Объем рынка интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21% по сравнению с 2015 и составил 920 млрд рублей. АКИТ прогнозирует, что в 2017 году объем рынка составит более 1,1 трлн рублей. Вместе с тем, рынок трансграничной торговли продолжает расти темпами, опережающими локальный рынок. Объем рынка трансграничной торговли в 2016 году вырос на 37% по сравнению с 2015 и составил 301,8 млрд рублей, что составляет 33% всего рынка интернет-торговли в России.
Жизнь в сети. Как россияне покупают, платят и зарабатывают деньгиИгорь Назаров
Data Insight совместно с компанией PayPal представляет результаты четвертого ежегодного исследования платежного поведения россиян в интернете "Жизнь в сети. Как россияне покупают, платят и зарабатывают деньги". Исследование описывает актуальную картину российского рынка онлайн-коммерции и онлайн-платежей, включая портрет пользователя данных услуг.
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16Data Insight
Новости электронной торговли в России и за рубежом, выходит 1 раз в неделю. Включает в себя: новости, исследования, стратегические решения, новые маркетинговые инструменты, финансовые показатели крупнейших онлайн-магазинов.
Подписка бесплатная - http://www.datainsight.ru/ecomm_weekly
Онлайн-магазин OZON.ru подвел итоги 2016 года. GMV компании — 18 млрд рублей, net sales — 14,2 млрд рублей, рост по итогам года составил 20% в продажах и 24% в заказах. В 2016 компания доставила своим покупателям 5,8 млн заказов, в которых содержалось 28,3 млн товаров.
Итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022Игорь Назаров
Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), лидер российского рынка экспресс-доставки DPD и ведущий логистический оператор рынка e-commerce PickPoint, объявили итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022, включающие оценку популярных ИТ-концептов, технологий и сервисов для онлайн-торговли и вероятность их развития в ближайшем будущем.
Жизнь в сети. Как россияне покупают, платят и зарабатывают деньгиИгорь Назаров
Data Insight совместно с компанией PayPal представляет результаты четвертого ежегодного исследования платежного поведения россиян в интернете "Жизнь в сети. Как россияне покупают, платят и зарабатывают деньги". Исследование описывает актуальную картину российского рынка онлайн-коммерции и онлайн-платежей, включая портрет пользователя данных услуг.
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16Data Insight
Новости электронной торговли в России и за рубежом, выходит 1 раз в неделю. Включает в себя: новости, исследования, стратегические решения, новые маркетинговые инструменты, финансовые показатели крупнейших онлайн-магазинов.
Подписка бесплатная - http://www.datainsight.ru/ecomm_weekly
Онлайн-магазин OZON.ru подвел итоги 2016 года. GMV компании — 18 млрд рублей, net sales — 14,2 млрд рублей, рост по итогам года составил 20% в продажах и 24% в заказах. В 2016 компания доставила своим покупателям 5,8 млн заказов, в которых содержалось 28,3 млн товаров.
Итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022Игорь Назаров
Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), лидер российского рынка экспресс-доставки DPD и ведущий логистический оператор рынка e-commerce PickPoint, объявили итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022, включающие оценку популярных ИТ-концептов, технологий и сервисов для онлайн-торговли и вероятность их развития в ближайшем будущем.
Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016Игорь Назаров
Объем трансграничной торговли в 1 квартале 2016 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В этом году российские покупатели потратят в иностранных интернет-магазинах на 37% больше, чем в прошлом. Отечественный рынок электронной коммерции в целом за год вырастет на 15%. Такой прогноз сделала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) на основании исследования, подготовленного совместно с компанией GFK и Почтой России.
Новая версия 2015 года: http://www.slideshare.net/olegzhukov524/ecommerce-2015-52166452
Рынок e-commerce России 2014: цифры, факты, тренды, перспективы, сравнение с ЕС и США.
Розничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 годуData Insight
Результаты исследования Data Insight и PayPal "Розничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 году".
Какие товары российские предприниматели продают за границу, в какие страны продают больше всего, где именно в России они расположены, средний чек, сложности и барьеры.
Методика: опрос 2700 респондентов, экспертые интервью, данные статисстики PayPal.
Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы.Data Insight
Компания PayPal и российское исследовательское агентство Data Insight представили результаты ежегодного исследования об изменениях потребительского поведения российских интернет-пользователей.
Результаты исследования показали, что онлайн-поведение потребителй устойчиво и мало завивисит от колебаний в макроэкономике. Россияне продолжают осваивать возможности Интернета: в лидерах роста платежи, переводы и кроссбордер.
C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами. ПрезентацияData Insight
Data Insight совместно с компанией Avito представляет результаты исследования продажи материальных товаров частными лицами в интернете.
Ключевые результаты:
- Более 300 тыс. человек (5%) — профессиональные продавцы (доход от C2C-продаж — основной или как минимум существенный).
- На 350 тысяч самых активных продавцов приходится 40% всех продаж.
- 92% продавцов продают только внутри своего города или региона.
- Доминируют продажи б/у товаров, но 37% сделок приходится на другие типы товаров (в первую очередь на новые товары, не подошедшие владельцу).
- Треть C2C-покупателей не совершают покупки в интернет-магазинах.
- На 1 миллион самых активных покупателей приходится почти половина (47%) C2C-покупок.
- 10 миллионов человек сделают в 2017 году хотя бы одну покупку у частного лица через интернет.
Отчет по исследованию "C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами" - https://www.slideshare.net/Data_Insight/c2c-81153672
Рынок интернет-торговли в России в 2014 году. Аналитический отчет InSales.ruInSales
Исследование рынка электронной торговли физическими товарами в России в 2014 году. Число интернет-магазинов в Рунете. Динамика роста продаж товарных категорий в интернете.
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Исследование рынка аутсорсинговых логистических услуг через массовые онлайн-опросы интернет-магазинов и покупателей. Основная задача – показать, какие продукты и сервисы востребованы среди клиентов, а какие не пользуются популярностью по мнению интернет-магазинов и самих логистических компаний. Исследование рассказывает о существующем предложении на рынке логистических услуг, о преимуществах и недостатках аутсорсинга.
