Скачать образец бизнес плана, а так же получить доступ к бесплатному видео тренингу по бизнес планированию, вы сможете на сайте: www.bizplan5.ru

1. БИЗНЕС ПЛАН
Типография
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
Тел.: (495) 645 18 95
E-mail: vip@bizplan5.ru
Москва XXXX год.

2. Содержание
Содержание ........................................................................................................................ 2
X. Описание предприятия и сферы деятельности ................................................... 5
X.X. Описание концепции типографии .................................................................... 5
X.X. Потребители полиграфических услуг .............................................................. 6
X.X. Характеристика продукции типографий ......................................................... 7
X.X. Стратегия развития бизнеса .............................................................................. 8
X. Описание услуг типографии .................................................................................... 10
X.X. Техническая характеристика услуг ................................................................ 10
X.X. Потребительские характеристики услуг ....................................................... 12
X.X. Ценообразование и условия оказания услуг ............................................... 12
X. Стратегия развития бизнеса ................................................................................... 14
X.X. Организация бизнеса......................................................................................... 14
X.X. Взаимодействие предприятия с государственными структурами ......... 16
X.X. Цели бизнеса, этапы развития бизнеса ....................................................... 17
X.X. Сравнительный анализ продуктов с конкурентными услугами .............. 18
X. Маркетинговый анализ ............................................................................................. 20
X.X. Анализ российского рынка типографских услуг .......................................... 20
X.X.X. Объем рынка в денежном и натуральном выражении ...................... 20
X.X.X. Динамика рынка в натуральном и ценовом выражении ................... 25
X.X.X.Структура рынка по видам производимой продукции ........................ 27
X.X.X. Географическая структура рынка ........................................................... 28
X.X.X. Структура типографий России по численности сотрудников .......... 30
X.X.X.Структура рынка по собственникам типографий ................................. 32
X.X.X. Прогнозный объем развития рынка ....................................................... 33
X.X.X. Тенденции развития рынка ...................................................................... 35
X.X.X. Описание сегментов рынка полиграфической продукции................ 38
X.X. Московский рынок типографских услуг и рынок Московской области .. 46
X.X.X. Объем рынка в денежном и натуральном выражении ...................... 46
X.X.X. Динамика рынка в натуральном и ценовом выражении ................... 52
X.X.X.Структура рынка по видам производимой продукции ........................ 53
X.X.X. Структура типографий Москвы и Московской области по
численности сотрудников ...................................................................................... 54
X.X.X.Структура рынка по собственникам типографий ................................. 57
X.X.X. Прогнозный объем развития рынка ....................................................... 57
X.X.X. Тенденции развития рынка ...................................................................... 59
X.X.X. Описание основных игроков рынка полиграфии Москвы и
Московской области ............................................................................................... 60
X.X. Анализ сайтов типографий в сети Интернет ............................................... 67
X.X.X. Выбор сайтов для анализа ....................................................................... 67
X.X.X. Производственная структура типографий ............................................ 68
X.X.X. Анализ представленности фотографий продукции на сайтах
типографий ............................................................................................................... 70
X.X.X. Анализ информации для клиентов, представленной на сайтах..... 70
X.X.X. Анализ используемых средств коммуникации типографиями ........ 72
X.X.X. Анализ ценовой информации, представленной на сайтах
типографий ............................................................................................................... 72
X.X.X. Результаты анализа сайтов типографий Москвы .............................. 73

3. X.X. Анализ потребителей сектора BXC ............................................................... 76
X.X.X. Обзор рынка открыток ............................................................................... 76
X.X.X. Описание конечных потребителей продукции .................................... 78
X.X.X. Предпочтения потребителей ................................................................... 79
X.X.X. Частота покупок ........................................................................................... 84
X.X. Анализ потребителей сектора BXB ............................................................... 85
X.X.X. Описание клиентских групп ...................................................................... 85
X.X.X. Частота заказов ........................................................................................... 86
X.X. Анализ XX типографий Москвы и Московской области ............................ 89
X.X.X. Концепции типографий .............................................................................. 89
X.X.X. Географическая структура типографий Москвы ................................. 90
X.X.X. Анализ цен на продукцию ......................................................................... 91
X.X.X. Клиенты типографий .................................................................................. 95
X.X.X. Анализ оснащенности типографий оборудованием .......................... 97
X.X. Основные выводы по маркетинговому исследованию ............................. 99
X. Описание создаваемой типографии ................................................................... 107
X.X. Концепция типографии ................................................................................... 107
X.X. Расположение типографии ............................................................................ 108
X.X. Выбор оборудования ....................................................................................... 112
X. Инвестиционный план. ............................................................................................ 114
X.X. Объем инвестиций ........................................................................................... 114
X.X.X. Объем инвестиций: первый вариант ................................................... 114
X.X.X. Объем инвестиций: второй вариант .................................................... 115
X.X. Структура инвестиций ..................................................................................... 118
X.X.X. Первый вариант расчета ........................................................................ 118
X.X.X. Второй вариант расчета.......................................................................... 119
X.X. Календарный план работ по проекту .......................................................... 121
X.X. Календарный инвестиционный план ........................................................... 121
X. Финансовый план ..................................................................................................... 124
X.X. План доходов ..................................................................................................... 125
X.X.X. Цены на продукцию .................................................................................. 125
X.X.X. Производительность оборудования .................................................... 126
X.X.X. Длительность рабочей смены ............................................................... 126
X.X.X. Максимальный объем продаж ............................................................... 127
X.X.X. Прогноз загрузки предприятия .............................................................. 130
X.X.X. Прогноз объемов продаж........................................................................ 132
X.X. План расходов ................................................................................................... 140
X.X.X. Переменные расходы .............................................................................. 140
X.X.X. Постоянные расходы ............................................................................... 143
X.X.X. Прогноз расходов...................................................................................... 144
X.X. Налоговые выплаты ......................................................................................... 150
X.X.X. Налоговые ставки ..................................................................................... 150
X.X.X. Прогноз налоговых выплат..................................................................... 152
X.X. Расчет амортизации ........................................................................................ 156
X.X.X. Ежемесячные амортизационные отчисления ................................... 156
X.X. Прогноз движения денежных средств: первый вариант ........................ 158
X.X.X. Денежные потоки от основной деятельности .................................... 158
X.X.X. Денежные потоки от инвестиционной деятельности....................... 162
X.X.X. Сальдо денежных потоков ..................................................................... 164
X.X. Прогноз движения денежных средств: второй вариант ......................... 166
X.X.X. Денежные потоки от основной деятельности .................................... 166
X.X.X. Денежные потоки от инвестиционной деятельности ....................... 170

