Customer Portfolio Management (CPM) bertujuan untuk mengelola sumber daya perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan secara efisien berdasarkan portofolio pelanggan. Beberapa perangkat lunak yang menerapkan CPM adalah Relevance Suite, MIMICS Customer Portfolio Management System, dan TRAC yang dirancang khusus untuk manajemen portofolio pelanggan bank.

1. Customer Portfolio Management

2. Customer Portfolio Management (CPM)
• Tujuan CPM adalah mengelola sumber
daya perusahaan yang terbatas untuk
memenuhi permintaan pelanggan sementara
perusahaan masih beroperasi secara efisien
dengan berdasarkan portofolio pelanggan.
• Portofolio pelanggan terdiri dari berbagai
kelompok yang membentuk pelanggan
menjadi basis bisnis.

3. Perangkat Lunak Yang Memakai
Konsep CPM
• Relevance Suite™
• MIMICS Customer Portfolio Management
System
• TRAC (Trade Risk Active Control)

4. Relevance Suite™
• Dirancang khusus untuk mendukung
pelaksanaan CPM di pengecer volume
tinggi.
• Menekankan pada teknologi otomatis untuk
saran memanfaatkan konsultasi strategis,
menyediakan klien solusi yang mudah
digunakan dan dengan biaya yang sangat
efektif.

5. MIMICS Customer Portfolio
Management System
• Dirancang untuk memungkinkan Anda
untuk melacak portofolio dengan jumlah
yang tidak terbatas dari pelanggan.
• Informasi mengenai jenis portofolio,
manajer portofolio, asisten dan pedagang,
dan tujuan investasi pelanggan dapat
dengan mudah disimpan saat menyiapkan
portofolio.

6. MIMICS Customer Portfolio
Management System
• Perangkat lunak ini memudahkan proses
pemasukan pembelian Anda, penjualan, dan
transaksi pendapatan, menyediakan harga /
hasil perhitungan, dan sejarah transaksi.
• Proyeksi Laporan Arus Kas menyediakan
pelanggan dengan pendapatan yang
diharapkan dari semua kepemilikan mereka

7. TRAC (Trade Risk Active Control)
• Sebuah Perangkat lunak di bidang Trade
Commodity Finance yang mengimplimentasikan
Customer Portofolio Management untuk Bank
• Tujuan dari software ini adalah untuk
menggantikan worksheet Excel yang banyak
digunakan di sektor Trade Commodity Finance

8. Ruang Lingkup TRAC
• Transaksional tindak lanjut dari portofolio posisi
ekonomi global Pelanggan aktif
• Pemantauan batas kredit pelanggan atau / dan
kelompok pelanggan
• Melihat saldo rekening per pelanggan dan
integrasi dalam perhitungan margin
• Manajemen dan tindak lanjut agunan yang terkait
dengan siklus hidup suatu transaksi
• dll