Рейтинг банков составлен специалистами интернет-бухгалтерии "Моё дело" и включает 50 банков по остаткам средств ИП на счетах и 50 банков по выданным кредитам ИП на 01.07.2014 http://www.moedelo.org/journal/rating-banks/
По итогам 2014 года впервые зафиксированы падение кредитного портфеля кредитов ИП в банковской системе и снижение суммы остатков на счетах. В 2015 году тенденция должна продолжиться в силу роста процентных ставок. Многие банки фактически остановили кредитование ИП. Если бы не госгарантии по счетам ИП, частные банки столкнулись бы с исходом клиентов в кризисное время.
Об этом говорится в Рейтинге банков, работающих с ИП, по состоянию на 1 января 2015 года.
Экономический кризис и рост процентных ставок привели к тому, что начался спад кредитования предпринимателей.
Если на 1 октября 2014 года портфель кредитов ИП по всей банковской системе составлял 638,9 млрд рублей, то на 1 января 2015 года он снизился до 622,4 млрд рублей.
Четвёртому кварталу предшествовали три квартала стагнации, когда банковская система перестала показывать рост кредитования ИП.
Таким образом, в целом за год объём кредитного портфеля ИП сократился на 2,6%. Этому предшествовали несколько лет бурного роста. Так, в 2011 году рынок увеличился на 40%, в 2012 году — на 34%, в 2013 году — на 16%.
Если бы не Сбербанк, нарастивший за год портфель на 10 млрд рублей, падение рынка оказалось бы куда более существенным. При этом отметим, что в четвёртом квартале и крупнейший банк страны показал спад: его портфель, составлявший на 1 октября 297,7 млрд рублей, снизился до 294,1 млрд рублей.
Помимо Сбербанка в 2014 году нарастили свои портфели ВТБ (на 76% до 7,7 млрд рублей), банк «Открытие» в результате слияния с Ханты-Мансийским банком (на 60,7% до 10,6 млрд рублей), Райффайзенбанк (на 17,6% до 9,9 млрд рублей), Банк Москвы (на 44,6% до 10,2 млрд рублей), Росбанк (на 9,8% до 6,4 млрд рублей).
Многие банки фактически пере
Начался резкий спад кредитования предпринимателей банкамиМоё дело
В 1 квартале 2015 года зафиксировано резкое уменьшение портфеля кредитов ИП в банковской системе. Они снизились с 622,4 до 561,0 млрд рублей (на 61,4 млрд рублей). Половину этого снижения обеспечил лидер рынка — Сбербанк. Об этом говорится в рейтинге банков, работающих с ИП, составленном интернет-бухгалтерией «Моё дело».
Банковская отрасль представлена в социальных сетях неравномерно. Только у 40 из 260 топ-банков по капиталу имеют аккаунты в соцсетях, причем большинство - в twitter, facebook и вконтакте. Подробности о контенте, ROI, сравнение и выводы об эффективном social media маркетинге для банков - в исследовании агентства интерактивного маркетинга "Редкая марка".
По итогам 2014 года впервые зафиксированы падение кредитного портфеля кредитов ИП в банковской системе и снижение суммы остатков на счетах. В 2015 году тенденция должна продолжиться в силу роста процентных ставок. Многие банки фактически остановили кредитование ИП. Если бы не госгарантии по счетам ИП, частные банки столкнулись бы с исходом клиентов в кризисное время.
Об этом говорится в Рейтинге банков, работающих с ИП, по состоянию на 1 января 2015 года.
Экономический кризис и рост процентных ставок привели к тому, что начался спад кредитования предпринимателей.
Если на 1 октября 2014 года портфель кредитов ИП по всей банковской системе составлял 638,9 млрд рублей, то на 1 января 2015 года он снизился до 622,4 млрд рублей.
Четвёртому кварталу предшествовали три квартала стагнации, когда банковская система перестала показывать рост кредитования ИП.
Таким образом, в целом за год объём кредитного портфеля ИП сократился на 2,6%. Этому предшествовали несколько лет бурного роста. Так, в 2011 году рынок увеличился на 40%, в 2012 году — на 34%, в 2013 году — на 16%.
Если бы не Сбербанк, нарастивший за год портфель на 10 млрд рублей, падение рынка оказалось бы куда более существенным. При этом отметим, что в четвёртом квартале и крупнейший банк страны показал спад: его портфель, составлявший на 1 октября 297,7 млрд рублей, снизился до 294,1 млрд рублей.
