SlideShare a Scribd company logo
www.pwc.ru




                     Здравоохранение
                     в России
                     Финансирование спроса
                     на фоне реформ
18 октября 2012 г.


Алина
Лаврентьва
Партнер PwC
Содержание




                           1. Обзор рынка здравоохранения

                           2. Реформирование системы
                              здравоохранения

                           3. Инвестиции в отрасль




Здравоохранение в России                                    Октябрь 2012
                                                                       2
Обзор рынка здравоохранения




Здравоохранение в России      Октябрь 2012
PwC                                      3
Российский рынок здравоохранения
продолжает показывать высокие темпы
роста, особенно частный сектор
Расходы на здравоохранения в России
млрд долл. США
 160                                                                                      1 200

 140
                                                                                135,5
                                                                       122,3              1 000
 120                                                           108,6
                                                       93,5                               800
 100
                     80,3                     86.1
         70,0                        76,5
  80                          66,9                                                        600

  60
                                                                                          400
  40
                                                                                          200
  20

    -                                                                                     0

         2007        2008     2009   2010     2011E    2012F   2013F   2014F    2015F
                 Public, USD bn      Private, USD bn       Total       Per capita, USD
Источник: Datamonitor, BMI

Здравоохранение в России                                                           Октябрь 2012
PwC                                                                                           4
Некоторые оценки




      $86                  Оценка российского рынка частных и
                           государственных услуг в области
      млрд                 здравоохранения



                                   Темп годового роста рынка    10%

                                Государственный сектор
                 64%            здравоохранения. Но частный сектор
                                постоянно увеличивает свою долю.

Здравоохранение в России                                             Октябрь 2012
PwC                                                                             5
В сравнении с другими странами, система
государственного здравоохранения в России
крайне неэффективна….
Показатель                             Россия     Бразилия    Индия    Китай    США     EC         ЦВЕ

Больницы (‘000)                           6 122       6 772   18 667   17 080   5 803   10 875     12 149

Государственные больницы (‘000)           5 693       2 097    8 027   15 714   1 293    5 686     11 012

% государственных больниц                  93%        31%       43%      92%     22%      52%        91%
Больничные коек на 10 000 чел.
населения                                   95          23        7       22       31        48        82
Докторов и медработников на 10 000
чел. населения                              50          15        7       15       26        41        42
Общие расходы на здравоохранение в
% от ВВП                                  5,3%        9,2%     4,1%     4,6%    16,4%   10,7%       6,4%

Расходы на здравоохранение в расчёте
на 1 чел. (долл. США в год)                549         964       56      208    7 794    4 160        607

% расходов на здравоохранение со
стороны государства                        64%        46%       33%      50%     48%    ~75%          Н/Д

Источник: Episcom


Здравоохранение в России                                                                          Октябрь 2012
PwC                                                                                                          6
…..причина тому, в основном, наследие
прошлого - избыточные мощности, с одной
стороны, и низкий уровень финансирования - с
другой
                    Текущие затраты на                Улучшение
  5,3%              здравоохранение в России низкие   системы
                    в сравнении с другими странами    здравоохранения,
  от ВВП            Восточной Европы (7-8%) и         его модернизация
                    Западной Европы (более 9%).       и повышение
          оборудования
                                                      качества
         эксплуатируется более 10 лет.                медицинского
         12 000 единиц медицинской            57%     обслуживания -
         техники необходимо заменить                  всё это включено в
                                                      перечень
              коек на 1000 человек - это              приоритетных
  9,5         намного больше, чем в других
              странах, и больше, чем нужно
                                                      направлений
                                                      деятельности
                                                      государства
              больниц нуждается в
              ремонте, 30% - находится в
              аварийном состоянии
                                             43%
Здравоохранение в России                                         Октябрь 2012
PwC                                                                         7
Реформирование системы
здравоохранения




Здравоохранение в России   Октябрь 2012
PwC                                   8
Здравоохранение – один из национальных
проектов

                           Государственная программа развития
                              здравоохранения до 2020 года

   Национальные
                                Федеральные
   приоритетные                                     Федеральные целевые программы
                                  законы
     проекты


                               «Об основах охраны    «Предупреждение и борьба с социально
    Национальный
                               здоровья граждан в   значимыми заболеваниями (2007 - 2012
       проект
                                      РФ»                         годы)»
     «Здоровье»

                                «Об обязательном        «Развитие фармацевтической и
                                 медицинском         медицинской промышленности РФ на
                                 страховании»         период до 2020 года и дальнейшую
                                                                перспективу»



Здравоохранение в России                                                          Октябрь 2012
PwC                                                                                          9
Реформа здравоохранения подразумевает
активное привлечение частного сектора

                                                               Ожидаемые
        Предпосылки                  Задачи
                                                               результаты
 • Высокая смертность.     • Модернизация                  • Улучшение состояния
   Низкая продолжи-          инфраструктуры, в т.ч.          здоровья населения
   тельность жизни           системы предоставления          России, увеличение
 • Отсутствие заботы о       высокотехнологичной             продолжительности
   личном здоровье           помощи                          жизни
 • Устаревшая              • Меры, направленные на         • Повышение доступности и
   инфраструктура            раннее предотвращение           качества медицинской
 • Нехватка                  заболеваний, в т.ч :            помощи
   квалифицированного        - профилактика,               • Раннее предотвращение
                             - диагностика,                  заболеваний
   персонала
                             - иммунизация,
 • Нехватка                                                • Формирование у
                             - плановые диспансеризации.
   высокотехнологичной                                       населения культуры
                           • Улучшение качества              здоровья/здорового образа
   медицинской помощи        обслуживания и                  жизни
                             профессионализма
 Одна из задач реформы - повышение конкуренции за счет привлечения частного
 сектора с целью создания высококлассных лечебных учреждений и повышения
                           эффективности их работы
Здравоохранение в России                                                      Октябрь 2012
PwC                                                                                     10
30                          планируется потратить в
                            рамках Государственной
трлн.                       программы развития
руб                         здравоохранения
                            до 2020 года, в т.ч.:

                               ФЦП «Предупреждение и борьба с
                             социально значимыми заболеваниями"               96
                                ФЦП "Развитие фармацевтической и
                                  медицинской промышленности"                      188
                           Стратегия развития мед промышленности                   178
                                               Стратегия развития фарма




                                                                                                          Млрд. руб
                                                   промышленности                  185
                                 Национальный проект «Здоровье»*                               344
                           *в 2012 и 2013 гг
                                                                          0              200            400

Здравоохранение в России                                                                       Октябрь 2012
PwC                                                                                                      11
Инвестиции в отрасль




Здравоохранение в России   Октябрь 2012
PwC                                  12
Основные способы инвестирования



                    Создание частной клиники с нуля, greenfield




         Партнерство с существующим частным оператором, т.е.
                    приобретение доли в капитале



                    Государственно-частное партнерство (ГЧП)




Здравоохранение в России                                          Октябрь 2012
PwC                                                                         13
2012 год охарактеризовался большим
количеством сделок по приобретению доли в
капитале частных клиник
     Дата                 Объект сделки             Покупатель              Объем      Доля          EV/
                                                                            сделки                 Revenue
2008             Европейский медицинский   Goldencorp Enterprises Ltd.          110      100%              4.2
                 центр (EMC)               (BVI)

2010             Краевой Нефрологический   Fresenius Medical Care AG &           n/a     100%              n/a
                 Центр                     Co
2012             EMC                       Baring Vostok Capital Partners       100       27%                4

2012             ОАО «Медицина»            IFC                                   35           6%           7.7

2012             Уралкалий -Мед            Альфа-Страхование                     n/a     100%              n/a
2012             KDL                       UFG, CapMan, EBRD                     n/a      75%              n/a
Сделка не        МЕДСИ                     APAX Partners, РФПИ                  200       25%             4.02
закрыта
Сделка не        AVA-Peter                 IFC                                   15       15%              1.7
закрыта


