【Intern Case Study_充電樁產業】 在全球電動車市場的快速成長下，各國充電樁建置需求急速增加。和中國相比，歐洲及美國的充電樁建置數量嚴重不足。近年來，歐美各國政府積極推出刺激充電樁需求的政策，並紛紛訂定欲建置的目標數量，且因電動車續航里程低，未來充電樁的技術規格也將朝直流快充為主要發展方向。 而充電樁上中下游產業中，還涉及到哪些台廠及各國主要大廠呢? 一起來看看 Collaborator 的 Intern 們：程歆雅、鄧媺頤、簡丞劭、許瑋恒、薛浩瑞詳盡分析的充電樁產業報告吧！ #Collaborator #Intern_CaseStudy #HJ編

1. 產業研究: 充電樁產業
1
台大外文四 程歆雅、台大財金二 鄧媺頤、台大國企碩一 簡丞劭、台大財金碩一 許瑋恒、政大統計四 薛浩瑞

2. Agenda
1. 結論
2. 充電樁市場概況
成長動能
各國相關政策
3. 充電樁產業概況
上游產業技術介紹
中下游營運介紹
4. 結論
5. 附錄
2

3. 資料來源 :
• 全球電動車市場高速成長，加上各國政府的政策支持及推動，長期成長率超過 30% ，將推動充電樁
建置需求
• 歐美車樁比 15~30，理想車樁比為 4:1，車樁比的下降將大幅帶動充電樁建置數量
• 電動車續航里程低，未來充電樁將以直流快充為主要發展方向
• 美國的抗通膨及基建法案有望刺激充電樁在美發展，預估以 CAGR 17% 成長至 2030，其本土化政策
有望讓原中國訂單移轉至台廠
• 歐洲市場短期成長最為強勁，加上歐盟希望降低碳排，電動車大國德法荷也積極地給予充電樁及商業
充電站補助及稅務優惠，預計歐洲市場未來 8 年會以 CAGR 49% 成長
• 中國市場車樁比健康，預估 CAGR 為 10%，不及歐美市場，但其本身市場龐大基數，加上國內仍有
充電樁分派不均的問題，未來商機仍可期待
• AC 交流電充電接頭以 J1772 為未來主流；DC 直流電充電接頭以 CCS2 為未來主流
3
結論

4. 全球充電樁市場概況及成長動能
1-1
4

5. 資料來源 :
• 全球電動車數量於 2022 年突破 2,000 萬台，IEA 預估 2025 年全球電動車數量將突破 7,000 萬台，年複合成長率超過
30%，且滲透率將在 2025 年達到 16%，電動車的普及將有效帶動充電樁建置需求
• 全球車樁比為 9.6，代表每一充電樁需供應 10 台電動車，由於電動車充電時間遠較燃油車加油時間久，若依據目前加
油站數量推算，理想車樁比大約在 3~5 之間，車樁比進一步下降為充電樁建置需求推升的另一要素
電動車市場成長快速 帶動充電樁建置需求
5
圖1-1: 全球電動車預估數量及滲透率
IEA
圖1-2: 全球電動車、充電樁、車樁比概況
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
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10
20
30
40
50
60
70
80
CAGR > 30%
百萬輛 百分比
7.2
6.4
7.6
9.9
8.4 8.3
9.6
0
2
4
6
8
10
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16
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
電動車 充電樁 車樁比
百萬輛

6. 資料來源 :
• 截至 2022 年全球充電樁共約 200 萬座，中國、歐洲、美國三大經濟體共佔超過 90% 的充電樁，其中以中國為最大市
場，全球佔比超過 6 成
• 歐洲車樁比約 14 ，美國車樁比約 30，而中國車樁比約 6~7，代表歐洲及美國充電樁建置數量仍嚴重不足，充電樁建
置落後將影響消費者購買電動車意願。推測未來歐美車樁比有望隨充電樁的加速建置和中國收斂
中國充電樁建置情況佳 歐美市場車樁比有望下降
6
圖1-4: 主要國家車樁比概況
IEA、自行計算
圖1-3: 充電樁 / 電動車區域分布
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
中國 美國 挪威 荷蘭 日本 韓國
65%
20%
6% 9%
48%
34%
12%
5%
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10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
中國 歐洲 美國 其他
充電樁占比 電動車占比
百分比

