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充电桩市场因全球电动车的快速增长和各国政策支持而迅速发展，预期在2030年将达到双位数的复合年增长率。中国、欧洲和美国是三大主要市场，未来将以快充为发展重点，解决电动车续航不足的问题。各国的政策推动和市场需求将加速充电桩的建设与布局。
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- 1. 產業研究: 充電樁產業 1 台大外文四 程歆雅、台大財金二鄧媺頤、台大國企碩一 簡丞劭、台大財金碩一 許瑋恒、政大統計四 薛浩瑞
- 2. Agenda 1. 結論 2. 充電樁市場概況 成長動能 各國相關政策 3.充電樁產業概況 上游產業技術介紹 中下游營運介紹 4. 結論 5. 附錄 2
- 3. 資料來源 : • 全球電動車市場高速成長，加上各國政府的政策支持及推動，長期成長率超過30% ，將推動充電樁 建置需求 • 歐美車樁比 15~30，理想車樁比為 4:1，車樁比的下降將大幅帶動充電樁建置數量 • 電動車續航里程低，未來充電樁將以直流快充為主要發展方向 • 美國的抗通膨及基建法案有望刺激充電樁在美發展，預估以 CAGR 17% 成長至 2030，其本土化政策 有望讓原中國訂單移轉至台廠 • 歐洲市場短期成長最為強勁，加上歐盟希望降低碳排，電動車大國德法荷也積極地給予充電樁及商業 充電站補助及稅務優惠，預計歐洲市場未來 8 年會以 CAGR 49% 成長 • 中國市場車樁比健康，預估 CAGR 為 10%，不及歐美市場，但其本身市場龐大基數，加上國內仍有 充電樁分派不均的問題，未來商機仍可期待 • AC 交流電充電接頭以 J1772 為未來主流；DC 直流電充電接頭以 CCS2 為未來主流 3 結論
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- 5. 資料來源 : • 全球電動車數量於2022 年突破 2,000 萬台，IEA 預估 2025 年全球電動車數量將突破 7,000 萬台，年複合成長率超過 30%，且滲透率將在 2025 年達到 16%，電動車的普及將有效帶動充電樁建置需求 • 全球車樁比為 9.6，代表每一充電樁需供應 10 台電動車，由於電動車充電時間遠較燃油車加油時間久，若依據目前加 油站數量推算，理想車樁比大約在 3~5 之間，車樁比進一步下降為充電樁建置需求推升的另一要素 電動車市場成長快速 帶動充電樁建置需求 5 圖1-1: 全球電動車預估數量及滲透率 IEA 圖1-2: 全球電動車、充電樁、車樁比概況 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 CAGR > 30% 百萬輛 百分比 7.2 6.4 7.6 9.9 8.4 8.3 9.6 0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 電動車 充電樁 車樁比 百萬輛
- 6. 資料來源 : • 截至2022 年全球充電樁共約 200 萬座，中國、歐洲、美國三大經濟體共佔超過 90% 的充電樁，其中以中國為最大市 場，全球佔比超過 6 成 • 歐洲車樁比約 14 ，美國車樁比約 30，而中國車樁比約 6~7，代表歐洲及美國充電樁建置數量仍嚴重不足，充電樁建 置落後將影響消費者購買電動車意願。推測未來歐美車樁比有望隨充電樁的加速建置和中國收斂 中國充電樁建置情況佳 歐美市場車樁比有望下降 6 圖1-4: 主要國家車樁比概況 IEA、自行計算 圖1-3: 充電樁 / 電動車區域分布 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 中國 美國 挪威 荷蘭 日本 韓國 65% 20% 6% 9% 48% 34% 12% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 中國 歐洲 美國 其他 充電樁占比 電動車占比 百分比