4. X.X.X. Сальдо денежных потоков ..................................................................... 172
X.X. Прогноз прибылей и убытков: первый вариант расчета ........................ 174
X.X.X. Прибыли и убытки..................................................................................... 174
X.X.X. Динамика чистой прибыли...................................................................... 176
X.X. Прогноз прибылей и убытков: второй вариант расчета ......................... 177
X.X.X. Прибыли и убытки..................................................................................... 177
X.X.X. Динамика чистой прибыли...................................................................... 179
X. Анализ чувствительности и анализ рисков проекта ........................................ 180
X.X. Точка безубыточности ..................................................................................... 180
X.X. Качественный анализ рисков проекта ......................................................... 183
X.X.X. Неспецифические риски ......................................................................... 183
X.X.X. Организационные риски .......................................................................... 183
X.X.X. Маркетинговые риски............................................................................... 184
X.X. Количественный анализ рисков проекта .................................................... 185
X. Финансовый анализ ................................................................................................. 188
X.X. Расчет показателей продаж .......................................................................... 188
X.X. Расчет показателей основной деятельности ............................................ 188
X.X. Расчет показателей рентабельности .......................................................... 190
XX. Инвестиционный анализ ...................................................................................... 191
XX.X. Срок окупаемости проекта........................................................................... 191
XX.X. Чистый дисконтированный доход .............................................................. 192
XX.X. Показатели доходности проекта ................................................................ 194
XX. Заключение по инвестиционной привлекательности проекта ................... 195
XX.X. Сводные показатели проекта ..................................................................... 195
XX.X. Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса ........... 196

5. X. Описание предприятия и сферы деятельности
X.X. Описание концепции типографии
В рамках данного проекта были выделено несколько концепций типографий:
1. оперативная полиграфия;
2. промышленная полиграфия;
3. многопрофильная компания;
4. дизайн-студия и полиграфия;
5. реклама и полиграфия;
6. фотостудия и типография.
Оперативная полиграфия, вид полиграфии, при котором редакционно-
издательские процессы и печатание продукции организационно составляют единое
целое.
Преимущества оперативной полиграфии для клиента:
 Скорость изготовления продукции;
 Возможность изготавливать небольшие тиражи продукции по низким
ценам;
 Возможность менять дизайн-макеты продукции без увеличения цены
продукции.
Промышленная полиграфия.
К этой концепции мы отнесли предприятия, которые выполняют крупные
однотипные заказы на изготовление полиграфической продукции.
Многопрофильная компания – это типография, основной вид деятельности у
которой не выражен ярко, как правило, имеют несколько офисов, специализация
которых выражен более точно.
Дизайн-студия и полиграфия – типография, вторым видом деятельности
которой является дизайн.
Реклама и полиграфия - типография, вторым видом деятельности которой
является предоставление рекламных услуг.
Фотостудия и типография - типография, вторым видом деятельности которой
является предоставление фото услуг.

6. Выбранная концепция для создаваемой типографии – совмещение двух
концепций – оперативной полиграфии для корпоративных клиентов.
Для расчета окупаемости проекта выбрано следующее оборудование и два
варианта покупки оборудования:
X. цифровое печатное оборудование – цифровая машина с возможность
печати на бумаге и картоне, с возможностью копирования,
офсетное оборудование – бывшее в употреблении производства фирмы
Heidelberg XXXX года выпуска. Все допечатное оборудование закупается бывшим в
употреблении и устанавливается на предприятии.
Направления инвестиционных вложений Сумма затрат:
Оборудование X XXX XXXр.
Подготовительные работы X XXX XXXр.
Оборотные средства X XXX XXXр.
Итого: XX XXX XXXр.
Таблица X. «Направления инвестиционных вложений по первому варианту»
X. цифровое печатное оборудование – многофункциональная машина с
возможностью печати на разных поверхностях,
офсетное оборудование – бывшее в употреблении производства фирмы
Heidelberg XXXX года выпуска. Все допечатное оборудование закупается бывшим в
употреблении и устанавливается на предприятии.
Направления инвестиционных вложений Сумма затрат:
Оборудование XX XXX XXXр.
Подготовительные работы X XXX XXXр.
Оборотные средства X XXX XXXр.
Итого: XX XXX XXXр.
Таблица X. «Направления инвестиционных вложений»
X.X. Потребители полиграфических услуг
Потребители полиграфических услуг
Сегмент BXC
Наиболее часто покупаемым продуктом в этом сегменте потребителей
являются открытки и приглашения на различные праздничные мероприятия.
Открытки и приглашения относятся к полиграфической продукции,
изображение может наноситься как на внешнюю сторону открытки, так и на
внутреннюю. Основной рисунок наносится на внешнюю сторону открытки.
Внутренняя сторона предназначена для написания поздравления собственноручно
либо уже имеет готовое напечатанное поздравление.
Оборот открыток в год в мире составляет XX миллиардов штук.