Основная цель исследования — детально описать услуги фулфилмента и принятые модели ценообразования и дать интернет-магазинам ориентиры при выборе оператора. В первую очередь оно адресовано интернет-магазинам, оффлайн-магазинам, которые думают о выходе в интернет, поставщикам и производителям без собственной розницы — всем тем, кто может быть заинтересован в услугах фулфилмента.
Интернет-торговля в России 2017. Цифры и факты Data Insight
Презентация доклада Федора Вирина на РИФ+КИБ 2017
Размер и тенденции рынка онлайн-продаж в России.
Статистика сегмента мобильных покупок.
Показатели онлайн-экспорта за 2016 год. С какими сложностями сталкиваются продавцы?
Структура и потенциал роста рынка онлайн-покупок в РФ. Анализ платежного поведения интернет-пользователей.
Логистика для интернет-торговли: ключевые тренды и цифры за 2016 год.
ТОП-100 интернет-магазинов в России. Сравнение динамики роста по категориям.
Исследование “Экономика Рунета 2015-2016 гг”Игорь Назаров
Объем экономики Рунета (контент и сервисы) по итогам 2015 года составил 1 355,38 млрд руб, а объем рынка электронных платежей — 588 млрд руб, что суммарно эквивалентно 2,4% ВВП России. Объем интернет-зависимых рынков сопоставим с 19% ВВП России, согласно данным, полученным в ходе исследования “Экономика Рунета 2015-2016 гг”. По прогнозам, в 2016 году объем экономики Рунета составит 1581,34 млрд руб.
Доставка в пункты выдачи заказов и постаматовData Insight
Data Insight публикует исследование «Доставка в пункты выдачи заказов и постаматы» — при поддержке генерального партнёра Boxberry и партнёров исследования 5Post, CDEK и PickPoint.
Основные результаты исследования:
— В первой половине 2020 года покупатели получили самостоятельно 265 млн заказов — 68% от всех посылок. У лидера рынка, Wildberries, доля заказов, доставленных через ПВЗ и постаматы составляет 90%.
— Как и доставка до двери, возможность забрать товары самовывозом — это стандарт. Этот канал используют 94% крупнейших магазинов и 90% остальных.
— По оценке Data Insight, общее количество точек с разными адресами у 25 компаний, вошедших в исследование, — более 50 тысяч. 38% приходится на классические ПВЗ, 33% — постаматы, 27% — выдача в магазинах (как в специально организованных ПВЗ, так и на кассах).
Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016Игорь Назаров
Объем трансграничной торговли в 1 квартале 2016 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В этом году российские покупатели потратят в иностранных интернет-магазинах на 37% больше, чем в прошлом. Отечественный рынок электронной коммерции в целом за год вырастет на 15%. Такой прогноз сделала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) на основании исследования, подготовленного совместно с компанией GFK и Почтой России.
Новая версия 2015 года: http://www.slideshare.net/olegzhukov524/ecommerce-2015-52166452
Рынок e-commerce России 2014: цифры, факты, тренды, перспективы, сравнение с ЕС и США.
Розничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 годуData Insight
Результаты исследования Data Insight и PayPal "Розничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 году".
Какие товары российские предприниматели продают за границу, в какие страны продают больше всего, где именно в России они расположены, средний чек, сложности и барьеры.
Методика: опрос 2700 респондентов, экспертые интервью, данные статисстики PayPal.
Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы.Data Insight
Компания PayPal и российское исследовательское агентство Data Insight представили результаты ежегодного исследования об изменениях потребительского поведения российских интернет-пользователей.
Результаты исследования показали, что онлайн-поведение потребителй устойчиво и мало завивисит от колебаний в макроэкономике. Россияне продолжают осваивать возможности Интернета: в лидерах роста платежи, переводы и кроссбордер.
C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами. ПрезентацияData Insight
Data Insight совместно с компанией Avito представляет результаты исследования продажи материальных товаров частными лицами в интернете.
Ключевые результаты:
- Более 300 тыс. человек (5%) — профессиональные продавцы (доход от C2C-продаж — основной или как минимум существенный).
- На 350 тысяч самых активных продавцов приходится 40% всех продаж.
- 92% продавцов продают только внутри своего города или региона.
- Доминируют продажи б/у товаров, но 37% сделок приходится на другие типы товаров (в первую очередь на новые товары, не подошедшие владельцу).
- Треть C2C-покупателей не совершают покупки в интернет-магазинах.
- На 1 миллион самых активных покупателей приходится почти половина (47%) C2C-покупок.
- 10 миллионов человек сделают в 2017 году хотя бы одну покупку у частного лица через интернет.
Отчет по исследованию "C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами" - https://www.slideshare.net/Data_Insight/c2c-81153672
Рынок интернет-торговли в России в 2014 году. Аналитический отчет InSales.ruInSales
Исследование рынка электронной торговли физическими товарами в России в 2014 году. Число интернет-магазинов в Рунете. Динамика роста продаж товарных категорий в интернете.
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Исследование рынка аутсорсинговых логистических услуг через массовые онлайн-опросы интернет-магазинов и покупателей. Основная задача – показать, какие продукты и сервисы востребованы среди клиентов, а какие не пользуются популярностью по мнению интернет-магазинов и самих логистических компаний. Исследование рассказывает о существующем предложении на рынке логистических услуг, о преимуществах и недостатках аутсорсинга.
Основная цель исследования — детально описать услуги фулфилмента и принятые модели ценообразования и дать интернет-магазинам ориентиры при выборе оператора. В первую очередь оно адресовано интернет-магазинам, оффлайн-магазинам, которые думают о выходе в интернет, поставщикам и производителям без собственной розницы — всем тем, кто может быть заинтересован в услугах фулфилмента.
Интернет-торговля в России 2017. Цифры и факты Data Insight
Презентация доклада Федора Вирина на РИФ+КИБ 2017
Размер и тенденции рынка онлайн-продаж в России.
Статистика сегмента мобильных покупок.
Показатели онлайн-экспорта за 2016 год. С какими сложностями сталкиваются продавцы?
