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Forum Riassicurativo Munich Re Italia 14 aprile 2016
- 1. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent Telematics, Digitalizzazione e Big Data Matteo Carbone Milano, 14 Aprile 2016
- 2. Forum RiAssicurativo Software is eating the world “Companies in every industry need to assume that a software revolution is coming.” Marc Andreessen, The Wall Street Journal 2011 Fonte: Forrester; SNL Kagan Data Services; Expert interviews; pwc; WTM; Bain analysis 2% Viaggi Traditional offline booking revenues to decrease by ~25% over 7 years Revenues from physical recorded music salesto decrease by ~60% over 9 years 0 10 20 30 US$35B 2008 2010 2012 2014F 2016F Recorded music revenues (global) Digital Physical -9% 8% (08-17) CAGR -3% Musica 0% Revenues from sale of printed books to decrease by ~25% over 9 years Libri 2 Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 3. Forum RiAssicurativo L'assicurazione è differente? Fonte: Progetti Bain, Consumer Survey Germany, considerati solo clienti che dichiarano un utilizzo di canali digitali in ambito FS RinnovoSinistri Gestione polizza ed erogazione servizi Chiusura contratto SceltaInformazioni CANALI PREFERITI LUNGO L'INSURANCE CUSTOMER JOURNEY 74% 14% 12% 56% 8% 36% 63% 31% 6% 68% 6% 26% 61% 2% 37% 65% 2% 34% 15% 2% 82% 15% 25% 60% 49% 1% 50% 68% 12% 20% Internet Call center Vita Internet Agenti Call center Danni Agenti 65% 13% 21% 3 Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 4. Forum RiAssicurativo Molteplici segnali concreti di innovazione stanno profondamente modificando il profilo del settore ASPETTATIVE DEI CLIENTI SERVIZI LEGATI ALLA POLIZZA STRUTTURA DEI PRODOTTI RUOLO DEGLI ECOSISTEMI Tokio Marine attraverso la partnership con NTT Docomo ha portato le polizze temporanee sullo smartphone 3 clienti su 4 si aspettano di poter avere un'interazione multicanale con la propria compagnia Medibank ha ottenuto in pochi anni +10% ricavi del business salute con servizi wellness e medici collegati alla polizza Comparatori di polizze auto sfruttano back-box open-source vendute direttamente ai consumatori (es. Mojio e Onsurance) 4 Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 5. Forum RiAssicurativo 2002 1% 2012 4% 2014 5% 2002 2012 4% Q4 2014 14% La digitalizzazione sta radicalmente modificando la natura dei prodotti più che le modalità distributive PENETRAZIONE ONLINE SU TOTALE PREMI AUTO PENETRAZIONE TELEMATICS SU TOTALE POLIZZE RCA Fonte: Elaborazioni Bain su dati IVASS Mercato italiano Penetrazione al 16% a Q4 '15 5 Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 6. Forum RiAssicurativo Is the software eating the insurance? UsePurchaseChoiceAwareness Internet of things Aggregators Underwriters Policy management Services Claims P2P InsurTech map 6 Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 7. Forum RiAssicurativo InsurTech: 2,64B€ investiti nel 2015 Fonte: CB Insights 7 Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 8. Forum RiAssicurativo L'innovazione non è un percorso semplice, ne lineare 8 Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 9. Forum RiAssicurativo Su quale tipo di innovazione ci focalizziamo? 9 DIGITAL RE-INVENTION DIGICALSM TRANSFORMATION Integrated DigicalSM business model Insurance 1.0 Insurance 2.0 Insurance 3.0 • Trasformare l'attuale core business attraverso il digitale • Re-imagination e reinvention di alcuni aspetti della value chain assicurativa • Risk management a fronte di nuovi rischi: autonomous car, human genetic modification, viaggi spaziali commerciali Fonte: framework by Kyle Nakatsuji, American Family Ventures Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 10. Forum RiAssicurativo Crediamo che ci siano 4 pilastri prioritari su cui investire per la costruzione di un Integrated DigicalSM business model Cambiamento organizzativoBig Data & IoT Integrated DigicalSM business model Digitalizzazione processi Omni-channel 1 2 4 3 Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 11. Forum RiAssicurativo Cos'è la connected insurance? Connected insurance: Aree prodotto Salute Rischi aziendaliAuto Casa Vita 11 Soluzione assicurativa che prevede l'utilizzo