- 7. 資料來源 : • 充電樁分為AC 和 DC 兩種，DC 充電樁因不用在車體內進行電流轉換，充電速 度較快，平均而言只需 30 分鐘左右便能將電充滿。因 DC 充電樁充電速度為 AC 充電樁至少 5 倍以上，推測未來公用充電樁將以 DC 為主要發展趨勢 • 全球充電樁仍以慢充為主，因 AC 慢充建置成本較低，目前約 7 成充電樁為 AC 慢充 交流電充電樁建置成本低 佔充電樁數量近 7 成 7 表1-1: 充電樁比較表 Forbes WHEEL、富果、Enphase Energy、IEA、自行計算 Level 1 Level 2 Level 3 充電類型 交流電AC 交流電AC 直流電DC 充電速度 3-5英里 / hr 12-80英里 / hr 3-20英里 / min 電壓 120V 208V-240V 400V-900V 充電位置 家用 家用、工作場域、 公用 公用 功率 1-1.4kW 3.9-19.2kW 24-300kW 充電時長 30-40小時 2.5-4.5小時 30-40分鐘 充電樁成本 379-495USD 750-2,700USD 10,000- 40,000USD 快充 32% 慢充 68% 圖1-5: AC/DC 充電樁示意圖 圖1-6: 快充/慢充占比
- 8. 資料來源 : • 大部分電動車電池容量介於60-80 kWh，續航里程約 300-400 公里。80kWh 的車款續航里程最高的為 Tesla Model Y，約 500 公里，和一般燃油車相比仍低 20%-30%，推測電動車續航里程的不足將有效推動全球快充充電樁的建置 • 快充充電樁建置情況最好的地區為中國，約佔全球 9 成以上，且中國建置量成長快速，政府也表示未來將以快充充電樁 為主要建置方向 電動車續航里程低 未來快充充電樁為主要發展方向 8 IEA、Ucars.com 圖1-7: 全球快充充電樁建置情況及中國成長率 51% 34% 94% 44% 52% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 100 200 300 400 500 2017 2018 2019 2020 2021 中國 歐洲 美國 中國YoY 車款 續航里程 (km) 電池容量 (kWh) Tesla Model Y Long Range 525 80 Tesla Model 3 Standard Range Plus 423 60 Volkswagen ID.4 Pro 418 82 Chevrolet Bolt EV 417 65 Hyundai Kona Electric 415 64 Kia Niro EV 385 64 Nissan LEAF e+ 364 62 表1-2: 各大車款續航里程 千座 百分比
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- 10. 資料來源 : • 2022年美國車樁比為 30:1，總充電樁數量約為 16 萬座，離理想值 4:1，及法案目標 2030 年前達到 50 萬座電動樁 有一段距離。美國充電樁保守預估以 CAGR 17% 成長 • 美國本土化政策使中國充電樁進口障礙提高，台灣廠商可能為間接受惠者，許多台廠如台達電、飛宏及光寶科已經赴 美設廠以獲取政策補助 • 充電器需統一也使電動車大廠特斯拉承諾生產符合規格的充電樁，對改善車樁比過高有極大幫助 美國基建投資和就業法案及通膨削弱法案 10 money dj、Whitehouse.gov 法案名稱 法案內容 法案細節 基建投資和就業法案 75 億美元補助 延續去年 8 月簽署通膨削弱法案給予充電樁設施補助，補助金額確定為 75 億美元。 其中 50 億美元將投入 NEVI 計畫，目標讓各州電網做串連。 充電樁本土化政策 2024 年起充電樁 55% 以上材料須在美國生產製造，電動樁本體也須在美國組裝， 才能獲取政府補助。 充電系統統一 充電樁廠商需使用美國充電連接標準，組合充電系統 CCS，且使用標準化支付、適 用於所有充電樁的單一識別方法，方能獲得補助額。 通膨削弱法案 充電樁補助及抵稅 ● 個人充電樁及其他替代能源設施最高補助 30% 或 1000 美金 ● 商業充電站免稅額則從最高 30000 提升至 100000 美金 ● 補貼延長至 2032 年且不包括富人區 表1-3: 美國政策整理
