Оценка уровня пенетрации (проникновения на рынок)BCGroup Russia
Выдержка из исследования по оценке проникновения продукта на рынок и оценке емкости рынка. Проникновение на рынок - это оценка доли представителей целевой аудитории, потребляющих определенный продукт. Пенетрация используется при расчете емкости рынка.
Анализ чувствительности целевой аудитории к ценеBCGroup Russia
Выдержка из отчета по итогам исследования ценовой чувствительности целевой аудитории на примере рынка детской одежды. Методы сбора информации: телефонный опрос и фокус-группы с мамами детей в возрасте от 2 до 8 лет.
Выдержка из отчета по итогам исследования поведения целевой аудитории на примере рынка премиальных макаронных изделий: причины выбора разных марок продуктов, особенности отнесения продуктов к премиальному сегменту, ценовые характеристики, восприятие премиальных продуктов, мотивация
Выдержка из отчета по итогам сравнения эффективности рекламных каналов сети магазинов товаров для дома и ремонта. Запоминаемость рекламы, запоминаемость рекламы конкурентов - в целом и в разрезе городов. Эффективность маркетинга.
Как покупатели выбирают интернет-магазины? Борис ОвчинниковData Insight
Презентация Бориса Овчинникова
eRetailForum, 28 сентября 2011, Москва
В презентации приводятся результаты опроса, выполненного аналитическим агентством Data Insight и Bojole Research
Оценка уровня пенетрации (проникновения на рынок)BCGroup Russia
Выдержка из исследования по оценке проникновения продукта на рынок и оценке емкости рынка. Проникновение на рынок - это оценка доли представителей целевой аудитории, потребляющих определенный продукт. Пенетрация используется при расчете емкости рынка.
Анализ чувствительности целевой аудитории к ценеBCGroup Russia
Выдержка из отчета по итогам исследования ценовой чувствительности целевой аудитории на примере рынка детской одежды. Методы сбора информации: телефонный опрос и фокус-группы с мамами детей в возрасте от 2 до 8 лет.
Выдержка из отчета по итогам исследования поведения целевой аудитории на примере рынка премиальных макаронных изделий: причины выбора разных марок продуктов, особенности отнесения продуктов к премиальному сегменту, ценовые характеристики, восприятие премиальных продуктов, мотивация
Выдержка из отчета по итогам сравнения эффективности рекламных каналов сети магазинов товаров для дома и ремонта. Запоминаемость рекламы, запоминаемость рекламы конкурентов - в целом и в разрезе городов. Эффективность маркетинга.
Как покупатели выбирают интернет-магазины? Борис ОвчинниковData Insight
Презентация Бориса Овчинникова
eRetailForum, 28 сентября 2011, Москва
В презентации приводятся результаты опроса, выполненного аналитическим агентством Data Insight и Bojole Research
В этой статье рассмотрены вопросы определения ключевых клиентов аптечной сети и построения активной клиентской базы в аптеке, а также разработка уникальной персонифицированной дисконтной системы для удержания клиентов
Неоднократно озвучивая на различных форумах в течении последних 3-х лет необходимость ускорения в развитии контент-маркетинга, как «главного оружия маркетинга», мы видели, что фармацевтическая отрасль отстает от лидеров в В2С, впрочем, как и некоторые другие отрасли. Сегодня мы констатируем плавный, но уверенный поворот фарминдустрии к этой дисциплине. Вопрос только в темпах движения и в том, насколько быстро, и когда основная масса компаний-производителей и аптечной розницы будет приближаться к уровню компаний-лидеров. Мы видим, что для ускорения этого процесса игрокам не хватает… того же контента. Или, проще говоря, разъяснений и образовательной информации: - « А что это такое, зачем, и почему (именно это)». Эта публикация - 1-ая из серии статей, посвященной теме контент-маркетинга в фармацевтической отрасли.
Презентация Алены Романовской "Компас развития маркетеров Фармы" демонстрирует задачи подразделений фарм компании, компетенции и роли менеджеров маркетинга и продаж, а также возможности для развития базовых и профессиональных компетенций.
CardNonStop появилась в 2009 году. Именно тогда на рынке транзакционных CRM-систем возникла потребность в уникальном продукте, позволяющем в единой базе данных хранить информацию о покупателях с участием различных видов карт: скидочных, бонустых, мульти-карту, электронные кошельки и подарочные сертификаты. В то время подобные проекты на российском рынке не запускал еще никто.
