудинка –Архангельск.
Наиболее глубокий спад контейнерного грузооборота отмечается в Балтийском бассейне – почти на треть (29%). Лидер рынка - Большой порт Санкт-Петербург – потерял 28% контейнерного грузопотока, а порт Калининград – 45%. При этом, соседние порты Прибалтики снизили свой грузооборот не так значительно: Клайпеда на 13%, Рига на 8%, Таллинн – на 20%, Хамина-Котка – на 3%. И только порт Хельсинки нарастил грузооборот (на 7%).
Сокращение рынка в БП Санкт-Петербург сопровождалось и его структурными изменениями. Утверждает свои позиции ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», который аффилирован с судоходной компанией MSC. Его доля в 2015 г. составила 23% от контейнерного грузооборота БП Санкт-Петербург, по итогам года терминал вышел с 3-го места на 2-ое по объемам контейнерного грузооборота в порту. Терминалы GlopalPorts (ЗАО «Первый контейнерный терминал», АО «Петролеспорт», ОО «Моби Дик») теряют свое почти монополистическое положение в порту – в 2015 г. их доля составила 65%, в 2014 г. – 77%.
В настоящее время средний уровень загрузки российских контейнерных терминалов Балтийского моря составляет около 42% - имеется существенный резерв мощностей. В 2015 г. была введена в эксплуатацию 1 очередь терминала ММПК «Бронка», что добавило около 0,5 млн. TEU к мощностям бассейна. При этом все терминалы имеют планы дальнейшего расширения.
В Азово-Черноморском бассейне практически весь контейнерный грузопоток сконцентрирован в порту Новороссийск, где сокращение грузооборота составило 19%. В соседних портах Украины сокращение еще больше – 28%.
Новороссийский контейнерный рынок поделен между 3 терминалами. Два из них – ПАО «НМТП» и АО «Новорослесэкспорт» - входят в группу НМТП, а третий – АО «НУТЭП» - входит в состав группы компаний «Дело» (DeloPorts). Как и в 2009 г., так и в 2015 г. кризис почти уравнял объемы перевалки по терминалам: если в предшествующие годы «Новорослесэкспорт» и «НУТЭП» заметно опережали терминал «НМТП», то по итогам прошлого года разрыв сократился. Грузооборот лидеров сократился на четверть (24-25%), а у терминала «НМТП» - остался практически неизменным (-1%). Речь идет только о контейнерном грузообороте компаний.
Выступление Валерия Денисова, директора по развитию ГК «Оборонснабсбыт» на конференции «Транспортные перевозки: проблемы и перспективы отрасли», 28 мая, Екатеринбург
Опыт планирования логистического обеспечения проектов в труднодоступных регионахАлександр Головизнин
В России много неосвоенных территорий, имеющих большой экономический потенциал. В силу этой специфики, российские экспедиторские компании имеют опыт работы в труднодоступных регионах, где может полностью отсутствовать транспортная инфраструктура. Этот опыт часто уникален, так же как уникальны сами грузы и условия их доставки.
Для тех, кто занимается проектированием и консалтингом в этой области, стоит несколько другая задача – комплексное планирование логистики, как входящей, так и исходящей. Вопрос заключается в том, как доставить на месторождение (или иной удаленный объект) все, что необходимо для его освоения, и как вывезти то, что там будет добываться.
Транспортное обеспечение является ключевым фактором успеха при освоении и последующей эксплуатации месторождений в труднодоступных районах севера – на Ямале, Гыданском полуострове.
Между тем, решение логистических задач в суровых условиях Крайнего Севера – это высший пилотаж логистики. Сложностей много: суровый климат, отсутствие транспортной инфраструктуры, ограниченный период навигации и работы зимников и пр. В ситуации высокого риска цена ошибки очень велика, а соответственно и велика роль стратегического планирования.
Оптимизация логистики в труднодоступных регионах имеет те же цели и методы, что и оптимизационные проекты в других сегментах транспортно-логистической системы (см. раздел оптимизации логистики). Однако есть и ряд особенностей, связанных со спецификой проектов освоения арктических месторождений:
Пиковый характер поставок в период освоения – 3-6 лет;
Недостаточность или полное отсутствие транспортной инфраструктуры;
Ограничения по использованию «чужой» инфраструктуры;
Экологические ограничения;
Отсутствие координации между проектами, риски исчерпания пропускной способности;
Сезонность работы транспорта в условиях Крайнего Севера;
Вариативность и непредсказуемость географию будущих поставок;
Высокая стоимость строительства.
Новые вызовы логистики автомобилей – конкуренция растет (доклад на конференци...Olga Gopkalo
Для терминалов ситуация становится все сложнее...Ключевой задачей стала оптимизация существующих транспортных схем. Создается "южный вход" для автомобилей, растут риски на Дальнем Востоке.
Конкуренция С.-Петербурга и Новороссийска в борьбе за экспортные Ро-Ро грузоп...Александр Головизнин
5 октября Морстройтехнология провела секционное заседание «Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности» в рамках программы Пятой международной конференции по развитию портов и судоходства «ТРАНСТЕК-2016».
Мы предлагаем вашему вниманию презентацию и видеозапись выступления Дмитрия Самарского, TMBC Logistics Ltd "Конкуренция С.-Петербурга и Новороссийска в борьбе за экспортные Ро-Ро грузопотоки".
Синхронизация развития железной инфраструктуры и портов: современное состояниеАлександр Головизнин
Выступление Павла ТЕРЕШКО, Руководителя отдела комплексных исследований Департамента исследований железнодорожного транспорта АНО «Институт Проблем естественных монополий» на секционном заседание «Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности» проведенном ООО "Морстройтехнология" 5.10. 2016 в рамках конференции ТРАНСТЭК 2016
Круглый стол в Хабаровске «Дорожная инфраструктура: как справиться с растущи...SKOLKOVO
15 июля в Хабаровске состоялся Круглый стол с участием выпускников СКОЛКОВО EMBA на тему «Дорожная инфраструктура: как справиться с растущими потребностями и текущим уровнем развития?».
Круглый стол проходит в рамках автопробега "ТрансМИССИЯ-РЕГИОН", подробности http://bit.ly/mosvlad
Выступление Ольги ГОПКАЛО, ООО «Морстройтехнология» на секционном заседании «Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности» проведенном ООО "Морстройтехнология" 5.10. 2016 в рамках конференции ТРАНСТЭК 2016
Приоритетным условием для успешной конкуренции на рынке портовых подъемно-транспортных машин (ПТМ) является их мобильность.
Необходимая и достаточная мобильность, с точки зрения портового пользователя, как правило, это способность ПТМ оперативно перемещаться не далее, чем между грузовыми фронтами в порту (причальными, железнодорожными, автомобильными) и складскими рабочими зонами. Можно отметить, что пневмоколесные канатные краны и краны-манипуляторы обладают высокой мобильностью, которая удовлетворит большинство пользователей в порту.
Конкурентоспособность блочно-модульной концепции крана СММ с выделением автономного шасси для перемещения кранового блока возможна при опреде-ленных условиях применения. Предварительный анализ позволяет предположить эффективность применения нескольких (3-5) кранов с одним транспортным модулем. В целом представленная ЗАО СММ интересная концепция мобильной крановой системы при достойном качестве исполнения может найти в порту своих сторонников.