di di sensori per la raccolta di dati relativi allo stato di un rischio assicurato e della telematica per la trasmissione a distanza e gestione informatica dei dati raccolti Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 12. Forum RiAssicurativo Insurers 30 Insurers part of Insurance Groups representing 66% of the P&C Italian insurance market Reisurers + 2 altri primari Riasscuratori internazionali 30 3 Aiba Appian Aubay DigitalTech Guidewire IRSA SYSDATA Vodafone Automotive Belron Portolano Cavallo Studio legale Ho fondato un Osservatorio dedicato alle tematiche alla connected insurance che ha l'obiettivo di diffondere la cultura dell'innovazione nel settore Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 13. Forum RiAssicurativo La survey alle Compagnie aderenti all'Osservatorio 13 A che stadio di maturazione ritenete sia la connected insurance? 0% 0% 6% 29% 65% 0% 20% 40% 60% 80% Rappresenta solo una moda, non si concretizzerà Non è chiara l'applicabilità e la possibile portata Ci vorranno alcuni anni prima che sia un fenomeno rilevanrte I prossimi dodici mesi vedranno una significativa innovazione Il settore è già stato impattato in modo significativo Auto 0.00% 29% 45% 24% 2% 0% 20% 40% 60% 80% Rappresenta solo una moda, non si concretizzerà Non è chiara l'applicabilità e la possibile portata Ci vorranno alcuni anni prima che sia un fenomeno rilevanrte I prossimi dodici mesi vedranno una significativa innovazione Il settore è già stato impattato in modo significativo Gli altri rami di business I telematics auto rappresentano l'area più matura, con un'attesa di innovazione significativa nei prossimi mesi sugli altri rami Partecipanti all'Osservatorio FB Business Intelligence Survey Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 14. Forum RiAssicurativo <€400 51% €400-€500 21% €500-€600 13% €600-€900 13% >€900 3% Total 100% Fonte: Elaboeazioni Bains su dati "Clausole sulla Black-Box: trend temporali e canali di selezione/controllo dei rischi", Marco Cosconati. Osservatorio telematics, connected insurance & innovation Note: auto rischi singoli Spaccatura del mercato per livello di premio RCA Telematics penetration 16% 26% 22% 18% 16% 13% La telematica è ormai mainstream in Italia Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 15. Forum RiAssicurativo La survey alle Compagnie aderenti all'Osservatorio 15 Auto Gli altri rami di business Nell'auto i telematics continuano ad essere il tema principale dei prossimi mesi, sugli altri rami c'è un'aspettativa maggiore rispetto all'estero 68% 32% La connected insurance sarà il fenomeno di innovazione più rilevante nel 2016? Osservatorio 37% 63% FC Business 29% 71% Si No Si No Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 16. Forum RiAssicurativo La survey alle Compagnie aderenti all'Osservatorio 16 La connected insurance sarà il fenomeno di innovazione più rilevante nel 2016? Casa 76% Salute 43% Vita 10% Rischi Industriali 7% % di risposte affermative Aspettative legate principalmente ai prodotti casa e salute Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 17. Forum RiAssicurativo •Primi piloti Fase di incubazione Fase di crescita Fase di maturità Fase di esplorazione Fase di apprendimento Il percorso di adozione della connected insurance •Roll out su alcuni pionieri •Diffusione delle fasi pilota nella maggioranza dei players, attraverso un approccio "me- too" •Diffusa presenza in gamma delle soluzioni •Alcuni player comprendono il completo potenziale, personalizzando un proprio approccio (es. big data) e ne spingono la vendita •Diffusione della comprensione del completo potenziale con un maggior push commerciale da parte di tutti i player •Soluzioni/ fornitori differenzianti tra i maggiori player •Connected insurance come approccio standard per assicurare un rischio •Diffusione cross country delle best practice 17 Which is the best way to do it for my company? Does the approach make sense? There is a ROI of the use case”? Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 18. Forum RiAssicurativo Le opportunità della connected insurance 18 Combinazione delle garanzie assicurative con un hardware e dei servizi Incremento della frequenza di interazione con i clienti Creazione e consolidamento conoscenza dei rischi e del cliente Il motor telematics è l'ambito di applicazione più maturo, l'italia rappresenta l'eccelleza a livello internazionale Quali evidenze possiamo trarre dall'esperienza fatta in questi anni? 1 2 3 Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 19. Forum RiAssicurativo Le opportunità della connected insurance 19 Combinazione delle garanzie assicurative con un hardware e dei servizi Incremento della frequenza di interazione con i clienti Creazione e consolidamento conoscenza dei rischi e del cliente Specializzazione, sviluppo partnership Orchestrazione dell'user experience Big data analytics Valutazione livello sfruttamento ad oggi 2 31 Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 20. Forum RiAssicurativo Valore offerta tradizionale Sconto sulla polizza Servizi percepiti Costi espiciti a carico cliente Valore offerta telematics Combinazione delle garanzie assicurative con un hardware e dei servizi 20 Bundle di un hardware e di servizi con uno sconto al cliente: quando il risparmio percepito (per valori assoluti e percezione personale) è materiale, lo use case ha funzionato sulla rete e sul cliente finale RCA tradizionale + CVT con sconto legato al box La proposizione di valore al cliente Valore offerta tradizionale Sconto sulla polizza Servizi percepiti Costi espiciti a carico cliente Valore offerta telematics RCA con sconto legato al box 1 ILLUSTRATIVE Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 21. Forum RiAssicurativo Combinazione delle garanzie assicurative con un hardware e dei servizi 21 • Loss control (CVT) • Capacità di auto-selezionare i rischi e modificare i comportamenti (RCA) • L'utilizzo di partner esterni (TSP) ha permesso di: - cogliere quick wins rilevanti con investimenti contenuti e limitati impatti sui sistemi - avere accesso diretto all'innovazione • Efficacia dell'atto commerciale massimizzata da: - effetto visuale della portata dello sconto - costo esplicito al cliente (mix di canone, servizi e premi assistenza) • Ruolo determinante del canale nel successo commerciale a parità di altre condizioni IMPATTO POSITIVODEI TELEMATICS SULLA BOTTOM LINE OUTSOURCING COMMITMENT DEL CANALE Economics telematics Life time value tradizionale Benefici sulla bottom line assicurativa Canone servizi e assistenza Sconto cliente TSP Life time value telematics LTV Compagnia Distributore 1 ILLUSTRATIVE Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 22. Forum RiAssicurativo Incremento della frequenza di interazione con i clienti 22 Fonte: Bain/Research Now Global Insurance Customer Centricity Survey 2013 Economics telematics Sconto cliente TSP Life time value telematics Benefici sulla bottom line assicurativa Canone servizi e assistenza Life time value telematics Life time value tradizionale VITA Punteggi NPS (Vita, 2013) Punteggi NPS (Danni, 2013) DANNI Interazione e soddisfazione dei clienti LTV Compagnia 2 ILLUSTRATIVE Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 23. Forum RiAssicurativo Durante la guida In caso di sinistro Durante la sosta Concierge "live" per consigli stradali 1 Servizio antifurto se la box registra uno stile di guida diverso dalla norma Assistenza stradale o medica tramite pulsante dedicato o app Allerta meteo basata su geo-localizzazione Notifica all'assicurato in caso la vettura esca da una "safe area" (o entri in "unsafe area") della città (opzioni di parental control) Avviso al cliente in caso di superamento limiti di velocità 2 5 7 3 4 Tolling autostrade/ aree a pagamento della città 6 Apertura sinistro semplificata, con pre- compilazione campi automatica basata su dati telematics e foto incidente Invio foto del crash Modulo sinistri nell'app Certificazione del sinistro a disposizione del cliente Intervento soccorsi automatico in caso di emergenza (incidente grave) 9 10 11 Assistenza al cliente e case management personalizzato in caso di incidente 8 Stolen veicle recovery 17 Alert se l'auto subisce un urto a motore fermo Servizio antifurto in caso di rimozione/ disinstallazione della box Localizzazione parcheggio del veicolo 15 Alert in caso si registrino spostamenti a motore fermo (es. rimozione forzata) 14 13 16 Alert lavaggio strade dove si veicolo è parcheggiato 12 23 Incremento della frequenza di interazione con i clienti 2 Informazioni sullo stile di guida e consigli 18 Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 24. Forum RiAssicurativo Creazione e consolidamento conoscenza dei rischi e del cliente 24 3 Dati granulari grezzi Variabili calcolate Car data Contextual data Knowledge della Compagnia Business day by day Punti gps (latitudine, longitudine, altitudine) Dati CAN/BUS Stati rilevati da accelerometri e giroscopio Interpretazione dei dati grezzi Modelli predittivi estrapolati da analisi statistico attuariali sulle serie storiche delle variabili calcolate e degli altri "dati tradizionali" a disposizione della Compagnia Risk Model Tariffa Integrazione del risk model con modelli economici e valutazioni di prodotto Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 25. Forum RiAssicurativo Creazione e consolidamento conoscenza dei rischi e del cliente 25 3 Dati granulari grezzi Computed variables Devices data Context data + Insurer's Knowledge Prodotti assicurativi Other Data Risk model Customer insights Insurer Big DataTPS Big Data Traditional insurance data Services delivery Clients Premium payments Claims handling Claims knowledge Tariffa Sales process Claims process Report sinistri Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 26. Forum RiAssicurativo Le leve di creazione di valore sulla bottom line assicurativa 26 • SELEZIONE DEL RISCHIO: - Acquisizione clientela meno rischiosa - Rafforzamento del processo di underwriting • PRICING RISK-BASED - Pricing basato su "quantità" e livello di esposizione al rischio per: - Incentivare l'adozione di comportamenti meno rischiosi - Retention dei clienti meno rischiosi attraverso pricing favorevole • LOSS CONTROL - Intervento proattivo sul sinistro, limitando l'esborso finale - Informazioni "oggettive" per la gestione del sinistro - Utilizzo di servizi con funzione di loss containment e loss prevention Life time value tradizionale Benefici sulla bottom line assicurativa Canone servizi e assistenza Sconto cliente TSP Life time value telematics LTV Compagnia Life time value tradizionale Benefici sulla bottom line assicurativa Canone servizi e assistenza Sconto cliente TSP Life time value telematics LTV Compagnia Life time value tradizionale Benefici sulla bottom line assicurativa Canone servizi e assistenza Sconto cliente TSP Life time value telematics LTV Compagnia Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 27. Forum RiAssicurativo La massimizzazione dello sfruttamento di queste tre leve può permettere business case sostenibili per tutti gli attori • Creare efficaci soluzioni di selezione del rischio • Introdurre approcci in grado di influenzare i comportamenti • Adottare meccanismi di loss control che riducano l'esborso Canone servizi e assistenza Life time value tradizionale Benefici sulla bottom line assicurativa Sconto cliente Life time value telematics Compagnia TPS Canone servizi e assistenza Life time value tradizionale Benefici sulla bottom line assicurativa Sconto cliente Life time value telematics Compagnia TPS Valore addizionale Creazione di un valore addizionale che può essere allocato tra i vari attori: Clienti, Compagnia, Partner enabler dell'innovazione e Reti distributive Impatto diretto sulla bottom line assicurativa, oltre che indiretto attraverso la retention dei clienti meno rischiosi 27 Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 28. Forum RiAssicurativo L'allocazione di questo valore addizionale generato rappresenta il fattore abilitante dell'innovazione La connected insurance è uno strumento che deve essere declinato in funzione delle priorità strategiche della compagnia su ciascuna linea di business Migliorare la profittabilità del portafoglio esistente Mettere la rete nelle condizioni di distribuire garanzie sottopenetrate Creare nuove value propositionAbilitare nuovi canali di distribuire l'offerta connected insurance 28 Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 29. Forum RiAssicurativo Dopo l’ingresso di Google, oggi Oscar è valutata 3B$ App di Oscar, obiettivo giornaliero, collegato