7. 資料來源 :
• 充電樁分為 AC 和 DC 兩種，DC 充電樁因不用在車體內進行電流轉換，充電速
度較快，平均而言只需 30 分鐘左右便能將電充滿。因 DC 充電樁充電速度為
AC 充電樁至少 5 倍以上，推測未來公用充電樁將以 DC 為主要發展趨勢
• 全球充電樁仍以慢充為主，因 AC 慢充建置成本較低，目前約 7 成充電樁為 AC
慢充
交流電充電樁建置成本低 佔充電樁數量近 7 成
7
表1-1: 充電樁比較表
Forbes WHEEL、富果、Enphase Energy、IEA、自行計算
Level 1 Level 2 Level 3
充電類型 交流電AC 交流電AC 直流電DC
充電速度 3-5英里 / hr 12-80英里 / hr 3-20英里 / min
電壓 120V 208V-240V 400V-900V
充電位置 家用
家用、工作場域、
公用
公用
功率 1-1.4kW 3.9-19.2kW 24-300kW
充電時長 30-40小時 2.5-4.5小時 30-40分鐘
充電樁成本 379-495USD 750-2,700USD
10,000-
40,000USD
快充
32%
慢充
68%
圖1-5: AC/DC 充電樁示意圖
圖1-6: 快充/慢充占比

8. 資料來源 :
• 大部分電動車電池容量介於 60-80 kWh，續航里程約 300-400 公里。80kWh 的車款續航里程最高的為 Tesla Model
Y，約 500 公里，和一般燃油車相比仍低 20%-30%，推測電動車續航里程的不足將有效推動全球快充充電樁的建置
• 快充充電樁建置情況最好的地區為中國，約佔全球 9 成以上，且中國建置量成長快速，政府也表示未來將以快充充電樁
為主要建置方向
電動車續航里程低 未來快充充電樁為主要發展方向
8
IEA、Ucars.com
圖1-7: 全球快充充電樁建置情況及中國成長率
51%
34%
94%
44%
52%
0%
20%
40%
60%
80%
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2017 2018 2019 2020 2021
中國 歐洲 美國 中國YoY
車款
續航里程
(km)
電池容量
(kWh)
Tesla Model Y Long Range 525 80
Tesla Model 3 Standard Range
Plus
423 60
Volkswagen ID.4 Pro 418 82
Chevrolet Bolt EV 417 65
Hyundai Kona Electric 415 64
Kia Niro EV 385 64
Nissan LEAF e+ 364 62
表1-2: 各大車款續航里程
千座 百分比

9. 各國充電樁相關政策
1-2
9

10. 資料來源 :
• 2022 年美國車樁比為 30:1，總充電樁數量約為 16 萬座，離理想值 4:1，及法案目標 2030 年前達到 50 萬座電動樁
有一段距離。美國充電樁保守預估以 CAGR 17% 成長
• 美國本土化政策使中國充電樁進口障礙提高，台灣廠商可能為間接受惠者，許多台廠如台達電、飛宏及光寶科已經赴
美設廠以獲取政策補助
• 充電器需統一也使電動車大廠特斯拉承諾生產符合規格的充電樁，對改善車樁比過高有極大幫助
美國基建投資和就業法案及通膨削弱法案
10
money dj、Whitehouse.gov
法案名稱 法案內容 法案細節
基建投資和就業法案
75 億美元補助
延續去年 8 月簽署通膨削弱法案給予充電樁設施補助，補助金額確定為 75 億美元。
其中 50 億美元將投入 NEVI 計畫，目標讓各州電網做串連。
充電樁本土化政策
2024 年起充電樁 55% 以上材料須在美國生產製造，電動樁本體也須在美國組裝，
才能獲取政府補助。
充電系統統一
充電樁廠商需使用美國充電連接標準，組合充電系統 CCS，且使用標準化支付、適
用於所有充電樁的單一識別方法，方能獲得補助額。
通膨削弱法案 充電樁補助及抵稅
● 個人充電樁及其他替代能源設施最高補助 30% 或 1000 美金
● 商業充電站免稅額則從最高 30000 提升至 100000 美金
● 補貼延長至 2032 年且不包括富人區
表1-3: 美國政策整理

