1. www.pwc.ru/automotive
Автомобильный рынок
России: результаты 2013 года
и перспективы развития
Сергей Литвиненко
PwC, старший менеджер практики по оказанию
услуг компаниям автомобильной отрасли
28 января 2014

2. Содержание
1.
Результаты продаж новых легковых автомобилей в России и мире в 2013 году
2.
Тенденции на рынке подержанных автомобилей в России
3.
Заключение
PwC
2

3. Результаты продаж новых
легковых автомобилей в России
и мире в 2013 году
PwC

4. Автомобильные продажи в мире
США и Китай – локомотивы роста в 2013 г. А что же другие страны БРИК?
Продажи новых легковых автомобилей на ключевых рынках в 2013 году
Великобритания: +10,8%
2, 26 млн шт.
США: +7,6%
15,56 млн шт.
Франция: -5,7%
1,79 млн шт.
+13%
Бразилия: -3,4%
2,76 млн шт.
Испания: +3,3%
723 тыс. шт.
Германия: -4,2%
2,95 млн шт.
Италия: -7,1%
1,3 млн шт.
Индия: -10%
2 млн шт.
Россия: -5,5%
2,6 млн шт.
Китай: +15,7%
17,9 млн шт.
+6,8%
Япония: 0%
4,56 млн шт.
• Рост продаж новых автомобилей в США на 8% в 2013 году стал результатом улучшающейся экономической
обстановки, снижающейся безработицы, предложением новых моделей на рынке, а также следствием
удовлетворения отложенного спроса.
• В 2013 году Китай вновь стал крупнейшим авторынком мира. Среди основных факторов, поддерживающих рост
продаж, можно отметить устойчивый экономический рост во внутренних районах Китая и стимулирующие меры
государства.
• В остальных странах БРИК продажи в 2013 году снизились. В Бразилии продажи сдерживаются
увеличившимися процентными ставками, высокой инфляцией и растущей задолженностью населения.
На снижение потребительского спроса в Индии также повлияли высокая инфляция и процентные ставки и
растущие цены на топливо. Спад продаж в России отчасти объясняется неопределенностью в экономике.
PwC
4

5. Результаты продаж новых легковых автомобилей в
России в 2013 году1
• После 3 лет двузначных показателей роста в 2013 году на авторынке произошел спад. Продажи
упали на -5,5% в штучном выражении и на 3% в денежном выражении по сравнению с прошлым
годом.
• Иномарки российского производства стали единственной сектором, в котором произошел рост
продаж. По результатам 2013 года доля продаж иномарок российского производства выросла до
50% всех продаж новых легковых автомобилей в России. Данная динамика в значительной
степени объясняется перераспределением продаж вследствие сокращения импорта иномарок.
• Снижение продаж автомобилей отечественных брендов связано с происходящей
модернизацией и обновлением модельного ряда на заводе АвтоВАЗ.
Категории легковых
автомобилей
Продажи, тыс. шт.
Продажи, млрд. долл. США
Янв-Дек
2013
Янв-Дек
2012
Изменение
Янв-Дек
2013
Янв-Дек
2012
Изменение
Отечественные бренды
487
580
-16%
5,9
6,7
-12%
Иномарки российского
производства
1 310
1 205
+9%
34,6
30,9
+12%
Импорт новых
автомобилей
8132
975
-17%
28,5
33,4
-15%
2 610
2 760
-5,5%
69
71
-3%
ВСЕГО
1Без
учета легких коммерческих автомобилей
2Оценка
PwC
Источник: АЕБ, Автостат, оценка PwC
PwC
5

6. Несмотря на то, что по результатам 2013 года рынок
ушел в минус, с середины года наблюдаются некоторые
признаки стабилизации, во многом благодаря программе
льготного кредитования
Продажи и темпы роста новых легковых автомобилей
в России в 2013 году по месяцам
300
8%
Возобновление программы
льготного автокредитования
5%
4%
250
6%
4%
2%
2%
200
0%
-4%
150
-2%
-4%
-5%
-8%
100
-8%
-6%
-8%
-8%
-10%
-11%
50
-4%
-10%
-12%
линия тренда
-12%
0
-14%
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь октябрь
ноябрь
декабрь
Продажи новых легковых автомобилей, тыс. шт. (левая ось)
Источник: АЕБ, оценка PwC
PwC
Темп рост продаж новых легковых автомобилей, % (правая ось)
6

