1. 20130927 營業員聯播
汽車電子產業前景展望

2. 2
大綱
 壹、汽 產業現況與展望車
 貳、汽車電子產業介紹
 參、電動車產業

3. 3
壹、汽 產業現況與展望車
 一、台灣車市展望
 二、中國車市展望
 三、汽車零組件產業展望

4. 4
一、台灣車市展望
 台灣 市在車 2005 攀上 史銷售年 歷 51.4 萬輛
高峰，之後開始下滑，而在 2011 由於經年
濟成長強勁， 市表現為車 2006 以後最好年
的一 ，未 在經濟表現正常、未發生重大年 來
災害的情況下，新 銷 應將介於車 量 30~40 萬
輛之間，不易再有大幅成長，故汽車產業的
未來成長動能將來自於中國市場。

5. 5
台灣近年新車銷售量
年份 新車銷售量 成長率
2004 484,286
2005 514,626 6.26%
2006 366,311 -28.82%
2007 326,777 -10.79%
2008 229,495 -29.77%
2009 294,423 28.29%
2010 327,615 11.27%
2011 379,291 15.47%
2012 365,871 -3.28%
2013(1~8 243,601

6. 6
台灣汽車廠商
代號 名稱 產品
2201
裕隆 汽車、零件
2204
中華 汽車、零件
2206
三陽 汽車、機車、零件
2207 和泰車 汽車、零件
2227 裕日車 汽車、零件

7. 7
二、中國車市展望
 預計 2013 全 新 銷售仍可達到年 年 車 2,123
萬輛 (+10%YoY) ，成長表現遠優於 2011
的年 2.7%YoY 和 2012 的年 4.2%YoY 。
 而 Q4 進入 市旺季後，由於中國本土品牌車
旺季效應通常較明顯，因此中國本土車廠仍
有成長的空間，相關零組件廠商也可留意。

8. 8
三、汽車零組件產業展望
 我國汽車零組件產業為高度仰賴外銷之產業
，由於國內汽車市場有限，因此海外市場為
國內廠商長久發展的重要目標。
 中國大陸是未來的重點發展區域，但也由於
大陸整車系統廠商的崛起，讓台灣廠商的獲
利和生存空間開始遭到壓縮，業者除積極打
入 OEM 市場之外，也積極進入汽車電子市
場。

9. 9
汽車零組件產業主要進出口地區
 前 5 大出口國排名依序為美國、日本、中國
大陸、澳洲及德國，外銷至上述國家金額佔
總出口比例約 55.1% ，其中美國即佔了近
36.5% 。
 前 5 大進口國排名依序為日本、中國大陸、
泰國、韓國及德國，由於我國日系車銷售狀
況良好，來自日本的比例高達 50.6% 。

10. 10
台灣汽車零組件廠商
代號 名稱 產品
1319
東陽 保險桿、水箱護罩、 子板等葉
1338
廣華 汽車塑膠內飾件
1339
昭輝 保險桿、水箱護罩等
1506
正道 鍛品、活塞等
1512
瑞利 鈑金零組件
1524
耿鼎 鈑金零組件
1525
江申 架、傳動軸、底盤車
1536
和大 齒輪、傳動零組件

11. 11
台灣汽車零組件廠商
代號 名稱 產品
2230
泰茂 活塞環
2231
為升 汽 內裝開關、 用感應器車 車
2233
宇隆 精密金屬 CNC 加工
4523
永彰 汽車空調設備、機電產品
4528
江興 汽車鍛壓件、傳動系統
4535
至興 沖壓件、連桿、手 、汽 座椅煞車 車
9106 新焦點 電源轉換器、充電器、汽 維修車
9951
皇田 汽車窗簾

12. 12
貳、汽車電子產業介紹
 一、汽車電子產業發展起源
 二、汽車電子領域
 三、汽車電子產業發展趨勢
 四、台灣汽車電子產業發展現況
 五、汽車電子產業新題材

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一、汽車電子產業發展起源
 ( 一 ) 供給面
 1. 車廠差異化策略
 2. 加 技術應用值
 3. 產品普及化
 4. 價位區隔
 5. 成本面

14. 14
 ( 二 ) 需求面
 1. 消費者接受度提昇
 2. 安全與舒適性
 3. 性能
 4. 資訊與通信技術進步
 5. 影音娛樂
 6. 環保與省能
 7. 遠端診斷與保全

15. 15
 ( 三 ) 政策面 ( 公領域 )
 1. 各國法規
 2. 智慧型運輸系統的實施

16. 16
二、汽車電子定義與分類
 ( 一 ) 汽車電子定義：
 1. 汽車電子控制裝置：與車上機械系統進
行整合應用，屬於機電結合的汽車電子控
制裝置。
 2. 車載汽車電子裝置：是在汽車環境下能
獨立使用的電子裝置，與汽車本身性能夠
、安全或控制無直接關係。

