Il servizio di consulenza alla sfida della digitalizzazione e soluzioni per ottimizzare l‘offerta a distanza

1. Il servizio di consulenza alla sfida della digitalizzazione e
soluzioni per ottimizzare l‘offerta a distanza.
Digital Banking: strategie e prospettive di mercato
vwd group Italia

2. FINANCE INNOVATION 2
“Digital banking” significa combinare i benefici di due differenti mondi:
 quello esterno che attiene ad una nuova “customer experience”
 quello interno di un efficace ed efficiente modello operativo.
Digital Banking: due differenti mondi da coniugare

3. FINANCE INNOVATION 3
Digital Banking: due differenti mondi da coniugare

4. FINANCE INNOVATION 4
 Apps,
 Video / Chat
 strumenti di gestione della finanza personale
 e-wallet,
sono gli esempi più importanti in questa direzione.
Le nuove soluzioni “digital”: slegano il cliente dal canale fisico

5. FINANCE INNOVATION 5
Le nuove soluzioni “digital”: slegano il cliente dal canale fisico

6. FINANCE INNOVATION 6
 USAA (bank-assurance americano): App con comandi vocali
 CaixaBank: App gratuita – ReciBox - , Alert su movimenti di importi elevati o
fondi insufficienti.
Poche realtà offrono invece strumenti di gestione di portafoglio come peer
comparisons, servizi automatizzati di raccomandazioni e previsioni.
 Citigroup,
 Royal Bank of Canada
 ANZ Bank (Canada)
hanno annunciato tutte di voler lavorare con Watson di IBM, il robot divenuto
famoso per aver battuto l’uomo nel quiz televisivo Jeopardy, per accrescere
l’esperienza della consulenza del consumatore.
Le nuove soluzioni “digital” - Apps: anywhere & anytime

7. FINANCE INNOVATION 7
 negli Stati Uniti, Europa del Nord e Benelux sono presenti ed apprezzati
 mentre in Spagna, Italia e Germania sono offerti ma ad una platea meno
ricettiva.
Le nuove soluzioni “digital” - Video & chat: differenti riscontri

8. FINANCE INNOVATION 8
Le nuove soluzioni “digital” - Tool di finanza: livello embrionale

9. FINANCE INNOVATION 907.10.2014
Google ha recentemente introdotto la propria carta di debito collegata
a Google Wallet, la sua app di pagamento per smartphone.
Vantaggi:
 Punti fedeltà
 Servizio 24/7 di rilevamento delle frodi
Vodafone e Safaicom: M-PESA per il mondo “non bancarizzato” della
popolazione del Kenya. Nel 2012, circa 1/3 della popolazione usava questo
servizio.
è stato recentemente lanciato anche in Italia e sembra riscuotere
molto successo nell’adozione anche da parte degli operatori Banca .
L‘ e-wallet apre il mercato a nuovi attori

10. FINANCE INNOVATION 10
Analogamente a quanto offre Amazon per quello che riguarda l’esperienza di
acquisto dei propri utenti, le banche potranno utilizzare le informazioni sulle
decisioni di acquisto di gruppi di utenti per aiutare le scelte degli altri.
Sono già presenti società che permettono ai propri clienti di poter seguire
quelli che sono i Top Traders - e-Toro - e agire in maniera sincronizzata con
loro (social investing) e sapere anche quanti sono i “followers”.
Nessun operatore Banca ha ancora intrapreso iniziative in tal senso
Social investing: quasi assente in Italia

11. FINANCE INNOVATION 11
Digital = Multicanale

12. FINANCE INNOVATION 12
Multicanalità: la nuova “customer journey”
 concept della filiale si modifica: sempre più un negozio che una
“tradizionale” filiale: FRANK di OCBC (Singapore), ING, Cariparma
 Disponibilità del servizio: la filiale non può competere con il canale
digitale. Questo è disponibile 24 ore su 24 festivi compresi. I consumatori
raccolgono informazioni prevalentemente dalle 9:00 alle 11:00 di sera
 Interazione con altri utenti: a molti risparmiatori piace conoscere le
opinioni dei propri “pari” prima di prendere decisioni.

