Доклад описывает актуальные тенденции на рынке DIY в России в 2016 году, подчеркивая низкую покупательскую способность и негативную динамику торговли. Рынок сталкивается с вызовами, включая высокую инфляцию и снижение объемов продаж в сегментах non-food и food. Прогнозы указывают на необходимость анализа различных категорий и форматов торговли для получения более полной картины рынка DIY.

1. Актуальные
тенденции
рынка DIY
России
Москва
2016 год
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор
ИА INFOLine

2. О компании INFOLine
INFOLine – партнер по исследованиям
крупнейших ритейлеров и поставщиков
INFOLine – 10 лет успешных проектов в сфере исследований
розничной торговли FMCG и DIY, строительной отрасли и др.

3. Показатели
экономики и
розничной торговли
России

4. -25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
IIкв.2005
IIкв.2006
IIкв.2007
IIкв.2008
янв.09
май.09
сен.09
янв.10
май.10
сен.10
янв.11
май.11
сен.11
янв.12
май.12
сен.12
янв.13
май.13
сен.13
янв.14
май.14
сен.14
янв.15
май.15
сен.15
янв.16
Динамика оборота РТ
FOOD
NON-FOOD
Возможности Вызовы
2016 г. - год низкой
покупательской способности
Динамика РТО РФ 2005-2016
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Торговля: негативная динамика и
рост "тревожности" населения
-10% за 2015 г.
+2,7% за 2014 г.
Дно еще не пройдено
I-II квартал 2016

5. -15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
IIкв.2011
IIIкв.2011
IVкв.2011
Iкв.2012
IIкв.2012
IIIкв.2012
IVкв.2012
Iкв.2013
IIкв.2013
IIIкв.2013
IVкв.2013
Iкв.2014
IIкв.2014
IIIкв.2014
IVкв.2014
Iкв.2015
IIкв.2015
IIIкв.2015
IVкв.2015
янв.16
Динамика РТО Food
к соотв. периоду предыдущего года
FOOD в физическом выражении
FOOD рост цен
FOOD в рублях
Food: меняется структура покупок
Non-Food: дно в декабре 2015 г
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
IIкв.2011
IIIкв.2011
IVкв.2011
Iкв.2012
IIкв.2012
IIIкв.2012
IVкв.2012
Iкв.2013
IIкв.2013
IIIкв.2013
IVкв.2013
Iкв.2014
IIкв.2014
IIIкв.2014
IVкв.2014
Iкв.2015
IIкв.2015
IIIкв.2015
IVкв.2015
янв.16
Динамика РТО Non-Food
к соотв. периоду предыдущего года
Non-FOOD в физическом выражении
Non-FOOD рост цен
Non-FOOD в рублях
Высокая инфляция (девальвация
и Турция), потребители
ограничивают покупки
В ноябре 2015 г., впервые с
декабря 2009 г., РТО Non-Food в
денежном выражении снизился

6. 0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Iкв.2008
IIкв.2008
IIIкв.2008
IVкв.2008
Iкв.2009
IIкв.2009
IIIкв.2009
IVкв.2009
Iкв.2010
IIкв.2010
IIIкв.2010
IVкв.2010
Iкв.2011
IIкв.2011
IIIкв.2011
IVкв.2011
Iкв.2012
IIкв.2012
IIIкв.2012
IVкв.2012
Iкв.2013
IIкв.2013
IIIкв.2013
IVкв.2013
Iкв.2014
IIкв.2014
IIIкв.2014
IVкв.2014
Iкв.2015
IIкв.2015
IIIкв.2015
IVкв.2015
Кол-во введенного жилья, тыс.шт.
Кол-во купленного по ипотеке, тыс. шт.
Строительство жилья и ипотека
3 838
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
01/01/07
01/04/07
01/07/07
01/10/07
01/01/08
01/04/08
01/07/08
01/10/08
01/01/09
01/04/09
01/07/09
01/10/09
01/01/10
01/04/10
01/07/10
01/10/10
01/01/11
01/04/11
01/07/11
01/10/11
01/01/12
01/04/12
01/07/12
01/10/12
01/01/13
01/04/13
01/07/13
01/10/13
01/01/14
01/04/14
01/07/14
01/10/14
01/01/15
01/04/15
01/07/15
01/10/15
Кредитный портфель
банков для физических лиц
и ипотека 2007-2015 гг., млрд. руб.
Ипотека (физ.лиц)
Потребительские Кредиты
+2 трл р
Общий объем построенного
жилья в России 2008-2015 гг.,
тыс. шт.

