По итогам 2014 года впервые зафиксированы падение кредитного портфеля кредитов ИП в банковской системе и снижение суммы остатков на счетах. В 2015 году тенденция должна продолжиться в силу роста процентных ставок. Многие банки фактически остановили кредитование ИП. Если бы не госгарантии по счетам ИП, частные банки столкнулись бы с исходом клиентов в кризисное время.
Об этом говорится в Рейтинге банков, работающих с ИП, по состоянию на 1 января 2015 года.
Экономический кризис и рост процентных ставок привели к тому, что начался спад кредитования предпринимателей.
Если на 1 октября 2014 года портфель кредитов ИП по всей банковской системе составлял 638,9 млрд рублей, то на 1 января 2015 года он снизился до 622,4 млрд рублей.
Четвёртому кварталу предшествовали три квартала стагнации, когда банковская система перестала показывать рост кредитования ИП.
Таким образом, в целом за год объём кредитного портфеля ИП сократился на 2,6%. Этому предшествовали несколько лет бурного роста. Так, в 2011 году рынок увеличился на 40%, в 2012 году — на 34%, в 2013 году — на 16%.
Если бы не Сбербанк, нарастивший за год портфель на 10 млрд рублей, падение рынка оказалось бы куда более существенным. При этом отметим, что в четвёртом квартале и крупнейший банк страны показал спад: его портфель, составлявший на 1 октября 297,7 млрд рублей, снизился до 294,1 млрд рублей.
Помимо Сбербанка в 2014 году нарастили свои портфели ВТБ (на 76% до 7,7 млрд рублей), банк «Открытие» в результате слияния с Ханты-Мансийским банком (на 60,7% до 10,6 млрд рублей), Райффайзенбанк (на 17,6% до 9,9 млрд рублей), Банк Москвы (на 44,6% до 10,2 млрд рублей), Росбанк (на 9,8% до 6,4 млрд рублей).
Многие банки фактически пере
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (22-28.02.2016)Контекст Медиа
ИА «Контекст Медиа» представляет новый еженедельный анализ упоминаемости в СМИ ТОП-15 банков Украины. В период с 22 по 28 февраля в перечень финучреждений, показавших максимальный уровень представленности в масс-медиа, попали Сбербанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, ВТБ Банк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, Укрсоцбанк, УкрСиббанк, Проминвестбанк, Platinum Bank, Банк Хрещатик, ОТП Банк и ПУМБ.
По итогам 2014 года впервые зафиксированы падение кредитного портфеля кредитов ИП в банковской системе и снижение суммы остатков на счетах. В 2015 году тенденция должна продолжиться в силу роста процентных ставок. Многие банки фактически остановили кредитование ИП. Если бы не госгарантии по счетам ИП, частные банки столкнулись бы с исходом клиентов в кризисное время.
Об этом говорится в Рейтинге банков, работающих с ИП, по состоянию на 1 января 2015 года.
Экономический кризис и рост процентных ставок привели к тому, что начался спад кредитования предпринимателей.
Если на 1 октября 2014 года портфель кредитов ИП по всей банковской системе составлял 638,9 млрд рублей, то на 1 января 2015 года он снизился до 622,4 млрд рублей.
Четвёртому кварталу предшествовали три квартала стагнации, когда банковская система перестала показывать рост кредитования ИП.
Таким образом, в целом за год объём кредитного портфеля ИП сократился на 2,6%. Этому предшествовали несколько лет бурного роста. Так, в 2011 году рынок увеличился на 40%, в 2012 году — на 34%, в 2013 году — на 16%.
Если бы не Сбербанк, нарастивший за год портфель на 10 млрд рублей, падение рынка оказалось бы куда более существенным. При этом отметим, что в четвёртом квартале и крупнейший банк страны показал спад: его портфель, составлявший на 1 октября 297,7 млрд рублей, снизился до 294,1 млрд рублей.
Помимо Сбербанка в 2014 году нарастили свои портфели ВТБ (на 76% до 7,7 млрд рублей), банк «Открытие» в результате слияния с Ханты-Мансийским банком (на 60,7% до 10,6 млрд рублей), Райффайзенбанк (на 17,6% до 9,9 млрд рублей), Банк Москвы (на 44,6% до 10,2 млрд рублей), Росбанк (на 9,8% до 6,4 млрд рублей).
Многие банки фактически пере
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (22-28.02.2016)Контекст Медиа
ИА «Контекст Медиа» представляет новый еженедельный анализ упоминаемости в СМИ ТОП-15 банков Украины. В период с 22 по 28 февраля в перечень финучреждений, показавших максимальный уровень представленности в масс-медиа, попали Сбербанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, ВТБ Банк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, Укрсоцбанк, УкрСиббанк, Проминвестбанк, Platinum Bank, Банк Хрещатик, ОТП Банк и ПУМБ.
