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電動車及儲能系統產業發展
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PHEV 及 EREV 為 HEV 衍生產品,可以一般家用電進行充電,為介於 HEV
與 BEV 之過渡產品,相對具部分節能減碳效益,且在充電設施未普及時,民眾
接受度較高,BEV 行駛不排放廢氣最為環保,對於節能減碳效果幫助最大,FCEV
搭載高能量密度氫能源,能夠提供長續航力。由於 HEV 發展已趨成熟,FCV 仍
處研究階段,故本文探討之電動車範以 BEV、PHEV 與 EREV 為主。
二、國際電動車發展現況與市場規模
目前國際上已有數十款電動車開始販售(如圖 2 所示),純電動車有 Nissan
Leaf、Tesla Model S、Ford Focus、Chery QQ3 EV、Renault ZOE、Mitsubishi
I-MiEV、BMW i3與VW E-Golf等;插電式混合動力車有Toyota Prius Plug-in、
Mitsubishi Outlander PHEV、Volvo V60 Plug-in、Ford C-MAX、Ford Fusion、
Honda Accord Plug-in 與 BYD QIN;增程式電動車則包括 Chevrolet Volt 與
BMW i3 Extender 等。
資料來源:Marklines,車輛中心整理
圖 2:國際電動車商品化現況
純電動車
插電式增程式
Leaf Model S QQ3
ZOE I MiEV i3
OutlanderPrius
Accord
C-MAX
Fusion
Volt
I3 extender
Focus
V60
Golf GTE Qin
E-UP
i8
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全球電動車銷售開始於 Nissan 在 2009 年在市場投放量產電動車 Leaf,隨
後 2010〜2014 年,各大車廠陸續開賣電動車,電動車銷量從 2009 年的 0.6 萬
輛一路快速成長至 2013 年的 22.5 萬輛(如圖 3 所示),2014 年有機會挑戰 30
萬輛。另外根據國際研調機構 Frost & Sullivan 預估,2020 年全球電動車市場
規模將達 270 萬輛,商機龐大。
資料來源:資策會、Marklines,車輛中心整理
圖 3:國際電動車市場發展
三、電動車儲能系統簡介
目前國際車廠都以電池作為電動車儲能系統。根據美國能源部(DOE)分析電
動車成本結構,其中電池模組占 1.7%,電池控制模組 8.3%,兩項加總就占電動
車整車一半,其次電控模組占 16.7%、馬達 16.7%,其他部分約占 16.7%。
2010 2011 2012 2013
單位:萬輛
22.5
12.6
5.10.6
- 5. 5
表 1:各種鋰離子電池特性比較
鋰三元 鋰錳 鋰鐵
材料 鈷、鎳、錳 鋰、錳 鋰、鐵、磷酸
用途 電動車 電動車 電動車
優勢
能量密度高
功率密度高
技術較為成熟
大電流放電特性佳
循環壽命長
安全性高
劣勢
循環壽命短
安全性較差
高溫(>70℃)環境影
響壽命
起始電壓低
技術萌芽階段
體積能量密度較低
資料來源:車輛中心整理
鋰離子電池為電動車心臟,且商機龐大,車廠紛紛與科技廠合資發展電動車
電池,較為知名的有 Toyota 以及 Panasonic 合資成立 Panasonic Electric
Vehicle Energy(PEVE)、Nissan、NEC 以及 NEC Tokin 合資成立 Automotive
Energy Supply Company(AESC)、三菱、GS Yuasa、三菱商事合資成立 Lithium
Energy Japan(LEJ)、Honda、GS Yuasa 合資成立 Blue energy Co.(BEC)等。
許多電池巨擘也積極布局電動車電池商機,重要廠商包括 Sony、Sanyo
Samsung SDI 與 LG 化學等,由於這些廠商屬於產業中主要之鋰電池芯製造廠
商,本身即具備原有之製造技術累積之優勢,以及原先的上游採購供應體系與下
游顧客關係,具有市場先行者優勢。
四、我國電動車及儲能系統產業現況
我國行政院 99 年 4 月頒布第一階段「智慧電動車發展策略與行動方案」推
動我國電動車產業,歷經四年推進已獲得顯著成果。
目前我國已有電動車整車與充電站標準通過驗證,正式上路運轉。在整車方
面,在 103 年國內已有 11 家車廠 25 款電動車輛取得交通部安審合格證(如圖 5
所示),重要車廠有納智捷、華德動能與必翔電動車等,車型涵蓋範圍從雙人小
車到電動大客車皆有,其中華德及必翔等廠商更已有外銷實績。
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充電站方面也已有裕隆電能、台達電與華城電機等廠商共 22 款充電系統取
得 CNS(Chinese National Standards;中華民國國家標準)證書,安全品質獲得
認可。
資料來源:車輛中心整理
圖 5:我國安審合格之電動車輛
截至 103 年國內共推動約 385 輛電動車(含國營事業用車),運行超過 500
萬公里,並建置 559 座充電站,成功串聯北中南電動車運行廊道,協助業者建
立成功的電動車商業營運模式。
另外,交通部、環保署與地方政府亦推動 108 輛電動巴士在 9 個縣市上路,
達到電動車廣宣示範之效益,實現我國低碳公共運輸網絡。
在鋰電池部分,我國廠商透過 ICT 既有能量積極切入,並成功取得相關市場
機會,如台塑長園與中國大陸比克電池芯廠、萬向集團皆有相關合作經驗;立凱、
尚志則有供貨給奇瑞汽車、比亞迪汽車測試之合作經驗;中鋼碳素切入日系電動
車用動力電池廠供應鏈;能元曾經接受 BMW、Fisker、Ford 與 Luxgen 委託,
提供電池芯並與電動車電池模組,可說具有整體設計電動車需求之電池模組的能
力。另外有些廠商則進行跨國合作,例如新普與中國普天合資成立「合普新能源
MPV
(商旅貨用車)
BEV
(小客車)
(大型客車)
(中型客車)
唐榮
E-Bus
馨盛