7. Поддержку рынку оказывают растущие продажи
внедорожников, премиальных брендов, корейских и
китайских брендов, в то время как продажи АвтоВАЗа и
в целом сегмента недорогих автомобилей снижаются
Продажи новых легковых автомобилей в 2012-2013 гг., тыс. шт.
2 900
2 800
2 755
2 700
2 610
-245
2 600
+100
2 500
Доля бренда в общем объеме
снижения продаж в 2013 г.
2 400
Lada
Chevrolet
Daewoo
Ford
Skoda
VW
Peugeot
Nissan
Другие
2 300
2 200
2 100
2 000
33,2%
12,4%
11,2%
8,9%
4,7%
3,5%
3,3%
3%
20%
-81,3 тыс. шт.
-30,4 тыс. шт.
-27,4 тыс. шт.
-21,7 тыс. шт.
-11,6 тыс. шт.
-8,5 тыс. шт.
-8,2 тыс. шт.
-7,3 тыс. шт.
-49 тыс. шт.
Доля бренда в общем объеме
прироста продаж в 2013 г.
Renault
KIA
Geely
Mercedes
Lifan
Hyundai
Great Wall
BMW
Другие
20%
10,7%
9,7%
6,9%
6,9%
6,8%
5,6%
4,6%
24%
+20 тыс. шт.
+10,7 тыс. шт.
+9,7 тыс. шт.
+6,9 тыс. шт.
+6,9 тыс. шт.
+6,8 тыс. шт.
+5,6 тыс. шт.
+4,6 тыс. шт.
+24 тыс. шт.
1 900
2012
2013
Источник: АЕБ, анализ PwC
PwC
7

8. Среди факторов, негативно повлиявших на динамику
продаж в 2013 году, - нестабильная экономическая
ситуация, снижение потребительской уверенности и
снижение спроса в сегменте бюджетных автомобилей
• В 2013 г. наблюдается в целом негативный
макроэкономический фон (снижение
темпов роста экономики, снижение курса
рубля к евро и доллару, сокращение
бюджетных расходов и т.п.)
• В связи с этим снижается уровень
уверенности потребителей и,
соответственно, уровень потребления.
• Не способствует увеличению продаж и
уменьшение количества специальных
предложений от дилеров (меньше стоков –
меньше скидок). При этом необходимо
учитывать, что в 2012 г. значительные
скидки способствовали перегреву рынка.
• Сложная ситуация в сегменте бюджетных
автомобилей негативно сказывается на
продажах таких брендов как АвтоВАЗ,
Chevrolet, Daewoo, Ford и некоторых других.
PwC
Основные показатели развития экономики*
(изменение по сравнению с прошлым годом)
Влияние
Влияние
на
на
2013
2014
2013
2014
Показатель
2012
оценка
прогноз
ВВП
3,4%
1,4%
2,5%
Инфляция
6,6%
6,2%
4,8%
Курс доллара к рублю
31,1
31,8
33,9
Средняя цена на нефть
марки Urals, $ / барр.
110,5
107,5
101
Реальные
располагаемые доходы
4,4%
3,9%
3,1%
Влияние на потребителей
Макроэконом.
фон негативный
Индекс потребительской
уверенности в IV
квартале
-8%
Макроэконом.
фон нейтральный
-11%
н/д
Источник: Министерство экономического развития РФ, Росстат
8

9. Прогноз развития рынка новых легковых автомобилей
в России на 2014 год
Негативный макроэкономический фон и умеренно-пессимистические настроения потребителей
будут сдерживать продажи новых легковых автомобилей в 2014 году.
2013 (факт)
2014 (прогноз)
Российские автомобили
487
460 (-6%)
Иномарки российского производства
1 310
1 360 (+4%)
813
720 (-12%)
2 610
2 540 (-3%)
Импорт новых автомобилей
Рынок в целом
Факторы, сдерживающие рост рынка
• Возможное повышение стоимости автомобилей;
• Ожидаемый рост цен на топливо вследствие повышения налога на добычу полезных;
ископаемых, повышения акцизов на топливо и общемировое подорожание нефти;
• Валютные колебания;
• Сокращение государственных расходов и инвестиций.
Факторы, способствующие росту рынка
• Выход на российский авторынок новых моделей в массовом сегменте.
PwC
9

10. Тенденции на рынке подержанных
автомобилей в России
PwC

11. Ключевые характеристики рынка подержанных
автомобилей в России
Вторичный рынок в России:
Доля официальных дилеров
на вторичном рынке в России*
5,6 млн.
В 2013 г. продажи
подержанных а/м
увеличились на 4% до 5,6
млн. ед.**
2х
Число регистраций
подержанных а/м
превышает регистрацию
новых а/м более чем в 2 раза
Регистрации подержанных легковых
а/м в России в 2010-2013 гг., тыс. шт.
Трейд-ин
Программы трейд-ин
набирают всё большую
популярность
6 000
Интернетреклама
Интернет-реклама
является ключевым
источником информации
для участников вторичного
рынка и клиентского
трафика дилеров
Официальные
4% дилеры
96%
Прочие игроки
CAGR = 11%
5 000
5 410
5 636
78%
4 723
73%
4 078
4 000
3 000
57,8%
2 000
59,7%
62,0%
Источник: PwC, Автостат
PwC
63%
58%
53,8%
1 000
53%
0
*в 2012 году
** регистрации
68%
48%
2010
2011
2012
2013
Регистрации подержанных а/м в России, тыс. шт.
Доля иномарок, %
11