Source: Mergermarket, PwC analysis

Здравоохранение в России                                                                           Октябрь 2012
PwC                                                                                                          14
ГЧП до сих пор является неосвоенным в России
способом финансирования проектов в
здравоохранении, несмотря на его
популярность в других странах
• Пока в России нет примеров       Особенности концессий
                                   (отличия от ГЧП)
  «закрытых» сделок ГЧП в
                                   • Концессионер несет большую часть рисков:
  здравоохранении                     − строительство
• Не стоит путать с ГЧП проекты,      − эксплуатация
                                      − планирование
  реализованные по                    − достижение результатов
  концессионному принципу             − обесценивание актива
                                   • Концессионер платит плату за право
                                   пользования объектом
                                   • Получение дохода частным
                                   сектором от конечного пользователя
                                   услуги после запуска объекта
                                   • Объект подлежит возврату государству
                                   после истечения сроков контракта



Здравоохранение в России                                             Октябрь 2012
PwC                                                                            15
Концессионные соглашения как одна из форм
сотрудничества государства и частного
сектора




                                               ДОГОВОР
                 Частный                                            Гос.
                  сектор                                           сектор
    Активы (качество услуг,                                 Политические вопросы /
      материальная база,                                        регулирование.
квалифицированные специалисты,                             Активы (земля, объекты,
          капитал)                                       долгосрочное сотрудничество,
                                                               клиентская база)

                              Выгоды для частного сектора:
                   доступ к новой клиентской базе, в т.ч. через потоки ОМС

                                Выгоды для государства:
                   новые объекты здравоохранения, модернизация текущих

                                   Выгоды для населения:
                           повышение уровня медицинского обслуживания

Здравоохранение в России                                                       Октябрь 2012
PwC                                                                                      16
В отличие от ГЧП, концессия уже
применяется на практике инвестирования в
здравоохранение
 Примеры «закрытых» сделок:
 концессионер: «Ава-Петер»
 концедент: Министерство земельных и имущественных отношений
 Татарстана
 объект: «Центр планирования семьи», 2011 г.
 концессионер: «Авиценна»
 концедент: мэрия Новосибирска
 объект: роддом №1, 2011 г.
 концессионер: ЗАО «Стоматологическая поликлиника №6»
 концедент: мэрия Новосибирска
 объект: стоматологическая поликлиника, 2011 г.

            Примеры планируемых сделок:
            Потенциальный концессионер: «Европейский медицинский центр»
            концедент: Правительство г. Москва
            объект: городская клиническая больница №63


Здравоохранение в России                                                  Октябрь 2012
PwC                                                                                 17
Сколково - ГЧП?




• Одним из возможных
  проектов ГЧП является
  строительство клиники в
  иннограде Сколково
  (находится на стадии
  разработки)




Здравоохранение в России    Октябрь 2012
PwC                                   18
Инвестиционная привлекательность отрасли
здравоохранения в России стремительно
растет
   Постоянный рост
      спроса на               Поддержка           Льготное
    качественные              государства     налогообложение
     мед. услуги

                              Страховые
                           компании активно
          Рост ДМС            развивают        Высокая маржа
                             собственные
                               клиники

                             Потребность в
    Допуск частных                            Наличие успешных
                            финансировании
     операторов к                             примеров частных
                            инфраструктуры
     системе ОМС                                   клиник
                           опережает бюджет

Здравоохранение в России                                 Октябрь 2012
PwC                                                                19
Здравоохранение в России –
финансирование спроса на фоне
реформ
 Алина Лаврентьева, к.э.н.
 Партнер PwC
                                +7 (495) 967 6250
                                alina.lavrentieva@ru.pwc.com



Настоящий документ подготовлен исключительно в качестве общего руководства по вопросам, представляющим интерес, и не является
профессиональной консультацией. Информация, содержащаяся в данной публикации, не может служить основанием для каких-либо
действий, предпринимаемых без предварительного обращения к профессиональным консультантам. PricewaterhouseCoopers LLP не дает
никаких подтверждений и гарантий (явных или подразумеваемых) относительно точности и полноты информации, содержащейся в данной
публикации. Если иное не предусмотрено законодательством, PricewaterhouseCoopers LLP, ее члены, сотрудники и представители снимают
с себя всякую ответственность и отказываются от обязательств перед любым лицом за использование данной информации и отказ от ее
использования, а также любые решения, принятые на ее основании.

© 2012 «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.». Все права защищены.
Под "PwC" понимается компания "ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В." или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в
глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом
и не выступает в качестве агента PwCIL или любой другой фирмы сети. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет
ответственность за действия или бездействие любой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения, высказываемые
фирмами сети, и не может никаким образом связать их каким-либо обязательством. Ни одна из фирм сети не несет ответственность за
действия или бездействие любой другой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения другой фирмы и не может
никаким образом связать другую фирму сети или PwCIL каким-либо обязательством.
Приложения

Основные программы и
нормативные акты




Здравоохранение в России   Октябрь 2012
PwC                                  21
Как в России оплачиваются услуги здравоохранения?
Львиная доля расходов компенсируется государством, но эта
доля постоянно снижается
                                                     Пациенты и работодатели                                                  100%
                                                                                                            Налоги
                     Официальные накладные расходы
                                                                               Федеральный бюджет
                                                                                                                              ~8%
                                                                    Налоги
      Серые схемы                                                              Региональный
       платежей
                                                                               бюджет                       ~33%
                                                                               Социальные отчисления для
            ~5%                                                                безработных граждан и т.п.


                                                                             Федеральный
                                                                             фонд ОМС ~24%
                                                                                   с 2012 г.
                                                                         Региональный фонд ОМС
                    Наличные                         Страховщики
                    средства                         ДМС
                                                                             Страховщики
                                                             ~7%                 ОМС
                              ~23%

                                                                   Региональные и муниципальные                 Государственные больницы
                Частные больницы
                                                                     государственные больницы                     федерального значения




PwC
Здравоохранение – один из национальных
проектов
                                                   Стратегии
          Государственная программа         Развитие фармацевтической           Развитие медицинской
           развития здравоохранения            промышленности РФ                 промышленности РФ
                 до 2020 года                      до 2020 года                      до 2020 года


      Национальные
      приоритетные             Федеральные законы                   Федеральные целевые программы
        проекты
       Национальный              «Об основах охраны                  «Предупреждение и борьба с социально
      проект «Здоровье»        здоровья граждан в РФ»            значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)»

                                 «Об обязательном                 «Развитие фармацевтической и медицинской
                             медицинском страховании»            промышленности РФ на период до 2020 года и
                                                                          дальнейшую перспективу»
                                                  В разработке
                                                                        Закон «Об обращении
  Стратегия развития         Стратегия              Реабилитация
                                                                          биомедицинских
     медицинской           лекарственного            и санаторно-                                 Закон «О
                                                                             клеточных
        науки               обеспечения           курортная помощь                              государственн
                                                                             продуктов»
                                                                                                  о-частном
       Стандарты           Закон «Об охране здоровья населения от       Закон «Об обращении     партнерстве»
      медицинской         воздействия окружающего табачного дыма              тканевых              (ГЧП)
        помощи               и последствий потребления табака»            трансплантатов»




PwC
Основные программы и нормативные акты
(1/3)
                           Финансирование       Цели и задачи
                                            • Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
   Государственная                              жизни
   программа развития                       • Развитие системы качественной и доступной медицинской помощи
   здравоохранения           30 трлн руб.   • Обеспечение системы здравоохранения квалифицированным
   до 2020 года                                 персоналом
                                            • Разработка, внедрение и институционализация инновационных
                                                технологий


