Il Professionista 4.0 – Le «cose» della digitalizzazione

17° Meeting ACEF - : Il Professionista 4.0 – Le “cose” della digitalizzazione #OPID1810.11.17

Il Professionista 4.0 – Le «cose» della digitalizzazione
Modera:
Claudio Rorato – Direttore dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale
Partecipanti:
Paola Castiglioni – Commercialista c/o Studio Rota Castiglioni e Presidente ODCEC Busto Arsizio
(Varese)
Sara Giannoni – Commercialista c/o Studio Rota Castiglioni
Mauro Monti – Commercialista c/o Studio Riccardo Broggini Dottori Commercialisti Associati
Giovanni Rocco di Torrepadula – Commercialista c/o Studio Rocco di Torrepadula e Presidente
della Commissione “Commercialista 4.0” ODCEC Bologna
Elisa Santorsola – Ricercatrice della School of Management del Politecnico di Milano e
dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale

10.11.17 #OPID18
17° Meeting Nazionale ACEF
Il Professionista 4.0 – Le «cose» della
digitalizzazione
Professionisti: cosa è cambiato in 5 anni
Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale

Il contesto
Il contesto ambientale Il contesto dei professionisti
INDUSTRIA 4.0
Processo civile telematico
Processi telematici
Fatturazione elettronica vs PA
Fatturazione elettronica B2b
Durc Online
Dimissioni Online
Digitalizzazione delle relazioni vs PA, imprese,
cittadini
PEC Firma digitale
XBRL
Processo tributario
telematico

Il Ciclo di vita dei servizi dei Professionisti
Introduzione Crescita Maturità Declino - Rivitalizzazione
Tempo
Fatturato
Smart Data
Soluzioni per
il Personale/
Gestione HR
Business
Intelligence
Consulenza
Organizzativa / Fonti di
finanziamento
“Alfabetizzazione”
legale
Contratti
non ICT
Consulenza per
Startup -
tradizionale
Compliance
normativa
Controllo di
Gestione
Contratti
ICT
Servizi
tradizionali
FEPA + CS
Collaborazione Online/ Portali
Cloud
Pratiche on-line / GED
Acquisizione automatica dati
Piattaforme per Recupero Crediti
Cedolini Paga – tradizionali
Contrattualistica “std”
Dichiarativi
Recupero Crediti (tradizionale)
Consulenza
per Startup -
Business

Gli investimenti in tecnologie
2013
<1.000€
Lo Studio quanto pensa di investire complessivamente nei prossimi anni in tecnologie informatiche?
0€ 1.000€ - 3.000€ 3.000€ - 10.000€ >10.000€
8,400
5,700
4,000
1,400
27%
COMMERCIALISTI
CONS. DEL LAVORO
AVVOCATI
MULTIDISCIPLINA29%
6%
21%
17%
Campione: 1128 Studi di Professionisti (2013)
2016
16,500
8,900
8,600
4,500
COMMERCIALISTI
CONS. DEL LAVORO
AVVOCATI
MULTIDISCIPLINA
5%
27%
38%
13%
17%
-12 p.p
X3
x2
X1,5
X2

49%
35%
13%
14%
47%
21%
8%
5%
MULTIDISCIPLINATecnologie: «presente» e «futuro»
Workflow
Sito Internet
Conservazione Digitale
Business Intelligence
+14 p.p
Quali tecnologie ha lo Studio?
2016
2013
Campione: 264 Studi di Professionisti

Interesse per il Cloud
16%
20%
32%
25%
7%
20162013
Cloud NON
interessante per
lo studio
Interesse per il
Cloud
5%
38%
54%
3%
Lo Studio è interessato a soluzioni in Cloud per il proprio Studio?
Non sa
Utilizzo del Cloud
-29 p.p
+31p.p
15%
21%
28%
28%
8%
20162013
Cloud NON
interessante per
lo studio
Interesse per il
Cloud
3%
32%
63%
2% Non sa
Utilizzo del Cloud
-35 p.p
AVVOCATI
+33p.p

Nuovi canali per i Professionisti
30%
70%
Sì
No
20162013
Lo Studio utilizza i Social Network per questioni lavorative?
63%
37%
Sì
No
+33p.p
CONS. DEL LAVORO
45%
55% Sì
No
20162013
56%
44% Sì
No
+11p.p

59%
6%
6%
80%
13%
21%
9%
9%
I servizi
Servizi di Conservazione
Digitale
Gestione e
recupero crediti
Consulenza Startup
Formazione Tecnica
Consulenza Finanziaria
AVVOCATI
Quali servizi offre lo Studio?
2016
2013

