Il documento analizza l'impatto della globalizzazione sul mercato del vino, evidenziando i principali mercati di consumo e produzione, insieme alle tendenze attuali e future nei consumi di vino. Si osserva una crescita nei mercati emergenti come la Cina, mentre i consumi in Italia sono in calo, passando da bevanda quotidiana a consumo occasionale. Infine, il documento sottolinea l'importanza della sostenibilità e del vino biologico tra i nuovi consumatori.

1. IL FUTURO DEL VINO (E IL VINO DEL FUTURO)
DENIS PANTINI
Direttore Agricoltura e Industria Alimentare
Nomisma spa
I Forum di Cronache di Gusto
Taormina, 20 ottobre 2014

2. Denis Pantini
2
Lo scenario: gli effetti della globalizzazione sul mercato del vino
I mercati più importanti per i vini italiani, oggi e domani
Tendenze e prospettive per i consumi di vino: mercato nazionale, consolidati, emergenti.
I temi di approfondimento

3. Denis Pantini
3
LO SCENARIO:
GLI EFFETTI DELLA GLOBALIZZAZIONE SUL MERCATO DEL VINO

4. Denis Pantini
Gli effetti della globalizzazione/1 (volumi 2000 = 100)
Export
Consumi
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Produzione

5. Denis Pantini
Gli effetti della globalizzazione/2 (volumi 2000 = 100)
Consumi extra Top Ue
Consumi Top Ue
70
80
90
100
110
120
130
140
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Produzione Top Ue
Produzione extra Top Ue
Top Ue: Francia, Italia, Germania, Spagna, Portogallo, Grecia, Romania (55% produzione e 38% consumi mondo)

6. Denis Pantini
Top 10 mercati di consumo ed evoluzione di lungo periodo
Mercato
2000
2013
Variazione
(.000 hl)
(.000 hl)
2013/2000
Stati Uniti
21.200
29.145
37%
Francia
34.500
28.181
-18%
Italia
30.800
21.795
-29%
Germania
20.100
20.300
1%
Cina
10.700
16.815
57%
Regno Unito
9.700
12.738
31%
Russia*
4.700
10.394
121%
Argentina
12.500
10.337
-17%
Spagna
14.100
9.100
-35%
Australia
3.900
5.289
36%
TOTALE MONDO
225.700
238.700
6%
* 2012

7. Denis Pantini
Top 10 paesi di produzione ed evoluzione di lungo periodo
Mercato
2000
2013
Variazione
(.000 hl)
(.000 hl)
2013/2000
Francia
57.541
42.016
-27%
Italia
51.620
44.900
-13%
Spagna
41.692
42.700
2%
Stati Uniti
19.200
22.000
15%
Argentina
12.500
14.984
20%
Cina
10.500
11.700
11%
Germania
9.852
8.300
-16%
Australia
8.064
12.456
54%
Sud Africa
6.949
10.972
58%
Cile
6.674
12.800
92%
TOTALE MONDO
280.200
276.700
-1%

8. Denis Pantini
Export mondiale di vino: evoluzione delle quote (volumi)
76%
79%
76%
71%
65%
62%
63%
2%
3%
8%
15%
23%
29%
27%
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010
2010-2012
Top 5 UE
Emisfero Sud + USA
Top 5 Ue: Francia, Italia, Germania, Spagna, Portogallo
Emisfero Sud: Argentina, Cile, Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda

9. Denis Pantini
9
I MERCATI PIU’ IMPORTANTI PER IL VINO ITALIANO, OGGI E DOMANI

10. Denis Pantini
I principali mercati di importazione del vino (valori di import, Milioni € e var%)
3.947
3.731
2.376
1.524
1.171
1.156
949
912
2.865
3.103
1.889
726
30
794
682
267
USA
UK
Germania
Canada
Cina
Giappone
Svizzera
Russia
2013
2003
38%
20%
26%
110%
3.800%
46%
39%
242%

11. Denis Pantini
Il consumo di vino estero nei principali mercati di importazione (% sui volumi)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Nazionale
Estero

12. Denis Pantini
Le quote di mercato dei vini italiani (% sul totale vino importato, valori)
34%
8%
28%
17%
14%
14%
4%
24%
36%
17%
31%
20%
7%
14%
29%
34%
2001
2013

13. Denis Pantini
La progressione nell’export di vino italiano
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
volumi (Mln litri) scala sx
valori (Mln €) scala sx
prezzo medio (€/l) scala dx
Spumanti +218%
Sfusi/Bag in box +118%
Fermi imbottigliati +70%

14. Denis Pantini
Oltre i mercati top…. (Import di vino totale e dall’Italia 2013, Milioni di euro)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
Svezia
Australia
Norvegia
Brasile
Corea del Sud
Messico
Nigeria
India
V+I+T*
Altri paesi
Italia
* Vietnam, Indonesia, Tailandia

15. Denis Pantini
2014: mercati esteri “fiacchi”?
-1,5%
7,8%
-0,1%
-9,4%
-10,3%
-7,1%
-6,2%
11,2%
9,7%
3,8%
0,9%
0,9%
-7,5%
-6,1%
UK*
Giappone
USA
Svizzera
Cina
Germania*
Canada
Import totale
Import da Italia
Variazione import vino gen-lug 14 vs gen-lug 13 (valori)
* gen-giu