7. В России производят XXX миллионов открыток в год.
Доля производства российских предприятий в мировом объеме мала, на
российском рынке широко представлена открыточная продукция компаний
Великобритании (Hallmark).
Данные показатели говорят о достаточно большой потенциальной емкости
рынка открыток в России.
В настоящее время на одного жителя России приходится только X открытки в
год, что в X,XX раз меньше, чем в США, и в XX раз меньше, чем в Великобритании.
Сегмент BXB
Полиграфические предприятия в основном обслуживают юридических
лиц, занимающихся различными видами деятельности.
Основные виды деятельности клиентов типографий:
 Производственные и торговые предприятия;
 Рекламные агентства;
 Издательства;
 Государственные органы и муниципальные образования.
X.X. Характеристика продукции типографий
Набор продукции, изготавливаемой типографиями, зависит от уровня
оснащенности типографии, а также от проработанности технологий и занимаемого
сегмента рынка.
Производственные предприятия заказывают следующие виды продукции:
 Упаковка;
 Рекламная продукция – листовки, флаеры;
 Визитки;
 Бланковая продукция;
 Годовые и квартальные отчеты;
 Каталоги.
Рекламные агентства заказывают следующие виды продукции:
 Листовки;
 Флаеры;
 Широкоформатная реклама;
 Рекламные открытки.

8. Издательства:
 Бланковая продукция;
 Книги;
 Журналы;
 Газеты.
Основным видом заказываемой продукции государственных органов и
муниципальных образований являются различные виды рекламной продукции
(социальная реклама), бланковая продукция, и др.
Все виды производимой продукции можно условно разделить на следующие группы:
№ пп Группировка производимой продукции
X Офсетная печать X+X без склейки и прошивки
бланки
листовки
Офсетная печать многоцветная скрепление
X прошивкой, скрепкой или склейка
брошюры
каталоги
календари
X Визитки
X Цифровая печать
наклейки
каталоги
флаеры
X Продукция с вырубкой
открытки
упаковка
Таблица X. «Группировка производимой продукции»
X.X. Стратегия развития бизнеса
В рамках данного проекта предполагается создание нового предприятия.
Создаваемое предприятие по форме собственности представляет собой
Общество с ограниченной ответственностью и действует на основании
Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава,
имеет собственное имущество, самостоятельный баланс и расчетный счет.
Деятельность Общества будет зарегистрирована в государственных органах
в соответствии с законодательством РФ.

9. Цель создания предприятия: расширение сферы деятельности, получение
максимальной прибыли.
Задачи, стоящие перед предприятием для достижения поставленной
цели:
 Закупка оборудования;
 Запуск оборудования в эксплуатацию;
 Разработка стратегии выхода на рынок;
 Поиск и привлечение клиентов;
 Достижение высоких показателей качества производимой продукции;
 Минимизация затрат предприятия на изготовление полиграфической
продукции;
 Поиск поставщиков, готовых предложить минимальные цены на
материалы и максимальный срок отсрочки платежей;
 Заключение договоров с клиентами и поставщиками.
Предприятие, также как человек, проходит несколько этапов развития:
 Создание предприятия, его становление;
 Рост и расширение деятельности;
 Стадия зрелости или оптимального функционирования;
 Спад деловой активности и банкротство.
В настоящее время предприятие находится на этапе создания.
На этом этапе деятельность предприятия характеризуется большими
затратами на оборудование и иные капитальные затраты, также в этот период
очень велики затраты на рекламу предприятия, привлечение внимания
потенциальных потребителей.
На следующем этапе начинают увеличиваться затраты на текущую
деятельность и сводятся к минимуму капитальные затраты, коммерческие расходы
достаточно велики, но они направлены на привлечение клиентов, анализ рынка и
завоевание определенной доли рынка.
Длительность второго этапа может достигнуть полутора-двух лет.

10. X. Описание услуг типографии
X.X. Техническая характеристика услуг
Создаваемая типография будет ориентирована корпоративных клиентов, и
оказываемые услуги будут ориентированы на них.
Услуги, предлагаемые клиентам:
 Цифровая печать;
 Офсетная печать;
 Офсетная и цифровая цветопроба;
 Дизайн и верстка.
При помощи цифровой печати можно изготовить полноцветные
буклеты, листовки, меню, визитки, каталоги, отчеты и корпоративные
презентации. Цифровая печать позволяет выпускать продукцию оперативно и
минимальными тиражами, т.к. стоимость оттиска практически не зависит от
количества копий.
Преимущества цифровых печатных машин:
 Минимум времени на получение готовой продукции
 Возможность изготовления минимальных тиражей
 Высокая производительность
 Высокое качество печати
 Возможность персонализации готовой продукции
Офсетная печать является одним из самых распространенных
способов печати больших тиражей и позволяет получить продукцию высокого
качества в сочетании с низкой стоимостью за единицу печатной продукции.
Современная печать офсетом позволяет в короткие сроки качественно отпечатать
любую листовую продукцию – бланки, листовки, открытки, визитки, календари и
приглашения. Офсетная печать позволяет качественно передавать любые сложные
полутона и воспроизводить самые мелкие детали с высокой точностью.
Основное отличие офсетной печати от других способов печати состоит в том,
что офсетная печать идеальна для больших и повторяющихся тиражей. Цена за
единицу печатного изделия постоянно уменьшается с увеличением тиража.
Офсетная печать наиболее выгодна для всех видов изделий при тиражах от XXXX

