• Темпы роста в мировом и российском ритейле • Топ-10 регионов России по обороту ритейла • Анализ сегментов непродовольственной торговли • Топ интернет-ритейлеров по посещаемости

1. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
И ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ
В РОССИИ
ОПЕРАТИВНАЯ СТАТИСТИКА ПО ИТОГАМ
III КВАРТАЛА 2013 ГОДА
ДЕКАБРЬ 2013 Г.
03.12.2013
1

2. О ЦЕНТРЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«ENTER VISION»
ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РЫНОК МЕБЕЛИ.
ENTER VISION
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ
ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2013
был создан в 2011 году на базе компании Enter.
• Объем и темпы роста розничной торговли мебели
в России: факты 2012. Прогнозы 2016
• Производство, экспорт, импорт мебели
• Профили ключевых офлайн и онлайн игроков
• Продуктовая линейка ключевых игроков
Ключевой целью команды является увеличение прозрачности
рынков розничной торговли и интернет-коммерции для его игроков.
Агрегируя экспертизу и исследуя рыночную конъюнктуру, Enter Vision
предлагает аналитику в трех ключевых форматах:
1. Готовые исследования рынков
2. Готовые исследования конкурентного окружения
3. Уникальные исследования на заказ (Ad-hoc)
ОКТЯБРЬ 2013
ТОП-100 ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛЕРОВ.
ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2013 Г. + ИЮЛЬ, АВГУСТ
• Рынок e-commerce в России и мире.
• Лидеры сегментов розничной торговли по
посещаемости за 8 месяцев 2013 г.
• Профили ключевых игроков: обороты, темпы роста,
детализированная динамика посещаемости
НАШИ КОНТАКТЫ:
СЕНТЯБРЬ 2013
Сайт: WWW.ENTER.RU/RESEARCH
Электронная почта: RESEARCH@ENTER.RU
Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/RESEARCH.ENTER
SlideShare: WWW.SLIDESHARE.NET/RESEARCH_ENTER
КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ:
МЕТРИКИ, ПРАКТИКИ, ФАКТЫ
• Метрики клиентского сервиса: NPS, CSI, TLR,
FCR, TRI*M
• Мировые практики клиентского сервиса: USAA,
Zappos, Costco, Edward Jones, Starbucks и др.
ФЕВРАЛЬ 2013
2

3. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Рост розничной торговли в 3 квартале продолжил замедляться: ритейл в России
вырос на 9,8% в 3 кв. 2013 г. по отношению к 3 кв. 2012 г., что ниже аналогичных
показателей за последние несколько лет.
Лидером роста среди товарных категорий стал сегмент «Парфюмерия и косметика»
(рост 21% в 3 кв. 2013 г.), при этом это единственный сегмент, где темпы роста
увеличиваются с 2011 г.
Среди остальных категорий было зафиксировано замедление роста, сокращение
объемов продаж по сравнению с прошлым годом автозапчастей, книг, газет и
журналов. Снижение цен относительно 3 кв. 2012 г. наблюдалось в сегменте мебели,
книг, газет и журналов.
Лидерами по средней недельной посещаемости в 3 кв. 2013г. стали: Ozon.ru (3,6 млн.
уникальных посетителей), Wildberries.ru (2,6 млн.) и Svyaznoy.ru (2,3 млн.)
Наибольший рост к 2 кв. 2013 показали Shopotam.ru (+261%), Enter.ru (+174%) и
Komus.ru (+71%). Наибольший рост посещаемости интернет-магазинов в 3 квартале
показали интернет-магазины категорий «Трансграничная торговля» и «Мебель».
3