                                            • Увеличение обеспеченности населения лекарствами отечественного
   Стратегия развития
                                                производства
   фармацевтической
                                            •   Повышение конкурентоспособности отечественной
   промышленности РФ                            фармацевтической промышленности
   до 2020 года                             •   Стимулирование разработки инновационных лекарственных
                            178 млрд руб.
                                                средств
                                            •   Осуществление технологического перевооружения
                                                фармацевтической отрасли
                                            •   Совершенствование системы подготовки специалистов для
                                                фармацевтической промышленности
                                            • Создание условий для появления конкурентоспособных
   Стратегия развития                           национальных компаний в медицинской промышленности
   медицинской                              •   Создание кадрового потенциала для разработки и производства
   промышленности РФ                            продукции
   до 2020 года             185 млрд руб.   •   Обеспечение условий эффективной локализации компетенций в
                                                области сервисного обслуживания медицинской техники
                                            •   Стимулирование спроса на товары отечественного производства
                                            •   Адресная поддержка отечественных компаний, обладающих
                                                уникальными технологиями
Здравоохранение в России                                                                          Октябрь 2012
                                                                                                              2
PwC                                                                                                         24
Основные программы и нормативные акты
(2/3)
                           Финансирование             Цели и задачи
                                                  •   Укрепление здоровья граждан
                                                  •   Повышение доступности и качества медицинской помощи
   Национальный            166 млрд руб. (2012)   •   Развитие первичной медицинской помощи
   проект «Здоровье»       176 млрд руб. (2013)   •   Возрождение профилактического направления в здравоохранении
                                                  •   Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской
                                                      помощью


                                                  • Цель – совершенствование законодательства в области
   ФЗ «Об основах                                     здравоохранения
   охраны здоровья                                • Закрепление права выбора пациентом медицинского учреждения и
   граждан в РФ»                                      врача
                                                  • Разработка единых для всех регионов стандартов лечения и
                                   –
                                                    требований к качеству медицинских услуг
                                                  • Принятие нормы о недопустимости отказа в медицинской помощи
                                                  • Определение редких заболеваний, лечение которых будет
                                                    оплачиваться из бюджета


                                                  • Цель - создание эффективной одноканальной системы
   ФЗ «Об обязательном                                финансирования ОМС
   медицинском                                    •   Включение всех видов медицинской помощи в ОМС, кроме
   страховании»                                       инновационных технологий, амбулаторного лекарственного
                                   –                  обеспечения, а так же социально-обусловленных заболеваний
                                                  •   Централизация ОМС
                                                  •   Переход на единый полный тариф
                                                  •   Сближение выплат на работающее и неработающее население


Здравоохранение в России                                                                               Октябрь 2012
                                                                                                                   2
PwC                                                                                                              25
Основные программы и нормативные акты
(3/3)
                           Финансирование     Цели и задачи
                                            • Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения
    ФЦП
                                              и реабилитации при социально значимых заболеваниях (сахарный
   «Предупреждение и                          диабет, туберкулез, ВИЧ, онкология, вирусные гепатиты,
   борьба с социально       96 млрд руб.      артериальная гипертония)
   значимыми                                • Разработка и внедрение современных методов профилактики,
   заболеваниями                              диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых
   (2007 - 2012 годы)»                        заболеваниях на основе передовых технологий
                                            • Строительство и реконструкция специализированных медицинских
                                              учреждений



   ФЦП «Развитие                            • Технологическое перевооружение производственных мощностей
   фармацевтической и                         отечественной фармацевтической и медицинской промышленности
                                              до экспортоспособного уровня
   медицинской
                                            • Выпуск отечественной фармацевтической и медицинской
   промышленности РФ
                            188 млрд руб.     промышленностью стратегически значимых лекарственных средств
   на период до 2020                          и медицинской техники
   года и дальнейшую                        • Вывод на рынок инновационной отечественной продукции
   перспективу»                               фармацевтической и медицинской промышленности
                                            • Кадровое обеспечение перехода отечественной фармацевтической и
                                              медицинской промышленности на инновационную модель
                                              развития




Здравоохранение в России                                                                       Октябрь 2012
                                                                                                           2
PwC                                                                                                      26

More Related Content

What's hot

презентация осмс
презентация осмспрезентация осмс
презентация осмс
vt hz
 
Practice #3: Мировой опыт внедрения ОМС
Practice #3: Мировой опыт внедрения ОМСPractice #3: Мировой опыт внедрения ОМС
Practice #3: Мировой опыт внедрения ОМС
Sherzodbek Inakov
 
для медработн осмс 2(1)
для медработн осмс 2(1)для медработн осмс 2(1)
для медработн осмс 2(1)
Антон Романов
 
здравоохранение россии 2015. на развилке развитие. стабилизация. кризис
здравоохранение россии 2015. на развилке   развитие. стабилизация. кризисздравоохранение россии 2015. на развилке   развитие. стабилизация. кризис
здравоохранение россии 2015. на развилке развитие. стабилизация. кризис
KomitetGI
 
Topic #6: Рекомендации ВОЗ по улучшению системы здравоохранения РУз
Topic #6: Рекомендации ВОЗ по улучшению системы здравоохранения РУзTopic #6: Рекомендации ВОЗ по улучшению системы здравоохранения РУз
Topic #6: Рекомендации ВОЗ по улучшению системы здравоохранения РУз
Sherzodbek Inakov
 
Topic #2: Цель, задачи, принципы и программы ОМС
Topic #2: Цель, задачи, принципы и программы ОМСTopic #2: Цель, задачи, принципы и программы ОМС
Topic #2: Цель, задачи, принципы и программы ОМС
Sherzodbek Inakov
 
Practice #3: Экономическое обоснование внедрения ОМС
Practice #3: Экономическое обоснование внедрения ОМСPractice #3: Экономическое обоснование внедрения ОМС
Practice #3: Экономическое обоснование внедрения ОМС
Sherzodbek Inakov
 
Е.В. Неволина
Е.В. НеволинаЕ.В. Неволина
Е.В. Неволина
Dmitry Bakhtin
 
Л.Д. Попович
Л.Д. ПоповичЛ.Д. Попович
Л.Д. Попович
Dmitry Bakhtin
 
организационно экономические подходы к повышению эффективности отрасли здраво...
организационно экономические подходы к повышению эффективности отрасли здраво...организационно экономические подходы к повышению эффективности отрасли здраво...
организационно экономические подходы к повышению эффективности отрасли здраво...
Ситникова Татьяна
 
слайды прессконференция генетика 200516
слайды прессконференция генетика 200516слайды прессконференция генетика 200516
слайды прессконференция генетика 200516
irinaisaeva12
 
Practical lesson #1. Меры по дальнейшему развитию медицинской помощи населени...
Practical lesson #1. Меры по дальнейшему развитию медицинской помощи населени...Practical lesson #1. Меры по дальнейшему развитию медицинской помощи населени...
Practical lesson #1. Меры по дальнейшему развитию медицинской помощи населени...
Sherzodbek Inakov
 
семинар дмс цнти 25 окт 2016
семинар дмс цнти 25 окт 2016семинар дмс цнти 25 окт 2016
семинар дмс цнти 25 окт 2016
Дина Шадрина
 
Новая стратегия развития медицинского страхования в РФ
Новая стратегия развития медицинского страхования в РФНовая стратегия развития медицинского страхования в РФ
Новая стратегия развития медицинского страхования в РФ
Denis Radchenko
 
Topic #1: Меры по дальнейшему развитию медицинской помощи населению РУз
Topic #1: Меры по дальнейшему развитию медицинской помощи населению РУзTopic #1: Меры по дальнейшему развитию медицинской помощи населению РУз
Topic #1: Меры по дальнейшему развитию медицинской помощи населению РУз
Sherzodbek Inakov
 
