Документ обсуждает развитие рынка электронной коммерции в России, акцентируя внимание на механизмах роста, таких как консолидация и интеграция новых сервисов. Приводится пример компании «Юлмарт», которая рассматривается как маркетплейс с фокусом на быструю доставку и прозрачность запасов. Описываются текущие тренды и доли трафика для различных сегментов рынка, таких как классифайды и кросс-бордерная торговля.

1. Факторы роста и развития
Магазины как социальная сеть
Консолидация рынка товаров и услуг
Борьба за регионы
Рынок электронной коммерции в России
Петровский Алексей
Главный аналитик Price.Ru & Begun
Холдинг RAMBLER&Co
apetrovsky@price-team.ru

2. мы к одежде и обуви как к категориям относимся прохладно. Это усложнило бы наши процессы.
«Юлмарт» — это скорее социальная сеть с прикрученной логистикой, нежели
наоборот.
Все ритейлы становятся маркетплейсами. Например, вы заходите на «Амазон», вбиваете в поиск
«кофеварка» — и вам показывают сколько-то новых кофеварок, сколько-то бэушных. Но там нет пока
кроссбординга, когда находящийся за границей товар вы тоже видите как возможный для покупки. Поэтому
будущий продукт ритейла — это когда вы ищете фарфоровый набор, например, и во-первых, видите новые
наборы в России, во-вторых, новые наборы за рубежом, в-третьих — новые наборы по распродаже (опять
же в России и за рубежом), в-четвёртых, — бэушные. Вот из этого всего множества вы можете выбирать. В
России, в нашем понимании, они должны быть доступны в течение 1–2 дней, из-за рубежа — в течение 5
дней.
— Вы описали такого киллера: Avito, плюс «Яндекс.Маркет», плюс eBay, плюс…
— Мы называем это «кузькина мать невероятной мощности».
— Когда она у вас появится?
— Первый этап в этом году. Это интеграция хотя бы в пилотном режиме с собственной курьерской
службой, работа с посылками. Интеграция хотя бы с одним, а лучше с парой зарубежных
поставщиков. Это мы сначала сделаем для Питера. Тут у «Юлмарта» модель такая: мы сразу не
замахиваемся на всё пространство, а начинаем в Питере, чтобы жители увидели возможности, а мы всё
отработали в тестовом режиме. То, что мы строим, называется «центр исполнения заказов». Они доступны
для покупателя. Работают 24 часа в сутки. Важное отличие — что они B2B и B2C. У Amazon эти центры
исполнения заказов недоступны для покупателя и непрозрачны с точки зрения запасов. Этим отличается
второе поколение интернет-ритейла от первого.
“… «Юлмарт» — это
скорее социальная сеть с
прикрученной логистикой
Дмитрий Костыгин
“…

3. ДРАЙВЕРЫ РОСТА и ИНДУСТРИИ
ТРАФИК ОБЩИЙ И ПО СТРАНАМ
25.1% США
05.5% ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
05.1% РОССИЯ
ПОКУПКИ ФИНАНСЫ ТЕЛЕКОМ ТРАНСПОРТ&ЛОГИСТИКА

4. ДРАЙВЕРЫ РОСТА и ИНДУСТРИИ
ТРАФИК: отклонения от средней мировой доли категории «ТОРГОВЛЯ»
Россия отстаёт всего на 3%. Уже заметны эффекты консолидации рынка.
→ ПОКУПКИ ФИНАНСЫ ТЕЛЕКОМ ТРАНСПОРТ&ЛОГИСТИКА

5. ДРАЙВЕРЫ РОСТА и ИНДУСТРИИ
ТРАФИК: отклонения от средней мировой доли категории «ФИНАНСЫ»
Россия отстаёт уже на 34% от среднемирового.
* напр., подкатегория «Страхование» отстаёт от среднемирового уже в 5-6 раз
ПОКУПКИ → ФИНАНСЫ ТЕЛЕКОМ ТРАНСПОРТ&ЛОГИСТИКА

6. ДРАЙВЕРЫ РОСТА и ИНДУСТРИИ
ТРАФИК: отклонения от средней мировой доли категории «ТЕЛЕКОМ»
Россия отстаёт от среднемировых показателей почти в 2 раза.
ПОКУПКИ ФИНАНСЫ → ТЕЛЕКОМ ТРАНСПОРТ&ЛОГИСТИКА