ad un reward predefinito 29 Health Insurance startup (California) is using data and technology to make the insurance business work more like an Internet service. In 2014, Oscar had just 15,000 users signed up. Last September, it had 40,000 users. Now it has 125,000 users. Though Oscar launched in New Jersey and New York, it has expanded to serve users in Texas and California. regalato a tutti gli assicurati un Contapassi* collegato al telefono (bluetooth)1 2 3Polizza assicurativa Health (Rimborso Spese Mediche) *Prodotto dalla MisFit SELEZIONE DEL RISCHIO: Attrarre individui alle tematiche wellness 29 Fonte: Oscar Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 30. Forum RiAssicurativo Spazzolino da denti elettrico collegato al telefono (via Bluetooth) + App per accesso network dentisti + Polizza assicurativa dentaria 1 2 3 Prodotto innovativo Servizio aggiuntivo Business Opportunity Servizio aggiuntivo Polizza specialistica > Servizio offerto a cliente certamente interessato > Informazioni e raccolta dati assicurati Ohio start-up, that introduced an Internet of Things (IoT) based toothbrush, has launched a new dental insurance product leveraging technology and data from the toothbrush. 30 SELEZIONE DEL RISCHIO: Attrarre individui attenti alla prevenzione Fonte: Beam Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 31. Forum RiAssicurativo • I premi non influenzati dai dati registrati della black box (sconto flat) • Il premio è basato sui km percorsi • Il premio è basato sullo stile di guida del cliente Box base PAYD PHYD PAYD 15 17 PHYD 4 4 9 24 5 7 36 2 3 Canale Box base 5 10 0 20 40 60 80 100% 10 Regolazione premio 17 9 No regola- zione premio No regolazione premio No Regolazione premio Regolazione premio 31 Vista per canale distributivo Vista per canale distributivo Il mercato si sta caratterizzando per una progressiva sofisticazione degli approcci Numero offerte* * Combinazioni compagnia/distributore Numero prodotti Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 32. Forum RiAssicurativo Perché parlare di pricing risk based? Meccanismo di pricing capibile e comunicabile per influenzare i comportamenti Meccanismo di pricing più preciso possibile per identificare i clienti che vorrei trattenere offrendogli un prezzo di rinnovo competitivo Per influenzare i comportamenti Per fare retention dei clienti poco rischiosi • Come creare effettivo engagement? • È sufficiente un impatto sul premio al rinnovo? • Possono essere usati altri elementi di retrocessione di valore che non siano sconto sul premio? • Quali sono le variabili effettivamente discriminanti? • Se da un lato si riduce il premio ai clienti virtuosi, come mantenere l'equilibrio tecnico del portafoglio "non connected"? Value proposition nuove che superino il concetto di premio "certo" e pagato interamente alla sottoscrizione Per introdurre prodotti Pay per Use / pay per live /pay per work • Può esserci una domanda per questo tipo di soluzioni? • Quale il canale di vendita adatto? 32 Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 33. Forum RiAssicurativo Perché parlare di pricing risk based? 33 • Attenzione alle misure di sicurezza • Stato dell'edificio e le condizioni a cui è esposta (umidità, vibrazioni meccaniche , …) • … • La frequenza cardiaca, pressione, temperatura, glicemia, peso • Stile di vita (esercizio fisico, ore di sonno , ... ) • … • Modalità di utilizzo e tempi di lavoro dei macchinari • lo stato dei componenti, dell'edificio e le condizioni esterne • Il rispetto delle norme di sicurezza • … Possono essere ricercati comportamenti e condizioni "poco rischiose" anche negli altri rami di business? Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 34. Forum RiAssicurativo 34 La connected insurance enabler del loss control • Crash detection immediata, raccolta anticipata FNOL e la canalizzazione • Alert e connessi servizi che consentano la loss mitigation e l'intervento di ripristino • Ricostruzione della dinamica del sinistro per la limitazione frodi e il presidio della filiera di riparazione • Monitoraggio aderenza al percorso di cura • Quantificazione puntuale per coperture parametriche sul grano • Rilevazione business interruption su catena di montaggio • Riduzione costo della cura utilizzando soluzioni di e- health Servizi per loss containment e loss prevention • Servizi di alert in caso di stanchezza alla guida o stati di alterazione Benefici tangibili che per essere concretizzati richiedono interventi importanti di revisione dei processi Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 35. Forum RiAssicurativo Spunti di riflessione sui servizi e sull'interazione col il cliente 35 • Molti dei benefici sulla bottom line assicurativa di cui abbiamo parlato sono condizionati a capacità di: - attrarre clienti con un profilo di rischio differente (minore) - creare engagement dei clienti e di modificare i comportamenti - usare i servizi per la mitigazione del rischio (dal rimborso alla prevenzione) • Far percepire al cliente una retrocessione di valore senza intaccare i benefici tecnico assicurativi allargano il perimetro della proposizione con: - L'introduzione di VAS - Veicolando i prodotti di un ecosistema di partner • L'interazione con il cliente di per sé crea un valore per la Compagnia A B C Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 36. Forum RiAssicurativo Incremento della frequenza di interazione con i clienti 36 Economics telematics Sconto cliente TSP Life time value telematics Benefici sulla bottom line assicurativa Canone servizi e assistenza Life time value telematics Life time value tradizionale VITA Punteggi NPS (Vita, 2013) Punteggi NPS (Danni, 2013) DANNI Interazione e soddisfazione dei clienti LTV Compagnia B ILLUSTRATIVE Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 37. Forum RiAssicurativo La protezione della persona: from cure to care! o Gamification e engagement basato su wearable e obbiettivi individuali o Concorsi Wellness (programmi/diete) in format multipli o Personal Trainer consultabile via App o Accordi Wellness (servizi/ prodotti) o Contenuti medici in formati multipli o Call center per emergenze o Ordinazione e delivery a domicilio dei prodotti farmaceutici o E-health con device specifici collegati al gateway per target di pazienti specifici (anziani, cardiaci e diabetici) o Risposte professionali da dottori (messaggi, call…) o Prezzi “scontati" per dottori e strutture mediche parte del network convenzionato o Booking e pagamenti online per visite mediche (con geolocalizzazione) o Storico medico e “agenda” salute digitale SERVIZI E-HEALTH WELLNESS HEALTH ACCESS & TOOLS A BBC • Polizza rimborso spese mediche (segmenti clienti) • Management delle spese e monitoraggio del processo di settlement • Tool di policy management • Coperture assicurative add- on INSURANCE OPPORTUNITIES INSURANCE COVERS B Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 38. Forum RiAssicurativo Best practice internazionali Indirizzamento delle scelte nel network convenzionato Oscar• HEALTH ACCESS & TOOLS I moduli che attivano il benefit Questo approccio può generare benefici concreti per P&L della compagnia oltre che increment della frequenza di interazione Ridurre la spesa per sinistri Discovery• SERVIZI E-HEALTH Guida dei comportamenti Discovery (Vitality), Oscar • WELLNESS Alert preventivi e predittivi -• WELLNESS • SERVIZI E-HEALTH • HEALTH ACCESS & TOOLS Ricavi dalla vendità di servizi Bupa, MediBank• WELLNESS • SERVIZI E-HEALTH • HEALTH ACCESS & TOOLS A B BC A A B B BC BC B Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 39. Forum RiAssicurativo Un'unica soluzione con partner specializzati su telemedicina, accesso alle strutture mediche e wellness SERVIZI E-HEALTH WELLNESS HEALTH ACCESS & TOOLS A BBC INSURANCE OPPORTUNITIES B Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data 3 9