Контейнеризация – ключ к эффективному решению проблем транспортировки не только генеральных грузов, но и навалочных.
Применение контейнеров для навалочных грузов позволяет существенно уменьшить проблемы пыления при их наземном транспортировании и перевалке в порту.
Применение контейнеров для навалочных даже на ограниченном участке транспортирования (на территории порта) позволяет создать эффективные портовые мобильные технологии, позволяющие владельцам груза менять порт погрузки, обеспечивая мобильность своего бизнеса, а также его экологичность.
Окончательную оценку эффективности проектов мобильных контейнерных технологий можно сделать на основе сравнения технико-экономических показателей и качественных характеристик комплексного проекта для конкретных условий порта, с учетом показателей по всем разделам проекта.
Морстройтехнология на форуме Oil Terminal 2016
Руководитель проектов ООО «Морстройтехнология» Софья Каткова приняла участие в международном форуме Oil Terminal 2016, прошедшем 24-25 ноября в Санкт-Петербурге. Специалисты компании принимают участие в работе форума уже 10 раз.
В этот раз доклад Морстройтехнологии был посвящен оценке рынка железнодорожных технологий и автоматизированных систем управления на полигонах железных дорог и отдельных грузовых узлах, а также адаптации этих проектов к текущим проблемам крупных грузоотправителей на железнодорожном транспорте.
Термин "адаптивное планирование" прошел красной нитью через всю сессию, посвященную железнодорожному транспорту и работе припортовых узлов. Эксперты обсудили внедрение аналогичных проектов на мировом рынке перевозок, новые технологии работы с РЖД в России и перспективы этого сегмента.
Инфраструктура Арктических регионов для добычи и вывоза жидких углеводородовАлександр Головизнин
5 октября Морстройтехнология провела секционное заседание «Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности» в рамках программы Пятой международной конференции по развитию портов и судоходства «ТРАНСТЕК-2016».
Мы предлагаем вашему вниманию презентацию и видеозапись выступления Софьи КАТКОВОЙ, ООО «Морстройтехнология» "Инфраструктура Арктических регионов для добычи и вывоза жидких углеводородов".
Итоги работы контейнерных терминалов России в 2015 году.
По различным оценкам, рост контейнерного грузооборота морских портов мира в 2015 г. составил от 1,1% (Alphaliner, январь 2016) до 2,2% (Drewry, декабрь 2015). По оценкам Clarksons, рост мировой морской торговли в контейнерах в 2015 г. составил 2,5%.
Однако в России динамика контейнерного рынка выглядит иначе. Грузооборот российских контейнерных терминалов в морских портах в 2015 г. составил 3941 тыс. TEU, что на 25% меньше, чем в предшествующем году.
Рост контейнерного грузопотока был отмечен только в Арктическом бассейне (на 14%), преимущественно за счет грузопотока линии Дудинка –Архангельск.
Наиболее глубокий спад контейнерного грузооборота отмечается в Балтийском бассейне – почти на треть (29%). Лидер рынка - Большой порт Санкт-Петербург – потерял 28% контейнерного грузопотока, а порт Калининград – 45%. При этом, соседние порты Прибалтики снизили свой грузооборот не так значительно: Клайпеда на 13%, Рига на 8%, Таллинн – на 20%, Хамина-Котка – на 3%. И только порт Хельсинки нарастил грузооборот (на 7%).
Сокращение рынка в БП Санкт-Петербург сопровождалось и его структурными изменениями. Утверждает свои позиции ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», который аффилирован с судоходной компанией MSC. Его доля в 2015 г. составила 23% от контейнерного грузооборота БП Санкт-Петербург, по итогам года терминал вышел с 3-го места на 2-ое по объемам контейнерного грузооборота в порту. Терминалы GlopalPorts (ЗАО «Первый контейнерный терминал», АО «Петролеспорт», ОО «Моби Дик») теряют свое почти монополистическое положение в порту – в 2015 г. их доля составила 65%, в 2014 г. – 77%.
В настоящее время средний уровень загрузки российских контейнерных терминалов Балтийского моря составляет около 42% - имеется существенный резерв мощностей. В 2015 г. была введена в эксплуатацию 1 очередь терминала ММПК «Бронка», что добавило около 0,5 млн. TEU к мощностям бассейна. При этом все терминалы имеют планы дальнейшего расширения.
В Азово-Черноморском бассейне практически весь контейнерный грузопоток сконцентрирован в порту Новороссийск, где сокращение грузооборота составило 19%. В соседних портах Украины сокращение еще больше – 28%.
Новороссийский контейнерный рынок поделен между 3 терминалами. Два из них – ПАО «НМТП» и АО «Новорослесэкспорт» - входят в группу НМТП, а третий – АО «НУТЭП» - входит в состав группы компаний «Дело» (DeloPorts). Как и в 2009 г., так и в 2015 г. кризис почти уравнял объемы перевалки по терминалам: если в предшествующие годы «Новорослесэкспорт» и «НУТЭП» заметно опережали терминал «НМТП», то по итогам прошлого года разрыв сократился. Грузооборот лидеров сократился на четверть (24-25%), а у терминала «НМТП» - остался практически неизменным (-1%). Речь идет только о контейнерном грузообороте компаний.
Выступление Валерия Денисова, директора по развитию ГК «Оборонснабсбыт» на конференции «Транспортные перевозки: проблемы и перспективы отрасли», 28 мая, Екатеринбург
Опыт планирования логистического обеспечения проектов в труднодоступных регионахАлександр Головизнин
В России много неосвоенных территорий, имеющих большой экономический потенциал. В силу этой специфики, российские экспедиторские компании имеют опыт работы в труднодоступных регионах, где может полностью отсутствовать транспортная инфраструктура. Этот опыт часто уникален, так же как уникальны сами грузы и условия их доставки.
Для тех, кто занимается проектированием и консалтингом в этой области, стоит несколько другая задача – комплексное планирование логистики, как входящей, так и исходящей. Вопрос заключается в том, как доставить на месторождение (или иной удаленный объект) все, что необходимо для его освоения, и как вывезти то, что там будет добываться.
Транспортное обеспечение является ключевым фактором успеха при освоении и последующей эксплуатации месторождений в труднодоступных районах севера – на Ямале, Гыданском полуострове.
Между тем, решение логистических задач в суровых условиях Крайнего Севера – это высший пилотаж логистики. Сложностей много: суровый климат, отсутствие транспортной инфраструктуры, ограниченный период навигации и работы зимников и пр. В ситуации высокого риска цена ошибки очень велика, а соответственно и велика роль стратегического планирования.
Оптимизация логистики в труднодоступных регионах имеет те же цели и методы, что и оптимизационные проекты в других сегментах транспортно-логистической системы (см. раздел оптимизации логистики). Однако есть и ряд особенностей, связанных со спецификой проектов освоения арктических месторождений:
Пиковый характер поставок в период освоения – 3-6 лет;
Недостаточность или полное отсутствие транспортной инфраструктуры;
Ограничения по использованию «чужой» инфраструктуры;
Экологические ограничения;
Отсутствие координации между проектами, риски исчерпания пропускной способности;
Сезонность работы транспорта в условиях Крайнего Севера;
Вариативность и непредсказуемость географию будущих поставок;
Высокая стоимость строительства.