12. Парк автомобилей в России увеличивается, что
является основой для дальнейшего роста рынка
автомобилей с пробегом
Марочная структура парка в РФ
•
Доля иномарок в парке легковых а/м в России
растет – за 5 лет парк иномарок удвоился и
превышает 18 млн. а/м
•
Доля автомобилей в возрасте до 5 лет
постепенно увеличивается и составляет в
общем объеме парка 27%, в то время как по
иномаркам данный показатель достигает 41%.
13%
37%
Лада
Парк
легковых
а/м в РФ
2013
Др. рос.
50%
Иномарки
Возрастная структура парка в РФ
5,80%
2012
6,60%
2011
4,60%
2010
2009
2,50%
7,80%
2008
6,70%
2007
2006
2005
2004
2003
PwC
4,80%
4,00%
3,80%
3,40%
~27%
Динамика парка иномарок в РФ
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
12,9
11,5
16,2
80%
70%
60%
50%
8,9
32%
14,2
18,2
37%
41%
43%
46%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Парк иномарок в РФ, млн. шт.
Доля иномарок в парке, %
12

13. Вторичный рынок неразрывно связан с рынком новых
автомобилей
Продажи новых автомобилей с каждым годом расширяют парк а/м, обращающихся на
вторичном рынке. Вторичный рынок в целом более устойчив к ситуации в экономике и
демонстрирует рост на фоне снижения продаж новых легковых а/м. При этом между
рынками наблюдается непосредственная связь - в период скидок на новые а/м продажи
а/м с пробегом сокращаются.
•
Регистрации новых и подержанных легковых автомобилей в России по месяцам
в 2012-2013 гг., тыс. шт.
Существенные
скидки на новые а/м
2012
2013
600
500
400
300
200
100
продажи новых легковых автомобилей
PwC
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
февраль
январь
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
февраль
январь
0
продажи подержанных легковых автомобилей
13

14. Крупнейшим региональным рынком подержанных
автомобилей в 2013 году стал Центральный ФО, на долю
которого пришлось более 25% всех перерегистраций
Доля региона в общей перерегистрации*, %
Северо-Западный ФО
Приволжский ФО
Центральный ФО
9,8%
Дальневосточный ФО
25,4%
Южный ФО
10,8%
4,6%
5,5%
18,8%
Уральский ФО
8,7%
16,4%
Северо-Кавказский ФО
Сибирский ФО
*по результатам 9 месяцев 2013 года
Источник: Автостат
PwC
14

15. Наиболее востребованными на вторичном рынке являются
иномарки в возрасте до 5 лет. Регионы, имеющие более
«молодые» парки имеют наибольший потенциал роста
вторичного рынка
• В крупных городах спрос и предложение
постепенно смещаются в пользу более «молодых»
а/м. Наиболее востребованными являются а/м в
возрасте от 3 до 5 лет.
Регион
Доля б/у
автомобилей
до 5 лет
Москва
50,4%
Татарстан
45,2%
Санкт-Петербург
44,6%
14,0%
Московская область
41,4%
12,0%
Самарская область
41,2%
Пермский край
41,1%
Башкортостан
38,0%
4,0%
Нижегородская область
36,8%
2,0%
Свердловская область
34,9%
Саратовская область
33,7%
Распределение интернет-объявлений о
продаже а/м с пробегом по возрасту а/м, %
16,0%
10,0%
8,0%
6,0%
0,0%
<1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Источник: Автостат, Яндекс
PwC
15

