SMAU MILANO 2023 | SMAU MILANO 2023 | Intelligenza Artificiale e chatbots
Smau Milano 2014 - Professionisti e Digital Innovation: a che punto siamo?
1. 24 Ottobre 2014
Professionisti e Digital Innovation: a che punto siamo?
Osservatorio ICT & Professionisti
Elisa Santorsola
Ricercatrice e Advisor
School of Management del Politecnico di Milano
2. www.osservatori.net
Professionisti e Digital Innovation: a che punto siamo?
24 Ottobre 2014 – SMAU Milano
Agenda
La Ricerca dell’Osservatorio ICT & Professionisti a cura di Elisa Santorsola
Esperienze di digitalizzazione di uno Studio Professionale a cura di Filippo Caravati
3. www.osservatori.net
Professionisti e Digital Innovation: a che punto siamo?
24 Ottobre 2014 – SMAU Milano
Gli Osservatori Digital Innovation: una storia di quasi 15 anni di Ricerche sull’innovazione digitale
4. www.osservatori.net
Professionisti e Digital Innovation: a che punto siamo?
24 Ottobre 2014 – SMAU Milano
L’Osservatorio ICT & Professionisti
2012
2013
2014
Obiettivi:
•valutare la diffusione delle tecnologie informatiche nell’ambito degli Studi di Avvocati, Commercialisti ed Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro
•valutare la loro propensione a investire in tecnologie nei prossimi due anni
•far emergere i nuovi modelli organizzativi e di business
•individuare le cause che ostacolano una maggior diffusione delle ICT presso gli Studi
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Professionisti e Digital Innovation: a che punto siamo?
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… a Ecosistema di Professionisti e Imprese Impresa
Contabilità
Bilancio
Dichiarativi
Sicurezza sul lavoro
Consiglio di Amministrazione
Agenzia delle Entrate
Libri Giornale
730
Contrattualistica
Collegi Sindacali
Valutazione d’Azienda
Business Plan
Cedolini Paga
TFR
Contributi
INPS
Dichiarativi
Recupero Crediti
Gestione del Personale
INAIL
Contratti di lavoro
Recupero Crediti
Contenzioso Tributario
Contrattualistica
Diffide
Collegi Sindacali
Contenzioso del Lavoro
Mediazione
Statuto
Liquidazioni d’Impresa
Consulenti del Lavoro Avvocati Commercialisti
Se parliamo di Professionisti, in realtà, parliamo di Imprese!
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Questionari iniziati: 5720
Risposte complete: 1128
Provincia
N° risposte
1°
Milano
148
2°
Roma
80
3°
Brescia
29
Classifica
28%
8%
9%
4%
3%
7%
2%
3%
1%
6%
6%
1%
5%
5%
1%
2%
1%
1%
2%
5%
La geografia delle risposte
Base empirica
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Agenda
La Ricerca dell’Osservatorio ICT & Professionisti a cura di Elisa Santorsola
Una fotografia degli Studi Professionali
Gli Studi Professionali si trasformano con le nuove tecnologie?
Le Opinioni dei Professionisti sulle ICT
Esperienze di digitalizzazione di uno Studio Professionale a cura di Filippo Caravati
8. www.osservatori.net
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Il profilo medio degli Studi
Campione: 1128 Professionisti
1,8
0,4
>250
0
28
CLIENTI AZIENDA
FATTURATO
1 Mln€
0€
100.000€
Dipendenti
Professionisti
AVVOCATI
1,8
>250
0
64
1 Mln€
0€
200.000€
1,6
Dipendenti
Professionisti
COMMERCIALISTI
CLIENTI AZIENDA
FATTURATO
3
1,3
>250
0
91
FATTURATO
1 Mln€
0€
200.000€
Dipendenti
Professionisti
CONS. DEL LAVORO
CLIENTI AZIENDA
4,6
4,7
>250
0
124
1 Mln€
0€
400.000€
Dipendenti
Professionisti
MULTIDISCIPLINA
FATTURATO
CLIENTI AZIENDA
9. www.osservatori.net
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Variazione compresa tra +10% e -10%
Aumento superiore al 10%
35%
52%
13%
0%
20%
40%
60%
Andamento della redditività dello studio negli ultimi due anni (2012 su 2011)
La redditività negli Studi
28%
55%
17%
30%
61%
9%
33%
53%
14%
37%
51%
12%
Riduzione superiore al 10%
Campione: 1128 Professionisti
I Professionisti sentono la crisi economica
COMMERCIALISTI
CONS. DEL LAVORO
AVVOCATI
MULTIDISCIPLINA
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Il «peso» dei macro processi lavorativi
COMMERCIALISTI
CONS. DEL LAVORO
AVVOCATI
MULTIDISCIPLINA
Quanto tempo dedica lo Studio ai processi di gestione del business, amministrativi e di supporto?
