Downloaded 45 times
Uploaded byTinkoff Credit Systems
Рынок кредитных карт в третьем квартале 2012 года
В III квартале 2012 года российский рынок кредитных карт вырос на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув объема в 589,4 миллиарда рублей. Сбербанк укрепил свои позиции, увеличив портфель до 128,4 миллиарда рублей, в то время как 'Русский стандарт' и ВТБ24 теряют свою долю на рынке. Активные игроки, такие как ТКС банк и 'Связной', продолжают быстро расти, улучшая свои позиции в рейтинге крупнейших банков.
Рынок кредитных карт в третьем квартале 2012 года
- 1. 25 октября 2012 года Рынок кредитных карт России, III квартал 2012 год Объем рынка на 01.10.12 Банк Портфель,.млрд.руб. Доля.рынка 590 млрд рублей (+60% по Сбербанк ------------------------- 128,4 21,8% сравнению с 01.01.12) Русский-стандарт* --------------------------- 87,6 14,9% ВТБ24 --------------------------- 46,6 7,9% ТКС-Банк --------------------------- 40,1 6,8% Восточный --------------------------- 39,9 6,8% ОТП-Банк --------------------------- 27,2 4,6% Связной --------------------------- 27,2 4,6% АльфаLбанк --------------------------- 24,2 4,1% ХКФ-Банк --------------------------- 16,6 2,8% Росбанк --------------------------- 15,7 2,7% * См. примечание в конце документа Карточный рынок оправдал высокие ожидания Тенденции: • Российский рынок кредитных карт вырос за 9 месяцев 2012 года так же, как за весь 2011 год – на 60,3%; по итогам года рост может составить около 80%, а общий портфель – превысить 650 млрд рублей; • Сбербанк укрепляет лидерство, удвоив свой портфель с начала года (+ 104%); • Быстро растут молодые активные игроки -‐ ТКС Банк поднялся с 5-‐го на 4-‐е место, «Связной» почти сравнялся с ОТП Банком (7-‐е и 6-‐е места), МТС Банк впервые вошел в топ-‐20; • Альфа-‐банк стал лидером по темпам роста в июле-‐сентябре; • ВТБ24 растет почти в два раза медленнее средних темпов, сокращая долю рынка; теряют долю также «Русский стандарт», ХКФ Банк и многие другие игроки. За 9 месяцев 2012 года российский рынок кредитных карт успел вырасти как за весь прошлый год – на 60,3% (61,6% по итогам 2011 года). Наши прогнозы о превышении прошлогодних темпов роста оправдываются. Общий объем рынка на 1 октября 2012 года составил 589,4 млрд рублей. 1
- 2. 25 октября 2012 года Рынок кредитных карт России, III квартал 2012 год В III квартале рост немного замедлился по сравнению с тремя предшествующими месяцами и составил 17,8% (во II квартале – 18,3%, в I-‐м – 15%). Опережающие темпы наиболее активных игроков привели к изменению позиций банков в топ-‐20. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС) поднялся с 5-‐го на 4-‐е место по объему портфеля, сместив на одну ступень вниз банк «Восточный». Вплотную к ОТП Банку (6-‐е место) приблизился банк «Связной» (7-‐е место), но здесь рокировки пока не произошло. Динамика портфелей кредитных карт, млрд рублей Банки 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.10.12 Портфель Доля6рынка Портфель Доля6рынка Портфель Доля6рынка Портфель Доля6рынка Портфель Доля6рынка Портфель Доля6рынка Сбербанк ++++++++ 0,7 0,4% ++++++++ 2,5 1,2% ++++++++ 8,3 4,3% ++++++ 25,4 11,2% ++++++ 63,0 17,1% +++ 128,4 21,8% Русский+стандарт ++++++ 88,3 49,8% ++++++ 70,9 34,5% ++++++ 56,3 29,2% ++++++ 49,5 21,7% ++++++ 59,3 16,1% ++++++ 87,6 14,9% ВТБ24 ++++++++ 3,6 2,0% ++++++ 12,0 5,8% ++++++ 19,2 10,0% ++++++ 