11. 資料來源 :
• 根據歐盟的「Fit for 55」議案，2030 年前須減少至少 55% 的碳排放，一般電動車充電樁數量必須達到至少 680 萬，
已足夠之稱電動車取代傳統燃油車
• 歐盟預估從 2021 到 2030 年間，每週必須新增 14000 座充電樁才應付電動車成長，而現在每週平均僅成長 2000 座，
成長幅度相差 7 倍
• 截至 2022 年，歐盟充電樁數量約為 27 萬個，欲達到歐盟的目標 2030 年前 680 萬座充電樁，須以 CAGR 49％ 成長，
成長幅度及潛力非常大
ㄒ截至 2022 年，歐盟截至 2022 年，歐盟截至 2022 年，歐盟
歐盟充電樁政策及未來展望
11
歐盟充電樁白皮書、麥肯錫
車種 2030 年公共充電站數量 預估投資補助金額
一般電動車 290 - 680 萬座 300 - 700 億歐元
輕型商用車 40 - 70 萬座 40 - 50 億歐元
貨車 4.5 萬座 50 億歐元
巴士 4000 座 4 億歐元
表1-4：歐盟不同車種政策 圖1-8：歐盟充電樁

12. 資料來源 :
• 除了歐盟政策外，歐盟內各國也推出政策刺激充電樁的安裝，以德、法、荷三國最為積極，其中以德、法兩國的車樁比
較為不足，約為 17:1 及 19.6:1，離理想值 4:1 有極大差距
• 德國政策目前看起來最有影響力，除了目標比起其他兩國相對更大之外，投資金額 3.5 億歐元也遠超過法國的 1 億歐元
• 預估德國電動樁成長率至 2030 年有望達到 CAGR 42%，法國成長率為 CAGR 26%，荷蘭則為 CAGR 23%
歐洲主要國家充電樁政策
12
EVBOX、UCAR.COM.TW、Statista、自行計算
歐洲主要國家 政策細節 目標充電站
德國
● 官方補助 3 億 5000 萬歐元
● 商業充電站最高 45000 歐元免稅額
● 個人充電站補助 900 歐元
2030 年達到 100 萬座充電站
法國
● 2020 年政府提供 1 億歐元補助
● 商業充電站最高補助 50% 支出( 2700 歐元）
● 個人充電站給予 960 歐元免稅額及最高 50% 支出補助
2020-2023 年間增加 45000 座新充
電站
荷蘭
● 人民可以免費申請在他們住家或工作地點設充電樁
● 商業充電站 36% 支出減免及 75% 的租稅抵減
目標 2030 年達到 0 碳排，根據預估
未來 8 年仍須安裝 40 萬個充電樁
表1-5：歐洲主要國家政策

13. 資料來源 :
• 2022 中國充電樁數量約為 500 萬座，官方目標 2025 年達到全國 654 萬座充電樁，預估 CAGR 為 10% 左右，但成
長充電樁數 150 萬座仍非常可觀
• 中國充電樁比為理想的 3:1 左右，但仍然有充電樁分配不均勻，或是缺樁的狀況
• 整體來說中國政策佈局的早，成長率不如歐美，但市場數量、金額仍然非常有利可圖
中國充電樁政策
13
知乎、網易、中國官網
城市 補助金額 目標充電樁數
北京
● 商業充電站日常補助，每千瓦時補助 0.1 人民幣
● 年度補助，功率七千瓦以下，補助 0.4 RMB / W
功率七千瓦以上，補助 0.5 RMB / W
2025 年達到 70 萬座充電站、310 座換電
站
上海
● 交流電充電站補助 50% 支出，最高 300 人民幣
● 直流電充電站補助 50% 支出，最高 600 人民幣
● 自用充電樁轉公用補助 500 人民幣
2025 年達到 76 萬座充電站、300 座換電
站
重慶
● 市中心直流電充電站 200 RMB / 千瓦
● 市郊直流電充電站 150 RMB / 千瓦
● 高速公路直流電充電站 300 RMB / 千瓦
● 以上皆為一次性補助
2025 年達到自用充電站 18 萬座、公用充
電站 6 萬座
表1-6：中國充電樁政策

