Downloaded 126 times
Uploaded byАндрей Крылов
Слайды "раздатки" с семинара "Управление рисками. Выявление рисков бизнес-проектов и трендов развития. Краш-тест" 21-22 апреля
Документ посвящен управлению рисками в бизнес-проектах и включает семинар по их выявлению и минимизации, с акцентом на современные экономические тенденции. Описываются основные виды рисков, методы их оценки и управления, а также ключевые стандарты риск-менеджмента. Основная цель управления рисками заключается в повышении устойчивости организации и эффективном управлении неопределенностью.
More Related Content
Similar to Слайды "раздатки" с семинара "Управление рисками. Выявление рисков бизнес-проектов и трендов развития. Краш-тест" 21-22 апреля
Слайды "раздатки" с семинара "Управление рисками. Выявление рисков бизнес-проектов и трендов развития. Краш-тест" 21-22 апреля
- 1. Управление рисками. 1 день.Выявление рисков бизнес-проектов. Тренды в новых экономических условиях Крылов Андрей Владимирович Омск, 21 апреля 2016 24.04.2016
- 2. Андрей Крылов Маркетолог Исследователь Бизнес-консультант 2 Некоторые консалтинговыеклиенты (всего более 120)
- 3. Семинар даѐт возможность 1.Выявить риски в проектах участников 2. Снизить неопределѐнность через работу с трендами (форсайт) 3. В безопасных условиях определить риски бизнес-проекта на crash-тесте 4. Получить инструменты и наметить меры по минимизации рисков проекта 5. Увидеть новые возможности развития 3
- 4. Основные вопросы семинара •Каковы риски моего бизнес-проекта? • Как именно риски моего бизнес-проекта могут быть минимизированы? 5
- 5. Экспресс-исследование возможностей и угроз, сильныхи слабых сторон, рисков проекта/компании 6
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10. Основы управления рисками. Типология, выявлениеи оценка рисков 11 Что нужно обязательно знать о рисках
- 11. Сразу согласимся стем, что риск – это хорошо. Суть риск-менеджмента заключается не в устранении риска, поскольку тогда исчезает вознаграждение, а в управлении им. Нужно определить, когда можно рисковать, а когда вообще этого делать не следует. Томас Стюарт 12
- 12. Концепции риска Риск какопасность, угроза – Риск несет внутри себя только опасность, связанную с пришествием неблагоприятных последствий Риск как возможность, шанс – Риск подразумевает возможность не только лишь негативных последствий, но и возможность выигрыша. Риск как неопределенность результата, возможность его отклонения от цели – Риск заключается в вероятном отклонении фактических результатов от предполагаемых (мотивированных). 13
- 13. Риск – подверженность неопределѐнности, связаннойс событиями или действиями, которые могут влиять на достижение поставленной бизнес-цели. 14
- 14. Риск — комбинация вероятностисобытия и его последствий. 15
- 15. Виды рисков инеопределѐнность 16 Известные нам риски Неизвестные нам риски Известные известные – это риски, которые уже реализовывались в практике работы компании. По ним имеется информация, можно оценить их вероятность и ущерб, определить методы управление ими. Неизвестные неизвестные – это риски, которые невозможно предвидеть в текущей ситуации. Эти риски нельзя оценить, нельзя спланировать управление ими, поэтому в случае реализации они представляют наибольшую опасность. Известные неизвестные – это риски, реализация которых не наступала, но они прогнозируются, могут быть описаны и можно запланировать некоторую реакцию на них. Нельзя оценить вероятность и ущерб по ним. Процесс управления рисками должен минимизировать число «неизвестных неизвестных».
- 16. Причина риска – неопределѐнность Неопределѐнность— отсутствие или недостаток определения или информации о чѐм-либо. Виды неопределѐнностей: • Экономическая • Политическая • Природная • … 17 • неопределѐнность среды • неопределѐнность принятия решений • неопределѐнность последствий данных решений • вариационная неопределѐнность связанная с изменением «правил игры» Внешние: макро-среда (вне отрасли), микро-среда Внутренние: внутренняя среда самой компании
- 17.
- 18. Пример внешних факторов длякачественного анализа Макро-среда (вне отрасли): • Политико-правовые (в т.ч. регулирование) • Экономические, ѐмкость рынка • Демографические • Социально-культурные (в т.ч. специфичные) • Природно- географические • Технологические условия (развитие науки и техники) … Микро-среда (отрасль): • Потребители: падение спроса, изменение покупательских предпочтений… • Конкуренция • Поставщики • Товары-заменители (субституты) 19 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 19. Пример внутренних факторов длякачественного анализа • Сотрудники (мотивация, взаимосвязи и т.п.) • Управление (управляемость, стиль, оперативность и т.п.) • Финансы (издержки, доступность капитала, скорость оборота, финансовая устойчивость, прибыльность и т.п.) • Информация (IT, скорость и качество коммуникации) • Производство, технологии (техника, материалы, мощности, качество, износ, патенты, лицензии, себестоимость, надежность поставки и т.п.) • Инновации (внедрение новых продуктов, степень их новизны, лицензии и т.п.) • Маркетинг (качество товаров/услуг для потребителей, репутация и знание марки, полнота ассортимента, уровень цен, эффективность продвижения, модель сбыта, ассортимент доп.услуг, сервис и т.п.). 20 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 20. Риск – следствиенеопределенности, непредсказуемости будущего Источники риска: Спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия. Случайность. Когда в сходных условиях одно и то же событие происходит неодинаково. Наличие противоборствующих тенденций, столкновение противоречивых интересов, конкуренция. Вероятностный характер НТП. Практически невозможно определить конкретные последствия тех или иных научных открытий, технических изобретений. Неполнота, недостаточность информации об объекте, процессе, явлении. Эта причина приводит к ограниченности человека в сборе и переработке информации, с постоянной изменчивостью этой информации. Ограниченность, недостаточность ресурсов: материальных, финансовых, трудовых и др. при принятии и реализации решений. 21
- 21. Риск – этокомбинация вероятности события и его последствий Влияние событий - положительное («положительные» возможности), отрицательное («опасности» для организации) или смешанное. 22
- 22. Риск – уровеньвозможных финансовых, материальных, временных, трудовых и иных потерь ресурсов, выражающихся 1. В возможности не достичь поставленной цели 2. В неопределѐнности прогнозируемого результата 3. В субъективности оценки прогнозируемого результата 23
- 23.
- 24. Зависимости риска от доходностии ликвидности 25
- 25.
- 26. Классификация рисков. Таб.1 Классификационные критерии Видырисков По субъектно- объектным характеристикам По субъекту Индивидуальный / коллективный По объекту Индивидуальный/ коллективный По условиям возникновения По социальной обусловленности Институционализированный / неинституционализированный По степени свободы субъекта Добровольный / недобровольный По наличию аналогов решений Ординарный / неординарный По источникам возникновения Внешний / внутренний По природе возникновения Объективный / субъективный По содержанию По направленности на цель действия Действия / бездействия По степени обоснованности Обоснованный / необоснованный По возможности передачи и снижения По возможности страхования Страхуемый / нестрахуемый По возможности диверсификации Систематический / специфический 27
- 27. Классификация рисков. Таб.2 Классификационные критерии Видырисков По возможным последствиям По роду потерь Материальный, трудовой, финансовый, потери времени, специальный По предсказуемости Прогнозируемый / непрогнозируемый По калькулируемости Калькулируемый / некалькулируемый По длительности воздействия Постоянный / временный По вероятности наступления Слабовероятные, средневероятные, сильновероятные По времени проявления На этапе принятия решения/ на этапе реализации решения По возможному результату Чистый / спекулятивный По характеру воздействия на результаты производства Аддитивный / мультипликативный По уровню потерь Допустимый, критический, катастрофический По масштабу Экономических систем / отраслевой/ экономических субъектов По ценностям Доходы, имущество, свобода от ответственности, ключевой персонал 28
- 28. Примеры направлений типовых рисковкомпании Управленческая команда Технологические риски Финансовые риски Юридические риски / законодательные Риски, связанные с поставщиками / партнѐрами Риски, связанные с конкурентами IT риски Риски персонала Налоговые риски Риски, связанные с маркетингом Риски, связанные со стейкхолдерами (акционеры, клиенты, общественность и т.п.) Продолжите… 29
- 29. Треугольник управления проектами- треугольник рисков Тройственная ограниченность описывает баланс между содержанием проекта, стоимостью, временем и качеством. 30
- 30. Примеры классификации типовых рисковкомпании 31
- 31. Цель управления рисками (риск-менеджмента) приданиемакс. устойчивости (определѐнности) всем видам деятельности организации — управление рисками: идентификация рисков и воздействие на них 32
- 32. Управление рисками • вкладв процесс максимизации стоимости организации • развивающийся и постоянный процесс анализа • важна интеграция в общую культуру организации • донесение до каждого сотрудника • содержит контроль, оценку эффективности, систему поощрения 33
- 33. Основные стандарты риск- менеджмента •FERMA (Federation of European Risk Management Association) — Европейская Федерация Ассоциаций риск-менеджмента. 2002 год:«Стандарт по управлению рисками» (Risk Managment Standart) • COSO ERM, ERM COSO (Enterprise Risk Management — Integrated Framework Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, США) — принципы риск-менеджмента, разработанные Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея совместно с компанией Pricewaterhouse Coopers. • Специальные стандарты (например, Базель II, Solvency II) 34
- 34. Специфика стандартов • СтандартFERMA разработан риск- менеджерами для постановки системы управления рисками любого предприятия. Необязательные рекомендации. • Стандарт COSO ERM — развитие предыдущего стандарта COSO (Internal Control — Integrated Framework), который был ориентирован на повышение достоверности отчетности предприятий. Данные стандарты были разработаны аудиторами для аудиторов. Обязателен для публичных компаний в США. 35
- 35. ISO 31000 –2009 Название Описание Год выпуска Скачать Методы оценки риска Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 – 2011 2012 31010- 2011_Russia Риск Менеджмент- Принципы и руководства Международный стандарт ISO 31000 2009 iso_31000- 2009_Russia Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания. Государственный стандарт республики Беларусь. СТБ ISO/IEC 31000. 2009 STB_ISO_310 00_belorus Менеджмент риска. Методики оценки риска. Государственный стандарт республики Беларусь. СТБ ISO/IEC 31010. 2009 stb_ISO_IEC _31010_txt_be lorus 36
- 36. Процесс управления рискамипо стандарту FERMA 37
