Доклад был подготовлен для выступления на выставки ТрансРоссия в апреле 2013 года.Ключевые события нефтеэкспорта.Попытка поднять тему приказа 398 ФСТ и проекция этой темы на нефтяные грузы.
«речные перевозки – серьёзный вызов. сезонность экспорта нефтепродуктов»Александр Головизнин
Смена парадигм в тарифной системе железнодорожного транспорта и создание коммерческой инфраструктуры рынка – впечатления от MaxСonference
20-21 июня в Москве прошла конференция «Железнодорожные перевозки продукции нефте- и газопереработки». Как обычно, было много интересных докладов и оживленные дискуссии. От Морстройтехнологии Софья Каткова выступила с докладом о сезонности перевозок нефтеналивных грузов и межвидовой конкуренции на транспорте. Когда начали записывать наши впечатления от мероприятия, оказалось, что их очень много, и в формате статьи они смотрятся более органично. Темы затронуты глобальные: системные подходы к тарифообразованию на железнодорожном транспорте, создание саморегулируемой организации на рынке железнодорожных перевозок...
Поэтому предлагаем ознакомиться в разделе «Публикации» сразу с двумя материалами: презентация Софьи Катковой «Речные перевозки - серьезный вызов. Сезонность экспорта нефтепродуктов» и статья Ольги Гопкало «Смена парадигм в тарифной системе железнодорожного транспорта и создание коммерческой инфраструктуры рынка - впечатления от MaxСonference».
Инфраструктура зерновых терминалов Азово-Черноморского бассейна РФАлександр Головизнин
Презентация к докладу Гопкало О. "Инфраструктура зерновых терминалов Азово-Черноморского бассейна РФ" на конференции "Логистика зерновых грузов" в п. Абрау-Дюрсо, 8 июня 2015 г.
В последние годы отмечается тенденция к росту экспорта зерновых из России. При этом морские порты играют в экспортной логистике ключевую роль: большая часть экспортируемого зерна отправляется морем. Через порты Азово-Черноморского бассейна в 2014 г. было отправлено 93% всего российского экспорта зерновых. В презентации дан обзор российских и основных украинских зерновых терминалов, текущее состояние и планы их развития.
Доклад Ольги Гопкало на конференции "Железнодорожные перевозки горно-металлургических грузов РФ", посвященный тенденциям мирового рынка угля. Рассматриваются перспективы российского экспорта угля и проекты развития терминалов.
В продолжение темы «Куда движется российская логистическая отрасль», затронутой в материале «Курс рубля – главный логистический фактор», опубликованном в Transportweekly Russia № 6 за апрель 2015, мы поговорили с Александром Головизниным, директором по логистике и аналитике компании «Морстройтехнология». Темой разговора стало будущее российских морских портов
Инфраструктура морских терминалов нефтеналивных грузов Азово-Черноморского ба...Александр Головизнин
Рынок нефтеналивных терминалов Азово-Черноморского бассейна – одновременно часть транспортной системы каспийских государств и российских экспортных маршрутов, поэтому на развитие терминального рынка влияет широкий круг факторов, среди которых можно отметить следующие:
1. Рост объемов и глубины переработки, изменение объемов и структуры экспорта. В 2014 г. произошли: рост переработки нефти в РФ в 2014 г. на 13,5 млн. т, рост производства дизельного топлива на 7,4% до 76,9 млн. т, газового бензина на 34,2% до 10,9 млн. т; снижение объемов экспорта нефти на 13,2 млн. т, рост экспорта нефтепродуктов на 13,7 млн. т. В результате развития нефтепереработки, а также перераспределения потоков нефти в сторону Дальнего Востока, перевалка нефти в портах АЧБ сокращается, перевалка нефтепродуктов – растет. Помимо этого, необходимо отметить тенденцию к «осветлению» экспортных нефтепродуктов – доля светлых нефтепродуктов (прежде всего дизельного топлива) в экспорте растет.
2. Восточный «поворот» в торговле и транспортировке. Это не только бурное развитие ВСТО, но и возобновление поставок российской нефти в Китай через трубопроводную систему Казахстана.
3. Развитие трубопроводного транспорта в регионе (проект «Юг», Каспийский трубопроводный консорциум) – создаст преимущества тем портам, которые будут подключены к трубопроводной системе.
4. Задержка сроков реализации проектов – в частности, Кашагана, приводит к переориентации грузопотоков.
5. Крымский фактор – поиск новых логистических решений. Объем грузов для снабжения полуострова не так велик, но требует новых логистических решений, которые, возможно, приведут к изменениям на рынке.
«речные перевозки – серьёзный вызов. сезонность экспорта нефтепродуктов»Александр Головизнин
Смена парадигм в тарифной системе железнодорожного транспорта и создание коммерческой инфраструктуры рынка – впечатления от MaxСonference
20-21 июня в Москве прошла конференция «Железнодорожные перевозки продукции нефте- и газопереработки». Как обычно, было много интересных докладов и оживленные дискуссии. От Морстройтехнологии Софья Каткова выступила с докладом о сезонности перевозок нефтеналивных грузов и межвидовой конкуренции на транспорте. Когда начали записывать наши впечатления от мероприятия, оказалось, что их очень много, и в формате статьи они смотрятся более органично. Темы затронуты глобальные: системные подходы к тарифообразованию на железнодорожном транспорте, создание саморегулируемой организации на рынке железнодорожных перевозок...
Поэтому предлагаем ознакомиться в разделе «Публикации» сразу с двумя материалами: презентация Софьи Катковой «Речные перевозки - серьезный вызов. Сезонность экспорта нефтепродуктов» и статья Ольги Гопкало «Смена парадигм в тарифной системе железнодорожного транспорта и создание коммерческой инфраструктуры рынка - впечатления от MaxСonference».
Инфраструктура зерновых терминалов Азово-Черноморского бассейна РФАлександр Головизнин
Презентация к докладу Гопкало О. "Инфраструктура зерновых терминалов Азово-Черноморского бассейна РФ" на конференции "Логистика зерновых грузов" в п. Абрау-Дюрсо, 8 июня 2015 г.