основные положения стратегии охраны здоровья населения рф на период 2013 2020...
основные положения стратегии охраны здоровья населения рф на период 2013 2020...основные положения стратегии охраны здоровья населения рф на период 2013 2020...
основные положения стратегии охраны здоровья населения рф на период 2013 2020...
KomitetGI
 
Key problems and tasks of personnel policy in healthcare of Russian Federation
Key problems and tasks of personnel policy in healthcare of Russian FederationKey problems and tasks of personnel policy in healthcare of Russian Federation
Key problems and tasks of personnel policy in healthcare of Russian Federation
Valeriya Krasotova
 
РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯРЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ruslan Bortnik
 
ВНЕДРЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ВНЕДРЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯВНЕДРЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ВНЕДРЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Zhanat Chukeev
 

What's hot (20)

презентация осмс
презентация осмспрезентация осмс
презентация осмс
 
Practice #3: Мировой опыт внедрения ОМС
Practice #3: Мировой опыт внедрения ОМСPractice #3: Мировой опыт внедрения ОМС
Practice #3: Мировой опыт внедрения ОМС
 
для медработн осмс 2(1)
для медработн осмс 2(1)для медработн осмс 2(1)
для медработн осмс 2(1)
 
здравоохранение россии 2015. на развилке развитие. стабилизация. кризис
здравоохранение россии 2015. на развилке   развитие. стабилизация. кризисздравоохранение россии 2015. на развилке   развитие. стабилизация. кризис
здравоохранение россии 2015. на развилке развитие. стабилизация. кризис
 
Topic #6: Рекомендации ВОЗ по улучшению системы здравоохранения РУз
Topic #6: Рекомендации ВОЗ по улучшению системы здравоохранения РУзTopic #6: Рекомендации ВОЗ по улучшению системы здравоохранения РУз
Topic #6: Рекомендации ВОЗ по улучшению системы здравоохранения РУз
 
Topic #2: Цель, задачи, принципы и программы ОМС
Topic #2: Цель, задачи, принципы и программы ОМСTopic #2: Цель, задачи, принципы и программы ОМС
Topic #2: Цель, задачи, принципы и программы ОМС
 
Practice #3: Экономическое обоснование внедрения ОМС
Practice #3: Экономическое обоснование внедрения ОМСPractice #3: Экономическое обоснование внедрения ОМС
Practice #3: Экономическое обоснование внедрения ОМС
 
Е.В. Неволина
Е.В. НеволинаЕ.В. Неволина
Е.В. Неволина
 
Л.Д. Попович
Л.Д. ПоповичЛ.Д. Попович
Л.Д. Попович
 
хабриев ру 1
хабриев ру 1хабриев ру 1
хабриев ру 1
 
организационно экономические подходы к повышению эффективности отрасли здраво...
организационно экономические подходы к повышению эффективности отрасли здраво...организационно экономические подходы к повышению эффективности отрасли здраво...
организационно экономические подходы к повышению эффективности отрасли здраво...
 
слайды прессконференция генетика 200516
слайды прессконференция генетика 200516слайды прессконференция генетика 200516
слайды прессконференция генетика 200516
 
Practical lesson #1. Меры по дальнейшему развитию медицинской помощи населени...
Practical lesson #1. Меры по дальнейшему развитию медицинской помощи населени...Practical lesson #1. Меры по дальнейшему развитию медицинской помощи населени...
Practical lesson #1. Меры по дальнейшему развитию медицинской помощи населени...
 
семинар дмс цнти 25 окт 2016
семинар дмс цнти 25 окт 2016семинар дмс цнти 25 окт 2016
семинар дмс цнти 25 окт 2016
 
Новая стратегия развития медицинского страхования в РФ
Новая стратегия развития медицинского страхования в РФНовая стратегия развития медицинского страхования в РФ
Новая стратегия развития медицинского страхования в РФ
 
Topic #1: Меры по дальнейшему развитию медицинской помощи населению РУз
Topic #1: Меры по дальнейшему развитию медицинской помощи населению РУзTopic #1: Меры по дальнейшему развитию медицинской помощи населению РУз
Topic #1: Меры по дальнейшему развитию медицинской помощи населению РУз
 
основные положения стратегии охраны здоровья населения рф на период 2013 2020...
основные положения стратегии охраны здоровья населения рф на период 2013 2020...основные положения стратегии охраны здоровья населения рф на период 2013 2020...
основные положения стратегии охраны здоровья населения рф на период 2013 2020...
 
Key problems and tasks of personnel policy in healthcare of Russian Federation
Key problems and tasks of personnel policy in healthcare of Russian FederationKey problems and tasks of personnel policy in healthcare of Russian Federation
Key problems and tasks of personnel policy in healthcare of Russian Federation
 
РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯРЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 
ВНЕДРЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ВНЕДРЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯВНЕДРЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ВНЕДРЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
 

Similar to Здравоохранение в России

Нишевой обзор рынка «Диагностическая медицина»
Нишевой обзор рынка «Диагностическая медицина»Нишевой обзор рынка «Диагностическая медицина»
Нишевой обзор рынка «Диагностическая медицина»
GreenfieldProject
 
Роль ИТ в сфере коммерческих медицинских услуг
Роль ИТ в сфере коммерческих медицинских услугРоль ИТ в сфере коммерческих медицинских услуг
Роль ИТ в сфере коммерческих медицинских услуг
Дмитрий Баглей
 
Роль передовых информационных технологий в сфере коммерческих медицинских усл...
Роль передовых информационных технологий в сфере коммерческих медицинских усл...Роль передовых информационных технологий в сфере коммерческих медицинских усл...
Роль передовых информационных технологий в сфере коммерческих медицинских усл...
Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ
 
Итоги медсовет за 2011 год
Итоги медсовет за 2011 годИтоги медсовет за 2011 год
Итоги медсовет за 2011 год
mouhtaru
 
колесников гчп 07 04 09
колесников гчп 07 04 09колесников гчп 07 04 09
колесников гчп 07 04 09
Aleksey Plakhotnikov
 
2006 год. Специальная презентация для медицинской компании
2006 год. Специальная презентация для медицинской компании2006 год. Специальная презентация для медицинской компании
2006 год. Специальная презентация для медицинской компании
Алексей Сурин
 
Валерій Кидонь. Організація приватного медичного бізнесу: маркетинговий шлях,...
Валерій Кидонь. Організація приватного медичного бізнесу: маркетинговий шлях,...Валерій Кидонь. Організація приватного медичного бізнесу: маркетинговий шлях,...
Валерій Кидонь. Організація приватного медичного бізнесу: маркетинговий шлях,...
Sadanuto
 
Форум IPhEB - Иващенко А.А., председатель Совета директоров ЦВТ «ХимРар»
Форум IPhEB - Иващенко А.А., председатель Совета директоров ЦВТ «ХимРар»Форум IPhEB - Иващенко А.А., председатель Совета директоров ЦВТ «ХимРар»
Форум IPhEB - Иващенко А.А., председатель Совета директоров ЦВТ «ХимРар»
Diana Larina
 
диагностическая медицина Min_20122012
диагностическая медицина Min_20122012диагностическая медицина Min_20122012
диагностическая медицина Min_20122012
it-park
 
С.А. Цыб, Минпромторг России
С.А. Цыб, Минпромторг РоссииС.А. Цыб, Минпромторг России
С.А. Цыб, Минпромторг России
Pharmcluster
 
Непрерывное медицинское образование с участием профессиональных медицинских о...
Непрерывное медицинское образование с участием профессиональных медицинских о...Непрерывное медицинское образование с участием профессиональных медицинских о...
Непрерывное медицинское образование с участием профессиональных медицинских о...
Zalim Balkiz
 