- 37. Диагностика, оценка, анализ рисков 1.Идентификация (выявление) рисков 2.Описаниерисков 3.Измерение рисков, определение степени рисков, в т.ч. их качественная /количественная оценка 38
- 38. Процесс управления рисками 1.Выявление (описание, идентификация) 2. Оценка (качественная /количественная, измерение) 3. Минимизация (реагирование, управление, контроль) 4. Мониторинг и пересмотр 39 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг отчѐтность
- 39. Данные, необходимые для выявлениярисков • Стратегия бизнеса. Формализованная / неформализованная стратегия / еѐ отсутствие • Финансовые сведения и монетизация • Маркетинговый анализ. Конкурентный анализ • Данные о регионе и его трендах • Информация о проектах • Информация о партнерствах и поставщиках • Юридическая структура и схема финансово-хозяйственной деятельности • Организационно- функциональная структура (риски исполнения и контроля) • Информация о корпоративном управлении (оценка рисков недружественного поглощения) • Регламенты процессов и процедур • Информация об оборудовании • «Прочие опасности» (пожар, аварии, вымогательство взятки и прочее) • Данные об информационных системах • Аудиторские отчеты и т.п. 40 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 40. Схема идентификации рисков Основныевопросы 41 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 41. Методы и технологии идентификациирисков • Метод «спонтанного» определения/выявления возможных рисков • Вопросники (анкеты), в т.ч. опрос экспертов • Исследование бизнес процессов с выявлением «внутренних» и «внешних» факторов и их влияния на организацию • Отраслевой анализ • PEST(LE) анализ • Анализ развития различных сценариев • Рабочие группы по оценке рисков (эксперты) • Анализ инцидентов и аварий • Технический аудит и инспекции • Моделирование взаимозависимостей • SWOT анализ • Дерево событий • Статистический анализ 42 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 42. Методы оценки рисковв проекте Метод Характеристика метода Достоинства Недостатки Экспертный анализ рисков Привлечение экспертов для оценки рисков Отсутствие необходимости в точных исходных данных и дорогостоящих программных средств, простота расчетов Трудность в привлечении независимых экспертов и субъективность оценок Метод аналогов Используется опыт аналогичных ситуаций Простота в использовании, экономия при проведении оценки рисков Возможность применения лишь в случае, если аналог имеет достаточную схожесть по параметрам, не учитывается индивидуализм каждого проекта Анализ чувствительности проекта Метод позволяет оценить, как изменяются результирующие показатели проекта при различных значениях переменных, необходимых для расчета Данный метод является хорошей иллюстрацией влияния отдельных исходных факторов на конечный результат проекта Изменение одного фактора рассматривается изолированно, тогда как на практике все экономические факторы в той или иной степени коррелированы Анализ сценариев развития проекта Разрабатываются несколько вариантов(сценариев)развития проекта и проводится их сравнительная оценка Позволяет оценить влияние на проект возможного одновременного изменения нескольких переменных через вероятность каждого сценария Ограниченный набор аналитических сценариев, построение же полного множества сценариев практически невозможно Метод построения деревьев решений проекта Предполагает пошаговое разветвление процесса реализации проекта с оценкой рисков, затрат, ущерба и выгод Полезен в ситуациях, когда решения, принимаемые в каждый момент времени, сильно зависят от решений, принятых ранее Исходная предпосылка того, что проект должен иметь обозримое или разумное число вариантов развития Имитационные методы Базируются на пошаговом нахождении значения результирующего показателя за счет проведения многократных опытов с моделью Прозрачность всех расчетов, простота восприятия и оценки результатов анализа Существенные затраты на расчеты, связанные с большим объемом выходной информации, невозможность учета постоянно меняющихся характеристик параметров проекта вследствие трудоемкости расчетов Вариационный анализ Базируется на концепции «ожидаемых величин», учитывает вероятности того или иного сценария при расчете ожидаемых величин Несложность расчетов, применяется в комплексе с экспертным методом, что дает более точную оценку Не учитывает степень разброса вероятностей от ожидаемой величины 43 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 43. Методы и технологииоценки рисков: «положительные» риски. Примеры • Маркетинговые исследования • Перспективный анализ • Тестирование • НИОКР • Анализ бизнес эффекта 44 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 44. • Основан напереборе всех возможных рисков для того, чтобы не упустить возможные риски и затем определить риски, наиболее важные с точки зрения управления ими. • Во главу угла ставятся сами риски как явление. • После выявления происходит классификация выявленных рисков для упорядочивания и облегчения работы с ними. • Оценка рисков, чтобы определить степень их влияния на результаты работы предприятия • Постановка цели управления рисками 46 Интуитивно-спонтанное определение риска Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 45.
- 46.
- 47.
- 48. Методы выявления иоценки. По аналогии Для идентификации рисков метод используют накопленные знания и опыт управления рисками в аналогичных проектах • Простота в использовании, экономия • Возможность применения лишь в случае, если аналог имеет достаточную схожесть по параметрам, не учитывается индивидуализм каждого проекта » Знания – ассоциации » Память – воображение » Свойства – отношения » Общее – различное » Поверхностно – глубоко 50 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 49. Методы выявления иоценки. По аналогии 51 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг Как решаются задачи, похожие на данную? Рассматриваемый объект сравнивае тся с более или менее похожим аналогичным объектом Отождествить себя с объектом, войти в роль. Что происходит? Что я ощущаю? Выразить в 1-2 словах, найти метафору. На что ЭТО похоже? Представить фант астические средс тва или персонажи, выполняющие то, что требуется по ус ловиям задачи. Например, хотелось, чтобы дорога была там, где еѐ касаются колѐса автомобиля
- 50. Методы выявления иоценки. Опросы экспертов Один из методов – анкетирование • Простой способ выявления рисков, основанный на опросе экспертов • Эффективен в начале постановки системы управления рисками • Отсутствие необходимости в точных исходных данных и дорогостоящих программных средств, простота расчетов • Трудность в привлечении независимых экспертов и субъективность оценок 52 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 51. 53 Методы опроса поспособу взаимодействия с экспертом • Личные опросы, интервью • Дистанционные опросы – Телефон – Интернет, соц.сети, е-почта – Почта, анкеты – Мобильные приложения Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 52. Методы выявления иоценки. Общая схема риск-интервью 1. Что именно может пойти не так? Какие риски возможны? 2. По какой причине это может произойти? Каковы источники данных рисков? 3. Что случится далее, если это произойдет? Каковы последствия реализации рисков? 4. Как это можно предотвратить? Возможные методы управления данными рисками 5. Кто может (должен) это предотвратить? Ответственное лицо, за данный риск? 6. Как часто это происходит (или может происходить)? 54 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 53. Основные принципы построения риск-интервью •метод опроса – индивидуальное глубинное интервью с руководителем, ответственным за единицу исследования рисков (предприятие, подразделение, бизнес-процесс и т.п.); • унифицированный характер построения и подходов к идентификации рисков для всех уровней иерархии управления; • учет склонности к риску конкретного интервьюируемого руководителя; • масштабируемость по уровням ответственности опрашиваемых руководителей; • сочетание определенной формализации с возможностью гибкой подстройки под особенности каждой единицы исследования рисков (предприятия, подразделения, бизнес-процесса и т.п.); • возможность идентификации как стратегических, так и тактических рисков; • возможность выявления внешних и внутренних источников риска; • возможность систематизации и наглядного представления информации об идентифицированных и оцененных рисках; • возможность объединения информации об идентифицированных и оцененных рисках разных единиц, ее систематизации и обобщения для использования в системе управления рисками предприятия. 55 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 54. Групповые экспертные риск-сессии •Для анализарисков формируются рабочие группы, в задачи которых входит анализ рисков по определенному направлению. •Идентификация в этом случае может происходить с помощью фасилитации. 56 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 55. Методы выявления иоценки. Мозговой штурм • Цель – создание списка рисков проекта. • Обычно группа 10-15 человек. Члены команды проекта, часто совместно с участием экспертов из разных областей, не членами команды. • Участники называют риски, которые считают важными для проекта, при этом не допускается обсуждение названных рисков. • Далее риски сортируют по категориям и уточняются. 57 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 56.
- 57. Метод Дельфи аналогичен методумозгового штурма, но его участники (эксперты) не знают друг друга. • Ведущий с помощью списка вопросов для получения идей, касающихся рисков проекта, собирает ответы экспертов. • Ответы анализируются, распределяются по категориям и возвращаются экспертам для дальнейших комментариев и работы. • Консенсус и список рисков получается через несколько циклов этого процесса. • В Дельфи исключается давление со стороны коллег и боязнь при высказывании идеи. 59 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 58. Метод номинальных групп •Позволяет идентифицировать и расположить риски в порядке их важности. • Группа из 7-10 экспертов. • Каждый участник индивидуально и без обсуждений перечисляет видимые им риски проекта. • Далее происходит совместное обсуждение всех выделенных рисков и повторное индивидуальное составление списка рисков в порядке их важности. 60 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 59.
- 60. Опросники на поиск уязвимостейв бизнесе 63 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 61. Диаграммы связей, mindmap Проведение визуального мозгового штурма, сопровождающегося связанными ассоциациями и явлениями. Как сделать диаграмму связей: • Запишите проблему в центре листа • Начните записывать ключевые слова и ассоциации связанные с этой «центральной» проблемой • Связывайте ключевые слова и ассоциации друг с другом • Группируйте идеи и направления (постарайтесь избегать стандартных понятий) • Выделите наиболее значимые факторы, используйте знаки • Отдельно записывайте всплывающие решения и идеи 64 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 62.
