Performances e posizionamento competitivo dei vini piemontesi nello scenario di mercato 2023. Nomisma Wine Monitor

1. PERFORMANCES E POSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DEI VINI PIEMONTESI NELLO
SCENARIO DI MERCATO
DENIS PANTINI
Responsabile Nomisma Wine Monitor
25 gennaio 2024

2. DENIS PANTINI 2
IMPORT VINO 2023: PER I TOP 12 MERCATI, I CALI SONO GENERALIZZATI.
ITALIA IN CONTROTENDENZA IN FRANCIA E UK
Import Totale Vino : variazione % valori gennaio-novembre 2023 vs 2022
Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati doganali
-11,2%
-2,5%
-5,2%
-16,6%
-4,5%
-21,0%
-0,7%
-2,7%
-11,6%
1,1%
-15,2%
-3,3%
-8,2%
-12,7%
2,4%
-4,4%
-16,1%
-6,4%
-15,6%
-0,4%
10,0%
-19,1%
-2,4%
-22,7%
0,3%
-7,1%
Stati Uniti
Regno Unito
Germania
Canada
Giappone
Cina
Svizzera
Francia
Australia
Norvegia
Corea del Sud
Brasile
TOTALE 12 MKT
da Mondo da Italia

3. DENIS PANTINI 3
ALLA FINE, CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI GLI ESPORTATORI SONO TOCCATI
DAL CALO DEGLI ACQUISTI. ITALIA, TUTTO SOMMATO…
Export totale vino: variazione % gen-set 2023 vs 2022
-2,4%
-0,8%
-2,9%
-22,9%
-22,1%
-14,0%
-10,3%
2,4%
-1,5%
-21,0%
-12,0%
-8,5%
0,8%
-3,3%
-19,0%
-28,2%
-4,1%
-7,1% -6,2%
-1,8%
-27,1%
-19,7%
Francia Italia* Spagna Cile Stati Uniti Australia
Nuova
Zelanda Germania Portogallo Argentina Sudafrica
valori volumi
Export totale vino: variazione % gennaio-novembre 2023 vs 2022
Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati doganali; * gen-ott

4. DENIS PANTINI 4
VENDITE DI VINO IN ITALIA IN DISTRIBUZIONE MODERNA
ITALIA: IN GDO, LE VENDITE TOTALI DI VINO NEL 2022 SI SONO RIALLINEATE
AL PRE-COVID…MA CON SENSIBILI DIFFERENZE PER CATEGORIA
TREND VOLUMI 2017-2022
(2017 = BASE 100)
Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati NIQ; * compreso Champagne
3,0%
3,6% 3,4%
7,9%
6,0%
-2,0%
0,6%
-3,1%
2,9%
6,6%
1,4%
-5,8%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Valori Volumi
VAR. ANNUALI A VALORE E VOLUME
89
100
137
102
80
90
100
110
120
130
140
150
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rossi Bianchi Spumanti* TOTALE

5. DENIS PANTINI 5
TREND VENDITE CANALE IPER+SUPER+LSP
FERMI&FRIZZANTI
VALORI VOLUMI
Rosso 2,9% -4,0%
Bianco 3,0% -3,1%
Rosato 2,6% -6,3%
DOP 3,2% -3,1%
IGP 3,9% -3,5%
Generici/da tavola 0,8% -4,5%
TOTALE VINI F&F 2,9% -3,8%
Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati NIQ
TREND DELLE VENDITE, GEN-SET 2023 VS GEN-SET 2022
GDO ITALIA: CON LA CRISI, PER GLI SPUMANTI SI ASSISTE AD UN «EFFETTO
SOSTITUZIONE» ALLA RICERCA DEL PRODOTTO PIU’ CONVENIENTE
VALORI VOLUMI
Charmat Secco 9,1% 3,2%
- Generici 13,4% 8,8%
- DOP (DOC+DOCG) 7,2% -0,1%
Charmat Dolce 1,5% -2,1%
Metodo Classico Italiano 4,5% -0,8%
TOTALE VINI SPUMANTI +6,8% +2,3%
SPUMANTI

6. DENIS PANTINI 6
Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati Istat
EXPORT VINI DOP, PUR IN UN CONTESTO DI CALO DEI ROSSI, NEL 2023
QUELLI PIEMONTESI PERDONO MENO MENTRE L’ASTI CRESCE (A VALORE)
Export Vini DOP italiani
Variazione gen-ott 2023 vs 2022
Export Vini Dop del Piemonte
Trend quinquennale (valori e volumi)
5,4%
5,2%
2,9%
-0,3%
-0,4%
-2,6%
-2,8%
-3,0%
-5,6%
-14,4%
-1,8%
-0,9%
-2,2%
-3,9%
2,5%
-5,0%
-7,5%
-7,1%
-12,4%
-14,0%
Prosecco
Asti
Bianchi Sicilia
TOTALE DOP
Bianchi TAA+FVG
Rossi Piemonte
Rossi Sicilia
Bianchi Veneto
Rossi Toscana
Rossi Veneto
Valori Volumi
249,2
275,3 289,2
339,4
377,7
144,1 141,3 143,1 143,7
168,6
2018 2019 2020 2021 2022
Rossi Dop Asti
26,8 28,2 29,6
34,4 33,2
42,0 39,3 39,8 42,1
46,4
2018 2019 2020 2021 2022
Rossi Dop Asti
Mln €
Mln litri