Новые вызовы логистики автомобилей – конкуренция растет (доклад на конференци...Olga Gopkalo
Для терминалов ситуация становится все сложнее...Ключевой задачей стала оптимизация существующих транспортных схем. Создается "южный вход" для автомобилей, растут риски на Дальнем Востоке.
Конкуренция С.-Петербурга и Новороссийска в борьбе за экспортные Ро-Ро грузоп...Александр Головизнин
5 октября Морстройтехнология провела секционное заседание «Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности» в рамках программы Пятой международной конференции по развитию портов и судоходства «ТРАНСТЕК-2016».
Мы предлагаем вашему вниманию презентацию и видеозапись выступления Дмитрия Самарского, TMBC Logistics Ltd "Конкуренция С.-Петербурга и Новороссийска в борьбе за экспортные Ро-Ро грузопотоки".
Приложение к видео трансляции. Мое выступление на конференции креативщиков и гениев рекламы. Почему газпром не заморачивается заказом исследований, не проводит рекламных акций, и часто бесполезно растрачивает бюджет службы по связям с общественностью. Как и зачем стоит сотрудничать с Газпромом?
Каждый из путей входа груза в Россию через порты Прибалтики, Финляндии и России имеет свои плюсы и минусы, выгоды и риски. Для выбора оптимального способа доставки необходимо четко понимать особенности работы каждого из портов, разницу в оформлении груза и в транзитных сроках. Это позволит избежать лишних дополнительных расходов и ненужных задержек груза в пути. Предлагаем вам сравнительный анализ различных способов и маршрутов доставки грузов в контейнерах в Россию.
Форум «Логист.ру/2016» — лучшая практика логистики и SCM в российском бизнесе
http://logist.ru/2016
Главное событие в сфере логистики и управления цепями поставок на русскоязычном пространстве.
Фокус Форума традиционно направлен на обсуждение «лучшей практики» логистики и Supply Chain Management в ключевых отраслях российской экономики.
Место встречи самых активных, амбициозных и целеустремленных профессионалов.
23 июня 2016 года, Москва, гостиница «Националь».
Материалы Форума (презентации, видео, фото): http://logist.ru/2016
Прямые инвестиции. Инвестиционные возможности в транспортном машиностроении. ...«Велес Капитал»
Прямые инвестиции. Инвестиционные возможности в транспортном машиностроении. Презентация с мастер-класса для студентов экономического факультета МГУ 17.11.2016. Спикер — генеральный директор «Новой инвестиционной группы» Сергей Жданов
О реформировании тарифной системы на железнодорожном транспортеOlga Gopkalo
Впечатления от конференции MaxConference "Железнодорожные перевозки продукции нефте- и газопереработки" - тарифное регулирование и коммерческая инфраструктура рынка
XI Новосибирский инновационно-инвестиционный форум
Спиридонов Сергей Владимирович, заместитель главного инженера Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО РЖД - «Программа импортозамещения ОАО «РЖД»
Ключевые события нефтеэкспорта в 2012 году.Новый этап рынка ж.д. нефтеперевозокSofia Katkova
Доклад был подготовлен для выступления на выставки ТрансРоссия в апреле 2013 года.Ключевые события нефтеэкспорта.Попытка поднять тему приказа 398 ФСТ и проекция этой темы на нефтяные грузы.
Цель проекта – это создание крупной транспортно-логистической компании, в Сибирском Федеральном Округе РФ и получение максимальной прибыли от этого проекта. Проект включает в себя строительство логистических центров для переработки и доставки транзитных грузов из Юго-восточной Азии и Дальнего Востока РФ, в Европейскую часть РФ и Европейского Союза, а также приобретение собственного железнодорожного подвижного состава, автомобильного и контейнерного парка.
Учебная программа для страховых компаний. Нетворкин на конференциях. Практические упражнения. Обсуждения кейсов. Охота на клиентов. Правильный Чек-лист в страховании.
Доклад на конференции. Цель доклада пояснить природу эффективности процессов в приложении к людям. Доклад посвящен разделению форм и методов воздействия на рядовой персонал и ведущих сотрудников.
Мастер-класс 24 академических часа. По теме Деловых коммуникаций по-русски. Для программы МВА в ВШЭ ВШБИ. Объясняется природа происхождения деловых коммуникаций, методы ее осуществления в зависимости от национальных традиций. Методология проддержания личностной энергетики работников участвующих в длительной деловой коммуникации.
выступление на форуме Compensations & benefits management forum 23 24 мар...Андрей Анатольевич Ващенко
Конференция по методам мотивация персонала; Мое выступление посвящено возможностям самореализации сотрудников ОАО Газпром, внутри компании. Описаны примеры и практические возможности.
3. 3
Изменения в железнодорожных перевозках 2010-2015
В период с 2010 по 2015 год, погрузка на сети РЖД изменилась всего
на 0,7%, с 1205,8 млн.тн до 1214,5 млн.тн.
ОДНАКО…
Грузооборот увеличился на 18%
Грузонапряженность на сети ОАО «РЖД» выросла с 23,6 млн т-км/км до 27 млн т-
км/км
Средняя скорость доставки выросла с 274 км/сутки до 341 км/сут
Надежность доставки в груженых вагонах выросла с 88,3% до 94,7%
Среднесуточная производительность локомотива выросла с 1631 тыс. т-км брутто
до 2337 тыс. т-км брутто
Индексация тарифов ОАО «РЖД» на 35%
Обновлен парк, поставлено новых 436,6 тысяч вагонов, списано 257,4 тысяч
старых, средний возраст снизился на 13% и стал 14,5 лет
4. СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА
1. Бизнес на Фантазиях и Иллюзиях
2. Бизнес на русских традициях
сильной руки
3. Бизнес на управлении переменами
4. Идеи в подарок
5. ЧАСТЬ №1
Бизнес на Фантазиях и
Иллюзиях
Что лучше реальный доход или
фантастическая капитализация?
(СургутНефтегаз или Фейсбук)
6. УЖАСНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ 1947 ГОДА
Каждый год в два раза быстрее
Каждый год в два раза дешевле
Каждый год удвоение объема
производства
Микрочип и всеобщая цифровизация и
интернетизация
13. ВЫВОД Ч.1
Что бы софт приносил деньги, он должен
решать реальную проблему или давать
достоверную иллюзию решения
В противном случае он только увеличивает
постоянные затраты компании
Тот кто первым определит проблему и
предложит ее «простое» решение займет
доминирующее положение на рынке
14. ЧАСТЬ №2
Бизнес на русских традициях
сильной руки
Что лучше
свободный рынок или возможность
«договориться»?
(ФАС или МПС)
17. 17
Положение Банка России от 1 декабря 2015 г. N 507-П
"Об обязательных резервах кредитных организаций"
По решению ЦБ, с 2016 года банки обязаны создавать резервы по кредитам для дочерних
лизинговых компаний и выдавать займы на тех же условиях, что и другим заемщикам
Правительство, ЦБ и лизинговые компании совместно с ПАО
«РЖД» разработали план «Ураган»
Цель плана – спасти от банкротства лизинговые компании банков с госучастием
Для реализации плана потребуется от 30 млрд руб.