11. экземпляров. Офсетная печать используется при изготовлении газет, каталогов,
календарной продукции, глянцевых журналов, листовок, буклетов, книг и плакатов.
Цветопроба – это услуга, необходимая тем клиентам, которые не
уверены в конечном цвете той или иной краски.
Краска (особенно Pantone) на разных материалах и при разных видах печати
может давать в конечном итоге различные оттенки. Для того чтобы определить,
правильно ли клиент выбрал цвет продукции, проводят цветопробу на том
оборудовании, на котором будет произведена конечная продукция.
Практически любой документ, подготавливаемый к полиграфическому
тиражированию, нуждается в допечатной подготовке – дизайне, верстке,
цветокоррекции. Но не все клиенты могут самостоятельно решить эти вопросы, так
как не все располагают необходимыми средствами или налаженными связями с
профессиональными рекламными агентствами и студиями дизайна.
Минимальное
Технические Минимальный Максимальный время обработки
характеристики услуг тираж, листов тираж Цветность тиража, часов
Офсетная печать XXXX XXXXXX X+X XX
Цифровая печать X XXXX X+X X
Офсетная и цифровая
цветопроба X XX X+X X
Дизайн, верстка, коррекция X XXXX
Таблица X. «Технические характеристики услуг»
Наиболее значимыми техническими характеристиками услуг, оказываемых
типографией, являются характеристики, указанные в таблице X.
Исходя из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что услуги
типографии разнонаправлены. Услуги печати состоят из двух услуг, отличающихся
друг от друга по видам использованных технологий и применяемому оборудованию.
Соответственно, офсетная печать наиболее эффективна для тиражей свыше
XXXX тиражных листов, а цифровая печать подходит для печати небольших
тиражей.
Услуги дизайна, корректировки цвета, изготовления цветопроб являются
дополнительными для создаваемого предприятия, их рекомендуется оказывать
дополнительно при изготовлении заказов печати (офсетной или цифровой).

12. X.X. Потребительские характеристики услуг
Потребительские характеристики услуг представлены в таблице X.
Средняя
цена,
руб. за X
Потребительские лист
характеристики формата
услуг Виды изготавливаемой продукции АX
полноцветные каталоги, листовки,
Цифровая печать рекламная продукция X,XX
одноцветные и полноцветные печатные
изделия: каталоги,
газеты, картонная упаковка, вкладыши,
Офсетная инструкции, этикетки,
печать книги, журналы, открытки XX,XX
Таблица X. «Потребительские характеристики услуг»
X.X. Ценообразование и условия оказания услуг
Цены на продукцию и оказываемые услуги зависят от нескольких факторов:
 Тираж;
 Цветность;
 Срок;
 Дополнительные услуги предпечатной подготовки.
Влияние количества заказываемой продукции на конечную цену прямо
пропорционально – чем больше тираж, тем ниже цена.
Особенно актуальным этот принцип является для офсетной печати, это
связано с тем, что в сумме затрат велика доля затрат на первый тиражный лист – к
этим затратам можно отнести затраты на приладку тиража – выкатка цвета,
изготовление офсетных форм, вывод пленок.
В цифровой печати данные факторы не имеют особого значения, так как при
изготовлении конечной продукции методом цифровой печати не возникает
дополнительных затрат на предпечатную подготовку.
Цветность. В зависимости от количества цветов увеличиваются затраты на
один листооттиск. Чем больше используется цветов для печати, тем выше цена, так
как увеличиваются затраты на краску (офсетная печать) и тонер (цифровая печать).
Срок. Изготовление продукции в срочном порядке увеличивает цену
конечного продукта в среднем на XX-XXX%.

13. Срочность изготовления определяется методом печати – при цифровой
печати сроки изготовления продукции изначально меньше.
Предлагая клиентам дополнительные услуги, типография имеет
возможность увеличить цену одного тиражного листа.
Для удобства расчетов цены типографии разрабатывают прайс-лист на
услуги. Как правило, таким прайсом может воспользоваться лишь менеджер,
имеющий представление о технологии печати, возможностях оборудования и
используемых материалах. В прайс-листе уже заложена прибыль.
Условия оказания услуг. Условия оказания услуг диктуются рынком и зависят
от сегмента рынка.
В случае с корпоративными клиентами стандартные условия оказания услуг
следующие:
Срок изготовления от X дня (цифровая печать) до XX календарных дней
(офсетная печать);
Условия расчетов – отсрочка платежа от XX до XX календарных дней с
момента поставки;
Требования к качеству печатной продукции – высокие, для фармацевтических
компаний обязательным является сертификация системы менеджмента качества в
соответствии с требования стандарта ISO.

14. X. Стратегия развития бизнеса
X.X. Организация бизнеса
В рамках данного проекта предполагается создание нового предприятия.
Создаваемое предприятие по форме собственности представляет собой
Общество с ограниченной ответственностью и действует на основании
Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава,
имеет собственное имущество, самостоятельный баланс и расчетный счет.
Деятельность Общества будет зарегистрирована в государственных органах
в соответствии с законодательством РФ.
Единым исполнительным органом Общества с ограниченной
ответственностью может быть назначен Генеральный директор либо Совет
директоров.
В рамках данного проекта целесообразным будет на первом этапе назначить
исполнительным органом Генерального директора, которым будет являться
учредитель Общества.
Преимущества данной схемы управления предприятием в первые годы
развития:
 Управление предприятием полностью осуществляется человеком,
максимально заинтересованным в построении эффективного
предприятия;
 Возможность оперативно корректировать стратегию и тактику развития
предприятия;
 Контроль денежных потоков.
Организационная структура предприятия представлена на рисунке ниже.

