Presentation

1. Обслуживание и
кредитование МСБ на
SugarCRM
Дмитрий Лукьянов
Руководитель бизнес-
направления «Фронт-офисные
системы»

2. CRM ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Увеличение количества отделений в 2 раза
Существующие процессы: пресейл,
кредитование, обслуживание юридических лиц
Задача: реализация бизнес-процессов по работе с
юридическими лицами в opensource SugarCRM
Срок проекта: 6 месяцев
2

3. 3
ПРОЦЕССЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮР.ЛИЦ
Заявки на кредиты
Кредит
Факторинг
Аккредитив
Лизинг
Кредитная линия
ЛЗ
Кредитная линия
ЛВ
Овердрафт
Гарантия
Работа с залогами
Недвижимость
Автотранспорт
Оборудование
Товары в
обороте
Право
требования
Поручительство
Фонд
поддержки Заявка по обслуживанию
РКО
Эквайринг
Зарплатный
проект
Инкассация
Самоинкассация
Вексель
Неснижаемый
остаток
Заявки на
депозиты
Заявки по
лимитам
Продуктовый
каталог
Presale-
активности
Лиды
Мероприятия
Потенциальные сделки
Управление клиентской
базой
История взаимоотношений
Сегментация клиентов
Информация по договорам и
счетам
Группы
связанных лиц
Визуализация
группы
Расчет
задолженности
Заявки по соглашениям

4. ЗНАКОМЬТЕСЬ, SUGARCRM
Высокопроизводительная и надежная система,
разработанная в США
Переведена на все популярные языки мира
Занимает 1 место среди CRM-систем с
открытым кодом по количеству внедрений
4
12 лет
на рынке
CRM
1.5M+
пользователей
45 000+
сотрудников
работают в
200+
Deployment
партнеров
*www.ciosummits.com/Online_Assets_Sugar_CRM_IBM_Ovum_Reports
.pdf
*

5. SUGARCRM КАК ПЛАТФОРМА
Конструктор форм и модели
данных
Конструктор отчетов
Конструктор шаблонов e-mail
Конструктор печатных форм
Доступ к исходному коду
5

6. 6
О ПРОЕКТЕ В ЦИФРАХ

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА В
ТРАНСКАПИТАЛБАНКЕМигрировано из предыдущей CRM-
cистемы:
• свыше 70 000 клиентов
юридических лиц
• свыше 25 000 контактных лиц
• 600 ГБ документов
Подключено 17 типов
подразделений, участвующих в
бизнес-процессе по заявкам
Гибкий процесс согласования
позволяет оперативно, без
дополнительных разработок,
подстраиваться под текущие
бизнес-процессы в банке
7
Хорошее быстродействие
Приятный интерфейс
Быстрая адаптация
сотрудников к особенностям
работы в новой системе
Освоение принципов работы
системы на интуитивном уровне

8. 8
О КОМПАНИИ «НЕОФЛЕКС»

9. Дмитрий Лукьянов
Телефон: +7 919-767-01-10
E-mail: dlukianov@neoflex.ru
www.neoflex.ru
КОНТАКТЫ