Центр Стратегических Исследований Enter Vision (ЦСИ Enter) и компания Google публикуют совместное исследование-ежеквартальный мониторинг «Розничная торговля и онлайн-ритейл в России по итогам 2013 года и 1 квартала 2014 года».
В основу материала легла собственная аналитика ЦСИ Enter и компании Google, оперативная статистика Росстата, российских и зарубежных аналитических агентств, а также отчеты крупнейших российских и международных компаний.
Аналитика ЦСИ Enter содержит систематизированную информацию об актуальных изменениях российского рынка розничной торговли, сегментах непродовольственного ритейла и крупнейших ритейлеров. В отдельном фокусе исследования – последние перемены на рынке электронной коммерции и онлайн-ритейла в России.
Мировой и Российский Ритейл Факты 2009-2012 Прогнозы 2012-2016 ЦСИ Enter Retail & Strategy
Мировой и российский ритейл 2009-2016 гг.
- Розничная торговля и интернет-коммерции в России, США и Китае: объемы, темпы роста, перспективы
- Сравнительный анали рынков парфюмерии и косметики, мебели, ювелирных украшений и часов в России, США, Китае
Рынок мебели в России по итогам 1 полугодия 2013 года. Розничная торговля и о...Retail & Strategy
• Розничная торговля мебелью в россии и мире
• Объем рынка розничных продаж мебели в россии, сша и китае.
• Производство, экспорт, импорт мебели в россии. Объемы, структура
• Топ регионов по обороту розничной торговли мебелью
• Месячная сезонность розничных продаж мебели
• Ключевые игроки мебельного ритейла: анализ финансовых и операционных показателей топ офлайн-игроков по итогам 2012 года
• Анализ топ онлайн-игроков: динамика посещаемости
• Ассортиментная матрица ключевых игроков (ikea, столлайн, столплит, hoff, homeme.ru, аскона)
• Ценовая сегментация основных категорий (шкафы-купе, диваны, кресла, гостиные гарнитуры
Рынок e-commerce: Итоги первого полугодия 2014 (АКИТ)Игорь Назаров
Аналитическое исследование Ассоциации компаний интернет-торговли, проведенное совместно с GfK, одной из лидирующих компаний на рынке маркетинговых исследований в мире, и Центром Стратегических Исследований Enter.
Парфюмерия и косметика. Розничная торговля и онлайн-ритейл в России по итогам...Retail & Strategy
• Розничная торговля парфюмерией и косметикой в России и мире
• Объем рынка розничных продаж парфюмерии и косметики в России, США и Китае.
• Производство, экспорт, импорт парфюмерии и косметики в России. Объемы, структура
• Топ регионов по обороту розничной торговли парфюмерией и косметикой
• Месячная сезонность розничных продаж парфюмерии и косметики
• Ключевые игроки розничной торговли парфюмерией и косметикой: анализ финансовых и операционных показателей топ офлайн-игроков по выручке в 2012 году
• Анализ топ онлайн-игроков сегмента парфюмерии и косметики: динамика посещаемости
• Ассортиментная матрица ключевых игроков (Иль Де Ботэ, Л'Этуаль, Рив Гош)
• Топ-20 брендов в ассортименте ключевых игроков (Иль Де Ботэ, Л'Этуаль, Рив Гош)
Топ зарубежных интернет-магазинов в 2013 г. по количеству уникальных посетителей сайта (только россиянами). В рейтинг вошли крупнейшие интернет-магазины (Amazon, Asos, Yoox) и торговые площадки (eBay, Aliexpress, Alibaba)
Ритейл и онлайн-торговля в России по итогам 3 квартала 2013 годаRetail & Strategy
• Темпы роста в мировом и российском ритейле
• Топ-10 регионов России по обороту ритейла
• Анализ сегментов непродовольственной торговли
• Топ интернет-ритейлеров по посещаемости
Ритейл и онлайн-торговля в России по итогам 2 квартала 2013 годаRetail & Strategy
• Темпы роста в мировом и российском ритейле
• Топ-10 регионов России по обороту ритейла
• Анализ сегментов непродовольственной торговли
• Топ интернет-ритейлеров по посещаемости
ТОП-100 Интернет-ритейлеров России.Лидеры по количеству уникальных посетителе...Retail & Strategy
Демо-версия (Для заказа полной версии, 99 слайдов, напишите нам: Research@enter.ru)
• Детализированный анализ посещаемости топ-100 игроков 2013 года : динамики посещаемости, анализ темпов роста, сезонности, уровня сервиса
• Рейтинг посещаемости по сегментам торговли: Бытовая техника и Электроника, Одежда, Мебель, DIY, Товары для дома, Автозапчасти, Товары для детей, Ювелирные украшения и часы, Спорт и отдых, Парфюмерия и косметика и Трансграничная торговля
Мировой и Российский Ритейл Факты 2009-2012 Прогнозы 2012-2016 ЦСИ Enter Retail & Strategy
Мировой и российский ритейл 2009-2016 гг.
- Розничная торговля и интернет-коммерции в России, США и Китае: объемы, темпы роста, перспективы
- Сравнительный анали рынков парфюмерии и косметики, мебели, ювелирных украшений и часов в России, США, Китае
Рынок мебели в России по итогам 1 полугодия 2013 года. Розничная торговля и о...Retail & Strategy
• Розничная торговля мебелью в россии и мире
• Объем рынка розничных продаж мебели в россии, сша и китае.
• Производство, экспорт, импорт мебели в россии. Объемы, структура
• Топ регионов по обороту розничной торговли мебелью
• Месячная сезонность розничных продаж мебели
• Ключевые игроки мебельного ритейла: анализ финансовых и операционных показателей топ офлайн-игроков по итогам 2012 года
• Анализ топ онлайн-игроков: динамика посещаемости
• Ассортиментная матрица ключевых игроков (ikea, столлайн, столплит, hoff, homeme.ru, аскона)
• Ценовая сегментация основных категорий (шкафы-купе, диваны, кресла, гостиные гарнитуры
Рынок e-commerce: Итоги первого полугодия 2014 (АКИТ)Игорь Назаров
Аналитическое исследование Ассоциации компаний интернет-торговли, проведенное совместно с GfK, одной из лидирующих компаний на рынке маркетинговых исследований в мире, и Центром Стратегических Исследований Enter.