Ипотека – тенденции и ближайшие прогнозы. Delta Credit, Череповский Станиславmetrosphera
Ипотека – тенденции и ближайшие прогнозы.
Delta Credit, Череповский Станислав, Региональный директор по Пермскому краю.
VIII Камский Форум профессионалов рынка недвижимости.
Начался резкий спад кредитования предпринимателей банкамиМоё дело
В 1 квартале 2015 года зафиксировано резкое уменьшение портфеля кредитов ИП в банковской системе. Они снизились с 622,4 до 561,0 млрд рублей (на 61,4 млрд рублей). Половину этого снижения обеспечил лидер рынка — Сбербанк. Об этом говорится в рейтинге банков, работающих с ИП, составленном интернет-бухгалтерией «Моё дело».
Рейтинг банков составлен специалистами интернет-бухгалтерии "Моё дело" и включает 50 банков по остаткам средств ИП на счетах и 50 банков по выданным кредитам ИП на 01.07.2014 http://www.moedelo.org/journal/rating-banks/
Кредитные рейтинги банков: факторы определяющие уровень рискаExpert RA
- Прогноз развития банковского сектора на 2018 год.
- Методология оценки кредитоспособности банков: принципы рейтинговой модели, основные факторы влияющие на рейтинг банка, аспекты применения.
По итогам I квартала 2013 года российский рынок кредитных карт вырос на 11,4% до 747,5 млрд рублей (в IV квартале 2012 года на 13,9%). Абсолютный прирост составил 76,3 млрд рулей. Лидерами по росту портфелей в январе-марте стали Сбербанк (+20 млрд рублей), банк «Русский стандарт» (+15,8 млрд рублей) и «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк, + 7,3 млрд рублей).
Свежие отчеты за 2015 год от компании "Простобанк Консалтинг" можно заказать здесь - http://gaurl.ru/iXnA0T
Отчет содержит детальный анализ традиционных и альтернативных каналов продаж в 50 крупнейших банках Украины и позволит Вам получить ответы на следующие вопросы:
1. В каком направлении развивали сеть отделений и филиалов банки-конкуренты?
2. Кто из банков-конкурентов продавал услуги с помощью своего сайта? Какие банковские продукты оказались самыми массовыми в онлайн предложениях?
3. Какие параметры онлайн заявки на получение потребительского займа нужно заполнить клиенту?
4. Какие из банковских услуг можно оформить с помощью систем Internet banking?
5. Кто из банков-конкурентов использовал агентов – физических лиц для продвижения своих услуг? Какие продукты можно было оформить с помощью агента, и какое вознаграждение готов был предложить банк за каждую услугу?
6. Какие банки сотрудничают с терминальными сетями? Сколько стоит такое обслуживание? Какие компании предлагают наиболее выгодные условия?
7. Какие услуги предлагают банки-конкуренты с помощью банкоматов?
Дополнительные материалы: сравнительные таблицы в Excel с информацией об онлайн заявках на банковские продукты для физических и юридических лиц на сайтах банков, возможности заказа услуг с помощью систем Internet banking, условиях агентского сотрудничества, динамике и количестве филиалов и балансовых отделений, а также банкоматов исследуемых банков и их функционала.
Каковы потребности МСБ при работе с банками?Инфобанк бай
Немного статистики: уровень ставок по кредитам для МСБ снижается, но и количество выданных банками кредитов уходит вниз… Более того, многие представители МСБ никогда не обращались за кредитами. Как неумение пользоваться финансовыми инструментами, информационный вакуум влияют на получение кредитов юридическими лицами?
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (07.03-13.03.2016)Контекст Медиа
ИА «Контекст Медиа» представляет еженедельное исследование медиа-поля ТОП-15 банков Украины по количеству сообщений в СМИ. В период с 7 по 13 марта в перечень финучреждений, показавших максимальный уровень представленности в масс-медиа, попали Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Укрэксимбанк, Укрсоцбанк, Укргазбанк, Проминвестбанк, Банк Хрещатик, УкрСиббанк, Альфа-Банк, ВТБ Банк, ПУМБ, Кредит Днепр, Фидобанк.
How to thrive in the social era from new kindNew Kind
In the past few years we’ve witnessed bottom-up social movements like the Arab Spring and Occupy Wall Street, the rise of community-based companies like Facebook and Red Hat, and the ever-flattening landscape of business, government, and society. These social revolutions prove that we’re operating in a new kind of environment.