7. Рынок DIY

8. Узкое понимание
рынка
Hard & Soft DIY
(INFOLine)
- Hard & Soft DIY + Household
+ Garden (INFOLine)
- Hard & Soft DIY + Household + Garden +
+ доп. категории (мебель, ковры, текстиль,
индустр. ЛКМ, кондиционеры, обогреватели и т. д.)
- Общий объем рынка,
включая B2B торговлю и
строительство (INFOLine)
700
млрд. руб.
4,3 трлн. руб.
больше 2 трлн. руб.
1,4-1,5 трлн. руб.
1 трлн. руб.
"Узкий" подход к рынку:
- Только данные по сетям
формата Soft DIY
- Не учтены сети Hard DIY
и специализир. сети
- Емкость по некоторым
сетям и категориям
Необходимо учитывать все
виды сетей: Hard и Soft DIY,
специализированные сети и
онлайн, а также
анализировать категории,
которые кроме DIY
продаются в других сетях:
мебель, текстиль, ковры,
тара и емкости, фильтры,
защита, цепи, жалюзи,
металлические двери,
гаражные двери, лестницы,
кондиционирование, камины,
обогревательные приборы,
батарейки и фонарики.
Рынок DIY России:
подходы к оценке емкости рынка

9. Динамика рынка DIY
в 2008-2015 гг., и прогноз до 2017 г., млрд. руб.
Динамика оборота розничной
торговли сегмента DIY
Возможности Вызовы
-12.5%
24.5%
22.3%
17.0%
8.7%
9.0%
-5.0%
-8.0%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Hard DIY Soft DIY Household Garden Темп роста рынка DIY, %

10. Емкость рынка DIY в Москве
и Московской обл.
в 2010-2015 гг., млрд. руб.
Емкость рынка DIY в Москве и
Санкт-Петербурге
Емкость рынка DIY в Санкт-
Петербурге и Ленинградской обл.
в 2010-2015 гг., млрд. руб.
310
357
403
435
462 470
15.2%
12.9%
8.1%
6.1%
1.7%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Москва и Московская область Темп роста, %
59
66
80
93
109
100
11.9%
21.9%
15.9%
16.7%
-8.3%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Санкт-Петербург и Ленинградская область Темп роста, %

11. Динамика рынка DIY в Москве и
Санкт-Петербурге
Ежеквартальная динамика рынка
DIY в Петербурге и Лен обл.
в 2014-2015 гг., млрд. руб.
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
0
5
10
15
20
25
30
35
I кв. II кв. III кв. IV кв.
2014 2015 Темп роста, %
Ежеквартальная динамика рынка
DIY в Москве и Московской обл.
в 2014-2015 гг., млрд. руб.
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
I кв. II кв. III кв. IV кв.
2014 2015 Темп роста, %
В Москве более 45
строител. рынков и
4300 торг. объектов
В Петербурге более
40 гипермаркетов

12. DIY Retail Russia TOP
Выручка в 2012-2014 г. ТОП-10
ритейлеров DIY, млрд. руб.
0 50 100 150
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Доля 10 крупнейших сетей
DIY – 30%
• Рост ТОП 10 за год +17%
• ТОП 10 = 300 млрд. руб. /
1,55 млн. кв. м. / 300 магазинов
• ТОП 50 = 437 млрд. руб. (+13,4%)
ТОP 10
ТОP 9
ТОP 8
ТОP 7
ТОP 6
ТОP 5
ТОP 4
ТОP 3
ТОP 2
ТОP 1
* - оценки INFOLine

13. Тенденции в
ритейле

14. Ценовые войны

15. 3 5 8 16
34
65
83
120
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
50
100
150
200
Количество интернет-магазинов универсальных
сетей сегмента DIY в 2007-2015 гг., ед
Борьба off vs on - line
- лидер DIY on-line
- магазин с 2015 года
- магазин с 2015 года
- каталог с 2015 года
- каталог с 2015 года

16. Новые форматы торговли

17. Информационные
продукты
ИА INFOLine

18. Информационное Агентство
INFOLine

19. Аналитические продукты по рынку DIY
и Household России
Стандартная
версия
Расширенная
версия
Аналитическая база сетей DIY
300 сетей 600 сетей*
Рынок DIY России
*Включает 300 специализированных и 300 универсальных сетей DIY России
Рынок Household
России
NEW!!!
English
version

20. Линейка исследований
по рынку DIY
Стандартная версия – I квартал 2016
Рынок DIY России.
Итоги 2015 года.
Тенденции 2016
года. Прогноз до
2018 года
Аналитическая
база торговых
сетей DIY России
Аналитическая
база 600
универсальных и
специализирован-
ных торговых
сетей DIY России
Рынок DIY России.
Анализ регионов,
тенденции 2016
года и прогноз до
2018 года
Расширенная версия – II квартал 2016

