Il documento discute la situazione del finanziamento alle imprese e alle famiglie nel territorio di Forlì-Cesena, evidenziando gli effetti della crisi economica sul credito e l'operatività delle banche locali. Si evidenzia una drastica contrazione dei prestiti dal 2009 e una crescente difficoltà per le imprese nel rapporto con le banche, con il 66,4% che segnalano criticità. Il documento propone interventi per migliorare l'accesso al credito e supportare la competitività delle imprese, sottolineando la necessità di una nuova intesa territoriale tra banche, imprese e istituzioni.

1. Il finanziamento alle imprese e alle famiglie
e il rapporto banca e impresa:
tavolo di confronto
Alberto Zambianchi
Presidente Camera di Commercio di Forlì-Cesena
1 marzo 2012

2. Struttura creditizia Forlì-Cesena
excursus temporale 1998/2011
’98/’08 forte crescita N. sportelli 267/361(+ 94)
’08/’11 calo sensibile N. sportelli 361/349 (-12)
N.B. Il Sistema Bancario Locale opera nel territorio con caratteristiche
particolari rispetto al panorama nazionale:
• è articolato e composito (coesistono positivamente grandi Banche
con ampia copertura territoriale; Casse di Risparmio storicamente
assai attive e grande diffusione di Banche di Credito Cooperativo)
• è grande “prossimità” al cliente con una forte incidenza storica
dell’operatività delle banche di piccole dimensioni
(coesistono positivamente moltissime piccole Imprese e molte
piccole Banche)
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3. Gli effetti della crisi per le Banche
 > gli accantonamenti
 < la raccolta
 < il mercato interbancario
 Adozione di procedure + rigorose
+ complesse
+ lunghe
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4. Gli effetti della crisi per le Imprese
 − credito
 + alti costi
 + lunghi tempi
 + selezione nelle istruttorie
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5. Dati “Macro”
Storicamente il nostro Territorio è reputato di buona
solvibilità…
ne discende una disponibilità più ampia che altrove del
Sistema Bancario a concedere credito
Al 30/06/2011
-Prestiti vivi / ab FC 11° posto in Italia
-Depositi / ab FC 22° posto in Italia
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6. Ulteriori elementi di riflessione
 dal 2000 al 2008 il ritmo dei prestiti erogati dalle Banche alle
Imprese e alle Famiglie è sempre stato su livelli elevati e
addirittura con incrementi di 8/10 punti superiori rispetto alla
media Emilia-Romagna
 dal 2009, si assiste a una brusca inversione di tendenza, dovuta
alla crisi
 nel 2011 si arriva addirittura ad una variazione negativa di 1
punto per le Imprese (e ciò proprio in un momento di
grandissima difficoltà e massimo bisogno…..)
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7. Prestiti bancari per settore di attività economica
(variazioni percentuali sui 12 mesi)
Imprese
PERIODO Totale medio-grandi piccole Famiglie
DICEMBRE 2011 consumatrici
famiglie
produttrici
Forlì-Cesena -1,0 -0,9 -1,4 0,4 2,1
Emilia Romagna -0,3 0,3 -2,5 -0,3 1,9
N.B, nell’ultimo periodo (ottobre 2011/febbraio 2012) ulteriori forti cali
secondo numerosi operatori economici accreditati
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8. Ulteriori elementi di riflessione
• Alcuni settori ed alcuni segmenti dimensionali
soffrono in modo particolare
ad es. nel settore delle Costruzioni il calo nei prestiti erogati
arriva al 7,9%
ad es. fra le Piccole Imprese (a Forlì-Cesena sono oltre
il 95%) il calo arriva all’1,4%
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9. “Credit Crunch”
Il “credit crunch” è diventato un fenomeno
certificato dalla Banca d’Italia
Il “credit crunch” in atto è stato di fatto “certificato”, a livello
nazionale, da quanto pubblicato nel Bollettino Economico
n. 67 di Gennaio 2012 con riferimento agli esiti
• della Bank Lending Survey (irrigidimento nei criteri di
erogazione dei prestiti alle imprese)
• dell’indagine mensile ISTAT
• dell’indagine trimestrale condotta in dicembre dalla Banca
d’Italia, in collaborazione con “Il Sole 24 ore “(forte aumento
della quota di imprese che segnalano un peggioramento
delle condizioni di accesso al credito).
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10. Parametri di relazione imprese / banche
Dati “Macro”
• Credito accordato “operativo” – 1,4% (2011)
– 1,9% (2010)
• Utilizzo credito accordato + 1,8% (2011)
+ 1,3% (2010)
• Andamento sofferenze
– Sett. 2011
Sett. 2010 FC + 77% E.R. + 37%
• Andamento sofferenze
– sofferenze
impieghi FC 5,6 E.R. 5,1
• Andamento sofferenze
– “Nuove” sofferenze FC 2,1 E.R. 2,5
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11. L’Indagine Unioncamere E-R
I risultati della più recente Indagine di Unioncamere Regionale
(novembre 2011) - articolata in numerose variabili di osservazione - ha
fatto rilevare, in estrema sintesi, un sostanziale peggioramento rispetto
alla precedente rilevazione di tutti i parametri di relazione e una
difficoltà più netta manifestata dalle imprese della provincia rispetto alla
media regionale.
