Экосистема логистики для интернет-торговли 2016Data Insight
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016 показывает все сегменты логистики, их место на рынке и основных игроков в блоках. Дополнена комментариями ведущих экспертов рынка.
E-commerce в России: цифры, тренды, фактыИгорь Назаров
20 марта на конференции The Moscow Times исполнительный директор АКИТ Виталий Жигулин презентовал итоги 2013 года российского e-commerce.
Цифры:
В России 30 миллионов человек покупают онлайн
Прирост за 2013 год 13% – это 4 миллиона человек
Более 30 000 интернет-магазинов
Объем интернет-торговли по итогам года – 17 млрд долларов
Тренды:
Региональная экспансия
Консолидация игроков рынка
Рост инвестиций
Развитие логистики
Построение мультиканальных форматов
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016Data Insight
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016 показывает все сегменты логистики, их место на рынке и основных игроков в блоках. Дополнена комментариями ведущих экспертов рынка.
E-commerce в России: цифры, тренды, фактыИгорь Назаров
20 марта на конференции The Moscow Times исполнительный директор АКИТ Виталий Жигулин презентовал итоги 2013 года российского e-commerce.
Цифры:
В России 30 миллионов человек покупают онлайн
Прирост за 2013 год 13% – это 4 миллиона человек
Более 30 000 интернет-магазинов
Объем интернет-торговли по итогам года – 17 млрд долларов
Тренды:
Региональная экспансия
Консолидация игроков рынка
Рост инвестиций
Развитие логистики
Построение мультиканальных форматов
INFOLine Fashion Retail Russia TOP-100Иван Федяков
В рамках подготовки обзора "Рынок модной женской одежды в РФ. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года" специалисты агентства "INFOLine" изучили и проанализировали текущую ситуацию на потребительском рынке, охарактеризовали ситуацию на рынке модной одежды (fashion-ритейла), представили динамику и тенденции развития российского рынка женской одежды и т.д.
eCommerce Index TOP100. Крупнейшие интернет-магазины РоссииData Insight
Открытый рейтинг интернет-магазинов. Данные по 100 крупнейшим магазинам: размеры, посещаемость, количество заказов, товарные категории, конверсия (в том числе по сегментам). А также новые данные: средний чек, доступность и скорость загрузки сайтов
Внутреннее выступление Владимира Полоника на полугодовом собрании кампании Netpeak.
Тезисы:
Доля интернет-торговли в розничной торговле мира
Объём рынка eCommerce
Траты в eCommerce на душу населения
Рекламная отдача в eCommerce
Объём рынка интернет-рекламы
Траты на интернет-рекламу на душу населения
Количество и доля интернет-покупателей.
Проникновение интернета.
Аудитория и общее население.
Оплата интернет-покупок с помощью банковских карт.
Экосистема рынка логистики для электронной торговлиData Insight
Экосистема входит в состав исследования "Логистические услуги: Основной доклад 2015". С подробным описанием каждого блока можно познакомиться: http://www.datainsight.ru/logistica2015basereport
INFOLine Retail Russia TOP 100 2013 г + тц + продукты infolineИван Федяков
26-27 сентября 2013 года проходит одно из ключевых событий отрасли 'Розничная торговля' - саммит Retail Business Russia. Ведущее аналитическое агентство INFOLine – информационный партнер мероприятия. Генеральный директор INFOLine Иван Федяков выступает в качестве эксперта в программе сразу 4-х сессий Retail Business Russia.
Результаты экспертного опроса ecommerce-рынкаEfim Aldoukhov
Презентация отчета по проведенному опросу ecommerce-рынка о Трендах на 2017 год с Бизнес-завтрака 08.12.2017 UPGRADE "Тренды Ecommerce 2017. Итоги 2016"
Описания основных игроков рынка фулфилмента в России, а также жизненный цикл обработки заказа интернет-магазином и роль фулфилмент операторов в этом процессе.
Ключевые результаты:
- Объем рынка фулфилмента в 2016 году составил 7 млрд рублей и 23 миллиона посылок.
- Через мощности фулфилмента проходит до 10% рынка дистанционной торговли, включая электронную торговлю, продажу товаров по каталогам и через телемагазины, MLM-компании.