21. Структура Исследования
Рынок DIY России. Итоги 2015 г. Тенденции 2016 г. Прогноз до 2018
Аналитическая
часть
Рейтинг DIY
RETAIL RUSSIA
TOP
Бизнес-справки
по TOP-15
• Анализ и прогноз рынка DIY
России
• Характеристика форматов
торговли DIY
• Строительный комплекс России
• По выручке и выручке с 1 кв. м
• По операционным показателям
• По финансовым показателям
• По численности сотрудников
• История и акционеры
• Операционные показатели
• Регионы и форматы
• Финансы, эффективность и долг
• СТМ, логистика, стратегия
200
150
30

22. Структура Исследования
Рынок DIY России. Анализ регионов, тенденции 2016 года и
прогноз до 2018 года
Аналитическая часть
Рейтинг DIY RETAIL
RUSSIA TOP
Сравнительный
анализ регионов
Бизнес-справки по
TOP-15+25
•Состояние международного рынка DIY
•Анализ и прогноз рынка DIY России
•Анализ ассортимента и сервисных услуг
•Характеристика форматов торговли DIY
•Строительный комплекс России
•По выручке и выручке с 1 кв. м
•По операционным показателям
•По финансовым показателям
•По численности сотрудников
•Рейтинг специализированных сетей DIY
•Сравнительный анализ ситуации в
экономике и розничной торговле DIY по
регионам России
•Состояние экономики, строительного
рынка и сетевой торговли DIY по 9 ФО и 60
регионах России
• История и акционеры
• Операционные показатели
• Регионы и форматы
• Финансы, эффективность и долг
• СТМ, логистика, стратегия
* Курсивом выделены разделы, содержащиеся дополнительно только в Анализе регионов
500
150+30
30+10
200+250

23. Структура Аналитической базы
Аналитическая база 300 универсальных сетей DIY
Рейтинг DIY Retail
Russia TOP-50
База 300
универсальных
сетей DIY
Бизнес-справки по
ТОП-15
• По выручке и выручке с 1 кв. м
• По операционным показателям
• По финансовым показателям
• По численности сотрудников
• Контактные данные, топ-
менеджеры
• Операционные и финансовые
показатели
• Региональная представленность
• Логистика, интернет-магазин
• История, акционеры и
бенефициары
• Операционные показатели,
регионы
• Финансы, эффективность и долг
• СТМ, логистика, стратегия и
перспективы развития
200
30
80

24. Структура Аналитической базы
Аналитическая база 600 универсальных и
специализированных сетей DIY
Рейтинг DIY Retail Russia TOP-
50
Рейтинг специализированных
сетей – TOP-20
База 300 универсальных сетей
DIY
База 300 специализированных
сетей DIY
Бизнес-справки по TOP-40
(TOP-15 и TOP-25)
•Рейтинг по финансовым показателям
•Рейтинг по операционным показателям
•Рейтинг по численности сотрудников
•Рейтинг по финансовым показателям
•Рейтинг по операционным показателям
•Контактные данные, топ-менеджеры сети
•Операционные и финансовые показатели
•Региональная представленность
•Логистика, интернет-магазин
•Контактные данные, топ-менеджеры
сети
•Операционные и финансовые показатели
•Региональная представленность
•История, акционеры и бенефициары
•Операционные показатели, регионы
•Финансы, эффективность и долг
•СТМ, логистика, стратегия и перспективы
200+250
33
80
80
* Курсивом выделены разделы, содержащиеся дополнительно только в Аналитической базе 600 сетей
3

25. Исследование: две версии
Исследование по розничной торговле, торговым
сетям регионов и рынку DIY России
Стандартная версия Анализ регионов
Международный рынок DIY
Анализ рынка DIY России
Рейтинг DIY Retail Russia TOP
Рейтинг спец. cетей DIY
Характеристика форматов
Интернет-торговля DIY
Анализ 60 регионов и 9 ФО
Строительный комплекс России
Бизнес-справки по TOP-15
Бизнес-справки по TOP-40

26. Аналитическая база: две версии
Аналитическая база универсальных и
специализированных торговых сетей DIY
300 сетей 600 сетей
Рейтинг DIY Retail Russia TOP
Рейтинг специализированных
сетей
Аналитическая база 300
торговых сетей DIY
Аналитическая база 300
специализированных сетей DIY
Бизнес-справки по ТОП-15
Бизнес-справки по ТОП-40