44%
40%
16%
0%
50%
100%
Processi
di supporto
Processi amministrativi
Gestione
Business
42%
50%
34%
48%
40%
36%
48%
37%
18%
14%
18%
15%
Base empirica: 1.128 risposte
Perché il tempo dedicato alla gestione del business è così poco?
11. www.osservatori.net
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20%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Sì
No
Lo studio rileva il tempo dedicato dal personale alle singole attività e/o ai singoli Clienti?
La gestione del tempo negli Studi
42%
58%
Sì
No
37%
63%
Sì
No
31%
69%
Sì
No
9%
91%
Sì
No
Campione: 1128 Professionisti
Ricavi in contrazione, costi fissi incomprimibili, costi variabili solo “perimetrati”. Ma si continua a navigare a vista
COMMERCIALISTI
CONS. DEL LAVORO
AVVOCATI
MULTIDISCIPLINA
12. www.osservatori.net
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31%
4%
2%
9%
31%
22%
7%
Passaparola
Richiesta cliente
da telefono
Richiesta cliente
d email
Richiesta cliente
da sito
6%
4%
3%
2%
1%
13%
20%
8%
11%
9%
Relatore in eventi
Azioni dirette dello
Studio con internet
Eventi organizzati
dallo Studio
Social Network
Mercato VS Studio
Studio VS Mercato
Azioni dirette
dello Studio con
banche dati
L’acquisizione di nuova clientela
Secondaria
Principale
Campione: 1128 Professionisti
90%
Poca proattività nella ricerca della Clientela
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La gestione dei documenti negli Studi
AVVOCATI
CONS. DEL LAVORO
COMMERCIALISTI
MULTIDISCIPLINA
Gestione Archivio
FAX
Email
Conservazione Sostitutiva
Portali/
Intranet
GED
Saturazione Archivio
0
3
Gestione Archivio
FAX
Email
Conservazione Sostitutiva
Portali/
Intranet
GED
Saturazione Archivio
0
3
Gestione Archivio
FAX
Email
Conservazione Sostitutiva
Portali/
Intranet
GED
Saturazione Archivio
0
3
Gestione Archivio
FAX
Email
Conservazione Sostitutiva
Portali/
Intranet
GED
Saturazione Archivio
0
3
0: Studio Cartaceo – 3: Studio Elettronico
Campione: 1128 Professionisti
Attività tradizionali “labour intensive” e “document intensive”
14. www.osservatori.net
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Le resistenze alla dematerializzazione
AVVOCATI
CONS. DEL LAVORO
COMMERCIALISTI
MULTIDISCIPLINA
24%
33%
50%
0%
20%
40%
Non so misurare
i benefici
Costi elevati
Clienti non interessati
Incremento lavoro interno
13% -20%
10% -
20%
21%
22%
27%
0%
20%
40%
Costi elevati
Incremento lavoro interno
Clienti non interessati
Benefici minori dei costi
13% -
3% -
3%-
20%
22%
24%
0%
20%
40%
Costi elevati
Clienti non interessati
Non so misurare
i benefici
Incremento lavoro interno
14% -
5% -19%
20%
23%
41%
0%
20%
40%
Costi elevati
Difficoltà per il personale
Clienti non interessati
Incremento lavoro interno
18% -
5% -
3% -18%
Campione: 1128 Professionisti I grafici racchiudono 3 tipologie di barriere indicate per: GED, CS e Portali
I benefici della digitalizzazione non sono sempre chiari
15. MIP - Politecnico di Milano – Osservatorio ICT & Professionisti
UNAPPA, 16 ottobre 2014
15%
4%
6%
7%
9%
11%