26%
18%
7%
1%
58%
38%
64%
19%
I servizi
Gestione HR
Controllo di gestione
Servizi di
Fatturazione Elettronica
COMMERCIALISTI
2016
2013

8%
6%
6%
53%
30%
29%
45%
34%
I servizi
Servizi di Fatturazione
Elettronica
Gestione HR
Controllo di gestione
Formazione Tecnica
Consulenza Startup
CONS.DELLAVORO
2016
2013

38%
30%
13%
11%
44%
65%
34%
74%
28%
MULTIDISCIPLINAI servizi
Servizi di Conservazione
Digitale
Gestione e
recupero crediti
Consulenza Startup
Formazione Tecnica
2016
2013

Il Timesheet
Lo Studio tiene sotto controllo il tempo assorbito dalle singole attività/Clienti?
20132016
No
87%
13%
Sì
No
81%
19%
Sì
+6 p.p

Lo Smart Working
Lo Studio è organizzato per consentire ai propri PROFESSIONISTI di svolgere la loro attività fuori dallo Studio?
2013
No
41%
59%
Sì
No
2016
51% 49%
Sì
CONS. DEL LAVORO
+10p.p
COMMERCIALISTI
20132016
No
38% 62%
No
57% 43%
Sì
20132016
No
41% 59%
No
63% 37%
Sì
+19p.p +22p.p
Sì Sì

Cluster Analysis: i 4 modelli di business
VITRUVIANI SMART PROFESSIONAL EQUILIBRISTI SILENTI
Base empirica: 1654 Studi di Professionisti
7% 22% 35% 36%

Il posizionamento degli Studi
EFFICIENZA
INNOVATIVITA’
VITRUVIANI
EQUILIBRISTI
SILENTI
SMART PROFESSIONAL

I key message
• Cresce consapevolezza e conoscenza sul valore delle tecnologie
• Aumento degli investimenti in tecnologie
• Capacità di erogare servizi non tradizionali
• Incremento lento nell’erogazione di servizi a valore per il cliente
• Ridotti tassi di adozione delle tecnologie più innovative
• Incremento dei servizi a valore per i Clienti, ma è necessaria maggiore diffusione di
quelli che incidono di più sulla gestione caratteristica delle Aziende
• Parziale staticità dei modelli organizzativi e di business
• Privilegiata l’innovazione che punta all’efficienza interna e meno all’innovazione del
business
• Ridotte azioni in grado di incidere sulle debolezze degli Studi
• Percentuali contenute verso modelli collaborativi stabili con altri studi/organizzazione

Grazie dell’attenzione
Claudio Rorato - Direttore dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale
Elisa Santorsola – Ricercatrice della School of Management del Politecnico di
Milano e dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale
Claudio.rorato@polimi.it
Elisa.santorsola@polimi.it

ACEF© ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza
Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati
Meeting Nazionale ACEF 2017
La passione trasforma le cose 21

La passione trasforma le cose
DIGITAL TRANSFORMATION
OBBLIGO OPPORTUNITA’ SFIDA
....MA SOPRATTUTTO CONSAPEVOLEZZA
22

LE TOP FOUR DELLA
DIGITAL
TRANSFORMATION
23

BUSINESS INTELLIGENCE
E BIG DATA MANAGEMENT
INFORMATIZZAZIONE DEI
PROCESSI
BIG DATA
BIG DATA
MANAGEMENT
SMART DATA
AZIONI STRATEGICHE PER IL
BUSINESS
24

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SEMANTICO,
OVVERO CRM 4.0
SOCIAL MEDIA E APP
GEOLOCALIZZAZIONE,
INTERAZIONE,
TELEASSISTENZA,
PROXIMITY
MARKETING, UNIFIED
COMMUNICATION &
COLLABORATION
SOLIDE RELAZIONI
CON UTENTI
25

IL FUTURO E’ NELL’IPERCONVERGENZA
GOVERNANCE =
CONTROLLO
OCCORRE INTEGRARE
AUTOMAZIONE,
STANDARDIZZAZIONE,
CONSOLIDAMENTO,
VIRTUALIZZAZIONE E
CLOUD
BILANCIARE E
PRESIDIARE POTENZA,
INTELLIGENZA,
MEMORIA, SPAZIO,
ENERGIA, DISPOSITIVI,
ARCHITETTURE E
OPERATIVITÀ
SALVAGUARDANDO
SICUREZZA E POLICY
26