We’re playing in the social era — an era in which rigid, bureaucratic structures are fast losing ground to nimble, grassroots movements driven by purpose. Communities are replacing authority. Culture is more important than hierarchy. And innovation - not uniformity - is the asset worth striving for.
The groups that succeed in this social era work like movements: they produce contagious content, share cultural practices, connect partners, and work from bold purpose. Through this approach, community-based 21st century organizations are changing the world.
Join New Kind for an introduction to strategies and tools that will help you and your organization make the most of the social era.
Из презентации Вы сможете узнать, что такое процесс продажи и "клиентоориентированный" бизнес, как можно использовать клиентскую базу для увеличения объема продаж и из каких компонентов состоит процесс работы с клиентами (CRM), а также почему важно их использовать.
Ипотека – тенденции и ближайшие прогнозы. Delta Credit, Череповский Станиславmetrosphera
Ипотека – тенденции и ближайшие прогнозы.
Delta Credit, Череповский Станислав, Региональный директор по Пермскому краю.
VIII Камский Форум профессионалов рынка недвижимости.
Начался резкий спад кредитования предпринимателей банкамиМоё дело
В 1 квартале 2015 года зафиксировано резкое уменьшение портфеля кредитов ИП в банковской системе. Они снизились с 622,4 до 561,0 млрд рублей (на 61,4 млрд рублей). Половину этого снижения обеспечил лидер рынка — Сбербанк. Об этом говорится в рейтинге банков, работающих с ИП, составленном интернет-бухгалтерией «Моё дело».
Рейтинг банков составлен специалистами интернет-бухгалтерии "Моё дело" и включает 50 банков по остаткам средств ИП на счетах и 50 банков по выданным кредитам ИП на 01.07.2014 http://www.moedelo.org/journal/rating-banks/
Кредитные рейтинги банков: факторы определяющие уровень рискаExpert RA
- Прогноз развития банковского сектора на 2018 год.
- Методология оценки кредитоспособности банков: принципы рейтинговой модели, основные факторы влияющие на рейтинг банка, аспекты применения.
По итогам I квартала 2013 года российский рынок кредитных карт вырос на 11,4% до 747,5 млрд рублей (в IV квартале 2012 года на 13,9%). Абсолютный прирост составил 76,3 млрд рулей. Лидерами по росту портфелей в январе-марте стали Сбербанк (+20 млрд рублей), банк «Русский стандарт» (+15,8 млрд рублей) и «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк, + 7,3 млрд рублей).
Свежие отчеты за 2015 год от компании "Простобанк Консалтинг" можно заказать здесь - http://gaurl.ru/iXnA0T
Отчет содержит детальный анализ традиционных и альтернативных каналов продаж в 50 крупнейших банках Украины и позволит Вам получить ответы на следующие вопросы:
1. В каком направлении развивали сеть отделений и филиалов банки-конкуренты?
2. Кто из банков-конкурентов продавал услуги с помощью своего сайта? Какие банковские продукты оказались самыми массовыми в онлайн предложениях?
3. Какие параметры онлайн заявки на получение потребительского займа нужно заполнить клиенту?
4. Какие из банковских услуг можно оформить с помощью систем Internet banking?
5. Кто из банков-конкурентов использовал агентов – физических лиц для продвижения своих услуг? Какие продукты можно было оформить с помощью агента, и какое вознаграждение готов был предложить банк за каждую услугу?
6. Какие банки сотрудничают с терминальными сетями? Сколько стоит такое обслуживание? Какие компании предлагают наиболее выгодные условия?
7. Какие услуги предлагают банки-конкуренты с помощью банкоматов?
Дополнительные материалы: сравнительные таблицы в Excel с информацией об онлайн заявках на банковские продукты для физических и юридических лиц на сайтах банков, возможности заказа услуг с помощью систем Internet banking, условиях агентского сотрудничества, динамике и количестве филиалов и балансовых отделений, а также банкоматов исследуемых банков и их функционала.
Каковы потребности МСБ при работе с банками?Инфобанк бай
Немного статистики: уровень ставок по кредитам для МСБ снижается, но и количество выданных банками кредитов уходит вниз… Более того, многие представители МСБ никогда не обращались за кредитами. Как неумение пользоваться финансовыми инструментами, информационный вакуум влияют на получение кредитов юридическими лицами?
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (07.03-13.03.2016)Контекст Медиа
ИА «Контекст Медиа» представляет еженедельное исследование медиа-поля ТОП-15 банков Украины по количеству сообщений в СМИ. В период с 7 по 13 марта в перечень финучреждений, показавших максимальный уровень представленности в масс-медиа, попали Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Укрэксимбанк, Укрсоцбанк, Укргазбанк, Проминвестбанк, Банк Хрещатик, УкрСиббанк, Альфа-Банк, ВТБ Банк, ПУМБ, Кредит Днепр, Фидобанк.