Впервые продукт был разработан экспертной группой хорошо знающих потребности розницы. Наша первая программа лояльности была создана для сети зоомагазинов «Миска». Мы выбрали сферу товаров для животных, потому что она объединяет продукты питания, средства по уходу, одежду и аксессуары, книги, игрушки и многое другое. Полгода потребовалось на разработку самой программы и тестирование ее технической составляющей. Через 6 месяцев проект успешно стартовал и приносит прибыль до сих пор.
— По данным владельца бизнеса сети зоотоваров «Миска», каждый второй доллар, сэкономленный компанией, был сэкономлен именно благодаря CardNonStop, и мы очень гордимся нашим первым проектом
MedBrain – специализированное интернет-агентство в области медицины.
Мы понимаем все особенности работы клиник. Умеем работать с врачами, так, чтобы получить важную информацию и объяснить все пациентам грамотным, но доступным языком.
За 5 лет практической работы мы изучили, где в интернете представлена целевая аудитория клиник, чем она интересуется, что ее беспокоит и как ее можно привлечь.
Наша основная компетенция — привлечение первичных пациентов в клиники через интернет, максимально эффективно используя рекламный бюджет.
Mix research Поведение потребителя в условиях кризисаOlga Kurtushina
результаты инициативного проекта, проведенного среди жителей городов России 100 тыс. + в возрасте от 18 до 64 лет, ответственных за принятие решения о покупке основных продуктов питания для всей семьи (полностью или в равной степени с другими членами семьи). Опрос проводился во всех Федеральных Округах в 52 городах с учетом размера города методом телефонного интервью (объем выборки составил 713 человек).
На чем может заработать аптека в условиях конкуренцииPavel Lisovskiy
Часто приходится сталкиваться с утверждением, что аптечному ри- тейлу, как и любой другой динамично развивающейся сфере биз- неса, присуща высокая конкуренция*, требующая от руководите- лей аптечных сетей постоянного поиска и развития конкурентных преимуществ. Так ли это? Действительно ли существует такая жест- кая конкуренция среди аптек за кошелек клиента? Можно ли из- мерить уровень конкуренции? Какие действия предпринимать аптекам в условиях ситуационной конкуренции
Data Insight при поддержке SAP выпускает исследование "Онлайн-рынок аптек 2018". Исследование основано на данных об интернет-магазинах по продаже лекарственных средств. Категория не включает интернет-магазины, специализирующиеся на продаже очков и линз, медицинского оборудования, БАДов и других нелекарственных товаров для здоровья, также не учитываются продажи лекарств и других товаров для здоровья универсальными интернет-магазинами.
2. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дизайн исследования
Метод сбора информации:
Он-лайн опрос
Респонденты:
Мужчины и женщины
18 – 60 лет
Выборка:
1000 респондентов для общего блока
Из них 171 респондент для блока «Аптеки»
Период проведения полевого этапа
исследования:
20 – 28 марта 2011 года
2
3. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫВОДЫ
Подавляющее число респондентов посещают аптеки:
–
74% респондентов посещали аптеки за последние 3 месяца;
–
85% посещали за последний год.
Женщины являются более активными клиентами аптек:
–
за последний год аптеки посещали 92% женщин и 78% мужчин;
–
женщины намного чаще являются ответственными за покупку в аптеках - 72% женщин и
лишь 50% мужчин являются основными покупателями лекарств в семье;
–
женщины лучше осведомлены о различных сетях аптек (называют большее число).
«Качество продукции» и «Цена» – базовые критерии выбора аптеки – чаще всего именно
этот критерий называется первым:
–
27% респондентов называют каждый из критериев первым;
–
цену среди пяти критериев упоминают 73%, качество - 51%.
Так же важны «Широта ассортимента» и «Удобное расположение аптеки» - около
половины респондентов отметили эти критерии.
Около трети респондентов упоминают – «Осведомленность персонала», «Систему скидок»
и «График работы».
3
4. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫВОДЫ
36,6 – бесспорный лидер среди аптек:
– Почти все (92%) знают эту сеть
– 2/3 совершали в этих аптеках покупки за 3 месяца, и для 37% аптека 36,6 основная
– Среди посетителей аптек этой сети самый высокий процент положительных
рекомендаций – 61% посетителей аптеки готовы порекомендовать ее своим знакомым
(у других аптек 35%-53%)
– Имидж 36,6 – самый сильный среди сетей аптек.