- 63. Диаграмма Исикавы для выявленияпричин рисков (один из видов диаграммы связей) Структурирование, идентификация причинно-следственных связей. Графический анализ факторов (наиболее важных причин), действие которых порождает конкретные следствия (риски). Выявленные причины должны влиять на объект анализа, поддаваться управлению. 66 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг (рыбья кость)
- 64. Этапы работы сдиаграммой Исикавы: 1. Выявление и сбор всех факторов и причин, каким- либо образом влияющих на исследуемый результат 2. Группировка факторов по смысловым и причинно- следственным блокам 3. Ранжирование этих факторов внутри каждого блока 4. Анализ полученной картины 5. «Освобождение» факторов, на которые мы не можем влиять 6. Игнорирование малозначимых и непринципиальных факторов 67 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 65. Как правильно построить диаграммуИшикавы Шаг 0. Подготовка • Возьмите лист бумаги и ручку • Соберите команду, отключитесь от внешнего мира • Объясните всем команде суть метода Шаг 1. Опишите проблему • Четко сформулируйте проблему и запишите ее в квадрате на листе бумаге. От квадрата протяните горизонтальную линию (это будет ―хребет‖ рыбьей кости) • При определении проблемы используйте метод 5W 2H 68 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 66. 5W 2H дляопределения проблемы 69 • Who Кто жалуется? Для кого конкретно это является проблемой? Идентифицируйте этих людей (конкретно имя, контактные данные) • What Опишите максимально точно в чем проблема. • When Когда проблема была обнаружена (время, время года)? • Where Где проблема обнаружена? • Why Почему это является проблемой для конкретного человека, службы, организации? • How При каких обстоятельствах была обнаружена проблема? • How many Сколько брака? Каков масштаб проблемы? Числовой показатель проблемы Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 67. Как правильно построить диаграммуИшикавы Шаг 2. Запишите основные факторы влияющие на проблему • Традиционно выделяют следующие факторы: человек, машина (оборудование), метод работы, измерения, окружающая среда, используемое сырье (и поставщики). • Помните, что вы не обязаны ограничиваться этими направлениями. • Запишите эти факторы на бумагу 70 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 68. Как правильно построить диаграммуИшикавы Шаг 3. Запишите возможные причины • После того как определены основные ветви (области возникновения причин), опишите возможные причины проблемы. • Задавайте вопрос ―Почему?‖. Например, почему действия человека стали причиной проблемы? Потому что он нарушил требования инструкции… (пишем в диаграмму ―нарушение инструкции‖). И так далее для каждой ветки. • Если нужно копайте на уровень глубже и пишите причины этих причин. 71 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 69.
- 70.
- 71. Как правильно построить диаграммуИшикавы Шаг 4. Проанализируйте диаграмму • Проранжируйте указанные причины. • Запишите все причины в столбик и оцените каждую по двум критериям: 1) степень влияния, 2) вероятность возникновения. Перемножьте эти два фактора. «Лидер» – это причина с наиболее высоким значением. • Начните разработку корректирующих действий согласно этим приоритетам. 74 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 72.
- 73. Анализ сценариев Цель: выбратьприоритетный с точки зрения риска вариант из сценариев развития. • Последовательно рассматриваются все возможные комбинации и анализируются потенциальные риски, которые сопоставляются с ожидаемой доходностью. 76 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 74. Анализ сценариев • Позволяетоценить влияние на проект возможного одновременного изменения нескольких переменных через вероятность каждого сценария • Ограниченный набор аналитических сценариев, построение же полного множества сценариев практически невозможно 77 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 75. Анализ бизнес-процессов Трудоемкий эффективныйспособ выявления операционных рисков. Все процессы подвергаются подробнейшему изучению на предмет как возможностей для улучшения, так и негативных рисков. Пример классификации бизнес-процессов: • Стратегические • Операционные (в т.ч. производственный, коммерческий) • Финансовые (в т.ч. инфляционный, валютный, ликвидности) • Управление знаниями и информацией • Регулятивные (по законодательству 78 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 76. Пример перечня типовых бизнес-процессовпредприятия • Анализировать рынок и потребности потребителей • Разрабатывать видение и стратегию • Разрабатывать продукты или услуг • Продавать продукты/услуги • Производить и обеспечивать производство • Выставлять счет и обслуживать потребителей • Управлять человеческими ресурсами • Управлять информационными ресурсами • Управлять финансовыми и материальными ресурсами • Выполнять управление программой работы с окружающей средой • Управлять внешними связями • Управлять улучшениями и изменениями (знаниями) 79http://www.klubok.net/article1775.html и http://www.klubok.net/article2542.html
- 77.
- 78.
- 79.
- 80. Идентификация основных причин риска •Цель: выявить наиболее существенные причины возникновения рисков проекта и сгруппировать риски по причинам, их вызывающим 83 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 81. Методики с использованием диаграмм Методыотображения рисков в виде диаграмм: • причинно-следственных связей • блок-схемы процессов, которые позволяют проследить последовательность событий, происходящих в данном процессе 84 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 82. Анализ SWOT • Цельпроведения анализа - оценить потенциал и окружение проекта • Потенциал проекта, выраженный в виде его сильных и слабых сторон, позволяет оценить разрыв между содержанием проекта и возможностями его выполнения 85 • Оценка окружения проекта показывает, какие благоприятные возможности предоставляет и какими опасностями угрожает внешняя среда внешние + внутренние факторы Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 83. 86 SWOT-анализ. Все шаги Swot-анализ Определитепозицию вашей организации (сильные и слабые стороны) Изучите рыночную ситуацию (существующие возможности и угрозы) Сопоставьте Определите цели и задачи организации Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 84. 87 Swot-анализ. Ещѐ разшаги Swot-анализ Определите позицию вашей организации (сильные и слабые стороны) Изучите рыночную ситуацию (существующие возможности и угрозы) Сопоставьте Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 1. Составьте перечень параметров, по которому будете оценивать организацию; 2. По каждому параметру определите, что является сильной стороной, а что — слабой в организации; 3. Из всего перечня выберете наиболее важные сильные и слабые стороны вашей организации и заносите их в SWOT- матрицу Определите цели и задачи организации
- 85. 88 Пример перечня параметров дляоценки организации • Сотрудники (мотивация, взаимосвязи и т.п.) • Управление (управляемость, стиль, оперативность и т.п.) • Финансы (издержки, доступность капитала, скорость оборота, финансовая устойчивость, прибыльность и т.п.) • Информация (IT, скорость и качество коммуникации) • Производство, технологии (техника, материалы, мощности, качество, износ, патенты, лицензии, себестоимость, надежность поставки и т.п.) • Инновации (внедрение новых продуктов, степень их новизны, лицензии и т.п.) • Маркетинг (качество товаров/услуг для потребителей, репутация и знание марки, полнота ассортимента, уровень цен, эффективность продвижения, модель сбыта, ассортимент доп.услуг, сервис и т.п.). Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 86. 89 Swot-анализ. Ещѐ разшаги Swot-анализ Определить возможности вашей организации (сильные и слабые стороны) Изучить рыночную ситуацию (существующие возможности и угрозы) Шаг 1 Шаг 2 1.Составьте перечень параметров, по которому будете оценивать рыночную ситуацию; 2.По каждому параметру определите, что является возможностью, а что - угрозой для организации; 3.Из всего перечня выберите наиболее важные возможности и угрозы и занесите их в SWOT- матрицу. Сопоставьте Шаг 3 Определите цели и задачи организации
- 87. 90 Пример перечня параметровдля оценки возможностей и угроз (рабочая среда – микросреда) • Акционеры • Клиенты • Спрос (ѐмкость рынка, темпы изменения, структура спроса и т.п.) • Конкуренты (основные конкуренты, товары- заменители, барьер входа, рыночные доли и т.п.) • Факторы сбыта (посредники, сети распределения, поставки и т.п.) • Поставщики (надѐжность, цены и т.п.) → Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 88. 91 Пример перечня параметровдля оценки возможностей и угроз (общая среда – макросреда) • Экономические (курс, инфляция, доходы и занятость населения, налоговая политика и т.п.) • Научно-технические (инновации, поддержка развития науки, технологии, патенты и т.п.) • Социально-демографические (численность и половозрастная структура, рождаемость и смертность, занятость, доходы и т.п.) • Социально-культурные (традиции, стиль и уровень жизни, ценности, культура потребления, влияние СМИ, стереотипы, религия и т.п.) • Природные и экологические (климат, окружающая среда, отношение общественности к защите окружающей среды и т.п.) • Международные (таможенные барьеры, наличие конфликтов и т.п.) • Политические и правовые (политическая стабильность, выборы, коррумпированность, лоббирование законов и т.п.) Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 89. Swot-анализ Определите позицию вашей организации (сильныеи слабые стороны) Изучите рыночную ситуацию (существующие возможности и угрозы) Сопоставьте Определите цели и задачи организации Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 92 Swot-анализ. Шаги Threats (Рыночные угрозы) Opportunities (Рыночные возможности) Внешняя среда Weaknesses (Слабые стороны организации) Strengths (Сильные стороны организации) Внутренн яя среда Отрицательное влияние Положительное влияние Threats (Рыночные угрозы) Opportunities (Рыночные возможности) Внешняя среда Weaknesses (Слабые стороны организации) Strengths (Сильные стороны организации) Внутренн яя среда Отрицательное влияние Положительное влияние 1. 4. 2. 3.
- 90. 93 Шаг 3. Сопоставлениесильных и слабых сторон (позиций) организации с внешними возможностями и угрозами (тенденциями) 1. Как воспользоваться открывающимися возможностями, используя сильные стороны организации? 2. Какие слабые стороны организации могут помешать реализовать возможности? 3. За счѐт каких сильных сторон можно нейтрализовать существующие угрозы? 4. Каких угроз, усугубленных слабыми сторонами организации, нужно больше всего опасаться? Положительно е влияние Отрицательно е влияние Внутренн яя среда Сильные стороны организации Слабые стороны организации Внешняя среда Рыночные возможности Рыночные угрозы 1. 4. 2. 3. Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 91. 94 Определение целей изадач организации из swot-анализа Ранжированный анализ возможностей на рынке Ранжированный анализ угроз на рынке Сопоставление сильных и слабых сторон организации с возможностями и угрозами Стратегия компании, еѐ цели и задачи Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 92. SWOT-анализ Сильные стороны: • Универсальныйметод • Можно адаптировать к объекту исследования любого уровня • Гибкость со свободным выбором анализируемых элементов в зависимости от целей • Как для оперативной оценки, так и для стратегического планирования • Использование метода не требует специальных знаний • Конкретные мероприятия для достижения поставленных целей надо разрабатывать отдельно. Недостатки SWOT-анализа: • Показывает только общие факторы • Часто лишь перечисление факторов без выявления приоритетов, без анализа взаимосвязей • Скорее статичная картинка, чем видение развития в динамике • Результаты в виде качественного описания (без количества) • Субъективный и чрезвычайно зависит от позиции и знаний участников • Для качественного SWOT-анализа необходимо привлечение больших массивов информации из разных сфер 95 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 93. 96 SNW-анализ. Анализ сильных,слабых и нейтральных сторон организации Более глубокое изучение внутренней среды организации Элемент внутренней среды организации Качественная оценка позиции (сильная + , нейтральная 0, слабая -) Важность позиции для развития организации (важнейшая +++ , оч.важная ++, важная +) Что нужно предпринять? (кто, что, когда и с каким результатом делает) Бизнес стратегии Орг.структура Финансы Дистрибуция Конкурентность продуктов Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 94. 97 Общие элементы внутренней средыдля SNW анализа • Общая стратегия • Бизнес стратегии • Оргструктура • Финансы • Конкурентность продуктов • Дистрибуция • Информационные технологии • Лидерство • Уровень производства • Уровень маркетинга • Торговая марка (имидж) • Персонал • Репутация на рынке • Отношения с Органами государственной власти • Инновации • Послепродажное обслуживание • Степень вертикальной интеграции • Корпоративная культура • Стратегические альянсы https://ru.wikipedia.org/wiki/SNW-анализ Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 95. 98 SNW-анализ Применение: для болееглубокого изучения внутренней среды организации Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 96.