Парфюмерия и косметика. Розничная торговля и онлайн-ритейл в России по итогам...Retail & Strategy
• Розничная торговля парфюмерией и косметикой в России и мире
• Объем рынка розничных продаж парфюмерии и косметики в России, США и Китае.
• Производство, экспорт, импорт парфюмерии и косметики в России. Объемы, структура
• Топ регионов по обороту розничной торговли парфюмерией и косметикой
• Месячная сезонность розничных продаж парфюмерии и косметики
• Ключевые игроки розничной торговли парфюмерией и косметикой: анализ финансовых и операционных показателей топ офлайн-игроков по выручке в 2012 году
• Анализ топ онлайн-игроков сегмента парфюмерии и косметики: динамика посещаемости
• Ассортиментная матрица ключевых игроков (Иль Де Ботэ, Л'Этуаль, Рив Гош)
• Топ-20 брендов в ассортименте ключевых игроков (Иль Де Ботэ, Л'Этуаль, Рив Гош)
Топ зарубежных интернет-магазинов в 2013 г. по количеству уникальных посетителей сайта (только россиянами). В рейтинг вошли крупнейшие интернет-магазины (Amazon, Asos, Yoox) и торговые площадки (eBay, Aliexpress, Alibaba)
Ритейл и онлайн-торговля в России по итогам 3 квартала 2013 годаRetail & Strategy
• Темпы роста в мировом и российском ритейле
• Топ-10 регионов России по обороту ритейла
• Анализ сегментов непродовольственной торговли
• Топ интернет-ритейлеров по посещаемости
Ритейл и онлайн-торговля в России по итогам 2 квартала 2013 годаRetail & Strategy
• Темпы роста в мировом и российском ритейле
• Топ-10 регионов России по обороту ритейла
• Анализ сегментов непродовольственной торговли
• Топ интернет-ритейлеров по посещаемости
ТОП-100 Интернет-ритейлеров России.Лидеры по количеству уникальных посетителе...Retail & Strategy
Демо-версия (Для заказа полной версии, 99 слайдов, напишите нам: Research@enter.ru)
• Детализированный анализ посещаемости топ-100 игроков 2013 года : динамики посещаемости, анализ темпов роста, сезонности, уровня сервиса
• Рейтинг посещаемости по сегментам торговли: Бытовая техника и Электроника, Одежда, Мебель, DIY, Товары для дома, Автозапчасти, Товары для детей, Ювелирные украшения и часы, Спорт и отдых, Парфюмерия и косметика и Трансграничная торговля
Исследование “Экономика Рунета 2015-2016 гг”Игорь Назаров
Объем экономики Рунета (контент и сервисы) по итогам 2015 года составил 1 355,38 млрд руб, а объем рынка электронных платежей — 588 млрд руб, что суммарно эквивалентно 2,4% ВВП России. Объем интернет-зависимых рынков сопоставим с 19% ВВП России, согласно данным, полученным в ходе исследования “Экономика Рунета 2015-2016 гг”. По прогнозам, в 2016 году объем экономики Рунета составит 1581,34 млрд руб.
E-commerce в России: цифры, тренды, фактыИгорь Назаров
20 марта на конференции The Moscow Times исполнительный директор АКИТ Виталий Жигулин презентовал итоги 2013 года российского e-commerce.
Цифры:
В России 30 миллионов человек покупают онлайн
Прирост за 2013 год 13% – это 4 миллиона человек
Более 30 000 интернет-магазинов
Объем интернет-торговли по итогам года – 17 млрд долларов
Тренды:
Региональная экспансия
Консолидация игроков рынка
Рост инвестиций
Развитие логистики
Построение мультиканальных форматов
eCommerce Index TOP100. Крупнейшие интернет-магазины РоссииData Insight
Открытый рейтинг интернет-магазинов. Данные по 100 крупнейшим магазинам: размеры, посещаемость, количество заказов, товарные категории, конверсия (в том числе по сегментам). А также новые данные: средний чек, доступность и скорость загрузки сайтов
Агентство INFOLine много лет занимается исследованиями в области розничной торговли. Более 10 лет мы ведем проект по рейтингу розничных сетей, на наших глазах выросли многие лидеры, и сейчас очень интересно: мы обладаем ретроспективой и видим развитие ситуации в предыдущий кризис, поэтому делимся этой информацией с коллегами, помогая им решать актуальные проблемы.
==========
Добрый день, я рад вас видеть, несмотря на то, что предыдущая сессия задержалась, и не все успели пообедать.
Предыдущая сессия действовала немного убаюкивающим режимом: у нас все хорошо, замечательно, госорганы заинтересованы во взаимодействии, ассоциации все вроде бы тоже поддерживают это взаимодействие, но как-то мы упускаем из виду то, что на рынке происходит сейчас очень серьезная и негативная тенденция, идет резкое снижение объема продаж, и конечно успокаиваться еще слишком рано. У нас был очень непростой 2014 г., нас ждет, очевидно, один из самых тяжелейших 2015 г., и, конечно, надо понимать его причины, чувствовать ситуацию, и для этого необходимо пользоваться информацией оперативно.
Агентство ИНФОЛайн много лет занимается исследованиями в области розничной торговли. Более 10 лет мы ведем проект по рейтингу розничных сетей, на наших глазах выросли многие лидеры, и сейчас очень интересно: мы обладаем ретроспективой и видим развитие ситуации в предыдущий кризис, поэтому делимся этой информацией с коллегами, помогая им решать какие-то актуальные вопросы.
В своем докладе я хотел бы затронуть три аспекта - это макроэкономический блок (конечно, один из самых интересных), это рейтинг торговых сетей, показатели эффективности быстрорастущих сетей и третий блок - инвестиционная активность, планы открытия новых магазинов и некоторые выводы, которые мы делаем из текущей ситуации, и то, что мы ожидаем в ближайшем будущем.