В последние годы отмечается тенденция к росту экспорта зерновых из России. При этом морские порты играют в экспортной логистике ключевую роль: большая часть экспортируемого зерна отправляется морем. Через порты Азово-Черноморского бассейна в 2014 г. было отправлено 93% всего российского экспорта зерновых. В презентации дан обзор российских и основных украинских зерновых терминалов, текущее состояние и планы их развития.
Доклад Ольги Гопкало на конференции "Железнодорожные перевозки горно-металлургических грузов РФ", посвященный тенденциям мирового рынка угля. Рассматриваются перспективы российского экспорта угля и проекты развития терминалов.
В продолжение темы «Куда движется российская логистическая отрасль», затронутой в материале «Курс рубля – главный логистический фактор», опубликованном в Transportweekly Russia № 6 за апрель 2015, мы поговорили с Александром Головизниным, директором по логистике и аналитике компании «Морстройтехнология». Темой разговора стало будущее российских морских портов
Инфраструктура морских терминалов нефтеналивных грузов Азово-Черноморского ба...Александр Головизнин
Рынок нефтеналивных терминалов Азово-Черноморского бассейна – одновременно часть транспортной системы каспийских государств и российских экспортных маршрутов, поэтому на развитие терминального рынка влияет широкий круг факторов, среди которых можно отметить следующие:
1. Рост объемов и глубины переработки, изменение объемов и структуры экспорта. В 2014 г. произошли: рост переработки нефти в РФ в 2014 г. на 13,5 млн. т, рост производства дизельного топлива на 7,4% до 76,9 млн. т, газового бензина на 34,2% до 10,9 млн. т; снижение объемов экспорта нефти на 13,2 млн. т, рост экспорта нефтепродуктов на 13,7 млн. т. В результате развития нефтепереработки, а также перераспределения потоков нефти в сторону Дальнего Востока, перевалка нефти в портах АЧБ сокращается, перевалка нефтепродуктов – растет. Помимо этого, необходимо отметить тенденцию к «осветлению» экспортных нефтепродуктов – доля светлых нефтепродуктов (прежде всего дизельного топлива) в экспорте растет.
2. Восточный «поворот» в торговле и транспортировке. Это не только бурное развитие ВСТО, но и возобновление поставок российской нефти в Китай через трубопроводную систему Казахстана.
3. Развитие трубопроводного транспорта в регионе (проект «Юг», Каспийский трубопроводный консорциум) – создаст преимущества тем портам, которые будут подключены к трубопроводной системе.
4. Задержка сроков реализации проектов – в частности, Кашагана, приводит к переориентации грузопотоков.
5. Крымский фактор – поиск новых логистических решений. Объем грузов для снабжения полуострова не так велик, но требует новых логистических решений, которые, возможно, приведут к изменениям на рынке.
Перевалка сухих минеральных удобрений через морские порты России. Результаты...Александр Головизнин
Перевалка сухих минеральных удобрений через морские порты России.
Результаты 2015. Проблемы и тренды.
С точки зрения грузопотоков, экспорт удобрений из России, Литвы и Беларуси является единым рынком. Экспорт существует также в Латвии и Эстонии, но очень незначительный. Экспортные грузопотоки из этих стран проходят через терминалы России, Прибалтики, Украины. Суммарный экспортный грузопоток из этих стран В 2015 г. совокупный объем экспорта из этих трех стран стабилизировался на уровне 45,4 млн. т. (рост к 2014 г. – на 1%). В 2014 г. экспорт вырос на 14% по сравнению с 2013 г. В 2013 г. было сокращение экспорта.
Калийные удобрения – наиболее волатильная группа. Именно за счет нее происходят наиболее драматические взлеты и падения. Динамика по смешанным и азотным удобрениям более стабильна. За рассматриваемый период, заметный спад отмечен в 2008 г. (-11%). Однако, по сравнению с динамикой калийных удобрений, такой спад можно назвать стабильностью.
Калийные удобрения – наиболее волатильная группа. Именно за счет нее происходят наиболее драматические взлеты и падения. Динамика по смешанным и азотным удобрениям более стабильна. За рассматриваемый период, заметный спад отмечен в 2008 г. (-11%). Однако, по сравнению с динамикой калийных удобрений, такой спад можно назвать стабильностью.
Инфраструктура Арктических регионов для добычи и вывоза жидких углеводородовАлександр Головизнин
5 октября Морстройтехнология провела секционное заседание «Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности» в рамках программы Пятой международной конференции по развитию портов и судоходства «ТРАНСТЕК-2016».
Мы предлагаем вашему вниманию презентацию и видеозапись выступления Софьи КАТКОВОЙ, ООО «Морстройтехнология» "Инфраструктура Арктических регионов для добычи и вывоза жидких углеводородов".
В период 2008-2014 гг., на рынке сформировались довольно однозначные тенденции, которые создавали контекст для развития терминальных портовых мощностей. Снижались темпы роста добычи нефти и объемы экспорта, росли объемы переработки и экспорта нефтепродуктов. Трубопроводный экспорт нефти «развернулся» в направлении дальневосточных портов.
Макроэкономические изменения 2015 г. поставили по сомнение актуальность этих тенденций. Возможно, это временное явление, но так или иначе оно вносит существенную неопределенность в развитие терминального рынка.
В 2015 г. увеличились темпы роста добычи нефти, экспорт нефти перестал сокращаться и начал расти, объемы первичной переработки начали сокращаться, темпы роста нефтепродуктов снизились. Даже переспределение нефти на дальневосточное направление уже не так однозначно: объем отправок на Балтику также увеличился.
Наиболее значимый рост по перевалке нефти в 2005-2015 гг. отмечен в Дальневосточном бассейне, по перевалке нефтепродуктов – в Балтийском, Черноморском, Азовском.