- Услугу фулфилмента предлагают: фулфилмент-операторы (30%), курьерские службы (26%), сами интернет-магазины (29%), 3PL и транспортные компании (15%)
- Больше половины фулфилмент-операторов имеют свою курьерскую службу, которую используют в дополнение к партнерской сети доставки.
- Курьерские компании, которые открывали в 2014–2015 гг. направление фулфилмента не ожидали, что он окажется более сложным продуктом, чем кажется на первый взгляд.
Суммарный оборот e-commerce рекламодателей admitad в 2016 составил 27,9 млрд рублей. В презентации изложены обобщенные данные о 19 сегментах e-commerce в РФ за 2016 год.
INFOLine Fashion Retail Russia TOP-100Иван Федяков
В рамках подготовки обзора "Рынок модной женской одежды в РФ. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года" специалисты агентства "INFOLine" изучили и проанализировали текущую ситуацию на потребительском рынке, охарактеризовали ситуацию на рынке модной одежды (fashion-ритейла), представили динамику и тенденции развития российского рынка женской одежды и т.д.
eCommerce Index TOP100. Крупнейшие интернет-магазины РоссииData Insight
Открытый рейтинг интернет-магазинов. Данные по 100 крупнейшим магазинам: размеры, посещаемость, количество заказов, товарные категории, конверсия (в том числе по сегментам). А также новые данные: средний чек, доступность и скорость загрузки сайтов
Внутреннее выступление Владимира Полоника на полугодовом собрании кампании Netpeak.
Тезисы:
Доля интернет-торговли в розничной торговле мира
Объём рынка eCommerce
Траты в eCommerce на душу населения
Рекламная отдача в eCommerce
Объём рынка интернет-рекламы
Траты на интернет-рекламу на душу населения
Количество и доля интернет-покупателей.
Проникновение интернета.
Аудитория и общее население.
Оплата интернет-покупок с помощью банковских карт.
Экосистема рынка логистики для электронной торговлиData Insight
Экосистема входит в состав исследования "Логистические услуги: Основной доклад 2015". С подробным описанием каждого блока можно познакомиться: http://www.datainsight.ru/logistica2015basereport
INFOLine Retail Russia TOP 100 2013 г + тц + продукты infolineИван Федяков
26-27 сентября 2013 года проходит одно из ключевых событий отрасли 'Розничная торговля' - саммит Retail Business Russia. Ведущее аналитическое агентство INFOLine – информационный партнер мероприятия. Генеральный директор INFOLine Иван Федяков выступает в качестве эксперта в программе сразу 4-х сессий Retail Business Russia.
Результаты экспертного опроса ecommerce-рынкаEfim Aldoukhov
Презентация отчета по проведенному опросу ecommerce-рынка о Трендах на 2017 год с Бизнес-завтрака 08.12.2017 UPGRADE "Тренды Ecommerce 2017. Итоги 2016"
Описания основных игроков рынка фулфилмента в России, а также жизненный цикл обработки заказа интернет-магазином и роль фулфилмент операторов в этом процессе.
Ключевые результаты:
- Объем рынка фулфилмента в 2016 году составил 7 млрд рублей и 23 миллиона посылок.
- Через мощности фулфилмента проходит до 10% рынка дистанционной торговли, включая электронную торговлю, продажу товаров по каталогам и через телемагазины, MLM-компании.
- Услугу фулфилмента предлагают: фулфилмент-операторы (30%), курьерские службы (26%), сами интернет-магазины (29%), 3PL и транспортные компании (15%)
- Больше половины фулфилмент-операторов имеют свою курьерскую службу, которую используют в дополнение к партнерской сети доставки.
- Курьерские компании, которые открывали в 2014–2015 гг. направление фулфилмента не ожидали, что он окажется более сложным продуктом, чем кажется на первый взгляд.
Суммарный оборот e-commerce рекламодателей admitad в 2016 составил 27,9 млрд рублей. В презентации изложены обобщенные данные о 19 сегментах e-commerce в РФ за 2016 год.
The document discusses a Russian man named Nikolay who wants to be rich and healthy. He buys an iPad and installs an app called "VHS-machine for iPhone&iPad" that allows him to watch physical and spiritual exercise videos by Dr. Volz from a VHS tape. By watching the videos on his iPad, Nikolay becomes both rich and healthy.