Итак, состояние потребительского рынка. 2014 г. - плюс 2,5%, 26 трлн руб. - розничный товарооборот, российский рынок вышел на лидирующие позиции по объему потребления в Европе. Это замечательно, но все вы помните декабрьский ажиотажный рост объемов продаж когда сметалось с полок все и вся, и, конечно, потребитель особо не задумывался о том, что он потребляет. Это позволило мн
Основная цель исследования — детально описать услуги фулфилмента и принятые модели ценообразования и дать интернет-магазинам ориентиры при выборе оператора. В первую очередь оно адресовано интернет-магазинам, оффлайн-магазинам, которые думают о выходе в интернет, поставщикам и производителям без собственной розницы — всем тем, кто может быть заинтересован в услугах фулфилмента.
Розничная торговля и торговые сети FMCG РФ 2014-2015Иван Федяков
Как и прогнозировали специалисты INFOLine, потребительский рынок в 2015 году перешел к новой парадигме развития. В январе 2015 года оборот розничной торговли в РФ снизился на 4,4%, а продажи продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий – сократились на 5,5%!
Прогноз Минэкономразвития на 2015 год - снижение оборота розничной торговли не менее чем на 8,2%, причем сокращение продаж непродовольственных товаров может превысить 10,2%. Снижение покупательской способности и агрессивная конкуренция приведут к уменьшению маржинальности большинства торговых сетей, а это неминуемо приведет к закрытию нерентабельных магазинов и корректировке планов органического роста.
Отраслевой обзор «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG» содержит структурированную информацию о развитии торговых сетей и розничной торговли, а также обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – январь 2015 года), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России.
Основная цель периодического отраслевого обзора «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG» - удовлетворение потребностей в оперативной, статистической и аналитической информации о российском розничном рынке и торговых сетях FMCG указанных выше групп специалистов.
Анализ того, что крупнейшие российские ритейлеры делают в интернете. Распределение по сегментам, присутствие в онлайне + форматы, конверсия, посещаемость,
C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами. ПрезентацияData Insight
Data Insight совместно с компанией Avito представляет результаты исследования продажи материальных товаров частными лицами в интернете.
Ключевые результаты:
- Более 300 тыс. человек (5%) — профессиональные продавцы (доход от C2C-продаж — основной или как минимум существенный).
- На 350 тысяч самых активных продавцов приходится 40% всех продаж.
- 92% продавцов продают только внутри своего города или региона.
- Доминируют продажи б/у товаров, но 37% сделок приходится на другие типы товаров (в первую очередь на новые товары, не подошедшие владельцу).
- Треть C2C-покупателей не совершают покупки в интернет-магазинах.
- На 1 миллион самых активных покупателей приходится почти половина (47%) C2C-покупок.
- 10 миллионов человек сделают в 2017 году хотя бы одну покупку у частного лица через интернет.
Отчет по исследованию "C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами" - https://www.slideshare.net/Data_Insight/c2c-81153672
АКИТ, ЦСИ ENTER, GFK: Рынок e-commerce в России по итогам 1 полугодия 2014 годаRetail & Strategy
Свежее исследование интернет-торговли в России по итогам 1 полугодия 2014 года, подготовленное АКИТ совместно с Центром Стратегических Исследований Enter и GFK.
Исследование “Экономика Рунета 2015-2016 гг”Игорь Назаров
Объем экономики Рунета (контент и сервисы) по итогам 2015 года составил 1 355,38 млрд руб, а объем рынка электронных платежей — 588 млрд руб, что суммарно эквивалентно 2,4% ВВП России. Объем интернет-зависимых рынков сопоставим с 19% ВВП России, согласно данным, полученным в ходе исследования “Экономика Рунета 2015-2016 гг”. По прогнозам, в 2016 году объем экономики Рунета составит 1581,34 млрд руб.
E-commerce в России: цифры, тренды, фактыИгорь Назаров
20 марта на конференции The Moscow Times исполнительный директор АКИТ Виталий Жигулин презентовал итоги 2013 года российского e-commerce.
Цифры:
В России 30 миллионов человек покупают онлайн
Прирост за 2013 год 13% – это 4 миллиона человек
Более 30 000 интернет-магазинов
Объем интернет-торговли по итогам года – 17 млрд долларов
Тренды:
Региональная экспансия
Консолидация игроков рынка
Рост инвестиций
Развитие логистики
Построение мультиканальных форматов
eCommerce Index TOP100. Крупнейшие интернет-магазины РоссииData Insight
Открытый рейтинг интернет-магазинов. Данные по 100 крупнейшим магазинам: размеры, посещаемость, количество заказов, товарные категории, конверсия (в том числе по сегментам). А также новые данные: средний чек, доступность и скорость загрузки сайтов
Агентство INFOLine много лет занимается исследованиями в области розничной торговли. Более 10 лет мы ведем проект по рейтингу розничных сетей, на наших глазах выросли многие лидеры, и сейчас очень интересно: мы обладаем ретроспективой и видим развитие ситуации в предыдущий кризис, поэтому делимся этой информацией с коллегами, помогая им решать актуальные проблемы.
==========
Добрый день, я рад вас видеть, несмотря на то, что предыдущая сессия задержалась, и не все успели пообедать.
Предыдущая сессия действовала немного убаюкивающим режимом: у нас все хорошо, замечательно, госорганы заинтересованы во взаимодействии, ассоциации все вроде бы тоже поддерживают это взаимодействие, но как-то мы упускаем из виду то, что на рынке происходит сейчас очень серьезная и негативная тенденция, идет резкое снижение объема продаж, и конечно успокаиваться еще слишком рано. У нас был очень непростой 2014 г., нас ждет, очевидно, один из самых тяжелейших 2015 г., и, конечно, надо понимать его причины, чувствовать ситуацию, и для этого необходимо пользоваться информацией оперативно.
Агентство ИНФОЛайн много лет занимается исследованиями в области розничной торговли. Более 10 лет мы ведем проект по рейтингу розничных сетей, на наших глазах выросли многие лидеры, и сейчас очень интересно: мы обладаем ретроспективой и видим развитие ситуации в предыдущий кризис, поэтому делимся этой информацией с коллегами, помогая им решать какие-то актуальные вопросы.