- 11. 資料來源 : • 根據歐盟的「Fitfor 55」議案，2030 年前須減少至少 55% 的碳排放，一般電動車充電樁數量必須達到至少 680 萬， 已足夠之稱電動車取代傳統燃油車 • 歐盟預估從 2021 到 2030 年間，每週必須新增 14000 座充電樁才應付電動車成長，而現在每週平均僅成長 2000 座， 成長幅度相差 7 倍 • 截至 2022 年，歐盟充電樁數量約為 27 萬個，欲達到歐盟的目標 2030 年前 680 萬座充電樁，須以 CAGR 49％ 成長， 成長幅度及潛力非常大 ㄒ截至 2022 年，歐盟截至 2022 年，歐盟截至 2022 年，歐盟 歐盟充電樁政策及未來展望 11 歐盟充電樁白皮書、麥肯錫 車種 2030 年公共充電站數量 預估投資補助金額 一般電動車 290 - 680 萬座 300 - 700 億歐元 輕型商用車 40 - 70 萬座 40 - 50 億歐元 貨車 4.5 萬座 50 億歐元 巴士 4000 座 4 億歐元 表1-4：歐盟不同車種政策 圖1-8：歐盟充電樁
- 12. 資料來源 : • 除了歐盟政策外，歐盟內各國也推出政策刺激充電樁的安裝，以德、法、荷三國最為積極，其中以德、法兩國的車樁比 較為不足，約為17:1 及 19.6:1，離理想值 4:1 有極大差距 • 德國政策目前看起來最有影響力，除了目標比起其他兩國相對更大之外，投資金額 3.5 億歐元也遠超過法國的 1 億歐元 • 預估德國電動樁成長率至 2030 年有望達到 CAGR 42%，法國成長率為 CAGR 26%，荷蘭則為 CAGR 23% 歐洲主要國家充電樁政策 12 EVBOX、UCAR.COM.TW、Statista、自行計算 歐洲主要國家 政策細節 目標充電站 德國 ● 官方補助 3 億 5000 萬歐元 ● 商業充電站最高 45000 歐元免稅額 ● 個人充電站補助 900 歐元 2030 年達到 100 萬座充電站 法國 ● 2020 年政府提供 1 億歐元補助 ● 商業充電站最高補助 50% 支出( 2700 歐元） ● 個人充電站給予 960 歐元免稅額及最高 50% 支出補助 2020-2023 年間增加 45000 座新充 電站 荷蘭 ● 人民可以免費申請在他們住家或工作地點設充電樁 ● 商業充電站 36% 支出減免及 75% 的租稅抵減 目標 2030 年達到 0 碳排，根據預估 未來 8 年仍須安裝 40 萬個充電樁 表1-5：歐洲主要國家政策
- 13. 資料來源 : • 2022中國充電樁數量約為 500 萬座，官方目標 2025 年達到全國 654 萬座充電樁，預估 CAGR 為 10% 左右，但成 長充電樁數 150 萬座仍非常可觀 • 中國充電樁比為理想的 3:1 左右，但仍然有充電樁分配不均勻，或是缺樁的狀況 • 整體來說中國政策佈局的早，成長率不如歐美，但市場數量、金額仍然非常有利可圖 中國充電樁政策 13 知乎、網易、中國官網 城市 補助金額 目標充電樁數 北京 ● 商業充電站日常補助，每千瓦時補助 0.1 人民幣 ● 年度補助，功率七千瓦以下，補助 0.4 RMB / W 功率七千瓦以上，補助 0.5 RMB / W 2025 年達到 70 萬座充電站、310 座換電 站 上海 ● 交流電充電站補助 50% 支出，最高 300 人民幣 ● 直流電充電站補助 50% 支出，最高 600 人民幣 ● 自用充電樁轉公用補助 500 人民幣 2025 年達到 76 萬座充電站、300 座換電 站 重慶 ● 市中心直流電充電站 200 RMB / 千瓦 ● 市郊直流電充電站 150 RMB / 千瓦 ● 高速公路直流電充電站 300 RMB / 千瓦 ● 以上皆為一次性補助 2025 年達到自用充電站 18 萬座、公用充 電站 6 萬座 表1-6：中國充電樁政策