Gfk / Yandex: исследование аудитории онлайн-покупателей в РоссииЕвгений Храмов
Интересные результат исследований аудитории онлайн-покупателей в России. Могут быть реально полезны для, увы, узкого круга специалистов. Для остальных - красивая картинка, которой приятно поделиться в социальных сетях.
"Пошлите свой бизнес-план к черту, в 2012 году он уже не нужен"Angel Relations Group
Презентация для выступления на церемонии награждения "25 лучших медийных предпринимателей России" http://vkontakte.ru/event31935487
В презентации использованы идеи и слайды Александра Остервальдера.
P.S. Название придумала Эльнара Петрова.
Анализ спроса: потребительские расходы и объем рынкаЭкспресс-Обзор
Отчеты из серий "Анализ спроса" построены на основе масштабных регулярных исследований потребления населением различных товаров в регионах России. "Анализ спроса" содержит данные по потребительским расходам и объему рынка изучаемого продукта в каждом регионе России, а также по России в целом. Помимо количественных данных в каждом разделе отчета приведены картограммы, и каждый регион закрашен цветом, соответствующим интенсивности спроса в нем.
Лекция Михаила Корнеева, GreenfieldProject, и Антона Белоусова, Taist,
"Бизнес-модель и бизнес-планирование: виды, выбор оптимальных инструментов реализации для своей идеи".
Лекция прошла в рамках курса "Начни своё дело" 27 февраля 2014 года.
Организатор курса - Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ.
Рынок e-commerce в России: итоги 2016 годаИгорь Назаров
Объем рынка интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21% по сравнению с 2015 и составил 920 млрд рублей. АКИТ прогнозирует, что в 2017 году объем рынка составит более 1,1 трлн рублей. Вместе с тем, рынок трансграничной торговли продолжает расти темпами, опережающими локальный рынок. Объем рынка трансграничной торговли в 2016 году вырос на 37% по сравнению с 2015 и составил 301,8 млрд рублей, что составляет 33% всего рынка интернет-торговли в России.
Цифры и тренды оффлайн и онлайн-ритейла в БеларусиSergey Skorokhod
- оффлайн и онлайн-ритейл в Беларуси. Общие цифры: товарооборот, охват интернет-аудитории, официальная статистика
- интернет-аудитория, охват, поведение онлайн-потребителей в Беларуси: тренды и данные последних исследований
- маркетплейсы vs интернет-магазинов. За и против.
- новые технологии в онлайн-ритейле - начало пути к omnichannelђ
PwC - 10 мифов о многоканальной розничной торговлеAnton Lapkin
Ежегодный опрос покупателей интернет-магазинов из различных стран, проведенный PwC, опровергает расхожие представления о поведении
потребителей Февраль 2013 г.
Структурные изменения в ecommerce: чего ждать в 2016 годуE96
За 2014 и 2015 год на рынке произошли серьезные изменения сил: федеральные компании сделали ставку на интернет и отъедают долю у региональных оффлайновых компаний и чистых интернет-игроков. Китайцы прочно обосновались в России и стали менять менять инфраструктуру, которую годами никто не мог реформировать. При этом традиционные категории-драйверы "умирают". На смену приходят новый лидеры. Чего ждать российскому ecommerce в следующем году.
Новая версия 2015 года: http://www.slideshare.net/olegzhukov524/ecommerce-2015-52166452
Рынок e-commerce России 2014: цифры, факты, тренды, перспективы, сравнение с ЕС и США.
Эта презентация о росте трансграничной торговли и возможностях для китайских продавцов. Подготовлена для выступления на VI Российско-Китайском форуме "Бизнес с Китаем: оптовая торговля".
Q1 2015 Marketbeat report in Russian and English: Commercial real-estate market overview
Обзор рынка коммерческой недвижимости за I кв. 2015 на русском и английском языках
The document provides an overview and analysis of Russia's real estate market in Q4 2013. It finds that Russia's GDP growth slowed to an estimated 1.4-1.5% in 2013, down from the government's earlier forecast of 3.4%, as industrial production and fixed investments declined. Retail sales remained the main driver of economic recovery. Total commercial real estate investment volume was around $7.45 billion in 2013, similar to 2012 levels. The office and retail sectors attracted the most investment, with Moscow receiving around 70% of total deals. The retail market continued expanding into regional cities, with 63 new shopping centers completed across Russia in 2013 totaling over 1.4 million square meters of space.