В своем докладе я хотел бы затронуть три аспекта - это макроэкономический блок (конечно, один из самых интересных), это рейтинг торговых сетей, показатели эффективности быстрорастущих сетей и третий блок - инвестиционная активность, планы открытия новых магазинов и некоторые выводы, которые мы делаем из текущей ситуации, и то, что мы ожидаем в ближайшем будущем.
Итак, состояние потребительского рынка. 2014 г. - плюс 2,5%, 26 трлн руб. - розничный товарооборот, российский рынок вышел на лидирующие позиции по объему потребления в Европе. Это замечательно, но все вы помните декабрьский ажиотажный рост объемов продаж когда сметалось с полок все и вся, и, конечно, потребитель особо не задумывался о том, что он потребляет. Это позволило мн
Основная цель исследования — детально описать услуги фулфилмента и принятые модели ценообразования и дать интернет-магазинам ориентиры при выборе оператора. В первую очередь оно адресовано интернет-магазинам, оффлайн-магазинам, которые думают о выходе в интернет, поставщикам и производителям без собственной розницы — всем тем, кто может быть заинтересован в услугах фулфилмента.
Розничная торговля и торговые сети FMCG РФ 2014-2015Иван Федяков
Как и прогнозировали специалисты INFOLine, потребительский рынок в 2015 году перешел к новой парадигме развития. В январе 2015 года оборот розничной торговли в РФ снизился на 4,4%, а продажи продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий – сократились на 5,5%!
Прогноз Минэкономразвития на 2015 год - снижение оборота розничной торговли не менее чем на 8,2%, причем сокращение продаж непродовольственных товаров может превысить 10,2%. Снижение покупательской способности и агрессивная конкуренция приведут к уменьшению маржинальности большинства торговых сетей, а это неминуемо приведет к закрытию нерентабельных магазинов и корректировке планов органического роста.
Отраслевой обзор «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG» содержит структурированную информацию о развитии торговых сетей и розничной торговли, а также обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – январь 2015 года), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России.
Основная цель периодического отраслевого обзора «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG» - удовлетворение потребностей в оперативной, статистической и аналитической информации о российском розничном рынке и торговых сетях FMCG указанных выше групп специалистов.
Анализ того, что крупнейшие российские ритейлеры делают в интернете. Распределение по сегментам, присутствие в онлайне + форматы, конверсия, посещаемость,
C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами. ПрезентацияData Insight
Data Insight совместно с компанией Avito представляет результаты исследования продажи материальных товаров частными лицами в интернете.
Ключевые результаты:
- Более 300 тыс. человек (5%) — профессиональные продавцы (доход от C2C-продаж — основной или как минимум существенный).
- На 350 тысяч самых активных продавцов приходится 40% всех продаж.
- 92% продавцов продают только внутри своего города или региона.
- Доминируют продажи б/у товаров, но 37% сделок приходится на другие типы товаров (в первую очередь на новые товары, не подошедшие владельцу).
- Треть C2C-покупателей не совершают покупки в интернет-магазинах.
- На 1 миллион самых активных покупателей приходится почти половина (47%) C2C-покупок.
- 10 миллионов человек сделают в 2017 году хотя бы одну покупку у частного лица через интернет.
Отчет по исследованию "C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами" - https://www.slideshare.net/Data_Insight/c2c-81153672
АКИТ, ЦСИ ENTER, GFK: Рынок e-commerce в России по итогам 1 полугодия 2014 годаRetail & Strategy
Свежее исследование интернет-торговли в России по итогам 1 полугодия 2014 года, подготовленное АКИТ совместно с Центром Стратегических Исследований Enter и GFK.
Рынок интернет-торговли в России в 2014 году. Аналитический отчет InSales.ruInSales
Исследование рынка электронной торговли физическими товарами в России в 2014 году. Число интернет-магазинов в Рунете. Динамика роста продаж товарных категорий в интернете.
Текущие тенденции и перспективы рынка ритейла Украины, 2017 год Pro-Consulting LLC
В данной работе представлены основные тенденции развития рынка ритейла Украины. Рассмотрено: последние тенденции отрасли, динамкиа розничного товарооборота в FMCG, динамика доли отечественной продукции на рынке, структура розничного товарооборота по товарным группам, перечень крупнейших операторов рынка, актуальные тренды на близжайшие годы (общеэкономические и отраслевые)
Маркетинговое исследование рынка Вашего продукта в России: итоги 2014, данные...Экспресс-Обзор
Компания «Экспресс-Обзор» опубликовала более 700 готовых маркетинговых исследований практически по каждой российской отрасли.
Уточните наличие исследования по рынку Вашего продукта по телефону компании +7 (495) 921-4331.
Российский форум "Легкая промышленность: курс на конкурентоспособность"
Спикер - Игорь Березин, член совета директоров исследовательского холдинга Romir
О чем говорят новые данные с потребительского рынка.
Даниил Сомов, управляющий партнер Издательского дома RETAILER, глава Центра Исследований потребительского рынка ИД
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подвела итоги российского рынка e-commerce за 2014 год. Объем рынка российской интернет-торговли составил 713 млрд руб., за год показав рост в 31%, – в начале года АКИТ прогнозировала рост рынка в среднем на 30%. Ключевыми драйверами роста рынка выступили увеличение количества интернет-пользователей в регионах и развитие мобильного интернета.
Наружная реклама в Украине. Итоги 1 полугодия 2018 годаPRIME
Оператор наружной рекламы PRIME Group визуализировал основные параметры рынка наружной рекламы по итогам первого полугодия 2018 г. В основу материала легли данные исследователя аудитории наружной рекламы Doors Consulting за соответствующий период.
Огляд банківського сектора України за грудень 2013 р.Банк Надра
Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за грудень 2013 р. 1. Макроекономічні тенденції та прогнози, споживчі настрої. 2. Аналіз стану банківського сектора. 3. Банківські продуктові тренди. 4. Розвиток каналів продажів і сервісів дистанційного обслуговування. 5. Новини ринку реклами та PR.