Priluchky 19.01.2015 межведкомиссия
Priluchky 19.01.2015 межведкомиссияPriluchky 19.01.2015 межведкомиссия
Priluchky 19.01.2015 межведкомиссия
strong666
 
CME in Russia
CME in RussiaCME in Russia
CME in Russia
Zalim Balkiz
 
росздравнадзор
росздравнадзорросздравнадзор
росздравнадзор
sk1ll
 
Медицинский центр диагностики и профилактики
Медицинский центр диагностики и профилактикиМедицинский центр диагностики и профилактики
Медицинский центр диагностики и профилактики
Artem Chudov
 
Региональная телемедицина
Региональная телемедицинаРегиональная телемедицина
Региональная телемедицина
it-park
 
Модернизация здравоохранения Ростовской области
Модернизация здравоохранения Ростовской областиМодернизация здравоохранения Ростовской области
Модернизация здравоохранения Ростовской области
pravitelstvo61
 
«Венчурные инвестиции в биофармацевтические проекты»
«Венчурные инвестиции в биофармацевтические проекты»«Венчурные инвестиции в биофармацевтические проекты»
«Венчурные инвестиции в биофармацевтические проекты»
Maxim Kunnik
 
Пожелания к наборам открытых финансовых данных
Пожелания к наборам открытых финансовых данныхПожелания к наборам открытых финансовых данных
Пожелания к наборам открытых финансовых данных
Olya Parkhimovich
 

Similar to Здравоохранение в России (20)

zdorovie
zdoroviezdorovie
zdorovie
 
Нишевой обзор рынка «Диагностическая медицина»
Нишевой обзор рынка «Диагностическая медицина»Нишевой обзор рынка «Диагностическая медицина»
Нишевой обзор рынка «Диагностическая медицина»
 
Роль ИТ в сфере коммерческих медицинских услуг
Роль ИТ в сфере коммерческих медицинских услугРоль ИТ в сфере коммерческих медицинских услуг
Роль ИТ в сфере коммерческих медицинских услуг
 
Роль передовых информационных технологий в сфере коммерческих медицинских усл...
Роль передовых информационных технологий в сфере коммерческих медицинских усл...Роль передовых информационных технологий в сфере коммерческих медицинских усл...
Роль передовых информационных технологий в сфере коммерческих медицинских усл...
 
Итоги медсовет за 2011 год
Итоги медсовет за 2011 годИтоги медсовет за 2011 год
Итоги медсовет за 2011 год
 
колесников гчп 07 04 09
колесников гчп 07 04 09колесников гчп 07 04 09
колесников гчп 07 04 09
 
2006 год. Специальная презентация для медицинской компании
2006 год. Специальная презентация для медицинской компании2006 год. Специальная презентация для медицинской компании
2006 год. Специальная презентация для медицинской компании
 
Валерій Кидонь. Організація приватного медичного бізнесу: маркетинговий шлях,...
Валерій Кидонь. Організація приватного медичного бізнесу: маркетинговий шлях,...Валерій Кидонь. Організація приватного медичного бізнесу: маркетинговий шлях,...
Валерій Кидонь. Організація приватного медичного бізнесу: маркетинговий шлях,...
 
Форум IPhEB - Иващенко А.А., председатель Совета директоров ЦВТ «ХимРар»
Форум IPhEB - Иващенко А.А., председатель Совета директоров ЦВТ «ХимРар»Форум IPhEB - Иващенко А.А., председатель Совета директоров ЦВТ «ХимРар»
Форум IPhEB - Иващенко А.А., председатель Совета директоров ЦВТ «ХимРар»
 
диагностическая медицина Min_20122012
диагностическая медицина Min_20122012диагностическая медицина Min_20122012
диагностическая медицина Min_20122012
 
С.А. Цыб, Минпромторг России
С.А. Цыб, Минпромторг РоссииС.А. Цыб, Минпромторг России
С.А. Цыб, Минпромторг России
 
Непрерывное медицинское образование с участием профессиональных медицинских о...
Непрерывное медицинское образование с участием профессиональных медицинских о...Непрерывное медицинское образование с участием профессиональных медицинских о...
Непрерывное медицинское образование с участием профессиональных медицинских о...
 
Priluchky 19.01.2015 межведкомиссия
Priluchky 19.01.2015 межведкомиссияPriluchky 19.01.2015 межведкомиссия
Priluchky 19.01.2015 межведкомиссия
 
CME in Russia
CME in RussiaCME in Russia
CME in Russia
 
росздравнадзор
росздравнадзорросздравнадзор
росздравнадзор
 
Медицинский центр диагностики и профилактики
Медицинский центр диагностики и профилактикиМедицинский центр диагностики и профилактики
Медицинский центр диагностики и профилактики
 
Региональная телемедицина
Региональная телемедицинаРегиональная телемедицина
Региональная телемедицина
 
Модернизация здравоохранения Ростовской области
Модернизация здравоохранения Ростовской областиМодернизация здравоохранения Ростовской области
Модернизация здравоохранения Ростовской области
 
«Венчурные инвестиции в биофармацевтические проекты»
«Венчурные инвестиции в биофармацевтические проекты»«Венчурные инвестиции в биофармацевтические проекты»
«Венчурные инвестиции в биофармацевтические проекты»
 
Пожелания к наборам открытых финансовых данных
Пожелания к наборам открытых финансовых данныхПожелания к наборам открытых финансовых данных
Пожелания к наборам открытых финансовых данных
 

More from PwC Russia

Частный и семейный бизнес в России
Частный и семейный бизнес  в РоссииЧастный и семейный бизнес  в России
Частный и семейный бизнес в России
PwC Russia
 
Как наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы в эпоху развития ци...
Как наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы в эпоху развития ци...Как наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы в эпоху развития ци...
Как наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы в эпоху развития ци...
PwC Russia
 
Эра цифровых технологий в нефтегазовой отрасли
Эра цифровых технологий  в нефтегазовой отраслиЭра цифровых технологий  в нефтегазовой отрасли
Эра цифровых технологий в нефтегазовой отрасли
PwC Russia
 
Налоговые споры: новые решения Выпуск № 6 (223) / Апрель 2017
Налоговые споры: новые решения Выпуск № 6 (223) / Апрель 2017Налоговые споры: новые решения Выпуск № 6 (223) / Апрель 2017
Налоговые споры: новые решения Выпуск № 6 (223) / Апрель 2017
PwC Russia
 
7 правил трансформации корпоративной культуры
7 правил трансформации корпоративной культуры7 правил трансформации корпоративной культуры
7 правил трансформации корпоративной культуры
PwC Russia
 
Индустрия 4.0 Вызов для общества?
Индустрия 4.0 Вызов для общества?Индустрия 4.0 Вызов для общества?
Индустрия 4.0 Вызов для общества?
PwC Russia
 
Управление талантами
Управление  талантамиУправление  талантами
Управление талантами
PwC Russia
 
Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...
Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...
Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...
PwC Russia
 
Налоговый обзор от экспертов PwC, Февраль 2017 / Выпуск No 10
Налоговый обзор от экспертов PwC, Февраль 2017 / Выпуск No 10Налоговый обзор от экспертов PwC, Февраль 2017 / Выпуск No 10
Налоговый обзор от экспертов PwC, Февраль 2017 / Выпуск No 10
PwC Russia
 
Деловой завтрак "Новые вызовы и возможности в сфере государственного экономи...
Деловой завтрак "Новые вызовы и возможности в сфере  государственного экономи...Деловой завтрак "Новые вызовы и возможности в сфере  государственного экономи...
Деловой завтрак "Новые вызовы и возможности в сфере государственного экономи...
PwC Russia
 