16. Рынок автомобилей с пробегом в Москве
•
В 2013 г. в Москве зарегистрировано около 290
тыс. а/м с пробегом.
•
При этом всего в Москве было продано около
0,5 млн. а/м с пробегом, из которых почти 60%
«уехали» в другие регионы, в т.ч. около 19%
были поставлены на учет в Московской области.
•
Благодаря тому что рынок новых а/м в Москве
крупнейший в России, в Москве также и самый
молодой парк: 50% автомобилей с пробегом,
приобретаемых в Москве не старше 5 лет.
Регистрации подержанных
легковых а/м в Москве в
2010-2013 гг., тыс. шт.
300
290
280
270
260
250
240
230
220
292
290
100,0%
95,0%
250
81,8%
83,6%
85,4%
87,1%
90,0%
85,0%
80,0%
2010
2011
2012
2013
Регистрации подержанных автомобилей в г. Москва, тыс. шт.
Доля иномарок, %
•
Более 87% а/м с пробегом, регистрируемых в
Москве, - это иномарки.
•
Около 27% рынка занимают официальные
дилеры, и их доля постоянно увеличивается.
Марка
•
На вторичном рынке Москвы в 2013 г. в
количественном выражении пока еще лидируют
автомобили ВАЗ (Лада), но их доля
стремительно сокращается и составляет около
10%. При этом среди иномарок наиболее
популярной моделью является Ford Focus, в
TOP-10 находятся такие премиальные модели
как Mercedes-E-Class, BMW Series 5 и BMW X5.
Lada
Ford
Nissan
Toyota
BMW
Mercedes
Volkswagen
Mitsubishi
Hyundai
KIA
PwC
290
ТОР-10 марок а/м с пробегом в Москве
Доля марки на
вторичном рынке
10,6%
6,1%
5,9%
5,9%
5,8%
5,4%
5,3%
4,3%
4,3%
3,6%Январь 2014
16

17. Способы приобретения автомобиля с пробегом
Взгляд со стороны покупателя
«Из рук в руки»
У официального дилера
• Наиболее привлекательная оценка • Проверка юридической чистоты а/м
а/м
и предпродажная подготовка
• Возможность встретиться с
реальным хозяином и узнать об
условиях эксплуатации
• Спец.программы производителей по
контролю качества а/м с пробегом и
дополнительные гарантии
• Широкий выбор кредитных
программ и наиболее
привлекательные условия по кредиту
У компании,
специализирующихся на продаже
а/м с пробегом
• Как правило, наиболее широкий
ассортимент а/м под одной
крышей
• Менеджеры и механики «знают»
автомобили разных марок
• Подход к оценке, в основном,
экспертный
• Комфортные условия для сделки,
минимальные затраты времени
• Отсутствие гарантий юридической • Оценка а/м «хуже», чем при сделке
и технической исправности a/м
«из рук в руки» (на 5-10%)
• Ограниченные возможности по
кредитованию (потреб. кредит)
• Существенные затраты времени на
поиск, осмотр и диагностику а/м
• Ограниченный выбор а/м с
пробегом
• Оценка а/м менее предсказуема и
может быть как близка к рынку,
так и сильно «хуже»
• Персонал, как правило, проходит
менее строгий отбор - вероятность
недобросовестных действий
• Высокая вероятность
мошенничества
PwC
17

18. Потенциал развития продаж подержанных
автомобилей через официальных дилеров
Рынок а/м с пробегом
Доля
дилеров
4%
Доля
дилеров
26%
Сдерживающие факторы
 Особенности бизнеспроцессов по продаже а/м с
пробегом
• Наибольший рост продаж через официальных дилеров возможен в
крупных мегаполисах, имеющих развитые дилерские сети и значительные
парки иномарок в возрасте до 5 лет.
• Дилеры стали предлагать более привлекательные условия при совершении
сделок купли-продажи подержанных автомобилей и заинтересованы,
прежде всего, в сделках трейд-ин. Трейд-ин рассматривается дилером, в
первую очередь, как способ продажи нового автомобиля.
• На вторичном рынке ключевую роль играет ассортимент. Преимуществом
будут обладать дилеры способные собрать под одной крышей
максимальное количество автомобилей с пробегом.
• Производители также стали уделять вторичному рынку больше внимания
– они вводят специальные программы по контролю за качеством а/м с
пробегом, а также предоставляют дополнительные гарантии (Skoda Plus,
BMW Premium Selection, Jaguar Selected, Mercedes-Benz StarClass и др.)
• Клиент все больше заинтересован в комфорте – клиенту нужна уверенность
в юридической чистоте и техническом состоянии а/м и возможность
затратить минимум времени.
 Особенности работы с
различными брендами
• Все более важную роль на вторичном рынке играют корпоративные и
лизинговые а/м. Парки корпоративных клиентов растут, в то время как
корпоративные клиенты предпочитают работать с крупными дилерами.
 Ограниченность площадок
(шоу-румов) для
выставления а/м с пробегом
• Многие ведущие дилеры создали обособленные подразделения,
занимающиеся реализацией а/м с пробегом, например, BlueFish (Рольф)
Major-Expert (Major).
PwC
18

19. Спасибо за внимание!
Сергей Литвиненко
Старший менеджер практики
по оказанию услуг компаниям
автомобильной отрасли, PwC
Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не
рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не
предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не
предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с
чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в
настоящей презентации.
© 2014 PwC. Все права защищены.
PwC