План "Ураган" предполагает, что ГТЛК заберет парк у прямо и косвенно контролируемых государством
лизинговых компаний "ВЭБ-лизинг", "ВТБ Лизинг", "Сбербанк Лизинг", "Газпромбанк лизинг", "Трансфин-М"
(подконтрольна НПФ "Благосостояние") и сосредоточит в своих руках около 200-250 тыс. полувагонов.
Крупный оператор, который получит этот парк, спишет около 100 тыс. единиц старого парка и поднимет
ставку доходности с текущих 550-600 руб. на вагон в сутки до уровня прейскуранта 10-01 (около 870 руб. в
2016 году). Тем самым он стимулирует спрос на новые вагоны, обеспечит уход с рынка около 200
неэффективных игроков и поступление средств лизинговым компаниям.
Газета Коммерсантъ
18. 18
Меры госрегулирования лизингового рынка на примере «УВЗ-
Логистик
В середине 2015 года Государственная НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) лишилась основного канала сбыта своих вагонов. В
последнее время их в основном покупал кэптивный оператор "УВЗ-Логистик", но его долг достиг уже 70 млрд руб., банки компанию
не финансируют, и продажи остановлены. В январе--мае производство вагонов на УВЗ уже упало почти в восемь раз. По мнению
экспертов, и НПК, и ее дочерний оператор допустили стратегический просчет, сделав ставку на обычные, а не на инновационные
вагоны, которые все еще остаются относительно доходными.
В конце 2015 г. президент Владимир Путин давал поручение о продаже УВЗЛ в рамках оздоровления «Уралвагонзавода» (УВЗ).
Впоследствии министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что УВЗ ведет переговоры о продаже доли в
компании, не уточняя с кем. Источники «Ведомостей», близкие к Федеральной грузовой компании (ФГК) и РЖД, рассказывали о
том, что ФГК планирует привлечь в управление парк вагонов, в том числе и вагоны УВЗЛ. На октябрь 2015 г. собственный парк
УВЗЛ с учетом финансового лизинга составил 38 375 вагонов (полувагоны и цистерны), в управлении у компании 32 364 вагона.
В начале 2016 года ФАС разрешила ООО «УВЗ-логистик» (УВЗЛ) приобрести 48,73% активов ООО «Лизинговая компания ГПБ»
(ЛК ГПБ, 100%-ная «дочка» «Газпромбанк-лизинга»)
ООО «УВЗ-Логистик» основано в 2010 году, входит в транспортную группу корпорации «Уралвагонзавод». Осуществляет
железнодорожные грузоперевозки. 50% акций УВЗЛ владеет структура «УВЗ» — ЗАО «Уральская большегрузная техника-УВЗ»
Газета Ведомости и газета Коммерсантъ
19. 19
Родственный Лизинг
как главный риск для Банковской системы
ВЭБ-лизинг
ВТБ Лизинг
ТрансФин-М
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ (ГК)
Государственная транспортная лизинговая компания
Альфа-Лизинг (ГК)
Газпромбанк Лизинг (ГК)
Газтехлизинг
Brunswick Rail
Лизинговая компания УРАЛСИБ
20. ВЫВОД Ч.2
В России идет борьба за возрождение МПС, но
пока нет лишнего Чубайса или Грефа
Авторитаристы – хотят сделать из Белозерова
авторитет.
Либералисты – хотят сделать из Белозерова
исполнителя
ФАС хочет развития «рентного» бизнеса,
вместо лизингового.
Таксисты берут машины в аренду у
транспортных компаний (сдавай план и все).
ФАС мечтает о электронном рае, а-ля UBER,
где всегда профицит вагонов
21. ЧАСТЬ №3
Бизнес на управлении
переменами
Как понять какие изменения
на рынке могут произойти?
Как управлять этими изменениями
себе на пользу?
(Возможные направления развития)
22. ПОДНЯТЬ КРАСИВЫЙ ФЛАГ
Группа Сумма – Hyperloop
Трансконтейнер – Шелковый путь
ГлобалПортс – Сквозной тариф от завода до
завода
Сибур – удвоение объема производства
Новотэк – Сжижение метана и северный
морской путь
Совфрахт – искусственный интеллект на
транспорте (автотранспорт, корабли,
локомотивы)
23. СФОРМИРОВАТЬ УНИКАЛЬНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО
1. Принятие на себя реальных рисков (за
счет международной системы
страхования)
2. Калькулятор полных платежей (прогноз
штрафов и простоев)
3. Ведение рейтинга надежности и цены
доставки (как в UBER)
4. Публичный сравнительный анализ
полной стоимости доставки груза
разными видами транспорта (как ценовой
агентство)
24. ЧАСТЬ №4
Идеи в подарок
Что можно предложить вашей компании?
(Возможные направления развития)
25. ПЛАТЕЖНЫЕ СЕРВИСЫ
VMO - оператор по оплате
платежей в системе Платон
VMO – оператор по оплате
платежей за услуги РЖД и ее
дочерних компаний
26. ТРАНСПОРТНЫЙ СЕРВИС
1. «Говорящие» пломбы на контейнеры и
грузы. С функцией ГЕО-
позиционирования
2. RIF – метки на отдельные изделия
(бревна, пакеты, сборные грузы)
3. Электронное страхование грузов от
утраты
4. Услуги по «открытию» станций для
приема контейнеров
5. Субсидии на перегруз контейнеров на
27. БУДУЩЕЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
1. Беспилотные грузовики и программы
«сюрвееры»
2. Титановые (композитные) танк-
контейнеры
3. Перевозка «электроэнергии» от
атомных станций и ВИЭ станций
(промышленные аккумуляторы)
4. Утилизация грузов, вагонов и танков
(утилизационный сбор)
29. 29
Основные рыночные ожидания
На основании прогноза развития ситуации на рынке перевозок нефти и нефтепродуктов:
Ожидаем дальнейшего сокращения погрузки нефти и нефтепродуктов на сети РЖД,
связываем это с развитием альтернативных видов транспорта (трубопроводы, автотранспорт) и
с сокращением первичной переработки;
Списание «старого» парка н/б цистерн АО «ПГК» и прочих собственников в перспективе
2016-2020 гг. не повлияет на баланс парка, ожидаем дальнейшего усиления конкуренции между
операторами н/б цистерн;
Крупные грузовладельцы будут пользоваться ситуацией и снижать долю транспортной
составляющей в стоимости продукции. ФГК уже направляет всем собственникам н/б цистерн
предложение по консолидации парка по цене 450 руб/сут без НДС;
Ожидаем сокращения среднерыночной доходности до уровня 650-700 руб/сут в результате
активной ценовой конкуренции. Текущие предложения по привлечению парка поступают уже,
исходя из указанной доходности;
30. 249
242
267 265
272
260 262
255
247
240
233
226
219
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
30
Прогноз погрузки нефти и нефтепродуктов на сети
РЖД за 2016-2020 гг.
Прогноз ГПТ
В 2012 г. погрузка нефти и нефтепродуктов на сети РЖД достигла своего пика. В 2013-2015 гг. с запуском ВСТО II наметился
тренд к сокращению погрузки нефтеналивных грузов на сети РЖД;
Сокращение погрузки связано как с обострением конкуренции со стороны альтернативных видов транспорта (автомобильный и
трубопроводный), так и с сокращением первичной переработки нефти в РФ в 2015 г. (-2.1%) в связи с проведением налогового
маневра;
В перспективе 2016-2020гг. падение рынка ж/д перевозок н/б цистернами продолжится на уровне -3% в год.