7. ТРАФИК: отклонения от средней мировой доли категории
«ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА»
Россия отстаёт от среднемировых показателей на 10%.
ДРАЙВЕРЫ РОСТА и ИНДУСТРИИ
ПОКУПКИ ФИНАНСЫ ТЕЛЕКОМ → ТРАНСПОРТ&ЛОГИСТИКА

8. 2002 (2) UK
2003 (4) JAPAN
2003 (3) GERMANY
2006 (5) FRANCE
2007 (2) ISRAEL
2007 (4) POLAND
2011 (4) RUSSIA
2013 (7) BRAZIL
2014 (4) UKRAINE (exp.)
Достижение 50% доли (лет с 25% → 50%)
Internet users as percentage of population (WorldBank data)

9. ПОЧТИ 50% трафика на сайте «ПОЧТА РОССИИ»
ПРИХОДИТСЯ НА СЕРВИС ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПОСЫЛОК

11. russianpost.ru
38%
post-tracker.ru
15%
17track.net
8%
gdetoedet.ru
8%
alitrack.ru
8%
gdeposylka.ru
7%
myparcels.ru
6%
russianpost.ru
post-tracker.ru
17track.net
gdetoedet.ru
alitrack.ru
gdeposylka.ru
myparcels.ru
trackitonline.ru
moyaposylka.ru
edost.ru
print-post.com
track-chinapost.com
track-trace.com
postabot.ru
robotrack.ru
trackchecker.info
СЕРВИСЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПОСЫЛОК
трафиковые доли, H1’2015
Развитие кросс-бордера спровоцировало рост ряда вспомогательных сервисов.
«ПОЧТА РОССИИ» начинает возвращать свои позиции, но недостаточно уверенно.

12. Зарубежные (восточные) игроки с большей экспертизой перехватывают целевые
функции: сервисы отслеживания поставок, логистики, рекламные каналы.
В ближайшем будущем: платёжные и социальные сервисы.

13. Google Trends: Относительная популярность по регионам России
Запрос «ПОЧТА РОССИИ»

14. Google Trends: Относительная популярность по регионам России
Запрос «АЛИЭКСПРЕСС»

15. Classifieds
588
26%
MARKETPLACE
327
15%
CROSS-BORDER
588
26%
E-COMMERCE/10
729
33%
ozon.ru
mvideo.ru
ulmart.ru
dns-shop.ru
svyaznoy.ru
wildberries.ru
citilink.ru
eldorado.ru
lamoda.ru
enter.ru
aliexpress.com
70%
ebay.com
21%
amazon.com
6%
dx.com
3%
ТРАФИКОВЫЕ ДОЛИ РОССИЙСКОГО E-COMMERCE: 10’2014-03’2015
Маркетплейсы, Классифайеды, Кросс-бордер, Топ-10 российского e-commerce
Russia
TOTAL
million sessions
6 months

16. Classifieds
588
10% MARKET
PLACES
327
6%
CROSS
BORDER
588
11%
E-COMMERCE
TOTAL
4 081
73%
Russia
TOTAL
million sessions
6 months
aliexpress.com
70%
ebay.com
21%
amazon.com
6%
dx.com
3%
ТРАФИКОВЫЕ ДОЛИ РОССИЙСКОГО E-COMMERCE: 10’2014-03’2015
Маркетплейсы, Classifieds, Кросс-бордер, ВЕСЬ российский e-commerce

17. TOP MARKETPLACES/CLASSIFIEDS %SHARE
RUSSIAN TRAFFIC: 2YEARS, WEEKLY, FEB’2015

19. Трафиковые данные

20. % работы с корзиной (от аудитории)
1. Алиэкспресс – влияние низкого среднего чека на работу с корзиной
2. Digital & Vasko – конверсионный «хаос» (+/- закуп трафика? ассортимент?)
3. Ulmart – заметно снижение % работы с корзиной сезона «осень-зима»
4. Westwing – высокий средний чек → конверсия ниже
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15
aliexpress
ulmart
citilink
oldi
digital.ru
vasko.ru
westwing
❶
❹
❷
❸
❷

21. “… «Юлмарт» — это скорее социальная сеть с прикрученной логистикой
Дмитрий Костыгин