INTERNET OF THINGS
E
"SMARTIZZAZIONE" DEGLI OGGETTI
SENSORI E SMARTPHONE
TABLET, SMART CARD, OCCHIALI INTELLINGENTI,
OROLOGI SMART
TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’ NEI
PRODOTTI DI CONSUMO
INTERNET OF THINGS
SICUREZZA, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, DESIGN, INTERAZIONE MA ANCHE INTEGRAZIONE CON L’ECOSISTEMA
DIGITALE
27

LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE NON E’ SOLO
TECNOLOGIA
28

MA UNA CULTURA DEL
CAMBIAMENTO
29

GRAZIE MILLE DELL’ATTENZIONE
Giovanni Rocco di Torrepadula
Dottore Commercialista
Presidente della Commissione “Commercialista 4.0” dell’ODCEC di Bologna

il cloud non
come moda ma
come modo di
lavorare
Cosa ci ha portato a questa decisione?
• Possibilità da parte dei professionisti di essere più presenti presso le aziende clienti
• Avere accesso ai documenti e a tutti i dati di Studio in qualsiasi momento e luogo,
utilizzando gli stessi strumenti e la stessa modalità di quando si è in sede
• Utilizzo dello "Smart working"
• Accesso ai documenti da dispositivi "mobile"
• Condivisione dei documenti CON le aziende clienti dedicando loro un ambiente protetto,
sicuro e di facile accesso

ascoltare le
esigenze dei
clienti
Avere accesso alle informazioni contabili ed extracontabili in modo
veloce e interattivo è ormai un’esigenza irrinunciabile per le aziende che
puntano a vincere la competizione sul mercato
• Rapidità nel ricevere le informazioni contabili
• Semplificare e velocizzare la consegna dei documenti
• Riduzione nell'utilizzo della carta
• Avere strumenti innovativi e semplici da utilizzare per leggere e interpretare i dati
contabili

ottimizzazione
dei processi
contabili
CICLO PASSIVO
Ricezione di tutti i
documenti in formato
digitale con indicazione
degli eventuali centri di
costo da utilizzare
attraverso la piattaforma
cloud
CICLO ATTIVO
Importazione automatica
delle fatture di vendita e
delle anagrafiche clientiCaricamento nell'area
riservata al cliente dello
scadenziario fornitori
sempre aggiornato con
possibilità di approvazione
delle scadenze per
effettuare i pagamenti
Importazione degli estratti conto bancari e della prima nota
cassa
Riduzione dei tempi per
la tenuta delle
contabilità clienti
• Tempestività nel
fornire i dati ai
clienti
• Maggiore cura nella
gestione dei dati

i "big data"
contabili attraverso
la tecnologia
Power BI
Da pc, tablet e smartphone il cliente ha a disposizione le informazioni a lui utili
rielaborate in chiave schematica e intuitiva con l’aiuto di riclassificazioni, grafici e
infografiche

innovare è
cambiare la
cultura
aziendale
I limiti non sono nella tecnologia ma nel come la tecnologia può essere utilizzata
all'interno di uno studio professionale
• Condivisione della "vision" aziendale
• Formazione dei collaboratori
• I collaboratori di studio devono diventare i trascinatori delle innovazioni

Le persone sono e rimarranno al centro dei
processi aziendali ma con l'ausilio della
tecnologia possono trasformare e innovare le
proprie competenze
innovare è
cambiare la
cultura
aziendale

Come siamo giunti alla decisione di cambiare
FeB2Bla
subiamo? Continuiamo
a rincorrere le scadenze?
Clienti
Vogliono la nostra presenza in azienda
Comunicazione
Smart, veloce, e che raggiunga tutti
Tecnologia
La subiamo o può essere un vantaggio
competitivo?
E adesso
Che si fa
Lo studio come un impresa

Come siamo organizzati
Studio 1
7 persone 25 km
Studio 2
5 persone

Com'era la comunicazione interna prima della
«Digitalizzazione» del nostro Studio Professionale
Mail Passaparola
Telefono
Appunti e
post it
Comunicazione
verbale

la comunicazione era uno dei problemi di
produttività e di collaborazione
Mail
allegati ridondanti e numero di
mail eccessive
Passaparola
Telefono:
chi si occupa di…???
Appunti e post it
- si smarriscono facilmente - difficoltà di
interpretazione della calligrafia altrui
Comunicazione
verbale
«ma tu non me l’avevi detto!»
Chi ha
telefonato
Avete preso
l’appuntamento Dove hai salvato
il documento
Sono dal cliente
mi mandi in
allegato il file

Server
Gestionale
Archivio documenti
Posta elettronica
Studio 1
Collegamento in remoto
a Studio 1
Studio 2
Cliente
1
Cliente
2
Cliente
3
la comunicazione era uno dei problemi di
produttività e di collaborazione

