Пользование различными финансовыми продуктами. Их мотивы, барьеры. Качество заемщиков. Финансовая подушка безопасности. Регулирование рынка. Уровень финансовой грамотности.

1. Национальное агентство
финансовых исследований
ИЗМЕНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО
ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
www.nacfin.ru
Презентация по результатам количественного
исследования

2. 2
I. МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
II. ПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПРОДУКТАМИ
III. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
IV. КАЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ
Национальное агентство
финансовых исследований

3. МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ Национальное агентство
финансовых исследований
Всероссийская репрезентативная выборка
Личные формализованные интервью в квартире респондента
Объем выборки – 2800/1600 чел.
Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ:
 по полу
 возрасту
 уровню образования
 типу населенного пункта, в котором проживает респондент
Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 52
Число населенных пунктов – не менее 150
Погрешность выборки – 1,85%/3,4%
Описание характеристик целевой аудитории, география полевых работ

4. ПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ПРОДУКТАМИ Национальное агентство
финансовых исследований
Банковские услуги: кредитные, расчетные и сберегательные продукты
Какими видами финансовых продуктов Вы пользуетесь в настоящее время?, в % от всех опрошенных
Источник: НАФИ,
2014гг.
4
7
18
11
17
1
9
14
44
13
4
12
0.5
23
Ипотека Автокредит Кредит наличными POS-кредит Кредитная карта Микрозайм Дебетовая карта Зарплатная карта Социальная карта Текущий счет Депозит Сберегательный счет ПИФ Никакими
Ипотека Автокредит Кредит
наличными
POS-
кредит
Кредитная
карта
Микрозайм Дебетовая
карта
Зарплатная
карта
Социальная
карта
Текущий
счет
Депозит Сбер-ный
счет
ПИФ Никакими

5. 14
13
13
12
10
На всякий случай
Не смогли бы накопить нужную
сумму
На случай нехватки денег до
зарплаты
Выплачивать легче, чем
копить
Не хотели откладывать
покупку
МОТИВЫ К РАЗЛИЧНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПРОДУКТАМ Национальное агентство
финансовых исследований
Кредитные продукты
Источник: НАФИ,
2014гг.
Вы сказали, что собираетесь оформить данный продукт в ближайшие 12 месяцев. Почему?, в % от всех
опрошенных
22
16
16
7
4
Никогда не смогли бы
накопить нужную сумму
Не хотели откладывать
покупку
Выплачивать легче, чем
копить
Не хотели тратить
сбережения
Кредит - это выгодно (рост
цен, инфляция)
КРЕДИТЫ С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
Чаще Москва
Санкт-Петербург
Высокодоходный сегмент

6. 35
26
17
13
11
33
27
17
10
10
Высокая % ставка
Нет необходимости/Достаточно
средств
Не нравится жить в долг
Не планирую крупных трат
Недостаточный доход
Кредит наличными/POS-кредит Кредитная карта
БАРЬЕРЫ К РАЗЛИЧНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПРОДУКТАМ Национальное агентство
финансовых исследований
Кредитные продукты
Источник: НАФИ,
2014гг.
Вы сказали, что не собираетесь оформлять данный продукт в ближайшие 12 месяцев. Почему?, в % от всех
опрошенных
65
22
6
8
5
57
32
9
8
10
Не собираюсь
приобретать жилье/авто
Высокая % ставка
Недостаточный доход
Не нравится жить в
долг/Долгий срок
Нет уверенности в
будущем
Автокредит Ипотека
ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ

7. КАЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ Национальное агентство
финансовых исследований
Особенности принятия решений
Источник: НАФИ
01.2012г.
.
68% россиян
«Я не люблю брать в долг, поэтому
стараюсь откладывать деньги»
60% - нет сбережений
47% - тратят все доходы на текущие
нужны
Кредитные истории есть о 80%
экономически активного населения
России
ДЕКЛАРИРУЕМ ДЕЛАЕМ