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- 15. 資料來源 : 充電產業上中下游流程圖 15 富果 • 充電樁產業鏈可分為上游零組件、中游充電樁設備製造、下游營運商和車廠 圖2-1:充電樁產業鏈上中下游示意圖 圖2-2: 充電樁產業鏈上中下游廠商
- 16. 資料來源 : • 上游零組件製造:充電槍及線材；中游設備商: 充電樁/充電站設置；下游營運商: 維護網絡以及系統 台廠充電產業業者供應鏈一覽 16 自行整理 圖2-3: 台廠充電樁產業上中下游公司業務分類
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- 18. 資料來源 : • 充電樁成本結構中，充電設備約佔93%、製造成本4%及人工成本3% •充電模組為核心佔充電樁成本41%、充電槍＆線則為次要21% 充電樁成本分析 充電模組佔比最大 18 經濟日報、福邦 圖2-4 : 充電樁零組件 圖2-5 : 充電樁成本結構
- 19. 資料來源 : 高功率直流快充充電樁：氣冷散熱 >>>液冷散熱 1. 充電槍以最高充電功率供電（高溫使充電電流降低造成充電效率下降） 2. 通過導體時會產生大量廢熱，使電纜、電槍等外圍的絕緣材料會壽命減短 3. 使用較細的電纜線，減輕整體電纜線組重量 高功率快充 液冷散熱漸為主流 19 富果、自行整理 ● 直流快充充電槍需新增端子 ● 高功率電線組：電動車的電壓一般為60~1000V的 高電壓，而傳統汽車電壓只有12~48V 圖2-6 : 充電電纜線組 圖2-7 : 充電槍示意圖
- 20. 資料來源 : • 目前台灣公共充電站規格中，交流電絕大多數為J1772 以及 TPC 規格；直流電除了 Tesla SuperCharger 外， 多數則為 CCS1 以及CHAdeMO 規格 • 特斯拉2021年7月開始導入 CCS2 充電規格車型，TPC接口則是2021年7月以前特斯拉車款所使用的特規介面 充電站規格 - 台灣規格不單一 20 CHARGE SMITH 圖2-8 : 全球充電站接頭規格
- 21. 資料來源 : AC交流電充電接頭 -J1772主流 21 TeslaGURU、CHARGE SMITH、自行整理 表2-1: 2022年底台灣交流電充電樁建置 接口規格 最高充電效率 全台佔比 實際數量 可直接使用品牌 J1772 （Type1） 7kW 70.8% 2726 A u d i 、 B M W 、 C M C 、 Hyundai、Jaguar、Jeep、 LEXUS、M-Benz、Nissan、 Volvo TPC （慢充） 22kW 24% 925 Tesla (2021/07前交付之車輛） Mennekes （Type2） 20kW 5.1% 198 可直接使用品牌：Tesla (2021/07後交付之車輛） ● 交流電接口台灣以美日規格為大宗，全台佔比達到70.8%
- 22. 資料來源 : DC直流電充電接頭 -CCS2數量超越TPC 22 接口規格 最高充電效率 全台佔比 實際數量 可直接使用品牌 CCS2 （歐規） 350kW 35.9% 361 Tesla (2021/07後交付之車輛） TPC （快充） 250kW 31.9% 321 Tesla (2021/07前交付之車輛） CCS1 （美規） 400kW 27.1% 273 Audi、BMW、CMC、Hyundai、 Jaguar、Jeep、M-Benz、Nissan、 Volvo CHAdeMO （日規） 50kW 5.2% 52 LEXUS、Nissan、Mitsubishi 表2-2: 2022年底台灣直流電充電樁建置 TeslaGURU、CHARGE SMITH、自行整理 ● 直流電接口台灣以特斯拉規格為大宗，全台佔比達到67.8%