- 97. Анализ контрольных списков (англ.checklist) - перечни, составленные на основе информации и знаний, которые были накоплены в ходе исполнения прежних аналогичных проектов. • Применяются для идентификации опасностей и рисков, или для оценки эффективности управления ими. Полезен для проверки, всѐ ли было охвачено. Процесс применения метода контрольных списков 101 Предварительная информация по проблеме, позволяющая выбрать или разработать релевантный и желательно подлежащий валидации контрольный список. Вход Выход Например, список несоответствий между рисками и управлениями Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 98. Пример контрольного списка поВЭД 102 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 99. Пример ядра модели«Риск- юниверс» Ernst & Young 103 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 100. Аудит, инспекция, расследование причинсобытия • Мероприятия позволяют выявлять текущие нарушения, а также причины совершившихся событий. 104 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 101. 105 Анализ пяти силПортера определение уровня конкуренции в отрасли • Угроза появления продуктов- заменителей • Угроза появления новых игроков • Рыночная власть поставщиков • Рыночная власть потребителей • Уровень конкурентной борьбы Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 102.
- 103. 107 Анализ пяти силПортера 1. Угроза появления продуктов-заменителей Наличие продуктов-заменителей, склонность потребителей к которым может увеличиться вследствие изменения цены. • склонность потребителей к покупке продуктов-заменителей • сравнение цены и качеств продуктов- заменителей • стоимость переключения на продукт- заменитель для потребителя • уровень восприятия дифференциации продукта Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 104. 108 Анализ пяти силПортера 2. Угроза появления новых игроков • наличие барьеров входа (лицензии, патенты, авторские права и т.д.) • стоимость репутации (бренда) • стартовые затраты для новых игроков • доступ к дистрибуции • преимущества в себестоимости • необходимость затрат на дифференциацию продукта • стоимость переключения или невозвратные издержки • ожидаемые ответные действия старых игроков • реакция правительства и/или других регуляторов рынка и т.п. Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 105. 109 Анализ пяти силПортера 3. Рыночная власть поставщиков • сравнение стоимости переключения поставщиков и стоимости переключения компании • степень дифференциации исходных материалов • наличие заменителей поставщиков • сравнение концентрации поставщиков и концентрации компаний • солидарность рабочей силы (например деятельность профсоюзов) • сравнение стоимости исходных материалов / услуг поставщиков и продажной цены продукта компании • … Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 106. 110 Анализ пяти силПортера 4. Рыночная власть потребителей • степень зависимости от существующих каналов дистрибуции • количество потребителей • сравнение стоимости переключения потребителя и стоимости переключения компании • доступность информации для потребителей • доступность существующих продуктов-заменителей • ценовая чувствительность потребителей • отличительные преимущества продуктов компании (уникальность) • … Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 107. 111 Анализ пяти силПортера 5. Уровень конкурентной борьбы • количество конкурентов • уровень роста рынка • критерии насыщения рынка • барьеры выхода из отрасли • отличительные черты конкурентов • уровень затрат конкурентов на продвижение • … Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 108. 112 Пример анализа попяти силам Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 109. 113 Анализ пяти силПортера (определение уровня конкуренции в отрасли) Алгоритм работы: • По каждой силе список индивидуально • Затем каждый зачитывает полученные силы и объясняет свой выбор факторов • Коллективное обсуждение по каждой силе и выработка общего списка 5 сил. Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 110. Семейство PEST-анализов • BPEST-анализ(бизнес, политический, экономический, социальный, технологический) • PESTLE-анализ (политический, экономический, социальный, технологический, юридический, экологический). При применении анализируются риски, связанные с каждым из аспектов, приведенных в названии анализа • PESTLE можно расширить до STEEPLED (PESTLE + образовательный и демографический виды анализа) По итогам PEST-анализов формируется перечень угроз, которые могут помешать достижению целей 114 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 111.
- 112. PEST анализ • Политические •Правовые • Экономические • Социально- культурные • Демографические • Техногенные • Технологические 116 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 113.
- 114.
- 115.
- 116. Анализ дерева событий 120 Деревособытий строится, исходя из заданных исходных событий, называемых инцидентами. Затем прослеживаются возможные пути развития последствий этих событий по цепочке причинно-следственных связей в зависимости от отказа или срабатывания промежуточных звеньев системы. Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 117. Анализ видов ипоследствий отказов от failure mode and effects analysis — FMEA • Метод подразумевает рассмотрение отказов/cбоев в технологическом процессе и оценку последствий их реализации. • Для его использования все возможные сбои (отказы/отключения оборудования, остановка конвейера и т.д.) классифицируются по величине последствий, и дальше подробно рассматриваются все, начиная с самых критичных. 121 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 118.
- 119. Пример значения величин вероятностипроявления отказов 124 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 120. Сравнение методов идентификации рисков Метод идентификации ПреимуществаНедостатки Мозговой штурм Способствует взаимодействию членов группы. Быстрый. Недорогой Может проявиться преобладание одной личности. Можно сосредоточиваться только в конкретных областях. Требует сильного ведущего. Для оценки необходимо контролировать склонности группы Метод Delphi Нет доминирования одной личности. Может проводиться дистанционно, через электронную почту. Исключается проблема ранней оценки. Требует участия каждого члена группы Занимает много времени. Высокая загрузка ведущего Метод номинальных групп Уменьшается эффект доминирующей личности. Обеспечивает взаимодействие участников. Дает упорядоченный список рисков Требует много времени. Высокая загрузка ведущего Опрос экспертов Используется прошлый опыт Эксперт может быть предвзятым. Требует много времени Контрольные списки Конкретный и упорядоченный. Легко использовать Предвзятость. Может не содержать конкретных элементов для данного проекта Метод аналогии Использует прошлый опыт для исключения проблем в будущем. Подобные проекты содержат много сходных черт Требует много времени. Легко получить результаты, не подходящие для данного случая. Аналогия может быть некорректной Методы с использованием диаграмм Ясное представление участвующих процессов. Легкость построения. Для них имеется много компьютерных инструментов Иногда вводит в заблуждение. Может занимать много времени 125 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 121. 126 Виды методик маркетинговых исследований качественные……………. количественные Массовые опросы Панельные исследованияФокус-группы Анализ содержания Психологические методики Наблюдение Эксперимент СемантическиеЭкспертные оценки Глубинные интервью Телефонные опросы АнкетированиеИнтернет-опросы Прессовые, почтовые опросы Ценовые исследования Тестирование роликов, упаковок Исследования эффективности Исследования мотивации Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 122.
- 123. Описание риска 1. Наименование________________________________________ 2. Сфера риска Качественное описание событий, их масштаба, типа, количества и сферы воздействия 3. Природа риска Например, стратегический, операционный, финансовый, знания/информация, регулятивный 4.Заинтересованные лица Заинтересованные лица и их ожидания (стейкхолдеры) 5. Количественное определение риска Значение последствий и вероятность риска 6. Приемлемость риска Возможные убытки и их финансовое значение Цена риска Вероятность и размер вероятных убытков/прибыли Цели контроля над риском и желаемый уровень исполнения поставленных задач 7. Механизмы управления и контроля над рисками Действующие сейчас методы/практика управления риском Степень надежности существующих механизмов контроля над рисками Существующие формы / протоколы учета и анализа контроля над риском 8. Возможности для улучшения Рекомендации по снижению риска 9. Разработка стратегии и политики компании Определение лиц, ответственных за разработку стратегии и политики контроля риска 128
- 124. Описание риска. Пример реестрариска 129 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 125. Описание риска. Шаблон реестрарисков 130 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг Категори я риска Описание риска и последствий реализации риска Возможн ые последств ия реализаци и риска Ущерб Вероятность Уровеньриска Мероприятия по снижению риска Владелец риска Финансо вые риски Валютные риски, связанные с закупкой комплектующи х заграницей и обязательства ми по займам акционеров в валюте Увеличение себестоимо сти продуктов компании Срыв сроков поставки Высокий Высокий Высокий •Размещение свободных ДС на депозитах в валюте •Хеджирование валютных рисков производными инструментами •Увеличение оборачиваемости денежных средств •Увеличение предоплаты за ГП •Привязка цены реализации к валютному курсу •Анализ импортозамещения (поиск альтернативных поставщиков) Финансовы й директор
- 126. 131 Внесите один Вашреальный риска в реестр рисков проекта. Определите владельца риска.
- 127. Измерение / оценкариска • Может быть количественным, качественным или смешанным в части вероятности наступления события и его возможных последствий • Например, последствия с точки зрения угроз и возможностей, вероятность (см.следующие слайды) 132 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 128. Качественная/ количественная оценка После анализарисков проводится оценка рисков для принятия решения о значимости рисков в соответствии с критериями организации. Примеры критериев: – учетная политика, – себестоимость продукции, – регулятивные требования, – социально-экономические вопросы, – экологический аспект, – ожидания акционеров и т.д. Цель оценки – определить мероприятия по управлению каждым конкретным риском. 133 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 129. Определение аппетита компании криску Опросник для руководства или совета директоров компании малого и среднего бизнеса по аппетиту компании к риску. Аппетит к риску – количество риска, которое компания может / желает понести в зависимости от еѐ финансовых и операционных возможностей, темпов роста и ожиданий прибыльности со стороны заинтересованных сторон (акционеров, кредиторов и т.д.) 134 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 130. Методы расчѐта рисков: 1.Экспертные методы — присвоение значений вероятности и последствий на основании мнения специалистов (опросы, анкетирование, групповые методы) +: возможность расчета практически любого риска --: присваиваемые значения будут сильно отличаться в случае разных экспертных групп Области применения: в т.ч. стратегические риски 135 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 131. Методы расчѐта рисков: 2.Статистические методы — присвоение значений вероятности и последствий на основании существующих данных (статистики). +: точность, автоматизация --: экономика пока не очень стабильна, данные меняются, недостоверности управленческой отчетности Области применения: финансовые бизнесы (банки, страхование), расчет рисков отказа оборудования, расчет потерь операционных рисков в случае большого количества операций 136 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 132. Эмпирическая шкала уровня риска Вероятностьнежелательного события (величина риска) Наименование градации риска 0,0 – 0,1 Минимальный 0,1 – 0,3 Малый 0,3 – 0,4 Средний 0,4 – 0,6 Высокий 0,6 – 0,8 Максимальный 0,8 – 1,0 Критический 137
- 133.