В Черном море рост перевалки нефтепродуктов в этот период был за счет нового терминала в Тамани («ЗАО «Таманьнефтегаз»), увеличения перевалки в Новороссийске (рост на мощностях ОАО «НМТП», новый терминал «Новороссийский мазутный терминал»). В Азовском море увеличение перевалки нефтепродуктов в 2014 г. – это переход в порт Кавказ объемов рейдовых перегрузочных комплексов, ранее работавших в Керчи. При этом необходимо учесть, что в случае рейдовой перевалки перегруженная тона груза учитывается дважды: в погрузке и в выгрузке. Т. о., фактически рост рейдовой перевалки в районе Керчи и Кавказа был, но гораздо более умеренный. В 2015 г. объем перевалки в Кавказе сократился, что связано с падением объемов речных перевозок.
Синхронизация развития железной инфраструктуры и портов: современное состояниеАлександр Головизнин
Выступление Павла ТЕРЕШКО, Руководителя отдела комплексных исследований Департамента исследований железнодорожного транспорта АНО «Институт Проблем естественных монополий» на секционном заседание «Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности» проведенном ООО "Морстройтехнология" 5.10. 2016 в рамках конференции ТРАНСТЭК 2016
Возможности использования контейнеров для перевалки навалочных грузовАлександр Головизнин
В Росси с 90-х использовали в портах контейнеры для погрузки навала.
Но всегда груз высыпался через дверь, наклоном контейнера.
Дверь открывалась в основном в ручную. Чаще ксего путем дергания веревки.
В Усть-Луге работает ссмрт-балк терминал. Там Ультрамар (Экспедитор Фосагро) внедрил схему, когда спредер снабжен специальным механизмомо наклона и рукой для открытия контейнера.
Дальше. Для перевозки навала в контейнерах по сети РЖД обязательно использовать вкладыш в контейнер и ставить дополнительный щит или металические упоры в двери.
Т.е. привезти по жд и высыпать в трюм не представлялось возможным.
Правда Ультрамар сертифицироваал свой контейнер для перевозки по жд без вкладыша и щита и теперь (уже третий месяц) возят по 12 маршрутов в месяц.
В мире пошли по другому пути.
Там разработана технология проворачивания контейнера на 360 вокруг длинной оси. при этом спредер еще и снимает верхнюю крышку сам.
Но здесь проблема в том, что контейнер брутто весит 45 тонн.
Т.е на контейнерную платформу (РЖДшную) его не поставить.
Да еще и крышка там такая, что получить разрешение для работы на сети просто не реально.
Стандартный же ИСОшный контейнер для такой работы не подходит.
он не расчитан на такую работу. Ни по раме, ни по бортовой обшивке.
т.е. борт контейнера не выдержит массу груза при повороте, и раму перекосит.
Наша питерская небольшая компания разработала конструкцию контейнера который не только может использоваться с РАМспредером, но и построен по требования РЖД. Т.е. в нем можно перевозить навал по сети РЖД.
Сейчас контейнер изготовлен в железе. Прошел испытания регистра.
На этой неделе первй экземпляр привезли в Питер.
Сайт разработчика http://kotta-container.com/
Что еще можно добавить. Контейнерн расчитан для грузов с высокой удельной погрузочной массой. От тонны и выше.
встает на стандартную контейнерную платформу, цепляется тандартным контейнерным оборудованием.
Но по росту он существенно ниже.
т.е в жд габарит проходит платформа с двумя ящиками поставленными друг на друга.
Выступление Ольги ГОПКАЛО, ООО «Морстройтехнология» на секционном заседании «Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности» проведенном ООО "Морстройтехнология" 5.10. 2016 в рамках конференции ТРАНСТЭК 2016
IV Международный Форум дноуглубительных компаний
презентация к докладу
«Рынок дноуглубительных работ в морских портах РФ.
Проекты, включающие дноуглубление.
Строительство угольного порта в бухте Мучке»
Развитие морской портовой инфраструктуры для перевалки удобрений навалом в Ба...Александр Головизнин
Развитие морской портовой инфраструктуры для перевалки удобрений навалом в Балтийском бассейне.
«Морстройтехнология» о развитии морской портовой инфраструктуры для перевалки удобрений навалом в Балтийском бассейне
ООО «Морстройтехнология» уже не один год ведет мониторинг развития терминального рынка, и в том числе по навалочным грузам. Мы постоянно общаемся как с представителями стивидорных компаний, так и логистических операторов и грузовладельцев.
19-20 марта в Риге прошла конференция «Argus Транспортировка и логистика в Балтийском регионе 2015». Организатор конференции - международное информационно-ценовое агентство Argus Media.
Несмотря на развитие портовой инфраструктуры в России, прибалтийские терминалы остаются важным транзитным каналом для российских грузов.
В сегменте навалочных терминалов для минеральных удобрений, порты Прибалтики еще не утратили важного значения: чуть менее половины российских удобрений, перегружаемых через порты Балтийского моря, идут через терминалы в Эстонии, Литве, Латвии.
По мнению ряда участников конференции, минеральные удобрения могут стать для прибалтийских терминалов той нишей рынка, которая позволит им сохранить грузопотоки в будущем, однако конкуренция в этом сегменте уже сейчас очень высока.
В этой ситуации понимание тенденций рынка перевалки, роли морского терминала в логистической цепочке и оптимизация технологических процессов становятся необходимостью.
Этим вопросам был посвящен доклад на конференции ведущего специалиста ООО «Морстройтехнология» Ольги Гопкало.
транспортная система янао Port 9_13 katkova sofiaSofia Katkova
статья о проблемах развития транспорта в Ямало-Ненецком АО, о несогласованности этого развития, о тесной связи перспективных проектов в добыче и транспортной системы региона, о недостаточности проработки ифрастурктуной части проектов добычи
Перевалка сухих минеральных удобрений через морские порты России. Результаты...Александр Головизнин
Перевалка сухих минеральных удобрений через морские порты России.
Результаты 2015. Проблемы и тренды.
С точки зрения грузопотоков, экспорт удобрений из России, Литвы и Беларуси является единым рынком. Экспорт существует также в Латвии и Эстонии, но очень незначительный. Экспортные грузопотоки из этих стран проходят через терминалы России, Прибалтики, Украины. Суммарный экспортный грузопоток из этих стран В 2015 г. совокупный объем экспорта из этих трех стран стабилизировался на уровне 45,4 млн. т. (рост к 2014 г. – на 1%). В 2014 г. экспорт вырос на 14% по сравнению с 2013 г. В 2013 г. было сокращение экспорта.