14. 充電樁產業介紹
14
2-1

15. 資料來源 :
充電產業上中下游流程圖
15
富果
• 充電樁產業鏈可分為上游零組件、中游充電樁設備製造、下游營運商和車廠
圖2-1: 充電樁產業鏈上中下游示意圖 圖2-2: 充電樁產業鏈上中下游廠商

16. 資料來源 :
• 上游零組件製造: 充電槍及線材；中游設備商: 充電樁/充電站設置；下游營運商: 維護網絡以及系統
台廠充電產業業者供應鏈一覽
16
自行整理
圖2-3: 台廠充電樁產業上中下游公司業務分類

17. 充電樁上游產業技術介紹
17
2-2

18. 資料來源 :
• 充電樁成本結構中，充電設備約佔93%、製造成本4%及人工成本3%
• 充電模組為核心佔充電樁成本41%、充電槍＆線則為次要21%
充電樁成本分析 充電模組佔比最大
18
經濟日報、福邦
圖2-4 : 充電樁零組件 圖2-5 : 充電樁成本結構

19. 資料來源 :
高功率直流快充充電樁：氣冷散熱 >>> 液冷散熱
1. 充電槍以最高充電功率供電（高溫使充電電流降低造成充電效率下降）
2. 通過導體時會產生大量廢熱，使電纜、電槍等外圍的絕緣材料會壽命減短
3. 使用較細的電纜線，減輕整體電纜線組重量
高功率快充 液冷散熱漸為主流
19
富果、自行整理
● 直流快充充電槍需新增端子
● 高功率電線組：電動車的電壓一般為60~1000V的
高電壓，而傳統汽車電壓只有12~48V
圖2-6 : 充電電纜線組
圖2-7 : 充電槍示意圖

20. 資料來源 :
• 目前台灣公共充電站規格中，交流電絕大多數為 J1772 以及 TPC 規格；直流電除了 Tesla SuperCharger 外，
多數則為 CCS1 以及CHAdeMO 規格
• 特斯拉2021年7月開始導入 CCS2 充電規格車型，TPC接口則是2021年7月以前特斯拉車款所使用的特規介面
充電站規格 - 台灣規格不單一
20
CHARGE SMITH
圖2-8 : 全球充電站接頭規格

21. 資料來源 :
AC交流電充電接頭 - J1772主流
21
TeslaGURU、CHARGE SMITH、自行整理
表2-1: 2022年底台灣交流電充電樁建置
接口規格 最高充電效率 全台佔比 實際數量 可直接使用品牌
J1772
（Type1）
7kW 70.8% 2726 A u d i 、 B M W 、 C M C 、
Hyundai、Jaguar、Jeep、
LEXUS、M-Benz、Nissan、
Volvo
TPC
（慢充）
22kW 24% 925 Tesla
(2021/07前交付之車輛）
Mennekes
（Type2）
20kW 5.1% 198 可直接使用品牌：Tesla
(2021/07後交付之車輛）
● 交流電接口台灣以美日規格為大宗，全台佔比達到70.8%

22. 資料來源 :
DC直流電充電接頭 - CCS2數量超越TPC
22
接口規格 最高充電效率 全台佔比 實際數量 可直接使用品牌
CCS2
（歐規）
350kW 35.9% 361 Tesla
(2021/07後交付之車輛）
TPC
（快充）
250kW 31.9% 321 Tesla
(2021/07前交付之車輛）
CCS1
（美規）
400kW 27.1% 273 Audi、BMW、CMC、Hyundai、
Jaguar、Jeep、M-Benz、Nissan、
Volvo
CHAdeMO
（日規）
50kW 5.2% 52 LEXUS、Nissan、Mitsubishi
表2-2: 2022年底台灣直流電充電樁建置
TeslaGURU、CHARGE SMITH、自行整理
● 直流電接口台灣以特斯拉規格為大宗，全台佔比達到67.8%