- 134. Измерение риска: Последствия события РискВлияние риска , обеспокоенность Высокий Финансовые последствия не превысят $Х Существенное влияние на стратегическое развитие и деятельность организации. Существенная обеспокоенность заинтересованных лиц. Средний Финансовые последствия находятся в пределах $Х и $У Умеренное влияние на стратегическое развитие и деятельность организации. Умеренная обеспокоенность заинтересованных лиц. Низкий Финансовые последствия ниже $У Слабое влияние на стратегическое развитие и деятельность организации. Слабая обеспокоенность заинтересованных лиц. 139 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 135. Измерение риска: Вероятность события(угрозы) Вероятность Описание Индикаторы Высокая (вероятно) Вероятность наступления каждый год или вероятность наступления события больше чем 25% Потенциальная вероятность того, что событие наступит несколько раз в течение определенного периода времени (например, 10 лет). Событие произошло недавно. Средняя (возможно) Существует вероятность наступления события в течение 10 лет или вероятность наступления меньше чем 25% Событие может произойти несколько раз в течение определенного периода времени. Сложно контролировать в силу влияния внешних факторов. Существует история наступления события. Низкая (отдаленно) Практически отсутствует вероятность наступления события в течение 10 лет или вероятность наступления меньше чем 2% Событие не наступало. Вероятность наступления события мала. 140 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 136. Методы расчета рисков: Полуколичественныйрасчет — отнесение вероятности и последствий каждого из риска к определенному интервалу, например, вероятность средняя (от 1 до 3 случаев в год, записывается как Y<p<X), ущерб незначительный (менее 10 млн. руб.). Качественный расчет рисков — расчет по типу много/мало, высоко/низко, сильно/слабо и т.д. Для полуколичественного и качественного расчета можно использовать матрицы 3х3 либо же 5х5. 141 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 137. Карта (матрица) рисков •Даѐт взвешенную оценку рискам и расставляет приоритетность в отношении мероприятий по снижению степени риска 142 Вероятность Серьезность последствий Выявление Оценка Минимизация Мониторинг Данные из полуколичественного расчета полезно изобразить графически
- 138. Матрица рисков Уровень ущерба низкийсредний высокий Вероятность высокаясредняянизкая 143 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 139. Вариант матрицы рисков 144 ВЕРОЯТНОСТЬ УРОВЕНЬУЩЕРБА Несущест венные 1 Низкие 2 Средние 3 Существенные 4 Катастрофическ ие 5 5 Весьма вероятно 4 Вероятно 3 Возможно 2 Маловероятно 1 Крайне маловероятно Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 140. Принятие решений в зависимостиот ровня риска Уровень риска Полномочия Необходимые действия Критический Совет директоров, инвесторы Незамедлительные действия, необходимые для снижения риска до целевого уровня через разработку мероприятий по минимизации рисков. Высокий Руководство компании Средний Заместители генерального директора В случае экономической целесообразности руководство компании может принять решение о разработке мероприятий по минимизации рисков. Периодический мониторинг уровня риска. Низкий Утверждение риска не обязательно, нужно зафиксировать риск в реестре Периодический мониторинг уровня риска. 145 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 141. Карта рисков (RiskProfile) 146 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг Выбор линии толерантности осуществляется волевым решением менеджмента компании
- 142. Упражнение по оценкериска 1. Выберете направление для оценки в нѐм рисков 2-3, например: • Управленческая команда • Технологические риски • Финансовые риски • Юридические риски / закон • Поставщики / партнѐры • Риски, связанные с конкурентами • IT риски • Риски персонала • Налоговые риски • Риски, связанные с маркетингом 147 2. Составьте реестр рисков в выбранных направлениях 3. Заполните матрицу рисков по данному направлению № Название и описание риска Уровень ущерба Вероятность наступления Возможные последствия Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 143.
- 144. Приемлемость риска –расчѐт математического ожидания • Математическое ожидание в самом простом случае — это произведение вероятности на ущерб. • В более сложном случае — это сумма произведения возможных значений ущерба на соответствующую этому ущербу вероятность. – Например, на производстве раз в 2 года происходит возгорание (вероятность 50%), приводящее к выходу из строя оборудования стоимостью 1 млн. руб. и раз в 10 (вероятность 10%) лет сгорает цех стоимостью 20 млн. руб. Математическое ожидание риска пожара будет равно 1 млн. руб. х 50% + 20 млн. руб. х 10% = 2,5 млн. руб. 149 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 145. Приемлемость риска 150 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг Денежное выражение приемлемости риска длякомпании Математическое ожидание рисков Приемлемость для организации Денежное выражение приемлемости риска для компании Математическое ожидание рисков НЕ приемлемость для организации
- 146. Пример значения величин вероятностипроявления отказов 151 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 147. Эмпирическая шкала уровня рискаи величины ущерба Вероятность возникновения Вероятность нежелательного события (величина риска) Наименование градации риска 0,0 – 0,1 Минимальный 0,1 – 0,3 Малый 0,3 – 0,4 Средний 0,4 – 0,6 Высокий 0,6 – 0,8 Максимальный 0,8 – 1,0 Критический 152 Оценка величины ущерба Виды потерь Величина потерь в долях (от плановой прибыли) Минимальные 0,0 – 0,1 Низкие 0,1 – 0,4 Средние 0,4 – 0,6 Высокие 0,6 – 0,9 Максимальные 0,9 – 1
- 148. Карта рисков приколиче- ственном расчете рисков 153 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг Линия толерантности компании к рискам
- 149.
- 150. 155 Пример отчѐта орисках Итоговая категория риска Высокий ВлияниенаFV Высокое(>20%)Среднее(5-20%)Низкое(<5%) Низкая (<30%) Средняя (30-70%) Высокая (70%) Вероятность 7.1 2.42.1 5.3 2.3 4.3 6.1 2.2 5.45.1 6.36.2 2.6 4.13.2 3.1 5.2 2.51.1 1.2 1.3 1.4 7.3 7.2 6.4 Краткое описание мероприятий по снижению рисков или отдельно в приложении 1. Команда и персонал 1.1 Нехватка компетенций в сфере финансов (необходимость смены CFO) 1.2 Зависимость от ключевого производственного сотрудника 2. Рыночные риски 2.1 Агрессивный прогноз продаж 2.2 Низкий спрос со стороны светодиодных компаний 2.3 Низкий спрос на инновационные технологии со стороны потребителей 2.4 Высокая конкуренция со стороны азиатских производителей 2.5 Отсутствие налаженных каналов продаж 2.6 Несформированный бренд 2.7 Избыточные запасы на складах 3. Технологические риски 3.1 Технологические риски, связанные с влаго-устойчивостью 3.2 Неподтвержденные конкурентные преимущества 3.3 Отсутствие необходимой инфраструктуры (необходимость развивать компетенции на рынке) 4. Риски, связанные с оборудованием 4.1 Сбои / поломки оборудования 5. Финансовые риски 5.1 Кассовые разрывы в III кв. 2014г. 5.2 Риски, связанные с подготовкой финансовой отчетности 5.3 Невозможность привлечения внешнего финансирования 5.4 Риски, связанные с оборотным капиталом 5.5 Валютные риски, связанные с закупкой сырья 5.6 Ценовые риски, связанные с ценой на алюминий 6. Юридические риски 6.1 Риски, связанные с судебным разбирательством с ХХХ 7. Риски, связанные с поставщиками и страт. партнерами 7.1 Зависимость от поставщиков сырья Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 151. Но вначале… Ключевые глобальные тренды ифакты поведения потребителей 156
- 152. Ключевые глобальные тренды •Глобализация / интеграция / интернационализация / «мир без границ» • Клиентоориентированность / предугадывание • Переход от работы-функции к проектам (плоская структура компаний) • Рост конкуренции в экономике и почти везде • Автоматизация, роботизация, интернет вещей • Использование программируемых устройств • Рост внимания и требований к экологичности • Рост сложности систем управления • Рост продолжительности жизни – старение • Что ещѐ? 157
- 153.
- 154.