Калийные удобрения – наиболее волатильная группа. Именно за счет нее происходят наиболее драматические взлеты и падения. Динамика по смешанным и азотным удобрениям более стабильна. За рассматриваемый период, заметный спад отмечен в 2008 г. (-11%). Однако, по сравнению с динамикой калийных удобрений, такой спад можно назвать стабильностью.
Калийные удобрения – наиболее волатильная группа. Именно за счет нее происходят наиболее драматические взлеты и падения. Динамика по смешанным и азотным удобрениям более стабильна. За рассматриваемый период, заметный спад отмечен в 2008 г. (-11%). Однако, по сравнению с динамикой калийных удобрений, такой спад можно назвать стабильностью.
Инфраструктура Арктических регионов для добычи и вывоза жидких углеводородовАлександр Головизнин
5 октября Морстройтехнология провела секционное заседание «Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности» в рамках программы Пятой международной конференции по развитию портов и судоходства «ТРАНСТЕК-2016».
Мы предлагаем вашему вниманию презентацию и видеозапись выступления Софьи КАТКОВОЙ, ООО «Морстройтехнология» "Инфраструктура Арктических регионов для добычи и вывоза жидких углеводородов".
В период 2008-2014 гг., на рынке сформировались довольно однозначные тенденции, которые создавали контекст для развития терминальных портовых мощностей. Снижались темпы роста добычи нефти и объемы экспорта, росли объемы переработки и экспорта нефтепродуктов. Трубопроводный экспорт нефти «развернулся» в направлении дальневосточных портов.
Макроэкономические изменения 2015 г. поставили по сомнение актуальность этих тенденций. Возможно, это временное явление, но так или иначе оно вносит существенную неопределенность в развитие терминального рынка.
В 2015 г. увеличились темпы роста добычи нефти, экспорт нефти перестал сокращаться и начал расти, объемы первичной переработки начали сокращаться, темпы роста нефтепродуктов снизились. Даже переспределение нефти на дальневосточное направление уже не так однозначно: объем отправок на Балтику также увеличился.
Наиболее значимый рост по перевалке нефти в 2005-2015 гг. отмечен в Дальневосточном бассейне, по перевалке нефтепродуктов – в Балтийском, Черноморском, Азовском.
В Черном море рост перевалки нефтепродуктов в этот период был за счет нового терминала в Тамани («ЗАО «Таманьнефтегаз»), увеличения перевалки в Новороссийске (рост на мощностях ОАО «НМТП», новый терминал «Новороссийский мазутный терминал»). В Азовском море увеличение перевалки нефтепродуктов в 2014 г. – это переход в порт Кавказ объемов рейдовых перегрузочных комплексов, ранее работавших в Керчи. При этом необходимо учесть, что в случае рейдовой перевалки перегруженная тона груза учитывается дважды: в погрузке и в выгрузке. Т. о., фактически рост рейдовой перевалки в районе Керчи и Кавказа был, но гораздо более умеренный. В 2015 г. объем перевалки в Кавказе сократился, что связано с падением объемов речных перевозок.
Синхронизация развития железной инфраструктуры и портов: современное состояниеАлександр Головизнин
Выступление Павла ТЕРЕШКО, Руководителя отдела комплексных исследований Департамента исследований железнодорожного транспорта АНО «Институт Проблем естественных монополий» на секционном заседание «Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности» проведенном ООО "Морстройтехнология" 5.10. 2016 в рамках конференции ТРАНСТЭК 2016
Возможности использования контейнеров для перевалки навалочных грузовАлександр Головизнин
В Росси с 90-х использовали в портах контейнеры для погрузки навала.
Но всегда груз высыпался через дверь, наклоном контейнера.
Дверь открывалась в основном в ручную. Чаще ксего путем дергания веревки.
В Усть-Луге работает ссмрт-балк терминал. Там Ультрамар (Экспедитор Фосагро) внедрил схему, когда спредер снабжен специальным механизмомо наклона и рукой для открытия контейнера.
Дальше. Для перевозки навала в контейнерах по сети РЖД обязательно использовать вкладыш в контейнер и ставить дополнительный щит или металические упоры в двери.
Т.е. привезти по жд и высыпать в трюм не представлялось возможным.
Правда Ультрамар сертифицироваал свой контейнер для перевозки по жд без вкладыша и щита и теперь (уже третий месяц) возят по 12 маршрутов в месяц.
В мире пошли по другому пути.
Там разработана технология проворачивания контейнера на 360 вокруг длинной оси. при этом спредер еще и снимает верхнюю крышку сам.
Но здесь проблема в том, что контейнер брутто весит 45 тонн.
Т.е на контейнерную платформу (РЖДшную) его не поставить.
Да еще и крышка там такая, что получить разрешение для работы на сети просто не реально.
Стандартный же ИСОшный контейнер для такой работы не подходит.
он не расчитан на такую работу. Ни по раме, ни по бортовой обшивке.
т.е. борт контейнера не выдержит массу груза при повороте, и раму перекосит.
Наша питерская небольшая компания разработала конструкцию контейнера который не только может использоваться с РАМспредером, но и построен по требования РЖД. Т.е. в нем можно перевозить навал по сети РЖД.
Сейчас контейнер изготовлен в железе. Прошел испытания регистра.
На этой неделе первй экземпляр привезли в Питер.
Сайт разработчика http://kotta-container.com/
Что еще можно добавить. Контейнерн расчитан для грузов с высокой удельной погрузочной массой. От тонны и выше.
встает на стандартную контейнерную платформу, цепляется тандартным контейнерным оборудованием.
Но по росту он существенно ниже.
т.е в жд габарит проходит платформа с двумя ящиками поставленными друг на друга.
Выступление Ольги ГОПКАЛО, ООО «Морстройтехнология» на секционном заседании «Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности» проведенном ООО "Морстройтехнология" 5.10. 2016 в рамках конференции ТРАНСТЭК 2016
IV Международный Форум дноуглубительных компаний
презентация к докладу
«Рынок дноуглубительных работ в морских портах РФ.