- 23. 資料來源 : 圖 2-11：充電樁結構圖 •充電樁主要透過充電模組來轉化電壓，充電模組由：外殼、風扇、DC/DC 轉換器、AC/DC 轉換器與電磁濾波組成 • AC 充電樁將市電網供電轉換為直流電，通過充電線路輸出到電動汽車中的充電口。通常使用單相或三相交流電，使 用的電壓為220伏特或240伏特。充電的速度取決於充電樁的功率和車輛的充電能力 • DC 充電樁則直接將高壓直流電輸出到電動汽車中的充電口。由於電池本身是直流的，因此DC充電樁可以更快地充電 DC 充電樁通常使用的電壓為 200 到 600 伏特，功率通常在 50 至 350 千瓦之間。這種高功率的直流充電可以在短時 間內為電池充電，通常在 30 分鐘到 1 小時內充滿 直流充電樁和交流充電樁 23 自行整理 圖 2-12：交流充電樁 v.s 直流充電樁
- 24. 資料來源 : • 一般家電主要運用交流電（AlternatingCurrent, AC），而因固定電流方向正負極的原理，電池多半選擇使用較為平 穩的直流電（Direct Current, DC） • 來自電網的交流電首先透過充電站和充電電纜流入車輛，整個過程受控，但不進行換流。只有安裝在車輛中的車載充 電器 OBC，才會將交流電轉換為直流電，從而實現為電池充電 • 如果輸入的是直流電，就不需要 OBC 的轉換。當直流快速充電器連接到車輛時，就直接繞過 OBC，使快速充電器能 夠直接連到高壓電池 交流充電樁透過 OBC 為電池充電 圖 2-13：AC 充電樁充電模式 自行整理
- 25. 資料來源 : • 電磁干擾濾波器（ElectromagneticInterference filter, EMI filter）是一種用於抑制電磁干擾的電路設備。它的主要 功能是過濾由電器設備產生的傳統電壓干擾以及輻射功率干擾，提高電子設備的穩定 • 車載充電器 OBC 接收家用交流電後，經過濾波器減少干擾後，將電流傳輸至 AC/DC 轉換器，通過 AC/DC 內的整流 器將交流電源轉換為直流電源，再以穩壓器和濾波器將直流電源轉換為穩定的直流電壓輸出 • OBC 結構內的 DC/DC 轉換器可以將一個直流電源轉換成另一個直流電源，並提供不同的電壓和電流輸出（通常是轉 換電壓值），最後將電充入電池內 車載充電器 On-Board Charger, OBC 自行整理 圖 2-14：OBC 拓墣結構
- 26. 資料來源 : • 在充電過程中，DC充電樁中的整流器先將交流電轉換為直流電，再透過 DC/DC 轉換器控制輸出較為穩定的電壓。最 後經電路保護裝置輸出定電流以及定電壓（CC/CV）至電池充電 • 電動車內建的電池管理系統（Battery Management System, BMS） 會控制充電功率，監測充電過程中的電流、電壓 和電池溫度，並保護電池免受過充和過熱的影響。上述情況一但發生，BMS 會傳遞信號至 DC 充電樁中的充電控制器， 再傳至動力控制單元（Power Control Unit, PCU）以調節直流電壓 直流充電樁充電模式 自行整理 圖 2-15：DC 充電樁充電模式 電動車
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- 28. 資料來源 : • 充電樁營運端商業模式趨向多元化，可依運營商主導、車廠主導、第三方平台主導分為三大類 自行整理28 充電樁商業模式多元化 主要可分三大類 分類 運營商主導模式 車廠主導模式 第三方平台主導模式 代表企業 台灣: 華城、中興電工 特斯拉、蔚來汽車 台灣: 華碩、遠傳電信、宏碁智通 商業模式 專注於自有資產運營，自主完 成充電樁的建設和營運 車廠基於汽車銷售及自有平台使 用者作為售後服次提供給車主， 建立自有用戶充電服務運營體系。 通常不直接參與出店樁投資建設，透過 資源整合能力將各大運營商的充電樁接 入自家SaaS平台，向車主及相關上下游 平台提供能源界面 獲利模式 收入來自電費價差和服務費 收入來自電費價差和服務費 收入來自充電服務商運營服務費 特色 前期需要對場地、充電樁基礎 設施進行大量投資競爭激烈， 用戶電於電費敏感度較高，較 難提升服務費用 適用於較為成熟的電動車廠，對 於資金和用戶數有較高的需求。 部分車企因資金及技術相對運營 商匱乏，轉向與運營商合作 優勢為可以打通不同運營商之路聯互通， 提供用戶更便捷的一站式充電體驗。缺 點: 不同運營商易產生利益衝突 表2-3：充電裝營運業主模式分類