How to thrive in the social era from new kindNew Kind
In the past few years we’ve witnessed bottom-up social movements like the Arab Spring and Occupy Wall Street, the rise of community-based companies like Facebook and Red Hat, and the ever-flattening landscape of business, government, and society. These social revolutions prove that we’re operating in a new kind of environment.
We’re playing in the social era — an era in which rigid, bureaucratic structures are fast losing ground to nimble, grassroots movements driven by purpose. Communities are replacing authority. Culture is more important than hierarchy. And innovation - not uniformity - is the asset worth striving for.
The groups that succeed in this social era work like movements: they produce contagious content, share cultural practices, connect partners, and work from bold purpose. Through this approach, community-based 21st century organizations are changing the world.
Join New Kind for an introduction to strategies and tools that will help you and your organization make the most of the social era.
Из презентации Вы сможете узнать, что такое процесс продажи и "клиентоориентированный" бизнес, как можно использовать клиентскую базу для увеличения объема продаж и из каких компонентов состоит процесс работы с клиентами (CRM), а также почему важно их использовать.
Топ зарубежных интернет-магазинов в 2013 г. по количеству уникальных посетителей сайта (только россиянами). В рейтинг вошли крупнейшие интернет-магазины (Amazon, Asos, Yoox) и торговые площадки (eBay, Aliexpress, Alibaba)
Цифровые бизнес-модели, меняющие мир и IT-индустрию // Сергей Мацоцкий на Cne...IBS
Выступая на CNews Forum 2015, председатель правления IBS Сергей Мацоцкий задался вопросом, что в новой реальности должны делать классические ИТ-компании, чтобы найти свое место на рынке, который активно захватывают сервисные интернет-структуры.
QIWI Ltd. is a leading electronic payments company in Russia and CIS countries, processing over 2.75 billion transactions annually worth $12 billion. The company operates payment acceptance points across 17 countries, with over 210,000 points of sale including 126,000 self-service kiosks. QIWI has a 45% market share in Russia and is expanding operations globally through new offices and partnerships. The company provides a full suite of payment acceptance and money transfer services for individuals and businesses.
Тема 2: Основные направления развития рынка микрофинансирования в 2015-2016 г...Marina Khazheeva
Иван Уклеин, аналитик РА "Эксперт"
Первый бесплатный онлайн форум для всех МФО России
2 июня 2016
Больше на www.mfo.kapitol.pro
Организатор форума: Финансовый холдинг "Капитоль"
www.kapitol.pro
Перспективы развития ипотечного кредитования. Особенности поведения Банка и к...metrosphera
Перспективы развития ипотечного кредитования. Особенности поведения Банка и клиента в период «замедления». Мезин Владислав Викторович,
заместитель управляющего Пермским операционным офисом АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО).
X Камский Форум профессионалов рынка недвижимости
3 сентября 2015 года в г. Сочи открылся XIII банковский форум «Банки России – XXI века».
Открыл форум президент Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков основные тезисы выступления в формате презентации
Банковская отрасль представлена в социальных сетях неравномерно. Только у 40 из 260 топ-банков по капиталу имеют аккаунты в соцсетях, причем большинство - в twitter, facebook и вконтакте. Подробности о контенте, ROI, сравнение и выводы об эффективном social media маркетинге для банков - в исследовании агентства интерактивного маркетинга "Редкая марка".
Привлечение финансирования в розничную торговлюIvan Osipau
Презентационные материалы выступления на практической конференции "Технологии розничной торговли" 2016 год.
Материалы включают в себя анализ ретроспективного и текущего состояния банковской системы в контексте финансирования розничной торговли (банковский портфель, объем выданных кредитов, ставки по кредитам, проблемная задолженность и др.), а также детальные данные по финансированию отрасли международными финансовыми институтами и организациями.
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (14.03-20.03.2014)Контекст Медиа
ИА «Контекст Медиа» представляет еженедельное исследование медиа-поля ТОП-15 банков Украины по количеству сообщений в СМИ. В период с 14 по 20 марта в перечень финучреждений, показавших максимальный уровень представленности в масс-медиа, попали Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрэксимбанк, Сбербанк, Укрсоцбанк, Альфа-Банк, ВТБ Банк, ПУМБ, Укргазбанк, Проминвестбанк, Банк Хрещатик, УкрСиббанк, ОТП Банк и Кредит Днепр.
Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного ...Банковское обозрение
Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного назначения: основные ценообразующие факторы и источники получения информации»
Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного ...Банковское обозрение
Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного назначения: основные ценообразующие факторы и источники получения информации»
Александр Слуцкий, НАОК: «Изменения в федеральный стандарт оценки «Оценка для...Банковское обозрение
Александр Слуцкий, НАОК: «Изменения в федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога», предлагаемые национальной Ассоциацией оценочных компаний финансовых рынков»
Готовы ли Ваши клиенты противостоять информационным угрозам? Антонян Сергей, ...
Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?
1. Банковский сектор в 2015 году:
Будет ли оттепель?
июнь 2015
Павел Самиев
Управляющий директор
Рейтинговое Агентство RAEX («Эксперт РА»)
2. 2
Динамика портфеля кредитов крупному бизнеса резко
замедлится, однако останется положительной
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
В базовом и позитивном сценарии давление на портфель кредитов крупному
бизнесу окажет отрицательная валютная переоценка (вследствие укрепления
рубля)
10%
28%
12% 10%
41%
10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
5
10
15
20
25
30
01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
(базовый
прогноз)
Задолженность по кредитам крупному бизнесу, трлн руб. Темп прироста (правая шкала)
3. 3
Портфель кредитов МСБ показал сокращение уже по
итогам 2014 года
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
4%
22%
19% 17%
15%
-1%
-10%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
1
2
3
4
5
6
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
(прогноз)
Задолженность по кредитам МСБ, трлн руб. Темп прироста кредитов МСБ (правая шкала)
По итогам I квартала 2015 года объем портфеля кредитов МСБ сократился
на 5,4%
4. 4
Объем выданных кредитов МСБ по итогам 2015 года
может сократиться в два раза
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
3,01
4,70
6,06
6,94
8,06
7,61
3,80
56%
29%
15% 16%
-6%
-50%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (базовый
прогноз)
трлн.руб.
объем выданных кредитов субъектам МСБ, трлн руб. темп прироста, % (правая шкала)
5. 5
Основные объемы кредитования сейчас выдаются на
заполнение «кассовых разрывов», о чем говорит рост
доли коротких кредитов …
Источник: оценка «Эксперта РА» (RAEX)по данным банков – участников исследования
56%
63% 65%
71%
25%
20% 20%
18%
19% 17% 15% 11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014
ДоляввыданныхкредитахМСБ
до 12 месяцев 1-3 года более 3 лет
7. Крупные банки сильнее других участников
рынка снизили объемы кредитования МСБ в
конце 2014 года
7
53,4% 51,8%
53,3% 53,7% 53,4%
51,7%
50,0% 48,5% 47,3%
25%
35%
45%
55%
65%
75%
4 кв 2012 1 кв 2013 2 кв 2013 3 кв 2013 4 кв 2013 1 кв 2014 2 кв 2014 3 кв 2014 4 кв 2014
Доля банков из ТОП-30 по активам в выдываемых кредитах МСБ за квартал, %
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России
8. В начале 2015 года качество портфеля МСБ
начало стремительно ухудшаться
8
7% 7%
6% 6%
5% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
5%
5%
6% 6%
7%
9%
9%
9%
9%
8%
8%
9% 9%
8%
8% 8% 8%
7% 7%
8%
7% 8%
9%
4%
4% 4% 4% 4%
4%
4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4%
4%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
Просроченная задолженность по кредитам ФЛ, %
Просроченная задолженность по кредитам МСБ, %
Просроченная задолженность по кредитам крупному бизнесу, %
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России
9. Начиная с 1пг2013 кредитование МСБ при участии РГО
показывает большее замедление, чем кредитование МСБ
в целом
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Минэкономразвития России и Банка России
Примечание: при расчете темпов прироста используются данные за аналогичный период предыдущего года (т. е. за год
либо полугодие)
9
10. За 2014 год объем выданных поручительств
сократился более чем на четверть
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Минэкономразвития России
10
11. Капитал аккумулированный у РГО
используется недостаточно эффективно
11
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Минэкономразвития России
37 40 42 4246 53 51
122%
133% 122%
300%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
0
20
40
60
80
100
120
140
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 возможный уровень
млрд.руб.
Совокупная капитализация РГО, млрд. руб.
Действующий гарантийный портфель, млрд. руб.
Эффективность использования капитала (мультипликатор), %
12. Темпы прироста лизингового портфеля МСБ второй год
больше темпов прироста кредитного портфеля МСБ
12
Динамика кредитного и лизингового портфелей МСБ
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным ЦБ РФ
13. «расцвет» лизинга для малого бизнеса. Доля МСБ выросла до 47% в
структуре нового бизнеса
13На графике за 2014 год указана структура нового бизнеса, а за остальные периоды структура новых договоров лизинга.