24,8 10,9% ++++++ 34,5 9,4% ++++++ 46,6 7,9% ТКС+Банк ++++++++ 0,7 0,4% ++++++++ 4,5 2,2% ++++++++ 4,9 2,5% ++++++++ 9,6 4,2% ++++++ 21,2 5,8% ++++++ 40,1 6,8% Восточный ++++++++ 0,0 0,0% ++++++++ 0,2 0,1% ++++++++ 1,5 0,8% ++++++++ 3,1 1,4% ++++++ 23,1 6,3% ++++++ 39,9 6,8% ОТП+Банк ++++++++ 5,0 2,8% ++++++++ 6,8 3,3% ++++++++ 6,9 3,6% ++++++ 12,5 5,5% ++++++ 19,1 5,2% ++++++ 27,2 4,6% Связной ++++++++ 0,0 0,0% ++++++++ 0,0 0,0% ++++++++ 0,0 0,0% ++++++++ 0,2 0,1% ++++++ 12,4 3,4% ++++++ 27,2 4,6% АльфаLбанк ++++++++ 5,3 3,0% ++++++++ 8,2 4,0% ++++++++ 8,6 4,5% ++++++ 10,7 4,7% ++++++ 13,6 3,7% ++++++ 24,2 4,1% ХКФ+Банк ++++++ 20,9 11,8% ++++++ 21,7 10,5% ++++++ 16,6 8,6% ++++++ 11,1 4,9% ++++++ 14,1 3,8% ++++++ 16,6 2,8% Росбанк ++++++++ 2,9 1,6% ++++++++ 3,7 1,8% ++++++++ 3,5 1,8% ++++++++ 5,9 2,6% ++++++ 11,2 3,0% ++++++ 15,7 2,7% Ситибанк ++++++++ 6,8 3,8% ++++++ 10,7 5,2% ++++++ 12,0 6,2% ++++++ 12,9 5,7% ++++++ 11,2 3,0% ++++++ 13,0 2,2% Кредит+Европа ++++++++ 1,3 0,7% ++++++++ 2,9 1,4% ++++++++ 3,2 1,7% ++++++++ 5,2 2,3% ++++++++ 9,5 2,6% ++++++ 10,8 1,8% Москомприватбанк ++++++++ 1,9 1,1% ++++++++ 3,4 1,7% ++++++++ 2,7 1,4% ++++++++ 4,2 1,8% ++++++++ 7,8 2,1% ++++++++ 9,5 1,6% Ренессанс+Капитал ++++++++ 2,6 1,5% ++++++++ 5,2 2,5% ++++++++ 3,8 2,0% ++++++++ 4,1 1,8% ++++++++ 5,7 1,6% ++++++++ 9,0 1,5% НБ+Траст ++++++++ 1,0 0,6% ++++++++ 1,0 0,5% ++++++++ 0,4 0,2% ++++++++ 1,4 0,6% ++++++++ 3,7 1,0% ++++++++ 6,9 1,2% Райффайзенбанк ++++++++ 1,0 0,6% ++++++++ 1,9 0,9% ++++++++ 2,4 1,2% ++++++++ 2,8 1,2% ++++++++ 4,0 1,1% ++++++++ 6,4 1,1% Авангард ++++++++ 6,7 3,8% ++++++++ 9,1 4,4% ++++++++ 6,1 3,2% ++++++++ 4,3 1,9% ++++++++ 4,2 1,1% ++++++++ 6,0 1,0% ДжиИ+Мани+Банк ++++++++ 5,1 2,9% ++++++++ 7,1 3,4% ++++++++ 5,2 2,7% ++++++++ 5,0 2,2% ++++++++ 5,6 1,5% ++++++++ 5,5 0,9% Уралсиб ++++++++ 1,0 0,6% ++++++++ 1,4 0,7% ++++++++ 1,5 0,8% ++++++++ 1,9 0,8% ++++++++ 3,1 0,8% ++++++++ 5,1 0,9% МТС+Банк ++++++++ 1,5 0,8% ++++++++ 2,5 1,2% ++++++++ 2,1 1,1% ++++++++ 2,1 0,9% ++++++++ 2,5 0,7% ++++++++ 4,9 0,8% Другие ++++++ 21,1 11,9% ++++++ 30,1 14,6% ++++++ 27,6 14,3% ++++++ 31,0 13,6% ++++++ 39,1 10,6% ++++++ 58,8 10,0% Всего 666 177,4 100,0% 666 205,8 100,0% 666 192,9 100,0% 666 227,6 100,0% 666 367,8 100,0% 666 589,4 100,0% 2
- 3. 25 октября 2012 года Рынок кредитных карт России, III квартал 2012 год Сбербанк Доли банков на рынке кредитных карт Русский стандарт ВТБ24 23,1% 21,8% ТКС Банк Восточный 2,7% ОТП Банк 2,8% 14,9% Связной 4,1% Альфа-‐банк 4,6% 4,6% 7,9% ХКФ Банк 6,8% 6,8% Росбанк Другие Десятка крупнейших банков на рынке кредитных карт по итогам января-‐ сентября выглядит так: Сбербанк (портфель 128,4 млрд рублей), «Русский стандарт» (87,6 млрд рублей), ВТБ24 (46,6 млрд рублей), ТКС Банк (40,1 млрд рублей), «Восточный» (39,9 млрд рублей), ОТП Банк (27,2 млрд рублей), «Связной» (27,2 млрд рублей), Альфа-‐банк (24,2 млрд рублей), ХКФ Банк (16,6 млрд рублей), Росбанк (15,7 млрд рублей). Вторую десятку пополнил МТС Банк, увеличив в III квартале портфель до 4,9 млрд рублей и поднявшись до 20-‐го места. ДжиИ Мани Банк и «Траст» поменялись 15-‐м и 18-‐м местами с портфелями 5,5 млрд рублей и 6,9 млрд рублей соответственно. «Уралсиб» поднялся с 20-‐го на 19-‐е место с портфелем 5,1 млрд рублей, а МДМ Банк покинул топ-‐20. 3