31. 31
Основные факторы, влияющие на рынке ж/д
перевозок нефти и нефтепродуктов
1
В 2011г. были заключены четырехсторонние соглашения с нефтяными компаниями; в рамках этих соглашений
нефтяные компании обязались модернизировать свои НПЗ для перехода на производство более качественных
видов нефтепродуктов (до 2015г.), а начиная с 2015г. обеспечить достаточное производство моторного топлива и
предложение на внутренний рынок;
2
3
Программа перспективного развития трубопроводного транспорта ПАО «АК «Транснефть» и ПАО «АК
«Транснефтепродукт» предполагает значительное увеличение транспортировки нефти и ДТ Евро 5;
Развитие доставки топлива потребителю автомобильным транспортом «от НПЗ на АЗС», минуя сеть РЖД. Ряд
ВИНК активно развивают такую стратегию (Газпромнефть, Татнефть).
Наименование ГРУЗ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ВСТО II Нефть 0.1 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Отвод на Комсомольский НПЗ Нефть 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 8.0
Отвод на Хабаровский НПЗ Нефть 0.0 0.0 0.0 1.2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Отвод на Ильский НПЗ Нефть 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.0 3.0 3.0 3.0
Проект СЕВЕР* ДТ Евро 5 14.0 14.0 14.0 14.5 16.0 19.0 25.0 25.0 25.0
Проект ЮГ ДТ Евро 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 6.0
Прочие проекты ДТ Евро 5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Итого, млн.т 19.1 31.5 31.5 33.2 39.5 47.0 61.0 61.0 64.0
*с учетом использования мощностей трубопроводов, ранее используемых под транспортировку нефти
32. 32
Основные факторы, влияющие на рынке ж/д
перевозок нефти и нефтепродуктов
5
6
7
Целенаправленная политика ВИНК по уходу от производства темных нефтепродуктов в пользу светлых, за счет
внедрения установок гидрокрекинга и замедленного коксования
ВИНК Предприятие Установка Мощность Год запуска
ПАО "Газпром нефть" Омский НПЗ УЗК 2.0 млн. т/год 2018
ПАО "Газпром нефть" Московский НПЗ Флексикокинг 2.0 млн. т/год 2018-2019
ПАО "Роснефть" Самарская Группа УЗК 1.5 млн. т/год 2017
ПАО "Башнефть" Башкирские НПЗ УЗК 2.0 млн. т/год 2018
ПАО "Татнефть" ТАНЕКО УЗК 2.0 млн. т/год 2016
Введение санкций против российского нефтегазового сектора, девальвация рубля и падение цен на нефть в 2015-
2016 г., замедление спроса на моторное топливо на внутреннем рынке РФ, проблемы с финансированием
строительства дорог в РФ – ряд ВИНК объявили о переносе сроков модернизации на 1-2 года.
В 2015 году наметилась тенденция к перенасыщению экспортных рынков дизельным топливом (в результате
модернизации НПЗ в Европе и на Ближнем Востоке, сокращения спроса на дизельные автомобили из-за скандала
«Дизельгейт» в Фольксваген)
С 2015г. в России начался «налоговый маневр» в нефтегазовой отрасли. Он предусматривал снижение экспортных
пошлин на нефть с параллельным ростом ставки налога на добычу полезных ископаемых, снижение акцизов с
целью недопущения роста цен на топливо на внутреннем рынке;
4
523 272 235527 288 222534 282 241
Добыча нефти Переработка нефти Экспорт нефти
2013 2014 2015
+1.3%
+8.6%-2.1%
33. Погрузка нефти и нефтепродуктов на сопредельных территориях не оказывает поддержки рынку н/б цистерн РФ;
Перевозки в Беларуси, в основном, обеспечены белорусским инвентарным парком. Парк российских собственников
привлекается под отдельные направления, потребность в нем снижается на фоне сокращения экспорта в Россию;
В Казахстане устойчивый профицит н/б цистерн. В связи с этим Казахстан периодически вводит запреты на подсыл
иностранного парка на свою территорию;
33
Факторы, влияющие на перевозки в Казахстане и
Беларуси
Казахстан
В 2014-2015 году в связи с расширением мощностей КТК «в трубу» ушло около 12 млн. т сырой нефти, в результате
собственник ресурса (ТШО) вывел из аренды большую часть парка цистерн. Парк сократился с 11,5 тыс. ед. до 3 тыс. ед.
Планировалось, что этот парк будет задействован при перевозках сырой нефти с Кашаганского НГМ. Запуск «Кашагана»
отложен на неопределенный срок.
Модернизация казахских НПЗ продолжается. Правительством Казахстана планируется увеличить переработку с 14,5 млн.
т в 2015 г. до 20 млн. т к 2020 г.
Беларусь
В соответствии с межгосударственными договоренностями Россия поставляет в РБ нефть по внутригосударственным
ценам (без экспортной пошлины). РБ в ответ поставляет в европейскую часть РФ нефтепродукты (бензин и дизельное
топливо).
В 2015 г. было поставлено 23 млн. тонн нефти, план поставок нефтепродуктов был – 1,8 млн. т (реально поставлено 0,9
млн. т).
На 2016 г. план поставок нефти – 24 млн. тонн, нефтепродуктов – 1 млн. тонн. По факту за 2 месяца 2016 год поставлено
менее 1 тыс. т белорусского бензина, около 50 тыс. тонн дизельного топлива.
34. 34
Распределение потоков нефти и нефтепродуктов
между рынками в 2014-2015 гг.
Распределение нефтепродуктов
по рынкам, млн. т
В 2014-2015 гг. структура распределения нефти и нефтепродуктов по рынкам (между внутренним и внешним)
существенно не изменилась;
Структура экспорта нефтепродуктов по странам назначения так же значительно не изменилась;
В 2016 г. на фоне падения мировых цен и роста экспортной пошлины ожидается падение доли экспорта за счет
переориентирования потоков мазута на внутренний рынок в качестве топлива для ТЭЦ.
138.6 130.9
108.9 109.0
2014 2015
Внут.перевозки Экспорт
91.7 90.6
9.2 10.07.4 8.0
2014 2015
ЕВРОПА СНГ АЗИЯ
Структура экспорта, млн. т
35. 35
Динамика парка н/б цистерн на сети РЖД 2014-2016
224 224 224 225 225 225 224 224 224 223 222
221
220 219 218 218 218 218 217 216 216 215 215
213
211
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
Максимальной величины парк н/б цистерн на сети РЖД достиг в мае-июне 2014 г. Начиная с этого момента, парк н/б цистерн
сокращается;
Основные причины сокращения парка – это истечение срока службы парка ПГК и утилизация цистерн, экономически
нецелесообразных в эксплуатации (в т.ч. 8-ОСН)
В перспективе 2016-2020 гг. не видим предпосылок для участников рынка наращивать парк н/б цистерн за счет приобретения
нового ПС. Основные операторы в случае необходимости будут искать дополнительный парк в аренду, либо приобретать на
вторичном рынке.
ООО «Газпромтранс» в период 2016-2020 гг. планирует списание 1 024 н/б цистерны, порядка 90% - арендованный парк
36. 36
Прогноз выбытия парка АО «ПГК» 2016-2020гг.
В 2016г. вступил в силу Приказ №382 Минтранса «О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных
дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря
2010 года N 286»
Приказ предусматривает запрет на эксплуатацию в РФ вагонов, срок службы которых будет продлеваться после 1
января.
В сегменте н/б цистерн собственником самого «старого» парка н/б цистерн является компания АО «ПГК»
39.6
22.1
18.4 15.0 13.3 12.0
17.5
21.2 24.6 26.3 27.5
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
Прогноз выбытия парка н/б цистерн АО «ПГК», тыс. ед
Рабочий парк н/б цистерн АО "ПГК" Выбытие парка
37. 37
Прогноз баланса парка н/б цистерн на сети РЖД
2016-2020гг.
Процесс выбытия «старого» парка на сети РЖД завершится к 2017 году. Далее темпы списания резко сократятся;
На фоне усиления сокращения погрузки нефти и нефтепродуктов на сети РЖД потребный парк н/б цистерн в период
2016-2020гг. также будет сокращаться;
Ожидаем «локального» сокращения профицита н/б цистерн на сети РЖД в 2016г. до 15 тыс. ед. Далее в 2017-2020гг.
профицит парка будет нарастать.
18 22 15 21 24 29 34
256.4 246.0 238.6 231.5 224.5 217.8 211.2
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Потребный парк н/б цистерн, тыс.ед Предложение парка н/б цистерн, тыс.ед Профицит парка н/б цистерн Погрузка, млн. тн
38. 38
Анализ погрузки н/б цистерн на сети РЖД в 2014-
2015 гг. в разрезе клиентов
Всех грузоотправителей грузов в н/б цистернах на сети РЖД можно условно разделить на три категории:
201.9 197.4
36.7 34.4
8.9
8.0
2014 2015
Крупные клиенты Средние клиенты Мелкие клиенты
вмлн.тн
Крупные клиенты Средние клиенты Мелкие клиенты
Прочие…..
(более 500 компаний)
247.5 239.9
(81.6%)
(14.8%)
(3.6%)
(3.3%)
(14.4%)
(82.3%)
Рынок является олигопольным: на
долю 10 крупных компаний приходится
около 82% рынка, на долю 24 средних
– около 15%, на долю прочих – около
3% (более 500 мелких клиентов)
Структура рынка в разрезе клиентов в
2015г. по сравнению с 2014г.
существенно не изменилась
39. 39
Анализ погрузки нефти и нефтепродуктов на сети
РЖД в 2014-2015 гг. в разрезе операторов
25%
13%
9%
10%
8%
6%
29%
2014
ТРАНСОЙЛ
ПГК
ЛУКОЙЛ-ТРАНС
НТС
БТС
ГАЗПРОМТРАНС
ПРОЧИЕ
27%
11%
10%
9%
8%
7%
28%
2015
ТРАНСОЙЛ
ПГК
ЛУКОЙЛ-ТРАНС
НТС
БТС
ГАЗПРОМТРАНС
ПРОЧИЕ
ПРОЧИЕ – операторы с долей рынка >5%
На долю 6-ти операторов н/б цистерн приходится более 70% всей погрузки нефти и нефтепродуктов на сети РЖД;
В 2015 году операторы, не аффилированные с ВИНК, преимущественно потеряли рыночную долю (НТС, ПГК). ПГК
потеряло долю за счет списания н/б цистерн с истекшим сроком службы. НТС потерял объемы за счет усиления
конкуренции на Нижнекамском узле (ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ) и на Тихорецкой (ТРАНСОЙЛ)
ТРАНСОЙЛ нарастил объемы за счет приобретения АО НЕФТЕТРАНСПОРТ, а так же за счет рыночной конкуренции
ГАЗПРОМТРАНС нарастил рыночную долю за счет активного выхода на внешние рынки (Нижнекамский узел)
40. 40
Анализ погрузки РОСНЕФТи
68.7
67.6
2014 2015
23%
24%
18%
14%
9%
3%
2% 7%
2014
24%
22%
18%
15%
11%
3%
3% 5%
2015
БТС
ПГК
НТС
ТРАНСОЙЛ
РН-ТРАНС
СОВФРАХТ
ТРАНС СИНЕРГИЯ
ПРОЧИЕ
В 2015г. погрузка нефти и нефтепродуктов собственности РОСНЕФТи
снизилась на 1,5% относительно 2014г.;
В 2014-2015гг. РОСНЕФТЬ не проводила крупных открытых тендеров на
предоставление н/б цистерн под перевозки нефти и нефтепродуктов;
Значительных изменений в составе работающих операторов на полигонах
РОСНЕФТИ в 2015г. относительно 2014г. не отмечается;
В январе-феврале 2016г. было объявлено о заключении договоров с
единственным поставщиком сроком до 2021 г. практически со всеми
действующими операторами.
Структура погрузки в разбивке по операторам, %
41. 34.2
31.6
2014 2015 41
Анализ погрузки ЛУКОЙЛа
В 2015г. погрузка нефти и нефтепродуктов собственности ЛУКОЙЛа снизилась
на 7,6% относительно 2014г.;
В 2014-2015гг. ЛУКОЙЛ не проводил крупных открытых тендеров на
предоставление н/б цистерн под перевозки нефти и нефтепродуктов;
Доля ЛУКОЙЛ-Транс на полигонах ЛУКОЙЛа выросла с 65% до 71% за счет
вытеснения ПГК и прочих мелких операторов (в тоже время НТС сохранил
свои объемы на ст.Татьянка за счет вывоза ВГО собственными локомотивами)
Структура погрузки в разбивке по операторам, %
65%
17%
8%
10%
2014
71%
17%
4%
8%
2015
ЛУКОЙЛ-ТРАНС
ИСР ТРАНС
ПГК
ПРОЧИЕ
42. 18.3
18.8
2014 2015
42
Анализ погрузки ГАЗПРОМНЕФТи
В 2015г. погрузка нефти и нефтепродуктов собственности ГАЗПРОМНЕФТи
выросла на 2,7% относительно 2014г.;
В 2014-2015гг. ГАЗПРОМНЕФТЬ проводила закрытые тендеры на
предоставление н/б цистерн под перевозки нефти и нефтепродуктов.