13. FINANCE INNOVATION 13
Multicanalità: disponibile 24/7

14. FINANCE INNOVATION 14
Multicanalità: i consumatori raccolgono informazioni la sera

15. FINANCE INNOVATION 15
 Ambiente Legacy
 Processi a “compartimenti stagni”
 Sistemi IT
Spesso è più facile creare nuove realtà che adattare le strutture esistenti.
Esempi: l’app Soon di Axa Bank, Hello Bank di BNP Paribas, Widiba di
Monte Paschi, l’alleanza di Bancorp e Simple. Altri player stanno entrando in
campo, inclusi MovenBank (USA), Knab in Olanda, Alior Bank in Polonia e
Fidor Bank in Germania.
Multicanalità: obbliga le Banche a cambiamenti

16. FINANCE INNOVATION 16
Multicanalità: MovenBank esempio di una Banca “digitale”

17. FINANCE INNOVATION 17
Il nuovo cliente

18. FINANCE INNOVATION 18
Clienti: i Millennials sono attratti da soluzioni digitali
Millenials / “digital natives”, le persone nate tra il 1981 e il 2000.
Secondo uno studio durato 3 anni e condotto negli Stati Uniti tra le persone
nate tra il 1981 e il 2000, il 53% degli intervistati pensa che non ci siano
differenze tra la loro banca e le altre.
Il 73% sarebbe molto più attratto da nuovi servizi finanziari offerti da
Google/Amazone/Apple/Square/paypal che non dalla propria banca.
Il 33% crede che presto non avrà neppure più bisogno di una banca.
Fonte: www.millennialdisruptionindex.com Febbraio 2014

19. FINANCE INNOVATION 19
Fonte: www.millennialdisruptionindex.com Febbraio 2014
Clienti: i Millennials “non amano” le Banche tradizionali

20. FINANCE INNOVATION 20
Fonte: www.millennialdisruptionindex.com Febbraio 2014
Clienti: i Millennials vivono nella rete

21. FINANCE INNOVATION 21
Il settore musicale
Clienti: l’impatto della digitalizzazione

22. FINANCE INNOVATION 22
Clienti: in 11 anni la digitalizzazione ha stravolto “la musica”
07.10.2014 22Assiom Forex Workshop
1999
Napster
2001
Luglio
Napster
chiude
2001
Gennaio
iTunes
2001
Ottobre
iPod
2003
iTunes
store
anytime
anywhere
scelta prezzo
- Produzione materie prime
- Stampa dischi / CD
- Trasporto
- Distribuzione
- Produttori HW
1887 2014
ecologico
1982

23. FINANCE INNOVATION 23
Clienti: cresce il rischio di “abbandono”

24. FINANCE INNOVATION 24
Clienti: crescerà l’utilizzo del mobile banking

25. FINANCE INNOVATION 25
Clienti: cresce la voglia di “finanza digitale”

26. FINANCE INNOVATION 26
La nuova Banca

27. FINANCE INNOVATION 27
La Banca: la digitalizzazione richiede…..
 ri-organizzazione e
 cambio culturale del lavoro
Occorre tenere bene in mente l’esperienza che ci offrono altri mercati in cui la
“rivoluzione digitale” è già avvenuta
La prossima generazione di clienti ripenserà velocemente alle proprie scelte e
salirà sul carro di chi per primo riuscirà ad imporsi nel mercato, alla stessa maniera
con cui si sono spostati dai telefoni Nokia a quelli della Apple o Samsung.
Essere tra i primi sarà vitale per mantenere le posizioni di mercato

28. FINANCE INNOVATION 28
La Banca: i maggiori cambiamenti sono ancora da fare

29. FINANCE INNOVATION 29
La Banca: Price & Revenue Models / Organization

30. FINANCE INNOVATION 30
L’impatto della digitalizzazione nel back end è spesso sottovalutato e
trascurato.
I sistemi Legacy sono un altro elemento da considerare.
Ad esempio, HANA Financial Group in Corea commercializza un mutuo che
può essere sottoscritto on-line riducendo i tempi di erogazione per il cliente e
diminuendo le problematiche di gestione della Banca.
La Banca: Seamless Channel / Straight-Through Processing

31. FINANCE INNOVATION 31
La disponibilità di “big data” permetterebbe di migliorare i sistemi di CRM
obbligando la banca alla gestione integrata degli stessi.
La Banca: Big data and System Integration

32. FINANCE INNOVATION 32
Grandi operatori IT, già esperti nella gestione e analisi di “big data” stanno
entrando nel mercato con soluzioni innovative.
Se riusciranno ad affermarsi tra i consumatori, le banche dovranno reagire
prontamente, rivedendo le loro competenze interne –processo lungo e
costoso- o alleandosi con i nuovi service providers.
Il molto chiacchierato ingresso in questo business delle Big Telco come Amazon
o Google potrebbe rappresentare un altro fattore dirompente del settore.
“Google study heightens fund industry fears”
Google has commissioned research on how it could enter the asset management
industry, adding weight to widespread fears in the fund sector that the world’s biggest
internet companies could destroy the livelihoods of established fund houses.
Fonte: http://www.ft.com/ - September 28th, 2014
La Banca: Big data and System Integration