23. 資料來源 :
圖 2-11：充電樁結構圖
• 充電樁主要透過充電模組來轉化電壓，充電模組由：外殼、風扇、DC/DC 轉換器、AC/DC 轉換器與電磁濾波組成
• AC 充電樁將市電網供電轉換為直流電，通過充電線路輸出到電動汽車中的充電口。通常使用單相或三相交流電，使
用的電壓為220伏特或240伏特。充電的速度取決於充電樁的功率和車輛的充電能力
• DC 充電樁則直接將高壓直流電輸出到電動汽車中的充電口。由於電池本身是直流的，因此DC充電樁可以更快地充電
DC 充電樁通常使用的電壓為 200 到 600 伏特，功率通常在 50 至 350 千瓦之間。這種高功率的直流充電可以在短時
間內為電池充電，通常在 30 分鐘到 1 小時內充滿
直流充電樁和交流充電樁
23
自行整理
圖 2-12：交流充電樁 v.s 直流充電樁

24. 資料來源 :
• 一般家電主要運用交流電（Alternating Current, AC），而因固定電流方向正負極的原理，電池多半選擇使用較為平
穩的直流電（Direct Current, DC）
• 來自電網的交流電首先透過充電站和充電電纜流入車輛，整個過程受控，但不進行換流。只有安裝在車輛中的車載充
電器 OBC，才會將交流電轉換為直流電，從而實現為電池充電
• 如果輸入的是直流電，就不需要 OBC 的轉換。當直流快速充電器連接到車輛時，就直接繞過 OBC，使快速充電器能
夠直接連到高壓電池
交流充電樁透過 OBC 為電池充電
圖 2-13：AC 充電樁充電模式
自行整理

25. 資料來源 :
• 電磁干擾濾波器（Electromagnetic Interference filter, EMI filter）是一種用於抑制電磁干擾的電路設備。它的主要
功能是過濾由電器設備產生的傳統電壓干擾以及輻射功率干擾，提高電子設備的穩定
• 車載充電器 OBC 接收家用交流電後，經過濾波器減少干擾後，將電流傳輸至 AC/DC 轉換器，通過 AC/DC 內的整流
器將交流電源轉換為直流電源，再以穩壓器和濾波器將直流電源轉換為穩定的直流電壓輸出
• OBC 結構內的 DC/DC 轉換器可以將一個直流電源轉換成另一個直流電源，並提供不同的電壓和電流輸出（通常是轉
換電壓值），最後將電充入電池內
車載充電器 On-Board Charger, OBC
自行整理
圖 2-14：OBC 拓墣結構

26. 資料來源 :
• 在充電過程中，DC 充電樁中的整流器先將交流電轉換為直流電，再透過 DC/DC 轉換器控制輸出較為穩定的電壓。最
後經電路保護裝置輸出定電流以及定電壓（CC/CV）至電池充電
• 電動車內建的電池管理系統（Battery Management System, BMS） 會控制充電功率，監測充電過程中的電流、電壓
和電池溫度，並保護電池免受過充和過熱的影響。上述情況一但發生，BMS 會傳遞信號至 DC 充電樁中的充電控制器，
再傳至動力控制單元（Power Control Unit, PCU）以調節直流電壓
直流充電樁充電模式
自行整理
圖 2-15：DC 充電樁充電模式
電動車

27. 充電樁中下游產業營運模式介紹
2-3
27

28. 資料來源 :
• 充電樁營運端商業模式趨向多元化，可依運營商主導、車廠主導、第三方平台主導分為三大類
自行整理 28
充電樁商業模式多元化 主要可分三大類
分類 運營商主導模式 車廠主導模式 第三方平台主導模式
代表企業 台灣: 華城、中興電工 特斯拉、蔚來汽車 台灣: 華碩、遠傳電信、宏碁智通
商業模式 專注於自有資產運營，自主完
成充電樁的建設和營運
車廠基於汽車銷售及自有平台使
用者作為售後服次提供給車主，
建立自有用戶充電服務運營體系。
通常不直接參與出店樁投資建設，透過
資源整合能力將各大運營商的充電樁接
入自家SaaS平台，向車主及相關上下游
平台提供能源界面
獲利模式 收入來自電費價差和服務費 收入來自電費價差和服務費 收入來自充電服務商運營服務費
特色 前期需要對場地、充電樁基礎
設施進行大量投資競爭激烈，
用戶電於電費敏感度較高，較
難提升服務費用
適用於較為成熟的電動車廠，對
於資金和用戶數有較高的需求。
部分車企因資金及技術相對運營
商匱乏，轉向與運營商合作
優勢為可以打通不同運營商之路聯互通，
提供用戶更便捷的一站式充電體驗。缺
點: 不同運營商易產生利益衝突
表2-3：充電裝營運業主模式分類