Similar to Розничная торговля и онлайн ритейл в России по итогам 2013 года и 1 квартала 2014 года (20)
Топ-100 интернет ритейлеров. Лидеры по количеству уникальных посетителей по и...Retail & Strategy
Демо-версия (Для заказа полной версии, 88 слайдов, напишите нам: Research@enter.ru)
• Детализированный анализ посещаемости топ-100 игроков за 35 недель 2013 года + дополнительно август, сентябрь: динамики посещаемости, анализ темпов роста, сезонности, уровня сервиса
• Рейтинг посещаемости по сегментам торговли: Бытовая техника и Электроника, Одежда, Мебель, DIY, Товары для дома, Автозапчасти, Товары для детей, Ювелирные украшения и часы, Спорт и отдых, Парфюмерия и косметика и Трансграничная торговля
Business results of international retailers - 1Q 2013Retail & Strategy
Quarterly index of retail: analysis of 75 international and Russian retailers by revenue,
gross margin, turnover ratios, market capitalization indexes
Released in July 2013
Метрики клиентского сервиса NPS, CSI, TLR, FCR, TRI*M ЦСИ Enter
Розничная торговля и онлайн ритейл в России по итогам 2013 года и 1 квартала 2014 года
1.
2. Компания Enter вышла на российский рынок в ноябре 2011 года как новый федеральный мультиформатный non-food ритейлер. Одной из амбициозных целей команды является формирование трендов в отрасли, в том числе и с точки зрения исследований и аналитики.
Это послужило толчком к созданию Центра Стратегических Исследований Enter, ключевой целью команды которого является увеличение прозрачности рынков розничной торговли и интернет-коммерции для его игроков.
Агрегируя экспертизу и исследуя рыночную конъюнктуру, Центр Стратегических Исследований Enter специализируется на анализе розничной торговли и мониторинге рынка онлайн- ритейла и интернет-коммерции в России.
Возглавляют ЦСИ Enter Евгений Прохоров, заместитель генерального директора по коммерции, и Игорь Кулюхин, руководитель отдела коммерческого анализа компании Enter. :
Сайт:
Электронная почта:
Facebook:
SlideShare:
•Метрики клиентского сервиса;
•NPS, CSI, TLR, FCR, TRI*M;
•Мировые практики клиентского сервиса: USAA, Zappos, Costco, Edward Jones, Starbucks и др..
•Объем мебельного ритейла в России 2012-2016;
•Производство, экспорт, импорт мебели;
•Профили ключевых офлайн и онлайн игроков;
•Продуктовая линейка ключевых игроков.
•Рынок e-commerce в России и мире;
•Сегменты российского онлайн-ритейла;
•Лидеры онлайн-ритейла по размеру аудитории;
•Месячная динамика посещаемости и веб-аналитика;
3. 1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
Источники: анализ Центра Стратегических Исследований Enter по данным Росстата
Темп роста реального ВВП России по итогам 2013 года характеризуется более низкими темпами по сравнению с 2012 годом: 1,3% против 3,4%
Объем номинального ВВП
в фактических ценах (с учетом инфляции), млрд руб.
Доля ритейла в объеме номинального ВВП в фактических ценах (с учетом инфляции), %
Темп роста реального ВВП, к аналогичному периоду прошлого года
физический рост (без учета инфляции), %
2011
2012
2013
2014
4. 3 кв.
4 185
4 573
4 900
5 446
4 690
5 112
5 492
6 100
5 241
5 693
6 052
6 700
5 736
19 104
21 395
23 686
2011
2012
2013
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
2011
4 кв.
1 кв.
2 кв.
2012
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
2013
CAGR
2011-2013
11,3%
47,7%
52,3%
46,6%
53,4%
47,0%
53,0%
2011
2012
2013
Доля продовольственного (food) ритейла в общем объеме розничных продаж в России
Доля непродовольственного (non-food) ритейла в общем объеме розничных продаж в России
* CAGR = Compound Annual Growth Rate (Среднегодовой темп роста); Источники: анализ Центра Стратегических Исследований Enter по данным Росстата.
1 кв.
2014
Темп роста российского ритейла по итогам 2013 года замедлился на фоне замедления всей экономики: среднегодовой рост за 2011-2013 годы составил 11,3%.
Очевидно снижение темпов роста и по итогам 1 квартала 2014 года: с 11,7% в 2013 году до 9,4% в 2014 году.
5. 2 кв.
2013
2012
2 135
2 373
2 602
2 890
2 479
2 731
2 963
3 260
2 760
3 002
3 234
3 548
3 032
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2 050
2 200
2 298
2 555
2 211
2 381
2 530
2 840
2 482
2 691
2 818
3 152
2 703
7 785
8 826
9 608
2011
2012
2013
Темп роста оборота непродовольственных товаров без учета авто и бензина по итогам 2013 г. снизился с 13,4% в 2012 году до 8,9% в 2013 году; по результатам 1 квартала 2014 года c 9,9% в 2013 году до 6,2% в 2014 году
9 104
9 961
11 143
10 000
11 433
12 543
CAGR 2011-2013 10,6%
CAGR 2011-2013 12,0%
CAGR
2011-2013
11,1%
* CAGR = Compound Annual Growth Rate (Среднегодовой темп роста); Источники: анализ Центра Стратегических Исследований Enter по данным Росстата.
1 700
1 846
2 002
2 231
1 955
2 089
2 250
2 524
2 148
2 269
2 411
2 773
2 282
3 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
2011
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
1 кв.