12%
14%
16%
18%
22%
36%
41%
Non svolgo nessuna attività in mobilità
Effettuare videoconferenze
Usufruire di audio/video
Leggere libri dispense
Usare i Social Network
Prendere appunti
Instant messaging
Leggere giornali e riviste
Gestione dell'Agenda
Accedere ai dati dello Studio
Lavorare su documenti
Navigare in interent
Leggere/scrivere email
Smartphone
Tablet
PC
Le attività e gli strumenti in mobilità
Base empirica: 1.128 risposte
Pochi approfittano della mobilità per lavorare realmente. I Professionisti non sono ancora dei Mobile Worker
16. www.osservatori.net
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Agenda
La Ricerca dell’Osservatorio ICT & Professionisti a cura di Elisa Santorsola
Una fotografia degli Studi Professionali analizzati
Gli Studi Professionali si trasformano con le nuove tecnologie?
Le Opinioni dei Professionisti sulle ICT
Esperienze di digitalizzazione di uno Studio Professionale a cura di Filippo Caravati
17. www.osservatori.net
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Relazione Investimenti in ICT e Redditività
Lo Studio ha intenzione di investire nei prossimi due anni in ICT?
Se sì, quanto?
Non investiremo
Investiremo <1.000€
Investiremo
1.000-3.000€
Investiremo 3.000-10.000€
Investiremo> 10.000€
12.500
8.500
6.000
2.000
-
5.000
10.000
15.000
27%
COMMERCIALISTI
CONSULENTILAVORO
AVVOCATI
MULTIDISCIPLINA
€
29%
6%
21%
17%
25%
14%
10%
75%
86%
90%
Redditività in diminuzione (-10%)
Redditività stabile
Redditività in aumento (+10%)
Base empirica: 1.128 Professionisti
18. www.osservatori.net
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0
5.000
10.000
15.000
20.000
19.130
10.890
3.910
Cartaceo
Elettronico non struttutato (PDF)
Elettronico Strutturato (xml)
Simulazioni su 10.000 fatture registrate – Ricerca della School of Management del 2012
Minuti
-43%
-80%
Tempo elaborazione dei documenti
I Principali Benefici della dematerializzazione
Comprimere le attività non a valore:
migliora l’efficienza, la marginalità e la customer care
19. www.osservatori.net
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Nuovi Canali
Lo Studio è interessato a offrire consulenza con strumenti online?
8%
12%
26%
27%
3%
5%
19%
73%
27%
No
Si
Non è professionale fare consulenza online
Costa troppo predisporre il servizio
Danneggerebbe l’immagine dello Studio
Per servire nuove fasce di clientela
Per fidelizzare la clientela
Per ampliare la visibilità sul mercato
Per aumentare le entrate dello Studio
Perché no?
Perché sì?
Campione: 1128 Professionisti
20. www.osservatori.net
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Nuovi Strumenti di lavoro
41%
24%
27%
48%
50%
27%
13%
17%
35%
36%
36%
36%
37%
41%
44%
56%
24%
40%
37%
16%
13%
32%
42%
27%
Stato pratiche depositate
Videoconferenze
eLearning
Lavorare sui documenti
Condivisione documenti
Gestione delle attività e SAL
Redazione Atti PCT
Apposizione firma elettronica
Quali APP vengono usate o sono di interesse per lo Studio e/o i suoi Professionisti?