ГАЗПРОМТРАНС принимал в них участие;
Доля ТРАНСОЙЛа на полигонах ГАЗПРОМНЕФТи выросла за счет увеличения
погрузки на ст. Яничкино за счет поставок на Усть-Лугу
Структура погрузки в разбивке по операторам, %
77%
21%
2014
84%
15%
2015
ТРАНСОЙЛ
ГАЗПРОМТРАНС
ПРОЧИЕ
43. 43
Анализ погрузки ТРАНСНЕФТи
В 2015г. погрузка нефти и нефтепродуктов на терминалах ТРАНСНЕФТи упала
на 19% относительно 2014г., в основном, за счет увеличения прямых поставок
нефти на НПЗ, минуя сеть РЖД;
В 2014-2015гг. ТРАНСНЕФТЬ не проводила открытых тендеров на
предоставление н/б цистерн под перевозки нефти и нефтепродуктов;
Доля ТРАНСОЙЛа на полигонах ТРАНСНЕФТи выросла за счет увеличения
погрузки на ст. Тихорецкая (заместили НТС)
Структура погрузки в разбивке по операторам, %
19.7
15.9
2014 2015
21%
28%
20%
15%
6%
6%
4%
2014
32%
20%16%
17%
7%
5% 4%
2015
ТРАНСОЙЛ
НТС
ННК-ТРАНС
ПГК
ТРАНСНЕФТЬ
ТРАНС СИНЕРГИЯ
ПРОЧИЕ
44. 5.1
9.6
2014 2015
44
Анализ погрузки НОВАТЭКа
В 2015г. погрузка нефти и нефтепродуктов собственности НОВАТЭКа выросла
на 91% относительно 2014г., что обусловлено выходом на полную проектную
мощность Пуровского ЗПК;
В 2014-2015гг. НОВАТЭК не проводил тендеров на предоставление н/б
цистерн под перевозки нефти и нефтепродуктов. Потребности на 100%
закрыты сервисным договором с ТРАНСОЙЛ
Структура погрузки в разбивке по операторам, %
100%
2014
100%
2015
ТРАНСОЙЛ
45. 14.2
12.0
2014 2015 45
Анализ погрузки СУРГУТНЕФТЕГАЗа
В 2015г. погрузка нефти и нефтепродуктов собственности СУРГУТНЕФТЕГАЗа
упала на 16% относительно 2014г;
В 2014-2015гг. СУРГУТНЕФТЕГАЗ не проводил тендеров на предоставление
н/б цистерн под перевозки нефти и нефтепродуктов. Потребности на 100%
закрыты сервисным договором с ТРАНСОЙЛ
Структура погрузки в разбивке по операторам, %
100%
2014
100%
2015
ТРАНСОЙЛ
46. 12.0
10.9
2014 2015 46
Анализ погрузки БАШНЕФТи
В 2015г. погрузка нефти и нефтепродуктов собственности БАШНЕФТи упала
на 9,5% относительно 2014г;
В 2015г. БАШНЕФТЬ провела закрытый тендер на предоставление н/б цистерн
под перевозки нефти и нефтепродуктов. Победил НТС. В результате
полностью с полигона был вытеснен ТРАНСОЙЛ, доля ПГК сократилась до
минимума.
Структура погрузки в разбивке по операторам, %
65%12%
13%
7%
4%
2014
69%
25%
4% 2%
2015
СГ-ТРАНС
НТС
ПГК
ТРАНСОЙЛ
ПРОЧИЕ
47. 6.5 6.6
2014 2015 47
Анализ погрузки ТАТНЕФТи (1)
+1.5%
В 2015г. погрузка нефти и нефтепродуктов собственности ТАТНЕФТи выросла
на 1,5% относительно 2014г.;
В 2014-2015гг. ТАТНЕФТЬ не проводила тендеров, однако, вела активную
работу по диверсификации операторов, работающих на полигоне;
Доля НТС упала в связи передачей части его объемов Транспортным
Технологиям
Структура погрузки в разбивке по операторам, %
44%
12%
15%
11%
7%
1% 9%
2014
35%
12%
4%5%
8%
14%
11%
11%
2015
НТС
ТАТНЕФТЬ
ПГК
СГ-ТРАНС
ТРАНСОЙЛ
УВЗ-ЛОГИСТИК
ГАЗПРОМТРАНС
ПРОЧИЕ
48. 48
Анализ погрузки ТАТНЕФТи (2)
Структура погрузки в разбивке по экспедиторам в 2016 г., %
Распределение объемов нефтепродуктов производства ТАНЕКО контролирует ООО «Татнефть-транс»;
ООО «Татнефть-транс» вывозит объемы собственным парком (900 цистерн) и привлекает экспедиторов/операторов в
договорам ТУ. НТС имеет квоту 35% (в феврале направил письмо об увеличении квоты до 50%, предложил понизить
тарифы – эффекта не принесло). Трансойл имеет квоту под поставки на Усть-Лугу. Прочие объемы равномерно делятся
между прочими экспедиторами;
В настоящий момент по неофициальным данным ООО «Татнефть-транс» планирует привлечь дополнительный парк в
аренду, что может повлечь сокращение объемов НП для договоров ТУ;
ООО «Газпромтранс» на постоянной основе работает с РТС и Риверсайд-Казань, спотовые заявки поступают от
Транспортных технологий, НТС и Трансойла.
35%
12%
15%
15%
15%
8%
НТС
ТАТНЕФТЬ-ТРАНС
РТС
РИВЕРСАЙД-КАЗАНЬ
ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТРАНСОЙЛ
49. 49
Анализ погрузки ТАИФа
В 2015г. погрузка нефти и нефтепродуктов собственности ТАИФа снизилась на
11% относительно 2014г.;
В 2014-2015гг. ТАИФ не проводил тендеров, работа велась в формате
коммерческих переговоров;
ГАЗПРОМТРАНС и СОВФРАХТ нарастили доли за счет сокращения доли
ТРАНС СИНЕРГИИ.
Структура погрузки в разбивке по операторам, %
4.9
4.3
2014 2015
52%
14%
5%
11%
8%
9%
2014
50%
21%
11%
4%
6%
9%
2015
БТС
ГАЗПРОМТРАНС
СОВФРАХТ
ТРАНС СИНЕРГИЯ
ПГК
ПРОЧИЕ
50. 6.6
7.8
2014 2015
50
Анализ погрузки АНТИПИНСКОГО НПЗ
В 2015г. погрузка нефти и нефтепродуктов собственности АНТИПИНСКОГО
НПЗ выросла на 19% относительно 2014г., погрузка выросла за счет
увеличения мощностей по первичной переработке.
В 2014-2015гг. АНТИПИНСКИЙ НПЗ активно наращивал сотрудничество с
СОВФРАХТом;
Структура погрузки в разбивке по операторам, %
57%
12%
10%
2%
18%
2014
62%
8%
3%
7%
19%
2015
СОВФРАХТ
ПГК
ГАЗПРОМТРАНС
НТС
ПРОЧИЕ
52. 11,284 11,427 12,823 13,542 14,161 15,887 16,315 17,288 17,424 17,880 18,330 18,777 18,900
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Погрузка СУГ на сети РЖД, тыс. тонн
52
Прогноз ГПТ
За период 2008-2015 гг. погрузка СУГ на сети РЖД росла темпами +6,2%
Рост погрузки за указанный период связан с ростом утилизации ПНГ российскими ВИНК согласно Постановлению
Правительства РФ №7 от 8 января 2009 года, в котором заложено требование по доведению уровня утилизации попутного газа
до 95%
За период 2016-2020 гг. ожидаем, что рост рынка продолжится на уровне +2%
Прогнозируемый рост погрузки связан, в основном, с началом отгрузок СУГ производства Иркутской Нефтяной Компании, а
так же с увеличением загрузки действующих в РФ установок
Прогноз погрузки СУГ на сети РЖД в 2016-2020 гг.
53. 53
Структура погрузки СУГ на сети РЖД в 2014-2015 гг.