2014
6. Темп роста объёма ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) 2013 год к 2012 году, %
Темп роста объёма ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) 2012 год к 2011 году, %
12,0%
10,7%
9,4%
11,9%
13,4%
8,9%
1,0%
0,4%
* Non-food ритейл не включает в себя продажи автомобилей и бензина. Источники: Центр Стратегических исследований Enter по данным US Census, Eurostat, NBSC, IBGE, Statistics South Africa, Turkstat, Росстата
12,3%
11,9%
15,8%
12,0%
8,6%
10,1%
16,3%
15,7%
10,9%
Товары для красоты и здоровья
Фармацевтика и парфюмерия
Товары для дома и DIY
25,2%
13,7%
19,6%
19,8%
18,6%
18,8%
31,6%
26,7%
21,6%
Ювелирные украшения и часы
Телекоммуникационная техника
Товары для дома и DIY
13,2%
9,7%
12,6%
14,7%
12,5%
9,4%
16,6%
11,5%
9,1%
Одежда и обувь
Фармацевтика и парфюмерия
БТиЭ + мебель
18,8%
14,8%
13,5%
Спортивные товары
Автозапчасти
Парфюмерия и косметика
1,6%
0,1%
-1,1%
Товары для красоты и здоровья
Одежда и обувь
Электроника
1,8%
1,6%
0,1%
0,2%
15,9%
7,8%
6,4%
Подарки и сувениры
Ювелирные украшения
Товары для красоты и здоровья
4,6%
4,2%
2,9%
2,8%
3,7%
3,7%
10,9%
10,7%
4,0%
Одежда и обувь
Товары для дома и DIY
Парфюмерия и косметика
8,7%
6,8%
10,2%
5,7%
8,0%
7,2%
7. Рост физического объема розничных продаж в России
(без учета инфляции), %
Рост фактического объема розничных продаж в России (в деньгах, с учетом инфляции), %
Источник: анализ Центра Стратегических Исследований Enter по данным Росстата.
* Темп роста по некоторым сегментам рассчитан на основании консолидированных данных Росстата по ряду категорий:
Сегмент «БТиЭ»: Аудио- и видеоаппаратура, Компьютеры, Стиральные машины, Телевизоры, Носители информации, Фотоаппаратура и фототовары, Холодильники и морозильники;
Сегмент «Одежда и обувь»: Верхняя одежда, Нательное белье, Обувь кожаная, Одежда из меха, Чулочно-носочные изделия; Сегмент «Товары для дома»: Лампы, Посуда металлическая и из стекла,керамики, фарфора и фаянса, Ткани; Сегмент «DIY»: Строительные материалы, напольные покрытия, ковры и ковровые изделия; Сегмент «Спортивные товары»: велосипеды и мотовелосипеды, другие спортивные товары
10,0%
4,4%
6,6%
7,3%
3,7%
3,5%
6,1%
3,0%
-1,0%
3,9%
Спортивные товары
Автозапчасти
Косметика и парфюмерия
БТиЭ
Ювелирные украшения
Товары для дома
Мебель
Одежда и обувь
Часы
DIY
8. * Non-food ритейл не включает в себя продажи автомобилей и бензина.
Источники: Центр Стратегических исследований Enter по данным US Census, Eurostat, NBSC, IBGE, Statistics South Africa, Turkstat, Росстата
Темп роста объёма ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) 1 квартал 2014 года к 1 кварталу 2013 года, %
Темп роста объёма ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) 1 квартал 2013 года к 1 кварталу 2012 года, %
11,8%
9,4%
12,3%
8,9%
9,9%
6,2%
3,1%
2,2%
3,1%
1,6%
1,9%
1,2%
7,3%
4,7%
4,0%
Подарки и сувениры
Ювелирные украшения
Товары для красоты и здоровья
-0,6%
1,3%
1,3%
1,1%
-1,3%
2,6%
3,6%
2,1%
1,0%
Одежда и обувь
Товары для красоты и здоровья
Электроника
11,3%
10,3%
13,6%
8,6%
6,8%
10,6%
18,5%
17,3%
13,3%
Фармацевтика и парфюмерия
Мебель
Товары для дома и DIY
7,3%
7,6%
4,8%
4,7%
7,1%
8,4%
13,3%
9,5%
6,0%
Одежда и обувь
Товары для дома и DIY
Парфюмерия и косметика
9,7%
13,6%
11,9%
18,0%
11,1%
10,8%
21,3%
18,6%
9,2%
Фармацевтика и парфюмерия
Одежда и обувь
Электроника
12,9%
12,2%
20,4%
13,3%
18,8%
13,0%
21,0%
17,8%
15,9%
Автомобили
Книги, газеты и журналы
Мебель
20,6%
12,9%
11,0%
Спортивные товары
Парфюмерия и косметика
Товары для дома
9. Рост физического объема розничных продаж в России
(без учета инфляции), %
Рост фактического объема розничных продаж в России (в деньгах, с учетом инфляции), %
Источник: анализ Центра Стратегических Исследований Enter по данным Росстата. * Темп роста по некоторым сегментам рассчитан на основании консолидированных данных Росстата по ряду категорий: Сегмент «БТиЭ»: Аудио- и видеоаппаратура, Компьютеры, Стиральные машины, Телевизоры, Носители информации, Фотоаппаратура и фототовары, Холодильники и морозильники; Сегмент «Одежда и обувь»: Верхняя одежда, Нательное белье, Обувь кожаная, Одежда из меха, Чулочно-носочные изделия; Сегмент «Товары для дома»: Лампы, Посуда металлическая и из стекла,керамики, фарфора и фаянса, Ткани; Сегмент «DIY»: Строительные материалы, напольные покрытия, ковры и ковровые изделия; Сегмент «Спортивные товары»: велосипеды и мотовелосипеды, другие спортивные товары
13,4%
6,8%
2,5%
7,9%
1,7%
4,8%
2,2%
1,4%
-2,7%
6,5%
Спортивные товары
Косметика и парфюмерия
Товары для дома
DIY
Одежда и обувь
БТиЭ
Мебель
Ювелирные украшения
Часы
Автозапчасти
10. Источники: Центр Стратегических Исследований Enter по данным Росстата.
Показан объём и темпы роста ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции)
Темп роста оборота ритейла, 2013 г. к 2012 г., %
Доля продовольственного ритейла в России, %
Доля непродовольственного ритейла в России, %
11. Бытовая техника и Электроника
Спортивные товары
Парфюмерия и косметика
Автозапчасти
Парфюмерия и косметика
Мебель
Мебель
Ювелирные украшения и часы
Парфюмерия и косметика
Автозапчасти
Бытовая техника и Электроника
Одежда и обувь
Парфюмерия и косметика
Автозапчасти
Мебель
Московская область
689
+0,3%
Свердловская область
510
+10,4%
Краснодарский край
490
+9,8%
Республика Татарстан
409
+7,7%
Тюменская область
386
+15,3%
* За исключением Москвы и Санкт-Петербурга ** Розничная продажа основных непродовольственных категорий товаров в 2013 г, за исключением автомобилей и бензина Источник: Центр Стратегических Исследований Enter по данным Росстата. Показан фактический темп роста (с учетом инфляции).