Non interesse
Interesse
Già presente
Campione: 1128 Professionisti
Si cercano servizi ”evoluti” anche in mobilità
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AVVOCATI
CONS. DEL LAVORO
COMMERCIALISTI
MULTIDISCIPLINA
Nuovi Servizi
60%
15%
16%
21%
26%
82%
24%
73%
68%
Formazione tecnica
Consulenza Startup
Recupero Crediti
Consulenza Finanziaria
10%
7%
28%
26%
36%
40%
40%
46%
54%
53%
33%
27%
Controllo di gestione
Consulenza Startup
Servizi FE
Servizi CS
19%
19%
30%
23%
35%
35%
42%
44%
47%
47%
28%
33%
Gestione sviluppo RU
Selezione
personale
Formazione tecnica
Consulenza Startup
38%
30%
11%
11%
28%
36%
42%
43%
34%
34%
47%
46%
Controllo di gestione
Consulenza Startup
Servizi FE
Servizi CS
Non interesse
Interesse
Già presente
Campione: 1128 Professionisti
22. www.osservatori.net
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Nuovi Strumenti di relazione
Ritiene utile per lo Studio e per i suoi Professionisti l’utilizzo dei social network?
7%
7%
7%
17%
17%
22%
23%
0%
10%
20%
30%
No, perché sono inutili in ambito lavorativo
No, lo Studio non li vede come strumento di lavoro
No, non voglio condividere opinioni online
Sì, per discutere con colleghi
Sì, per cercare nuovi clienti
Sì, per comunicare con i colleghi
Non so cosa siano
Campione: 1128 Professionisti
23. www.osservatori.net
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Agenda
La Ricerca dell’Osservatorio ICT & Professionisti a cura di Elisa Santorsola
Una fotografia degli Studi Professionali analizzati
Gli Studi Professionali si trasformano con le nuove tecnologie?
Le Opinioni dei Professionisti sulle ICT
Esperienze di digitalizzazione di uno Studio Professionale a cura di Filippo Caravati
24. www.osservatori.net
Professionisti e Digital Innovation: a che punto siamo?
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Software vs Output: va tutto bene?
Le soluzioni informatiche adottate dallo Studio producono output consoni alle prescrizioni normative?
Base empirica: 1.128 risposte
COMMERCIALISTI
CONS. DEL LAVORO
AVVOCATI
MULTIDISCIPLINA
38%
55%
7%
Sì, totalmente
Per niente
Solo in parte
44%
9%
47%
29%
4%
67%
19%
5%
76%
36%
4%
60%
Insoddisfazione per la relazione Software-Output generati.
Bisogna cambiare modalità di progettazione? Bisogna aumentare l’alfabetizzazione informatica?
25. www.osservatori.net
Professionisti e Digital Innovation: a che punto siamo?
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21%
4%
5%
5%
9%
9%
10%
13%
17%
17%
17%
23%
30%
42%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Quali sono le difficoltà che ostacolano la diffusione delle tecnologie informatiche all’interno degli Studi?
Base empirica: 1.128 risposte
Le principali resistenze
Scarsa alfabetizzazione informatica del titolare
Elevati costi Software
Difficoltà a conoscere l’offerta del mercato
Velocità ridotta nelle trasmissioni internet
Scarsa interoperabilità tra le soluzioni presenti sul mercato
Elevati costi di addestramento del personale
Inaffidabilità delle componenti Hardware
Scarsa capacità del mercato di consigliare sugli investimenti ICT
Poca fiducia nella sicurezza delle trasmissioni via internet
Il canale non coglie i cambiamenti ICT in atto
Lo Studio non ravvisa particolari difficoltà
Inaffidabilità delle componenti Software
Elevati costi Hardware
Scarsa alfabetizzazione informatica del personale
I Professionisti fanno autocritica. Ma alzano anche la voce verso i Vendor e il Canale. Emerge l’esigenza di fare sistema
26. www.osservatori.net
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Professionisti vs Tecnologie
5%
11%
12%
17%
17%
17%
23%
39%
41%
42%
57%
58%
78%
85%
90%
91%
96%
95%
89%
88%
83%
83%
83%
77%
61%
59%
58%
43%
42%
22%
15%
10%
9%
4%
Qual è il pensiero dello Studio rispetto alle tecnologie informatiche?