15. Генеральный
директор
Главный Менеджеры по
бухгалтер продажам
Бухгалтер
Мастер Секретарь
производства
Рабочие производства
Рабочие, обслуживающие
оборудование
Диаграмма X. «Организационная структура предприятия»
Генеральный директор осуществляет руководство деятельностью
Обществом. Имеет право подписи, распоряжается имуществом, осуществляет
прием и увольнение сотрудников.
Несет материальную и административную ответственность за достоверность
данных бухгалтерского и статистического учета.
Определяет направление деятельности компании, контролирует работу
сотрудников, привлекает потенциальных партнеров и инвесторов, устанавливает
деловые контакты, определяет и координирует финансовую программу по
совершенствованию услуг.

16. Самостоятельно либо с привлечением сторонних компаний проводит
финансовый анализ процесса реализации проекта, о положении дел компании,
включая положение в области дохода и расходов компании.
Разрабатывает стратегию поведения компании на рынке.
В подчинении Генерального директора будут находиться следующие
сотрудники:
X. Главный бухгалтер;
X. Менеджеры по продажам;
X. Мастер производства;
X. Секретарь.
Основные направления кадровой политики предприятия определяются
потребностями рынка.
В настоящее время на рынке трудовых ресурсов имеется достаточное
количество сотрудников разной квалификации в области управления, продаж,
бухгалтерии.
Рынок трудовых ресурсов рабочих специальностей характеризуется
недостатком высококвалифицированных рабочих.
В соответствии с этим были выбраны следующие направления кадровой
политики:
Подготовка собственных специалистов из числа привлекаемых сотрудников
путем обучения и повышения квалификации;
Прием сотрудников на основе испытательного срока;
Материальные и моральные поощрения с целью удержания обученного
персонала.
X.X. Взаимодействие предприятия с государственными
структурами
Деятельность Общества с ограниченной ответственностью осуществляется
при непосредственном контроле со стороны государственных структур и налоговых
органов.
Дальнейшая деятельность компании будет регламентироваться следующими
документами:
 Федеральный закон "Об обществах с ограниченной
ответственностью" (Об ООО) от XX.XX.XXXX N XX-ФЗ;
 Гражданский кодекс РФ;
 Налоговый кодекс РФ.

17. Полиграфическая деятельность в настоящее время не подлежит
лицензированию и обязательной сертификации.
X.X. Цели бизнеса, этапы развития бизнеса
Цель создания предприятия: расширение сферы деятельности
существующего предприятия, получение максимальной прибыли.
Задачи, стоящие перед предприятием для достижения поставленной
цели:
 Закупка оборудования;
 Запуск оборудования в эксплуатацию;
 Разработка стратегии выхода на рынок;
 Поиск и привлечение клиентов;
 Достижение высоких показателей качества производимой продукции;
 Минимизация затрат предприятия на изготовление полиграфической
продукции;
 Поиск поставщиков, готовых предложить минимальные цены на
материалы и максимальный срок отсрочки платежей;
 Заключение договоров с клиентами и поставщиками.
Цели бизнеса в количественном и цифровом выражении:
X год развития
 Создание предприятия;
 Закупка оборудования;
 Выход на рынок,
 Завоевание от X,XXX до X,XXX доли рынка Москвы в рублевом
выражении (от XX,XX млн. руб. до XXX,X млн. руб. в год);
 Загрузка предприятия до XX% от максимальной производственной
мощности производственного оборудования.
X год развития
 Развитие предприятия;
 Привлечение новых клиентов;
 Проведение более агрессивной рыночной политики;
 Завоевание от X,XXX до X,XXX доли рынка Москвы в рублевом
выражении (от XXX,XX млн. руб. до XXX,XX млн. руб. в год);
 Загрузка предприятия до XX% от максимальной производственной
мощности производственного оборудования.

18. Предприятие, также как человек, проходит несколько этапов развития:
 Создание предприятия, его становление;
 Рост и расширение деятельности;
 Стадия зрелости или оптимального функционирования;
 Спад деловой активности и банкротство.
В настоящее время предприятие находится на этапе создания.
На этом этапе деятельность предприятия характеризуется большими
затратами на оборудование и иные капитальные затраты, также в этот период
очень велики затраты на рекламу предприятия, привлечение внимания
потенциальных потребителей.
На следующем этапе начинают увеличиваться затраты на текущую
деятельность и сводятся к минимуму капитальные затраты, коммерческие расходы
достаточно велики, но они направлены на привлечение клиентов, анализ рынка и
завоевание определенной доли рынка.
Длительность второго этапа достигнет полутора-двух лет.
X.X. Сравнительный анализ продуктов с конкурентными услугами
Конкурентные преимущества компании в настоящий момент состоят в
следующем:
 Снижение количества конкурентов на рынке за счет закрытия части
типографий, не справившихся с кризисом;
 Потребительские качества продукции позволяют конкурировать с
существующей на рынке продукции;
 Знание продукта;
 Знание технологии производства;
 Знание оборудования;
 Знание рынка сбыта.
Анализ конкурентной среды позволяет проанализировать статус компании в
отношении производства и продаж планируемого продукта в настоящий момент, а
также позволяет более эффективно планировать стратегию будущих действий
компании.

19. Сильные стороны и Слабые стороны и угрозы
возможности
короткое время решения небольшой объем
(небольшая организация); производства в начале;
прозрачная и логичная экономика, доступная для
внутренняя структура; коммерческих целей;
легко регулируемая замена видов низкий порог входа на рынок,
продукции и объема производства; что повышает возможность
роста конкуренции на рынке;
снижение уровня конкуренции на использование неуникальной
рынке в связи с закрытием части технологии;
типографий в XXXX-XXXX годах;
знание рынка рекламы 
учредителем компании;
интенсивное развитие
промышленности в Московском
регионе
изделие известно потребителю.
Таблица X. «Анализ сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и
угроз»
У предприятия достаточно много конкурентных преимуществ, но при этом на
первом этапе развития предприятия необходимо большое значение уделить
разработке стратегии сбыта продукции и привлечения клиентов.
Следует выделить знания и личные связи учредителя компании в области
рекламы, так как рекламные агентства являются одними из потенциальных клиентов
компании.
Также следует отметить интенсивные темпы развития промышленности в
Московской области, так как эти предприятия могут стать основными клиентами
новой типографии.