4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
ТЕМП РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Объем номинального ВВП
в фактических ценах (с учетом инфляции), млрд руб.
+3,0% Темп роста реального ВВП, к аналогичному периоду прошлого года
физический рост (без учета инфляции), %
Доля ритейла в объеме номинального ВВП
в фактических ценах (с учетом инфляции), %
+1,2%
+3,0%
11 925
14 646
13 348
15 880
13 802
16 350
15 013
34,3%
33,5%
1 кв.
2 кв.
3 кв.
2011
4 кв.
14 988
16 111
н/д
35,0%
35,1%
34,3%
17 434
*
34,0%
34,1%
1 кв.
2 кв.
35,0%
35,2%
н/д
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
33,6%
3 кв.
2012
2013
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НИЗКИМИ ТЕМПАМИ РОСТА РЕАЛЬНОГО ВВП:
ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВИЛ 1,2%, КАК И ВО II КВАРТАЛЕ
* - предварительная оценка Росстата от 12.11.2013
Источники: Enter Vision по данным Росстата.
4

5. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МИРЕ ПО ИТОГАМ 9
МЕСЯЦЕВ 2013
ТЕМПЫ РОСТА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
РИТЕЙЛ
Китай
Евросоюз
США
14,2% 13,5%
1,4% 0,2%
FOOD
РИТЕЙЛ
NON-FOOD
РИТЕЙЛ *
18,7% 20,2%
18,4% 18,1%
2,0% 1,4%
5,3% 4,0%
3,5% 2,4%
Бразилия
12,1% 11,7%
15,6%
ЮАР
9,5% 7,0%
Турция
Россия
14,5%
9,2%
12,0% 10,8%
12,2%
11,1%
0,4%
0,5% 0,0%
ТОП-3 СЕГМЕНТА NON-FOOD РИТЕЙЛА
ПО ТЕМПАМ РОСТА ПРОДАЖ 9 МЕС. 2013 К 9 МЕС. 2012
Телекоммуникационная техника
Мебель
Ювелирные украшения и часы
Товары для красоты и здоровья
Одежда и обувь
Электроника
5,2% 3,7%
1,3%
-0,8%
-1,4%
Ювелирные украшения
Товары для дома и DIY
Мебель
8,7% 9,7%
29,8%
26,4%
26,1%
Товары для красоты и здоровья
Фармацевтика и парфюмерия
Товары для дома и DIY
8,7%
14,5% 14,6%
13,4%
8,7% 11,8%
13,5%
Одежда и обувь
Товары для дома и DIY
Парфюмерия и косметика
4,6%
8,4%
Одежда и обувь
Фармацевтика и парфюмерия
БТиЭ + мебель
8,2%
Спортивные товары
Автозапчасти
Игры и игрушки
10,3%
6,8%
5,1%
16,3%
15,0%
10,7%
8,0%
5,8%
0,6%
17,3%
12,2%
10,3%
26,6%
20,9%
15,7%
* Non-food ритейл не включает в себя продажи автомобилей и бензина.
Темп роста объёма ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) 9 мес. 2012 к 9 мес. 2011, %
Темп роста объёма ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) 9 мес. 2013 к 9 мес. 2012, %
Источники: Enter Vision по данным US Census, Eurostat,
NBSC, IBGE, Statistics South Africa, Turkstat, Росстата
5

6. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МИРЕ ПО ИТОГАМ III
КВАРТАЛА 2013
ТЕМПЫ РОСТА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
РИТЕЙЛ
Китай
Евросоюз
США
Бразилия
ЮАР
Турция
Россия
FOOD
РИТЕЙЛ
NON-FOOD
РИТЕЙЛ *
ТОП-3 СЕГМЕНТА NON-FOOD РИТЕЙЛА
ПО ТЕМПАМ РОСТА ПРОДАЖ 3 КВ. 2013 К 3 КВ. 2012
13,6% 13,9%
19,5% 20,1%
17,1% 15,6%
Телекоммуникационная техника
Мебель
Автомобили
1,3% 0,5%
1,8% 2,2%
0,4% 0,5%
3,9% 5,1%
2,3% 3,0%
16,0% 12,1%
12,5%
8,8% 6,3%
11,0% 13,6%
12,1% 9,8%
10,3%
7,3%
8,3%
0,5%
14,6% 16,7%
10,1% 11,0%
9,5%
9,2%
7,1%
Товары для красоты и здоровья
Фармацевтика и парфюмерия
Товары для дома и DIY
3,5%
10,3% 13,1%
12,4%
0,7%
-1,2%
-1,5%
Товары для дома и DIY
Ювелирные украшения
Мебель
3,2% 5,0%
12,3% 12,7%
Товары для красоты и здоровья
Электроника
Одежда и обувь
27,0%
23,7%
21,7%
6,5%
Одежда и обувь
Товары для дома и DIY
Парфюмерия и косметика
Одежда и обувь
Фармацевтика и парфюмерия
БТиЭ + мебель
Парфюмерия и косметика
Спортивные товары
Игры и игрушки
17,7%
16,7%
11,9%
7,4%
6,0%
-0,6%
19,8%
17,9%
11,3%
20,5%
17,9%
17,3%
* Non-food ритейл не включает в себя продажи автомобилей и бензина.
Темп роста объёма ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) в 3 кв. 2012 к 3 кв. 2011, %
Темп роста объёма ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) в 3 кв. 2013 к 3 кв. 2012, %
Источники: Enter Vision по данным US Census, Eurostat,
NBSC, IBGE, Statistics South Africa, Turkstat, Росстата
6

7. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РИТЕЙЛА
 Непродовольственные товары по-прежнему занимают большую долю в объеме розничной торговли, однако
сегмент демонстрирует снижение темпов роста в этом году на фоне ослабления совокупного спроса.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ, МЛРД. РУБ
2 050
2 200
2 299
2 555
2 211
2 381
2 530
2 840
2 477
2 676
2 808
2 808
2 530
2 299
+11,0%
+10,1%
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ, МЛРД. РУБ
2 135
2 373
2 602 2 890 2 479
2 479
3 260
3 260
221
995 33221
2 762 22995
2 762
2 731 2 963
2 731 2 963
+8,7%
+13,9%
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ (без авто, бензина), МЛРД. РУБ
1 702
1 848
2 003
2 233
1 956
2 092
2 252
2 526
2 151
2 264
2 400
2 кв.
3 кв.
2011
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
2012
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
2013
2 400
2 252
2 003
+6,5%
+12,4%
1 кв.
3 221
2 963
2 602
3 квартал
3 квартал
3 квартал
2011
2012
2013
Источники: Enter Vision по данным Росстата. Показан объём и темпы роста ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции)
7

8. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РИТЕЙЛА
В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ
Доля продовольственного ритейла в России, %
Доля непродовольственного ритейла в России, %
РОСТА ОБОРОТА РИТЕЙЛА В РОССИИ,
+ 9,8% ТЕМП2013 К 3 КВ. 2012, %
3 КВ.
47% 53%
6 029 МЛРД. РУБ.
42% 58%
ОБОРОТ РИТЕЙЛА В РОССИИ,
3 КВ. 2013
+7,8%
50% 50%
СЗФО: 498 МЛРД РУБ
48% 52%
+10,0%
47% 53%
ЦФО: 1 822 МЛРД РУБ
47% 53%
45% 55%
+8,7%
ЮФО: 519 МЛРД РУБ
47% 53%
+ 12,6%
ДФО: 207 МЛРД РУБ
+11,6%
УФО: 421 МЛРД РУБ
+ 10,6%
ПФО: 1 026 МЛРД РУБ
44% 56%
+ 8,8%
СФО: 599 МЛРД РУБ
+ 8,7%
СКФО: 293 МЛРД РУБ
Источники: Enter Vision по данным Росстата.
Показан объём и темпы роста ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции)
8

9. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ОБОРОТУ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА
Регион
#1
Московская
область
Оборот non-food **
млрд. руб.
Общий прирост оборота
non-food ритейла ,
3Q 2013 к 3Q 2012
Топ-3 сегмента non-food ритейла
по темпам роста 3Q 2013 к 3Q 2012
Ювелирные украшения и часы
177
-2,3%
62%
40%
Бытовая техника и Электроника
37%
Автозапчасти
#2
#3
#4
Краснодарский
край
Свердловская
область
Республика
Татарстан
Парфюмерия и косметика
133
+5,0%
125%
Мебель
125%
Автозапчасти
129
+8,8%
#5
74%
Игры и игрушки
33%
Книги, газеты и журналы
31%
Автозапчасти
106
+6,2%
42%
Парфюмерия и косметика
34%
Товары для дома и DIY
32%
Парфюмерия и косметика
Ростовская
область
68%
Спортивные товары
101
+9,2%
* За исключением Москвы и Санкт-Петербурга
** Розничная продажа основных категорий товаров в 3кв. 2013 г, за исключением автомобилей и бензина
Источник: Enter Vision по данным Росстата. Показан фактический темп роста (с учетом инфляции).
18%
Игры и игрушки
13%
Ювелирные украшения и часы
13%
9

10. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ОБОРОТУ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА
Регион
#6
Республика
Башкортостан
Оборот non-food **
млрд. руб.
Общий прирост оборота
non-food ритейла ,
3Q 2013 к 3Q 2012
Топ-3 сегмента non-food ритейла
по темпам роста 3Q 2013 к 3Q 2012
Ювелирные украшения и часы
99
+12,2%
38%
#7
28%
Автозапчасти
Тюменская
область
Одежда и обувь
27%
Парфюмерия и косметика
97
+12,0%
134%
108%
Мебель
102%
Игры и игрушки
#8
#9
Самарская
область
Нижегородская
область
Игры и игрушки
78
+20,1%
Автозапчасти
161%
121%
Парфюмерия и косметика
Спортивные товары
+5,8%
Автозапчасти
18%
Фармацевтика
69
19%
16%
Фармацевтика
#10 Челябинская
область
166%
69
-2,0%
* За исключением Москвы и Санкт-Петербурга
** Розничная продажа основных категорий товаров в 3кв. 2013 г, за исключением автомобилей и бензина
Источник: Enter Vision по данным Росстата. Показан фактический темп роста (с учетом инфляции).
9%
Парфюмерия и косметика
9%
Мебель
9%
10

11. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ 9
МЕСЯЦЕВ 2013
ТЕМПЫ РОСТА ПРОДАЖ СЕГМЕНТОВ
9 МЕС. 2011 К
9 МЕС. 2010
Food
Non-food
Non-food (без авто, бензина)
Спортивные товары
1,9%
9 МЕС. 2012 К
9 МЕС. 2011
14,3%
8,7%
3,5%
10,7%
17,3%
8,9%
6,6%
14,8%
7,1%
н/д
9 МЕС. 2013 К
9 МЕС. 2012
13,5%
15,6%
39,3%
12,9%
Игры и игрушки
13,5%
67,4%
12,1%
Парфюмерия и косметика
13,4%
БТиЭ
-1,5%
20,6%
12,0% 13,5%
34,5%
28,1%
6,0%
13,3%
14,0%
9,3%
Товары для дома и DIY
7,3%
14,0%
8,4%
Одежда и обувь
4,0%
13,3%
4,6%
Книги, газеты и журналы
4,7%
13,3%
3,3%
Рост физического объема розничных продаж
(без учета инфляции), %
15,7%
7,5%
14,1%
12,2%
11,2%
6,0%
23,4%
8,3%
20,9%
9,1%
15,8%
11,4%
11,4%
2,5%
15,8%
13,6%
8,3%
26,6%
5,9%
13,2%
-1,6%
Мебель
8,2%
4,6%
11,8%
Автозапчасти
Ювелирные украшения и часы
9,8%
4,9%
15,0%
н/д
19,0%
11,8%
2,4%
9,8%
6,0%
9,2%
2,4%
7,2%
0,4%
5,1%
Рост фактического объема розничных продаж
(в деньгах, с учетом инфляции), %
* В направление «Товары для дома и DIY» входят категории Росстата «Ткани», «Моющие средства», «Туалетное и хоз. мыло», «Посуда металлическая и из стекла», «Строительные материалы», «Напольные покрытия».
В «БТиЭ» входят «Компьютеры», «Моб. телефоны», «Аудио, видео- и фотоаппаратура», «Телевизоры», «Холодильники», «Стиральные машины» и «Носители информации».
Источник: Enter Vision по данным Росстата
Темпы роста категории «Спортивные товары» для 2012 и 2011 г. не показаны, т.к. не корректны ввиду внедрения новой методологии Росстатом в эти периоды
11

12. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III
КВАРТАЛА 2013
ТЕМПЫ РОСТА ПРОДАЖ СЕГМЕНТОВ
3 КВ. 2011 К
3 КВ. 2010
Food
Non-food (без авто, бензина)
Мебель
1,0%
Бытовая техника и электроника
Товары для дома и DIY
Одежда и обувь
8,2%
1,8%
Автозапчасти
Книги, газеты и журналы -2,1%
40,9%
10,9%
6,6%
6,4%
Рост физического объема розничных продаж
(без учета инфляции), %
8,6%
9,0%
8,5%
11,8%
11,4%
12,4%
5,5%
25,7%
16,7%
12,6%
13,2%
18,3%
8,7%
17,3%
8,5%
19,9%
14,8%
31,7%
17,9%
2,9%
12,8%
11,5%
16,1%
20,5%
8,7%
18,2%
12,5%
9,0%
6,5%
10,1%
-1,3%
19,7%
12,6%
3,9%
11,5%
64,7%
8,7%
3,3%
н/д
18,0%
9,4%
4,1%
12,4%
3,6%
н/д
Игры и игрушки
Ювелирные украшения и часы
5,5%
16,8%
14,2%
11,0%
3,2%
13,9%
8,5%
17,6%
5,3%
3 КВ. 2013 К
3 КВ. 2012
10,1%
2,2%
19,5%
12,3%
Парфюмерия и косметика
Спортивные товары
12,7%
3,5%
Non-food
3 КВ. 2012 К
3 КВ. 2011
8,8%
6,6%
1,2%
42,8%
-2,9%
2,0%
-4,1% -4,2%
Рост фактического объема розничных продаж
(в деньгах, с учетом инфляции), %
* В направление «Товары для дома и DIY» входят категории Росстата «Ткани», «Моющие средства», «Туалетное и хоз. мыло», «Посуда металлическая и из стекла», «Строительные материалы», «Напольные покрытия».
В «БТиЭ» входят «Компьютеры», «Моб. телефоны», «Аудио, видео- и фотоаппаратура», «Телевизоры», «Холодильники», «Стиральные машины» и «Носители информации».
Источник: Enter Vision по данным Росстата
Темпы роста категории «Спортивные товары» для 2012 и 2011 г. не показаны, т.к. не корректны ввиду внедрения новой методологии Росстатом в эти периоды
12

13. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ ИГРОКОВ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
2012 ГОД К
2011 ГОДУ
NON-FOOD РИТЕЙЛ
1 КВ. 2013 К
1 КВ. 2012
2 КВ. 2013 К
2 КВ. 2012
3 КВ. 2013 К
3 КВ. 2012
(без авто, бензина)
10,0%
8,3%
9,9%
Детский Мир
М.Видео
К-Раута
20,6%
20,0%
19,6%
27,8%
12,0%
-2,0%
40,8%
14,7%
5,5%
33,2%
10,4%
-1,3%
FOOD РИТЕЙЛ
9,4%
12,1%
12,4%
11,0%
Лента
Магнит
Дикси
О'кей
X5 Retail Group
Товары для детей
БТиЭ
DIY
13,4%
22,4%
33,6%
43,7%
26,0%
2,2%
29,1%
30,4%
21,9%
17,0%
7,5%
26,4%
32,4%
23,3%
21,5%
5,9%
37,9%
29,0%
22,8%
19,9%
4,3%
Рост фактического объема розничных продаж продовольственных товаров (с учетом изменения цен) к аналогичному периоду прошлого года, %
Рост фактического объема розничных продаж непродовольственных товаров (с учетом изменения цен) к аналогичному периоду прошлого года, %
Рост выручки компаний к аналогичному периоду прошлого года, %
Источник: Enter Vision по данным Росстата, финансовой отчетности компаний и СМИ.
13

14. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ ИГРОКОВ
МИРОВЫЕ РЫНКИ
2012 ГОД К
2011 ГОДУ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Великобритания
Mothercare
США
Build-a-Bear
США
Children’s Place
Бразилия
Via Varejo
1 КВ. 2013 К
1 КВ. 2012
2 КВ. 2013 К
2 КВ. 2012
3 КВ. 2013 К
3 КВ. 2012
-6,0%
-3,4%
5,5%
-4,8%
8,1%
-3,5%
-3,4%
1,8%
6,0%
-0,5%
-0,8%
-1,6%
9,3%
20,1%
42,4%
-9,6%
14,0%
15,9%
15,3%
-0,4%
17,4%
10,6%
9,4%
-0,2%
-0,4%
-4,3%
7,4%
-0,5%
5,2%
1,9%
9,5%
10,3%
8,0%
7,5%
7,4%
7,3%
БТиЭ
Турция
Teknosa
США
Best Buy
8,7%
4,8%
39,5%
0,2%
Kingfisher
Byggmax
The Home Depot
Lowe’s
-2,4%
3,4%
6,2%
0,6%
Китай Suning Appliance
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И DIY
Великобритания
Швеция
США
США
Рост выручки компаний к аналогичному периоду прошлого года, %
Источник: Enter Vision по данным Росстата, финансовой отчетности компаний и СМИ.
14

15. ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА
75
Среднее = 10,9%
РАЗВИТЫЕ
Размер круга
соответствует
численности населения
региона в 2012г.
Москва
70
Санкт-Петербург
65
СЗФО
(Без Санкт-Петербурга)
60
Среднее = 58,6
УФО
СФО
ДФО
55
ЦФО
(Без Москвы)
ПФО
50
ЮФО
и СКФО
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
45
0%
5%
Источник: Enter Vision по данным ФОМ, сентябрь 2013
10%
15%
20%
25%
15

16. ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В РФ
МЛН. УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ДЕНЬ
 Аудитория Интернет-магазинов также увеличивается быстрыми темпами: в сентябре 2013 г.
дневная аудитория составила 10,6 млн. уникальных посетителей (рост 16% по сравнению с
сентябрем 2012 г.), однако доля в общей аудитории Рунета снизилась до 9,8%.
9,1
10,1
10,5
11,4
10,4
10,4
11,2
11,3
10,0
9,6
9,7
10,6
11,4% 11,4%
11,0%
11,0%
11,0%
10,6%
10,8% 10,8%
10,1%
сен.12
9,8
окт.12
ноя.12
дек.12
янв.13
фев.13
мар.13
апр.13
май.13
9,9%
9,8% 9,7% 9,8%
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
Аудитория сайтов в категории "Товары и услуги", млн. уникальных посетителей в день (среднее за месяц)
Доля в общей аудитории Рунета
Источники: Enter Vision по данным LiveInternet
16