- 155. Прогноз численности мирового населения 160Пооси ординат используется шкала (млн. чел.) в логарифмическом масштабе
- 156. Дети и подросткидогоняют взрослых • TEDxTeen – лекции подростков, предлагающих свои решения мировых проблем • Кидзания — всемирная сеть образовательных парков, где дети в игровой форме получают навыки реальных профессий. • КидБург – маленькая модель реального мира для детей от 1,5 до 14 лет 161 http://kidburg.ru/moscow/about/ https://kidzania.ru/ru/about/ http://www.ted.com/playlists/129/ted_under_20 http://www.tedxteen.com/speakers-performers/tedxteen-2016-london
- 157. Миллениалы (1980-2000 года рождения) •42,2 млн. человек в РФ (29% населения, 41% трудоспособного населения) • Отношение к работе: – Индивидуализм. Молодые сотрудники склонны часто менять работодателя и принимать входящие предложения о новой работе даже тогда, когда еѐ не ищут. – Неприятие стандартной корпоративной структуры. Молодые работники ценят возможность быстрого продвижения по карьере, разнообразия в обязанностях и частую обратную связь от начальства. – Технологическая продвинутость. Для миллениалов очень важна IT-инфраструктура компании. Склонны избегать «живого общения» и предпочитают переписку. 162http://ibusiness.ru/blog/future/41565
- 158. Миллениалы (1980-2000 года рождения) •Материальное положение и расходы: – Сильно волнуются по поводу своего материального положения – Сокращение расходов на досуг (кинотеатры, кафе, алкоголь, пиво) – … и товары длительного пользования (машины, недвижимость, мебель, техника и т.д.), – Затраты на питание, предметы гигиены и интернет – на прежнем уровне. 163http://ibusiness.ru/blog/future/41565
- 159. Миллениалы (1980-2000 года рождения) •Будущее – > 90% миллениалов считает, что будут жить лучше, чем их родители. – 19% молодых россиян считают, что продолжат работать в послепенсионном возрасте. – 81% считают, что им может перестать хватать денег на повседневные расходы – 57% боятся оказаться в долгах – 61% боится не успеть накопить достаточно денег на пенсию – 55% занимаются дополнительным образованием и саморазвитием – 59% склонны к началу собственного бизнеса 164http://ibusiness.ru/blog/future/41565
- 160. Пожилые люди повсему миру становятся новым потребительским большинством и появляются на обложках журналов. • Если в 1950 году всего 8% человеческой популяции успешно праздновали 60- летний юбилей, то в 2000-м количество пожилых увеличилось до 10%, а в 2050- м, по прогнозам ООН, каждый пятый человек на планете будет стариком. • Это будут необычные старики. Для этих счастливых людей, которые не желают стареть, а предпочитают наслаждаться жизнью, путешествовать, влюбляться и учиться до смертного одра. • Олдушка – блог и модельное агентство с пожилыми моделями • Возраст счастья – проект Владимира Яковлева (www.fb.com/vladimir.yakovlev.359 ) 165http://www.oldushka.com/ http://vladimiryakovlev.ru/
- 161. На Земле никогдане жило столько людей одновременно • 12% людей, когда- либо живших на Земле, живут на планете до сих пор. • Или другими словами: каждый восьмой человек, когда-либо родившийся на планете, живет на ней сейчас. 166http://quantresearch.ru/2011/skol-ko-lyudej-zhilo-na-zemle/
- 162.
- 163. Пользователи мигрируют в мессенджеры •MTС Connect – звонки и общение через интернет • Китайский WeChat уже позволяет осуществлять платежи, делать покупки в магазинах и оплачивать такси, не выходя из мессенджера • Facebook запустил функцию: отправлять друзьям денежные средства теперь можно через мессенджер 168http://www.media.mts.ru/internet/123897/ Среди жителей городов с населением от 700 тысяч человек 12–64 лет. Июнь 2015 года. Источник: TNS Russia. http://www.rbc.ru/technology_and_media/18/01/2016/569cddd29a794722c534df2c
- 164. Вслед за браслетамии часами умнеет одежда • Умные футболки, считывающие пульс и др. биометрические данные • Украшения, отображающие основные уведомления • Перчатки, отвечающие на звонки и толстовки для прослушивания музыки • В мае 2015 года Google начал партнерство с Levi Strauss & Co. по разработке умных тканей 169 http://www.ralphlauren.com/product/i ndex.jsp?productId=69917696 http://www.vinaya.comhttp://www.hi-fun.com/en/pagina/1547- hi-call-family http://www.hi-fun.com/en/pagina/2069-hi-hoodie-grey-s
- 165. Прямые включения станут мейнстримом •Periscope позволяет транслировать все, что вокруг • ТеатрЖИВ – прямые трансляции спектаклей по городам России (в местных кинотеатрах) 170 http://www.periscope.tvhttps://vk.com/teatrvkino
- 166. Смартфоны заменят купюрыи карты • Мобильные приложения для микрофинансов дают возможность взять в долг у друга или разделить счет в кафе: MoneyTalk, Рокетбанк, Альфа-банк 171 http://www.moneytalk.ru/
- 167. Человечность брендов • Мультибрендыпокрывают все больше количество сфер интересов человека (~Virgin) • Социальная ответственность и благотворительность • Постоянное повышение уровня сервиса • Выстраивание отношений с человеком • Не боятся признавать и исправлять свои ошибки • Персонализация (помощники ~Siri, Cortana, Google now) 172 https://www.virgin.com/entrepreneur/six-memorable- virgin-fails?tcptid=1OoYokRoiYwm8sQ8AmeOck http://www.apple.com/ios/siri/
- 168. Четвертая промышленная революция Большая частьтехнологий, появляющихся на рынке, имеют свойство «закрывающих»* технологий, или disruptive technologies: • переход на электрические автомобильные двигатели • большие данные (big data) и машинное обучение (machine learning) – основа искусственного интеллекта современного типа • революция в области нейронаук: переход к нейроэкономике • революция в биологии: качественно иной, инженерный, подход к жизни — синтетическая биология, новая геномика, прямое программирование генов живых объектов • от вертикально интегрированных технологических систем к горизонтально распределенным 173 *которая в результате своего появления сокращает потребность в ресурсах, включая человеческие ресурсы.
- 169.
- 170. Занесите выявленные рискив реестр и нанесите на карту 175
- 171. Обсудите результаты определения последствийразвития важнейших трендов (угроз и возможностей по проекту): 1. Главные выводы сегодня. Что важного я увидел, услышал, сделал? 2. Каково моѐ отношение к этому? 3. Как это связано с моим проектом? 4. Как я смогу это применить в моѐм проекте? 176
- 172. Во 2-й деньбудет… • Основы управления рисками (продолжение) • Практика выявления уязвимостей в бизнесе (внутренних рисков): • crash-теста (презентация) и обратная связь 177
- 173. Crash-тест – наоснове презентации бизнес-модели 178 5 минут Что может пойти не так? Каким образом это может окончиться катастрофой?
- 174.
- 175.
- 176.
- 177. Управление рисками. 2 день.Выявление рисков бизнес-проектов. Краш- тест. Минимизация рисков Крылов Андрей Владимирович Омск, апрель 2016 24.04.2016
- 178. Основы управления рисками. Минимизация, мониторинги отчѐтность по рискам 183 Что нужно обязательно знать о рисках
- 179. Программа по управлению рискаминаправлена на достижение • надежности и эффективности работы организации • эффективности внутреннего контроля • соответствия законам и нормативам 184 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 180. Общая логика управления рисками Параметры риска ЧастыйНечастый Тяжелый Уйти? Устранить? Отгородиться? Уйти? Устранить? Отгородиться? Перенести? Нетяжелый Принять? Перенести? Принять 187 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 181. Основные мероприятия по управлениюрисками: Избегание риска, решение не участвовать в ситуации, связанной с риском, или выйти из такой ситуации. Примеры избегания риска: – Продажа актива – Отказ от проекта – Уход с рынка Передача риска — разделение с другой стороной бремени убытков или выгод от доходов, относящихся к риску. Примеры: – Страхование (основной способ управления рисками опасностей с малой вероятностью) – Хеджирование – Аутсорсинг 188 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 182. Основные мероприятия по управлениюрисками (2): Удержание (принятие) риска — принятие бремени убытков относящихся к определенному риску. Примеры: – Осознанное принятие – Самострахование (создание резервов на покрытие) Снижение (смягчение последствий) — действия, направленные на уменьшение вероятности и последствий негативных рисков. Примеры: – Эффективное использование капитала – Защита имущественных интересов, в т.ч. интеллектуальной собственности – Формирование плана действий в кризис-ситуациях 189 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 183. Основные мероприятия по управлениюрисками (3): «Свои люди» в органах законодательной и исполнительной власти Предлагаемый перечень не является полным 190 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 184. 10 стратегий работыс опасностями 1. Предотвращать опасность у источника, что предполагает взятие под контроль и обезвреживание изначального источника опасности (прекращение производства плутония, опасных лекарств). 2. Сокращать величину производимой опасности (ограничение скорости автомобилей). 3. Уменьшать величину уже имеющейся опасности (пастеризация молока, погребение радиоактивных отходов). 4. Изменять распределение или степень выхода опасности из ее источника (тормоза, клапаны, графитные стержни в атомных реакторах). 5. Разделять во времени и/или пространстве опасность и объект, которому она угрожает (изоляция заразных больных, эвакуация, разделение потоков, запрещение перевозки взрывчатых веществ через населенные пункты). 191Американский специалист в области страхования У. Хадцон.
- 185. 10 стратегий работыс опасностями (2) 1. Опосредование опасности и объекта материальными барьерами (хирургические перчатки, заборы, автомобильные подушки безопасности). 2. Изменение свойств опасности (модификация фармакологических препаратов для снижения побочных эффектов, использование расчетно-деформирующихся дорожных ограждений) 3. Изменение объекта так, чтобы сделать его более стойким к опасности (иммунизация, противопожарная пропитка древесины, конструктивное укрепление автомобиля). 4. Устранение опасных свойств и последствий уже свершившихся опасностей (уборка после автомобильной аварии, подготовка к спасательным работам). 5. Стабилизация и восстановление поврежденных объектов. 192Американский специалист в области страхования У. Хадцон.