Помимо Сбербанка в 2014 году нарастили свои портфели ВТБ (на 76% до 7,7 млрд рублей), банк «Открытие» в результате слияния с Ханты-Мансийским банком (на 60,7% до 10,6 млрд рублей), Райффайзенбанк (на 17,6% до 9,9 млрд рублей), Банк Москвы (на 44,6% до 10,2 млрд рублей), Росбанк (на 9,8% до 6,4 млрд рублей).
Многие банки фактически пере
Начался резкий спад кредитования предпринимателей банкамиМоё дело
В 1 квартале 2015 года зафиксировано резкое уменьшение портфеля кредитов ИП в банковской системе. Они снизились с 622,4 до 561,0 млрд рублей (на 61,4 млрд рублей). Половину этого снижения обеспечил лидер рынка — Сбербанк. Об этом говорится в рейтинге банков, работающих с ИП, составленном интернет-бухгалтерией «Моё дело».
Банковская отрасль представлена в социальных сетях неравномерно. Только у 40 из 260 топ-банков по капиталу имеют аккаунты в соцсетях, причем большинство - в twitter, facebook и вконтакте. Подробности о контенте, ROI, сравнение и выводы об эффективном social media маркетинге для банков - в исследовании агентства интерактивного маркетинга "Редкая марка".
Каковы потребности МСБ при работе с банками?Инфобанк бай
Немного статистики: уровень ставок по кредитам для МСБ снижается, но и количество выданных банками кредитов уходит вниз… Более того, многие представители МСБ никогда не обращались за кредитами. Как неумение пользоваться финансовыми инструментами, информационный вакуум влияют на получение кредитов юридическими лицами?
Ипотека – тенденции и ближайшие прогнозы. Delta Credit, Череповский Станиславmetrosphera
Ипотека – тенденции и ближайшие прогнозы.
Delta Credit, Череповский Станислав, Региональный директор по Пермскому краю.
VIII Камский Форум профессионалов рынка недвижимости.
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (07.03-13.03.2016)Контекст Медиа
ИА «Контекст Медиа» представляет еженедельное исследование медиа-поля ТОП-15 банков Украины по количеству сообщений в СМИ. В период с 7 по 13 марта в перечень финучреждений, показавших максимальный уровень представленности в масс-медиа, попали Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Укрэксимбанк, Укрсоцбанк, Укргазбанк, Проминвестбанк, Банк Хрещатик, УкрСиббанк, Альфа-Банк, ВТБ Банк, ПУМБ, Кредит Днепр, Фидобанк.
Российский рынок кредитных карт за 6 месяцев 2013 года вырос на 24,7% до 837,4 млрд рублей; рост в годовом выражении составил 67%. Тройка лидеров российского рынка не изменилась – по объему портфеля впереди Сбербанк, «Русский стандарт» и «Тинькофф Кредитные Системы».
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (22-28.02.2016)Контекст Медиа
ИА «Контекст Медиа» представляет новый еженедельный анализ упоминаемости в СМИ ТОП-15 банков Украины. В период с 22 по 28 февраля в перечень финучреждений, показавших максимальный уровень представленности в масс-медиа, попали Сбербанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, ВТБ Банк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, Укрсоцбанк, УкрСиббанк, Проминвестбанк, Platinum Bank, Банк Хрещатик, ОТП Банк и ПУМБ.
Свежие отчеты за 2015 год от компании "Простобанк Консалтинг" можно заказать здесь - http://gaurl.ru/iXnA0T
Отчет содержит детальный анализ традиционных и альтернативных каналов продаж в 50 крупнейших банках Украины и позволит Вам получить ответы на следующие вопросы:
1. В каком направлении развивали сеть отделений и филиалов банки-конкуренты?
2. Кто из банков-конкурентов продавал услуги с помощью своего сайта? Какие банковские продукты оказались самыми массовыми в онлайн предложениях?
3. Какие параметры онлайн заявки на получение потребительского займа нужно заполнить клиенту?
4. Какие из банковских услуг можно оформить с помощью систем Internet banking?
5. Кто из банков-конкурентов использовал агентов – физических лиц для продвижения своих услуг? Какие продукты можно было оформить с помощью агента, и какое вознаграждение готов был предложить банк за каждую услугу?
6. Какие банки сотрудничают с терминальными сетями? Сколько стоит такое обслуживание? Какие компании предлагают наиболее выгодные условия?