Структура и потенциал роста рынка онлайн-покупок в РФ. Анализ платежного поведения интернет-пользователей.
Логистика для интернет-торговли: ключевые тренды и цифры за 2016 год.
ТОП-100 интернет-магазинов в России. Сравнение динамики роста по категориям.
Исследование “Экономика Рунета 2015-2016 гг”Игорь Назаров
Объем экономики Рунета (контент и сервисы) по итогам 2015 года составил 1 355,38 млрд руб, а объем рынка электронных платежей — 588 млрд руб, что суммарно эквивалентно 2,4% ВВП России. Объем интернет-зависимых рынков сопоставим с 19% ВВП России, согласно данным, полученным в ходе исследования “Экономика Рунета 2015-2016 гг”. По прогнозам, в 2016 году объем экономики Рунета составит 1581,34 млрд руб.
Доставка в пункты выдачи заказов и постаматовData Insight
Data Insight публикует исследование «Доставка в пункты выдачи заказов и постаматы» — при поддержке генерального партнёра Boxberry и партнёров исследования 5Post, CDEK и PickPoint.
Основные результаты исследования:
— В первой половине 2020 года покупатели получили самостоятельно 265 млн заказов — 68% от всех посылок. У лидера рынка, Wildberries, доля заказов, доставленных через ПВЗ и постаматы составляет 90%.
— Как и доставка до двери, возможность забрать товары самовывозом — это стандарт. Этот канал используют 94% крупнейших магазинов и 90% остальных.
— По оценке Data Insight, общее количество точек с разными адресами у 25 компаний, вошедших в исследование, — более 50 тысяч. 38% приходится на классические ПВЗ, 33% — постаматы, 27% — выдача в магазинах (как в специально организованных ПВЗ, так и на кассах).
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожиданияData Insight
Data Insight при поддержке Яндекс.Доставки, а также 5Post, Арвато, Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России выпускает исследование «Логистика: мнения и ожидания».
Это четвёртый выпуск важного исследования, посвящённого устройству рынка логистики для электронной коммерции, организации и качеству логистических услуг. Исследование представляет точки зрения трёх основных участников процесса логистики: магазинов, логистических компаний и конечных покупателей.
Основные выводы:
• По данным Data Insight на осень 2021 года, 89% магазинов продают товары на том или ином маркетплейсе. И только у 10% больше половины продаж происходит через собственный сайт, а не стороннюю площадку. Популярнее всего Wildberries — с ней работают 67% опрошенных магазинов.
• По сравнению с 2019 годом существенно вырос спрос на аутсорс: для большинства процессов его доля увеличилась. Больше всего компаний передали партнёрам складские процессы — то есть стали пользоваться услугами фулфилмента. Кроме того, заметно выросли доли аутсорса в процессах, связанных с работой с поставщиками. Полностью сами, вообще не прибегая к аутсорсу, работают 17% магазинов — в основном, самые маленькие, у которых не более десяти заказов в день.
• Главным фактором, влияющим на выбор логистического партнёра, остаётся стоимость его услуг. 64% опрошенных назвали стоимость среди трёх главных факторов, и только для 19% респондентов стоимость практически не важна. По сравнению с 2019 годом немного подросла важность репутационных факторов: на хорошие отзывы и известность бренда сейчас чаще обращают внимание, чем два года назад.
• Поведение пользователей за последние два года существенно изменилось. Среди наиболее значимых изменений можно отметить рост количества заказов при уменьшении среднего чека, резкий рост сегмента eGrocery, востребованность срочной доставки. По данным Data Insight, cредний чек упал с 3700 рублей в 2019 году до 2680 рублей в 2021 году. Количество доставок eGrocery выросло в разы — с 68 млн в 2020 году до 235 млн в 2021 году.
• Доставка очень важна для покупателей. Только 12% делают заказ в новом магазине сразу, не обращая внимания на условия. Остальные подробно изучают условия, а 36% покупателей не ограничиваются информацией, представленной на сайте, а ищут отзывы в интернете.
• Самым популярным каналом доставки остаётся самовывоз — как при доставке собственными службами магазинов, так и при доставке логистическими компаниями. По оценке Data Insight, в 2020 году 67% заказов были доставлены самовывозом (в ПВЗ и постаматы магазинов и логистических компаний, отделения Почты России), 33% — до двери (курьерами магазинов, логистических компаний и Почты России). По сравнению с 2020 годом доля доставки до двери увеличилась.
Читайте полное исследование по ссылке https://clck.ru/ZZst7
«Российский рынок интернет-торговли» - обзор, составленный на основе анализа публикаций, освещающих последние тенденции на рынке интернет-ритейла России, включая новости, авторские статьи, исследования и аналитику в данном сегменте.
Рынок e-commerce: Итоги первого полугодия 2014 (АКИТ)Игорь Назаров
Аналитическое исследование Ассоциации компаний интернет-торговли, проведенное совместно с GfK, одной из лидирующих компаний на рынке маркетинговых исследований в мире, и Центром Стратегических Исследований Enter.
АКИТ, ЦСИ ENTER, GFK: Рынок e-commerce в России по итогам 1 полугодия 2014 годаRetail & Strategy
Свежее исследование интернет-торговли в России по итогам 1 полугодия 2014 года, подготовленное АКИТ совместно с Центром Стратегических Исследований Enter и GFK.
Рынок логистики для интернет-магазинов 2018Data Insight
Data Insight публикует объем рынка логистики для электронной торговли в России за 2018 год. Результаты исследования представлены в виде распределения объема посылок по типам доставки. Результаты основаны на данных, полученных от крупнейших логистических компаний, и оценке количества посылок, отправленных остальными логистами.
Основные результаты за 2018 год:
- Почта России доставила 90 млн. посылок (26% от числа посылок)
- Курьерской доставкой (аутсорсинг) - 73 млн. посылок (21%)
- В ПВЗ/постаматы (аутсорсинг) было доставлено 47 млн посылок (13%)
- Собственными силами интернет-магазина было доставлено 40% посылок, что составило 140 млн штук. Из них на самовывоз пришлось 100 млн посылок (29%), на курьерскую доставку - 40 млн (11%)
25 июня партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил сомодератором сессии «Электронная коммерция: сдерживающие факторы и конкурентные преимущества. Онлайн - экспорт» и представил доклад «Электронная коммерция 2021» на Деловом форуме «Региональный рост – поиск эффективных решений» в Казани.