Доля МСБ в структуре нового бизнеса*
Источник: RAEX (Эксперт РА)
14. 14
Объемы выдачи в сегменте необеспеченных
потребкредитов снизятся вдвое
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
46%
32%
20%
-8%-8%
-50%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2011 2012 2013 2014 2015 (базовый
прогноз)
Выдача необеспеченных потребкредитов, млрд. руб.
Темп прироста, %
Темп прироста (базовый прогноз), %
15. 15
И портфель потребкредитов резко сократится
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
54
37
7
-10
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
01.01.2012 01.01.2013 (прогноз) 01.01.2014 01.01.2015 (оценка) 01.01.2016 (базовый прогноз)
Задолженность по необеспеченным кредитам ФЛ, млрд. руб. Темп прироста, %
16. 16
Объем выдачи ипотеки в 2015 году сократится на 40%
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
Программа льготной ипотеки с господдержкой позволит дополнительно
выдать кредитов примерно на 400 млрд. руб., что существенно
поддержит рынок в 2015 году
89%
44%
32%
28%
-40%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2011 2012 2013 2014 (оценка) 2015 (базовый прогноз)
млрд.руб.
Объем предоставленных ипотечных кредитов, млрд. руб.
Темп прироста, %
Темп прироста (базовый прогноз), %
17. 17
Точек роста для банков в 2015 году пока крайне мало
Источник: RAEX («Эксперт РА»)
Сегмент выросСегмент сократился
Сегмент будет расти
Сегмент будет сокращаться
Рефинансирование кредитов
крупному бизнесу
Ипотека
Автокредиты
Кредиты МСБ на
пополнение
оборотных
средств
Торговое
финансирование
Инвестиционные
кредиты
Необеспеченные
кредиты ФЛ
Кредиты МСБ
из сферы
промышленности
Необеспеченные
кредиты МСБ
Кредиты в сферу
строительства
Кредиты на операции с
недвижимым
имуществом
Кредиты компаниям
финансовой сферы
Банковские
гарантии
18. 18
Драйверы нужно искать, и они найдутся
5С
Система госпрограмм?
Смежные рынки?
Сегменты «с низкого старта»?
Снижение регулятивного давления?
Секьюритизация?
19. 19
Факторинг:
Рубеж в 2 трлн руб. по итогам 2014 года был взят
Источник: оценка RAEX («Эксперт РА») по данным анкет Факторов
В III и IV кварталах 2014-го рынок прибавил лишь 3 и 2% по сравнению с
аналогичными периодами 2013 года.
20. 20
В 2014 году рынок микрозаймов замедлился,
однако сохранил высокие темпы роста
Источник: RAEX («Эксперт РА») по результатам анкетирования МФО
30%
40%
28%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
10
20
30
40
50
60
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
млрдруб.
Объем совокупного портфеля микрозаймов
Темп прироста совокопного портфеля микрозаймов
21. Опережающую динамику на рынке
микрозаймов показывают сегменты PDL и
потребзаймы для ФЛ
21
Источник: RAEX («Эксперт РА») по результатам анкетирования МФО
22. 22
В 2014 г. прирост взносов по страхованию от НС,
страхованию жизни и страхованию автокаско существенно
замедлился
25. Средние ставки по вкладам ФЛ только осенью
могут вновь приблизиться к 10%
25
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным ЦБ РФ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти
кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов
физических лиц
26. 26
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
11,0%
11,1%
9,9%
10,4%
11,20% 11,20%
9,0%
9,5%
10,0%
10,5%
11,0%
11,5%
01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.05.2015
Отношение высоколиквидных активов (LAM) к совокупным активам
27. Доля средств ЦБ РФ в банковских пассивах
остается на высоком уровне
27
Источник: прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные ЦБ РФ
После отмены регулятивных «послаблений» в июле 2015 года объем
рефинансирования в Банке России может вновь вырасти
12%
4,8%
1,0%
2,9%
5,4%
7,7%
12,0%
10,4%
9,5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.06.2015
Доля кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными
организациями от ЦБ РФ, в пассивах банков
30. 30
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России
59,3% 60,9%
52,8%
67,0%
89,90%
98,80%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.05.2015
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2)
31. 31
Банки вынуждены поддерживать подушку ликвидности в
ущерб прибыльности
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы
14,5% 15,0%