7. Какие услуги предлагают банки-конкуренты с помощью банкоматов?
Дополнительные материалы: сравнительные таблицы в Excel с информацией об онлайн заявках на банковские продукты для физических и юридических лиц на сайтах банков, возможности заказа услуг с помощью систем Internet banking, условиях агентского сотрудничества, динамике и количестве филиалов и балансовых отделений, а также банкоматов исследуемых банков и их функционала.
Российский рынок кредитных карт вырос за 9 месяцев 2012 года так же, как за весь 2011 год – на 60,3%; по итогам года рост может составить около 80%, а общий портфель – превысить 650 млрд рублей. ТКС Банк поднялся в рейтинге крупнейших по портфелю на 4-е место.
Перспективы развития ипотечного кредитования. Особенности поведения Банка и к...metrosphera
Перспективы развития ипотечного кредитования. Особенности поведения Банка и клиента в период «замедления». Мезин Владислав Викторович,
заместитель управляющего Пермским операционным офисом АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО).
X Камский Форум профессионалов рынка недвижимости
Каковы потребности МСБ при работе с банками?Инфобанк бай
Немного статистики: уровень ставок по кредитам для МСБ снижается, но и количество выданных банками кредитов уходит вниз… Более того, многие представители МСБ никогда не обращались за кредитами. Как неумение пользоваться финансовыми инструментами, информационный вакуум влияют на получение кредитов юридическими лицами?
Ипотека – тенденции и ближайшие прогнозы. Delta Credit, Череповский Станиславmetrosphera
Ипотека – тенденции и ближайшие прогнозы.
Delta Credit, Череповский Станислав, Региональный директор по Пермскому краю.
VIII Камский Форум профессионалов рынка недвижимости.
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (07.03-13.03.2016)Контекст Медиа
ИА «Контекст Медиа» представляет еженедельное исследование медиа-поля ТОП-15 банков Украины по количеству сообщений в СМИ. В период с 7 по 13 марта в перечень финучреждений, показавших максимальный уровень представленности в масс-медиа, попали Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Укрэксимбанк, Укрсоцбанк, Укргазбанк, Проминвестбанк, Банк Хрещатик, УкрСиббанк, Альфа-Банк, ВТБ Банк, ПУМБ, Кредит Днепр, Фидобанк.
Российский рынок кредитных карт за 6 месяцев 2013 года вырос на 24,7% до 837,4 млрд рублей; рост в годовом выражении составил 67%. Тройка лидеров российского рынка не изменилась – по объему портфеля впереди Сбербанк, «Русский стандарт» и «Тинькофф Кредитные Системы».
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (22-28.02.2016)Контекст Медиа
ИА «Контекст Медиа» представляет новый еженедельный анализ упоминаемости в СМИ ТОП-15 банков Украины. В период с 22 по 28 февраля в перечень финучреждений, показавших максимальный уровень представленности в масс-медиа, попали Сбербанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, ВТБ Банк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, Укрсоцбанк, УкрСиббанк, Проминвестбанк, Platinum Bank, Банк Хрещатик, ОТП Банк и ПУМБ.
Свежие отчеты за 2015 год от компании "Простобанк Консалтинг" можно заказать здесь - http://gaurl.ru/iXnA0T
Отчет содержит детальный анализ традиционных и альтернативных каналов продаж в 50 крупнейших банках Украины и позволит Вам получить ответы на следующие вопросы:
1. В каком направлении развивали сеть отделений и филиалов банки-конкуренты?
2. Кто из банков-конкурентов продавал услуги с помощью своего сайта? Какие банковские продукты оказались самыми массовыми в онлайн предложениях?
3. Какие параметры онлайн заявки на получение потребительского займа нужно заполнить клиенту?
4. Какие из банковских услуг можно оформить с помощью систем Internet banking?
5. Кто из банков-конкурентов использовал агентов – физических лиц для продвижения своих услуг? Какие продукты можно было оформить с помощью агента, и какое вознаграждение готов был предложить банк за каждую услугу?
6. Какие банки сотрудничают с терминальными сетями? Сколько стоит такое обслуживание? Какие компании предлагают наиболее выгодные условия?
7. Какие услуги предлагают банки-конкуренты с помощью банкоматов?
Дополнительные материалы: сравнительные таблицы в Excel с информацией об онлайн заявках на банковские продукты для физических и юридических лиц на сайтах банков, возможности заказа услуг с помощью систем Internet banking, условиях агентского сотрудничества, динамике и количестве филиалов и балансовых отделений, а также банкоматов исследуемых банков и их функционала.