Основные выводы:
• Объем рынка интернет-торговли в РТ составляет 46 млрд. рублей, при этом его рост составляет +41% в рублевом выражении
• Татарстан занимает 1,7% рынка интернет-торговли в России в деньгах и 1,9% в заказах, в свою очередь Казань занимает 71% рынка онлайн-торговли Татарстана в деньгах и 67% в заказах
• Активность покупателей в РТ растет медленнее, чем в России в среднем и медленнее, чем средний рост регионов России без учета Москвы и области (69% медианное среднее)
• Казань занимает 2/3 рынка электронной коммерции в РТ. Причем доля Казани быстро растет (+12пп в заказах; +20пп в деньгах)
• Жители РТ активно покупают товары в других регионах. Количество межрегиональных заказов на одного жителя Казани в год – 9,1 (в среднем по России – 5,2)
• Республика Татарстан не входит в топ рейтинга регионов по активности продавцов по версии eBay
• Татарстан сегодня вкладывает много ресурсов в развитие интернет-торговли и предпринимательства в республике. Это инвестиции в логистику, обучение, продвижение онлайн-продавцов. С учётом этих инвестиций, а также некоторого отставания от других регионов РТ выглядит регионом с огромным потенциалом для электронной коммерции в ближайшие годы
Ссылка на страницу https://clck.ru/VzhNM
Скачать презентацию выступления https://clck.ru/VzhRa
Эта презентация о росте трансграничной торговли и возможностях для китайских продавцов. Подготовлена для выступления на VI Российско-Китайском форуме "Бизнес с Китаем: оптовая торговля".
Data Insight при поддержке генерального партнёра Яндекс.Доставка и компаний Boxberry, Dalli, Достависта,Прямиком и Checkbox выпускает исследование «Рынок срочной доставки».
Цель этого исследования — систематизировать представления о срочной доставке, сравнить ожидания разных участников рынка, а также описать распространенные условия и схемы работы, по которым организована срочная доставка у крупнейших игроков.
Основные результаты исследования:
· Согласно оценке Data Insight, в первом квартале 2021 года в тот же день было доставлено не менее 56 млн заказов. Эта оценка не включает в себя доставку готовой еды и с2с.
· Только 10% респондентов, опрошенных летом 2021 года в рамках этого исследования, считают срочной доставку на следующий день. Почти половина (48%) опрошенных считают срочной доставку в пределах двух часов после заказа.
· Наиболее востребованная у потребителей товарная категория для срочной доставки — готовая еда и продукты. 37% от всех срочных заказов, сделанных за последний месяц, составляет готовая еда, еще 25% — продукты. С этими же категориями так или иначе связаны большинство крупных игроков. Также есть спрос на срочную доставку лекарств, техники, одежды, цветов.
· Распространение и востребованность срочной доставки сильно различаются в зависимости от товарной категории, с которой работает магазин. Быстрее всего покупатели могут получить цветы и продукты — доставка за несколько часов есть у 81% цветочных и 62% продовольственных магазинов, а доставка в тот же день — у 95% магазинов этих двух сегментов.
· Медианная стоимость самой быстрой доставки в изученных магазинах для конечного покупателя составляет 299 рублей. Разброс цен довольно большой: от 99 рублей (без учета бесплатной доставки) до 2000 рублей.
Страница исследования - https://clck.ru/WSM3B
Отчёт в pdf - https://clck.ru/WQu2z
Аудитория интернета (весна 2014) RIF 2014. Статистика, цифры.Dmitry Zorkin
Презентация господина Сергей Плуготаренко на RIF 2014.
Главный аналитический доклад агрегирующий информацию по состоянию развития Рунета - по итогам прошедшего года.
Аналитика и главные цифры.
Выводы и прогнозы.
Оценка динамики развития интернета в России и сопоставление с всемирным интернетом.
68.7 млн. пользователей интернета в России.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подвела итоги российского рынка e-commerce за 2014 год. Объем рынка российской интернет-торговли составил 713 млрд руб., за год показав рост в 31%, – в начале года АКИТ прогнозировала рост рынка в среднем на 30%. Ключевыми драйверами роста рынка выступили увеличение количества интернет-пользователей в регионах и развитие мобильного интернета.
Последняя миля для рынка электронной коммерцииData Insight
Data Insight публикует исследование «Последняя миля для рынка электронной коммерции» при поддержке генерального партнера Прямиком и партнеров исследования Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России и Сберлогистика
Последняя миля — заключительный этап логистической цепи: доставка товара непосредственно до конечного покупателя. От качества доставки во многом зависит лояльность покупателя и его возможные повторные покупки, поэтому логисты и интернет-магазины стараются максимально вкладываться в развитие последней мили: развивают новые методы и схемы доставки, идут на коллаборации и развивают IT.
Основные результаты исследования:
• По оценке Data Insight, в первом квартале 2021 на рынке электронной коммерции было доставлено 290 миллионов посылок
• В первом квартале 2021 доля собственных служб доставки магазинов выросла на 7 п.п. — 71% по сравнению с 64% в первом квартале 2020 года. В первую очередь этот рост обеспечивается маркетплейсами Ozon и Wilberries
• По доле заказов и продаж в 2020 году с большим отрывом ожидаемо лидируют Москва и Московская область — суммарно на них приходится 33% всех российских заказов и покупок
• В 69 регионах из 85 средний чек в 2020 году был ниже показателей 2019 года.
• Процессы, связанные с последней милей, усложняются. Курьерские службы вынуждены брать на себя новые задачи и заниматься дополнительными направлениями деятельности
• В 2020 году вырос спрос на срочную доставку. Это привело к появлению и быстрому развитию новых моделей доставки — доставка в ограниченном радиусе через сеть дарксторов и доставка по клику
Ссылка на страницу исследования - https://clck.ru/X5REG
Отчёт в pdf - https://clck.ru/X5RjK
Цифры и тренды оффлайн и онлайн-ритейла в БеларусиSergey Skorokhod
- оффлайн и онлайн-ритейл в Беларуси. Общие цифры: товарооборот, охват интернет-аудитории, официальная статистика
- интернет-аудитория, охват, поведение онлайн-потребителей в Беларуси: тренды и данные последних исследований
- маркетплейсы vs интернет-магазинов. За и против.