13,4% 13,4%
14,3% 13,9%
18,1% 18,1%
16,9% 16,7%
18,5% 18,8%
24,6% 24,4% 24,4%
22,7%
25,5%
24,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.06.2015
Долявысоколиквидныхактивов(LAM)
Топ-100
101-300
301 и ниже
32. В 1 квартале 2015 года чистая процентная маржа по
сектору сократилась в 2 раза
32
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: показатели за квартал представлены в годовом выражении
5,3%
5,7% 5,7%
5,2%
2,7%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
6,0%
2012 2013 1кв2014 2014 1кв2015
33. По топ-100 банков средняя чистая процентная маржа
сократилась еще сильнее
33
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы
5,7%
2,6%
4,6%
4,2%
10,3%
17,2%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
1кв2014 1кв2015
Чистаяпроцентнаямаржа(безучетадоходов
отдолговыхценныхбумаг),вгодовом
выражении
Топ-100
101-300
301 и ниже
34. Несмотря на снижение ключевой ставки,
давление на процентную маржу и прибыльность
сохранится до конца 2015 года
• Комиссионные доходы банков не показывают
роста, заместить процентные доходы нечем
• Качество кредитных портфелей устойчиво
снижается
• Многочисленные реструктуризации снижают
ежемесячные поступления процентов
34
35. • Понижение ставок по действующим кредитам
будет происходить быстрее, чем до этого
происходило их повышение
• Негативное влияние долгосрочных вкладов,
привлеченных зимой 2014-2015 гг. по
завышенным ставкам
• Необходимость переоценки портфеля
ценных бумаг, учитываемых в категории «для
продажи», с 1 июля 2015 года
35
36. Доля комиссионных доходов снижается четвертый
год подряд, поэтому компенсировать сокращение
процентной маржи не удастся
36
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным ЦБ РФ
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 1кв2015
Комиссионные доходы Процентные доходы
37. В 1 квартале 2015 наблюдалось снижение доли
комиссионных доходов происходило по всем группам
банков
37
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы
13,3% 13,7% 13,5% 13,6%
11,2%
14,3%
15,1% 15,4%
17,0%
13,1%
19,9% 19,9% 20,2%
21,4%
17,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015
Долякомиссионныхдоходоввсумме
процентныхикомиссионныхдоходов
Топ-100
101-300
301 и ниже
38. Наибольшее сокращение рентабельности
демонстрируют крупные банки
38
12,5%
11,0%
9,3%
8,3%
5,4%
9,8%
9,4%
8,2%
10,0%
8,0%
6,4%
5,9%
5,2%
6,2%
6,5%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015
Рентабельностькапитала
Топ-100
101-300
301 и ниже
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы
39. Отмена регулятивных «послаблений» при переоценке
ценных бумаг в наибольшей степени ударит
по крупным и средним банкам
39
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы
Указание Банка России 3498-У позволяет не проводить переоценку
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, до 1 июля 2015 года
9,0%
9,5%
10,2%
7,0%
7,9% 8,0%
4,2% 4,0% 3,9%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
01.12.2014 01.01.2015 01.04.2015
Доляценныхбумаг,имеющихсявналичиидля
продажи,вактивах
Топ-100
101-300
301 и ниже
40. Стрессовый сценарий: совокупный убыток отрасли
40
Источник: прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
Прогноз приведен с учетом отмены с 1 октября 2015 года действия
писем Банка России 209-Т, 210-Т и 211-Т
109%
43%
19%
-2%
-41%
-134%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (прогноз)
Совокупная прибыль банков, млрд. руб. Темп прироста (правая шкала)
41. В отличие от 2009 года достаточность капитала падает
41
Источник: прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
15,5%
16,8%
20,9%
18,1%
14,7%
13,7% 13,5%
12,6% 12,5% 12,9%
12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
%
Норматив Н1.0 (Н1 до 01.02.2014)
Без учета письма 211-Т норматив Н1.0 на 1 января 2016 года может
вплотную приблизиться к 11%
42. В 1 квартале 2015 года резкий рост просроченной
задолженности почти во всех кредитных сегментах
42
Источник: прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные ЦБ РФ
1,1
2,1
3,1 3,7 3,7 3,5 3,1
2,7
2,1 1,8 1,5 1,3 1,4 1,8
2,9
5,2
7,6
9,0
8,8 9,0 8,2
9,1 8,4
7,8 7,1
8,0
9,4 10,5
1,9
4,7
5,7 5,5
4,2 4,1 3,7 3,7 3,5 3,5 3,3
3,6
4,2
5,0
4,7
7,1
8,3 9,0
8,1
7,5
6,0
5,3 4,7 5,1 5,5
8,0
10,3
11,0
0
2
4
6
8
10
12
%.