- 186. Классификация методов управления рискамив зависимости от принципа действия № Метод управления Экономический смысл метода Примеры практической реализации 1 Уклонение (избегание риска) Уход от риска в принципе или перенос ответственности - отказ от ненадёжных партнеров - отказ от рискованных проектов - страхование хозяйственных рисков (полное) - поиск гарантов - применение схем лизинга, факторинга 2 Локализация Ограничение уровня риска пределами объекта риска - создание венчурных предприятий - создание специальных подразделений для выполнения рискованных проектов 3 Диссипация (передача риска, диверсификац ия ) Распределение риска между объектами - диверсификация видов деятельности, сбыта и поставок, инвестиций - хеджирование, страхование (спец.виды, напр. с франшизой, пределом компенсации убытков) - распределение собственности между участниками - распределение риска во времени 4 Компенсация (снижение, смягчение последствий) Получение доп. информации для снижения цены риска - стратегическое планирование деятельности - прогнозирование внешней обстановки - мониторинг социально-экономической и нормативной правовой среды - самострахование (создание системы резервов) - активный целенаправленный маркетинг 5 Поглощение (удержание, принятие) Принятие риска на себя - активное (разработка плана действия на случай непредвиденного наступления рисковых событий) - пассивное (согласие с меньшим уровнем прибыли при реализации проекта) 193 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 187. В чем сутьметодов уклонения? Основной смысл данных методов заключается в том, что мы либо вообще уклоняемся от риска, либо перекладываем наши проблемы на плечи других субъектов. Практическая реализация заключается в: • отказе от ненадежных партнеров; • отказе от рискованных проектов; • страхование хозяйственных рисков; • поиск гарантов; • применение схем лизинга, факторинга. 194
- 188. В чем смыслстрахования риска? Экономическое содержание процесса страхования заключается в переносе риска на другое лицо за определенную плату. Страхователь — лицо, страхующее свой риск за счет его переноса на другое лицо за определенную плату. Страховщик — лицо, принимающее на себя риск страхователя за определенную плату. Страховая сумма — сумма средств, на которую произведено страхование и которая должна быть выплачена при наступлении оговоренного события (страхового случая). Страховая премия — вознаграждение страховщика за принятие риска. 195
- 189. Характеристика субъектов страховой операции СубъектИсточники финансирования страховой операции Экономический смысл участия в операции Условие получения дохода или возмещение потерь Страхователь Привлеченные и (или) собственные средства Перенос риска на страховщика Наступление страхового случая Страховщик Доход от использования страхового взноса Принятие риска на себя за определенную плату Эффективное использование страховой премии и (или) не наступление страхового случая 196 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 190. Характеристика субъектов страховой операции 197 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг Наименование элементаСодержание Способ определения Экономический смысл Исключение Потери, возмещение которых исключается из контракта На основе качественного анализа причин страхового случая Позволяет исключить преднамеренное провоцирование страхового случая Пределы Предельный размер компенсации убытков страхователя На основе статистических данных Позволяет ограничить предел ответственности страховщика Франшиза Лимит средств, в пределах которого ответственность лежит на страхователе Фиксированная сумма Стимул контролировать возможный ущерб, распределение ответственности между сторонами Совместный платеж В процентах от возможной суммы страхового возмещения
- 191. В чем сутьхеджирования рисков? В ситуации хеджирования происходит следующее: • субъект риска полностью страхует себя от возможного риска потерь; • но при этом сознательно отказывается от возможности получения дохода. Как правило, под хеджированием понимается заключение долгосрочных договоров на поставку по фиксированной цене. • Суть хеджирования состоит в том, что продавец (покупатель) товара заключает договор на его продажу (покупку) и одновременно осуществляет фьючерсную сделку противоположного характера, то есть продавец заключает сделку на покупку, а покупатель — на продажу товара. 198 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 192. В чем сутьметодов локализации? • Во времени, ограничение по времени нахождения в зоне риска • В пространстве, ограничение объѐма ресурсов, находящихся под рисками • И во времени и в пространстве 199 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 193. В чем сутьметодов диссипации? «не клади все яйца в одну корзину!» Суть метода в распределении инвестиций между • Различными субъектами риска, которые непосредственно не связаны между собой. • Это обеспечивает снижение общего уровня риска при одновременном усреднении эффективности инвестиционных вложений. 200 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 194. Примеры диверсификации • Поставщиков •Во времени • Видов деятельности • Сбыта на разные сегменты / каналы • Инвестиций 201
- 195. В чем сутьметодов компенсации? • Информированность • Предупреждѐн, значит вооружѐн Как получить дополнительную информацию: • Инсайдерские источники • Разведка • Прогнозирование, форсайты • Маркетинговые исследования 202 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 196. Форма отчета орисках по итогам разработки программы мероприятий 203 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 197. Снижение вероятностей рисковв результате управления ими 204 Было Стало
- 198. Эмпирические правила принятия рисковогорешения В зависимости от возможностей предпринимателя • Не рискуйте многим ради малого • Не рискуйте больше, чем позволяет собственный капитал • Всегда думайте о последствиях риска • Не пренебрегайте своей интуицией 205 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 199. Эмпирические правила принятия рисковогорешения В зависимости от ситуации принятия решения • Сомневайтесь, даже в отношении общепризнанного • Положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнений • При наличии сомнений принимается, обычно, отрицательное решение • НЕ думайте, что существует одно верное решение, как правило, существуют и другие • НЕ принимайте решение пока не рассмотрены все возможные варианты • Пишите слабые места в предложенных вариантах и сравните их с другими 206 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 200. Эмпирические правила принятия рисковогорешения В зависимости от условий вложения капитала • Инвестирование имеет смысл, если чистая прибыль превышает % банковского депозита • Имеет смысл вкладывать деньги, если рентабельность превышает инфляцию • Помните, что факт времени только усиливает риск вложения капитала • Инвестировать средства необходимо только в рентабельность с учѐтом дисконтирования проекта 207 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 201. Эмпирические правила принятия рисковогорешения В зависимости от возможностей предпринимателя В зависимости от ситуации принятия решения В зависимости от условий вложения капитала Не рискуйте многим ради малого Сомневайтесь, даже в отношении общепризнанных истин Инвестирование имеет смысл, если чистая прибыль превышает % депозита Не рискуйте больше, чем позволяет собственный капитал Положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнений Имеет смысл вкладывать деньги, если рентабельность превышает инфляцию Всегда думайте о последствиях риска При наличии сомнений принимается, обычно, отрицательное решение Помните, что факт времени только усиливает риск вложения капитала Не пренебрегайте своей интуицией, обычно, она не обманывает Не думайте, что существует одно верное решение, как правило, существуют и другие Инвестировать средства необходимо только в рентабельность с учетом дисконтирования проектаПроверьте свою интуицию в беседе с другими НЕ принимайте решение пока не рассмотрены все возможные варианты Пишите слабые места в предложенных вариантах и сравните их с другими 208 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 202. Пример чек-листа наоснове оценки рисков пищевого производства • 209 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 203. План управления рисками проектаиз PMI-book 210
- 204. Политика в области управлениярисками Основная цель управления рисками снижение негативного воздействия внешних и внутренних факторов на способность достижения целей деятельности КОМПАНИИ 211 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 205.
- 206. Детальный план мероприятий посовершенствованию СУР № Описание мероприятия Исполнитель Сроки 1.1. Согласование модели взаимодействия по управлению рисками со структурными подразделениями, наиболее вовлеченными в процесс управления рисками. Сбор отзывов и рекомендаций, при необходимости дополнение модели взаимодействия в рамках системы управления рисками. Утверждение модели взаимодействия 1.1. Внесение изменений в Политику, Руководство, положения и должностные инструкции ABC в соответствии с утвержденной моделью взаимодействия в рамках системы управления рисками 1.1. Обсуждение и рассмотрение изменений во внутренне-нормативной документации Общества на Комитете по рискам и утверждение на Правлении. 1.1. Информирование сотрудников об изменениях во внутренне- нормативной документации, с целью закрепления ролей и обязанностей в рамках модели взаимодействия по управлению рисками. Проведение обучения сотрудников, координаторов рисков по вопросам функционирования Модели взаимодействия по управлению рисками, ролям и ответственностям, включение данных вопросов в существующие программы обучения Общества. 213 1. Распределение ролей и обязанностей Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 207.
- 208. Дорожная карта внедрения системыуправления рисками 215 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 209. План мероприятий по совершенствованиюСУР. Содержание 1. Распределение ролей и обязанностей 2. Внедрение управления рисками в бизнес- процессы 3. Прозрачность и полнота информации о рисках 4. Принятие решений на основе информации о рисках 5. Укрепление риск-ориентированной культуры 216 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 210. Отчѐт о рисках •Внутренний отчет для: – Совета директоров организации – Структурной единицы организации – Каждого сотрудника организации • Внешний отчет для: – Внешних контрагентов – Общества, населения – Местных органов управления и т.п. 217 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 211. 218 Пример внутреннего отчѐта орисках Итоговая категория риска Высокий ВлияниенаFV Высокое(>20%)Среднее(5-20%)Низкое(<5%) Низкая (<30%) Средняя (30-70%) Высокая (70%) Вероятность 7.1 2.42.1 5.3 2.3 4.3 6.1 2.2 5.45.1 6.36.2 2.6 4.13.2 3.1 5.2 2.51.1 1.2 1.3 1.4 7.3 7.2 6.4 Краткое описание мероприятий по снижению рисков или отдельно в приложении 1. Команда и персонал 1.1 Нехватка компетенций в сфере финансов (необходимость смены CFO) 1.2 Зависимость от ключевого производственного сотрудника 2. Рыночные риски 2.1 Агрессивный прогноз продаж 2.2 Низкий спрос со стороны светодиодных компаний 2.3 Низкий спрос на инновационные технологии со стороны потребителей 2.4 Высокая конкуренция со стороны азиатских производителей 2.5 Отсутствие налаженных каналов продаж 2.6 Несформированный бренд 2.7 Избыточные запасы на складах 3. Технологические риски 3.1 Технологические риски, связанные с влаго-устойчивостью 3.2 Неподтвержденные конкурентные преимущества 3.3 Отсутствие необходимой инфраструктуры (необходимость развивать компетенции на рынке) 4. Риски, связанные с оборудованием 4.1 Сбои / поломки оборудования 5. Финансовые риски 5.1 Кассовые разрывы в III кв. 2014г. 5.2 Риски, связанные с подготовкой финансовой отчетности 5.3 Невозможность привлечения внешнего финансирования 5.4 Риски, связанные с оборотным капиталом 5.5 Валютные риски, связанные с закупкой сырья 5.6 Ценовые риски, связанные с ценой на алюминий 6. Юридические риски 6.1 Риски, связанные с судебным разбирательством с ХХХ 7. Риски, связанные с поставщиками и страт. партнерами 7.1 Зависимость от поставщиков сырья Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 212. 219 Ущерб Вероятность РискУправляемость Мероприятия 1. Риски, связанные с персоналом 1.1. Низкое качество управления на уровне операционного менеджмента Средний Средняя Средний Средняя • Будет продолжаться работа по оптимизации орг. структуры с более четким разделением функциональных обязанностей. 