12. Бытовая техника и Электроника
Одежда и обувь
Парфюмерия и косметика
Автозапчасти
Парфюмерия и косметика
Спортивные товары
Мебель
Одежда и обувь
Парфюмерия и косметика
Ювелирные украшения и часы
Парфюмерия и косметика
Товары для дома и DIY
Парфюмерия и косметика
Ювелирные украшения и часы
Товары для дома и DIY
#6
Ростовская область
376
+9,3%
#7
Республика Башкортостан
362
+14,2%
#8
Самарская область
294
+20,8%
#9
Нижегородская область
287
+14,5%
#10
Челябинская область
271
-3,5%
* За исключением Москвы и Санкт-Петербурга
** Розничная продажа основных непродовольственных категорий товаров в 2013 г, за исключением автомобилей и бензина
Источник: Центр Стратегических Исследований Enter по данным Росстата. Показан фактический темп роста (с учетом инфляции).
13. Темп роста оборота непродовольственного ритейла в России по итогам 2013 г. снижается до 9,7% относительно 2012 г. (14,3%). При этом в целом в стране по итогам 2013 на non-food retail приходится наибольшая доля рынка 53%. Лидером роста по данным Росстата среди непродовольственных товарных категорий по итогам 2013 года стал сегмент «Спортивные товары». Его рост относительно 2012 года составил 18,8% в денежном эквиваленте (с учетом сегментной инфляции) и 10,0% в физическом эквиваленте (без учета инфляции). Среди сегментов выделяется четыре направления, которые имеют наименьшие показатели темпа роста физического объема продаж (а значит снижение уровня потребления) по итогам 2013 года по отношению к 2012 году: Часы (-1,0%), Одежда и обувь (3,0%), Товары для дома (3,5%) и Ювелирные украшения (3,7%).
14. Источник: ФОМ (Зима 2014/ Зима 2013)
+15%
+8%
+8%
+5%
+5%
+5%
+10%
+10,3%
Темп роста интернет-пользователей
Зима 2014 г. к Зима 2013 г. (%)
15. Источники: Центр Стратегических Исследований Enter, US Census, eMarketer, InternetRetailer.com, Morgan Stanley
Размер круга соответствует обороту e-commerce в данном регионе (2013г.)
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Среднее значение среди представленных стран
17%
США
264 МЛРД $
Германия 52 МЛРД $
Бразилия
12 МЛРД $
Россия
17 МЛРД $
Китай (b2c) 193 МЛРД $
16. * Прогнозы EWDN и Data Insight – до 2015 г.
Источник: Центр Стратегических Исследований Enter, Morgan Stanley, East-West Digital News, InSales, Data Insight, Fast Lane Ventures
Оценка Morgan Stanley
Оценка ЦСИ Enter
Оценка East-West Digital News
2010
2011
2012
2013
2014П
2015П
2016П
17. Аудитория Интернет-магазинов увеличивается быстрыми темпами: в среднем на 24% за последние 2 года. В конце 2011 г. дневная аудитория сайтов, зарегистрированных в категории «Товары и Услуги» на LiveInternet составляла 7,5 млн. человек, в то время как к концу 2013 количество посетителей увеличилось до 11,5 млн.
* Размер анализируемой аудитории ограничивается аудиторией сайтов, зарегистрированных в системе LiveInternet Источники: анализ Центра Стратегических Исследований Enter по данным LiveInternet
Доля категории «Товары и услуги» в общей аудитории Рунета
Аудитория сайтов в категории «Товары и услуги», млн. уникальных посетителей в день (среднее за месяц)
18. Q8: For which of these products or services did you do research online?
Q12a: Which information sources did you use in general?
Base: Product purchasers
%
Изучают информацию о товарах только онлайн
Изучают информацию о товарах как оффлайн, так и онлайн
Не изучают информацию о товарах
Источник: Исследование Consumer Barometer 2013, Google
Изучают информацию
о товарах только оффлайн
17
14
19
19
12
10
7
16
9
13
17
10
12
9
22
8
15
12
19
10
14
12
16
19
36
33
27
30
40
47
29
41
36
28
45
39
40
28
41
32
39
27
49
52
41
34
23
14
13
21
25
17
16
25
22
25
30
21
25
26
27
28
30
27
33
22
18
32
36
41
36
34
33
33
33
30
30
28
27
25
25
24
24
23
23
22
22
21
19
16
15
13
19. 100
361
1 025
349
2 057
140
309
742
628
134
333
326
2 166
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Зоотовары
Ювелирные украшения
Товары
для детей
Товары
для спорта
и отдыха
Одежда, обувь, аксессуары
Парфюмерия и косметика
Бытовая техника
Авто
товары
Товары
для дома
Часы
Мебель
Сделай Сам
(DIY)
Электроника
Рост количества поисковых запросов товаров данного направления 2013/2012 год, %
Индекс среднего количества поисковых запросов товаров данного направления в месяц в 2013 году (за 100 взято кол-во запросов в категории «Зоотовары»)
Источник: внутренние данные Google. Поисковые данные проиндексированы.
20. Ювелирные украшения
DIY
Авто-товары
Источник: GOOGLE «Региональные запросы» означает запросы не из Москвы и Санкт-Петербурга; «Мобильные запросы» означает запросы со смартфонов и планшетов
15%
20%
25%
30%
35%
40%
60%
62%
64%
66%
68%
70%
72%
74%
76%
78%
Электроника
Мебель
Одежда, обувь, аксессуары
Бытовая техника
Парфюмерия
и косметика
Товары для спорта и отдыха
Товары для дома
Часы
Товары для детей
Зоотовары
Размер круга отображает количество запросов товаров данной категории
21. Источник: Совместное исследование Data Insight, Центра Стратегических Исследований Enter, East-West Digital News, июнь 2014.