- 29. 資料來源 : 美國充電樁企業龍頭比較一覽表 29 AFDC、自行整理 chargepoint EVgoblink A.簡介 2007成立，位於加州 2010成立，位於加州 2009成立，位於佛州 市值32.65億 FY22營收: 約4.68億 市值14.8億 FY22營收: 約4920萬美元 市值4.56億 FY22營收: 約6120萬美元 B. 商業模式 輕資產模式: 把充電樁賣給客戶， 並提供相關軟硬體服務 自營快速充電站: 自行建造與 營運，專注在DCFC(快充)網 絡，供電為100%再生能源。 提供全套充電方案:擁有充電 樁所有權與運營權；亦即賣 電力、軟體、以及硬體使用 權 硬體製造 V V 充電網絡 V V 自有與代管 V V 公共充電站 57,386(LV: 55,226, DC:2160) 2802(LV: 378, DC:2424) 4,250(LV: 4150, DC:65) 表2-4-: 國際充電樁龍頭企業比較一覽表 圖2-16: 國際充電龍頭企業 於美加充電樁 (Level 2+DC Fast)數量比 ● 全美充電裝企業龍頭包含市占率最高的chargepoint, 專攻DC快充的EVgo, 以及blink
- 30. 資料來源 : 中興電工與華城電子進軍充電樁之產業模式比較 30 MoneyDJ、自行整理 中興電工 華城電子 成立品牌2021旗下嘟嘟房停車事業成立iCharging 2015華城電子成立EVALUE品牌電動車充電 站 運營(獲利)方式 定調「停車即充電」，貼近電動車主日常生 活動線，使電動車主無法於住家裝設家充初 步得到緩解。目前以充電收入為主要營收來 源，未來獲利方向為收取各大停車場域建置 充電樁費用。 提供車廠服務、充電設備、安裝工程及營運 管理等一條龍式服務，與飯店、餐廳、7- ELEVEN便利商店、燦坤等廠商結盟 充電樁數量(台) 全台有34個(含高速公路)站點 全台建置30座DC充電樁、AC充電樁增加500 座 App會員數量 子公司庫網金融科技旗下 iParking 平台電動 車會員達 9,200 名市佔率達 35% 平台會員約有1.4萬人，市占率約達六成 合作企業 與永固便利停車場合作導入EMS能源管理系 統（Energy Management System）並搭載 儲能管理系統 替賓士、保時捷、奧迪、凌志及豐田等汽車 品牌建置電動車充電樁 表2-5: 中興電工與華城電子期下充電樁品牌運營比較
- 31. 資料來源 : • 全球電動車市場高速成長，加上各國政府的政策支持及推動，長期成長率超過30% ，將推動充電樁 建置需求 • 歐美車樁比 15~30，理想車樁比為 4:1，車樁比的下降將大幅帶動充電樁建置數量 • 電動車續航里程低，未來充電樁將以直流快充為主要發展方向 • 美國的抗通膨及基建法案有望刺激充電樁在美發展，預估以 CAGR 17% 成長至 2030，其本土化政策 有望讓原中國訂單移轉至台廠 • 歐洲市場短期成長最為強勁，加上歐盟希望降低碳排，電動車大國德法荷也積極地給予充電樁及商業 充電站補助及稅務優惠，預計歐洲市場未來 8 年會以 CAGR 49% 成長 • 中國市場車樁比健康，預估 CAGR 為 10%，不及歐美市場，但其本身市場龐大基數，加上國內仍有 充電樁分派不均的問題，未來商機仍可期待 • AC 交流電充電接頭以 J1772 為未來主流；DC 直流電充電接頭以 CCS2 為未來主流 31 結論