33. FINANCE INNOVATION 33
Questo cambierà radicalmente il modello di business attuale.
Le Banche dovranno offrire una più ampia gamma di servizi automatizzati,
“self-directed” o perfino gestiti da terze parti.
Ricavi e modelli di pricing dovranno essere conseguentemente aggiustati.
Per molto tempo il cleinte non era in grado di comparare e capire pienamente
l’offerta.
La digitalizzazione aumenta la trasparenza e con essa la facilità di
comparare i servizi in termini di costi / benefici e adegiuatezza alle proprie
esigenze.
La Banca: Pricing and Revenue Model

34. FINANCE INNOVATION 34
La Banca: notevoli differenze tra aree geografiche
Le differenti condizioni ambientali condizionano il modo in cui in ciascun
Paese sta affrontando “la sfida digitale”.
L’ambiente più favorevole, secondo la ricerca, è quello che si ritrova in UK,
Singapore, Danimarca, Svezia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Australia.
La caratteristica di questi Paesi è la lungimiranza, anticipare il futuro ed
incoraggiano queste iniziative -sia per il forte potere dei consumatori, che
per un panorama avanzato dal punto di vista bancario e tecnologico.

35. FINANCE INNOVATION 35
Robo-Advisers:
soluzioni per l’offerta a distanza

36. FINANCE INNOVATION 36
Robo-advisers: basso costo e minimo investimento
 Minimo investimento richiesto
 Enfasi sui costi: prodotti a basso costo (ETF/ETC) che aumentano le
performance
 Semplicità: pochi click per ottenere il proprio “portafoglio” di investimento
 Proattività: ri-bilanciamento automatico delle posizioni
A i quali possono aggiungere:
 Trasparenza / Comparabilità delle soluzioni di portafoglio proposte
 Effetto “emulazione” / Testimonial : come leva per ottenere la fiducia,
rassicurazione (social investing)
 Affiancamento con “consulenza personalizzata”

37. FINANCE INNOVATION 37
Robo-advisers: una crescita a doppia cifra
Una recente ricerca condotta negli Stati Uniti dalla società Corporate
Insight ha rilevato che a Luglio di quest’anno le 11 startups nell’area del
segmento “robo-advice” gestivano US$ 15.7 billion.
In Aprile la massa amministrata era pari a US$ 11.5 billion, un
incremento del 36.5% in soli 3 mesi.
L’area “robo-adviser” esaminata, comprende tutte quelle società, che con
diversi gradi di automazione, gestiscono patrimoni, e non solo quelle che
meramente gestiscono masse attraverso algoritmi.

38. FINANCE INNOVATION 38
Robo-advisers: cresce l’interesse degli intermediari tradizionali
Il crescente interesse è determinato anche dalla diffidenza verso i
tradizionali intermediari.
Alcune di queste società stanno gradualmente spostandosi da servizi
“free of charge”, per attrarre clienti, a servizi a pagamento.
Molte sono riuscite a raccogliere l’iniziale numero di clienti necessario ad
attrarre altri fondi, rassicurati dai numeri elevati di clienti già attivi. I nuovi
clienti guardano ai numeri degli assets-under-management come un
segno di garanzia, credibilità.
E’ dato per certo questi “robo-advisors” guadagneranno maggior
spazio quando società come Tradeking e Scottrade lanceranno le loro
versioni e società come Vanguard inizino a considerare, come soluzione
per acquisire nuovi clienti da parte dei propri advisors, quella di abbassare
la soglia dell’investimento minimo.

39. FINANCE INNOVATION 39
Futureadvisor: rottamazione del portafoglio in essere

40. FINANCE INNOVATION 40
Futureadvisor: collegamento con conti c/o altri operatori

41. FINANCE INNOVATION 41
Futureadvisor: proiezione ritorni dei portafogli

42. FINANCE INNOVATION 42
Futureadvisor: operazioni consigliate

43. FINANCE INNOVATION 43
Futureadvisor: sezione analisi - diversificazione

44. FINANCE INNOVATION 44
Futureadvisor: analisi dei costi di gestione

45. FINANCE INNOVATION 45
Allegati

46. FINANCE INNOVATION 46
Financial Guard: mission

47. FINANCE INNOVATION 47
Financial Guard: value proposition

48. FINANCE INNOVATION 48
Financial Guard: modello di business

49. FINANCE INNOVATION 49
Financial Guard: modello di business

50. FINANCE INNOVATION 50
Financial Guard: aspetto “costi”

51. FINANCE INNOVATION 51
Personal Capital: testimonials – la forza della persuasione
L’offerta prevede alcuni consigli di investimento “automatici” e gratuiti –per
attrarre nuovi clienti – e consulenza personalizzata se viene scelto un piano
“pay” di consulenza