* Чистая онлайн-выручка = только интернет-выручка компаний, исключая другие каналы продаж без учета оборота от невыполненных заказов и возвратов; включая продажи от деятельности на территории РФ и стран СНГ
** Показатель среднего кол-ва уникальных посетителей сайта в месяц основан на экспертных оценках
(1) Группа компаний, принадлежащая М.Ноготкову
(2) Не включая Ozon Travel и B2B
(3) Не включая B2B
Чистая онлайн-выручка: ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Чистая онлайн-выручка: ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ
1 Ulmart.ruБытовая техника и электроника 21 800 7 000 2 Svyaznoy (Svyaznoy.ru + Enter.ru) (1)Смешанный ассортимент 21 525 - 3 Otto GroupОдежда и обувь 18 300 - 4 Wildberries.ruОдежда и обувь 15 500 13 000 5 Citilink.ruБытовая техника и электроника 12 200 2 900 6 Exist.ruАвто-товары 11 600 2 700 7 Ozon (Ozon.ru + Sapato.ru) (2)Смешанный ассортимент 10 900 - 8 IQ One Holdings (e96.ru + Sotmarket.ru + Utinet.ru)Смешанный ассортимент 10 244 - 9 Lamoda.ruОдежда и обувь 7 700 5 800 10 Kupivip group (Kupivip.ru + Shoptime.ru) (3)Одежда и обувь 6 100 - 11 Mvideo.ruБытовая техника и электроника 5 932 8 800 12 DNS group (Dns-shop.ru + Technopoint.ru)Бытовая техника и электроника 5 810 - 13 Komus.ruСмешанный ассортимент 5 760 900 14 Eldorado.ruБытовая техника и электроника 4 800 5 200 15 Wikimart.ruСмешанный ассортимент 4 770 4 100 16 Vseinstrumenti.ruDIY 3 650 1 400 17 Holodilnik.ruБытовая техника и электроника 3 220 1 300 18 Vasko.ruБытовая техника и электроника 2 970 500 19 Notik.ruБытовая техника и электроника 2 964 500 20 Euroset.ruБытовая техника и электроника 2 880 1 900 21 Laredoute.ruОдежда и обувь 2 540 900 22 Key.ruБытовая техника и электроника 2 500 700 23 Utkonos.ruСмешанный ассортимент 2 330 1 100 24 220-volt.ruDIY 2 110 1 200 25 Pleer.ruБытовая техника и электроника 2 010 1 800
22. Источник: Цент р Стратегических Исследований Enter * График отражает региональное развитие онлайн-ритейла: выводы по наличию доставки в регион сделаны на основании факта наличия доставки в столицу данного региона. Расчет производился по 36 онлайн- ритейлерам: ozon.ru, e96.ru, dostavka.ru, ulmart.ru, sotmarket.ru, e5.ru, stolplit.ru, hoff.ru, vseinstrumenti.ru, 220-volt.ru, Detmir.ru, Mytoys.ru, svyaznoy.ru, mvideo.ru, eldorado.ru, citilink.ru, dns-shop.ru, euroset.ru, holodilnik.ru, homeme.ru, shatura.com, domosti.ru, etoya.ru, letu.ru, shop.rivegauche.ru, Sportmaster.ru, yuterra.ru, domalina.ru, miuz.ru, magicgold.ru, wildberries.ru, kupiVIP.ru, Esky.ru, Sunlight (love-sl.ru), bestwatch.ru, alltime.ru.
ТОП-5 ГОРОДОВ:
МОСКВА
САМАРА
КАЗАНЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КРАСНОДАР
23. Банковская карта
Яндекс
Деньги
Paypal
Webmoney
Qiwi
Наличные
Москва
МИН (дней)
Москва МАКС (дней)
Санкт-Петербург
МИН (дней)
Санкт-Петербург
МАКС (дней)
* При оплате на сайте или заказе товара курьерской доставкой Источники: по данным мониторинга Центра Стратегических Исследований Enter в апреле 2014 г.
ozon.ru111111wildberries.ru110111ulmart.ru100001svyaznoy.ru111001lamoda.ru100001enter.ru101001mvideo.ru100001н.д.н.д. eldorado.ru100001dns-shop.ruн.д.н.д.н.д.н.д. sotmarket.ru111111wikimart.ru101001н.д.н.д.н.д.н.д. e5.ru000001citilink.ru101001exist.ru101011н.д.н.д.н.д.н.д. shopotam.ru110111н.д.н.д.н.д.н.д. quelle.rukupivip.ru111011foto.ru100001н.д.н.д. utinet.ru100001bonprix.ru100001pleer.ru000001н.д.н.д.н.д.н.д. euroset.ru110001н.д.н.д.н.д.н.д. e96.ru110101н.д.н.д.н.д.н.д. butik.ru110111sportmaster.ru110001sapato.ru 100101н.д.н.д.н.д.н.д. mediamarkt.ru100001н.д.н.д.н.д.н.д. digital.ru100001vseinstrumenti.ru110111technopoint.ru100001н.д.н.д.н.д.н.д. курьерская доставка отсутствует, только резерв в магазинекурьерская доставка отсутствует, только наложенный платеж
24. Размер круга отображает объём инвестиций за 2013 год
Источник: анализ Центра Стратегических Исследований Enter по данным СМИ, Startupafisha.ru
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
25. Access Industries, Summit Partners, Tengelmann
Медиа Капитал
Ru-Net
Tamir Fishman CIG Russia
n/a
Ventech
AddVenture
JP Morgan
KupiVIP
Svoboda Corp., Koshigi Ltd.
Accel Partners
Zoom Capital
Tiger Global Management
Д. Костыгин, А. Мейер
IQ One (Управляющая компания Ютинет)
MCI Management
Rocket-Interne
Media-Saturn
AddVenture, ABRT, Mangrove Capital Partners
2013 г.
2012 г.
* Инвестиции в онлайн-ритейлеров > 3 млн.$; Источник: Центр Стратегических Исследований Enter, данные СМИ, Capital IQ; GP Bullhound, Startupafisha.ru