Новые правила ТЦ: первый судебный акт по проведенной ФНС России проверке Фе...
Новые правила ТЦ: первый судебный акт по  проведенной ФНС России проверке  Фе...Новые правила ТЦ: первый судебный акт по  проведенной ФНС России проверке  Фе...
Новые правила ТЦ: первый судебный акт по проведенной ФНС России проверке Фе...
PwC Russia
 
PwC Saratoga 2017. Исследование эффективности управления персоналом.
PwC Saratoga 2017. Исследование эффективности управления персоналом.PwC Saratoga 2017. Исследование эффективности управления персоналом.
PwC Saratoga 2017. Исследование эффективности управления персоналом.
PwC Russia
 
"С надеждой всматриваясь вдаль" - российский выпуск 20-го опроса руководителе...
"С надеждой всматриваясь вдаль" - российский выпуск 20-го опроса руководителе..."С надеждой всматриваясь вдаль" - российский выпуск 20-го опроса руководителе...
"С надеждой всматриваясь вдаль" - российский выпуск 20-го опроса руководителе...
PwC Russia
 
Премия «Деловая книга года в России»
Премия «Деловая книга года в России»Премия «Деловая книга года в России»
Премия «Деловая книга года в России»
PwC Russia
 
Новая реальность налоговых соглашений.
Новая реальность  налоговых  соглашений.Новая реальность  налоговых  соглашений.
Новая реальность налоговых соглашений.
PwC Russia
 
Налоговый кодекс обновили. Ноябрь 2016 / Выпуск №57
Налоговый кодекс обновили. Ноябрь 2016 / Выпуск №57Налоговый кодекс обновили. Ноябрь 2016 / Выпуск №57
Налоговый кодекс обновили. Ноябрь 2016 / Выпуск №57
PwC Russia
 
Налоговые споры: «горячие» темы и важные тенденции.
Налоговые споры: «горячие» темы и важные тенденции.Налоговые споры: «горячие» темы и важные тенденции.
Налоговые споры: «горячие» темы и важные тенденции.
PwC Russia
 
Russia to block access to LinkedIn for violating Personal Data Law
Russia to block access to LinkedIn  for violating Personal Data LawRussia to block access to LinkedIn  for violating Personal Data Law
Russia to block access to LinkedIn for violating Personal Data Law
PwC Russia
 
Банкротство контрагента: что важно знать и что делать кредитору?
Банкротство контрагента: что важно знать и что делать кредитору?Банкротство контрагента: что важно знать и что делать кредитору?
Банкротство контрагента: что важно знать и что делать кредитору?
PwC Russia
 
Дивидендные доходы нерезидентов РФ. Как избежать излишнего налогообложения
Дивидендные доходы нерезидентов РФ. Как избежать излишнего налогообложения Дивидендные доходы нерезидентов РФ. Как избежать излишнего налогообложения
Дивидендные доходы нерезидентов РФ. Как избежать излишнего налогообложения
PwC Russia
 

More from PwC Russia (20)

Частный и семейный бизнес в России
Частный и семейный бизнес  в РоссииЧастный и семейный бизнес  в России
Частный и семейный бизнес в России
 
Как наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы в эпоху развития ци...
Как наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы в эпоху развития ци...Как наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы в эпоху развития ци...
Как наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы в эпоху развития ци...
 
Эра цифровых технологий в нефтегазовой отрасли
Эра цифровых технологий  в нефтегазовой отраслиЭра цифровых технологий  в нефтегазовой отрасли
Эра цифровых технологий в нефтегазовой отрасли
 
Налоговые споры: новые решения Выпуск № 6 (223) / Апрель 2017
Налоговые споры: новые решения Выпуск № 6 (223) / Апрель 2017Налоговые споры: новые решения Выпуск № 6 (223) / Апрель 2017
Налоговые споры: новые решения Выпуск № 6 (223) / Апрель 2017
 
7 правил трансформации корпоративной культуры
7 правил трансформации корпоративной культуры7 правил трансформации корпоративной культуры
7 правил трансформации корпоративной культуры
 
Индустрия 4.0 Вызов для общества?
Индустрия 4.0 Вызов для общества?Индустрия 4.0 Вызов для общества?
Индустрия 4.0 Вызов для общества?
 
Управление талантами
Управление  талантамиУправление  талантами
Управление талантами
 
Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...
Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...
Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...
 
Налоговый обзор от экспертов PwC, Февраль 2017 / Выпуск No 10
Налоговый обзор от экспертов PwC, Февраль 2017 / Выпуск No 10Налоговый обзор от экспертов PwC, Февраль 2017 / Выпуск No 10
Налоговый обзор от экспертов PwC, Февраль 2017 / Выпуск No 10
 
Деловой завтрак "Новые вызовы и возможности в сфере государственного экономи...
Деловой завтрак "Новые вызовы и возможности в сфере  государственного экономи...Деловой завтрак "Новые вызовы и возможности в сфере  государственного экономи...
Деловой завтрак "Новые вызовы и возможности в сфере государственного экономи...
 
Новые правила ТЦ: первый судебный акт по проведенной ФНС России проверке Фе...
Новые правила ТЦ: первый судебный акт по  проведенной ФНС России проверке  Фе...Новые правила ТЦ: первый судебный акт по  проведенной ФНС России проверке  Фе...
Новые правила ТЦ: первый судебный акт по проведенной ФНС России проверке Фе...
 
PwC Saratoga 2017. Исследование эффективности управления персоналом.
PwC Saratoga 2017. Исследование эффективности управления персоналом.PwC Saratoga 2017. Исследование эффективности управления персоналом.
PwC Saratoga 2017. Исследование эффективности управления персоналом.
 
"С надеждой всматриваясь вдаль" - российский выпуск 20-го опроса руководителе...
"С надеждой всматриваясь вдаль" - российский выпуск 20-го опроса руководителе..."С надеждой всматриваясь вдаль" - российский выпуск 20-го опроса руководителе...
"С надеждой всматриваясь вдаль" - российский выпуск 20-го опроса руководителе...
 
Премия «Деловая книга года в России»
Премия «Деловая книга года в России»Премия «Деловая книга года в России»
Премия «Деловая книга года в России»
 
Новая реальность налоговых соглашений.
Новая реальность  налоговых  соглашений.Новая реальность  налоговых  соглашений.
Новая реальность налоговых соглашений.
 
Налоговый кодекс обновили. Ноябрь 2016 / Выпуск №57
Налоговый кодекс обновили. Ноябрь 2016 / Выпуск №57Налоговый кодекс обновили. Ноябрь 2016 / Выпуск №57
Налоговый кодекс обновили. Ноябрь 2016 / Выпуск №57
 
Налоговые споры: «горячие» темы и важные тенденции.
Налоговые споры: «горячие» темы и важные тенденции.Налоговые споры: «горячие» темы и важные тенденции.
Налоговые споры: «горячие» темы и важные тенденции.
 
Russia to block access to LinkedIn for violating Personal Data Law
Russia to block access to LinkedIn  for violating Personal Data LawRussia to block access to LinkedIn  for violating Personal Data Law
Russia to block access to LinkedIn for violating Personal Data Law
 
Банкротство контрагента: что важно знать и что делать кредитору?
Банкротство контрагента: что важно знать и что делать кредитору?Банкротство контрагента: что важно знать и что делать кредитору?
Банкротство контрагента: что важно знать и что делать кредитору?
 