9,706 10,139
6,609 7,148
2014 2015
Распределение СУГ по рынкам, тыс. т
ВНУТР.ПЕРЕВОЗКИ ЭКСПОРТ
4,314
4,740
1,440 1,269
840 1,113
2014 2015
Структура экспорта СУГ, тыс. т
ЕВРОСОЮЗ ТУРЦИЯ СНГ
В 2014-2015 гг. структура распределения СУГ между внутренним рынком и экспортом не изменилась
На долю Турции приходится порядка 20% экспорта СУГ из Российской Федерации (данные Thomson Reuters)
Аналитики Thomson Reuters прогнозируют сокращение спроса на экспортный СУГ российского происхождения в Турции на 25%
в 2016 году (на 287 тыс. тонн или порядка 5% от общего российского экспорта)
54. 54
Структура отгрузок СУГ в разрезе поставщиков
Структура отгрузок СУГ по крупнейшим поставщикам, %
42%
47% 47% 45% 44% 43% 43%
22% 21% 21% 21% 21% 22% 23%
12% 11% 11% 11% 11% 11% 11%11% 11% 11% 11% 10% 10% 10%
13%
10% 10% 12% 13% 13% 13%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
СИБУР ГАЗПРОМ РОСНЕФТЬ ЛУКОЙЛ ПРОЧИЕ
На долю 4-х крупнейших производителей в 2015 г. приходится порядка 90% рынка
Основные проекты, связанные с увеличением отгрузок СУГ крупнейших российских производителей (Запсибнефтехим,
Амурский ГПЗ, установка пиролиза НКНХ), будут вводиться в эксплуатацию после 2020 г.
55. 15%
85%
РН-Транс
СГ-Транс
66%
32% СИБУР-Транс
СГ-Транс
Газпромтранс
Прочие
55
Структура отгрузок крупнейших поставщиков СУГ
Как минимум 80% продукции СУГ 4-х
крупнейших НК вывозится собственными
кэптивными операторами
Конкуренция за объемы 90% рынка
практически отсутствует
Прочие 10% - конкурентный рынок
8,2 млн.т
100%
Газпромтранс
5,6 млн.т
91%
2%7%
ЛУКОЙЛ-Транс
СГ-Транс
Газпромтранс
Прочие
1,9 млн.т
*доля СГ-Транс указана с учетом переданного в аренду в адрес РН-Транс и СИБУР-Транс парка
2,0 млн.т
57. 57
Анализ работы парка АО «СГ-Транс» (1)
*По состоянию на 31.12.2015
**В том числе АО ННК (САНОРС)
***В том числе белорусский СГ-Транс
В собственности 14 899
цистерн СУГ*
Сдано в аренду
3 593**
4 938
В собственном
управлении***
6 369
В т.ч. цистерны 74-95 куб.м.
4 938
В т.ч. цистерны 74-95 куб.м.
949
2 644
В т.ч. цистерны 903Р (54 куб.м.)
В т.ч. цистерны 74-95 куб.м.
3 881
2 488
В т.ч. цистерны 903Р (54 куб.м.)
Итого в аренде
5 887 цистерн 74-95 куб.м.
2 644 цистерн 903Р
Итого в собственном
управлении
3 881 цистерн 74-95 куб.м.
2 488 цистерн 903Р
В перспективе до 2020г. основное влияние на деятельность АО «СГ-Транс» будет оказывать
необходимость списания экономически неэффективного парка цистерн 903Р (54 куб.м) в размере
более 5 000 ед.
58. 58
Анализ работы парка АО «СГ-Транс» (2)
На сети РЖД цистерны СУГ модели 903Р собственности АО «СГ-Транс» работают преимущественно на полигонах Роснефти;
За 2015 год парк 903Р в управлении АО «СГ-Транс» в размере 2 488 ед. вывез только 100 тыс. тонн СУГ, что говорит о том, что
не менее 80% парка находится в отстое и не работает на путях общего пользования;
В 2015 году АО «СГ-Транс» активно списывал парк цистерн 903Р, несмотря на то, что срок службы его еще не истек.
90%
10%
Объем вывоза СУГ в парке 903Р
РОСНЕФТЬ
ПРОЧИЕ1,0 млн.т
28%
17%
15%
13%
9%
6%
6%
4%2%
Структура погрузки по полигонам
Роснефти (903Р)
ТЮЛЬПАН
СТЕНЬКИНО 2
НВКУЙБЫШЕВСК
КИТОЙ-КОМБНТ
КАШПИР
НОВ.ЕЛОВКА
КРЯЖ
НОВОЯРОСЛАВ.
БУЗУЛУК
0,9 млн.т
59. 59
Анализ работы парка АО «СГ-Транс» (3)
9,767 9,767 9,767 9,767 9,767 9,767
2,644 2,644 2,644 2,644 1,844 1,044
2,488 1,658 828
14,899
14,069
13,239
12,411
11,611
10,811
-424 -1,254 -2,084 -2,912 -3,712 -4,512
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
Прогноз изменения парка АО «СГ-Транс»
списание (накопленный итог)
903Р в собственном управлении
903Р в аренде
эффективный парк
Парк в собственности АО «СГ-Транс» по состоянию на 31.12.2015 включал в себя 5 122 цистерны СУГ модели 903Р, на текущий
момент экономически неэффективных в эксплуатации;
Ожидается, что до конца 2020 года будет списано порядка 4,5 тыс. цистерн 903Р. В первую очередь АО «СГ-Транс» спишет вагоны,
находящиеся в собственном управлении;
С 2018 г. по мере окончания действия договоров аренды с РН-Транс ожидается вывод и дальнейшее списание цистерн 903Р;
До конца 2020 г. в собственности АО «СГ-Транс» останется около 1000 ед. цистерн 903Р.
60. 60
Прогноз баланса парка СУГ на сети РЖД
39,841 39,381 38,551 37,721 36,893 36,093 35,293
37,247
34,806 34,839 34,872 34,905 34,649 33,881
36,684
30,689 31,213 32,068 32,905 33,758 33,991
16.3 17.3 17.4 17.9 18.3 18.8 18.9
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
ПАРК В УПРАВЛЕНИИ ЦИСТЕРН СУГ НА СЕТИ РЖД РАБОЧИЙ ПАРК ЦИСТЕРН СУГ НА СЕТИ РЖД
ПОТРЕБНЫЙ ПАРК ЦИСТЕРН СУГ НА СЕТИ РЖД ПОГРУЗКА СУГ, МЛН. Т
В 2015 г., несмотря на рост производства СУГ, профицит цистерн СУГ вырос по сравнению с 2014 г. в 8 раз, что обусловлено
резким сокращением оборота вагона;
Оборот вагона сократился как за счет улучшения работы сети РЖД в целом, так и за счет изменения логистики отдельных
производителей (НОВАТЭК прекратил отгрузки СУГ на ж/д в пользу поставок трубопроводным транспортом на ТобольскНефтехим;
СИБУР сократил плечо экспортных поставок, отказавшись от экспорта через Украину в пользу Усть-Луги);
До 2020 г. дальнейших существенных изменений в логистике основных поставщиков СУГ не ожидается;
С учетом прогнозируемых списаний и роста рынка ж/д перевозок СУГ исчезновение профицита парка СУГ на сети РЖД ожидается к
концу 2020г.
563
Профицит
4117 3626 2804 2000 891 -110