Российский рынок кредитных карт вырос за 9 месяцев 2012 года так же, как за весь 2011 год – на 60,3%; по итогам года рост может составить около 80%, а общий портфель – превысить 650 млрд рублей. ТКС Банк поднялся в рейтинге крупнейших по портфелю на 4-е место.
Перспективы развития ипотечного кредитования. Особенности поведения Банка и к...metrosphera
Перспективы развития ипотечного кредитования. Особенности поведения Банка и клиента в период «замедления». Мезин Владислав Викторович,
заместитель управляющего Пермским операционным офисом АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО).
X Камский Форум профессионалов рынка недвижимости
Кредитование малого бизнеса начинает оживать, но банки повысили требования к заемщикам. Даже одобренные заявки, бывает, урезаются. А инструменты господдержки МСБ пока не блещут эффективностью
Присутствие банков в социальных сетях. Август, сентябрь 2014 года.JagaJam
Сравнительный анализ присутствия банков социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter и Instagram. Рейтинг банковских сообществ по активности. Сравнение эффективности публикуемого контента в банковских сообществах. Примеры активностей. Анализируемый период: август, сентябрь 2014 года.
Отчет подготовлен сервисом социальной статистики и аналитики JagaJam.
Свежие отчеты за 2015 год от компании "Простобанк Консалтинг" можно заказать здесь - http://gaurl.ru/iXnA0T
Аналитическая записка обусловиях обслуживания зарплатных проектов в крупнейших банках Украины
Изготавливаем презентации для компаний, проектов, услуг, продуктов. СТАТУСНЫЕ «О компании» - визуальной форме рассказ о Вашем профессиональных преимуществах. В результате – утверждается статус и признание компании, достигается доверие к фирме, как к надежному и солидному партнеру.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ «О продукте» - это прицельное сообщение о достоинствах и ценностях Вашего продукта/услуги, и перечень основных причин для гордости у покупателей по использованию Вашего товара.
ПРОЕКТНЫЕ «О проекте» – рассеять неизвестность, быть понятым, увеличить клиентов, познакомить и убедить участников или инвесторов данного мероприятия.
2. Место Банк
Средства на
счетах ИП на
01.07.14
1 Сбербанк 66 742,8
2 Россельхозбанк 9 896,5
3 ВТБ24 9 602,8
4 Уралсиб 5 707,1
5 Альфа-банк 4 635,0
6 Промсвязьбанк 3 352,7
7 Росбанк 2 830,5
8 Банк Москвы 2 492,1
9 Райффайзенбанк 2 489,2
10 ВТБ 2 352,2
Место Банк Кредиты ИП
на 01.07.14
1 Сбербанк 306 607,8
2 Россельхозбанк 69 726,5
3 ВТБ24 56 389,0
4 Интеза 11 570,9
5 Промсвязьбанк 10 523,2
6 СКБ-банк 10 100,7
7 Райффайзенбанк 9 841,1
8 Банк Москвы 8 783,7
9 Уралсиб 8 020,9
10 Ханты-Мансийский
банк
7 583,4
Топ-10 банков по кредитованию ИП, млн рублей
Государственные банки полностью доминируют как в обслуживании, так и в кредитовании
индивидуальных предпринимателей
Сбербанк России является абсолютным чемпионом по кредитованию ИП: он выдал им
кредитов на 306,6 млрд рублей (47% от общего объёма)
Частные игроки пытаются строить бизнес на кредитовании ИП с переменным успехом, но
получили шанс на развитие после расширения Системы страхования вкладов на ИП
Топ-10 банков по работе с ИП, млн рублей
Рейтинг банков, работающих с ИП
Государственные банки тотально доминируют
Сбербанк России благодаря покрытию всей России укрепился как ведущий банк, работающий с малым бизнесом. 37% всех средств ИП
в банковской системе находятся именно в Сбербанке. Такие государственные игроки как Россельхозбанк и ВТБ24 отстают более чем в
6 раз каждый, а частные банки за исключением нескольких большими успехами пока похвастаться не могут.
Ситуация абсолютно закономерная, учитывая, что до 1 января 2014 года, деньги ИП в банках не были застрахованы государством, что,
естественно, тянуло предпринимателей в банки, где государство обладает контрольным пакетом как априори
более надёжные.