Просроченная задолженность по ипотечным кредитам,%
Просроченная задолженность по кредитам МСБ,%
Просроченная задолженность по кредитам крупному бизнесу,%
Просроченная задолженность по прочим кредитам ФЛ, %
43. Рост доли просроченной задолженности наблюдается
во всех группах банков
43
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы
4,2%
4,4% 4,4%
4,6%
5,4%
7,2%
3,4%
3,8%
4,0%
4,3%
4,9% 4,7%
3,8% 3,8% 3,8%
4,0%
4,3%
5,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.06.2015
Доляпросроченнойзадолженностив
совокупномкредитномпортфеле
Топ-100
101-300
301 и ниже
44. 44
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»)
Значительная часть проблемных кредитов
крупному бизнесу скрыта в реструктуризациях и не
отражается в просрочке
18%
15%
12%
11%
14%
18%
19%
22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.01.2016
(базовый
сценарий)
Доля реструктуризаций в кредитном портфеле крупного бизнеса
46. 46
В результате ипотечный портфель по итогам 2015 года
прибавит не более 5%
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
31%
35%
33%
32%
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 (оценка) 01.01.2016 (базовый
сценарий)
млрд.руб.
Объем портфеля ипотечных кредитов, млрд. руб. Темп прироста, %
47. 47
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
1,7%
1,9%
1,8%
1,6%
1,50%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1,6%
1,8%
2,0%
01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015
Расходы на обеспечение деятельности к активам (в годовом выражении)
48. Уровень покрытия расходов на обеспечение
деятельности у крупных банков снизился в 1кв2015
48
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы
223%
205%
221%
215%
196%
178%
162%
174% 175% 171%
139% 139%
151%
145% 143%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015
Покрытиечистымипроцентнымии
комиссионнымидоходамирасходовна
обеспечениедеятельности(заквартал)
Топ-100
101-300
301 и ниже
49. У крупных банков уровень расходов на обеспечение
деятельности сокращается
49
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков
Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы
3,5% 3,5% 3,4% 3,3% 3,2%
4,8% 4,8% 4,8%
4,6% 4,6%
7,7% 7,8% 7,8% 7,8%
8,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015
Расходынаобеспечениедеятельностик
среднимактивам(запрошедшие12месяцев)
Топ-100
101-300
301 и ниже
50. Доля платежей ФЛ, совершенных через системы
интернет-банкинга, устойчиво растет
50
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России
20% 26% 30% 35% 40%7% 8% 12% 15% 22%
35%
15%
16%
13%
15%
38%
30%
45%
10,8
9,7
12,4
14,4
18,5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2010 2011 2012 2013 2014
тыс.руб.
Доля банковских платежей ФЛ через Интернет (по количеству)
Доля банковских платежей ФЛ через Интернет (по объему)
Темп прироста количественной доли банковских платежей ФЛ
Темп прироста объемной доли банковских платежей ФЛ
Средний размер платежа ФЛ через Интернет (правая шкала)
51. Внешний функционал систем интернет-банкинга
расширяется
51
Источник: RAEX («Эксперт РА»)по результатам анкетирования
93% 95% 96%
85%
63%
46%
18%
38%
52%
48%
73%
16%
95% 96% 97%
94%
69%
53%
23%
44%
62%
66%
77%
22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ПоставщикиуслугЖКХ
Операторы
сотовойсвязи
Налоговыеплатежи
ШтрафыГИБДД
Погашение
кредитоввбанках
Оплатаавиабилетов
Выборибронирование
авиабилетов
Оплатаж/дбилетов
Провайдерыконтента
Интернет-магазины
ПополнениесчетавСЭД
ВыводденегизСЭД
Доля систем интернет-банкинга, предоставляющих возможность оплаты соответствующих услуг, в 2014 году
Доля систем интернет-банкинга, предоставляющих возможность оплаты соответствующих услуг, в 2015 году
52. Растет доля систем, позволяющих совершать
основные операции с кредитами и вкладами онлайн
52
Источник: RAEX («Эксперт РА»)по результатам анкетирования
91%
85%
36%
14%
92%
88%
39%
14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Операции со вкладами Погашение кредитов Оформление заявок на
получение кредитов
Выдача кредита
(дистанционное
подписание кредитного
договора)
Доля систем интернет-банкинга, предусматривающих возможность совершения соответствующей
операции, в 2014 году
Доля систем интернет-банкинга, предусматривающих возможность совершения соответствующей
операции, в 2015 году
53. Спасибо за внимание!
53
Павел Самиев
Управляющий директор
Рейтинговое Агентство RAEX («Эксперт РА»)
psamiev@raexpert.ru
(495) 617-0-777, доб.1608