Дивидендные доходы нерезидентов РФ. Как избежать излишнего налогообложения
Дивидендные доходы нерезидентов РФ. Как избежать излишнего налогообложения Дивидендные доходы нерезидентов РФ. Как избежать излишнего налогообложения
Дивидендные доходы нерезидентов РФ. Как избежать излишнего налогообложения
 

Здравоохранение в России

  • 1. www.pwc.ru Здравоохранение в России Финансирование спроса на фоне реформ 18 октября 2012 г. Алина Лаврентьва Партнер PwC
  • 2. Содержание 1. Обзор рынка здравоохранения 2. Реформирование системы здравоохранения 3. Инвестиции в отрасль Здравоохранение в России Октябрь 2012 2
  • 4. Российский рынок здравоохранения продолжает показывать высокие темпы роста, особенно частный сектор Расходы на здравоохранения в России млрд долл. США 160 1 200 140 135,5 122,3 1 000 120 108,6 93,5 800 100 80,3 86.1 70,0 76,5 80 66,9 600 60 400 40 200 20 - 0 2007 2008 2009 2010 2011E 2012F 2013F 2014F 2015F Public, USD bn Private, USD bn Total Per capita, USD Источник: Datamonitor, BMI Здравоохранение в России Октябрь 2012 PwC 4
  • 5. Некоторые оценки $86 Оценка российского рынка частных и государственных услуг в области млрд здравоохранения Темп годового роста рынка 10% Государственный сектор 64% здравоохранения. Но частный сектор постоянно увеличивает свою долю. Здравоохранение в России Октябрь 2012 PwC 5
  • 6. В сравнении с другими странами, система государственного здравоохранения в России крайне неэффективна…. Показатель Россия Бразилия Индия Китай США EC ЦВЕ Больницы (‘000) 6 122 6 772 18 667 17 080 5 803 10 875 12 149 Государственные больницы (‘000) 5 693 2 097 8 027 15 714 1 293 5 686 11 012 % государственных больниц 93% 31% 43% 92% 22% 52% 91% Больничные коек на 10 000 чел. населения 95 23 7 22 31 48 82 Докторов и медработников на 10 000 чел. населения 50 15 7 15 26 41 42 Общие расходы на здравоохранение в % от ВВП 5,3% 9,2% 4,1% 4,6% 16,4% 10,7% 6,4% Расходы на здравоохранение в расчёте на 1 чел. (долл. США в год) 549 964 56 208 7 794 4 160 607 % расходов на здравоохранение со стороны государства 64% 46% 33% 50% 48% ~75% Н/Д Источник: Episcom Здравоохранение в России Октябрь 2012 PwC 6
  • 7. …..причина тому, в основном, наследие прошлого - избыточные мощности, с одной стороны, и низкий уровень финансирования - с другой Текущие затраты на Улучшение 5,3% здравоохранение в России низкие системы в сравнении с другими странами здравоохранения, от ВВП Восточной Европы (7-8%) и его модернизация Западной Европы (более 9%). и повышение оборудования качества эксплуатируется более 10 лет. медицинского 12 000 единиц медицинской 57% обслуживания - техники необходимо заменить всё это включено в перечень коек на 1000 человек - это приоритетных 9,5 намного больше, чем в других странах, и больше, чем нужно направлений деятельности государства больниц нуждается в ремонте, 30% - находится в аварийном состоянии 43% Здравоохранение в России Октябрь 2012 PwC 7
  • 9. Здравоохранение – один из национальных проектов Государственная программа развития здравоохранения до 2020 года Национальные Федеральные приоритетные Федеральные целевые программы законы проекты «Об основах охраны «Предупреждение и борьба с социально Национальный здоровья граждан в значимыми заболеваниями (2007 - 2012 проект РФ» годы)» «Здоровье» «Об обязательном «Развитие фармацевтической и медицинском медицинской промышленности РФ на страховании» период до 2020 года и дальнейшую перспективу» Здравоохранение в России Октябрь 2012 PwC 9
  • 10. Реформа здравоохранения подразумевает активное привлечение частного сектора Ожидаемые Предпосылки Задачи результаты • Высокая смертность. • Модернизация • Улучшение состояния Низкая продолжи- инфраструктуры, в т.ч. здоровья населения тельность жизни системы предоставления России, увеличение • Отсутствие заботы о высокотехнологичной продолжительности личном здоровье помощи жизни • Устаревшая • Меры, направленные на • Повышение доступности и инфраструктура раннее предотвращение качества медицинской • Нехватка заболеваний, в т.ч : помощи квалифицированного - профилактика, • Раннее предотвращение - диагностика, заболеваний персонала - иммунизация, • Нехватка • Формирование у - плановые диспансеризации. высокотехнологичной населения культуры • Улучшение качества здоровья/здорового образа медицинской помощи обслуживания и жизни профессионализма Одна из задач реформы - повышение конкуренции за счет привлечения частного сектора с целью создания высококлассных лечебных учреждений и повышения эффективности их работы Здравоохранение в России Октябрь 2012 PwC 10
  • 11. 30 планируется потратить в рамках Государственной трлн. программы развития руб здравоохранения до 2020 года, в т.ч.: ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" 96 ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" 188 Стратегия развития мед промышленности 178 Стратегия развития фарма Млрд. руб промышленности 185 Национальный проект «Здоровье»* 344 *в 2012 и 2013 гг 0 200 400 Здравоохранение в России Октябрь 2012 PwC 11
  • 12. Инвестиции в отрасль Здравоохранение в России Октябрь 2012 PwC 12
  • 13. Основные способы инвестирования Создание частной клиники с нуля, greenfield Партнерство с существующим частным оператором, т.е. приобретение доли в капитале Государственно-частное партнерство (ГЧП) Здравоохранение в России Октябрь 2012 PwC 13
  • 14. 2012 год охарактеризовался большим количеством сделок по приобретению доли в капитале частных клиник Дата Объект сделки Покупатель Объем Доля EV/ сделки Revenue 2008 Европейский медицинский Goldencorp Enterprises Ltd. 110 100% 4.2 центр (EMC) (BVI) 2010 Краевой Нефрологический Fresenius Medical Care AG & n/a 100% n/a Центр Co 2012 EMC Baring Vostok Capital Partners 100 27% 4 2012 ОАО «Медицина» IFC 35 6% 7.7 2012 Уралкалий -Мед Альфа-Страхование n/a 100% n/a 2012 KDL UFG, CapMan, EBRD n/a 75% n/a Сделка не МЕДСИ APAX Partners, РФПИ 200 25% 4.02 закрыта Сделка не AVA-Peter IFC 15 15% 1.7 закрыта Source: Mergermarket, PwC analysis Здравоохранение в России Октябрь 2012 PwC 14
  • 15. ГЧП до сих пор является неосвоенным в России способом финансирования проектов в здравоохранении, несмотря на его популярность в других странах • Пока в России нет примеров Особенности концессий (отличия от ГЧП) «закрытых» сделок ГЧП в • Концессионер несет большую часть рисков: здравоохранении − строительство • Не стоит путать с ГЧП проекты, − эксплуатация − планирование реализованные по − достижение результатов концессионному принципу − обесценивание актива • Концессионер платит плату за право пользования объектом • Получение дохода частным сектором от конечного пользователя услуги после запуска объекта • Объект подлежит возврату государству после истечения сроков контракта Здравоохранение в России Октябрь 2012 PwC 15
  • 16. Концессионные соглашения как одна из форм сотрудничества государства и частного сектора ДОГОВОР Частный Гос. сектор сектор Активы (качество услуг, Политические вопросы / материальная база, регулирование. квалифицированные специалисты, Активы (земля, объекты, капитал) долгосрочное сотрудничество, клиентская база) Выгоды для частного сектора: доступ к новой клиентской базе, в т.ч. через потоки ОМС Выгоды для государства: новые объекты здравоохранения, модернизация текущих Выгоды для населения: повышение уровня медицинского обслуживания Здравоохранение в России Октябрь 2012 PwC 16
  • 17. В отличие от ГЧП, концессия уже применяется на практике инвестирования в здравоохранение Примеры «закрытых» сделок: концессионер: «Ава-Петер» концедент: Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объект: «Центр планирования семьи», 2011 г. концессионер: «Авиценна» концедент: мэрия Новосибирска объект: роддом №1, 2011 г. концессионер: ЗАО «Стоматологическая поликлиника №6» концедент: мэрия Новосибирска объект: стоматологическая поликлиника, 2011 г. Примеры планируемых сделок: Потенциальный концессионер: «Европейский медицинский центр» концедент: Правительство г. Москва объект: городская клиническая больница №63 Здравоохранение в России Октябрь 2012 PwC 17