Размещение офисов в зависимости от удаленности от центра. Влияние расстояния до центра горорда на арендную ставку. Плотность застройки и обеспеченность парковочными местами.
This document summarizes research on e-commerce and shopping centers in Russia. It finds that while online retail is growing rapidly at 20-30% annually, it still only accounts for 2% of total retail sales. Shopping centers also have significant growth potential and could make up a quarter of retail sales by 2020. The document also examines online and in-store shopping trends and predicts both will continue growing in importance through a multi-channel retail model. Infrastructure limitations may slow the growth rate of online retail in Russia.
Максим Карбасникофф, партнер и руководитель департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield, о рынке торговой недвижимости и перспективах его развития в Казахстане.
A slow start to 2013 in the Russian economy is now widely recog-nized. Jan-May GDP growth is recorded at 1.8%, about twice lower than the previous year. Government‟s forecast for 2013 is still at 2.4% and acceleration in the second half of the year is still a very likely scenario. IMF is a bit more optimistic and sticks to a 2.5% projection.
But this slowdown is an important marker of change. Russia is no longer part of the emerging markets world. It is in the more developed group not because of the slower growth but because of its higher economic base. Russian GDP per capita is 40% higher than the world average. With estimated 2.5% it is still in line with the global outlook of 3.1% and almost 3 times higher than 1.2% outlook for advanced economies. At the same time, with over $14,000 USD GDP per capita Russia is now closer to developed countries than to B(R)ICS.
Consumer market remains strong. Retail trade turnover in Jan-May increased by 11.4% in nominal terms in comparison to same period the previous year. Even after adjusting for inflation it shows strong growth of 4%.
Inflation is accelerating from 6.6% last year to a very likely 7% and higher for the current year. However, soft commodity prices may put pressure on food prices.
For real estate community this means that the sentiment remains negative without any material evidence and without new bearish fundamentals. All the existing factors are already priced in. Real estate market is in the green zone but risks are increasing. There is strong doubt that demand for real estate will grow. However, Rus-sia in general and Moscow specifically is still undersupplied with quality product.
That is why even during a weak second quarter, there was a signifi-cant increase in transactions in the warehouse sector. Supported by solid demand, construction rate had increased and warehouse sec-tor showed record levels of activity in Q2.
Real estate market in 2013 made a good start. Despite economy slowdown and negative industrial production index market remained solid in Q1 with record investment volumes and strong sector performance. Political and macroeconomy trends in Russia become more or less shaped after turbulent year 2012 and micro level prospects are now more or less clear. Corporations are not planning any significant expansion and focus on operational efficiency. So relocations are well planned driven by solid reasoning.
Extraordinary investment market results (3.4 USD bn in Q1 2013) are driven by two large deals that were negotiated in 2012.
However despite good start of the year we do not change our forecast for 2013 because of the expected slowdown in Q2 and disruption of business caused by March events in Cyprus.
Cyprus jurisdiction used widely by Russian real estate companies and investors due to favorable double tax avoidance treaty, English legal system and flexibility of local banks. Bank crisis will not destroy this system but will disrupt investment activity until major issues are settled down. It is not clear so far will any other jurisdiction may compete with Cyprus for real estate operations, but undoubtly investors will explore other options.
In Q2 economy will face recovery of industrial production so after Q1 destocking half year figures will be similar to previous year. However real estate market will slow down a little bit in comparison with fast start of the year.
Major threat for real estate business is increasing currency risk. Growing budget deficit creates pressure on Ruble which may lead to exchange rate ajustment later this year. However so far it is unclear how government will handle this deficit. That is why our 2013 outlook remains basically unchanged.
Indicators to watch in Q2:
-Logistic construction volumes
-Office take up in Moscow
-Shopping centers footfall
3. 2CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
МИРОВОЙ РЫНОК
Опережающий рост
• Рынок электронной коммерции
ежегодно прирастает в среднем на
18%. Продажи в других каналах
растут лишь на 1,3% в год
• За прошедшие 5 лет доля интерне-
коммерции выросла с 2,2% до 4%.