27. Содержание БАЗЫ
универсальных сетей
Бренд сети
Юридическое название
Менеджмент сети:
• Генеральный директор
• Финансовый директор
• Директор по закупкам
• Директор по IT
Фактический адрес
Телефон
Факс
E-mail
Web-сайт
Интернет-магазин
Форматы
Количество магазинов
Общая торговая площадь
Чистая выручка торговой сети
Региональная представл-сть
Логистика
≈ 2060
магазинов
≈ 4,0 млн. кв.
м площади
≈ 550 млрд.
руб. выручки
300 сетей
DIY, >50%
рынка РФ
300
сетей
370
гипермаркетов
680
супермаркетов
250 стройбаз
750 магазинов

28. Содержание БАЗЫ крупнейших
специализированных сетей
> 5400
магазинов
> 1000 тыс.
кв. м.
площади
≈ 200 млрд.
руб. выручки
Бренд сети
Юридическое название
Менеджмент сети:
• Генеральный директор
• Финансовый директор
• Директор по закупкам
• Директор по IT
Фактический адрес
Телефон
Факс
E-mail
Web-сайт
Форматы
Количество собственных магазинов
Общая торговая площадь
Чистая выручка торговой сети
Региональная представленность
Направления специализации:
Двери
Керамическая плитка
Крепежные изделия
Лакокрасочные материалы
Напольные покрытия и обои
Сантехника
Электроинструмент
Изоляционные и кровельные
материалы
Электротовары и газовое
оборудование
Содержание Базы:
База 300
специализиро-
ванных сетей
DIY

29. Бизнес-справки по 15
крупнейшим сетям DIY России
Развернутое описание 15
крупнейших торговых
сетей России

30. NEW!!! Исследование
Рынок Household России
Рынок Household России. Итоги 2015 года, прогноз до 2018 года
Аналитическая
часть
Рейтинг TOP-25
сетей
Бизнес-справки
по TOP-5
Аналитическая база 100
сетей
• Анализ и прогноз рынка
Household России
• Характеристика форматов
торговли
• По выручке и выручке с 1 кв. м
• По операционным показателям
• По финансовым показателям
•История и акционеры
•Операционные показатели
•Регионы и форматы
•Финансы, эффективность и долг
•СТМ, логистика, стратегия
• Бренд
• Операционная компания
• Менеджмент сети
• Контактная информация
• Операционные показатели
• Финансовые показатели
• Региональная представленность
100
20
50
50

31. Периодические информационные
продукты ИА INFOLine
И другие…
Отраслевые мониторинги
«Тематические новости»
Кол-во страниц: От 70
Периодичность: ежедневно/еженедельно
Цена: 5 000 руб./ 3000 руб. /мес., минимальный срок
подписки – от 3 месяцев
ИА INFOLine предлагает следующие направления услуги «Тематические новости»:
•Розничная торговля РФ
•Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ
•Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары
для дома РФ
•Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG
•Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических, хозяйственных
товаров и бытовой химии РФ и мира
•Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные сети РФ
ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ
НОВОСТИ:
1 СОБЫТИЕ = 1
МАТЕРИАЛ

32. Аналитические исследования рынка
торговой недвижимости России
«Рынок торговых центров в 32 городах и регионах РФ»
 Состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России
 Сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России
 Прогноз развития российского рынка торговых центров на ближайшие 2-3 года
 Проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых центрах, а также
по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения
 Информационной базой Исследования стала уникальная база действующих и строящихся торговых центров России,
включающая более 2500 объектов.
Кол-во страниц: 272
Цена: 30 000 руб.
Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия
ГЕОАТЛАС «Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы / Санкт-Петербурга»
Аналитические разделы, в которых приведены
результаты анализа ситуации в Москве и Санкт-
Петербурге, а также ВПЕРВЫЕ! картосхемы,
отражающие ключевые показатели розничного рынка
Москвы и Санкт-Петербурга. Картосхемы
предоставляются в печатном виде, в формате А3. +
Настенная карта формата A0 с нанесенными ТЦ,
сетями FMCG DIY в подарок!
30 тыс. руб.40 тыс. руб.
Санкт-ПетербургМосква

33. Проведение
ADHOC-исследования
Возможности INFOLine для Вас
• не экономить на информации о бизнесе
торговых сетейЗнание – сила
• эффективно интегрировать бизнес-
процессы с торговой сетьюБизнес-процессы
• повышать качество клиентского сервиса и
минимизировать потериПартнерство
• разработать и реализовать стратегию
развития каналов продажСтратегия
• реализовывать стратегию, учитывая
интересы торговой сети и покупателяПриоритеты

34. Спасибо за внимание
Спасибо за внимание!!!
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте
www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.
Федяков Иван,
генеральный директор ИА “INFOLine”
Актуальные тенденции
рынка DIY России