- новые технологии в онлайн-ритейле - начало пути к omnichannelђ
Similar to Рынок e-commerce в России: итоги 2016 года (20)
Исследование популярности российских брендов среди покупателейИгорь Назаров
Ассоциация компаний Интернет-торговли (АКИТ) совместно с KupiVIP и Google провели исследование популярности российских брендов среди покупателей. В качестве данных исследования использовались опросы покупателей компании KupiVIP (15 000 человек), анализ тематических поисковых запросов в Google и аналитика АКИТ.
https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/issledovanie-populyarnosti-rossiyskih-brendov-sredi-pokupateley/
Как сайты рунета принимают онлайн-платежиИгорь Назаров
Международный исследовательский центр MARC изучил, какие решения для приёма онлайн-оплаты используют российские сайты и как за год изменились их предпочтения. Для этого компания проанализировала 116 тысяч сайтов, где россияне платят за товары и услуги.
DPDgroup опубликовала итоги исследования eCommerce Barometer 2016, проведенного для экспресс-оператора в Европе компанией Kantar TNS.
Было опрошено 23 450 онлайн-покупателей. Исследование проводилось с 19 сентября по 7 октября 2016 года в 21 стране Европы.
Исследование «ДНК e-commerce директора»Игорь Назаров
Результаты исследования «ДНК e-commerce директора», проведенное международной рекрутинговой компанией Hays в России.
• Только у 1% директоров направления e-commerce в прошлом году уменьшился оклад
• При этом 61% таких управленцев недовольны своим доходом
• 25% из них считают, что оплата труда поднимется на 10-20% в текущем году
Alibaba group announces december quarter 2016 resultsИгорь Назаров
Выручка Alibaba Group Holding Ltd в третьем квартале 2016 года выросла на 54%, составив 53, 258 млрд юаней ($7,76 млрд), тем самым превзойдя ожидания аналитиков.
Компания также сообщила, что повысит прогноз по росту выручки в 2017 году с 48% до 54%. Чистая прибыль группы составила 17,157 млрд юаней ($2, 471), доход от операций — 20,664 млрд юаней ($2,976 млрд), а скорректированный показатель EBITDA — 27,021 млрд ($3,892 млрд). При этом доход от электронной коммерции Alibaba составил 87% от общего дохода за три месяца по сравнению с 92% за тот же период годом ранее.
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016Игорь Назаров
Data Insight подготовила исследование «Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016». В отчете собраны тренды рынка логистики в 2016 году, а также представлена обновленная экосистема.
«В 2016 году Индекс цифровой грамотности россиян вырос на 6,3% по сравнению с прошлым годом и составил 5,42 по десятибалльной шкале. Главным достижением я считаю рост, продемонстрированный субиндексом цифровых компетенций, с 4,48 до 5,27. Его повышение объясняется расширением программ привлечения населения и его обучения, над которыми мы так старательно работали. За год РОЦИТ провел серию уроков для всех возрастных групп населения, выпустил цикл информационно-просветительских материалов, заключил ряд соглашений о взаимодействии с администрациями регионов, сумел популяризировать проблему низкого уровня цифровой грамотности и привлечь к ее решению бизнес и государство», - презентовал Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.
В ходе исследования был проведен сравнительный анализ исследованных сегментов и других отраслей экономики, соотношение интернет-экономки и ВВП России, посчитан объем всей экосистемы интернет-зависимых рынок. Эксперты РАЭК также выделили мобильную составляющую по каждому рынку в отдельности.
Яндекс.Маркет & GfK Rus: Розничная онлайн-торговля в РоссииИгорь Назаров
Это исследование рассказывает о том, как устроен рынок интернет-торговли в России и что изменилось на нём за последний год. Основные данные получены по итогам опроса российских онлайн-покупателей, проведённого Яндекс.Маркетом и компанией GfK Rus в сентябре-октябре 2015 года
http://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/yandeks-marketa-gfk-rus-roznichnaya-onlayn-torgovlya-v-rossii/
«1С-Битрикс» запустила новую платформу для e-commerceИгорь Назаров
В состав «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.0» вошла новая платформа для электронной коммерции, функционал которой соответствует требованиям современных интернет-магазинов любого масштаба.
comScore: отчёт “Российская Digital индустрия в 2015 г.”Игорь Назаров
Аналитическая компания comScore представила отчет об основных показателях и трендах развития отечественной диджиал-отрасли. В работе рассматривается поведенческий аспект интернет-аудитории в России.
Компания USABILITYLAB обнародовала Юзабилити-рейтинг интернет-банков - 2015. Специалисты компании провели исследование удобства 16-ти интернет-банков. В нем приняли участие 128 человек. Каждое приложение тестировали по 8 пользователей.
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной отчет 2015Игорь Назаров
Компания Data Insight представила исследование «Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2015». В исследование содержит тренды на сегодняшнем и завтрашнем рынке и экосистему рынка логистики для интернет-магазинов, в которую включены и перевозчики всех типов, и обслуживающие их компании.
Посмотреть и заказать рекламное размещение на сайте можно по ссылке - http://www.shopolog.ru/adv/list/
Контакты:
sales@shopolog.ru
+7(905) 721-2876,
Терехов Антон.
1. Рынок интернет-торговли в России
Результаты 2016
1Источники: Аналитика АКИТ, Почта России, Admitad, GfK, J’son and Partners, другие открытые
источники информации
2. Проникновение интернета в России
2
Россия – рынок №1
в Европе по количеству пользователей интернетом
84 млн. человек
являются пользователями интернета (16+)
По данным GfK, результаты 2016 года
67,5%
70,4% 70,4%
2014 2015 2016
3. Интернет на мобильных устройствах
56 млн. человек (46,6%)
пользуются интернетом с мобильных устройств(16+)
11,9%
17,6%
37,2%
42,1%
2013 2014 2015 2016
3,5%
8,4%
19,2% 19%
2013 2014 2015 2016
Пользуются интернетом на смартфонах Пользуются интернетом на планшетах
По данным GfK, результаты 2016 года 3
5. Объем рынка интернет-торговли в России
544
713 760
920
1150
2013 2014 2015 2016 2017F
млрд руб.