7. DENIS PANTINI 7
TOP 10 MERCATI DI DESTINAZIONE: ROSSI DOP PIU’ CONCENTRATI
(IN APPARENZA)
Stati Uniti;
27,8%
Germania;
8,5%
Regno Unito;
7,0%
Svezia; 6,4%
Svizzera; 5,8%
Norvegia; 5,4%
Danimarca;
4,5%
Canada; 4,5%
Belgio; 4,2%
Francia; 3,9%
Altri mercati;
22,0%
Lettonia; 14,6%
Russia; 13,8%
Stati Uniti;
11,6%
Germania;
7,3%
Regno Unito;
7,2%
Polonia; 4,8%
Belgio; 3,5%
Giappone;
3,2%
Messico; 2,8%
Austria; 2,3%
Altri Paesi;
28,9%
Top 10 Mkt export Rossi Dop Piemontesi
% sul valore totale, 2022
Top 10 Mkt export Asti Dop
% sul valore totale, 2022

8. DENIS PANTINI 8
NEL 2023 I ROSSI PIEMONTESI SOFFRONO IN CANADA E NORDICS. PER
L’ASTI SPUMANTE BENE L’EUROPA
-7,6%
5,2%
8,7%
3,0%
-4,1%
-13,1%
-8,0%
32,8%
-22,8%
1,5%
0,3%
-3,2%
3,5%
-3,6%
-1,4%
-12,3%
-1,1%
13,4%
-18,3%
6,4%
Stati Uniti
Germania
Svezia
Regno Unito
Svizzera
Norvegia
Danimarca
Francia
Canada
Paesi Bassi
Valori Volumi
Top 10 Mkt export Rossi Dop Piemontesi
Variazione gen-ott 2023 vs 2022
Top 10 Mkt export Asti Dop
Variazione gen-ott 2023 vs 2022
44,0%
-20,0%
34,8%
27,7%
-36,7%
55,3%
3,7%
-13,6%
60,6%
-30,9%
27,6%
-16,4%
26,9%
11,0%
-41,2%
34,0%
-1,3%
-19,7%
36,7%
-32,9%
Lettonia
Stati Uniti
Germania
Regno Unito
Russia
Polonia
Belgio
Messico
Austria
Giappone
Valori Volumi

9. DENIS PANTINI 9
Fonte: Consumer Survey Nomisma Wine Monitor; * consumo quotidiano + fino a 3 volte a settimana
COMPORTAMENTI E GUSTI NEI CONSUMI DI VINO CAMBIANO CON
L’ETA’ E CON I TEMPI
77%
75%
90%
73%
87%
64%
89%
50%
Vino
Vino mixato
Gen Z Millennials Gen X Baby Boomers
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Gen Z Millennials Gen X Baby
Boomers
rosso bianco spumante
Tasso di penetrazione per generation:
consumo di vino vs vino mixato
Frequent user* per generation e tipologia di
vino

10. DENIS PANTINI 10
38%
37%
34%
32%
23%
8%
8%
5%
3%
2%
Con certificazione sostenibile
Con marchio biologico
Prodotti da vitigni autoctoni
Realizzati da piccoli produttori
Prodotti in uno specifico territorio
A bassa gradazione alcolica
Semplici da mixare
Premixati
Dealcolati
RISPOSTA MULTIPLA
In generale, quali sono, secondo Lei i vini che cresceranno di più in Italia nei prossimi 2/3 anni?
I TREND FUTURI IN ITALIA: TRA LA GEN Z, OLTRE AI VINI SOSTENIBILI, SI
FANNO SPAZIO I DEALCOLATI E I SEMPLICI DA MIXARE…
Limited edition
(collaborazioni con moda, influencer)
Fonte: Consumer Survey Nomisma Wine Monitor 2023
49%
37%
24%
18%
13%
9%
18%
12%
8%
7%
Totale GEN Z
+11
+10
+7
+5
+5

11. 11
DENIS PANTINI
FOCUS USA/8
DENIS PANTINI
RESPONSABILE NOMISMA WINE MONITOR
T. 051 6483188 M. 348 4532416
denis.pantini@nomisma.it
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!