• Онлайн-бум затронул практически
все страны.
• Наибольшее проникновение
онлайн-коммерции отмечается в
Северной Америке(6%) и Западной
Европе (4.7%). За ними следует
тихоокеанский регион (3.6%).
• Наиболее высокие темпы роста в
период с 2009 по 2012
демонстрировала Азия (33.3%),
Латинская Америка (21%) и
восточная Европа (17%).
Source: Cushman & Wakefield, Euromonitor
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Долярынка
Годовыетемпыроста
Рост онлайн-продаж
Доля в общем обороте
4. РОССИЯ
€10 000 000 000
Годовой оборот онлайн-торговли
2% от всех розничных продаж
5. 4CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Онлайн торговля в странах мира
ОБЪЕМ РЫНКА
• Средний российский
покупатель тратит онлайн
в год лишь 70 Евро
• Самые активные онлайн
покупатели тратят до 3000
Евро и более
Source: Cushman & Wakefield, Euromonitor
€0
€100
€200
€300
€400
€500
€600
€700
€800
Норвегия
Финляндия
Великобритания
Дания
США
Ирландия
ЮжнаяКорея
Швейцария
Швеция
Люксембург
Франция
Япония
Германия
Австрия
Голландия
Бельгия
Австралия
Чехия
НоваяЗеландия
Канада
Тайвань
Сингапур
Гонконг
Словакия
Польша
Италия
Венгрия
Россия
Аргентина
Чили
Израиль
Бразилия
Португалия
Испания
Китай
Онлайнпродажинадушунаселения,Евро
6. 5CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Доля онлайн-покупок в общем товарообороте
ПРОНИКНОВЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
• Темпы роста электронной
коммерции в России 20-
30% в год
• Ожидается, что доля
электронной коммерции
достигнет 4,5% к 2015
году
Source: Cushman & Wakefield, Euromonitor
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Испания
Португалия
Италия
Канада
Израиль
Гонконг
НоваяЗеландия
Австралия
Чили
Россия
Аргентина
Венгрия
Люксембург
Сингапур
Бельгия
Бразилия
Тайвань
Австрия
Швейцария
Япония
Словакия
Китай
Голландия
Швеция
Польша
Франция
Германия
Чехия
Норвегия
США
Дания
Ирландия
Финляндия
Великобритания
ЮжнаяКорея
Долярынка
8. 7CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Корзина российского онлайн-покупателя
СТРУКТУРА РЫНКА
Source: Cushman and Wakefield, DataInsight
Билеты и
цифровой
контент
40%
Электроника
26%
Одежда и обувь
8% Автозапчасти
6%
Мебель и товары
для дома
4%
Детские товары
3%
Косметика
2%
Книги и диски
2%
Продукты питания
2%
Прочее
7%
Прочее
60%
9. 8CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Недостаточное развитие инфраструктуры
ОПЛАТА ПОКУПОК
Основные способы оплаты в российской Сети • Российская экономика все
еще сильно завязана на
наличные
• 74% Россиян имеют
банковские карты
• Только 40% обладателей
карт используют их для
покупок
Source: Morgan Stanley research, DataInsight
58
49
32
23
12
11
Наличные курьеру
Web money
Банковская карта
Банковский перевод
SMS платеж
Терминал оплаты
10. 9CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Недостатки инфраструктуры
СПОСОБЫ ДОСТАВКИ
• Доставки между городами ограничена
слабым развитием почтовых услуг
• Собственная курьерская доставка –
наиболее распространенная форма
торговли
• Все большее распространение получают
пункты выдачи заказов.
Source: Morgan Stanley research, DataInsight
Курьер
Почта
Пункт выдачи
заказа
Забирают в
магазине
Прочее
11. 10CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Возможности и препятствия
СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА
• 40% онлайн-покупателей
живет в Москве и Санкт-
Петербурге
• 10% всех покупок в онлайн
- покупки из-за границы
• Авиабилеты – самый
большой сегмент онлайн-
рынка.