+31% +7%
+21%
По данным АКИТ 5
6. «Сегодня мы видим одновременно два взаимоисключающих тренда. Первый: все властные структуры заметили, что
существует интернет-торговля и очень озаботились состоянием отрасли. В этом есть благо: интернет-торговле
пытаются помочь, ее пытаются регулировать, выводить ее «серую» часть в «белое» поле. Государство хочет,
чтобы интернет-торговля стала белой, прозрачной, понятной всему обществу, и, в первую очередь, самому
государству с точки зрения налогообложения, правил работы и т.д. Второй тренд заключается в том, что
государство ничего не хочет делать для того, чтобы эту самую российскую интернет-торговлю защитить.
Одновременно с белой, честной и контролируемой интернет-торговлей оно защищает очевидно «черную»,
«оффшорную» кроссбордерную, ввозящую в Россию товар без налогов и пошлин. Государство никак не может ее
отрегулировать, хотя полтора года непрерывно идут разговоры о том, что нужно сделать равные условия между
российской и зарубежной интернет-торговлей. До сих пор нет никакого четкого закона, вводящего пошлины и налоги
для огромной оффшорной дыры в российской таможне, которая называется «трансграничная интернет-торговля».
Сегодня уже сотни миллионов товаров беспошлинно и безналогово поступают на территорию РФ. К огромному
сожалению, не хватает небольшого, но стратегического усилия, которое бы сдвинуло ситуацию с мертвой точки.
При этом мы видим, что кроссбордер занимает в России долю уже 33%. Пройдет еще два года, и от российской
интернет-торговли не останется вообще ничего, мы будем продавать исключительно китайские товары, а для
Китая Россия станет рынком для беспошлинной торговли на нашей территории.
Кроме того, мы видим, что в России значительно улучшилась ситуация с логистикой, и мы очень рады, что Почта
России становится самым главным логистом на российском рынке. Почта России очень хорошо укрепила свои
позиции, но, к сожалению, улучшение ее работы – это удар по российскому ритейлу, потому что именно Почта
является основным перевозчиком кроссбордерных товаров и проводником оффшорной интернет-торговли в РФ.
Необходимо как можно быстрее внедрить понятные действенные методы взятия налоговых пошлин со всех
посылок, которые поступают на территорию нашей страны. Когда Почта поможет нам это сделать, она сможет
стать не только самым крупным логистическим игроком, но и огромным донором российского бюджета».
Алексей Федоров, Президент АКИТ 6
7. В 2016 году, вопреки многим прогнозам, рынок в целом и «Ситилинк» в частности показали
динамику выше ожидаемой. Ключевым трендом, на мой взгляд, является уверенный рост доли
интернет-торговли в общем обороте непродовольственной розницы. Пока традиционный
оффлайн расскачивается, онлайн прирастает уверенными темпами. Произошло это за счет
активного развития некоторых сегментов e-commerce и, в том числе, Fashion и DIY. В прошлом
году участниками рынка была проделана огромная работа для того, чтобы ожидать от 2017
года кардинальных изменений. Прежде всего, в области либерализации некоторых отраслей
торговли в Интернет, что должно стать серьезным толчком для интенсивного развития e-
commerce в России.
Сегодня мы наблюдаем у потребителя обнадеживающие тенденции к накоплению, что чуть
позже должно перерасти к восстановлению потребительской активности. Но рынок 2016 и 2017
года – это все еще рынок цены, которая является основным критерием выбора покупателя.
Поэтому ретейлерам в очередной раз не стоит забывать про оптимизацию операционных
костов, снижение которых позволит в данных реалиях оставаться конкурентными.
Темпы развития «Ситилинк» совпадают с общерыночными. За прошлый год оборот «Ситилинк»
вырос на 22%. Традиционно мы показали отличную динамику в наших ключевых категориях -
компьютеры, комплектующие, ноутбуки, офисная техника, а также мобильные телефоны,
сматрфоны и DIY. В 2017 году планируем укрепить свои позиции как в онлайн, так и оффлайн-
канале.
Михаил Славинский, генеральный менеджер электронного дискаунтера «Ситилинк». 7
8. Объем трансграничной торговли
в России (импорт)
134,4
208,6 219,2
301,8
~420
2013 2014 2015 2016 2017F
млрд руб.
+55,2%
+5,1%
+37%
По данным АКИТ и J’son & Partners 8
9. Отправления с товарными вложениями
из зарубежных интернет-магазинов
35
78
135
233
~400
2013 2014 2015 2016 2017F
млн. отправлений
+122% +73% +102%
По данным АКИТ и Почты России 9
10. Динамика рынка в 2016
По итогам 2016:
По данным АКИТ и Почты России 10
Количество заказов
на внутреннем рынке
выросло на 6%
Количество входящих международных
отправлений с товарным вложением
выросло на 102%
11. 92% 85% 81%
76%
71% 71%
67%
8%
15%
19%
24%
29%
29%
33%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Внутренняя торговля Трансграничная торговля
Российский рынок интернет-торговли
260
млрд. руб.
713
млрд. руб.
405
млрд. руб.330
млрд. руб.
544
млрд. руб.
920
млрд. руб.
760
млрд. руб.
По данным АКИТ 11
12. Приятно видеть, что e-commerce в России продолжает
стремительно развиваться.
Этому способствует улучшение покупательской способности
населения и всё большая популярность интнрнет-торговли.
Вместе с тем, сохранился и ряд сдерживающих факторов, не
позволяющих рынку расти в полную силу. Это и существующие
запреты на дистанционную продажу лекарств, алкоголя, и
сохраняющиеся правовые коллизии при реализации ювелирных
изделий, и высокая стоимость эквайринга для интернет-магазинов
и др.