Проекты, включающие дноуглубление.
Строительство угольного порта в бухте Мучке»
Развитие морской портовой инфраструктуры для перевалки удобрений навалом в Ба...Александр Головизнин
Развитие морской портовой инфраструктуры для перевалки удобрений навалом в Балтийском бассейне.
«Морстройтехнология» о развитии морской портовой инфраструктуры для перевалки удобрений навалом в Балтийском бассейне
ООО «Морстройтехнология» уже не один год ведет мониторинг развития терминального рынка, и в том числе по навалочным грузам. Мы постоянно общаемся как с представителями стивидорных компаний, так и логистических операторов и грузовладельцев.
19-20 марта в Риге прошла конференция «Argus Транспортировка и логистика в Балтийском регионе 2015». Организатор конференции - международное информационно-ценовое агентство Argus Media.
Несмотря на развитие портовой инфраструктуры в России, прибалтийские терминалы остаются важным транзитным каналом для российских грузов.
В сегменте навалочных терминалов для минеральных удобрений, порты Прибалтики еще не утратили важного значения: чуть менее половины российских удобрений, перегружаемых через порты Балтийского моря, идут через терминалы в Эстонии, Литве, Латвии.
По мнению ряда участников конференции, минеральные удобрения могут стать для прибалтийских терминалов той нишей рынка, которая позволит им сохранить грузопотоки в будущем, однако конкуренция в этом сегменте уже сейчас очень высока.
В этой ситуации понимание тенденций рынка перевалки, роли морского терминала в логистической цепочке и оптимизация технологических процессов становятся необходимостью.
Этим вопросам был посвящен доклад на конференции ведущего специалиста ООО «Морстройтехнология» Ольги Гопкало.
транспортная система янао Port 9_13 katkova sofiaSofia Katkova
статья о проблемах развития транспорта в Ямало-Ненецком АО, о несогласованности этого развития, о тесной связи перспективных проектов в добыче и транспортной системы региона, о недостаточности проработки ифрастурктуной части проектов добычи
аргуснефтетранспорт март 2014 каткова св речные перевозкиSofia Katkova
анализ речных перевозок нефтеналивных европейской части РФ-сделан в партнерстве с Аргуснефтеранспорт . Железнодорожные и речные инфраструктурыне проблемы: проанализированы общие тенденции
Проблемы развития транспортной инфраструктуры ЯНАОSofia Katkova
доклад сделан на конгрессе ЯМАЛ НЕФТЕГАЗ 24 мая попытка поднять вопросы согласованного транспортного развития ЯНАО, отойти от стихийных и несогласованных решений при строительстве инфраструктурных объектов нефтегазовыми компаниями
How to build effective relations with ICT market industry analists as presented for the Software VOC community of Nederland ICT on May 15, 2013.
Topics covered:
1. Who are the key ICT Industry Market analysts?
2. What do they do?
3. Why should you work with them?
4. When should you pay them?
5. What are the best practices for working with them?
что ожидает нефтеперевозки? как будут реагировать нефтетерминалы на вводимые изменения в тарифной системе железнодорожных перевозок нефтепродуктов?анализ приказа фст 398-т
железнодорожные подходы к портам- кто будущий инвестор? анализ приказа ФСТ 398-т
синергия транспорт архангельск янао сшх 2017Sofia Katkova
Новые транспортные маршруты в арктической зоне России дают синергетические эффекты для других регионов и развивают новые морские каналы. В данном случае синергия при строительстве СШХ прослеживается для морского порта Архангельск и нового северного железнодорожного участка Микунь-Вендинга-Карпогоры-Архангельск: сокращение расстояния до морских терминалов на 1500 км для углеводородов ЯНАО
На западном фронте возможны перемены - экспортный уголь ищет пути выхода. Обз...Olga Gopkalo
Морстройтехнология не только имеет обширный опыт проектирования угольных терминалов, но и отслеживает происходящие изменения на рынке логистики угля.
Представляем Вашему вниманию статью ведущего специалиста Ольги Гопкало, опубликованную в последнем выпуске аналитического журнала «Транспорт».
Новые направления экспорта газового конденсатаOlga Gopkalo
Среди разрабатываемых новых месторождений все больше становится газоконденсатных. Между тем, мощности по его переработке и транспортировке пока не готовы к принятию новых объемов, что может стать сдерживающим фактором при добыче газа.
4 и 5 апреля в Дзержинске (Нижегородская обл.) прошло общее собрание Поволжской логистической ассоциации. Главной темой встречи стало обсуждение тенденций развития транспортно-логистического комплекса России в условиях вступления в ВТО. Кроме того, в повестку дня входили следующие вопросы: логистические решения в современных экономических условиях; достижение межотраслевого равновесия между автомобильными, железнодорожными, речными, морскими перевозками; региональные распределительные с/х логистические комплексы; строительство, реконструкция, проектирование и техническая эксплуатация складских комплексов.
Представитель ООО «Морстройтехнология» в качестве признанного аналитика выступил с докладом «Развитие транспортно-логистического комплекса России» о перспективах развития портовой инфраструктуры в Российской Федерации, долгосрочных изменениях в транспортной отрасли страны. Кроме того, он рассказал об опыте работы «Морстройтехнологии» в Поволжском регионе.
Особый интерес слушателей вызвала информация по оптимизации перевозок предприятий региона с использование всех доступных видов транспорта, с упором на речные перевозки. В рабочем порядке были обсуждены конкретные проекты с местными компаниями.
программа развития санкт петербургского транспортного узла. анализ грузовой базыАлександр Головизнин
Доклад директора по развитию ООО «Морстройтехнология», кандидата экономических наук C.А. Семенова на «IV Международной конференции развития портовой и терминальной инфраструктуры 2012».