17. ТОП-30 ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВ
ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013
УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В НЕДЕЛЮ В ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2013 Г.
Компания
Направление
Средняя недельная
посещаемость,
тыс. чел., 3кв. 2013г.
#1 Ozon.ru
Смешанный
#2 Wildberries.ru
Одежда и обувь
#3 Svyaznoy.ru
БТиЭ
2 336
#4 Ulmart.ru
БТиЭ
2 322
#5 Sotmarket.ru
БТиЭ
2 008
#6 Enter.ru
Смешанный
Одежда и обувь
1 709
#8 Eldorado.ru
БТиЭ
1 690
#9 Mvideo.ru
БТиЭ
1 577
#10 Dns-shop.ru
БТиЭ
1 446
#11 Wikimart.ru
Смешанный
1 085
#12 Exist.ru
Автозапчасти
908
#13 Citilink.ru
БТиЭ
835
#14 E5.ru
Смешанный
729
#15 Shopotam.ru
Трансграничная
торговля
725
3 580
Компания
Направление
Средняя недельная
посещаемость,
тыс. чел., 3кв. 2013г.
Рост 3 кв.
к 2 кв. 2013 г.
#16 Foto.ru
174%
0%
61%
19%
Одежда и обувь
596
БТиЭ
541
Одежда и обувь
525
#21 Kupivip.ru
Одежда и обувь
513
-60%
Одежда и обувь
492
-53%
#23 Euroset.ru
-47%
630
#22 Bonprix.ru
29%
БТиЭ
#20 Sapato.ru
4%
25%
#19 Pleer.ru
2 604 -33%
707
#18 Quelle.ru
9%
БТиЭ
#17 Utinet.ru
1 961
#7 Lamoda.ru
Рост 3 кв.
к 2 кв. 2013 г.
БТиЭ
466
2%
35%
-12%
6%
#24 Vseinstrumenti.ru Сделай сам (DIY)
437
-11%
#25 Sportmaster.ru
Спорт и отдых
389
-8%
-14%
#26 E96.ru
Смешанный
385
25%
-9%
#27 Bay.ru
Трансграничная
торговля
378
17%
#28 Digital.ru
БТиЭ
377
#29 Butik.ru
Одежда и обувь
369
#30 Komus.ru
Смешанный
356
11%
-1%
27%
-1%
261%
70%
-19%
Источники: Enter Vision на основании систематизированных данных интернет-статистики.
71%
17

18. ТЕМПЫ РОСТА ПОСЕЩАЕМОСТИ СЕГМЕНТОВ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА
ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА
Среднее в 2
КВ. = -4,5%
900
Одежда и обувь
800
БТиЭ
РАЗВИТЫЕ
700
600
Смешанный
500
Трансграничная
торговля
Парфюмерия и косметика
Ювелирные
украшения
и часы
400
Автозапчасти
Среднее в 2
300
Сделай сам (DIY)
200
Мебель
Товары
для детей
100
Спорт и отдых
РАСТУЩИЕ
Товары для дома
-30%
-20%
-10%
0
КВ. = 285
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Средние значения по сегментам рассчитаны на основе показателей компаний, включённых в выборку исследования Enter Vision «ТОП-100 интернет-ритейлеров России по посещаемости»:
Сегмент «Автозапчасти» - 4 компании, «Бытовая техника и Электроника» - 25, «Мебель» - 6, «Одежда и обувь» - 12, «Парфюмерия и косметика» - 5, «Сделай сам» – 8,
«Смешанный ассортимент» - 16, «Спорт и отдых» – 6, «Товары для детей» - 8, «Товары для дома» - 4, «Трансграничная торговля» - 3, «Ювелирные украшения и Часы» - 7.
Источники: Enter Vision на основании систематизированных данных интернет-статистики.
70%
80%
18

19. ТЕМПЫ РОСТА ПОСЕЩАЕМОСТИ СЕГМЕНТОВ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА
ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА
900
РАЗВИТЫЕ
Среднее в 3
кв. = 14,0%
800
БТиЭ
700
Одежда и обувь
Смешанный
600
500
Трансграничная торговля
400
Автозапчасти
Парфюмерия
и косметика
Спорт
и отдых
-30%
-20%
Среднее в 3
300
Сделай сам (DIY)
200
Товары
для детей
100
-10%
0
Ювелирные
украшения и часы
0%
10%
Мебель
Товары для дома
20%
30%
кв.= 297
40%
РАСТУЩИЕ
50%
60%
Средние значения по сегментам рассчитаны на основе показателей компаний, включённых в выборку исследования Enter Vision «ТОП-100 интернет-ритейлеров России по посещаемости»:
Сегмент «Автозапчасти» - 4 компании, «Бытовая техника и Электроника» - 25, «Мебель» - 6, «Одежда и обувь» - 12, «Парфюмерия и косметика» - 5, «Сделай сам» – 8,
«Смешанный ассортимент» - 16, «Спорт и отдых» – 6, «Товары для детей» - 8, «Товары для дома» - 4, «Трансграничная торговля» - 3, «Ювелирные украшения и Часы» - 7.
Источники: Enter Vision на основании систематизированных данных интернет-статистики.
70%
80%
19

20. ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ В РОССИИ ПО ИТОГАМ 9
МЕСЯЦЕВ 2013
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В E-COMMERCE
40
10,6% 1,8%
35
1,0%
Онлайн-ритейл
Интернет-платежи
12,9%
Агрегаторы
Туризм
30
15,5%
Софт
740 млн. руб.
25
58,4%
12 050 млн. руб.
B2B
Другое
20
Общий объём инвестиций за 9 месяцев 2013г.
15
10
5
0
Игры
810 млн. руб.
Поиск
470 млн. руб.
0
100
200
300
400
500
600
Источник: Enter Vision по данным СМИ, Startupafisha.ru
20

21. ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ В РОССИИ ПО ИТОГАМ 9
МЕСЯЦЕВ 2013
КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИИ
Компания
Lamoda
Foto.ru
Holodilnik.ru
Lamoda
МТ-Онлайн
Esky.ru
Bay.ru
TrendsBrands
Одежда и обувь
БТиЭ
БТиЭ
Одежда и обувь
БТиЭ
Товары для детей
Трансграничная торговля
Одежда и обувь
Инвестиции, $млн.
Инвестор
Специализация
Access Industries, Summit Partners, Tengelmann
Ningbo Junhuey
Медиа Капитал
International Finance Corporation
Первая Спутниковая Компания
Ru-Net Holdings
н/д
Ventech
Одежда и обувь
Одежда и обувь
БТиЭ
Одежда и обувь
DIY
Смешанный
Одежда и обувь
Смешанный
Одежда и обувь
Мебель
Смешанный
Мебель
JP Morgan
KupiVIP
Svoboda Corp., Koshigi Ltd.
Accel Partners
Zoom Capital
Tiger Global Management
Д. Костыгин, А. Мейер
IQ One (Управляющая компания Ютинет)
MCI Management
Rocket-Internet
Media-Saturn
AddVenture, ABRT, Mangrove Capital Partners
ИТОГО Объем крупнейших сделок за 2012 г.:
30
~ 10-15
10
~10
6
4
3
$208 млн.
ИТОГО Объем крупнейших сделок за 9 месяцев 2013 г.:
Lamoda
Shoptime
Юлмарт
KupiVIP
Всеинструменты.ру
Wikimart
Obuv.com
Сотмаркет
KupiVip
Mebelrama
003.ру
HomeMe.ru
130
~ 55-80
50
45
38
30
30
25
~ 15-20
15,5
10
6,5
5
$340 млн.
Источники: Enter Vision по данным СМИ, Startupafisha.ru, Capital IQ; GP Bullhound
21

22. ДАРИМ ВРЕМЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО.
ЧЕСТНО. С ЛЮБОВЬЮ. КАК ДЛЯ СЕБЯ.
Данное исследование было подготовлено командой Enter Vision.
Его авторы: Александр Прохоров, Игорь Кулюхин, Жанна Богдашина и Владимир Титов.
Электронное издание ENTER.RU «Розничная торговля и онлайн-ритейл в России. Оперативная статистика по
итогам 3 квартала 2013 года»
Адрес редакции: Москва, ул. Орджоникидзе, 11, с. 10. Главный редактор: Колотенко Андрей Владимирович.
Авторы: Центр стратегических исследований Enter Vision. Дата выхода: 03.12.2013
Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл. №ФС77–48467, выдано 06.02.2012 г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Данное Исследование было подготовлено ООО «Энтер» исключительно в целях информирования
и предназначено для частного использования. Любое копирование и использование материалов
Исследования приветствуется и допускается без письменного согласия ООО «Энтер», но при условии
упоминания «Enter Vision» или «Центр Стратегических исследований Enter Vision» в качестве источника.
Информация, представленная в настоящем Исследовании, получена из открытых источников. Редакцией
были приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность использованной
в Исследовании информации.
Редакция не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования
любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем Исследовании.
Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. Все товарные знаки принадлежат их
правообладателям и используются в соответствии с законодательством РФ.
Copyright © ООО «Энтер»
03.12.2013
22