Трансграничная торговля продолжает опережать по темпам
роста локальный рынок. Если дисбаланс в условиях ведения бизнеса
сохранится, то зарубежные компании полностью завоюют
российский e-commerce.
Артем Соколов, Исполнительный директор АКИТ
12
13. Способы доставки товаров
в интернет-торговле
39%
51%
62%
61%
49%
38%
2014 2015 2016
Почта России Другие способы доставки
По данным АКИТ и Почты России 13
14. Почта России продолжает уверенно наращивать свою
долю на рынке доставки отправлений с товарным
вложением. Мы не только справляемся с растущим
объемом посылок, но и сокращаем сроки доставки. Все
больше покупателей и интернет-магазинов выбирают
Почту России как надежный и быстрый канал доставки
товара, голосуя за нас рублем. А для удобства
получателей мы продолжаем запуск удобных сервисов на
«последней миле», чтобы процесс отправки и получения
посылок занимал минимальное время.
Сергей Малышев, Заместитель генерального директора
Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-
доставке
14
15. Распределение по товарным категориям на
локальном и трансграничном рынке
(в денежном выражении)
Прочее:
• Аксессуары и подарки
• Зоотовары
• Офисное оборудование
• Стройматериалы, товары
для ремонта
• Украшения
• Продукты питания
• Книги
• Другое
15
Прочее
12%
БТиЭ
32%
Одежда
24%
Обувь
12%
Автозапчасти
и аксессуары
7%
Парфюмерия
и косметика
7%
Товары для
дома
3%
Спорттовары
3%
Прочее
34%
БТиЭ
33%
Одежда и
обувь
22%
Автозапчасти
и аксессуары
4%
Парфюмерия
и косметика
3%
Товары
для дома
2%
Спорттовары
2%
Локальный рынок Трансграничный рынок
16. Широкая география присутствия, абсолютная узнаваемость бренда,
диверсифицированный ассортимент товаров, а также высокотехнологичная
логистическая и информационная инфраструктуры позволяют Группе Компаний
«Детский мир» поддерживать значительные темпы роста бизнеса и укреплять
свои лидерские позиции на рынке детских товаров.
Завершившийся 2016 год оказался успешным для Компании – мы значительно
увеличили выручку в розничных магазинах и интернет-магазине.
Интернет-торговля остается самым быстрорастущим каналом продаж Группы
Компаний. По итогам 2016 года выручка данного направления выросла более чем в
2 раза до 2,7 млрд руб. Запущенная в 2015 г. услуга самовывоза интернет-заказов
из розничных супермаркетов сети стала одним из ключевых драйверов роста
выручки интернет-магазина, что обеспечило лидерство Группы Компаний по
продаже детских товаров в интернет-сегменте в 2016 г.
Надежда Киселева, начальник Управления по внешним и внутренним
коммуникациям ГК "Детский мир"
16
17. В 2016 году наша компания продемонстрировала традиционно
уверенный рост во всех каналах продаж, продолжила развитие
онлайн-канала и расширение товарной матрицы, политика
экспансии была реализована на заявленном ранее уровне. Наши
покупатели по всей стране предпочитают совершать покупки в
"Эльдорадо" как офлайн, так и онлайн, о чем свидетельствует
значительный рост онлайн-продаж почти на 38%. Таким образом,
доля онлайн приблизилась к 19% от общего оборота компании -
данный показатель является лучшим в ритейле. Все достигнутые
результаты служат наглядным подтверждением силы бренда
"Эльдорадо", высоким доверием к нему со стороны потребителей,
партнеров и экспертов рынка.
Михаил Никитин, генеральный директор компании «Эльдорадо».
17
18. Региональное распределение рынка
интернет-торговли (в денежном выражении)
18
Москва
32%
Московская
область
11%
Санкт-Петербург и
Ленинградская область
11,0%
Краснодарский
край
2,0%
Свердловская
область
2,5%
Тюменская
область
3,3%
Самарская область
2%
Ростовская
область
1%
Республика
Татрстан
1%
Нижегородская
область
1%
Другие регионы
33%
Москва
30,9%
Московская
область
5,8%
Санкт-Петербург и
Ленинградская область
10,6%
Краснодарский
край
4,2%
Свердловская
область
2,9%
Тюменская
область
2,2%
Самарская область
2,2%
Ростовская
область
1,9%
Республика
Татарстан
1,8%
Нижегородская
область
1,6%
Другие регионы
35,8%
Локальный рынок Трансграничный рынок
19. 2016 год был очень важным для нас, наш первый
опыт в регионах, мы открыли два региональных
склада в Екатеринбурге и Казани. Что позволило
обеспечить доставку на следующий день для городов
этих регионов. В то же время это был год вызовов,
мы испытывали давление с точки зрения цена и
промо.
Дэнни Перекальски, генеральный директор OZON.ru.
19
20. Прошлый 2016 год был непростым, как для клиентов, так и для ретейлеров. Однако уже с
января мы отмечаем рост продаж в целом в пределах 5% по отношению к прошлому году.
При этом наиболее уверенный рост демонстрируют именно регионы. Также уверенную
динамику демонстрирует продажи сегмента b2b в Юлмарте, их доля в выручке компании
составляет около четверти. Здесь мы фиксируем рост сразу по двум параметрам – и по
среднему чеку, и по выставленным счетам. При этом в целом на рынке отмечается падение
среднего чека в данном сегменте в районе 10-15%. Что касается b2c сегмента, покупатели
отдают предпочтение бюджетным товарам и продолжают придерживаться стратегии
экономии.
На наш взгляд, спад покупательной активности, который мы наблюдали в первом квартале
этого года, временное явление. К концу 2017 года спрос стабилизируется и рынок будет
показывать положительную динамику. В текущем году, по нашим оценкам, рост начнется
уже в третьем квартале, и, безусловно, все игроки рынка электронной торговли будут
активизироваться и готовиться к этому моменту. Смартфоны, по-прежнему с будут
оставаться одним из самых мощных инструментов покупок. В ближайшей перспективе
именно эти устройства станут основным гаджетом для клиентов, приобретающих
товары онлайн.