• Каждый год несколько
миллионов покупателей
совершают свою первую
онлайн-транзакцию
• Основной потенциал
роста рынка сосредоточен
в регионах
13. 12CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
10 крупнейших ритейлеров контролирует лишь 20% рынка
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В РОССИИ
• 10% онлайн-покупок
совершается в зарубежных
магазинах
• В США на первую десятку
приходится 52% рынка
• Консолидация онлайн
торговли произойдет в
ближайшие годы
Объем продаж в 2012, млн Евро
292
277
235
182
144
130
129
118
115
113
102
85
Ulmart.ru
Exist.ru
Svyaznoy.ru
Ozon.ru
Kupivip.ru
Holodilnik.ru
Wildberries.ru
Sotamarket.ru
Biglion.ru
Mvideo.ru
Utkonos.ru
Citylink.ru
Source: DigitalGuru
14. ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Самые динамичные сегменты
Для создания современной торговой инфраструктуры потребовались
десятилетия. У электронной коммерции впереди длинный путь.
15. 14CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Доля в общем торговом обороте
Доля торговых центров в общем товарообороте страны
•Несмотря на бурные темпы
роста, торговые центры в
России занимают
незначительную долю
•Мы ожидаем, что к 2015 г. их
доля вырастет до 15%
•К 2020 году на торговые
центры будет приходиться
около четверти
товарооборота.
Source: Cushman and Wakefield, ICSC
12%
14%
16%
17%
19%
21%
23%
26%
26%
27%
30%
31%
33%
35%
Россия
Бельгия
Германия
Италия
Голландия
Чехия
Великобритания
Финляндия
Швеция
Испания
Франция
Ирландия
Польша
Словакия
16. 15CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Доля рынка
•В 2012 году Россия стала
крупнейшим
потребительским рынком
Европы
•И торговые центры и
электронная коммерция в
России имеют большой
потенциал развития.
•В течение следующих 10 лет
их доля удвоится.
Объем торговли и ее структура в Европе, млрд Евро
Source: Cushman and Wakefield, ICSC, GFK
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Россия
Франция
Германия
Великобритания
Италия
Испания
Голландия
Польша
Бельгия
Швеция
Финляндия
Чехия
Ирландия
Словакия
Оборот ТЦ Оборот онлайн-торговли Традиционный ритейл
17. 16CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
Радужные перспективы.
•Электронная коммерция и торговые
центры останутся наиболее
динамично развивающимися
формами торговли.
•В краткосрочной перспективе темпы
роста онлайн-торговли будут
обгонять торговый центры, однако
уже через несколько лет электронная
коммерция упрется в
«инфраструктурный потолок», что
приведет к снижению темпов роста.
•Торговые центры имеют большой
потенциал в долгосрочной
перспективе.
•Мультиканальный ритейл позволит
использовать преимущества обоих
форматов.
Прогноз объемов продаж ТЦ и онлайн-торговли, млрд Евро
0
100
200
300
400
500
600
2012 F 2015 F 2020
Продажи в ТЦ
Онлайн-продажи
Традиционная торговля
18. 17CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ЛОГИСТИКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
Инфраструктура
•С точки зрения современной
логистики, Москва останется
центром интернет-торговли на
ближайшие годы
•Классические и мультиканальные
ритейлеры будут доминировать на
логистическом рынке.
•Доля интернет-магазинов на
арендном рынке логистики будет
соответствовать их доле на
потребительском рынке.
Логистические площади, занимаемые ритейлерами и
онлайн-магазинами, кв.м.
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000
20 000 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Москва-Ритейл Регионы- Ритейл
Москва-Интернет Регионы-Интернет
Москва-Прочее Регионы-Прочее
Факт Прогноз
19. 18CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
•Несмотря на стремительное развитие электронной
коммерции, роль недвижимости в торговле не снижается.
На первый план выходит правильное местоположение,
размер и финансовая модель.
•Слабая инфраструктура будет сдерживать рост онлайн-
торговли в России. Очень маловероятно, что доля
электронной коммерции достигнет 10% даже к 2020 г.
•Ритейлерам необходимо думать о конкуренции с
быстрорастущим электронным сегментом
•Возможно ритейлерам придется адаптировать размеры
своих магазинов в сторону укрупнения, либо наоборот
разукрупнения, но большего покрытия для эффективной
конкуренции.
ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
Сетевой ритейл
20. 19CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
•Дополнительные расходы на организацию канала
онлайн-продвж продаж вынудят некоторых
ритейлеров снижать затраты на недвижимость.