о разработке концепции транспортного комплекса ленинградской области, опыт, д...Александр Головизнин
Презентация иллюстрирует доклад директора по развитию ООО «Морстройтехнология» С.Семенова на заседании Совета по морской деятельности при Губернаторе Ленинградской области. В ней рассмотрен опыт предыдущих разработок транспортных концепций, их достоинства и недостатки, а также новые идеи, которые могли бы лечь в основу Концепции
Зона риска: дальневосточные угольные терминалы растут быстрее спросаOlga Gopkalo
Экспорт угля из России в 2012 году вырос почти на 20% и составил 125,2 млн т. Существенный вклад в этот рост сделали поставки на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Доля 3 основных потребителей в Азии — Китая, Японии и Кореи — в российском экспорте выросла с 15% в 2001 г. до 36% (46,6 млн т.) в 2012 г. По прогнозам, в 2030 г. экспорт угля в АТР составит 85 млн. т. При этом есть планы по строительству морских угольных терминалов на 150 млн. т. Из заявленных проектов скорее всего реализуется не более половины, на всех не хватит грузопотока и возможностей железной дороги.
Текущее состояние и тенденции развития контейнерных грузопотоков через порты стран Балтийского моря и контейнерные терминалы Большого порта Санкт-Петербург и Ленинградской области
Ключевые события нефтеэкспорта в 2012 году.Новый этап рынка ж.д. нефтеперевозок
1. 1
Основные события 2012 года в
распределении нефти и нефтепродуктов.
Новый этап рынка железнодорожных
нефтеперевозок: прогнозируем
последствия тарифных изменений
Каткова Софья Викторовна,
Руководитель проектов
г. Москва, 23 апреля 2013 г.
2. ТРАНСРОССИЯ 2013 2
«Морстройтехнология» (МСТ)
Предпроектные проработки различной глубины и сложности:
бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;
Проектирование:
• универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов;
• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);
• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);
Авторский надзор и
техническое сопровождение
строительства;
Генпроектирование;
Консультационные и
инжиниринговые услуги;
Обследование причалов,
зданий и сооружений;
Инженерные изыскания;
Маркетинговые
исследования грузопотоков,
оптимизация логистики
предприятий, оценка
коммерческой
эффективности.
Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:
3. ТРАНСРОССИЯ 2013
1. Нефть. Распределение по бассейнам и структуре. Проекты
Транснефти 2012 года. Переход на Восток и сокращение экспорта.
2. Нефтепродукты . Изменения в экспорте в 2012 году:
• Мазут. Сезонность.
• Вго. Зимняя Клайпеда
• Дизельное топливо. Приращение Приморска
• Бензины. Импорт из Белоруссии. Российский бензин - в Казахстан
3. Унификация тарифов в рамках ЕЭП.
4. Приказ «О Ценовых коридорах»- прогнозы последствий
Нефть, нефтепродукты и транспорт
4. ТРАНСРОССИЯ 2013 4
0
100
200
300
400
500
600
добыча переработка экспорт
2008
2012
+30
+19
- 3,5
Перераспределение объемов добычи между
переработкой и экспортом
Снижение доли экспорта в объемах добычи нефтяного сырья на 3,5 млн тонн
с 2008 года. Это произошло за счет сокращения поставок в страны ближнего
зарубежья.
Так экспорт нефти в
Украину в 2012г. составил
0,7 млн. тонн вместо 6,0
млн. тонн в 2008г. (-88%).
При этом увеличилась
доля Казахстана в
структуре российских
поставок до 75%
Ист. Кортес
В 2012 произошло
основное сокращение
экспорта...
За 5 лет…
5. ТРАНСРОССИЯ 2013 5
Распределение нефти между Балтикой и Черным
морем за 10 лет…
Приморск
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012
Экспорт и транзит нефти из
Балтийских портов 2001-2012 г.г.
Вентспилс Бутинге Приморск Усть-Луга
Новоросси
йск
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012
Экспорт и транзит нефти из
Черноморских портов 2001-2012 г.г.
Новороссийск Туапсе Одесса Южный
* Данные по трубопроводным поставкам нефти марки Urals
Ист. Thomson Reuters
7. ТРАНСРОССИЯ 2013 7
20 марта 2013
г.
СМНП «Козьмино»
Объем перевалки нефти Восточной Сибири в
спецморнефтепорту Козьмино, самом молодом на
Тихоокеанском побережье России, в 2012 году
составит 16,3 млн тонн. (+1,1 млн тонн. К 2011)
Увеличению грузооборота Козьмино способствует
ввод в эксплуатацию в минувшем ноябре второго
причала, порт стал принимать под погрузку сразу
два танкера дедвейтом от 100 тыс до 150 тыс тонн.
Первая очередь ВСТО /Тайшет-Сковородино/
мощностью 30 млн тонн в год была введена в
эксплуатацию в декабре 2009 года. Общая
протяженность трубопровода ВСТО составляет 4740
км.
Проектная мощность ВСТО составляет 50 млн тонн в
год.
период труба Ж.д.
ноябрь 2012 0,4 1,2
декабрь 2012 0,6 1,2
2013 г. 18,0 3,0
Основные показатели
Объем перевалки
- 30 млн.т в год
Резервуарный парк нефтебазы - 500 тыс.куб.м.
Дедвейт обслуживаемых танкеров - 80 - 150 тыс.
Сроки реализации - 2012 г.
Ист. ОАО «АК «Транснефть»
9. ТРАНСРОССИЯ 2013 9
2012 год. Последние проекты ОАО «АК «Транснефть»
повлияли на распределение объемов по бассейнам …
1
ТС «ВСТО-1»
(в т.ч. СМНП «Козьмино»)
(год ввода – 2009)
Протяженность – 2694 км (1067/1220 мм)
Нефтеперекачивающие станции – 7 шт.
Резервуарный парк – 1150 тыс. куб. м
2
ТС «ВСТО-2» (в т.ч.
расширение СМНП
«Козьмино»)
(год ввода – 2012)
Протяженность – 2046 км (1067/1020 мм)
Нефтеперекачивающие станции – 9 шт.
Резервуарный парк – 500 тыс.куб. м
3
Нефтепровод
«Сковородино – граница
КНР»
(год ввода – 2010)
Протяженность – 64 км (720 мм)
Пункт сдачи приема нефти – 1 шт.