1.2. Риск мошенничества среди менеджмента компании Средний Низкая Низкий Средняя • Будет осуществляться постоянный контроль действий менеджмента 2. Рыночные риски 2.1. Низкий спрос на продукцию на рынке РФ, высокая инерционность и консерватизм заказчиков Высокий Высокая Высокий Средняя • В рамках разрабатываемой детальной стратегии продаж планируются нелинейные продажи крупным заказчикам на рынке - реализация проектов, инициированных компанией 2.2. Конкуренция с альтернативными технологиями в РФ (ионообменными смолами) Высокий Высокая Высокий Низкая • Проведение проектной компанией семинаров для потенциальных заказчиков, участие в конференциях и выставках, использование ресурсов для популяризации технологии 2.3. Отсутствие налаженных каналов продаж в РФ Высокий Высокая Высокий Средняя • Выстраивание партнерских взаимоотношений с инжиниринговыми компаниями, выступающими в роли дистрибьютеров 2.4. Низкая маржинальность текущих продуктов в РФ и мире Высокий Высокая Высокий Средняя • Увеличение доли нелинейных продаж, при которых цена продукции будет выше среднерыночной • Постепенный переход к продаже более маржинальных продуктов в составе продуктовой линейки, выход на высокомаржинальные рынки • Снижение затрат Пример внутреннего отчѐта Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 213. Отчѐт о рисках.Совет директоров должен • знать наиболее важные риски организация • знать возможное влияние на капитализацию • следить за соответствующим пониманием смысла и значения рисков для различных уровней в организации • знать антикризисную программу организации • знать, как представить информацию для инвесторов • быть уверенным в эффективности системы управления рисками организации • быть готовым публично изложить информацию о политике организации в вопросах управления рисками 220 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 214. Отчѐт о рисках.Структурная единица организации должна: • знать риски, которые попадают в сферу непосредственной деятельности, понимать взаимосвязь с рисками других структурных единиц и эффект собственных действий на них • иметь четкие индикаторы процесса, которые позволяют осуществлять постоянный мониторинг эффективности программы управления рисками • иметь систему обмена информацией о принятом бюджете в установленных рамках в целях гибкости принятия решения по текущим вопросам управления рисками • систематично отчитываться перед руководством выполнении программы управления рисками 221 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 215. Отчѐт о рисках. Каждыйсотрудник должен: • понимать свой вклад в общую программу управления рисками организации и еѐ совершенствование • понимать значение системы управления рисками для корпоративной культуры • своевременно докладывать своему непосредственному руководству о всех изменениях или отклонениях в программе управления рисками 222 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 216. Данные для внутреннего отчетапо рискам для совета директоров 223 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг или
- 217. Пример отчѐтности поитогам разработки программы мероприятий снижения риска 224
- 218. Требования к отчетуо рисках для внешних пользователей • методы контроля, в особенности касающиеся сферы ответственности в вопросе управления рисками • процессы, использовавшиеся для идентификации рисков, и то, каким образом они рассматриваются в рамках систем управления рисками • первичные системы контроля, предназначенные для управления значительными рисками • существующие системы мониторинга и обзора • любые значительные недостатки, выявленные системой, или недостатки самой системы, вместе с мерами, предпринятыми компанией для исправления ситуации 225 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 219. Внутренний отчѐт орисках. Пример Содержание: • Резюме для руководства • Методология анализа рисков • Детальное описание рисков • Дальнейшие шаги • Приложения 226 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 220. Внешний отчѐт орисках должен в себя включать: • методы системы внутреннего контроля в вопросах управления рисками (зоны ответственности менеджмента организации) • способы идентификации рисков и их практическое применение в действующей системе управления рисками организации • основные инструменты системы внутреннего контроля в отношении наиболее значимых рисков • действующие механизмы мониторинга и слежения за рисками 227 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 221. Внешний отчѐт орисках. Пример 229http://reports.severstal.com/2012/rus/business_review/risk_management/
- 222. Внешний отчѐт орисках. Пример содержания – Политические риски – Экономические риски – Рыночные риски – Кредитный риск – Социальные риски – Риски, связанные с охраной труда, производственной безопасностью и экологией – Правовые риски и риски, связанные с государственным регулированием 230http://reports.severstal.com/2012/rus/business_review/risk_management/
- 223. Выявление Оценка Минимизация Мониторинг Внешний отчѐт орисках. Пример структуры управления 231http://reports.severstal.com/2012/rus/business_review/risk_management/
- 224. Пример Северсталь. Экономические риски Снижениерисков: • Географическая диверсификация продаж помогает минимизировать негативное влияние экономических рисков. «Северсталь» уделяет наибольшее внимание внутреннему рынку, однако способность компании быстро перенаправлять поставки повышает гибкость ее реакции на действие внешних факторов и помогает защититься от внезапных региональных кризисов. • Компания ведет мониторинг важнейших индикаторов снижения роста экономики. • «Северсталь» разрабатывает экономические сценарии для подготовки руководства к возможным негативным изменениям во внешних условиях ведения бизнеса. 232 http://reports.severstal.com/2012/rus/corporate_governance/risk_manage ment/economic_risks/index.phtml
- 225. Пример Северсталь. Рыночные риски Циклическиеколебания спроса и цен на продукцию Снижение рисков: • «Северсталь» ведет мониторинг мирового рынка и при необходимости готова наращивать продажи на экспорт. В 2009 году «Северсталь» продемонстрировала способность перенаправлять потоки сырья с внутреннего рынка на экспорт, опираясь на свои экономически эффективные методы производства. Колебания цен. Снижение рисков: • «Северстали» удалось смягчить негативное влияние неблагоприятной экономической обстановки и быстро преодолеть последствия кризиса. 233 http://reports.severstal.com/2012/rus/corporate_governance/risk_manage ment/market_risks/index.phtml
- 226. Пример Северсталь. Рыночные риски Колебанияцен. Снижение рисков (продолжение): • Компания приняла значительные меры к эффективному управлению оборотным капиталом, повышению операционной эффективности, эффективному использованию сырья и энергии, повышению производительности труда, тщательному контролю издержек, клиентоориентированности (качество продукции и сервиса) и повышению объемов производства товаров с высокой добавленной стоимостью, цены на которые в меньшей степени чувствительны к изменениям экономической обстановки. 234 http://reports.severstal.com/2012/rus/corporate_governance/risk_manage ment/market_risks/index.phtml
- 227. Пример Северсталь. Рыночные риски Колебанияцен. Снижение рисков (продолжение): • Компания также укрепила свои позиции в большинстве перспективных продуктовых ниш, в которых есть благоприятные условия для ведения конкурентной борьбы и привлекательное соотношение спроса и предложения. Сравнительно низкая себестоимость производства «Северстали» выступает в качестве фактора, помогающего нейтрализовать риск колебания цен на сталь. 235 http://reports.severstal.com/2012/rus/corporate_governance/risk_manage ment/market_risks/index.phtml
- 228. Пример Северсталь. Рыночные риски Колебанияцен. Снижение рисков (продолжение): • Чтобы уменьшить влияние резких колебаний рынка на выручку компании, руководство реализует проект « Предвидение» (Foresight), направленный на повышение осведомленности сотрудников о рынках компании, и созданию так называемой «Системы раннего предупреждения», предназначенной для заблаговременного (за три месяца) прогнозирования краткосрочных изменений цен. • «Северсталь» тщательно следит за динамикой важнейших индикаторов, указывающих на возможное изменение цен в будущем. 236 http://reports.severstal.com/2012/rus/corporate_governance/risk_manage ment/market_risks/index.phtml
- 229. Пример Северсталь. Рыночные риски Конкуренция.Снижение рисков: • Компания продолжает реализацию проекта по удержанию клиентов, цель которого – лучше понять потребности клиентов. Она также укрепляет свой имидж, что помогает ей более эффективно конкурировать на внутреннем и международном рынке. • «Северсталь» также продолжает диверсифицировать производство стальной продукции на основных рынках: например, недавно была реализована программа модернизации производственных мощностей в Северной Америке. 237 http://reports.severstal.com/2012/rus/corporate_governance/risk_manage ment/market_risks/index.phtml
- 230. Пример Северсталь. Рыночные риски Колебанияцен на сырье, топливо и услуги. Снижение рисков: • Для снижения рисков, связанных с поставкой сырья и и услуг, компания заключает долгосрочные взаимовыгодные контракты с важнейшими поставщиками, оптимизирует процессы закупки и ведет постоянный мониторинг складских запасов. • Использование больших объемов собственного сырья помогает компании снижать эффект от роста цен на сырье. • В основном «Северсталь» работает с российскими поставщиками, у нее есть возможность пользоваться сравнительно низкими ценами внутреннего рынка. 238 http://reports.severstal.com/2012/rus/corporate_governance/risk_manage ment/market_risks/index.phtml
- 231. Мониторинг и пересмотр •Постоянный аудит СУР и соответствия принятым стандартам • Все изменения должны выявляться и учитываться в СУР • Внутренний контроль рисков 239 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 232. Мониторинг должен датьответ на следующие вопросы: • Привели ли принятые меры к планируемым результатам? • Являлись ли адекватными проведенные процедуры и собранная для оценки информация? • Нужны ли изменения в существующую систему управления рисками? 240 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 233. Мониторинг и пересмотр. Системамониторинга позволяет: • Анализировать эффективность используемых мероприятий по работе с рисками • Обеспечить надлежащий уровень (достоверность) информации • Накапливать необходимые знания (опыт) для последующего управления рисками 241 Выявление Оценка Минимизация Мониторинг
- 234. Для эффективной работыпроцесс управления рисками требует: • поддержки со стороны руководителя и управленческого персонала организации; • распределения обязанностей в организации; • выделения необходимых ресурсов на обучение всех заинтересованных сторон и ознакомление их с программой управления рисками, принятой в компании 242
- 235.
- 236. CRASH-ТЕСТ БИЗНЕС- ПРОЕКТОВ СЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ РИСКОВ 244
- 237. Презентация бизнес-проектов инвесторам • Вы- консервативный инвестор. Вы присутствуете на сессии таких же как Вы бизнес-ангелов для рассмотрения инвестиционных проектов. • По результатам сессии, Вы намерены вложить свои личные деньги в наименее рискованный проект. И только в ОДИН. • Поэтому Вы очень тщательно стараетесь выявить все риски представляемых проектов через внимательное выслушивание, наблюдение и задаваемые вопросы. 245
- 238. Полезные вопросы инвестора •Что может пойти не так? • Каким образом это может окончиться катастрофой? 246
- 239.
- 240.
- 241.
- 242.
- 243. После всех презентаций– выписываем на стикеры риски по БМ 251
- 244.
- 245.
- 246.
- 247. Негативные факторы и внешние риски Позитивные внешние факторы Внутренние риски Конкретныепозитивные Конкретные позитивные Конкретные позитивные Конкретные негативные Конкретные негативные Конкретные негативные Конкретные негативные Карта рисков и возможностей проекта
- 248. Презентация и Фотографии (ужездесь) vk.com/album3591471_231013892 vk.com/album3591471_231013928 хэш-тэги: #рискменеджмент #управлениерисками #форсайт #foresight #краштест #crashtest #успешныйбизнес #бизнесобучение #андрейкрылов #крыловандрей 256
- 249. Андрей Крылов Living EyesConsulting vk.com/crylove fb.com/andrey.krylov +7 (499) 37 555 01