20. X. Маркетинговый анализ
X.X. Анализ российского рынка типографских услуг
X.X.X. Объем рынка в денежном и натуральном выражении
Объем рынка полиграфической продукции достаточно велик, так как состоит
из большого количества видов полиграфической продукции.
По данным экспертов рынка в России потребляется различной печатной
продукции на сумму более X,XXX млрд. долларов США, в то время как внутреннее
производство составило X,XXX млрд. долларов США.
Демоверсия диаграммы
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные №
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Диаграмма X. «Внутренне производство и импорт полиграфической продукции в
Россию, млн. долларов США»
Емкость рынка можно оценить исходя из объемов импорта услуг – XXX млн.
долларов США и объема внутреннего производства – X,XXX млрд. долларов США.
Это касается только высококачественной полиграфической продукции. ФАМП
приводит цифру X,XXX млрд. долларов США. Она вполне обоснована, если
отметить, что только на рынке журнальной печати после отмены таможенных
пошлин общий объем заказов, выполняемых российскими предприятиями, вполне
может составить $X-X,X млрд.
Для более точной оценки объемов рынка полиграфической промышленности,
обратимся к данным Росстата.
Общий объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по полиграфической деятельности в первом полугодии

21. XXXX года составил XXXXX,X млн. рублей, а объем производства в XXXX году не
превысил XX,X млрд. рублей, что составило XX% к уровню XXXX года (табл. X). Для
сравнения, достигнутый уровень объема производства в XXXX году по отношению к
уровню XXXX года (XX,X млрд. рублей) составлял XXX%.
Газеты (тираж
условный в X-
X-е х полосном Прочая
полугодие исчислении печатная Количество
XXXX г. формата АX) Книги продукция полиграфических
Федеральные округа (млн. руб.) млн. экз. млн. оттисков предприятий
X. Северо-Западный
округ X XXX,XX XXX,XX XXX,XX X XXX,XX XXX,XX
X. Центральный
округ XX XXX,XX X XXX,XX X XXX,XX X XXX,XX XXX,XX
X. Приволжский округ X XXX,XX XXX,XX XXX,XX X XXX,XX XXX,XX
X. Южный округ X XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX
X. Уральский округ X XXX,XX XXX,XX XX,XX XXX,XX XX,XX
X. Сибирский округ X XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX
X. Дальневосточный
округ XXX,XX XXX,XX XX,XX XXX,XX XX,XX
Итого XX XXX,XX X XXX,XX X XXX,XX XX XXX,XX X XXX,XX
Таблица X. «Сводные показатели об объемах отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг по полиграфической деятельности (код
по ОКВЭД XX.X) по России в первом полугодии XXXX года»
Основной объем полиграфической продукции производится в Центральном
федеральном округе, причем как в денежном, так и в натуральном выражении, в
денежном выражении объем производства полиграфической продукции в
Центральном федеральном округе в первом полугодии составил XX XXX,X млн.
руб., что XX% от всего объема произведенной полиграфической продукции.
Демоверсия диаграммы
Данные № 1
20%
Данные № 4
37%
Данные № 2
29%
Данные № 3
14%
Диаграмма X. «Объем производства типографий по округам в первом полугодии
XXXX года, млн. руб.»

22. Второе место в первом полугодии по объемам производства
полиграфической продукции в денежном выражении принадлежит Северо-
Западному федеральному округу – XX,X%. Доля производимой продукции в Северо-
Западном федеральном округе значительно меньше доли продукции, производимой
в Центральном округе, отставание составляет XX XXX,X млн. руб.
Демоверсия диаграммы
Данные № 1
100
Данные № 9 80 Данные № 2
60
40
Данные № 8 20 Данные № 3
0
Данные № 7 Данные № 4
Данные № 6 Данные № 5
Диаграмма X. «Объем производства газет (тираж условный в X-хполосном
исчислении формата АX), млн. экземпляров»
Наибольшее количество газет, печатаемых в России, в первом полугодии
XXXX года производилось типографиями Центрального федерального округа.
Второе место по производству газет занимает Сибирский округ – XXX млн.
экземпляров газет.

23. Демоверсия диаграммы
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные №
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Диаграмма X. «Объем производства книг, млн. оттисков»
В первом полугодии XXXX года в России произведено X XXX,X млн. оттисков
книг. Наибольшее их количество производилось в Центральном федеральном
округе, при этом доля производства в данном регионе составляет XX,X% от всего
объема производства книг в России.
Демоверсия диаграммы
Данные № 1
20%
Данные № 4
37%
Данные № 2
29%
Данные № 3
14%
Диаграмма X. «Объем производства прочей печатной продукции, млн. оттисков»
По объемам производства прочей печатной продукции также лидирует
Центральный федеральный округ, но на втором месте Приволжский округ, но объем
производства в Поволжье меньше объемов производства Центрального округа в X
раза.

24. Демоверсия диаграммы
Данные № 1
100
Данные № 9 80 Данные № 2
60
40
Данные № 8 20 Данные № 3
0
Данные № 7 Данные № 4
Данные № 6 Данные № 5
Диаграмма X. «Средний объем производства одной типографии за первое
полугодие XXXX года по округам, млн. руб.»
Анализируя средние значения объемов производства одной типографии за
полугодие, можно отметить, что максимальный объем произведенной продукции в
денежном выражении составляет XX XXX тыс. руб. в Центральном федеральном
округе.
Предприятия Северо-Западного федерального округа отстают по показателю
среднего объема производства от предприятий Центрального округа на XX млн. руб.
Демоверсия диаграммы
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные №
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Диаграмма X. «Средняя цена единицы печатной продукции по округам, руб.»