I documenti, i dati, le informazioni crescono e
aumentano i problemi di gestione
In caso di problemi di linea internet, o semplicemente di un
alimentatore del server la sede 2 e i clienti era isolata
Gestionale
• Intervento umano per gli
aggiornamenti
• Controllo di gestione del nostro
studio su Excel
• Intervento umano nella redazione
dei rapportini
Archivio Documenti
• Necessità di condivisione in
tempo reale
• Il copia/incola/ duplica porta a
inevitabili errori umani
• la ricerca è dispendiosa e
personale
Posta Elettronica
• Mail ridondanti che portavano
allegati pesanti
• la ricerca difficile e poco efficace
• gli allegati si prolificano con
versioni diverse

OBIETTIVI
Digital & Paperless Professional Study
Architettura
Imparare
formare
lavorare
come un team
Paper Less
lo Studio senza
carta
Controllo
di gestione
dello Studio
Collaborare
condividere
comunicare
con i nostri
clienti
Ridurre lo stress
delle scadenze

PROGETTO
Gestionale
• Integrato con il software per la
gestione dello Studio (fatturazione e
organizzazione di studio)
Unicità del dato
• Inserimento del dato una volta sola,
orizzontale
• Il dato diventa informazione
• L’informazione diventa consulenza
• Integrazione con i dati gestionali dei
clienti, utilizzati modelli di Excel
preconfigurati
Cloud
• Come piattaforma, slegato dal
concetto di hosting dell’hardware
• Prossimità sul cliente
• Smart Working
• Disponibilità del dato dovunque su
qualsiasi dispositivo
• Tecnologia fluida e a budget
• Centralino CLOUD

STRUMENTI
Acquisizione dell’estratto
conto e della prima nota
cassa da Excel
• Riduzioni tempi data entry
• Riduzione del lavoro assegnato
al cliente
• Più tempo per lavori di
concetto e formazione interna
Conservazione sostitutiva
(documenti prodotti dal
gestionale, fascicoli clienti, etc.)
• Riduzione utilizzo carta e toner
(vantaggio economico ed
ambientale)
• Riduzione archivio analogico
• Sicurezza nella conservazione dei
dati
Calendario condiviso e
sincronizzato con Office365
• Condivisione immediata del dato e
delle informazioni
• Cliente presidiato
• Indipendente dal device, integrato
in tutti i device
• File disponibili anche da
applicazioni differenti da quelle che
l’hanno creato

STRUMENTI SHAREPOINT
Gestione del documento
utilizzando strumenti che
erano già presenti in studio
• Condivisione immediata del
dato
• Consultazione da ogni device
collegato
• Riduzione della carta
• Possibilità di lavorare
contemporaneamente sullo
stesso documento
Documenti extra gestionali
Archivio semplificato e non
più ramificato
• Ricerca facilitata dei dati grazie
all’archiviazione con metadati
• Semplicità e Orgnaizzazione
nell’archiviazione
• Disponibilità sui device mobili
Archiviazione
delle PEC
• Sicurezza , backup e
conservazione delle ricevute in
cloud
• Superamento del limite
temporale di conservazione
imposto ai Provider PEC

OFFICE 365 come piattaforma
Digital&PaperlessProfessionalStudy
Skype For Business
• Comunicazione facilitata con i
collaboratori delle sedi e con i
clienti
• Integrazione con Outlook e i
calendari
• Web Meeting con i clienti in
periodi «caldi»
• Video Formazione, Video
Consulenza
• Connessione delle persone
Outlook, OneNote
• Gestione dei gruppi facilità la
comunicazione, la ricerca, e la
gestione
• Appunti multimediali sempre
disponibili, e trasformabili in
informazioni
• Disponibilità sui device mobili
Yammer, SharePoint
• Strumenti per una vera intranet di
Studio le informazioni sono
orizzontali, centralizzate e distribuite.
• le comunicazioni interne sono
semplici, non sono ridondanti
• Gli allegati sono un ricordo
• Diminuisce l’uso delle mail
• Il documento è uno solo, esistono
versioni, non duplicati

Modello Organizzativo
Working Progress
Utilizzare il nostro modello organizzativo
per ottenere un vantaggio competitivo nei confronti del mercato
e per aiutare i
nostri clienti ad essere più competitivi

I progetti innovativi
35%
40%
25%
Efficienza dello Studio
Relazioni con i Clienti
Nuovi servizi
57%
35%
9%
20162015/2016
Base empirica: 208 Studi di Caso

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