  • 18. Сколково - ГЧП? • Одним из возможных проектов ГЧП является строительство клиники в иннограде Сколково (находится на стадии разработки) Здравоохранение в России Октябрь 2012 PwC 18
  • 19. Инвестиционная привлекательность отрасли здравоохранения в России стремительно растет Постоянный рост спроса на Поддержка Льготное качественные государства налогообложение мед. услуги Страховые компании активно Рост ДМС развивают Высокая маржа собственные клиники Потребность в Допуск частных Наличие успешных финансировании операторов к примеров частных инфраструктуры системе ОМС клиник опережает бюджет Здравоохранение в России Октябрь 2012 PwC 19
  • 20. Здравоохранение в России – финансирование спроса на фоне реформ Алина Лаврентьева, к.э.н. Партнер PwC +7 (495) 967 6250 alina.lavrentieva@ru.pwc.com Настоящий документ подготовлен исключительно в качестве общего руководства по вопросам, представляющим интерес, и не является профессиональной консультацией. Информация, содержащаяся в данной публикации, не может служить основанием для каких-либо действий, предпринимаемых без предварительного обращения к профессиональным консультантам. PricewaterhouseCoopers LLP не дает никаких подтверждений и гарантий (явных или подразумеваемых) относительно точности и полноты информации, содержащейся в данной публикации. Если иное не предусмотрено законодательством, PricewaterhouseCoopers LLP, ее члены, сотрудники и представители снимают с себя всякую ответственность и отказываются от обязательств перед любым лицом за использование данной информации и отказ от ее использования, а также любые решения, принятые на ее основании. © 2012 «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.». Все права защищены. Под "PwC" понимается компания "ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В." или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом и не выступает в качестве агента PwCIL или любой другой фирмы сети. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет ответственность за действия или бездействие любой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения, высказываемые фирмами сети, и не может никаким образом связать их каким-либо обязательством. Ни одна из фирм сети не несет ответственность за действия или бездействие любой другой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения другой фирмы и не может никаким образом связать другую фирму сети или PwCIL каким-либо обязательством.
  • 21. Приложения Основные программы и нормативные акты Здравоохранение в России Октябрь 2012 PwC 21
  • 22. Как в России оплачиваются услуги здравоохранения? Львиная доля расходов компенсируется государством, но эта доля постоянно снижается Пациенты и работодатели 100% Налоги Официальные накладные расходы Федеральный бюджет ~8% Налоги Серые схемы Региональный платежей бюджет ~33% Социальные отчисления для ~5% безработных граждан и т.п. Федеральный фонд ОМС ~24% с 2012 г. Региональный фонд ОМС Наличные Страховщики средства ДМС Страховщики ~7% ОМС ~23% Региональные и муниципальные Государственные больницы Частные больницы государственные больницы федерального значения PwC
  • 23. Здравоохранение – один из национальных проектов Стратегии Государственная программа Развитие фармацевтической Развитие медицинской развития здравоохранения промышленности РФ промышленности РФ до 2020 года до 2020 года до 2020 года Национальные приоритетные Федеральные законы Федеральные целевые программы проекты Национальный «Об основах охраны «Предупреждение и борьба с социально проект «Здоровье» здоровья граждан в РФ» значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)» «Об обязательном «Развитие фармацевтической и медицинской медицинском страховании» промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» В разработке Закон «Об обращении Стратегия развития Стратегия Реабилитация биомедицинских медицинской лекарственного и санаторно- Закон «О клеточных науки обеспечения курортная помощь государственн продуктов» о-частном Стандарты Закон «Об охране здоровья населения от Закон «Об обращении партнерстве» медицинской воздействия окружающего табачного дыма тканевых (ГЧП) помощи и последствий потребления табака» трансплантатов» PwC
  • 24. Основные программы и нормативные акты (1/3) Финансирование Цели и задачи • Профилактика заболеваний и формирование здорового образа Государственная жизни программа развития • Развитие системы качественной и доступной медицинской помощи здравоохранения 30 трлн руб. • Обеспечение системы здравоохранения квалифицированным до 2020 года персоналом • Разработка, внедрение и институционализация инновационных технологий • Увеличение обеспеченности населения лекарствами отечественного Стратегия развития производства фармацевтической • Повышение конкурентоспособности отечественной промышленности РФ фармацевтической промышленности до 2020 года • Стимулирование разработки инновационных лекарственных 178 млрд руб. средств • Осуществление технологического перевооружения фармацевтической отрасли • Совершенствование системы подготовки специалистов для фармацевтической промышленности • Создание условий для появления конкурентоспособных Стратегия развития национальных компаний в медицинской промышленности медицинской • Создание кадрового потенциала для разработки и производства промышленности РФ продукции до 2020 года 185 млрд руб. • Обеспечение условий эффективной локализации компетенций в области сервисного обслуживания медицинской техники • Стимулирование спроса на товары отечественного производства • Адресная поддержка отечественных компаний, обладающих уникальными технологиями Здравоохранение в России Октябрь 2012 2 PwC 24
  • 25. Основные программы и нормативные акты (2/3) Финансирование Цели и задачи • Укрепление здоровья граждан • Повышение доступности и качества медицинской помощи Национальный 166 млрд руб. (2012) • Развитие первичной медицинской помощи проект «Здоровье» 176 млрд руб. (2013) • Возрождение профилактического направления в здравоохранении • Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью • Цель – совершенствование законодательства в области ФЗ «Об основах здравоохранения охраны здоровья • Закрепление права выбора пациентом медицинского учреждения и граждан в РФ» врача • Разработка единых для всех регионов стандартов лечения и – требований к качеству медицинских услуг • Принятие нормы о недопустимости отказа в медицинской помощи • Определение редких заболеваний, лечение которых будет оплачиваться из бюджета • Цель - создание эффективной одноканальной системы ФЗ «Об обязательном финансирования ОМС медицинском • Включение всех видов медицинской помощи в ОМС, кроме страховании» инновационных технологий, амбулаторного лекарственного – обеспечения, а так же социально-обусловленных заболеваний • Централизация ОМС • Переход на единый полный тариф • Сближение выплат на работающее и неработающее население Здравоохранение в России Октябрь 2012 2 PwC 25
  • 26. Основные программы и нормативные акты (3/3) Финансирование Цели и задачи • Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения ФЦП и реабилитации при социально значимых заболеваниях (сахарный «Предупреждение и диабет, туберкулез, ВИЧ, онкология, вирусные гепатиты, борьба с социально 96 млрд руб. артериальная гипертония) значимыми • Разработка и внедрение современных методов профилактики, заболеваниями диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых (2007 - 2012 годы)» заболеваниях на основе передовых технологий • Строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений ФЦП «Развитие • Технологическое перевооружение производственных мощностей фармацевтической и отечественной фармацевтической и медицинской промышленности до экспортоспособного уровня медицинской • Выпуск отечественной фармацевтической и медицинской промышленности РФ 188 млрд руб. промышленностью стратегически значимых лекарственных средств на период до 2020 и медицинской техники года и дальнейшую • Вывод на рынок инновационной отечественной продукции перспективу» фармацевтической и медицинской промышленности • Кадровое обеспечение перехода отечественной фармацевтической и медицинской промышленности на инновационную модель развития Здравоохранение в России Октябрь 2012 2 PwC 26