4
ТС «БТС – 2»
(в т.ч. СМНП «Усть-Луга»)
(год ввода – март 2012)
Протяженность – 1000 км (1067/1020 мм)
Нефтеперекачивающие станции – 4 шт.
Резервуарный парк – 400 тыс. куб. м
Ист. ОАО «АК «Транснефть»
Ист. Кортес
5,8
23,4
1,1
-10,2
-19,2
-4,4
Восток
Северо-запад
Юго-Запад
Юг
Запад
Изменения за 5 лет
10. ТРАНСРОССИЯ 2013 10
Распределение «нетрубных» объемов по
направлениям экспорта и бассейнам
Всего 130, 7 млн тонн, включая транзит через РФ
Азовский
3%
Балтийиск
ий
42%
Северный
7%
Тихоокеан
ский
7%
Черномор
ский
25%
Сухопутны
й
7%
Речной
9%
В общем распределении видно, что
основная конкуренция лежит еще между
Балтийским и Черноморским бассейнами
В 2012 году речной экспорт занял
достойное место в общем объеме
достигнув 11,3 млн тонн.
В речном экспорте черноморское и
балтийское направления конкурируют
9,55 9,97
11,28
0,19
0,29
0,46
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
2010 2011 2012
экспорт транзит
Ист. Анализ МСТ Ист. Argus, анализ МСТ
11. ТРАНСРОССИЯ 2013 11
Мазут 2012 г.
0,00 10,00 20,00 30,00
Азов
Ванино
Высоцк
Кавказ
Калининград
Мурманск
Находка
Новороссийск
Октябрьск
Санкт-Петербург
Таганрог
Туапсе
Усть-Луга
12,6 млн. т, 1,31 млн .т в месяц
Латвия
2%
Россия
77%
Украина
4%
Эстония
16%
прочие
1%
%
Ист. Анализ МСТ
Усть-Луга – безусловный лидер
12. ТРАНСРОССИЯ 2013 12
ВГО - 2012
Латвия
25%
Литва
10%
Монголия
1%
Россия
5%
Украина
4%
Финляндия
9%
Эстония
46%
ВГО ориентирован на иностранные порты и
80 % объемов приходится на Эстонию, Латвию
и Литву. В РФ только порт Кавказ начал
работать с казахским ВГО- его доля -5%.
Ист. Анализ МСТ
Однако, это не значит ,что
Россия не работает с ВГО….
13. ТРАНСРОССИЯ 2013
Дизельное топливо. Прибалтика «осветляется»…
Экспорт уменьшился.
Ближние поставки
увеличились. Экспорт в
Беларусь вырос на 89%
9,6
16,7
1,8
8,6
17,3
2,1
0 5 10 15 20
2012 2011
Дальний
Восток
Балтика
Черное
Море
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012
дальнее
ближнее
+0,3
+0,6
-1,0
Самый значительный
прирост по Приморску +1,3,
Риге +0,6 и Калиниграду +0,4
Снижение в Новороссийске и
(-0,6) и Туапсе (-0,4)
Ист. Кортес
14. ТРАНСРОССИЯ 2013 14
Бензины моторные по железной дороге -2012 год
Афганистан
3%
Латвия
20%
Монголия
6%
морпорты
РФ
71%
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
Азов
Балтийск
Ванино
Витино
Высоцк
Кавказ
Калиниград
Находка
Туапсе
Ист. Анализ МСТ
Надо отметить, быстрорастущий рынок
Монголии по низкосернистому ДТ и бензинам
Производство бензинов выросло за 5
лет на 7,2%, однако доля экспорта
уменьшилась на 20%. Часть объемов
ушла в Среднюю Азию…
15. ТРАНСРОССИЯ 2013
Выводы
1. Проекты Транснефти с диверсификацией ДВ направлений переориентировали
нефть на Дальний Восток
2. Еще два НПЗ присоединились к пулу поставщиков низкосернистого ДТ в
Приморск и увеличили объем до 6,7 млн
3. Нефтепродукты тоже «смотрят» в восточном направлении, однако транспортная
инфраструктура не позволяет принять желаемое количество.
4. Изменение режима налогообложения и введение технического регламента
привело в существенным изменениям грузопотоков в России и ближнем
зарубежье и переориентировало часть объемов в Среднюю Азию
5. Высокий рынок на Северо-Западе по отношению к Средиземноморскому
позволяет Прибалтийским портам удерживать и наращивать объемы.
6. Увеличившиеся объемы светлых продуктов в Балтийских портах следует отнести
к переориентации их с Черноморских портов.
Однако прошедшие изменения в январе 2013 года …
16. ТРАНСРОССИЯ 2013
…и вступление в силу приказа ФСТ «О ценовых
коридорах»
• тарифные изменения, которые прогнозируются в рамках Приказа ФСТ
России от 18 декабря 2012 г. N 398-т/3 г. "Об утверждении Правил и
условий применения (установления, изменения) уровня тарифов на
услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов в рамках
ценовых пределов (максимального и минимального уровней)»
…поставили новые задачи для анализа грузопотоков
17. ТРАНСРОССИЯ 2013
Унификация тарифов на железнодорожные
перевозки в рамках Таможенного союза
1-Й ЭТАП (до конца 2012 года)
Переход на единые правила применения тарифов на территории ТС
(вместо экспорта-импорта – внутренние перевозки, вместо транзита –
экспорт-импорт). Исключение 3 раздела Прейскуранта
2-Й ЭТАП (2013 год)
Унификация тарифов в каждом из государств независимо от видов
сообщения. Отмена исключительных тарифов (с 1 января)
3-Й ЭТАП (по мере сближения макроэкономических показателей и
унификации структурных реформ)
Унификация уровня тарифов между государствами, единый Прейскурант
Таможенного союза.
18. ТРАНСРОССИЯ 2013
Предварительный анализ Приказа ФСТ 398-т…
…и в некоторой своей части он является
прогрессивным:
1. Появится инвестиционная составляющая
тарифа
2. Стимулируется модернизация подвижного
состава
3. Стимулируется прогрессивные технологии
на транспорте и пр..