Однако, имидж 36,6 слабо дифференцирует ее от конкурентов – единственное отличительное
свойство «Удобно расположена» (= широкая сеть аптек)
Старый лекарь и Ригла – так же сильные игроки
– ¾ респондентов знают эти сети
– треть совершали в этих аптеках покупки, и для 10% эти аптеки основные
По мнению респондентов, уровень цен – основной недостаток сети Ригла
Имидж сети Старый Лекарь не имеет характерных отличий. Возможно поэтому, эта сеть имеет
самый низкий уровень положительных рекомендаций – только 35% посетителей аптеки готовы
порекомендовать ее своим знакомым (у других аптек 43%-61%)
Доктор Столетов – достаточно известная сеть (знают 71%), но имеющая относительно
небольшое число покупателей (за 3 месяца покупали 19% )
4
6. Посещение магазинов
Какие из магазинов Вы посещали за последние 12 месяцев?
Какие из магазинов Вы посещали за последние 6 месяцев?
Какие из магазинов Вы посещали за последние 3 месяца?
Продуктовые сети
Аптечные сети
74%
Торговые центры
77%
Сети магазинов одежды
58%
Сети магазинов обуви
49%
Банки
50%
Сети магазинов бытовой техники и
электроники
60%
56%
61%
52%
Кафе, рестораны
Магазины парфюмерии и косметики
44%
Сети книжных магазинов
40%
Спортивные магазины
32%
Сети магазинов строительных и
отделочных материалов
Автосалоны
17%
16%
23%
21%
29%
31%
49%
51%
40%
36%
59%
46%
57%
83%
71%
75%
69%
62%
56%
46%
66%
59%
56%
Салоны сотовой связи
Ювелирные магазины
93%
89%
87%
85%
81%
69%
68%
68%
66%
12 месяцев
6 месяцев
3 месяца
27%
База: 1000
6
7. Посещение магазинов vs Пол
Какие из магазинов Вы посещали за последние 12 месяцев?
Продуктовые сети
91%
95%
Аптечные сети
78%
92%
Торговые центры
81%
86%
64%
Сети магазинов одежды
85%
57%
Сети магазинов обуви
81%
65%
Банки
72%
Салоны сотовой связи
68%
68%
Сети магазинов бытовой техники и
электроники
68%
68%
61%
Кафе, рестораны
71%
46%
Магазины парфюмерии и косметики
76%
50%
Сети книжных магазинов
64%
49%
53%
Спортивные магазины
Сети магазинов строительных и
отделочных материалов
Ювелирные магазины
Автосалоны
Мужской
Женский
45%
46%
24%
37%
29%
25%
База: 501/ 499
7
8. АПТЕКИ. Кто осуществляет покупки
Какое из утверждений лучше всего характеризует степень Вашего участия в покупке товаров и/или услуг
в АПТЕКАХ в течение последних 12 месяцев?
Мужчины
Женщины
47%
36%
72%
17%
23%
5%
Я совершал(а) основные покупки
Я совершал(а) покупки наравне с другими членами своей семьи
Основные покупки совершали другие члены семьи
8
10. Аптеки. Знание. Посещение. Покупка
1.Какие из перечисленных аптек Вы знаете (хотя бы по названию)?
2.Какие из аптек Вы посещали за последние 3 месяца?
3.В каких аптеках Вы делали покупки за последние 3 месяца?
4.В какой из аптек Вы потратили больше всего денег за последние 3 месяца?
ЛИДЕР
Аптека 36,6
37%
Старый лекарь
12%
30%
65%
72%
40%
92%
77%
Преследователи
Ригла
10%
28%
Доктор Столетов
4%
Сеть аптек О3
2%
11% 16%
Столичные аптеки
2%
11%
39%
Сердечко
Фамакор
74%
19% 22%
71%
42%
19%
33%
2% 8%10%15%
5%3%
5%
13%
знание
посещение. 3месяца
ICN-аптека
4%
3% 11%
Стар и млад
3% 7% 9%
8%
покупки. 3месяца
наибольшая сумма
Hexal
Другая аптека
1%
4% 8%
8% 13%
14%
20%
База: 171
10
11. Аптеки. Знание vs Пол
1.Какие из перечисленных аптек Вы знаете (хотя бы по названию)?