- 4. 25 октября 2012 года Рынок кредитных карт России, III квартал 2012 год 2007 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8%944 Число эмитированных 2008 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9%296 кредитых карт 2009 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8%601 2010 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 10%047 2011 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 15%026 (на конец года и полугодия), I"полугодие"2012 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 18"596 тыс. штук Доля для быстрых Ускорившийся во II квартале Альфа-‐банк продолжил наращивать активность. Быстрее рынка в июле-‐сентябре росли Альфа-‐банк (плюс 35,8%), «Траст» (30,4%) Сбербанк (29,8%), МТС Банк (29,6%) и ТКС Банк (19,3%). Лидеры квартала по абсолютному приросту портфелей – Сбербанк (плюс 29,5 млрд рублей), «Русский стандарт» (11,8 млрд рублей), ТКС Банк (6,5 млрд рублей), Альфа-‐банк (6,4 млрд рублей) и ВТБ24 (4,7 млрд рублей). С начала года успели удвоить свои портфели два банка: Сбербанк, показавший рост на 104%, и «Связной» -‐ на 119,8%. Быстрее рынка в двадцатке лидеров также увеличивали показатели МТС Банк – плюс 93,5% с 1 января, ТКС Банк -‐ 89,2%, «Траст» -‐ 86,8%, Альфа-‐банк – 77,2%, «Восточный» -‐ 72,8%, «Уралсиб» -‐ 66,9%. Увеличить долю рынка в III квартале смогли только счетыре банка из топ-‐20: Сбербанк – с 19,8% до 21,8%, ТКС Банк – с 6,7% до 6,8%, Альфа-‐ банк – с 3,6% до 4,1%, «Траст» -‐ с 1,1% до 1,2%. 700 Объем рынка кредитных 600 589,4 карт, млрд рублей 500 367,8 400 300 205,8 227,6 177,4 192,9 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 III кв. 2012 4
- 5. 25 октября 2012 года Рынок кредитных карт России, III квартал 2012 год С начала года самая впечатляющая динамика у Сбербанка, получившего дополнительные 4,7 процентных пункта и обеспечившего тем самым снижение доли большинства конкурентов. Другой крупный государственный банк, ВТБ24, сохраняет 3-‐е место по объему портфеля, но сокращает рыночную долю на фоне опережающего роста других банков – минус 1,5 процентных пункта. ТКС Банк и «Связной» с начала года прибавили по 1,0 и 1,2 процентного пункта соответственно, «Восточный» -‐ 0,5 пункта. Динамика крупнейших игроков за год, млрд рублей 140 Сбербанк 120 Русский стандарт ВТБ24 100 ТКС Банк Восточный 80 60 40 20 -‐ 5
- 6. 25 октября 2012 года Рынок кредитных карт России, III квартал 2012 год Многолетний лидер, занимавший в начале 2008 года почти 50% рынка, «Русский стандарт» продолжил терять долю – с начала года она снизилась на 1,3 процентных пункта до 14,9%. ХКФ Банк, несколько лет назад 2-‐й банк на этом рынке после «Русского стандарта», с начала года снизил рыночную долю с 3,8% до 2,8%. Банк уделяет больше внимания иным формам кредитования населения. Концентрация снова увеличилась – к 1 октября на топ-‐5 банков приходилось 58,1% общего объема портфелей против 57,2% по итогам полугодия и 55,7% по итогам I квартала. Изменение позиций в топ-‐10 1 Сбербанк Русский 2 стандарт ВТБ24 3 ТКС Банк 4 Восточный 5 ОТП Банк Связной 6 Альфа-‐банк 7 ХКФ Банк 8 Росбанк 9 10 6