4. Отменена дифференциация порожнего
пробега по классам груза
5. Определен порядок инвестиций в
отдельные объекты ж.д. инфраструктуры,
доступ к которым был затруднен для
инвесторов и грузоотправителей.
6. Дана возможность привлекать на железную
дорогу дополнительные грузы, снижая
тарифную составляющую
….в некоторой своей части он является негативным:
1. все изменения прогрессивного характера будут
выполнены за счет грузоотправителей
2. Они будут выполнены за счет грузоотправителей
дорогих грузов, к ним мы относим
нефтепродукты и нефтехимию
3. Они коснутся популярных направлений в морские
порты , которыми пользуются экспортеры (это
можно рассматривать и как позитив в части
улучшений технологического характера)
4. Они коснутся внутреннего рынка нефтепродуктов
в части общего подъема цены из-за почти
формульной топливной составляющей в цене ж.д.
тарифа
5. они будут волатильными и их придется все
время прогнозировать и мониторить
6. что будет еще ?????
Этот документ касается многих аспектов железнодорожного производства…
19. ТРАНСРОССИЯ 2013
Что же произошло и что нас ожидает?
Расслоение тарифов для разных грузов, а теперь по новому приказу по ценовым
категориям было и остается стержнем российской тарифной системы .
ВСЕГДА перевозка тонны газа была дороже аналогичной по весу перевозки тонны
угля.
Привязка к уровню тарифа внутри цены груза выглядит как практически прямая
формульная цена при перевозках по железной дороге. Точнее: прямая формула
была бы проще… чем текущий вариант…
Возможно теперь к этому расслоению добавятся другие индивидуальные
«накладки» :
• Надбавка за популярное направление.
• Надбавка за возможность вывоза с дороги отправления.
• Скидка на период сезонного снижения объемов
20. ТРАНСРОССИЯ 2013
Прошедшие изменения таможенного пространства
повлекло изменение рынка поставок
…но не все еще закончилось
Железнодорожные тарифы не являются ключевой составляющей в цене
экспорта, НО …
• Их кардинальное изменение повлечет новые тенденции в распределении
экспорта и поставок внутри ЕЭП
• Их небольшое изменение переориентирует потоки как еще неясно…
• Их временное изменение повлечет изменения, но чувствительность к этим
изменениям текущих направлений неясна..
• Их любые изменения повлечет изменения ставок перевалок в морских
портах, так как они формируются на базе подходного ж.д. направления
• Их любые изменения повлечет изменение уровня речных ставок, так как
формирование речного фрахта происходит так же от
альтернативного/базового ж.д. направления
21. ТРАНСРОССИЯ 2013
Одной важных целей тарифной системы РЖД должно бы стать
увеличение прозрачности и понятности тарифов для клиентов за
счет снижения числа коэффициентов и поправок, упрощения тарифных
калькуляторов.
Но в настоящий момент - новый виток усложнения этих расчетов.
Теперь к ним необходимо добавлять еще процесс мониторинга всех
введений согласно положениям Приказа и их своевременности.
А самое главное – необходимо делать прогноз с глубиной хотя бы один
месяц.
Отраслевой анализ недостаточен: нужна общая картина грузопотоков и
проецирование вводимых изменений на все железнодорожные перевозки
2013 год- новый виток тарифной системы
22. Из состояния стабильности ж.д. тарифы переходят в разряд
«изменяющиеся переменные», которые нужно мониторить и
проецировать на всю картину грузопотоков
прогнозы
Оперативное
реагирование
Блок стратегий,
трейдеры
должны быть
вооружены
прогнозами
Поменять
экспортный порт,
сменить
покупателя,
изменить ж.д.
планы… требуется
время
Вариативность железнодорожных тарифов может
быть настолько «быстрой», что надо успеть
среагировать оперативно
23. ТРАНСРОССИЯ 2013
Мониторинг ????
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 декабря 2012 г.
О тарифной политике в области грузовых железнодорожных перевозок по
инфраструктуре ОАО «РЖД» на 2013 год.
Формирование системы мониторинга в 2013 году по перевозке унифицированных
грузов
Для оценки влияния принятых в рамках унификации решений на тарифную нагрузку для
пользователей транспортных услуг, а также с целью оценки планируемых и фактических
доходов ОАО «РЖД» от перевозок грузов по унифицированному тарифу в 2013 году и
формирования корректного прогноза доходов компании на 2014 год ФСТ России
предусмотрено проведение мониторинга влияния принятых решений на доходную базу
ОАО «РЖД» на базе данных о перевозках в 2012 году и ежеквартально на базе данных о
перевозках в 2013 году с учетом влияния принятых решений на объемы и структуру
перевозок грузов.
24. ТРАНСРОССИЯ 2013
Автоматизация расчетов по цепочкам
Для стоимостного анализа транспортных схем «Морстройтехнологией» разработана
программа для автоматизации расчетов по уровню нэтбеков.
Функциональный состав программы:
Результатом является расчет стоимости
альтернативных транспортных схем и
чувствительность по отношению друг к другу.
Моделировать
относительную
привлекательность
транспортных схем при
изменении уровня цен
Определить
чувствительность
вариантов к
колебанию уровня
цен и друг к другу.
Определить лучшие
нэтбеки для каждого
груза и каждой точки
отгрузки
25. ТРАНСРОССИЯ 2013
Доступность по
цене
Неподконтрольнос
ть
Открытость
Аналитическая
работа
высокого
уровня
имеет
невысокий
уровень
расценок по
сравнению с
зарубежными
кнсалинговыми
компаниями
Проектный
профиль
определил
независимую
позицию на
рынке
Информационны
е связи,
интеграция
результатов
анализа
Выполненные
логистические
модели
получили
высокую
оценку
+ МСТ предлагает объективную картину текущих распределений и
корректных прогнозов.
+ Все последние работы МСТ включали элементы моделирования
логистики с оптимизацией грузопотоков и были признаны
интересными с точки зрения постановки задачи.
Достоинства МСТ как независимой аналитической
компании…
25
26. 26
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11
e-mail: mct@morproekt.ru www.morproekt.ru