Falso
Vero
Base empirica: 1.128 risposte – domanda a risposta multipla
Migliorano l’efficienza interna dello Studio
Semplificano l’attività lavorativa
Permettono di sviluppare nuovi modelli organizzativi
Permettono di creare nuovi prodotti/servizi per i Clienti
Contribuiscono a migliorare la redditività dello Studio
Aiutano ad abbattere i costi interni dello Studio
Aumentano la sicurezza della custodia dei documenti
Aumentano i problemi rispetto ai temi di privacy
Fanno lievitare i costi interni
Contribuiscono a fidelizzare i Clienti
Diminuiscono la sicurezza di dati e documenti
Tendono a far aumentare le tariffe degli Studi
Contribuiscono a snaturare il lavoro del Professionista
Contribuiscono ad aumentare il numero di Clienti
Allontanano i Clienti poco interessati alle tecnologie
Creano più caos che ordine
Mettono a rischio il posto di lavoro di alcuni dipendenti
ICT percepite positivamente, ma la divisione è ancora manichea. Non è solo un problema dei Professionisti
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I report dell’Osservatorio ICT & Professionisti
I Report della Ricerca 2013:
•Le interviste eccellenti: il punto di vista degli Esperti e di chi vive i problemi nel quotidiano www.osservatori.net/dati-e-pubblicazioni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_VP56/10402/1506546
•Professioni a confronto. Le ICT come leva per lo sviluppo negli studi di Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro www.osservatori.net/dati-e-pubblicazioni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_VP56/10402/1491813
•Avvocati: l’evoluzione degli attuali modelli organizzativi e di business grazie alle tecnologie www.osservatori.net/dati-e-pubblicazioni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_VP56/10402/1541742
•Commercialisti: l’evoluzione degli attuali modelli organizzativi e di business grazie alle tecnologie www.osservatori.net/dati-e-pubblicazioni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_VP56/10402/1536658
•Consulenti del Lavoro: l’evoluzione degli attuali modelli organizzativi e di business grazie alle tecnologie www.osservatori.net/dati-e-pubblicazioni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_VP56/10402/1544098
•Studi Multidisciplinari: l’evoluzione degli attuali modelli organizzativi e di business grazie alle tecnologie www.osservatori.net/dati-e-pubblicazioni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_VP56/10402/1553006 Se sei interessato a tutti questi report, puoi scaricare il pacchetto che li comprende tutti: www.osservatori.net/dati-e-pubblicazioni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_VP56/10402/1553169 www.osservatori.net
28. www.osservatori.net
Professionisti e Digital Innovation: a che punto siamo?
24 Ottobre 2014 – SMAU Milano
Imprese
Consulenti del Lavoro
Commercialisti
Avvocati
Contabilità
Amministrazione
Amministrazione del personale
Contenzioso
Contrattualistica
0100011011101001011101010101010101010101010101000101011
Il Canale e i Produttori
Se parliamo di Professionisti, in realtà, parliamo di Imprese …
ma anche di Canale!