16. Denis Pantini
16
TENDENZE E PROSPETTIVE PER I CONSUMI DI VINO: MERCATO NAZIONALE, CONSOLIDATI, EMERGENTI.

17. Denis Pantini
Le tendenze: variazione nei consumi di vino per tipologia/1 (2013/2008,volumi)
28%
24%
38%
26%
13%
27%
29%
31%
23%
24%
51%
16%
USA
Canada
Giappone
Russia
Sparkling
Rossi fermi
Bianchi fermi
CINA
Sparkling +688%
Rossi fermi +151%
Bianchi fermi +105%

18. Denis Pantini
Le tendenze. variazione nei consumi di vino per tipologia/2 (2013/2008,volumi)
9%
6%
34%
16%
-24%
-11%
-11%
-5%
-17%
-5%
-6%
1%
Italia
Germania
UK
Svizzera
Sparkling
Rossi fermi
Bianchi fermi

19. Denis Pantini
Italia: la crisi riduce i consumi di vino al ristorante (milioni di ettolitri)
0
5
10
15
20
25
30
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Off-trade
On-trade
60%
40%
35%
65%

20. Denis Pantini
…ma anche nella GDO gli effetti si fanno sentire (volumi e valori, var % YOY)
-0,6%
-0,8%
-3,6%
-6,5%
-3,1%
0,7%
0,6%
1,7%
3,1%
-0,3%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
2010
2011
2012
2013
*2014
Volumi
Valori
Fonte: elaborazioni Wine Monitor su dati IRI
* gennaio-luglio

21. Denis Pantini
Italia: calo dei consumi di vino e dei consumatori (2003-2013)
-21%
-50%
27%
Consumi totali
Consumatori quotidiani
Consumatori occasionali
Consumatori quotidiani: oltre ½ litro di vino al giorno

22. Denis Pantini
Consumatori di vino e birra: un confronto per fascia di età
7,1%
13,1%
38,3%
16,8%
24,6%
11,7%
17,0%
43,4%
15,1%
12,8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
fino a 25 anni
25-34
35-54
55-64
oltre 65 anni
Vino
Birra

23. Denis Pantini
Italia: in crescita il numero di consumatori di vino bio certificato
Marzo 2013
2%
Italiani over 18 ha avuto almeno una occasione di consumo di vino BIO
Fonte: Wine Trend Italia – Survey Wine Monitor
23
Marzo 2014
6,4%
Italiani over 18 che in almeno una occasione hanno acquistato una bottiglia di vino BIO
certificato in negozi
5,2%
Italiani over 18 che in almeno una occasione hanno consumato vino BIO
certificato in ristoranti/enoteche
Tasso di penetrazione
(almeno 1 occasione di consumo nell’ultimo anno)
11,6%

24. Denis Pantini
Importazioni di vino biologico negli USA per Paese (valori, quantità, prezzi medi)
Valori
(milioni $)
Quantità
(.000 hl)
Prezzi medi ($/litro)
2013
Quota di mercato
2013
Quota di mercato
2013
Francia
86,3
34%
69,7
18%
12,4
Italia
75,0
29%
124,9
32%
6,0
Nuova Zelanda
19,3
8%
21,9
6%
8,8
Spagna
19,1
7%
36,8
10%
5,2
Cile
14,9
6%
42,4
11%
3,5
TOTALE USA
255,7
100%
387,9
100%
6,6
PESO BIO
4,9%
3,5%

25. Denis Pantini
Le prospettive di crescita: i fattori “propulsivi” e di cambiamento
La rapida urbanizzazione della popolazione nelle economie emergenti (Cina 2030: 70% degli abitanti) cambierà gli stili e le abitudini di consumo alimentare (con incrementi nei consumi di vino)
La crescita dei redditi aumenta la propensione al consumo di vino (elasticità al reddito>1). Entro il 2023, in Cina raddoppieranno le famiglie benestanti della classe media (30-60 K$); in Russia +55%, negli USA +4%.
Nei mercati più dinamici il vino passa da bevanda elitaria a bevanda sociale, sostituendosi ai consumi di birra (Usa, Uk, …). In Italia accade “quasi” l’opposto: da bevanda quotidiana (alimento) a occasionale.
Emergono nuove sensibilità (bio, sostenibilità) e si allarga la platea dei “nuovi” consumatori (con preferenze verso sparkling, rosè, ecc.)

26. Denis Pantini
Le tendenze nei consumi di vino a 5 anni (volumi)
Sparkling (no Champagne)
Bianchi fermi
Rossi fermi
+
-

27. Denis Pantini
Ciclo di vita di un prodotto: il vino nei principali mercati mondiali
Rivitalizzazione

28. Denis Pantini
Riferimenti
DENIS PANTINI
Direttore
Area Agricoltura e Industria alimentare
NOMISMA spa
051 6483188
denis.pantini@winemonitor.it
www.winemonitor.it