17. 17
 ( 二 ) 汽車電子產品分類
 1. 引擎及傳動系統
 2. 懸吊與底盤系統
 3. 車身系統
 4. 車載資訊與通信
 5. 主動或被動安全系統
 6. 防盜保全
 7. 電力電子

18. 18
三、汽車電子產業特性
 1. 產品應用環境嚴苛
 2. 分工仔細與產品模組化
 3. 產品多樣少量
 4. 進入產業障礙高
 5. 產品供應鏈特殊
 6. 產品壽命週期長

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四、台灣汽車電子產業發展現況
 台灣汽車電子產業的發展受限於原廠整車技
術與國外技術母廠關係，汽車電子產業發展
以非直接與安全產品相關者為主，甚少投入
引擎 / 傳動系統、懸吊 / 底盤等，大多 限侷
於在車體電子、車載資訊與通信、保全產品
。
 目前發展較佳者在車用半導體、通訊、影音
等產品。

20. 20
五、汽車電子產業新題材
 ( 一 ) 先進駕駛輔助系統 ADAS ：監測汽車
的工作情形與周圍外在環境等資訊，可預先
告知駕駛人可能的發生狀況，並且盡可能的
防範意外。
 ( 二 ) 胎壓偵測系統 TPMS ：裝置於汽車輪
胎內，可即時偵測輪胎之氣壓及溫度，駕駛
者可以得知車胎目前狀況，降低車禍發生機
率。

21. 21
台灣汽車電子廠商
代號 名稱 產品
1521
大億 車燈
1522 堤維西 車燈
6605
帝寶 車燈
1533 車王電 引擎傳動系統、 安全產品行車
2355
敬鵬 車用 PCB
2497 怡利電 車載影音產品
3552
同致 倒車雷達
8255
朋程 車用二極體

22. 22
台灣汽車電子廠商
代號 名稱 產品
6279
胡連 汽車端子
3533
嘉澤 連接線
3689
湧德 連接線
3665 F- 貿
聯
連接線材、連接器

23. 23
參、電動車產業
 一、電動車種類簡介
 二、國際電動車產業發展現況
 三、電動車產業鏈
 四、 TESLA 風潮

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一、電動車種類簡介
 ( 一 ) 混合動力電動車 (HEV ，通稱 Hybrid)
 ( 二 ) 純電動車 (BEV)
 ( 三 ) 插電式油電混合車 (PHEV)
 ( 四 ) 燃料電池電動車 (FCEV)

25. 25
二、國際電動車產業發展現況
 近年來在電池續航力、整車價格高以及充電基礎
設施尚未臻完善的情況下，全球電動車銷售量未
如各國政府及相關廠商預期，目前主要銷售仍需
仰賴公共建設及政府採購需求帶動。
 目前歐、美、日及中國大陸在電動車補助政策上
，除補助純電動汽車外，亦已擴及混合動力電動
車及插電式油電混合車，以作為過渡時期產品，
並持續建構充電設備及突破純電動汽車關鍵技術
，為純電動汽車運行作準備，以培養更多綠能車
輛使用者。

26. 26
三、電動車產業鏈
 上游：電池材料之供應商。
 中游：電動車輛零組件之供應商（如大功率
電池芯 / 模組、電池管理系統、動力馬達、
充電器等）。
 下游：電動汽機車、電動自行車之供應商。
 以關鍵領域佔電動車價格的比重來看，電池
比重約佔 30%~50% 、動力系統約佔 25%
左右、車用電子約佔 12% ，電池為主要的
關鍵零組件，其次為動力系統。

27. 27
四、 TESLA 風潮

28. 28
TESLA(TSLA.US) 股價走勢圖

29. 29
13 款汽車評價比較

30. 30
TESLA Model S 的優點
 (1) 充電時間快
 (2) 續航力佳
 (3) 性能好
 (4) 安全性強
 (5) 外型與內裝不錯

31. 31
磷酸 鐵 電池與鋰 鋰 18650 電池

32. 32
18650 電池
 18650 是電池的規格
名稱，這種電池是鋰
離子電池，由於直徑
18mm 高 65.0mm ，
故命名為 18650 電池
，長的就像常見的 AA
鹼性電池的放大版。

33. 33
5 款電動車續航力比較

34. 34
TESLA 目前及預計建置充電站

35. 35
TESLA Model S 出貨量

36. 36
全球電動車主要廠商出貨量

37. 37
TESLA 營收及獲利統計

38. 38
TESLA 供應鏈
 目前國內燃料電池業者目前並沒有打入
Tesla 電池模組供應鏈。不過當 Tesla 帶動
電動車銷售快速增加、充電站將會更普及，
加上國際各大車廠將會跟進，後續仍有機會
。
 目前台系 Tesla 供應鏈，以變速箱供應商和
大、電動車連接線 F- 貿聯為主；另外，高
力、致茂、富田電機 ( 未上市 ) 、公準 ( 興
櫃： 3178) 等，也都是外傳的 Tesla 供應商
，後續可持續追蹤。

39. 39
電動車成本結構

40. 40
TESLA 供應鏈中台廠統計

41. 41
報告結束
謝謝大家