Il 66,4% delle imprese della nostra provincia rileva criticità nel rapporto
con le banche rispetto ad una percentuale inferiore a livello regionale
(56,5%).
Il 24,8 delle imprese ha fatto richiesta di aumento del credito contro il
19,6% regionale.
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12. Scenari futuri
Scenari futuri Problematici
> Competitività dei concorrenti
> Pericolo economia illegale
(+ credito / tassi bassi / +
(mancando la liquidità …..)
investimenti)
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13. “Proposta camerale”
Proposta Camerale
“Nuova Intesa Territoriale”
Attori:
Banche / Imprese /
Ass.Cat. + Confidi /
Istituzioni
Obiettivi:
+ investimenti
+ competitività
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14. Nota Bene
Se non sosteniamo le imprese in difficoltà…
Se non sosteniamo investimenti e competitività…
ulteriore, progressivo aggravamento crisi del manifatturiero
del commercio
dell’occupazione
di tutta l’economia
Ed allora …che fare?
Attendere “selezione darwiniana”…
o attivare concrete / rapide misure di sostegno/rilancio…
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15. Nota Bene
Le misure da attivare “presto e bene” vanno ricercate insieme
in funzione del fisiologico legame di sostenibilità reciproca
legame che va salvaguardato ed ampliato
legame che è il presupposto per superare la sfiducia trasversale
per riavviare la competitività
per far crescere le I. di tutti i Settori
per far crescere tutto il Paese
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16. Impegno Camera di Commercio
• raddoppiato supporto a Coop. di Garanzia
da 700.000 € nel 2008
a 1.600.000 € nel 2011
• attivato Fondo Straordinario per la liquidità
Dal 2009 ulteriori 500.000 € a favore Coop. di
Garanzia
- per interventi di cogaranzia
- per liquidità e operazioni di postergazione
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17. • attivato Fondo per la competitività (a105 P.I.)
600.000 € in 3 anni
- per l’innovazione
- per start up / trasmissione d’impresa
- per operazioni di rafforzamento patrimoniale
• sostenute operazioni di cessione pro-soluto
di crediti vantati da Imprese nei confronti di
Enti Locali bloccati dal Patto di Stabilità
- nel 2010, con 41.000 € smobilizzati 8.2 milioni– durata media
anticipazioni 2 mesi
- nel 2011, con 120.000 € smobilizzati 8.5 milioni– durata media
anticipazioni 6 mesi
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18. IL SOSTEGNO DELLA CAMERA AI CONFIDI NEL 2012
(incontri con le ASS.CAT. / CONFIDI: 18 nov / 13 dic 2011)
•Vincolo di destinazione a favore fondi rischi (almeno il 50% del
plafond)
•Contenimento percentuale garanzia concedibile (max 50%)
•Abbattimento tasso interesse fino a 2 p.ti, elevabile a 3 p.ti
•Tetto contributo in conto interessi (max € 20.000)
•Integrazione con il “Bando Camerale per la competitività”
•“Rispetto” provenienza per incrementi “Fondo rischi”
•Monitoraggio periodico operatività singoli Confidi
•Risorse camerali acquisibili sia per i Confidi “ex art. 106”
sia per i Confidi “ex art. 107”
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19. PER UN MIGLIORE RAPPORTO BANCA/IMPRESA
+ trasparenza reciproca sia da parte banche
sia da parte imprese
> Cultura finanziaria a 360°
da parte di - Imprese
- Associazioni di Categoria
- Consulenti
- Cooperative di Garanzia
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20. 8 AZIONI POSITIVE DI SUPPORTO DA SUBITO
1) dare certezza delle risorse finanziarie a disposizione per il
territorio da parte del sistema bancario, al fine di immettere
nel sistema le risorse necessarie per consolidare le
imprese,supportare l’attività ordinaria e gli investimenti
produttivi
2) salvaguardare il finanziamento alle imprese che investono e
avviano piani aziendali di sviluppo e riqualificazione
3) assicurare le disponibilità finanziarie necessarie al ciclo
produttivo ordinario, anche con aumenti degli affidamenti a
breve termine legati ad effettivi e comprovati incrementi di
ordini e commesse
4) garantire chiarezza e trasparenza nei rapporti con la clientela,
con particolare riferimento a durata e condizioni dei
finanziamenti
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21. 8 AZIONI POSITIVE DI SUPPORTO DA SUBITO
• il contenimento degli spread e degli oneri per le imprese nelle
diverse linee di credito
• agevolare l’applicazione dei recenti metodi di calcolo del merito
creditizio attraverso, ad esempio, forme di certificazioni del
rating di rete o di filiera e assegnazione nelle valutazioni per il
rating di una ponderazione non pregiudizievole degli andamenti
dei flussi finanziari dovuti alle recenti avversità atmosferiche
• il rispetto degli accordi sottoscritti con le istituzioni, finalizzati
a supportare imprese, famiglie e lavoratori nel reperimento
delle risorse finanziarie
• favorire il riscorso a strumenti di anticipazione dei crediti e di
dilazione dei pagamenti promossi a livello locale e nazionale,
come la nuova moratoria per piccole e medie imprese o ulteriori
edizioni dell’accordo per la cessione pro-soluto dei crediti
bloccati nei pagamenti a causa del patto di stabilità interno, etc.
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