29. 資料來源 :
美國充電樁企業龍頭比較一覽表
29
AFDC、自行整理
chargepoint EVgo blink
A.簡介 2007成立，位於加州 2010成立，位於加州 2009成立，位於佛州
市值32.65億
FY22營收: 約4.68億
市值14.8億
FY22營收: 約4920萬美元
市值4.56億
FY22營收: 約6120萬美元
B. 商業模式 輕資產模式: 把充電樁賣給客戶，
並提供相關軟硬體服務
自營快速充電站: 自行建造與
營運，專注在DCFC(快充)網
絡，供電為100%再生能源。
提供全套充電方案:擁有充電
樁所有權與運營權；亦即賣
電力、軟體、以及硬體使用
權
硬體製造 V V
充電網絡 V V
自有與代管 V V
公共充電站 57,386(LV: 55,226, DC:2160) 2802(LV: 378, DC:2424) 4,250(LV: 4150, DC:65)
表2-4-: 國際充電樁龍頭企業比較一覽表
圖2-16: 國際充電龍頭企業
於美加充電樁
(Level 2+DC Fast)數量比
● 全美充電裝企業龍頭包含市占率最高的chargepoint, 專攻DC快充的EVgo, 以及blink

30. 資料來源 :
中興電工與華城電子進軍充電樁之產業模式比較
30
MoneyDJ、自行整理
中興電工 華城電子
成立品牌 2021旗下嘟嘟房停車事業成立iCharging 2015華城電子成立EVALUE品牌電動車充電
站
運營(獲利)方式 定調「停車即充電」，貼近電動車主日常生
活動線，使電動車主無法於住家裝設家充初
步得到緩解。目前以充電收入為主要營收來
源，未來獲利方向為收取各大停車場域建置
充電樁費用。
提供車廠服務、充電設備、安裝工程及營運
管理等一條龍式服務，與飯店、餐廳、7-
ELEVEN便利商店、燦坤等廠商結盟
充電樁數量(台) 全台有34個(含高速公路)站點 全台建置30座DC充電樁、AC充電樁增加500
座
App會員數量 子公司庫網金融科技旗下 iParking 平台電動
車會員達 9,200 名市佔率達 35%
平台會員約有1.4萬人，市占率約達六成
合作企業 與永固便利停車場合作導入EMS能源管理系
統（Energy Management System）並搭載
儲能管理系統
替賓士、保時捷、奧迪、凌志及豐田等汽車
品牌建置電動車充電樁
表2-5: 中興電工與華城電子期下充電樁品牌運營比較

31. 資料來源 :
• 全球電動車市場高速成長，加上各國政府的政策支持及推動，長期成長率超過 30% ，將推動充電樁
建置需求
• 歐美車樁比 15~30，理想車樁比為 4:1，車樁比的下降將大幅帶動充電樁建置數量
• 電動車續航里程低，未來充電樁將以直流快充為主要發展方向
• 美國的抗通膨及基建法案有望刺激充電樁在美發展，預估以 CAGR 17% 成長至 2030，其本土化政策
有望讓原中國訂單移轉至台廠
• 歐洲市場短期成長最為強勁，加上歐盟希望降低碳排，電動車大國德法荷也積極地給予充電樁及商業
充電站補助及稅務優惠，預計歐洲市場未來 8 年會以 CAGR 49% 成長
• 中國市場車樁比健康，預估 CAGR 為 10%，不及歐美市場，但其本身市場龐大基數，加上國內仍有
充電樁分派不均的問題，未來商機仍可期待
• AC 交流電充電接頭以 J1772 為未來主流；DC 直流電充電接頭以 CCS2 為未來主流
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結論