- 40. Forum RiAssicurativo Retrocedere un valore al cliente senza intaccare i benefici tecnico assicurativi 40 C Case management del sinistro e possibilità di auto sostitutiva gratuita fino a 30 giorni Impact Alert: in caso di incidente, se il veicolo non si rimette in moto, Discovery chiama il cliente se il cliente non risponde vengono inviati immediatamente soccorsi Tracking del veicolo in caso di furto Localizzazione del veicolo in real time per identificare parcheggio e monitorare gli spostamenti Servizi durante la guida In caso di incidente Concierge "live" per consigli stradali (consulto possibile anche via e-mail) Smart Claims: apertura sinistro semplificata, tramite app che guida il cliente nella compilazione delle informazioni rilevanti Servizio antifurto se la box registra uno stile di guida diverso dalla norma Allerta meteo basata su geo-localizzazione Notifica all'assicurato in caso la vettura esca da una "safe area" della città definita dal cliente Invio foto del crash App per monitorare lo stile di guida, ricevere consigli e visualizzare i viaggi intrapresi e i report connessi Assistenza stradale in caso di necessità (es. auto in panne) Se il cliente ha una polizza Salute Discovery, i soccorsi inviati avranno automaticamente a disposizione la cartella clinica del cliente Life time value tradizionale Benefici sulla bottom line assicurativa Canone servizi e assistenza Cross selling Sconti/cash back al cliente Remunerazione dei partner dell'ecosistema Life time value telematics LTV assicurativo ILLUSTRATIVE Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 41. Forum RiAssicurativo La connected insurance: IoT ha un impatto pervasivo sul business assicurativo 41 Design e produzione device Attivazione dei sensori Trasmissione dati Data management Utilizzo dati • Disegno dei sensori e sviluppo del sistema operativo • Produzione dei sensori CATENA DEL VALORE CONNECTED INSURANCE • Delivery, connessione e gestione dei sensori • Trasmissione dati dai sensori al cloud • Ricezione, normalizzazione e ottimizzazione dati grezzi • Interpretazione con big data analytics: creazione delle variabili elaborate • Analisi batch statistico attuariali per la creazione di nuova conoscenza • Utilizzo "on air" (pricing, servizi, sinistri) Capacità di estrarre valore dai dati sarà sempre più importante Combinazione delle garanzie assicurative con un hardware e dei servizi Incremento della frequenza di interazione con i clienti Creazione e consolidamento conoscenza dei rischi e del cliente 1 2 3 Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 42. Forum RiAssicurativo Gli sforzi di innovazione delle compagnie sono sempre più estesi 42 Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 43. Forum RiAssicurativo L'ottimizzazione della modalità di presidio dell'innovazione rappresenta una delle sfide strategiche per il settore 43 • L'analisi dei dati appare l'area fondamentale per la creazione di valore differenziale rispetto ai competitor, ma richiede: - Nuove competenze - Strumenti avanzati di data analytics • Esistono ulteriori opportunità: - nel presidiare attività a monte nella value chain della connected insurance - nel controllare a valle l'erogazione dei servizi ai clienti e i sistemi di reward • Evoluzione tecnologica è sempre più rapida e difficile da prevedere: rischio di non mantenere la frontiera dell'innovazione una volta effettuati gli investimenti per internalizzare un'attività • L'ampliamento del perimetro di sensori e servizi – e la connessa specializzazione - sempre più spingono verso la creazione di ecosistemi di partner Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 44. Forum RiAssicurativo La connected insurance può creare valore anche senza aspettare la scoperta di una killer application che provochi code di clienti al lancio di una nuova polizza 44 Insurance is sold not bought: gli intermediari sono attori chiave per concretizzare l'opportunità di innovazione Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 45. Forum RiAssicurativo L'innovazione di prodotto deve tenere contro del contesto distributivo 45 Fonte: stime Bain su dati Ivass, Ania e AIBA, include LPS. Dati 2014 0 20 40 60 80 100% 16.6 1.5 0.4 18.6 3.4 0.1 0.4 3.9 1.9 0.1 0.6 2.7 0.6 1.1 1.7 0.7 9.6 0.2 10.5 1.5 32.7 Auto (RCA + CVT) 0.2 Infortunie m alattia personalline Altriram idanni Personalline Infortunie m alattia (Em ployee Benefit) Altriram idanni com m ercialline 1.7 1.6 Totale canale Premi mercato italiano = 37,5 B€ Bancass e promotori Agenti, e Broker Internet e telefono Direzione 45 Matteo Carbone – Telematics, Digitalizzazione e Big Data
- 46. This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent Matteo Carbone Matteo.carbone@bain.it +393346220378 @MCins_