91%
93%
Аптека 36,6
70%
Старый лекарь
81%
66%
Ригла
79%
58%
Доктор Столетов
79%
45%
Сеть аптек О3
40%
28%
Столичные аптеки
36%
13%
Другая аптека
25%
9%
Сердечко
18%
Фамакор
13%
13%
ICN-аптека
Мужской
13%
10%
Стар и млад
Hexal
Женский
8%
9%
5%
10%
База: 64/ 107
11
12. Аптеки. Рекомендации
5. Какова вероятность того, что Вы порекомендуете своим знакомым эти аптеки?
Аптека 36 и 6
Малая
вероятность
Средняя
вероятность
Доктор
Столетов
Ригла
Сеть аптек
ОЗ
Старый
лекарь
14%
14%
18%
19%
21%
Столичные
аптеки
15%
25%
33%
36%
39%
36%
45%
Высокая
вероятность
61%
51%
43%
53%
45%
35%
База: 158/ 121/ 127/ 72/ 132/ 57
12
13. Что важно при выборе аптеки
6. Какие из представленных факторов важны лично для Вас при выборе аптеки?
Уровень цен
27%
Качество продукции
Базовые критерии выбора аптеки
27%
Широта ассортимента
9%
73%
58%
44%
51%
57%
31%
Важные критерии
Критерии
Удобное расположение АПТЕКИ
Осведомленность персонала о характеристиках и
особенностях товара
Личный опыт покупки В ЭТОЙ АПТЕКЕ
второго
7%
2%
Система скидок (дисконтные карты, бонусы, распродажи)
1%
Вежливость персонала
Оперативность обслуживания
Удобство расположения товара, понятность навигации (что где
находится)
Внимательность персонала
Известность АПТЕКИ
Оформление, внешний вид АПТЕКИ
Престижность АПТЕКИ
Рекомендации знакомых, друзей, родственников
34%
19%
3%
Честность по отношению к потребителю
36%
20%
6%
График работы
уровня
46%
28%
30%
18%
32%
16%
24%
3% 13%
16%
1% 12%
20%
2%8%
17%
4%7%
18%
6%
11%
1%
4%
2% 5%
2% 6%
2%
7%
ТОП 5
ТОП 3
1 место
Возможность покупки в кредит 2% 4%
Возможность доставки купленного товара
1%2%
База: 171
13
14. Аптеки. Имидж марок
7.Перед Вами несколько утверждений, укажите, пожалуйста, какие аптеки, из перечисленных, наиболее
соответствуют каждому из этих утверждений.
Аптека 36,6
Доктор Столетов
Ригла
Сеть аптек О3
Старый лекарь
Столичные аптеки
Сеть аптек 36,6 имеет самый сильный имидж
…Возможна доставка купленного товара
…Есть личный опыт покупки
80%
…Известная
70%
…Привлекательная система скидок, бонусов
60%
…Широкий ассортимент
50%
40%
..Рекомендуют знакомые/ друзья/ родственники
…Приемлемое качество продукции
30%
20%
…Оперативное обслуживание
10%
…Внимательный персонал
0%
…Престижная
…Вежливый персонал
…Честное отношение к потребителю
…Приемлемый уровень цен
…Удобно расположен товар, понятная навигация (что
где находится)
…Удобный график работы
…Хорошая осведомленность персонала о
характеристиках и особенностях товара
..Удобно расположена
14
17. География и специализация
Мы специализируемся на количественных исследованиях.
География нашей работы – Россия, Украина, Казахстан
17
18. Направления исследований
Производитель
Оценка объема рынка / доли на рынке
Оценка спроса
Имидж компании
Реклама
Тестирование рекламы (ТВ реклама, макеты)
Медиапредпочтения потребителей
Оценка эффективности рекламных кампаний
Продукт
Известность марки
Имидж марки
Тестирование упаковки
Тестирование продукта
Тестирование цены
Потребитель
Мотивация потребителей
Сегментация потребителей
Лояльность потребителей
Удовлетворенность потребителей
Процесс принятия решения о покупке
19. Методы сбора информации
Панельные исследования
On-line – панель
Дневниковые исследования
Опросные методы
Квартирные интервью
Уличные интервью
Интервью в местах продаж
Телефонные интервью (CATI)
CAWI и CAPI интервью
Холл-тесты (hall-test)
Прочие методы
Таинственный покупатель (mystery shopper)
Таинственный звонящий (mystery caller)
Видеонаблюдение
Замер пешеходных и транспортных потоков
Замер посещаемости
22. Спасибо за внимание!
MA FDFgroup
Адрес: г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3/11, офис 102
Тел.: +7 (495) 755-2224
E-mail: info@fdfgroup.ru
www.fdfgroup.ru
22