И большинство предпринимателей оказались правы. Однако нашлись и те, кто потерял свои деньги в разорившихся кредитных ор-
ганизациях. В Мастер-банке, лицензию которого ЦБ отозвал 20 октября 2013 года, пропало 513,2 млн рублей ИП. В Инвестбанке не-
посредственно перед отзывом лицензии находились средства ИП на 421,5 млн рублей. В тульском банке «Первый Экспресс», в банке
«Пушкино» — 126,5 млн рублей, в «Смоленском» — 112,6 млн рублей.
Резонанс от этих потерь оказался большим, и законодатели быстро исправили Закон о страховании вкладов: с 1 января 2014 года
деньги ИП в любом банке, как и вклады частных лиц, застрахованы на сумму до 700 тысяч рублей.
Это, конечно, облегчает частным банкам работу с малым бизнесом. Мы уже сейчас видим, что ИП стали меньше бояться держать деньги
в частных банках. Более чем 30-процентный рост средств на счетах ИП за последние 12 месяцев показали такие банки как Альфа-банк
(41,3%) и Райффайзенбанк (38,6%). Данные на 1 июля 2014 года мы сравниваем с показателем на середину 2013 года, так как сравнение
с остатками на начало года было бы некорректным из-за сезонного эффекта.
Однако ведущую позицию продолжает занимает банк «Уралсиб», который раньше других стал развивать работу с малым бизнесом. В
банке 5,7 млрд рублей средств ИП. При этом повышательной динамики в последние полтора года он не показывает. Если Альфа-банк
продолжит расти высокими темпами, то обгонит «Уралсиб» уже в начале 2015 года.
Высокие позиции в десятке сильнейших продолжают сохранять Промсвязьбанк, Росбанк и Банк Москвы.
3. Динамика средств на счетах и кредитов ИП
250 000
50 000
100 000
150 000
200 000
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.07.2014
Средства на счетах ИП Кредиты ИП
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
Кредитование ИП
В этом аспекте банковского бизнеса доминирование Сбербанка ещё более подавляющее. Сбербанк выдал ИП кредитов на 306,6 млрд
рублей (47% от общего объёма).
Главный банк страны увеличивает свой портфель кредитов ИП довольно равномерно — на 50-60 млрд рублей в год. По абсолютному
росту ему нет равных, при этом и относительный рост демонстрируется довольно быстрый. По состоянию на 1 июля 2014 года за 12
месяцев портфель кредитов Сбербанка вырос на 26%.
За счёт Сбербанка обеспечен и рост рынка в первой половине 2014 года. Сбербанк увеличил портфель на 22 млрд рублей, тогда как
остальные банки суммарно сократили на 5,9 млрд рублей.
Сбербанк в последние годы создал широкую линейку кредитов для малого бизнеса. У банка есть даже беззалоговые кредиты для ИП
(«Доверие» и «Бизнес-Доверие») под ставку от 16,49%.
Кредиты на пополнение оборотных средств под залог и поручительство Сбербанк выдаёт по ставке от 14,08% годовых. Процентная
ставка по кредиту «Бизнес-Овердрафт» начинается с 12,09% годовых. Таких привлекательных ставок частные конкуренты, не обладаю-
щие такой мощной ресурсной базой, позволить себе не могут.
Сбербанк активен в предложении кредитов на приобретение автотранспорта, оборудования, недвижимости и для формирования га-
рантийных взносов на участие в тендерах на торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Другие окологосударственные игроки также наращивают свои позиции в сегменте. Интересно, что в группе ВТБ сразу три игрока нара-
щивают свои портфели, хотя ранее инициатива принадлежала в основном ВТБ24.
Банк Москвы, портфель которого ещё на 1 января 2013 года составлял всего 3,2 млрд рублей, резко активизировал это направление
бизнеса и довёл его до 8,8 млрд рублей, выйдя на 8 место. ВТБ продемонстрировал схожий рывок: c 3,1 до 5,8 млрд рублей.
При этом ВТБ24, уверенно входящий в тройку лидеров, несколько притормозил. Рост за последние 12 месяцев составил только 4,4%.
Тем не менее по абсолютному показателю (56,4 млрд рублей) другим банкам группы ВТБ до него ещё далеко.
Если добавить, что второе место держит полностью государственный Россельхозбанк, а значительное количество кредитов частные
банки выдают по программе государственного МСП Банк, то можно смело говорить о том, что государство стало основным кредитором
малого частного бизнеса.
СредстванасчетахИП
КредитыИП