Ricerca 2014
29. 24 Ottobre 2014
Grazie per l’attenzione Elisa Santorsola elisa.santorsola@osservatori.net
Osservatorio ICT & Professionisti
30. www.osservatori.net
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Agenda
La Ricerca dell’Osservatorio ICT & Professionisti a cura di Elisa Santorsola
Esperienze di digitalizzazione di uno Studio Professionale a cura di Filippo Caravati
32. Studio Associato fondato nel 1987
Socio fondatore con 40 anni di attività
3 sedi: Arona (No), Milano e Gozzano (No)
Organico di 50 persone
• 3 Soci Dottori Commercialisti
• 16 Collaboratori Dottori Commercialisti
• 2 Dottori in Legge
• 17 Ragionieri
• 10 Front / Back Office
Consulenza:
• Fiscale
• Societaria
• Aziendale
• Contabile
TIPOLOGIA STUDIO
Dott. Filippo Caravati SMAU Politecnico Milano – 24 ottobre 2014 2
33. SISTEMA INFORMATICO
CED
• 4 Server hardware:
• 2 Server fisici
• 12 Server virtuali
• 1 SAN iSCSI (12 TB)
• 1 DAS SCSI (12 TB)
• 1 JukeBox LTO (8x1,6 TB)
• 1 NAS (virtual dataroom)
• 3 UPS da 5kva
• 1 Chiller dedicato
• 3 Firewall
• Connessioni WiMax ed Adsl + backup
• 1 Server video telecamere
• 1 PC gestione accessi / badge UFFICI
• 60 client fissi (1/3 pc e 2/3 thin client)
• 4 laptop
• 8 multifunzione + 3 stampanti
• 5 iPad
• 12 BlackBerry + 4 iPhone
• Telefonia IP sedi remote
• WiFi centralizzata (privata ed ospiti)
SEVER
• Fisici:
• Controller
• Backup
• Virtuali:
• Exchange
• Controller e Printer Server
• File server
• Antivirus
• Archiviazione
• Intranet
• Archivio mail lungo termine
• Gestionale
• 2 Terminal server
• Blackberry Enterprise Srv
• Virtual Center
• ASP:
• Gestionale
• PEC
• FEPA
Dott. Filippo Caravati SMAU Politecnico Milano – 24 ottobre 2014 3
34. SOLUZIONI ADOTTATE 1/2
Le soluzioni di Conservazione Sostitutiva adottate dallo Studio
Archivi Cartacei
Riduzione stampe
Automazione archiviazione
Archivi Digitali
Analisi tipologie documenti
Studio normativa Conservazione Sostitutiva
Divisione documentazione per tipologia e finalità
Dott. Filippo Caravati SMAU Politecnico Milano – 24 ottobre 2014 4
35. SOLUZIONI ADOTTATE 2/2
DOCUMENTAZIONE “UFFICIALE”
Dichiarativi, F24, Contabilità, Atti notarili, Privacy, Antiriciclaggio…
Gestore Documentale con Archiviazione Sostitutiva
Documenti 120.000 – pagine 3.000.000 (19 DB - totale 14 GB)
GESTIONE STUDIO
Tabelle, Elenchi, Bozze, Modelli, Riviste PDF…
Portale Intranet (Database 63 GB)
ALTRO
Directory file system (Files 220 GB)
CONDIVISIONE
Virtual Data Room (web ed FTP) + Dropbox / Wuala
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36. VALORE PER LO STUDIO E PER I CLIENTI
PRINCIPALI VANTAGGI:
Tempi di Ricerca
Certezza di archiviazione
NOTE:
Ricerche complesse
Conservazione oltre i termini di prescrizione
Know-How Studio
PER IL CLIENTE:
Proposta che crea valore
Vantaggi economici immediati
Consulente di «fiducia»
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37. FATTURA ELETTRONICA ALLA PA
SOFTWARE
•Valutazione SW o ASP
•Confronto fornitori fornitore
•Esame offerte economiche
•Esame risvolti contrattuali OPERATIVITA’
•Primi test
•Servizio per il cliente
•«Sgancio» clienti maggiori
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38. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
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APPROCCIO STUDI PROFESSIONALI
•Gestione diretta della PEC per conto del Cliente
•Demandare al Cliente la gestione
•Soluzioni intermedie SCELTA DI STUDIO
•Gestione diretta
•PRO: velocità / controllo / servizio / ricavo
•CONTRO: responsabilità / costo SW / inoltro mail al cliente
39. IMPLEMENTAZIONI FUTURE
ECM:
Sostituzione Intranet
Sostituzione File Server
Trasparente per gli utenti
VANTAGGI RICERCATI:
Indicizzazione completa (anche PDF);
Ricerche complesse
Retention policy (riflessi anche su backup)
Sicurezza dati
Profilazione accessi
Log
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40. GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Dott. Filippo Caravati
filippocaravati@caravatipagani.it
www.caravatipagani.it
28041 ARONA (NO) – Piazza De Filippi, 7 – Tel. +39 0322 245858 20123 MILANO (MI) – Via Carducci, 31 – Tel. +39 02 86915076 28024 GOZZANO (NO) – Via Beltrami, 47 – Tel. +39 0322 94055