8. %
Я откладываю денежные средства для таких случаев («на черный день»),
храню их дома
21
Надеюсь на поддержку и помощь родственников 18
Я откладываю денежные средства для таких случаев («на черный день»),
вкладываю их в различные финансовые продукты (накопительные счета, или
вклады до востребования, срочные вклады)
14
Имею кредитную карту про запас, воспользуюсь ей 10
Я оформил(а) страховой полис специально для таких случаев (страхование от
потери трудоспособности, от потери работы, от несчастного случая, и т.д.)
8
Планирую взять кредит наличными (потребительский кредит) при
возникновении какой-либо проблемы
8
Вкладываю денежные средства в недвижимость 7
Вкладываю денежные средства в антиквариат или драгоценные
металлы/камни
1
Ничего не делаю 38
Другое 1
Затрудняюсь ответить 3
Источник: НАФИ, октябрь 2014г.
ФИНАНСОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
Инструменты обеспечения финансовой безопасности
Предпринимаете ли Вы какие-либо действия, чтобы финансово обезопасить себя от несчастного случая или
неблагоприятного стечения обстоятельств (напр., потери трудоспособности, пожара, кражи)? в % от всех опрошенных

9. КАЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ Национальное агентство
финансовых исследований
Осведомленность о стратегии действий в нестабильной финансовой ситуации
Знаете ли Вы, что необходимо делать клиенту банка, в том случае, если у него возникают материальные
затруднения при выплате кредита?, % респондентов
Источник: НАФИ,
2014гг.
«Небольшая задержка
во внесении платежей
по кредиту не
страшна» - 22% россиян
Что такое кредитная
история, знает менее
половины россиян!
43
25
16
8
6
6
2
1
1
34
Обратиться в свой банк за отсрочкой платежа
Взать взаймы у родственников/знакомых
Обратиться в свой банк за рефинансированием
кредита
Обратиться в другой банк за новым кредитом для
покашения старого
Обратиться в другой банк за рефинансированием
кредита
Обратиться в страховую компанию, в которой был
застрахован кредит
Обратиться в Центральный Банк РФ с жалобой
Обратиться в Роспотребнадзор
Другое
Не знаю
!

10. Национальное агентство
финансовых исследований
Знаете ли Вы, какая организация является главным регулирующим органом на данном рынке и осуществляет
надзор за деятельностью компаний на нем?, в % от всех опрошенных
0.5
0.5
1
1
1
2
20
74
Главный банк, госбанк
Другое
Министерство финансов
Государство
Налоговая служба
Сбербанк
Центральный Банк РФ
Затрудняюсь ответить
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
92
2
1
1
1
1
2
Затрудняюсь ответить
Росгосстрах
Центральный банк РФ
Роспотребсоюз
Союз страховщиков
Государственные органы
страхования
Другое
Источник: НАФИ, январь 2015г., Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600
ОРГАНИЗАЦИИ: РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
Организации, задействованные в регулировании финансового рынка

11. Национальное агентство
финансовых исследований
0.5
0.5
1
1
2
95
Банки
Другое
Государство
Налоговая служба
Центральный Банк РФ
Затрудняюсь ответить
МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ
87
9
1
1
2
Затрудняюсь ответить
Пенсионный фонд РФ
Центральный банк РФ
Налоговая служба
Другое
Источник: НАФИ, январь 2015г., Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600
Знаете ли Вы, какая организация является главным регулирующим органом на данном рынке и осуществляет
надзор за деятельностью компаний на нем?, в % от всех опрошенных
ОРГАНИЗАЦИИ: РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
Организации, задействованные в регулировании финансового рынка

12. УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ Национальное агентство
финансовых исследований
Самооценка финансовой грамотности
Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?, в % от группы «полностью доверяют/скорее доверяю»
Источник: НАФИ,
2009-2015гг.
! Субъективная самооценка финансовой грамотности растет. Только треть (34%) россиян
считает себя финансово безграмотной.

13. Национальное агентство
финансовых исследований
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Национальное Агентство Финансовых Исследований
(НАФИ)
119270, г. Москва, Мясницкая ул., д. 35, стр. 2
тел./факс +7 (495) 982-50-27.
e-mail: info@nacfin.ru
Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru