INFOLine: Санкции в ближайшее время отменены не будут
В декабре 2014 г. завершился международный форум «Продовольственная безопасность России». Участниками мероприятия стали специалисты пищевых и перерабатывающих предприятий, торговых организаций. На открытии Форума выступил генеральный директор ИА «INFOLine» Иван Федяков, который рассказал присутствующим о ситуации на потребительском рынке страны, сделал прогнозы по его развитию на 2015 год и дал рекомендации производителям и торговым сетям.
Розничная торговля и торговые сети FMCG РФ 2014-2015Иван Федяков
Как и прогнозировали специалисты INFOLine, потребительский рынок в 2015 году перешел к новой парадигме развития. В январе 2015 года оборот розничной торговли в РФ снизился на 4,4%, а продажи продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий – сократились на 5,5%!
Прогноз Минэкономразвития на 2015 год - снижение оборота розничной торговли не менее чем на 8,2%, причем сокращение продаж непродовольственных товаров может превысить 10,2%. Снижение покупательской способности и агрессивная конкуренция приведут к уменьшению маржинальности большинства торговых сетей, а это неминуемо приведет к закрытию нерентабельных магазинов и корректировке планов органического роста.
Отраслевой обзор «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG» содержит структурированную информацию о развитии торговых сетей и розничной торговли, а также обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – январь 2015 года), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России.
Основная цель периодического отраслевого обзора «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG» - удовлетворение потребностей в оперативной, статистической и аналитической информации о российском розничном рынке и торговых сетях FMCG указанных выше групп специалистов.
Презентация RETAILER RUSSIA TOP-200 2015Daniel Somov
4 июня 2015 года в рамках Недели Российского Ритейла Издательский Дом RETAILER представит действительные тренды потребительского рынка России. Все тренды основаны на реальных фактах ключевого исследования рынка розничной торговли RETAILER RUSSIA TOP-200.
Агентство INFOLine много лет занимается исследованиями в области розничной торговли. Более 10 лет мы ведем проект по рейтингу розничных сетей, на наших глазах выросли многие лидеры, и сейчас очень интересно: мы обладаем ретроспективой и видим развитие ситуации в предыдущий кризис, поэтому делимся этой информацией с коллегами, помогая им решать актуальные проблемы.
==========
Добрый день, я рад вас видеть, несмотря на то, что предыдущая сессия задержалась, и не все успели пообедать.
Предыдущая сессия действовала немного убаюкивающим режимом: у нас все хорошо, замечательно, госорганы заинтересованы во взаимодействии, ассоциации все вроде бы тоже поддерживают это взаимодействие, но как-то мы упускаем из виду то, что на рынке происходит сейчас очень серьезная и негативная тенденция, идет резкое снижение объема продаж, и конечно успокаиваться еще слишком рано. У нас был очень непростой 2014 г., нас ждет, очевидно, один из самых тяжелейших 2015 г., и, конечно, надо понимать его причины, чувствовать ситуацию, и для этого необходимо пользоваться информацией оперативно.
Агентство ИНФОЛайн много лет занимается исследованиями в области розничной торговли. Более 10 лет мы ведем проект по рейтингу розничных сетей, на наших глазах выросли многие лидеры, и сейчас очень интересно: мы обладаем ретроспективой и видим развитие ситуации в предыдущий кризис, поэтому делимся этой информацией с коллегами, помогая им решать какие-то актуальные вопросы.
В своем докладе я хотел бы затронуть три аспекта - это макроэкономический блок (конечно, один из самых интересных), это рейтинг торговых сетей, показатели эффективности быстрорастущих сетей и третий блок - инвестиционная активность, планы открытия новых магазинов и некоторые выводы, которые мы делаем из текущей ситуации, и то, что мы ожидаем в ближайшем будущем.
Итак, состояние потребительского рынка. 2014 г. - плюс 2,5%, 26 трлн руб. - розничный товарооборот, российский рынок вышел на лидирующие позиции по объему потребления в Европе. Это замечательно, но все вы помните декабрьский ажиотажный рост объемов продаж когда сметалось с полок все и вся, и, конечно, потребитель особо не задумывался о том, что он потребляет. Это позволило мн
INFOLine Fashion Retail Russia TOP-100Иван Федяков
В рамках подготовки обзора "Рынок модной женской одежды в РФ. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года" специалисты агентства "INFOLine" изучили и проанализировали текущую ситуацию на потребительском рынке, охарактеризовали ситуацию на рынке модной одежды (fashion-ритейла), представили динамику и тенденции развития российского рынка женской одежды и т.д.
INFOLine Retail Russia TOP 100 2013 г + тц + продукты infolineИван Федяков
26-27 сентября 2013 года проходит одно из ключевых событий отрасли 'Розничная торговля' - саммит Retail Business Russia. Ведущее аналитическое агентство INFOLine – информационный партнер мероприятия. Генеральный директор INFOLine Иван Федяков выступает в качестве эксперта в программе сразу 4-х сессий Retail Business Russia.
Потребительский рынок РФ - 1 полугодие 2014 года. Анализ динамики сетей FMCG....Иван Федяков
Состояние потребительского рынка
Итоги 2013 г., тренды 2014 г., оборот сегмента FOOD
Доходы населения, уровень закредитованности
Ритейл
Объем импорта запрещенных к ввозу продуктов
Итоги рейтинга - INFOLine Retail FMCG TOP
Рекомендации и стратегия
Стратегия сетей
Рекомендации производителям
Презентация - INFOLine Retailer Russia TOP-100Иван Федяков
Большинство российских и международных компаний не заинтересованно в раскрытии информации о своей деятельности. В некоторых случаях, например сеть Ашан или О'Кей, это выносится в корпоративную политику. Переход специалистов и технологий из компании в компанию настолько "легок", что многие предпочитает действовать по принципу закрытости информации и ограниченности доступа к любым данным, который хоть как-то могут характеризовать деятельность компании.
Создание рейтинга компаний позволяет:
- для ритейлеров - оценивать свою эффективность и потенциал развития
- для финансовых институтов - понять картину отрасли и сопоставить участников
- для поставщиков и производителей - найти новых партнеров и оценить динамику развития отношений с текущими партнерами
- для компаний смежных отраслей - ускорить процесс выстраивания отношений с широким спектром компаний
Розничная торговля и торговые сети FMCG РФ 2014-2015Иван Федяков
Как и прогнозировали специалисты INFOLine, потребительский рынок в 2015 году перешел к новой парадигме развития. В январе 2015 года оборот розничной торговли в РФ снизился на 4,4%, а продажи продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий – сократились на 5,5%!
Прогноз Минэкономразвития на 2015 год - снижение оборота розничной торговли не менее чем на 8,2%, причем сокращение продаж непродовольственных товаров может превысить 10,2%. Снижение покупательской способности и агрессивная конкуренция приведут к уменьшению маржинальности большинства торговых сетей, а это неминуемо приведет к закрытию нерентабельных магазинов и корректировке планов органического роста.
Отраслевой обзор «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG» содержит структурированную информацию о развитии торговых сетей и розничной торговли, а также обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – январь 2015 года), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России.
Основная цель периодического отраслевого обзора «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG» - удовлетворение потребностей в оперативной, статистической и аналитической информации о российском розничном рынке и торговых сетях FMCG указанных выше групп специалистов.
Презентация RETAILER RUSSIA TOP-200 2015Daniel Somov
4 июня 2015 года в рамках Недели Российского Ритейла Издательский Дом RETAILER представит действительные тренды потребительского рынка России. Все тренды основаны на реальных фактах ключевого исследования рынка розничной торговли RETAILER RUSSIA TOP-200.
Агентство INFOLine много лет занимается исследованиями в области розничной торговли. Более 10 лет мы ведем проект по рейтингу розничных сетей, на наших глазах выросли многие лидеры, и сейчас очень интересно: мы обладаем ретроспективой и видим развитие ситуации в предыдущий кризис, поэтому делимся этой информацией с коллегами, помогая им решать актуальные проблемы.
==========
Добрый день, я рад вас видеть, несмотря на то, что предыдущая сессия задержалась, и не все успели пообедать.
Предыдущая сессия действовала немного убаюкивающим режимом: у нас все хорошо, замечательно, госорганы заинтересованы во взаимодействии, ассоциации все вроде бы тоже поддерживают это взаимодействие, но как-то мы упускаем из виду то, что на рынке происходит сейчас очень серьезная и негативная тенденция, идет резкое снижение объема продаж, и конечно успокаиваться еще слишком рано. У нас был очень непростой 2014 г., нас ждет, очевидно, один из самых тяжелейших 2015 г., и, конечно, надо понимать его причины, чувствовать ситуацию, и для этого необходимо пользоваться информацией оперативно.
Агентство ИНФОЛайн много лет занимается исследованиями в области розничной торговли. Более 10 лет мы ведем проект по рейтингу розничных сетей, на наших глазах выросли многие лидеры, и сейчас очень интересно: мы обладаем ретроспективой и видим развитие ситуации в предыдущий кризис, поэтому делимся этой информацией с коллегами, помогая им решать какие-то актуальные вопросы.
В своем докладе я хотел бы затронуть три аспекта - это макроэкономический блок (конечно, один из самых интересных), это рейтинг торговых сетей, показатели эффективности быстрорастущих сетей и третий блок - инвестиционная активность, планы открытия новых магазинов и некоторые выводы, которые мы делаем из текущей ситуации, и то, что мы ожидаем в ближайшем будущем.
Итак, состояние потребительского рынка. 2014 г. - плюс 2,5%, 26 трлн руб. - розничный товарооборот, российский рынок вышел на лидирующие позиции по объему потребления в Европе. Это замечательно, но все вы помните декабрьский ажиотажный рост объемов продаж когда сметалось с полок все и вся, и, конечно, потребитель особо не задумывался о том, что он потребляет. Это позволило мн
INFOLine Fashion Retail Russia TOP-100Иван Федяков
В рамках подготовки обзора "Рынок модной женской одежды в РФ. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года" специалисты агентства "INFOLine" изучили и проанализировали текущую ситуацию на потребительском рынке, охарактеризовали ситуацию на рынке модной одежды (fashion-ритейла), представили динамику и тенденции развития российского рынка женской одежды и т.д.
INFOLine Retail Russia TOP 100 2013 г + тц + продукты infolineИван Федяков
26-27 сентября 2013 года проходит одно из ключевых событий отрасли 'Розничная торговля' - саммит Retail Business Russia. Ведущее аналитическое агентство INFOLine – информационный партнер мероприятия. Генеральный директор INFOLine Иван Федяков выступает в качестве эксперта в программе сразу 4-х сессий Retail Business Russia.
Потребительский рынок РФ - 1 полугодие 2014 года. Анализ динамики сетей FMCG....Иван Федяков
Состояние потребительского рынка
Итоги 2013 г., тренды 2014 г., оборот сегмента FOOD
Доходы населения, уровень закредитованности
Ритейл
Объем импорта запрещенных к ввозу продуктов
Итоги рейтинга - INFOLine Retail FMCG TOP
Рекомендации и стратегия
Стратегия сетей
Рекомендации производителям
Презентация - INFOLine Retailer Russia TOP-100Иван Федяков
Большинство российских и международных компаний не заинтересованно в раскрытии информации о своей деятельности. В некоторых случаях, например сеть Ашан или О'Кей, это выносится в корпоративную политику. Переход специалистов и технологий из компании в компанию настолько "легок", что многие предпочитает действовать по принципу закрытости информации и ограниченности доступа к любым данным, который хоть как-то могут характеризовать деятельность компании.
Создание рейтинга компаний позволяет:
- для ритейлеров - оценивать свою эффективность и потенциал развития
- для финансовых институтов - понять картину отрасли и сопоставить участников
- для поставщиков и производителей - найти новых партнеров и оценить динамику развития отношений с текущими партнерами
- для компаний смежных отраслей - ускорить процесс выстраивания отношений с широким спектром компаний
Актуальные тенденции рынка DIY России 2015-2016Иван Федяков
Агентство INFOLine более 10 лет занимается мониторингом строительной отрасли, отрасли производства строительных материалов и торговли DIY. Ежегодного специалисты INFOLine выпускают исследование «Рынок DIY&Household России», которое на протяжении нескольких лет является наиболее популярным и востребованным как среди торговых сетей, так и среди производителей и поставщиков строительных материалов. Мы активно участвуем в подготовке и проведении деловых конференций по рынку строительных и отделочных материалов и проблемам развития строительного комплекса и приглашаем Вас принимать участие в них
хочу рассказать о результатах нашего исследования, которое подготовили аналитики агентства «ИНФОЛайн». Мы ежегодно проводим исследование рынка DIY, и мои коллеги с удовольствием поделятся с вами информацией об этом исследовании. Оно достаточно большое. В своем докладе я хочу затронуть три основных направления - строение потребительского рынка, строительство и рынок DIY и, самая интересная часть, рынок DIY-ритейлеров.
По итогам 2013 г. рост потребительского рынка у нас в стране составил 3.9%, что в целом является очень неплохим показателем. Хочется отметить рост в сегменте non-food, который составил более 5%. В целом, год был бы очень успешным для российского ритейла, если бы не то, о чем мы говорили еще в прошлом году. Весь год мы наблюдали устойчивую тенденцию замедления темпов роста, особенно это видно по сегменту продуктов питания, где прирост за год составил меньше 2%. Те события, которые стали происходить в конце прошлого года с банковской зачисткой, в начале этого года с девальвацией рубля и те геополитические риски, которые возникли в нашей стране, казалось бы, должны были ускорить замедление темпов роста, но самые последние данные показывают, что в январе-феврале был прирост розничного товарооборота. Рынок преподнес приятный сюрприз, и очень важно разобраться, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.
Я продемонстрирую наш взгляд на эту ситуацию. С одной стороны, происходит снижение покупательской способности населения. Это происходит на фоне не растущих на протяжении всего прошлого года зарплат и при этом постоянно растущих расходов, связанных с услугами ЖКХ. Стоимость жизни растет из-за роста инфляции. Возникают абсолютно новые поборы в нашей стране. Все мы с 1-го января платим отчисления за капитальный ремонт зданий, вы должны были это заметить в квартплатах. Был введен налог на роскошь. Все это приводит к тому, что покупательская способность как снижалась, так и будет снижаться. Без роста производительности труда, без каких-либо глобальных экономических изменений в нашей стране ожидать каких-то позитивных изменений не приходится.
При этом вы видите, что потребительский рынок до сих пор чувствует себя относительно уверенно. С чем это связано? Во-
Итоговый отчет о Форуме "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-от...Иван Федяков
Агентство INFOLine более 10 лет занимается мониторингом строительной отрасли, отрасли производства строительных материалов и торговли DIY. Ежегодного специалисты INFOLine выпускают исследование «Рынок DIY&Household России», которое на протяжении нескольких лет является наиболее популярным и востребованным как среди торговых сетей, так и среди производителей и поставщиков строительных материалов. Мы активно участвуем в подготовке и проведении деловых конференций по рынку строительных и отделочных материалов и проблемам развития строительного комплекса и приглашаем Вас принимать участие в них
Эта презентация о росте трансграничной торговли и возможностях для китайских продавцов. Подготовлена для выступления на VI Российско-Китайском форуме "Бизнес с Китаем: оптовая торговля".
Презентация к выступлению: Петровский Алексей, главный аналитик Price.ru & Begun (Холдинг RAMBLER&CO)
Описание секции / круглого стола
Практическая секция для Интернет-магазинов. Задачи показать возможности и способы выхода на рынок Санкт-Петербурга, а также перспективы рынка Москвы и регионов для магазинов из Санкт-Петербурга. Мы поговорим про аналитику, риски, логистику, работу с поставщиками и многое другое. Будут доклады основанные на реальных кейсах действующих интернет-магазинов.
http://2015.sp-ic.ru/program/details.php?ID=2310
Тезисы:
•Рынок e-commerce России: обзор текущего состояния
◦Насколько мы отстаём от западного рынка?
◦Динамика за два года: AVITO, Кросс-бордер, Топ e-commerce, Маркетплейсы
◦Питер – кузница e-commerce (на примере Юлмарта)
•Кросс-бордер: мода или реальная угроза?
◦Проникновение по регионам: онлайн-ритейл и Алиэкспресс
•Предпочтения регионов (на примере AVITO, TIU, 2GIS)
◦Как двигаются регионы на бизнесовых площадках
•Рынок рекламы Питера: динамика роста
◦Сертифицированные контекстные агентства: динамика год по году
◦Как выбирать агентства: местные и региональные?
◦Структура рынка e-commerce: лиги и их основные KPI
◾Сколько онлайн-ритейл тратит на маркетинг
◾Сколько персонала в штате
◾Как вручную предварительно оценить оборот по трафику
•С чего начинать и куда двигаться?
◦Консолидация рынков: M&A, что делать малому и среднему бизнесу
◦Конкурентная аналитика: учимся на чужом опыте
Структурные изменения в ecommerce: чего ждать в 2016 годуE96
За 2014 и 2015 год на рынке произошли серьезные изменения сил: федеральные компании сделали ставку на интернет и отъедают долю у региональных оффлайновых компаний и чистых интернет-игроков. Китайцы прочно обосновались в России и стали менять менять инфраструктуру, которую годами никто не мог реформировать. При этом традиционные категории-драйверы "умирают". На смену приходят новый лидеры. Чего ждать российскому ecommerce в следующем году.
Парфюмерия и косметика. Розничная торговля и онлайн-ритейл в России по итогам...Retail & Strategy
• Розничная торговля парфюмерией и косметикой в России и мире
• Объем рынка розничных продаж парфюмерии и косметики в России, США и Китае.
• Производство, экспорт, импорт парфюмерии и косметики в России. Объемы, структура
• Топ регионов по обороту розничной торговли парфюмерией и косметикой
• Месячная сезонность розничных продаж парфюмерии и косметики
• Ключевые игроки розничной торговли парфюмерией и косметикой: анализ финансовых и операционных показателей топ офлайн-игроков по выручке в 2012 году
• Анализ топ онлайн-игроков сегмента парфюмерии и косметики: динамика посещаемости
• Ассортиментная матрица ключевых игроков (Иль Де Ботэ, Л'Этуаль, Рив Гош)
• Топ-20 брендов в ассортименте ключевых игроков (Иль Де Ботэ, Л'Этуаль, Рив Гош)
Розничная торговля и онлайн ритейл в России по итогам 2013 года и 1 квартала ...Retail & Strategy
Центр Стратегических Исследований Enter Vision (ЦСИ Enter) и компания Google публикуют совместное исследование-ежеквартальный мониторинг «Розничная торговля и онлайн-ритейл в России по итогам 2013 года и 1 квартала 2014 года».
В основу материала легла собственная аналитика ЦСИ Enter и компании Google, оперативная статистика Росстата, российских и зарубежных аналитических агентств, а также отчеты крупнейших российских и международных компаний.
Аналитика ЦСИ Enter содержит систематизированную информацию об актуальных изменениях российского рынка розничной торговли, сегментах непродовольственного ритейла и крупнейших ритейлеров. В отдельном фокусе исследования – последние перемены на рынке электронной коммерции и онлайн-ритейла в России.
Мировой и Российский Ритейл Факты 2009-2012 Прогнозы 2012-2016 ЦСИ Enter Retail & Strategy
Мировой и российский ритейл 2009-2016 гг.
- Розничная торговля и интернет-коммерции в России, США и Китае: объемы, темпы роста, перспективы
- Сравнительный анали рынков парфюмерии и косметики, мебели, ювелирных украшений и часов в России, США, Китае
Рынок мебели в России по итогам 1 полугодия 2013 года. Розничная торговля и о...Retail & Strategy
• Розничная торговля мебелью в россии и мире
• Объем рынка розничных продаж мебели в россии, сша и китае.
• Производство, экспорт, импорт мебели в россии. Объемы, структура
• Топ регионов по обороту розничной торговли мебелью
• Месячная сезонность розничных продаж мебели
• Ключевые игроки мебельного ритейла: анализ финансовых и операционных показателей топ офлайн-игроков по итогам 2012 года
• Анализ топ онлайн-игроков: динамика посещаемости
• Ассортиментная матрица ключевых игроков (ikea, столлайн, столплит, hoff, homeme.ru, аскона)
• Ценовая сегментация основных категорий (шкафы-купе, диваны, кресла, гостиные гарнитуры
Презентация для ConversionConf'2015 - Анализ рынков и конкурентов с использованием SimilarWeb.
20% - это данные, 80% - интерпретация.
Конверсионность - зависит ли от среднего чека?
Недостатки "тактической" аналитики.
Семплирование.
Анализ рынков и индустрий.
Чьи маркетиноовые каналы - лучше?
Экосистема маркетплейсов: от нишего магазина к маркетплейсу и социальным сетям.
В то время, когда федеральные компании укрепляют свои позиции в миллионниках, когда топ-100 компаний отечественного ecommerce контролирует более 50% заказов рунет, когда спрос падает, а валютные колебания сказываются на стоимости товара, очень важно найти точки роста. В презентации Дмитрий Пивоваров делится практическими советами и стратегиями, которые использует Е96. II-ая Сибирская конференция ecommerce-2016.
EWDN China-Russia e-commerce summit 5-6 oct 2015Alexey Petrovsky
Презентация о развитии российских маркетплейсов и игроков кросс-бордера. Трафиковые показатели по июлю 2015 крупнейших игроков е-коммерс (по сравнению с 2014 и 2013 годом). Отличия в интересах товарных категорий - в мире и в России.
Алексей Петровский. Аналитика Similarweb. GoAnalytics! 2016Alexey Petrovsky
SimilarWeb предоставляет данные и инсайты, помогающие бизнесу принимать лучшие решения, выявлять новое возможности, отмечать последние тренды в Интернете и мобайле.
Российский форум "Легкая промышленность: курс на конкурентоспособность"
Спикер - Игорь Березин, член совета директоров исследовательского холдинга Romir
Актуальные тенденции рынка DIY России 2015-2016Иван Федяков
Агентство INFOLine более 10 лет занимается мониторингом строительной отрасли, отрасли производства строительных материалов и торговли DIY. Ежегодного специалисты INFOLine выпускают исследование «Рынок DIY&Household России», которое на протяжении нескольких лет является наиболее популярным и востребованным как среди торговых сетей, так и среди производителей и поставщиков строительных материалов. Мы активно участвуем в подготовке и проведении деловых конференций по рынку строительных и отделочных материалов и проблемам развития строительного комплекса и приглашаем Вас принимать участие в них
хочу рассказать о результатах нашего исследования, которое подготовили аналитики агентства «ИНФОЛайн». Мы ежегодно проводим исследование рынка DIY, и мои коллеги с удовольствием поделятся с вами информацией об этом исследовании. Оно достаточно большое. В своем докладе я хочу затронуть три основных направления - строение потребительского рынка, строительство и рынок DIY и, самая интересная часть, рынок DIY-ритейлеров.
По итогам 2013 г. рост потребительского рынка у нас в стране составил 3.9%, что в целом является очень неплохим показателем. Хочется отметить рост в сегменте non-food, который составил более 5%. В целом, год был бы очень успешным для российского ритейла, если бы не то, о чем мы говорили еще в прошлом году. Весь год мы наблюдали устойчивую тенденцию замедления темпов роста, особенно это видно по сегменту продуктов питания, где прирост за год составил меньше 2%. Те события, которые стали происходить в конце прошлого года с банковской зачисткой, в начале этого года с девальвацией рубля и те геополитические риски, которые возникли в нашей стране, казалось бы, должны были ускорить замедление темпов роста, но самые последние данные показывают, что в январе-феврале был прирост розничного товарооборота. Рынок преподнес приятный сюрприз, и очень важно разобраться, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.
Я продемонстрирую наш взгляд на эту ситуацию. С одной стороны, происходит снижение покупательской способности населения. Это происходит на фоне не растущих на протяжении всего прошлого года зарплат и при этом постоянно растущих расходов, связанных с услугами ЖКХ. Стоимость жизни растет из-за роста инфляции. Возникают абсолютно новые поборы в нашей стране. Все мы с 1-го января платим отчисления за капитальный ремонт зданий, вы должны были это заметить в квартплатах. Был введен налог на роскошь. Все это приводит к тому, что покупательская способность как снижалась, так и будет снижаться. Без роста производительности труда, без каких-либо глобальных экономических изменений в нашей стране ожидать каких-то позитивных изменений не приходится.
При этом вы видите, что потребительский рынок до сих пор чувствует себя относительно уверенно. С чем это связано? Во-
Итоговый отчет о Форуме "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-от...Иван Федяков
Агентство INFOLine более 10 лет занимается мониторингом строительной отрасли, отрасли производства строительных материалов и торговли DIY. Ежегодного специалисты INFOLine выпускают исследование «Рынок DIY&Household России», которое на протяжении нескольких лет является наиболее популярным и востребованным как среди торговых сетей, так и среди производителей и поставщиков строительных материалов. Мы активно участвуем в подготовке и проведении деловых конференций по рынку строительных и отделочных материалов и проблемам развития строительного комплекса и приглашаем Вас принимать участие в них
Эта презентация о росте трансграничной торговли и возможностях для китайских продавцов. Подготовлена для выступления на VI Российско-Китайском форуме "Бизнес с Китаем: оптовая торговля".
Презентация к выступлению: Петровский Алексей, главный аналитик Price.ru & Begun (Холдинг RAMBLER&CO)
Описание секции / круглого стола
Практическая секция для Интернет-магазинов. Задачи показать возможности и способы выхода на рынок Санкт-Петербурга, а также перспективы рынка Москвы и регионов для магазинов из Санкт-Петербурга. Мы поговорим про аналитику, риски, логистику, работу с поставщиками и многое другое. Будут доклады основанные на реальных кейсах действующих интернет-магазинов.
http://2015.sp-ic.ru/program/details.php?ID=2310
Тезисы:
•Рынок e-commerce России: обзор текущего состояния
◦Насколько мы отстаём от западного рынка?
◦Динамика за два года: AVITO, Кросс-бордер, Топ e-commerce, Маркетплейсы
◦Питер – кузница e-commerce (на примере Юлмарта)
•Кросс-бордер: мода или реальная угроза?
◦Проникновение по регионам: онлайн-ритейл и Алиэкспресс
•Предпочтения регионов (на примере AVITO, TIU, 2GIS)
◦Как двигаются регионы на бизнесовых площадках
•Рынок рекламы Питера: динамика роста
◦Сертифицированные контекстные агентства: динамика год по году
◦Как выбирать агентства: местные и региональные?
◦Структура рынка e-commerce: лиги и их основные KPI
◾Сколько онлайн-ритейл тратит на маркетинг
◾Сколько персонала в штате
◾Как вручную предварительно оценить оборот по трафику
•С чего начинать и куда двигаться?
◦Консолидация рынков: M&A, что делать малому и среднему бизнесу
◦Конкурентная аналитика: учимся на чужом опыте
Структурные изменения в ecommerce: чего ждать в 2016 годуE96
За 2014 и 2015 год на рынке произошли серьезные изменения сил: федеральные компании сделали ставку на интернет и отъедают долю у региональных оффлайновых компаний и чистых интернет-игроков. Китайцы прочно обосновались в России и стали менять менять инфраструктуру, которую годами никто не мог реформировать. При этом традиционные категории-драйверы "умирают". На смену приходят новый лидеры. Чего ждать российскому ecommerce в следующем году.
Парфюмерия и косметика. Розничная торговля и онлайн-ритейл в России по итогам...Retail & Strategy
• Розничная торговля парфюмерией и косметикой в России и мире
• Объем рынка розничных продаж парфюмерии и косметики в России, США и Китае.
• Производство, экспорт, импорт парфюмерии и косметики в России. Объемы, структура
• Топ регионов по обороту розничной торговли парфюмерией и косметикой
• Месячная сезонность розничных продаж парфюмерии и косметики
• Ключевые игроки розничной торговли парфюмерией и косметикой: анализ финансовых и операционных показателей топ офлайн-игроков по выручке в 2012 году
• Анализ топ онлайн-игроков сегмента парфюмерии и косметики: динамика посещаемости
• Ассортиментная матрица ключевых игроков (Иль Де Ботэ, Л'Этуаль, Рив Гош)
• Топ-20 брендов в ассортименте ключевых игроков (Иль Де Ботэ, Л'Этуаль, Рив Гош)
Розничная торговля и онлайн ритейл в России по итогам 2013 года и 1 квартала ...Retail & Strategy
Центр Стратегических Исследований Enter Vision (ЦСИ Enter) и компания Google публикуют совместное исследование-ежеквартальный мониторинг «Розничная торговля и онлайн-ритейл в России по итогам 2013 года и 1 квартала 2014 года».
В основу материала легла собственная аналитика ЦСИ Enter и компании Google, оперативная статистика Росстата, российских и зарубежных аналитических агентств, а также отчеты крупнейших российских и международных компаний.
Аналитика ЦСИ Enter содержит систематизированную информацию об актуальных изменениях российского рынка розничной торговли, сегментах непродовольственного ритейла и крупнейших ритейлеров. В отдельном фокусе исследования – последние перемены на рынке электронной коммерции и онлайн-ритейла в России.
Мировой и Российский Ритейл Факты 2009-2012 Прогнозы 2012-2016 ЦСИ Enter Retail & Strategy
Мировой и российский ритейл 2009-2016 гг.
- Розничная торговля и интернет-коммерции в России, США и Китае: объемы, темпы роста, перспективы
- Сравнительный анали рынков парфюмерии и косметики, мебели, ювелирных украшений и часов в России, США, Китае
Рынок мебели в России по итогам 1 полугодия 2013 года. Розничная торговля и о...Retail & Strategy
• Розничная торговля мебелью в россии и мире
• Объем рынка розничных продаж мебели в россии, сша и китае.
• Производство, экспорт, импорт мебели в россии. Объемы, структура
• Топ регионов по обороту розничной торговли мебелью
• Месячная сезонность розничных продаж мебели
• Ключевые игроки мебельного ритейла: анализ финансовых и операционных показателей топ офлайн-игроков по итогам 2012 года
• Анализ топ онлайн-игроков: динамика посещаемости
• Ассортиментная матрица ключевых игроков (ikea, столлайн, столплит, hoff, homeme.ru, аскона)
• Ценовая сегментация основных категорий (шкафы-купе, диваны, кресла, гостиные гарнитуры
Презентация для ConversionConf'2015 - Анализ рынков и конкурентов с использованием SimilarWeb.
20% - это данные, 80% - интерпретация.
Конверсионность - зависит ли от среднего чека?
Недостатки "тактической" аналитики.
Семплирование.
Анализ рынков и индустрий.
Чьи маркетиноовые каналы - лучше?
Экосистема маркетплейсов: от нишего магазина к маркетплейсу и социальным сетям.
В то время, когда федеральные компании укрепляют свои позиции в миллионниках, когда топ-100 компаний отечественного ecommerce контролирует более 50% заказов рунет, когда спрос падает, а валютные колебания сказываются на стоимости товара, очень важно найти точки роста. В презентации Дмитрий Пивоваров делится практическими советами и стратегиями, которые использует Е96. II-ая Сибирская конференция ecommerce-2016.
EWDN China-Russia e-commerce summit 5-6 oct 2015Alexey Petrovsky
Презентация о развитии российских маркетплейсов и игроков кросс-бордера. Трафиковые показатели по июлю 2015 крупнейших игроков е-коммерс (по сравнению с 2014 и 2013 годом). Отличия в интересах товарных категорий - в мире и в России.
Алексей Петровский. Аналитика Similarweb. GoAnalytics! 2016Alexey Petrovsky
SimilarWeb предоставляет данные и инсайты, помогающие бизнесу принимать лучшие решения, выявлять новое возможности, отмечать последние тренды в Интернете и мобайле.
Российский форум "Легкая промышленность: курс на конкурентоспособность"
Спикер - Игорь Березин, член совета директоров исследовательского холдинга Romir
«Агентство INFOLine более 10 лет занимается мониторингом строительной отрасли, отрасли производства строительных материалов и торговли DIY. Ежегодного специалисты INFOLine выпускают исследование «Рынок DIY&Household России», которое в 2012 году стало наиболее популярным и востребованным как среди торговых сетей, так и среди производителей и поставщиков строительных материалов. Мы активно участвуем в подготовке и проведении деловых конференций по рынку строительных и отделочных материалов и проблемам развития строительного комплекса и приглашаем Вас принимать участие в них».
Федяков Иван, генеральный директор ИА INFOLine
Диагностика розничной компании - ключевые показатели и инструментыAlexander Shubin
Ключевые факторы, влияющие на выручку магазина: истины, о которых мы часто забываем
Как провести анализ портфеля форматов розничной сети?
Как определить высокоэффективные и низко-эффективные кластеры магазинов?
Какой денежный потенциал улучшений скрывается в вашей сети и как его найти?
Какой оптимальный размер ассортиментной матрицы для вашей сети?
Почему падают продажи: всегда ли виноваты конкуренты?
Топ зарубежных интернет-магазинов в 2013 г. по количеству уникальных посетителей сайта (только россиянами). В рейтинг вошли крупнейшие интернет-магазины (Amazon, Asos, Yoox) и торговые площадки (eBay, Aliexpress, Alibaba)
Что актуально на рынке ИТ для казахстанского ритейла? 2017Trade Help
Презентация управляющего компанией Trade Help Андрея Калмыкова на конференции Profit Retail Day 2017: Умные технологии в ритейле и сфере гостеприимства
Разработка и внедрение сегментно-ориентированной стратегии работы с покупател...Catherine Chirva
Презентация решения кейса. Подготовлена специально для чемпионата Modern Trade Code 2016.
Идея, аналитика, дизайн: Екатерина Чирва
Расчеты: Наталия Костина
Similar to INFOLine Retail Russia TOP 100 и рекомендации 2015 года (20)
2. О компании «INFOLine»
«INFOLine» партнер по исследованиям
крупнейших ритейлеров и поставщиков
FMCG
«INFOLine» - 10 лет успешных проектов в сфере исследований
розничной торговли FMCG и DIY
+
2
3
6
т
ы
с.
к
в.
м
.
+
1
8
9
т
ы
с
.
к
в
.
м
.
+
5
9
т
ы
с
.
к
в
.
м
.
3. Состояние потребительского рынка в РФ
Содержание доклада –
INFOLine Retail Russia TOP 100
• Динамика РТО РФ 2005-13 , тренды 2013 года
• Финансовое состояние домохозяйств
Состояние
потребительского
рынка
• Распределение населения по размеру среднедушевого дохода
• Структура расходов населения
Расслоение
общества по
уровню доходов
• Итоги рейтинга - INFOLine Retail Russia TOP 100
• Концентрация инвестиций
Итоги рейтинга
TOP 100
• Статья 5 и 20 №381 ФЗ предписывает создание Торгового реестра
• Реальная работа практически не ведется – закон не работает
Закон о торговле
5. Динамика оборота розничной торговли
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Iкв.2005
Iкв.2006
Iкв.2007
Iкв.2008
дек.08
апр.09
авг.09
дек.09
апр.10
авг.10
дек.10
апр.11
авг.11
дек.11
апр.12
авг.12
дек.12
апр.13
авг.13
дек.13
апр.14
авг.14
Динамика РТО РФ 2005-14
в % к соответствующему периоду предыдущего
года
Динамика оборота РТ
FOOD
NON-FOOD
Хорошее Плохое
6. Доходы населения. Кредиты и депозиты
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Январь2008
Март2008
Май2008
Июль2008
Сентябрь2008
Ноябрь2008
Январь2009
Март2009
Май2009
Июль2009
Сентябрь2009
Ноябрь2009
Январь2010
Март2010
Май2010
Июль2010
Сентябрь2010
Ноябрь2010
Январь2011
Март2011
Май2011
Июль2011
Сентябрь2011
Ноябрь2011
Январь2012
Март2012
Май2012
Июль2012
Сентябрь2012
Ноябрь2012
Январь2013
Март2013
Май2013
Июль2013
Сентябрь2013
Ноябрь2013
Январь2014
Март2014
Май2014
Июль2014
Сентябрь2014
Вклады и кредиты
физических лиц
2009-2014 гг., млрд. руб.
Вклады/депозиты
Кредиты (правая шкала)
-5
0
5
10
15
20
25
Динамика зарплаты и
доходов населения в
2000-2014 гг., % к анал. периоду
пред. года
Реальная з/п
Реальные денежные доходы
7. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 год 2013 год
Населения по величине
среднедушевых ден.
доходов, в % от общей численности населения
свыше 45000
27000-45000
19000-27000
14000-19000
10000-14000
7000-10000
5000-7000
до 5000
Распределение населения
по размеру среднедушевого дохода
27%
населения
Расслоение российского
общества по уровню доходов
Располагаемые ресурсы (в
среднем на члена домашнего
хозяйства в месяц, рублей)
г. Москва 32 358
Мурманская область 27 799
г. Санкт-Петербург 25 298
Республика Коми 24 618
Архангельская область 20 900
…
Российская Федерация 18 349
…
Тамбовская область 10 652
Кабардино-Балкарская Республика 10 650
Республика Калмыкия 7 969
Чеченская Республика 6 375
Республика Дагестан, Ингушетия Меньше 6 000
«Бюджетный ценовой сегмент (Value)»,
«Средний ценовой сегмент (Middle)»,
«Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».
9. Структура и эффективность
INFOLine Retail Russia ТОР 100
19% 19%
13%
7%
27%
38%
23%
16% 16% 18% 18% 18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Изменения выручки в 2013 г. по сегментам ТОП 100
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
ТОП-100
FMCG
аптеки
БТЭ
детские
компьютерные
косметика
мебель
мобильные
Fashion
спорт
DIYиhousehold
Изм. выручки в с 1 кв. м. по сегментам ТОП 100, %
в год
2013
2012
10. Концентрация инвестиций
INFOLine Retail Russia ТОР 100
15%
21%
5%
11%
28%
45%
5%
20%
32%
19%
10%
0%
20%
40%
60%
Изменения площадей в 2013 г. по сегментам ТОП-100
2012 2013
Остальные 80 –
31,6%
11,356 12,400
14,841
17,717
20,316
0
5000
10000
15000
20000
25000
2009 2010 2011 2012 2013
Изменения площадей в 2009-
2013 г. по ТОП-100, тыс. кв. м.
Прирост площади по компаниям
11. INFOLine Retail TOP 100 –
Итоги 2013 г.
Доля TOP 100
крупнейших сетей -
27% РТО или 4,7 трлн.
р.
• TOP-100: 50125 магазинов общей
площадью 20 млн. кв. м.
• TOP-10 = больше 2,4 трлн. руб.
больше 50% от ТОР-100 сетей
0 200 400 600 800
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
+29,2%
+8,7%
+22,8%
+31,3%
+11,0%
+28%
Итоги TOP-10 в 2013 г., млрд. руб.
+11,3%
+18,9%
+18,9%
+23,6%
13. Тенденции Fresh
рынка
В структуре потребительской
корзины более 50% Fresh
• Рост за счет регионов - Магнит
планирует открыть 60 гиперов и
1000 магазинов
Повышение эффективности
• Роста в 15-20% больше не будет,
прогноз 5-6% в лучшем случае
Россия зависима от импорта
Fresh
• В 2013 году Россия импортировала
продовольственных товаров на 43 млрд.
долл. – 12% от всего объема розничных
продаж продовольственных товаров.
Товарная группа Доля от общего объема импорта
этих продуктов, %
Мясо крупного рогатого скота, свежее или
охлажденное
26,2
Мясо крупного рогатого скота,
замороженное
6,8
Свинина свежая, охлажденная или
замороженная
74
Мясо и субпродукты домашней птицы,
указанной в товарной позиции 0105,
свежие, охлажденные или замороженные
51
Мясо соленое, в рассоле, сушеное или
копченое
71
Рыба и ракообразные, моллюски и
прочие водные беспозвоночные
54
Молоко и молочная продукция 43
Овощи и корнеплоды 33
Фрукты и орехи 27,4
Колбасы и продукты из мяса, мясных
субпродуктов или крови; продукты,
изготовленные на их основе
40,2
Итого:
38% импорта попали
под запрет
Объем импорта запрещенных к
ввозу продуктов (по итогам 2013 года)
6 августа 2014 года президент РФ Путин В.В. подписал Указ "О
применении отдельных специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности Российской Федерации"
14. 0 200 400 600 800
Выручка ТОП-10 сетей
FMCG, млрд. руб.
2011
2012
2013
INFOLine Retail FMCG TOP 100 –
Итоги 2013 г.
Доля 10 крупнейших
сетей FMCG более
20%.
• Средний рост выручки ТОП 10
+19%
• ТОП 10 = 2,2 трлн. руб.
(в 2011 – 1,85 трлн. руб.)
• больше 10000 магазинов
• 7 млн. кв. м. площадей
15. 0% 25% 50% 75%
Сети FMCG –
Первые итоги 2014 г.
like-for-like за 2 квартал 2014
г., % в рублях (резко
улучшились)
Пятерочка
Перекресток
Гипер
Магнит
Мегамарт
Виктория
Дикси
Юридическое название Бренд
like-for-like за 1 пол.
2014, %
X5 Retail Group
N.V.
Пятерочка + 11,1
Перекресток + 0,5
Карусель + 5
Всего по X5 + 8,1
Магнит, ОАО
Магнит + 12,2
Магнит (Гипер) + 15
Дикси групп, ОАО
Дикси + 13,7
Виктория
+ 7,5
Мегамарт
Лента, ООО Лента + 14,1
О'Кей, ООО О'Кей + 7,0
7 континент, ОАО 7 континент, НАШ + 1,3
Карусель
Динамика чистой выручки (без учета НДС)
сетей FMCG за 1 полугодие 2014 году
17. Тенденции рынка
Пример расположения ГИПЕРмаркетов –
Санкт-Петербург, Пулковское шоссе
Выездизгорода
Конкуренция
• Рост за счет регионов – Магнит,
Лента, О-Кей, Ашан планируют
открыть 20-60 гиперов в год
Повышение эффективности
• Роста в 15-20% больше не будет,
прогноз 5-6% в лучшем случае,
есть все шансы получить
снижение
Fresh, ассортимент и СТМ –
выходят «на первый план»
• сохранения операционной
эффективности и формирование
лояльность потребителя
18. Тенденции рынка №1 - Fresh
Крупная сеть Ларек
Пустые полки,
неопрятный
вид и т.д.
Все почти
идеально и
всегда очередь
19. Тенденции рынка №1 - Fresh
Крупная сеть Ларек
Пустые полки,
неопрятный
вид и т.д.
Все почти
идеально и
всегда очередь
20. Тенденции рынка №1 - Fresh
Крупная сеть Ларек
Прямой импорт,
оптимальное
соотношение цена
качество и т.д.
Почти
идеальные и
всегда очередь
21. Тенденции рынка №2 – Privet label
Основным конкурентом
спец. магазинов
становятся
универсальные магазины
22. Тенденции рынка №2 – Privet label
(оптимизация SKU)
Восприятие
СТМ
ритейлерами,
производителям
и и
потребителями
Формировани
е стратегии
лояльности
СТМ
Планирование
бизнес-
процессов
развития СТМ
Специфика
конкурентных
преимуществ
СТМ на рынке
FMCG
Адаптация
товаров СТМ к
требованиям
рынка
Увеличение числа SKU СТМ
осложняет управление:
эффект каннибализма,
распыление ресурсов
Позиционирование
СТМ
26. Замещение всех брендов 3 и частично 2 эшелона
Тенденции рынка №2 – Privet label
(замещение 3 эшелона)
Gibellini,
собственная
торговая марка
Lidl
0,99 евро
центов 12
лезвий =>
1 лезвие =
3 рубля 66
копеек!
27. Тенденции рынка №3 –
Карта «боевых» действий
• Макроэкономические
показатели
• Инвестиционная
привлекательность
Показатели
экономики
• Состояние рынка
• Насыщенность
• Рейтинг крупнейших
компаний
• Прогноз развития
Торговые
центры,
Гипермаркет
ы FMCG и
DIY
ВНИМАНИЕ! На падающем рынке надо
занимать долю рынка!
Карта «боевых»
действий!
«Не спрашивай, что тебе должна
страна? Спроси, что ты можешь
сделать для страны?»
28. Выгоды для поставщиков
• Укрепление
позиций в сетях-
партнерах
• Сокращение
удельных издержек в
$
• Ослабление не
эффективных
конкурентов
• Оптимизация
логистических
издержек (тарифы
РЖД не растут)
Тенденции рынка №3 –
Кризис – время действовать!
Рекомендации для поставщиков
31. Зарубежный опыт
Сведения из Торгового реестра являются
эффективным маркетинговым инструментом
коммуникаций хозяйствующих субъектов
Рынок ждет
новые идеи и
инструментов
32. Закон о торговле
ФЗ № 381 «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в РФ»
• Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренней торговли, осуществляет следующие полномочия:
2) утверждение формы торгового реестра, включающего в себя сведения о
хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих
субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей
товаров), и о состоянии торговли на территории субъекта Российской Федерации
(далее - торговый реестр), порядка его формирования и порядка предоставления
информации, содержащейся в торговом реестре;
ст. 5 п.2
• Органы государственной власти субъектов Российской Федерации формируют торговые
реестры в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренней торговли, формой торгового реестра и
порядком его формирования. Торговый реестр включает в себя сведения о хозяйствующих
субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах,
осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), и о
состоянии торговли на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
ст. 20 п.4
• Реальная работа в субъектах РФ практически не
ведется – закон не работает!
Результаты 3
лет работы
закона
33. Успешная практика
Оборот розничной торговли в Санкт-
Петербурге по результатам 2014 года
превысит 1 000 млрд. руб., доля
торговли в ВРП Петербурга ~22-25%.
• более 500 ведущих
хоз. субъекта
• более 9 тыс. объект!
2014 г.
• 53 хоз. субъекта
• 400 торговых
объектов
До
2012
года
34. •Нет(и не будет) доминирования
одной сети
•Конкуренция за
потребителя (пока в цене)
Основные тренды
Современные тенденции развития рынка продуктов питания
Потребитель
Я - Король?!
+
• Снижение покупательской
способности
• Нет внятной стратегии
развития розницы и
производства прод/питания
-
35. Спасибо за внимание
Спасибо за внимание!!!
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте
www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.
Тема доклада:
Российский рынок пищевой продукции.
Тенденции и рекомендации активного
развития.
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор ИА “INFOLine”
Editor's Notes
Министр звонит другому министру. «Скажи, что происходит?», «Сейчас я тебе объясню…», «Нет, объяснить я и сам могу, ты мне скажи, что происходит?»
На каком месте по РТО – СПб?
г. Москва 3507,7
Московская область 1274,8
Краснодарский край 838,9
Свердловская область 807,8
г. Санкт-Петербург 797,6
Тюменская область 636,1
На каком месте по РТО – СПб?
г. Москва 3507,7
Московская область 1274,8
Краснодарский край 838,9
Свердловская область 807,8
г. Санкт-Петербург 797,6
Тюменская область 636,1
1. Российский потребительский рынок вышел на лидирующие места в Европе (продажи авто, строительных материалов и т.д.), но на рубеже 2013-2014 годов начинается новый этап развития.
2. С одной стороны. Рост потребительской активности замедляется. (Любой рынок сейчас зависит от экономики в целом).
Если в прошлом году РТО вырос на 6,3%, то в 1 полугодие 2013 года только на 3,7%, при этом в сегменте FOOD рост всего 1,8%, что говорит о том, что розничные компании упираются в предел покупательной способности.
3. С другой. Рынок стал конкурентным. В крупных городах за последние 10 лет построены тысячи современные ТЦ и ТРК с совокупной торговой площадью более 30 млн. кв.м. Торговые сети распространились из Москвы в регионы, и из регионов подошли к Москве. ТОП 100 розничных сетей уже консолидировали выручку в 4 трлн. руб. и их темпы роста существенно опережаю темпы роста РТО.
4. В предыдущие годы основным драйвером роста современной розницы являлся процесс замещения традиционной (рыночной и ярморочной) торговли. При появления нового ТЦ потребитель относительно легко переключался на совершение покупок в нем. Что будет дальше в условиях когда розничный рынок сформировался и открытие новых ТЦ уже не становится столь резонансным событием как это было раньше? В дальнейшем развитие розницы будет строиться исключительно на эффективных моделях масштабирования (пример Х5 и Магнита характерно показывает, как на одном и том же рынке компании могут расти «в потолок» и падать «в пол»). Для выбора наиболее эффективных моделей необходимо реальное представление конкурентной ситуации и понимание прогноза развития потребительского рынка.
Каковы источники для роста?
http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-1_13.htm&pid=pdko_sub&sid=dopk – данные по кредитному портфелю
Последние годы развития потребительского рынка основывалось на стимулирование спроса. Сегодня рост заработных плат уперся в не высокую производительность труда, для сохранения темпов роста трат только за прошлый год кредитный портфель банков для физических лиц увеличился на 40%. Сегодня финансовая нагрузка связанная с обслуживание ранее полученных потребительских кредитов существенно возросла. Россия исчерпала возможности роста потребительской активности.
Всего 7,5 трлн. – надо платить процент (~20% - 1,5 трлн.) и частично погашать тело (~30% - 2,5 трлн.) за год 4 трлн. или 20% от 20 трлн.
Около 15%-20% расходов населения идет на обслуживание ранее взятых в кредитов. Около 10% россиян имеют больше 5 не погашенных кредитов и живут по принципу «не от получки до получки», а по принципу «от кредита до кредита».
Просроченная задолженность (больше 90 дней) 4,8% от общей суммы кредитов. Причем, если исключить ипотеку и автокредиты, т.е. оставить только потреб кредитование, то 11,1% непогашенных в установленный договором срок кредитов! – официальные данные ЦБ - http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/risk_13.htm&pid=pdko&sid=ITM_60627.
Кто выигрывает в этой ситуации?
Величина прожиточного минимума за 2-й квартал 2014 года составила 8 тыс. 192 руб. = 17,5 млн
Существенное расслоение российского общества по уровню доходов. Так, по данным ФСГС, на начало второго полугодия 2013 г., на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 30,4% общего объема денежных доходов (в I полугодии 2012 г. - 30,2%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения - 1,9% (1,9%). Учитывая существенный уровень доходов получаемый через зарубежные офшорные компании, нелегальные доходы государственных служащих и все еще остающийся «в тени» доходы владельцев частного бизнеса можно утверждать, что коэффициент Джини ни как не меньше значений характерных для развивающихся стран Бразилии, Мексики и Китая, где он находится в диапозоне 0,5-0,6, т.е. уровень при котором богатеющая буржуазия аккумулирует основные доходы в регионе.
Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку.
С одной стороны, можно отметить что 27% населения попадают в достаточно комфортный уровень величины доходов – свыше 1 тыс. долларов США в месяц (а это с учетом семей с детьми), но с другой стороны российской экономике характерна низкая производительность труда. Фактически экономика России попала в ловушку, в которой находятся страны юго европы (Греция и др.), высокий уровень доходов населения на фоне низкой эффективности и производительности труда. В доходах населения ощущается «нефтяная надбавка», которая с одной стороны позволяет держать уровень доходов населения в достаточно комфортной зоне, но с другой стороны демотивирует развитие и модернизацию активность в других не связанных с ТЭК отраслях.
Так же необходимо учитывать существенную дифференциацию заработных плат и доходов населения по регионам. В 3-5 раз разница между среднедушевым доходом в регионах лидерах и оутсайдерах. Текущая региональная, фискальная и социальная политика Правительства только усиливает процесс Расслоение населения страны по уровню доходов, и по нашим прогнозам этот процесс будет усиливаться.
Дальнейшее развитие Ритейла будет связано с большей фрагментацией розницы по категория «Бюджетный ценовой сегмент (Value)», «Средний ценовой сегмент (Middle)», «Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».
На каком месте по РТО – СПб?
г. Москва 3507,7
Московская область 1274,8
Краснодарский край 838,9
Свердловская область 807,8
г. Санкт-Петербург 797,6
Тюменская область 636,1
Мы проанализировали работы ТЫСЯЧИ сетей и составили ТОП 100.
Прирост выручки ТОП 100 составил 24% (ранее около 20%), что обгоняет рост РТО (6,3% в товарной массе и 13% в деньгах).
ТОП 100 – это 4 трлн. рублей оборота (или 25% РТО в РФ) и 50 тысяч магазинов.
счет чего рост?
Открытий на 3 млн. кв. м., рост площадей на 19% (ранее на 16,8%)
Более 600 тыс открыли FMCG в 1 полугодие 2013 года (в 2012-542 тыс., в 2011 – 329 тыс.)
Высокая конкуренция в крупных городах толкает компании развиваться в регионах?
в управлении ТОП-30 розничных компаний на начало 2013 года находится почти 29500 магазинов (из 44600 магазинов ТОП-100 ритейлеров) общей площадью 12,6 млн кв.м. (из 17,7 млн. кв. м. по ТОП-100), подсчитали специалисты аналитического агентства INFOLine. На ТОП-100 крупнейших ритейлеров в 2012 году пришлось 24,4% оборота розничной торговли (без учета торговли автомобилями и топливом), что на 2,5 процентных пункта больше, чем в 2011 году, когда эта доля составила 21,9%.
На каком месте по РТО – СПб?
г. Москва 3507,7
Московская область 1274,8
Краснодарский край 838,9
Свердловская область 807,8
г. Санкт-Петербург 797,6
Тюменская область 636,1
Площадь теплиц сократилась в 3 раза
В январе — июне 2014 г. операционная компания «Магнита» — ЗАО «Тандер» ввезло товары стоимостью на 23,8% больше, чем годом ранее. Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/companies/news/33332371/magnit-popal-v-desyatku#ixzz3D5zGHlmm «Магнит» ввозит яблоки и груши (17% от общей стоимости товаров, ввезенных компанией за полгода), бананы (14%), цитрусовые (13%), томаты (10%), сыры и творог (5%). Основными странами, у которых компания закупала продовольствие в январе — июне 2014 г., Infranews называет Турцию (16%), Эквадор (14%), Польшу (13%), Египет (10%), Израиль (8%), Китай (8%), Нидерланды (5%).Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/companies/news/33332371/magnit-popal-v-desyatku#ixzz3D5zsZsHw
Доля ТОП 100 рынка Food – растет по 3% в год с – 14% в 2010, к 19% в 2012 году. Таким образом, в ближайшем будущем эти компании будут контролировать основную часть рынка. Ухудшение экономической ситуации приведет только к ускорению роста этой доли.
Рост лидеров опережает показатели РТО и инфляции, но «парадигма» не меняется.
Показатели ряда сетей находятся в неудовлетворительной зоне!
Карусель (-9 проц) закрыла (после Ростова в 2011 г.) в ТРК "Московский" в Самаре магазин, а остальные 10 тыс пытается сократить до 4,5-5 тыс.
В чем проблема?
Очень важно сейчас установить баланс между экстенсивным развитием МЕЖДУНАРОДНЫХ и ФЕДЕРАЛЬНЫХ сетей и малым и среднем бизнесом регионального уровня. Именно комплексное развитие потребительского рынка позволит благодаря рыночным механизмам конкуренции повысить качество обслуживания.
На каком месте по РТО – СПб?
г. Москва 3507,7
Московская область 1274,8
Краснодарский край 838,9
Свердловская область 807,8
г. Санкт-Петербург 797,6
Тюменская область 636,1
Конкуренция! В большинстве крупных городов начинается каннибализм сетей.
Необходимо повышать эффективность! Роста в 15-20% больше не будет, а историю с гречей тяжело повторить
Fresh и СТМ! В них потенциал для повышения объема продаж и операционной эффективности.
Когда розничный оборот не растет как на дрожжах, за счет более эффективной работы с издержками растет доля сетевой розничной торговли.
Когда розничный оборот не растет как на дрожжах, за счет более эффективной работы с издержками растет доля сетевой розничной торговли.
Когда розничный оборот не растет как на дрожжах, за счет более эффективной работы с издержками растет доля сетевой розничной торговли.
Когда розничный оборот не растет как на дрожжах, за счет более эффективной работы с издержками растет доля сетевой розничной торговли.
В первом разделе приведена максимально полная классификация СТМ и стратегий их развития, являющаяся не заимствованной характеристикой, адекватной для рынков Европы и США, но практическим инструментом разработки СТМ в России, описывающим реальную ситуацию на российском рынке собственных торговых марок.
В первом разделе приведена максимально полная классификация СТМ и стратегий их развития, являющаяся не заимствованной характеристикой, адекватной для рынков Европы и США, но практическим инструментом разработки СТМ в России, описывающим реальную ситуацию на российском рынке собственных торговых марок.
Надо действовать решительно и быстро. Зад год можно сделать много!
В первом разделе приведена максимально полная классификация СТМ и стратегий их развития, являющаяся не заимствованной характеристикой, адекватной для рынков Европы и США, но практическим инструментом разработки СТМ в России, описывающим реальную ситуацию на российском рынке собственных торговых марок.
Лучшая выкладка по СТМ, промо для СТМ и тд
В первом разделе приведена максимально полная классификация СТМ и стратегий их развития, являющаяся не заимствованной характеристикой, адекватной для рынков Европы и США, но практическим инструментом разработки СТМ в России, описывающим реальную ситуацию на российском рынке собственных торговых марок.
В первом разделе приведена максимально полная классификация СТМ и стратегий их развития, являющаяся не заимствованной характеристикой, адекватной для рынков Европы и США, но практическим инструментом разработки СТМ в России, описывающим реальную ситуацию на российском рынке собственных торговых марок.
Правительство обещало цену литра бензина ниже одного доллара, обещание выполнено
На каком месте по РТО – СПб?
г. Москва 3507,7
Московская область 1274,8
Краснодарский край 838,9
Свердловская область 807,8
г. Санкт-Петербург 797,6
Тюменская область 636,1
Необходимо создать условия производителям напрямую снабжать продуктами потребителя
количество торговых объектов в Санкт-Петербурге превышает 20 тыс. В рамках первого этапа работ по сбору сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории Петербурга, INFOLine сформирован список 300 крупнейших торговых организаций, управляющих более чем 6000 торговыми объектами, по которым ведется подготовка информации для внесения в Торговый реестр.
Заключение: Формирование торгового реестра Санкт-Петербурга призвано сделать рынок города более прозрачным и понятным для всех участников торгового процесса; способствовать повышению эффективности взаимодействия между хозяйствующими субъектами; удовлетворению потребностей потребителей в качественных товарах по доступным ценам.
Розничная торговля
Высокая конкуренция
Рост на фоне восстановления потребительской активности
Поведение потребителя
Доходы снижаются, но снова растет кредитование населения
Эмоции все больше влияют на покупку и желание покупать
Перспективы Петербургского рынка
Есть потенциал для органического роста
Влияние ФЗ-381 на ценообразование, дистрибуцию и поведение сетей