- 7. 25 октября 2012 года Рынок кредитных карт России, III квартал 2012 год Потенциал не исчерпан По итогам года российский рынок кредитных карт имеет все шансы вырасти на 80% и более, превысив 650 млрд рублей. Оживление карточного рынка после посткризисного «плато» началось, напомним, во второй половине 2010 года. Президент ТКС Банка Оливер Хьюз считает, что у российского рынка кредитных карт есть возможность экстенсивного роста. «Меньше 15% экономически активных россиян пользуются кредитками. <…> Другие развивающиеся рынки, как, например, Бразилия, Польша, Турция, тоже начинавшие с уровня проникновения кредиток 10-‐15%, в период аналогичного бурного роста за пять лет вышли на 30-‐50%. У России есть все шансы повторить этот путь», -‐ поделился прогнозом Оливер Хьюз в интервью рейтинговому агентству «Эксперт». Негативно повлиять на темпы роста до конца года могут лишь очень резкие колебания общеэкономической конъюнктуры, вероятность которых большинство экспертов оценивает как невысокую. Российские игроки кредитного розничного рынка обеспечивают рост за счет новых привлечений на рынке долгового капитала и работы с депозитами населения. Примечание (*): Руководство банка «Русский стандарт» полагает, что объем портфеля банка больше, так как часть «карточных кредитов» банк учитывает на счетах 45505 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физлицам на срок от 181 дня до 1 года), 45506 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физлицам на срок от 1 года до 3 лет), 45507 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физлицам на срок свыше 3 лет). Мнение наших экспертов заключается в том, что классическая кредитная карта – это кредит до востребования. Для рейтинга мы учитываем сумму счетов 45508 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам до востребования) и 45509 (Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)). Лидеры по росту портфелей ТОП$20'по'абсолютному'росту,' Прирост,' ТОП$20'по'абсолютному'росту' Прирост,' ТОП$20'по'абсолютному'росту,' Прирост,' сентябрь'2012 млрд'руб. за'год,'с'октября'2011 млрд'руб. с'начала'2012 млрд'руб. Сбербанк 8,72 Сбербанк 77,30 Сбербанк 65,48 Русский6стандарт 2,98 Русский6стандарт 30,24 Русский6стандарт 28,27 Альфа>банк 2,05 Восточный 26,53 ТКС6Банк 18,89 ТКС6Банк 1,88 ТКС6Банк 21,62 Восточный 16,79 Связной 1,37 Связной 19,21 Связной 14,81 ВТБ24 1,35 ВТБ24 13,68 ВТБ24 12,17 Восточный 1,30 Альфа>банк 10,98 Альфа>банк 10,53 ХКФ6Банк 0,86 ОТП6Банк 10,04 ОТП6Банк 8,09 ОТП6Банк 0,82 Росбанк 5,12 Росбанк 4,52 НБ6Траст 0,53 СКБ>Банк 4,17 СКБ>Банк 4,06 СКБ>Банк 0,41 Ренессанс6Капитал 3,95 Ренессанс6Капитал 3,28 Москомприватбанк 0,36 ХКФ6Банк 3,52 НБ6Траст 3,22 Ренессанс6Капитал 0,33 НБ6Траст 3,51 ХКФ6Банк 2,46 Газпромбанк 0,33 Совкомбанк 2,65 Райффайзенбанк 2,39 Росбанк 0,30 МТС6Банк 2,58 МТС6Банк 2,37 Уралсиб 0,28 Райффайзенбанк 2,57 Совкомбанк 2,08 МТС6Банк 0,26 Уралсиб 2,41 Уралсиб 2,05 Ситибанк 0,24 Газпромбанк 2,06 Ситибанк 1,85 Росгосстрах6Банк 0,19 Кредит6Европа 2,05 Газпромбанк 1,85 Райффайзенбанк 0,16 Москомприватбанк 1,89 Авангард 1,82 Весь'рынок 26,29 Весь'рынок 246,52 Весь'рынок 202,40 7
- 8. 25 октября 2012 года Рынок кредитных карт России, III квартал 2012 год Данный отчет составлен специалистами банка «Тинькофф Кредитные Системы». При составлении отчета банк руководствовался информацией ЦБ РФ. По вопросам сотрудничества обращайтесь к Олегу Анисимову o.anisimov@tcsbank.ru Елене Шушуновой e.shushunova@tcsbank.ru Кредитные карты ТКС: h•p://www.tcsbank.ru/credit. Депозиты ТКС: h•p://www.tcsbank.ru/deposit. Дебетовая карта ТКС: h•p://www.tcsbank.ru/debit/ © Тинькофф Кредитные Системы, 2012 г. Все права защищены. При цитировании ссылайтесь, пожалуйста, на банк «Тинькофф Кредитные Системы». 8