25. Максимальные цены на производимую в РФ печатную продукцию
представлены в Северо-Западном округе, это может быть обусловлено
производством типографиями данного округа более качественной и соответственно
дорогой продукции, а также использованием более дорогих материалов для
производства печатной продукции.
По мнению экспертов, доля российского полиграфического рынка составляет
около X% от общемирового рынка. При этом данная отрасль является
инвестиционно-привлекательной за счет быстрого роста рекламы в прессе, директ-
маркетинга и либерального законодательства.
С другой стороны в состоянии российского рынка бумаги наблюдается
перепроизводство и экспорт газетной бумаги, в то время как дорогие мелованные
сорта бумаги приходится закупать за рубежом, что способствует удорожанию
некоторых видов полиграфической продукции.
Вследствие этих тенденций ежегодно происходит рост спроса на
качественную полиграфическую продукцию.
X.X.X. Динамика рынка в натуральном и ценовом выражении
В XXXX-XXXX годах рынок полиграфической продукции испытывал влияние
мирового финансового кризиса, что привело к снижению объемов производства по
всем направлениям производства полиграфической продукции.
Уже с начала XXXX года отмечался значительный спад производства на всех
газетно-журнальных комплексах, задействованных в системе децентрализованной
печати в масштабах от XX до XX%. Основные причины были связаны с ликвидацией
целого ряда изданий, в первую очередь рекламного характера, снижением объемов
и падением тиражей периодических изданий. Так на XX% сократилась загрузка в
ОАО «Советская Сибирь» и ОАО «Можайский полиграфкомбинат», отмечалось
падение объемов в ООО «Первый полиграфический комбинат» и Немецкой фабрике
печати, на всех региональных газетных комплексах произошел спад производства в
результате изменения характера изданий общефедеральной периодики.
Наибольшие трудности начали испытывать малые полиграфические
предприятия, делавшие ставку, в основном, на производство рекламной продукции.
Именно в этом секторе полиграфии участилась информация о закрытии типографий,
продажах бизнеса.
Как показывают данные, в книжном секторе полиграфического производства
серьезного падения объемов выпуска не произошло, оно не превысило XX-XX%.
Определенные проблемы возникли в работе ОАО «Печатный Двор» (Санкт-
Петербург), в сложном положении оказались ведущие книжные комбинаты в

26. Смоленске, Саратове и Твери. Для этих предприятий, как и для многих других, стало
характерным сокращение сменности и длительности рабочей недели.
Наиболее благополучно обстояло дело в секторе изготовления печатной
продукции производственно-технического назначения. Объемы заказов на
этикеточную и упаковочную печатную продукцию сохранили определенную
стабильность, но, одновременно, наметилась тенденция удешевления продукции за
счет снижения красочности, применения других материалов, что, естественно,
отразилось на финансовом состоянии типографий.
Демоверсия диаграммы
Данные № 1
20%
Данные № 4
37%
Данные № 2
29%
Данные № 3
14%
Диаграмма X. «Динамика объемов отгруженных товаров собственного
производства по видам деятельности: целлюлозно-бумажное производство,
издательская деятельность»
Примечание: с учетом производства бумаги и картона
Динамика объемов производства в ценовом и натуральном выражении в
докризисные годы была положительной, и имела устойчивые тенденции к росту.

27. Демоверсия диаграммы
Данные № 1
100
Данные № 9 80 Данные № 2
60
40
Данные № 8 20 Данные № 3
0
Данные № 7 Данные № 4
Данные № 6 Данные № 5
Диаграмма XX. «Индексы производства полиграфической промышленности, %
(XXXX г. = XXX%)»
Таким образом, рынок полиграфической продукции имеет устойчивые
тенденции к росту.
Наименее уязвимой к последствиям негативных тенденций на рынке
полиграфии оказалось производство картонной упаковки. Это связано в первую
очередь с высокими темпами роста производства продуктов питания и
фармацевтической продукции, упаковываемой в картон.
X.X.X.Структура рынка по видам производимой продукции
В настоящее время мощности российских предприятий по производству
полиграфической продукции распределяются следующим образом.

28. Демоверсия диаграммы
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные №
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Диаграмма XX. «Распределение мощностей российских полиграфических
предприятий по вилам производимой продукции»
Наибольшую долю в общем объеме производимой полиграфической
продукции приходится на рекламу, этикетку и упаковку – XX%. Второе место по
объемам производства занимает производство газет – XX%.
В связи с низким порогом входа на рынок полиграфических (типографских)
услуг в последнее десятилетие количество небольших фирм, производящих
полиграфическую продукцию, стремительно выросло.
В настоящее время по данным Федерального агентства по печати и
массовым (ФАПМ) коммуникациям в Российской Федерации насчитывается около
X,X тысяч полиграфических предприятий.
X.X.X. Географическая структура рынка
По состоянию на XX.XX.XXXX г., структура полиграфической
промышленности России по регионам выглядела следующим образом (таблица X).
Свыше Свыше Свыше От XX От XX
XXXX XXX XXX до XXX до XX До XX
Федеральные округа вел. чел. чел. чел. чел. чел.
X. Северо-Западный округ X X XX XX XXX XXX
в г. Санкт-Петербург X X XX XX XXX XXX
всего X X XX XX XXX XXX
X. Центральный округ X X XX XX XXX XXX
в г. Москва X X XX XXX XXX XXX
всего X XX XXX XXX XXX XXXX
X. Приволжский округ X X XX XX XXX XXX
X. Южный округ X X XX XX XXX XXX
X. Уральский округ X X XX XX XXX XXX