52. FINANCE INNOVATION 52
Personal Capital: analisi del portafoglio

53. FINANCE INNOVATION 53
Personal Capital: analisi del portafoglio

54. FINANCE INNOVATION 54
Personal Capital: consulente personale

55. FINANCE INNOVATION 55
Upsideadvisor: business model
Il modello di business di UpsideAdvisor è quella di servire il segmento degli investitori
“mass-affluent” e “young emerging high-net-worth” con un offerta low-cost, “passiva”
di strumenti ETF
Parallelamente, UpsideAdvisor si rivolge anche ai consulenti affinché offrano ai
propri clienti le loro strategie di investimento. L’unica piattaforma simile è Betterment
che ha recentemente introdotto una piattaforma per gli Istituzionali.
La differenza è che mentre Betterment si rivolge direttamente agli investitori
UpsideAdvisor lavora direttamente con i consulenti che hanno già sviluppato la propria
base clienti di cui gestiscono milioni di dollari in assets

56. FINANCE INNOVATION 56
Upsideadvisor: caratteristiche dell’offerta

57. FINANCE INNOVATION 57
Upsideadvisor: caratteristiche dell’offerta

58. FINANCE INNOVATION 58
Upsideadvisor: caratteristiche dell’offerta

59. FINANCE INNOVATION 59
Upsideadvisor: strategia di investimento
Upside’s passive investment strategy leverages modern portfolio theory and a
human definition of risk.

60. FINANCE INNOVATION 60
Motif: pagina di accoglienza e “social investing”

61. FINANCE INNOVATION 61
Motif: portafogli “consigliati” e motore di ricerca

62. FINANCE INNOVATION 62
Motif: analisi dei portafogli e delle holdings

63. FINANCE INNOVATION 63
Motif: personalizzazione e “social sentiment”

64. FINANCE INNOVATION 64
Motif: analisi di portafoglio

65. FINANCE INNOVATION 65
Moneyfarm: profilazione

66. FINANCE INNOVATION 66
Moneyfarm: filosofia di investimento

67. FINANCE INNOVATION 67
Moneyfarm: value proposition

68. FINANCE INNOVATION 68
Moneyfarm: servizi e costi

69. FINANCE INNOVATION 69
Betterment: profilazione – obbiettivi di investimento

70. FINANCE INNOVATION 70
Betterment: portafogli - diversificazione

71. FINANCE INNOVATION 71
Betterment: value proposition

72. FINANCE INNOVATION 72
Betterment: analisi costi benefici

73. FINANCE INNOVATION 73
Betterment: diversificazione

74. FINANCE INNOVATION 74
Betterment: analisi storica dei portafogli

75. FINANCE INNOVATION 75
Wealthfront: testimonials

76. FINANCE INNOVATION 76
Wealthfront: value proposition

77. FINANCE INNOVATION 77
Wealthfront: profilazione e obbiettivi investimento

78. FINANCE INNOVATION 78
(*) Una sorta di venture capital
Wealthfront: profilazione e obbiettivi investimento

79. FINANCE INNOVATION 79
Wealthfront: portafoglio “modello”

80. FINANCE INNOVATION 80
Covestor: profilazione e portafogli consigliati

81. FINANCE INNOVATION 81
Covestor: motore di ricerca portafogli

82. FINANCE INNOVATION 82
Covestor: analisi dei portafogli

83. FINANCE INNOVATION 83
Hedgeable: filosofia e modello di business

84. FINANCE INNOVATION 84
Hedgeable: link con conti c/o altri operatori

85. FINANCE INNOVATION 85
Hedgeable: offerta

86. FINANCE INNOVATION 86
Hedgeable: comparazione rendimenti/costi

87. FINANCE INNOVATION 87
Hedgeable: opzioni di scelta del proprio portafoglio

88. FINANCE INNOVATION 88
Hedgeable: comparazione diverse strategie

89. FINANCE INNOVATION 89
Personalcapital: profilazione

90. FINANCE INNOVATION 90
Personalcapital: portafoglio “modello” consigliato

91. FINANCE INNOVATION 91
Personalcapital: analisi e ribilanciamento

92. FINANCE INNOVATION 92
gps.ricedelman: video tutorial

93. FINANCE INNOVATION 93
gps.ricedelman: profilazione

94. FINANCE INNOVATION 94
gps.ricedelman: profilazione

95. FINANCE INNOVATION 95
gps.ricedelman: portafoglio consigliato

96. FINANCE INNOVATION 96
VWD GROUP: CONTATTI
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97. FINANCE INNOVATION 9797Assiom Forex Workshop
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