•Флагманские магазины для ведущих брендов будут
играть все большую имиджевую роль даже в
виртуализирующемся мире, поэтому спрос на
престижные локации будет расти.
•Распространение мультиканальной торговли,
концепции шоурумов, пунктов доставки формирует
дополнительный спрос и требования к
логистическим мощностям.
•Возможна дальнейшая дивергенция арендных
ставок: престижные объекты продолжат дорожать, а
менее привлекательные - дешеветь.
ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
Затратная часть
21. 20CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
•Мультиканальная торговля позволит ритейлерам
обеспечить быстрый и устойчивый рост за счет
покрытия самых динамичных сегментов.
•Электронная коммерция позволит привнести
целый ряд новаций и усовершенствований,
связанных с персонализацией товаров и
обслуживания, в то время как недвижимость
обеспечивает не только физическую
доступность, но и атмосферу, ощущения,
общение и удовольствие, невозможные в
виртуальном мире.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Недвижимость в мультиканальном мире
22. 21CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
•Несмотря на то, что быстрое развитие онлайн-
торговли несет угрозу некоторым форматам,
крупноформатные ТЦ, объекты расположенные на
самых проходимых улицах могут получить целый ряд
преимуществ от развития мультиканальных
концепций.
•Месторасположение, транспортная доступность,
привлекательная среда, атмосфера качественных ТЦ
будет поддерживать торговлю в особенности
супермаркеты и развлечения.
•Перед управляющими встает вопрос адаптации и
развития мультиканальных схем за счет
предоставления новых услуг, в частности, доставки, так,
чтобы торговый центр превратился в ключевой
элемент инфраструктуры электронной коммерции.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Доминирующие локации
24. 23CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
•Развитие онлайн торговли в России долгое
время сдерживалось недостатками финансовой
инфраструктуры
•Огромная территория страны предъявляет
особые требования к каналам доставки,
которые современная российская система не
может удовлетворить
•Основной потенциал развития онлайн-торговли
– ее проникновение в удаленные районы,
испытывающие дефицит традиционного
ритейла.
ВЕДУЩИЕ ОНЛАЙН-РЫНКИ
Россия в конце списка
(1 is best) Market Size Infrastructure Overall
United Kingdom 2 9 1
USA 1 15 2
Germany 4 14 3
France 3 16 4
Netherlands 9 5 5
Korea 7 12 6
Japan 5 17 7
Switzerland 14 4 8
Finland 20 3 9
Sweden 16 6 10
Denmark 15 7 11
Canada 13 10 12
Norway 18 11 13
Australia 12 19 14
Belgium 19 20 15
Taiwan 25 13 16
Hong Kong 35 2 17
China 6 31 18
Singapore 40 1 19
Austria 26 18 20
Brazil 11 27 21
Italy 10 28 22
Ireland 23 23 23
Luxembourg 37 8 24
New Zealand 30 21 25
Russia 8 41 26
Turkey 21 33 27
Poland 17 37 28
Spain 27 29 29
Chile 31 26 30
25. www.cushmanwakefield.com
МАКСИМ КАРБАСНИКОФФ
Партнер, Руководитель Отдела
Торговой недвижимости
+7 495 799 9888 ext. 599879
maxim.karbasnikoff@eur.cushwake.com
ДЕНИС СОКОЛОВ
Партнер, Руководитель Отдела
Исследований
+7 495 799 9888 ext. 599891
denis.sokolov@eur.cushwake.com
ЕКАТЕРИНА ЗЕМСКАЯ
Партнер, Руководитель Отдела
Торговой недвижимости
+7 495 799 9888 ext. 599877
ekaterina.zemskaya@eur.cushwake.com
ЛАДА БЕЛАЙЧУК
Старший директор, Заместитель
руководителя Отдела Исследований
+7 495 799 9888 ext. 599892
lada.belaychuk@eur.cushwake.com
АНДРЕЙ ШУВАЛОВ
Старший директор, Отдел Торговой
недвижимости
+7 495 799 9888 ext. 596160
andrey.shuvalov@eur.cushwake.com
ЕВГЕНИЙ ПОПОВ
Старший директор,, Руководитель
Отдела Стратегического консалтинга
+7 495 799 9888 ext. 596187
evgeny.popov@eur.cushwake.com