29. X. Сибирский округ X X XX XX XXX XXX
X. Дальневосточный округ X X X XX XXX XXX
Итого XX XX XXX XXX XXXX XXXX
Всего XXXX
Таблица X. «Структура полиграфической промышленности по регионам»
Демоверсия диаграммы
Данные № 1
20%
Данные № 4
37%
Данные № 2
29%
Данные № 3
14%
Диаграмма XX. «Географическая структура рынка типографских услуг»
Исходя из данных, приведенных выше, можно сделать вывод, что
максимальное количество полиграфических предприятий относится к малым и
средним предприятиям с численностью до XX человек и от XX до XX человек.
Максимальное количество полиграфических предприятий сосредоточено в
центральном федеральном округе – XXXX предприятий, что составляет XX,X% от
общего числа всех типографий Российской Федерации. При этом в Москве
расположено XXXX типография или XX,XX% от общего числа полиграфических
предприятий центрального федерального округа.
Географическая сегментация российских полиграфических предприятий, по
мнению экспертов Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
(ФАПМК), выглядит следующим образом: свыше трети полиграфических
предприятий находится в Москве и Подмосковье, примерно XX % в Санкт-
Петербурге, остальные (чуть более XX %) − в регионах. И при этом московские
предприятия выпускают подавляющую часть (приблизительно XX % − XX %) всего
объема полиграфической продукции. Таким образом, наибольшая насыщенность,
уже исторически сложившаяся, сохраняется в Центральном и Приволжском
федеральном округе, где доминирует Москва вместе с Московской областью.
Единственное, что следует отметить, за это время в лидирующую группу
выдвинулся Сибирский федеральный округ, значительно оттеснив Южный округ и

30. Северо-Западный, несмотря на наличие в его составе Санкт-Петербурга с его
развитой полиграфией.
Примечательной чертой географической структуры полиграфической
деятельности России является то, что чем больше территория федерального округа,
тем в меньшей степени она насыщена полиграфическими предприятиями вообще,
районными и городскими типографиями в частности. При этом резко возросла
концентрация типографий, располагающихся в столицах региональных образований.
X.X.X. Структура типографий России по численности сотрудников
Демоверсия диаграммы
Данные № 1
100
Данные № 9 80 Данные № 2
60
40
Данные № 8 20 Данные № 3
0
Данные № 7 Данные № 4
Данные № 6 Данные № 5
Диаграмма XX. «Структура типографий по численности сотрудников, %»
Наибольшее число типографий, работающих в России, относятся к средним и
мелким предприятиям, с численностью сотрудников до XX человек и от XX до XX
человек.

31. Демоверсия диаграммы
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные №
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Диаграмма XX. «Распределение крупных типографий по округам»
Наиболее крупные типографии с численностью сотрудников свыше XXXX
человек расположены в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве –
X типографии, относящиеся к крупным предприятиям по численности сотрудников.
Кроме того, одна крупная типография расположена в Приволжском федеральном
округе.
Необходимо отметить отсутствие крупных типографий в других округах
Российской Федерации. Это связано с преимуществами малых и средних
предприятий, такими как:
 низкий порог входа на рынок,
 большая мобильность малых и средних предприятий.

32. Демоверсия диаграммы
Данные № 1
20%
Данные № 4
37%
Данные № 2
29%
Данные № 3
14%
Диаграмма XX. «Распределение средних и мелких типографий по округам»
Наибольшее количество мелких и средних типографий располагается в
Центральном Федеральном округе, но в то же время как показывает диаграмма XX,
такие типографии работают во всех рассматриваемых округах.
X.X.X.Структура рынка по собственникам типографий
Из XXXX российских полиграфических предприятий, XX находятся в ведении
ФАПМ, порядка X,X тыс. являются собственностью субъектов РФ и муниципальных
образований или относятся к государственным структурам; остальные предприятия
принадлежат частному бизнесу.
Демоверсия диаграммы
Данные № 1
100
Данные № 9 80 Данные № 2
60
40
Данные № 8 20 Данные № 3
0
Данные № 7 Данные № 4
Данные № 6 Данные № 5
Диаграмма XX. «Распределение типографий по собственникам, %»

33. X.X.X. Прогнозный объем развития рынка
В настоящее время объемы рынка полиграфической продукции в РФ
оценивается экспертами рынка в X,XXX млрд. долларов США.
Полиграфическая продукция является опосредованной и спрос на нее в
большей степени (за исключением газет, книг и журналов) зависит от развития
отраслей экономики, обслуживаемых полиграфией.
Таким образом, с ростом объемов ВВП в России будет наблюдаться рост
объемов производства полиграфической продукции.
Валовой внутренний продукт за период с XXXX по XXXX год имел устойчивые
тенденции к росту, но влияние мирового финансового рынка привело к спаду в XXXX
году ВВП на X,XX% и составило XX XXX,X млрд. руб.
Изменение ВВП влияет на развитие производства в России и его спад
свидетельствует о спаде объемов производства, что негативно сказывается на
развитии экономики и ведет к росту уровня цен.
Демоверсия диаграммы
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные № Данные №
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Диаграмма XX. «Номинальный объем произведенного ВВП в сопоставимых
ценах», млрд. руб.
Источник: Исходные данные с сайта Росстата www.gks.ru
Объём номинального ВВП за XXXX год всё-таки превысил отметку XXXX-го
года.
В начале года объём промышленного производства продолжил позитивную
динамику, наметившуюся с середины XXXX года, и, несмотря на спад из-за засухи и
пожаров, в третьем квартале XXXX года даже реальный ВВП показал существенный
прирост (+X,X% г/г).