Дмитрий Богомолов, директор по исполнению заказов компании Юлмарт.
20
21. Регионы с самым высоким ростом
трансграничной торговли в 2016
(по сравнению с 2015)
21
Субъект РФ Рост в рублях,%
Республика Северная Осетия-Алания 68,3
Ивановская область 65,5
Республика Мордовия 65,4
Республика Тыва 63,2
Республика Адыгея (Адыгея) 63
Республика Саха (Якутия) 62,9
Республика Дагестан 62
Смоленская область 60,8
Оренбургская область 60,5
Республика Кабардино-Балкария 60,4
Республика Карачаево-Черкесия 59,9
Субъект РФ Рост в рублях,%
Республика Хакасия 59,2
Краснодарский край 58,7
Еврейская автономная область 58,6
Владимирская область 58,5
Воронежская область 57,8
Камчатский край 56,7
Пензенская область 56,7
Республика Калмыкия 56,6
Рязанская область 56,3
Республика Марий Эл 55,9
Тверская область 55,1
Москва 36 Санкт-Петербург 37,7
22. Затраты Россиян в зарубежных
интернет-магазинах по странам
22
США 2%
ЕС 4%
Прочие
4%
Китай
90%
Распределение посылок по
странам
США
12%
ЕС
23%
Прочие
13%
Китай
52%
Распределение затрат россиян
по странам
23. До €22
64%
€22 - €50
21%
€50 - €150
11%
€150 - €500
3%
€500 - €1000
1%
Свыше €1000
0,4 %
Стоимость покупок в зарубежных
интернет-магазинах
Всего
90млн
транзакций
23
24. Аудитория крупнейших
интернет-магазинов
24
№ Сайт магазина Аудитория*,
млн чел.
1. Aliexpress.ru 22,194
2. Ozon.ru 8,987
3. Eldorado.ru 7,564
4. Dns-shop.ru 6,976
5. Mvideo.ru 6,923
6. Wildberries.ru 6,772
7. Ulmart.ru 6,012
8. Ebay.ru 5,157
9. Lamoda.ru 4,548
10. Citilink.ru 4,420
№ Сайт магазина Аудитория*,
млн чел.
11. Svyaznoy.ru 4,118
12. Apteka.ru 3,959
13. Alibaba.com 3,936
14. Sportmaster.ru 3,7
15. Labirint.ru 3,437
16. Bonprix.ru 2,982
17. Technopoint.ru 2,783
18. Leroymerlin.ru 2,723
19. MediaMarkt.ru 2,624
20. Laredoute.ru 2,186
*Количество уникальных пользователей, зашедших на страницу интернет-магазина в течение Января 2017 года по
данным TNS. (Несколько посещений учитывается, как один уникальных пользователь)
№ Сайт магазина Аудитория*,
млн чел.
21. Detmir.ru 2,016
22. 220-volt.ru 2,011
23. Tehnosila.ru 1,976
24. Holodilnik.ru 1,933
25. Vseinstrumenti.ru 1,904
26. Gearbest.com 1,894
27. Yves-rocher.ru 1,771
28. Piluli.ru 1,749
29. Euroset.ru 1,658
30. Avon.ru 1,603
25. Бытовая техника и электроника
внутренний рынок интернет-торговли
Источники: Аналитика АКИТ, GfK 25
26. 128
182 177
208
240
2013 2014 2015 2016 2017F
млрд рублей
+42% -3% +17%
Объем продаж в категории «бытовая техника
и электроника» в e-commerce в России
По данным GfK, прогноз АКИТ 26
27. В 2016 году можно выделить несколько трендов в e-commerce, характерные для всего
сегмента бытовой техники и электроники. Покупатели не только ищут информацию о
товаре, используя смартфон или планшет, но и все чаще совершают с помощью мобильных
устройств покупки. Рост трафика с мобильных устройств на svyaznoy.ru и конверсия при
заказах с мобильных устройств стали в 2016 году одними из ключевых драйверов продаж в
онлайн-канале ритейлера.
Конкурентная борьба между крупными игроками в течение года усиливалась: ритейлеры
работали над улучшением предложений, сервисов, постоянно проводили маркетинговые
акции, направленные на привлечение клиентов и работали над увеличением лояльности
действующих клиентов.
Мы видим, что, несмотря на рост количества клиентов, совершающих дорогие покупки в
сегменте персональной электроники, клиенты по-прежнему рациональны и обращают
внимание на выгодные предложения от ритейлеров.
В числе главных событий для “Связного” в 2016 году отметим запуск адаптивного дизайна
сайта и собственного мобильного приложения, а также расширение ассортимента
ритейлера за счет новых товарных категорий.
Нелли Мухитдинова, начальник управления интернет-продвижения «Связного».
27
28. Доля e-commerce в ритейле в категории
«бытовая техника и электроника»
11,1%
14,4%
16,3%
17,9%
2013 2014 2015 2016
По данным GfK 28
29. Товарные категории БТиЭ в 2016
22%
28%
9%
24%
3% 14%
Наиболее популярные категории товаров
в e-commerce в сегменте электроника
и бытовая техника, % от объема продаж
Телефоны и смартфоны
Компьютеры и ноутбуки
Мелкая бытовая техника
Крупная бытовая техника
Фотоаппаратура
Потребительская электроника +9,3%
-8%
+19,3%
+18,1%
+10,8%
+28%
+16,2%
Электроника
и бытовая техника
Рост товарных категорий в 2016 году
По данным GfK 29
30. Бытовая техника и электроника в e-commerce,
объем и рост по округам в 2016
2,9 2,8
7,3 7,5
6,4 6,3
12,3 13,1
7,7 8,4
15,1 15
48,2 46,9
2015 2016
Распределение продаж по округам, %
ЦФО
СЗФО
ЮФО+СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО 1,8%
7,4%
7,8%
5,1%
8,3%
10,3%
4,4%
12,5%
18,6%
14,7%
23,7%
26,1%
15,6%
13,1%
Рост продаж в 2016
Онлайн-ритейл Онлайн и оффлайн ритейл
ЦФО
СЗФО
ЮФО+СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
По данным GfK 30